代糖產(chǎn)品的場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

1、代糖產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢一一食糖與代糖的博弈近年來，隨著生活水平的提高，人們的飲食模式也向著高脂肪、高熱 量、高糖膳食攝入的方向發(fā)展，更易引發(fā)慢性疾病，對(duì)健康產(chǎn)生不良 影響。目前，添加糖的攝入日益受到世界范圍的關(guān)注，很多國家和地 區(qū)均已將 降糖”提升到國家強(qiáng)制管控層面。全球政策的引導(dǎo)加速了減 糖食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和新產(chǎn)品的上市， 低糖、代糖食品正在成為新的趨 勢。全球食糖產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售趨勢分析一、全球食糖供需市場趨勢世界各國食糖的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、 居民消費(fèi)能力、飲食結(jié)構(gòu) 以及替代品的發(fā)展情況息息相關(guān)。 世界食糖消費(fèi)總量在2015-2019年 呈增長趨勢（圖1） , 2019年達(dá)到新高，

2、為1.747億噸。世界食糖產(chǎn)量、消費(fèi)量與庫存變化圖1世界食糖生產(chǎn)消費(fèi)以及庫存變化就人均消費(fèi)而言，近年來世界食糖消費(fèi)總量的增長趨勢有所減緩，一方面是由世界人口增速放緩所致，另一方面因過多攝入食糖而可能引起健康問題受到了越來越多的關(guān)注。據(jù)經(jīng)合組織和世界糧農(nóng)組織預(yù)測，在未來10年，世界食糖的消費(fèi)量將以1.6%的平均增速增長，于2028年達(dá)到2.030億噸，增長動(dòng)力主要來源于亞洲和非洲的發(fā)展中國家，中國食糖人均年消費(fèi)量在11kg左右，仍低于世界平均消費(fèi)水平。二、美國食糖市場遇短期波動(dòng)，工業(yè)渠道比重增加美國食糖消費(fèi)總量自1949年以來呈現(xiàn)先增后降后又穩(wěn)定上升的趨勢。2019年食糖總消費(fèi)量為1211萬噸，

3、其中甘蔗糖630萬噸，占比52%,甜菜糖504萬噸，占比42%。從消費(fèi)領(lǐng)域來看，美國國內(nèi)2018年食糖消費(fèi)總量為1071萬噸，食品工業(yè)渠道所消耗的食糖占絕大多數(shù)（圖2）。食品工業(yè)非食品工業(yè)批發(fā)零售圖2 2018年美國食糖消費(fèi)領(lǐng)域結(jié)構(gòu)餐飲在食品工業(yè)領(lǐng)域，烘焙谷物類產(chǎn)品所消耗的食糖占比最高， 為36.6%, 其次為糖果類，占比18.1%,冰淇淋/乳制品占比12.0%,飲料類占比 10.7%,罐（并瓦）食品/冷凍食品占比5.6%（圖3）。-烘焙谷物糖果乳制品/冰淇淋飲料雄（瓶）食品/冷凍食品其它食品圖3 2018年美國食糖食品工業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域細(xì)分結(jié)構(gòu)美國食糖的消費(fèi)情況有以下幾個(gè)特點(diǎn)：（1）工業(yè)渠道消耗量

4、整體呈上升趨勢，且占消費(fèi)總量的比重不斷增 加，非工業(yè)渠道（分銷、超市/便利店售賣、酒店餐飲等渠道）消費(fèi)總量 基本保持不變（圖4）。預(yù)包裝食品在美國居民的飲食結(jié)構(gòu)中占據(jù)越來 越大的比重，而食糖作為重要的食品原料，其需求量隨著包裝食品產(chǎn) 量的增加而逐步提升。這一現(xiàn)象在人口與經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的發(fā)展中國家 以及經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)很可能會(huì)同樣出現(xiàn)，成為未來食糖消費(fèi)的趨勢。1200. 000 00pLnmmLnGgV 七 gZfzf rERd5Em666 樂。口口口匕門廣門廣 566666 0 665666566665565060 0口 nOOOOnOQV- FRF W*FT1 IF jfJ fj fJ工業(yè)渠道非

