二手車流通指數(shù)發(fā)展報(bào)告

1、二手車流通指數(shù)發(fā)展報(bào)告中國(guó)二手車流通指數(shù)編制背景12區(qū)域均衡發(fā)展亟待解決：2016年中國(guó)二手車交易量首次突破1000萬，但整體市場(chǎng)增速并 未快速提升，市場(chǎng)總量與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距。車源不足、車源流通不暢、地區(qū) 發(fā)展不平衡等問題制約了市場(chǎng)的發(fā)展。其中二手車流通對(duì)資源合理分配、區(qū)域協(xié)調(diào)快速發(fā)展等問題產(chǎn)生重要影響，是影響中國(guó)二手車市場(chǎng)發(fā)展核心因素之一。2國(guó)家政策大力支持：二手車限遷是制約國(guó)內(nèi)二手車發(fā)展和跨區(qū)域流通的主要原因之一。全國(guó)各省份對(duì)二手車準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)各不相同，且標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較高，直接限制大多數(shù)二手車的跨區(qū)域 流通的可能性。2018年，政府工作報(bào)告提出全面取消限遷政策，全國(guó)各地也加快落實(shí)政策實(shí)

2、施，實(shí)現(xiàn)二手車全國(guó)流通將是大勢(shì)所趨，進(jìn)一步加快二手車市場(chǎng)發(fā)展。3電商平臺(tái)強(qiáng)勢(shì)助力：二手車電商是推動(dòng)二手車快速發(fā)展的重要?jiǎng)恿χ?。一方面，To B端 電商平臺(tái)為二手車經(jīng)銷提供全國(guó)車源，極大促進(jìn)全國(guó)車源大規(guī)模異地流通；另一方面，ToC端電商平臺(tái)促進(jìn)消費(fèi)者關(guān)注和購(gòu)買二手車，且可提供全國(guó)范圍車源任消費(fèi)者選擇。目前，中國(guó)二手車電商處于快速發(fā)展階段，未來將進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)二手車流通與發(fā)展。本次二手車流通指數(shù)參考和引用優(yōu)信集團(tuán)多年積累數(shù)據(jù)，優(yōu)信集團(tuán)作為中國(guó)二手車電商的 領(lǐng)軍企業(yè)，一直致力于推動(dòng)國(guó)內(nèi)二手車跨區(qū)域流通，為車商和用戶提供全國(guó)車源，其平臺(tái) 數(shù)據(jù)對(duì)二手車市場(chǎng)流通發(fā)展具有較強(qiáng)的參考意義。中國(guó)二手車流通指數(shù)

3、框架說明：指數(shù)越大，表示二手車市場(chǎng)流通水平越高。理論上，指數(shù)等于100，表示市場(chǎng)完全成熟。目標(biāo)：多指標(biāo)維度描繪全國(guó)及區(qū)域二手車流通水平高低程度中國(guó)二手車流通指數(shù)主要涉及五個(gè)二級(jí)指標(biāo)，從市場(chǎng)實(shí)際交易、流通數(shù)據(jù)層面，以及用戶需 求、電商與金融助力發(fā)展三大層面，描繪出從供給、物流、需求、渠道整個(gè)流通過程中各重 要環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀。指數(shù)越大，表示二手車市場(chǎng)流通水平越高。以流通協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)、艾瑞研究數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，并參考互聯(lián)網(wǎng)公開發(fā)布數(shù)據(jù)， 描繪全國(guó)東部、中南部、西部、北部四大區(qū)域二手車流通發(fā)展情況，以期為政策制定者、市 場(chǎng)參與者、行業(yè)投資者提供有效參考。2018年中國(guó)二手車流通指數(shù)市場(chǎng)供給指數(shù)運(yùn)