5、工業(yè)柔道消些總量圖4 1949-2018年美國食糖消費(fèi)結(jié)構(gòu)及消費(fèi)量變化（萬噸）（2）飲料渠道所消耗的食糖量自1979年至1985年呈急劇下降趨勢，一部分原因與美國遭遇經(jīng)濟(jì)危機(jī)，居民食糖消費(fèi)意愿下降有關(guān)，同時(shí) 由于玉米糖漿工業(yè)快速發(fā)展，在飲料行業(yè)對(duì)蔗糖實(shí)現(xiàn)了一定的替代（圖5）。同飲料渠道相比，烘焙谷物渠道的蔗糖更不易被替代，因此烘焙谷物類用糖自1949年以來呈現(xiàn)穩(wěn)定的上漲趨勢。中國近年也開始興起烘焙熱潮，烘焙食品逐漸大眾化，烘焙市場細(xì)分化，消費(fèi)量不斷增長，中國未來在烘焙業(yè)用糖需求會(huì)迸發(fā)更大潛力，同時(shí)也將促進(jìn)烘焙糖品類的細(xì)分和品質(zhì)的升級(jí)。圖5 19492018年食品工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域食糖消費(fèi)量變化（萬噸

6、）300. C0Z50 g200. 00*50 00WO. 00煨住谷帽糖果乳制品/冰淇淋憔料三、中國食糖存在供應(yīng)缺口，居民日常消費(fèi)占比提升近幾十年，中國的食糖的年消費(fèi)量也從解放初期的200萬噸增至80年代的700萬噸（圖6）,近些年則穩(wěn)定在1500萬t左右。國內(nèi)耕地白砂糖近10年產(chǎn)量波動(dòng)較大，食糖自給率在 60%70%之間，剩余缺口由進(jìn)口填補(bǔ)neo,056TOOO產(chǎn)量 .超口量 一出口量 一一消費(fèi)量14515/1616/1717/1818 190/i010/1111/1212.1310叮1045S2987010311076圖6 20092019年中國食糖消費(fèi)量、產(chǎn)量與進(jìn)出口量（萬噸）從消費(fèi)結(jié)

7、構(gòu)來看，我國食糖消費(fèi)結(jié)構(gòu)同美國相似，呈現(xiàn) 以工業(yè)為主、居民消費(fèi)為輔”的格局，但近2年工業(yè)消費(fèi)占比相對(duì)穩(wěn)定，居民日常 消費(fèi)占比逐年提升（表1）。我國食糖消費(fèi)相關(guān)的幾個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)分別是： 乳制品、烘焙、飲料、糖果、速凍米面、冷飲冰淇淋等。目前市場上常用的烘焙糖有細(xì)砂糖、粗砂糖、綿白糖、糖粉、糖霜、紅糖等，并且進(jìn)口品牌居多。在居民日常用糖領(lǐng)域，除了普通消費(fèi)者直接購買家庭用糖外，餐飲服務(wù)業(yè)（包括各式?jīng)_調(diào)飲品店）的消費(fèi)占比 也相對(duì)較高。近些年國內(nèi)大中城市咖啡館、奶茶店、冷飲店、水吧等出現(xiàn)爆發(fā)式增長，這一增長趨勢使行業(yè)對(duì)于糖品的需求更為細(xì)分， 包裝規(guī)格與包裝 形式要求更加便捷，產(chǎn)品品類更傾向于使用糖漿 （包

8、括風(fēng)味糖漿）和特 色糖品（如黑糖、黃金砂糖）。表1按消費(fèi)用途劃分的中國食糖消費(fèi)結(jié)構(gòu)榨季總消費(fèi)量工業(yè)消費(fèi)占比居民口常消費(fèi)占比16. 17株季1490yso66 o51034%17-18#15J05S%64442%-9榨季152086658%65443%國內(nèi)外代糖產(chǎn)品的發(fā)展趨勢一、美國小包裝市場代糖產(chǎn)品發(fā)展趨勢英敏特?cái)?shù)據(jù)庫美國食糖終端消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示（圖 7）?？v觀每年新上市 的三類細(xì)分產(chǎn)品占比情況變化，自 2010年起，人工甜味劑類新品占 比呈總體下降趨勢，天然甜味劑類新品占比一直維持在 30%以上，蔗糖產(chǎn)品新品占比在35%至60%之間波動(dòng)。雖然新品占比不能完全說 明市場占比的情況，但可以說明產(chǎn)品開

9、發(fā)的熱度以及小包裝食糖市場 的流行趨勢。美國糖和甜味劑小包裝產(chǎn)品細(xì)分品類占比變化（2010-2019年）圖7美國糖和甜味劑小包裝產(chǎn)品細(xì)分品類變化對(duì)美國新奧爾良某一超市的小包裝食糖類產(chǎn)品（含甜味劑復(fù)配產(chǎn)品）的調(diào)研顯示，產(chǎn)品品類占比與英敏特?cái)?shù)據(jù)庫結(jié)果基本一致，蔗糖類產(chǎn)品（白砂糖、Brown sugar、原糖、糖粉、糖塊）占貨柜的一半以上（圖 8）,以零卡低熱量為宣稱的天然甜味劑/人工甜味劑復(fù)配產(chǎn)品占三分 之一；有些糖品在配方方面進(jìn)行了創(chuàng)新，如 Splenda的零卡糖中加入了膳食 纖維，另外還有一些有本土消費(fèi)習(xí)慣的龍舌蘭糖漿、椰糖產(chǎn)品。產(chǎn)品 品類豐富，包裝充分體現(xiàn)應(yīng)用場景，設(shè)計(jì)新穎，產(chǎn)品宣稱到位。為

10、了提升產(chǎn)品的銷售量與消費(fèi)者的用戶體驗(yàn)，美國生產(chǎn)商自 2001年 以來持續(xù)為產(chǎn)品注入概念賣點(diǎn)與功能宣稱，宣稱的變遷有如下幾個(gè)規(guī) 律：產(chǎn)品宣稱比例不斷升高，宣稱重點(diǎn)隨著消費(fèi)者對(duì)食品的關(guān)注的變遷而 不斷變化。低/無/減卡路里、低/無/減碳水、無糖、糖尿病、天 然”、宥機(jī)”、潔食（猶太教）”、道德-環(huán)保包裝、低/無/減過敏 原”、非轉(zhuǎn)基因”成為了產(chǎn)品宣稱的重點(diǎn)（如圖8）。產(chǎn)品包裝方面， 大多數(shù)食糖產(chǎn)品對(duì)其應(yīng)用場景和使用方法進(jìn)行宣稱與描述。i:L-一一低/ 二過 ii 1：快 L上；圖8 2001-2020年美國零售渠道糖和甜味劑產(chǎn)品宣稱國內(nèi)主要代糖產(chǎn)品根據(jù)中國公開資料，全球甜味劑市場產(chǎn)量約 16.24

11、萬噸，中國甜味劑 產(chǎn)量約12.14萬噸。中國甜味劑產(chǎn)量占全球甜味劑產(chǎn)量的 75%,是最 大的甜味劑生產(chǎn)國。通過英敏特?cái)?shù)據(jù)庫調(diào)研了 2011年至2020年國內(nèi)減糖代糖產(chǎn)品情況（圖9）,上市新品總計(jì)175項(xiàng)，其中人工甜味劑占較大添加比例，包括安賽蜜、阿斯巴甜、三氯蔗糖等，但隨著近年天然甜味劑的興起， 人工甜味劑部分被天然甜味劑取代。昨和JC他碳水化合物甜味制 人匚甜味制火然甜味市圖9 2011-2020年中國減糖代糖產(chǎn)品添加成分變化通過比較2006年至2020年國內(nèi)減糖代糖產(chǎn)品幾種代表性甜味劑使用的變化趨勢（圖10）,可以看到三氯蔗糖一直保持快速增長趨勢，安賽蜜在新品研發(fā)趨勢中有所下滑，阿斯巴甜下