4、輸物流 指數(shù)異地車輛 需求指數(shù)電商平臺(tái) 指數(shù)金融服務(wù) 指數(shù)32017年，全國(guó)二手車流通指數(shù)為36.5，處于發(fā)展初期水平，市場(chǎng)發(fā)展空 間廣闊；從區(qū)域發(fā)展來看，整體呈現(xiàn)東強(qiáng)西弱的局面，東部地區(qū)處于領(lǐng)先 地位，西部地區(qū)整體相對(duì)較弱。市場(chǎng)車源供給快速提升是二手車流通最大推動(dòng)力，也是二手車流通的核心 基礎(chǔ)，全國(guó)車源正逐步提升。車源供給基本與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈正相關(guān)。電商平臺(tái)：二手車電商是車輛流通的重要推動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)為車商和消費(fèi)者提供全國(guó)車源可能性，且品牌知名度和接受度達(dá)到較高水平。金融服務(wù)：金融服務(wù)刺激消費(fèi)需求，為車商提供資金支持，獲取更多二手 車源，促進(jìn)市場(chǎng)流通。運(yùn)輸物流：二手車物流暫未形成規(guī)?；?，零散

5、是典型特征，資源匹配、流程優(yōu)化是關(guān)鍵。區(qū)域大型知名物流企業(yè)是未來區(qū)域市場(chǎng)的主流。異地車輛需求：消費(fèi)者對(duì)異地車源接受度尚可，車源豐富性、價(jià)格優(yōu)勢(shì)是 主要吸引點(diǎn)，對(duì)異地購(gòu)車方式、車源質(zhì)量等因素有一定顧慮未來趨勢(shì)：破除限遷政策、電商發(fā)展程度將深度影響流通發(fā)展。全面解除 限遷，將會(huì)極大促進(jìn)流通現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)二手車市場(chǎng)可能迎來真正的爆發(fā)。 二手車電商線上全國(guó)車源直接購(gòu)買業(yè)務(wù)的推廣進(jìn)程可能改變市場(chǎng)現(xiàn)有流通 模式和競(jìng)爭(zhēng)格局，促進(jìn)全國(guó)車源的快速流通。摘 要4二手車跨區(qū)域交易服務(wù)圖譜B1B2（經(jīng)銷商/4s店）C2B平臺(tái)（經(jīng)銷商/零售商）B2C平臺(tái)C（賣方）線上電商交易 流程線下傳統(tǒng)交易 流程C（買方）4s店線下二手

6、車交易市場(chǎng) 個(gè)人交易B（車商）車商交易提供全國(guó)跨區(qū)域車源 跨區(qū)域交易比例較高全國(guó)跨區(qū)域車源 本地/跨城交易收集全國(guó)各地區(qū)域車源 跨區(qū)域交易比例較高物流服務(wù)傳統(tǒng)第三方物流企業(yè)汽車廠商物流企業(yè)二手車電商平臺(tái)2018年中國(guó)二手車跨區(qū)域交易服務(wù)圖譜C2C平臺(tái)以本地交易為主B2B競(jìng)拍平臺(tái)56中國(guó)二手車流通指數(shù)表現(xiàn)1中國(guó)二手車流通指數(shù)解讀2中國(guó)二手車流通總結(jié)與展望3附錄4目 錄二手車流通整體刻畫36.534.7來源：以汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)艾瑞咨詢建模計(jì)算。 說明：指數(shù)越大，表示二手車市場(chǎng)流通水平越高。理論上，指數(shù)等于100，表示市場(chǎng)完全成熟。735.537.43

7、5.6運(yùn)輸物流用戶異地車輛需求電商平臺(tái)金融服務(wù)車源供給及電商平臺(tái)快速發(fā)展是二手車流通最大推動(dòng)力目前，國(guó)內(nèi)二手車市場(chǎng)仍屬于車源供應(yīng)不足的狀態(tài)，影響二手車流通主要原因是全國(guó)各區(qū)域二手車車源供應(yīng)不平衡，導(dǎo)致 多數(shù)區(qū)域供需不匹配，車輛流轉(zhuǎn)效率較低。隨著限遷政策進(jìn)一步落實(shí)，市場(chǎng)車源供給逐漸均衡化，尤其對(duì)車源不足的區(qū) 域，車源供給的快速提升推動(dòng)二手車整體快速流通。另外，電商平臺(tái)的快速發(fā)展，推動(dòng)全國(guó)范圍二手車快速流轉(zhuǎn)，尤其針 對(duì)車商的二手車拍賣模式，幫助二手車車商快速獲取全國(guó)車源。同時(shí)，對(duì)用戶而言，電商平臺(tái)對(duì)全國(guó)購(gòu)車概念將產(chǎn)生較強(qiáng) 的引導(dǎo)和推動(dòng)作用。2018年中國(guó)二手車流通全國(guó)綜合指數(shù)市場(chǎng)供給38.0全國(guó)綜