12、降最為明顯。預(yù)計(jì)未來，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)，阿斯巴甜將緩慢退出國內(nèi)甜 味劑市場。木糖醇和異麥芽糖醇相對(duì)用量較少，且都有下降趨勢。但甜菊糖甘和赤罅糖醇市場發(fā)展趨勢向好，需求高速增長。士口IDi)圖10 2006-2020年中國減糖代糖產(chǎn)品中甜味劑使用變化趨勢2001-2005年國內(nèi)減糖代糖產(chǎn)品的宣稱較為單一，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的關(guān) 注僅圍繞糖和熱量，消費(fèi)群體多為糖尿病患者等需要嚴(yán)格控制糖攝入 的群體。2005年后，隨著消費(fèi)者對(duì)健康、環(huán)保的關(guān)注度不斷增加， 無 防腐劑、宥機(jī)“、減糖”等概念的宣稱開始興起，2016-2020年排名 最高的宣稱為 不含添加劑/防腐劑”、其次為 無糖”和 無添加糖”，目前

13、國內(nèi)對(duì)過敏原相關(guān)信息關(guān)注度較低，產(chǎn)品宣稱較少（圖11）。AO圖11 2001-2020年中國減糖代糖產(chǎn)品宣稱代糖產(chǎn)品主要品類及市場代糖主要產(chǎn)品品類及特性健康中國行動(dòng)（2019-2030年）提出 含理膳食行動(dòng)”，關(guān)于糖的 攝入行動(dòng)目標(biāo)是人均每日添加糖攝入量不高于 25g。添加糖指的是在 加工過程中添加的單糖或雙糖，不包括水果中含有的。代糖指的是人 工甜味劑像糖精、阿斯巴甜、甜蜜素等；天然提取物：甜菊糖甘、羅 漢果甘等，還有一些糖醇類的功能糖（圖 12）。在食品工業(yè)中，過去常以蔗糖為主要甜味劑。近年來，人們對(duì)于健康、 天然產(chǎn)品的需求也愈來愈迫切，對(duì)于糖的消費(fèi)也逐漸減少，天然甜味 劑的機(jī)會(huì)由此崛起。

14、但因目前甜味劑與蔗糖的口感差距， 短時(shí)間內(nèi)無 法實(shí)現(xiàn)完全替代，可將高倍甜味劑與蔗糖產(chǎn)品復(fù)配，制備減糖產(chǎn)品甜 度類似蔗糖，在總糖方面實(shí)現(xiàn)減糖的目的，解決食品中因廣泛添加蔗 糖造成的肥胖問題。r裱:惹喈，黃萄糖，梁理、專著建*正普甜味劑按化學(xué)結(jié)構(gòu)|.和性鼠分類.，低果ft：弄麥芹翻整低聚果林,優(yōu)聚牛乳低聚異麥期糖多元糖茶：赤斛信時(shí).德BT 1男嶷砰.袤芽植肝、甘露喏酢其他：龍舌絲瞬紫.木騫浣粉轅差.峰亶r阿港鬲糠.塔梅塘天然甜味劑：擊藥情昔.號(hào)漢耍昔.事當(dāng)托.甘孽甜茶、奇異集聿二肽英:阿斯巴希.阿力甜.鞏甜L合成甜味劑J苒衍生物：二氯茂糖噌胺類；粒嗎、布蚤泉、安賽段圖12甜味劑的分類主要代糖產(chǎn)品發(fā)

15、展趨勢與機(jī)會(huì)點(diǎn)根據(jù)公開資料，全球甜味劑市場產(chǎn)量約 16.24萬噸，其中中國甜味劑產(chǎn)量約12.14萬噸。中國甜味劑產(chǎn)量占全球甜味劑產(chǎn)量的 75%,是最 大的甜味劑生產(chǎn)國（表2）。世界主要國家的終端消費(fèi)市場對(duì)比顯示，美、日、韓、德等發(fā)達(dá)國家 甜味劑所占的比例較高，而中國、印度、巴西等發(fā)展中國家甜味劑占 比相對(duì)較低。表2中國甜味劑市場規(guī)模天然高倍甜味劑甜菊糖又名甜菊糖甘，是甜葉菊葉子提取物。甜度為蔗糖的250450倍，帶有輕微澀味，純品后味較少，是最接近白砂糖的天然甜味劑， 但濃度高時(shí)會(huì)有異味感。羅漢果甘是從葫蘆科多年生藤本植物羅漢果的果實(shí)中提取出來的非 糖甜味成分。其甜度是蔗糖的300倍左右且甜味

16、持續(xù)時(shí)間長，熱穩(wěn)定 性強(qiáng)，無褐變和發(fā)酵性，水溶液在高溫下甜味不變。甘草素又稱甘草酸鏤，是將甘草干燥后加氨水萃取，再經(jīng)真空濃縮、 硫酸沉淀，最后以95%的酒精使其結(jié)晶析出。也可提取加工成甘草酸 后使用。甘草素的甜度為蔗糖的200500倍，具有特殊風(fēng)味，若添加 適量的檸檬酸可使甜味更佳。（二）人工合成甜味劑甜蜜素化學(xué)名稱為環(huán)己基氨基磺酸鈉。甜度是蔗糖的30-40倍，甜味刺激出現(xiàn)較慢，但持續(xù)時(shí)間長。甜味純正，風(fēng)味自然無異味。安賽蜜化學(xué)名稱為乙?；前匪徕?，又稱AK糖。甜度為蔗糖的200-250 倍，甜味純正而強(qiáng)烈，持續(xù)時(shí)間長。濃度高時(shí)會(huì)有苦味。三氯蔗糖又稱蔗糖素，是以蔗糖為原料經(jīng)氯化而制得。物質(zhì)熱穩(wěn)定

17、性 較高，甜度為蔗糖的400-800倍，甜味純正，甜感呈現(xiàn)速度、強(qiáng)度和 持續(xù)時(shí)間以及后味等特性都與蔗糖相似， 無后苦味且對(duì)澀、苦等不愉 快味道有掩蓋的效果。阿斯巴甜化學(xué)名稱為天門冬酰苯丙胺酸甲酯，甜味為蔗糖的180-220倍，具有清爽的甜味，沒有合成甜味劑通常具有的苦澀味或金屬后味， 味質(zhì)接近于蔗糖，可與蔗糖及合成甜味劑一起配合使用。（三）糖醇類甜味劑赤葬糖醇是由小麥、玉米等淀粉經(jīng)嗜高滲酵母在高濃度下進(jìn)行酶解發(fā) 酵后，經(jīng)加熱殺菌并過濾然后經(jīng)離子交換樹脂、活性炭和超濾純化、 結(jié)晶、洗滌并干燥而得。甜度為蔗糖的 60-70%,甜味純正，口感清 涼，與蔗糖的甜味特性十分接近且無不良后味。木糖醇由玉米

18、芯、甘蔗渣等農(nóng)業(yè)作物進(jìn)行深加工制得。 甜度為蔗糖的1.2倍（低溫效果更佳，伴有微微清涼感），防踽齒特性在所有的甜 味劑中效果最好，攝入過多會(huì)導(dǎo)致腹瀉。麥芽糖醇又稱氫化麥芽糖，甜度約蔗糖的 80%90%,風(fēng)味柔和。具 有較好的溫度和化學(xué)穩(wěn)定性，還可促進(jìn)鈣的吸收，且無熱量，不被消 化，不易引起踽齒病，適于糖尿病、肥胖病患者食用。山梨糖醇是以食用葡萄糖為原料，在銀催化劑存在下，經(jīng)加氫反應(yīng)而得。在梨、桃、蘋果中廣泛分布，含量約為 1%-2%。有清涼的甜味， 甜度約為蔗糖的一半，與葡萄糖相當(dāng)，但能給人以濃厚感，熱值與蔗 糖相近（表3）。表3.2甜味劑特性及應(yīng)用制席的酣一&I1招內(nèi)交特可依同顯的規(guī)這個(gè)位旗

19、工藝物瓊畫用愉她山果幫劉W% 70%清泣噫高他持食軌.便化如M小爻南制一U用作隹向睛性 輯牝總劑*帙噂12增曲/流或無1、世限制急生悔不立用發(fā)冊(cè) nv溫優(yōu)息麥芽除N75,9 的；HKI任比小嗤W制、氈生也期法降低而期中，泡曾生物 獷；.赤斯希解70%- 80%同正他均加性和淀桁鞫 優(yōu)掘電刷植物?？繗q雙臬鐘0.一-黑善無年嗎限制給打搐250型他甘茶味和海藥酢 咔,苫浮味地叫島此變定限訓(xùn)植物提 取甘草素200 flft ；-利嫌風(fēng)味.揶華鼻玫時(shí)間技於有孔化作用科成 的代個(gè)寧座廠.川 稀不受困，到1J怙物卜脂萌取類食M酊索我加4H悟拿味KU：無11受用制血窿1恤1有機(jī)化0 A. rJJ11 rj例斯

20、網(wǎng)酎20U俗鯉止杷A1咽，定眼廁.然 丙羽尿存者慎用。機(jī)化下行用干結(jié)礴 學(xué)合催住品決賽蜜200.M味此比受一道隔犒.3 f kg)有機(jī)化 學(xué)合成鼠茶地*00較鯉正無此受定限訓(xùn)%1有機(jī)化不。唬代糖產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢一、公眾健康意識(shí)的增強(qiáng)加速了蔗糖替代近年來隨著高糖高能量飲食的攝入，糖尿病、肥胖及胡齒比率不斷上 升，對(duì)人們的健康產(chǎn)生不利影響。很多國家和地區(qū)，均已將降糖提升 到國家強(qiáng)制管控層面，并逐步制定和頒布針對(duì)高糖領(lǐng)域食品的征稅政 策。我國健康中國2019-2030發(fā)展規(guī)劃提出合理膳食行動(dòng)，重點(diǎn)鼓勵(lì) 全社會(huì)減鹽、減油、減糖，提倡到 2030年人均每日添加糖攝入量不 高于25g。代糖產(chǎn)品相對(duì)于蔗糖而

21、言，不參與新陳代謝、不增加熱量，是蔗糖的 良好替代品。隨著人們對(duì)健康飲食重視程度的提升，以及相關(guān)患病人 群糖類食品控制需要，無熱量的、不參與新陳代謝的代糖類產(chǎn)品需求將會(huì)越來越大。二、新型甜味劑價(jià)甜比具備明顯優(yōu)勢相較于蔗糖，人工甜味劑成本低。通常情況下，甜味劑的性價(jià)比以價(jià) 甜比來度量（圖15）,定義蔗糖的甜度為1,實(shí)現(xiàn)相同甜度時(shí)，人工 甜味劑成本不到蔗糖的10%,人工甜味劑的加入可以大大降低生產(chǎn)成O新型甜味劑在價(jià)甜比上相較于傳統(tǒng)甜味劑具備明顯優(yōu)勢，以安賽蜜和三氯蔗糖為代表的新型甜味劑國內(nèi)市場仍有翻倍的空間。 天然甜味劑 甜菊糖甜價(jià)比在1.1元/甜度，作為天然甜味劑的代表，預(yù)計(jì)未來隨著 需求的不斷增長，在高