8、合指數(shù)二手車流通區(qū)域刻畫東部中南西部北部全國(guó)綜合指數(shù)來源：以汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)艾瑞咨詢建模計(jì)算。 說明：指數(shù)越大，表示二手車市場(chǎng)流通水平越高。理論上，指數(shù)等于100，表示市場(chǎng)完全成熟。836.540.137.830.138.180-10060-8040-6020-400-20全國(guó)流通發(fā)展成熟全國(guó)流通水平尚可全國(guó)流通水平欠發(fā)達(dá) 全國(guó)流通水平較低 全國(guó)流通水平極低全國(guó)二手車流通指數(shù)處于較低水平，東部地區(qū)整體相對(duì)活躍綜合分析二手車供給側(cè)、需求端、物流端、電商平臺(tái)以及金融服務(wù)五大主要影響因素，2017年全國(guó)二手車流通綜合指數(shù)為36.5，二手車流通處于欠發(fā)達(dá)

9、水平。就區(qū)域而言，東部地區(qū)市場(chǎng)流通相對(duì)活躍，高于全國(guó)其他地區(qū)，流通指數(shù)達(dá)到40.1。 西部地區(qū)市場(chǎng)流通較弱，僅有30.1?？傮w而言，二手車流通市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)“東強(qiáng)西弱”的特征。2018年中國(guó)二手車流通全國(guó)綜合指數(shù)市場(chǎng)供給指數(shù)東部地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)，車源供應(yīng)最為充足，四大區(qū)域 核心省市突出，供應(yīng)及流轉(zhuǎn)作用顯著46.8東部36.6中南30.3西部38.3北部市場(chǎng)供給指數(shù)38.0遼寧北京天津安徽上海浙江廣東四川陜西海南2017年二手車?yán)塾?jì)交易量與外遷比例均排名前10的省份及直轄市2017年二手車外遷比例排名前10省份及直轄市2017年二手車外遷數(shù)量TOP5省份42.931.829.121.015.6

10、38.6%44.5%26.5%23.8%33.8%浙江北京廣東四川上海就市場(chǎng)供給側(cè)發(fā)展而言，東部地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)更加活躍，汽車保有量、二手車交易量處于領(lǐng)先地位，二手車供給側(cè)指數(shù)最 高，達(dá)到46.8，浙江、上海、安徽二手車外遷比例排名全國(guó)前十。在全國(guó)四大區(qū)域中，廣東、四川、北京是其所在區(qū)域核指數(shù)定義：綜合分析二手車交易量、外遷量、二手車經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，描繪整體供給側(cè)發(fā)展程度。來源：以汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)艾瑞咨詢建模計(jì)算。外遷量（萬輛）外遷比例9心供給城市，在提供二手車車源、集散流通等方面作用顯著。運(yùn)輸物流指數(shù)39.8東部34.6中南21.1西部43.3北部

11、北部、東部地區(qū)交通物流發(fā)達(dá)，西部地廣人稀，物流成本高針對(duì)二手車運(yùn)輸物流，北部、東部地區(qū)交通更加發(fā)達(dá)，尤其整車廠商數(shù)量較多，整車運(yùn)輸物流也更加發(fā)達(dá)，物流成本和時(shí) 間均展現(xiàn)一定優(yōu)勢(shì)；而西部地區(qū)由于地域廣闊，與多數(shù)二手車發(fā)展區(qū)域距離較遠(yuǎn)，其物流成本、運(yùn)輸時(shí)間均較長(zhǎng)，同時(shí)導(dǎo) 致物流的準(zhǔn)時(shí)率、滿意度、推薦度等核心指標(biāo)評(píng)價(jià)相對(duì)較低。運(yùn)輸物流指數(shù)34.7指數(shù)定義：綜合分析二手車物流需求、時(shí)間、價(jià)格等多維度數(shù)據(jù)，描繪整體二手車運(yùn)輸物流發(fā)展程度。 來源：以汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)艾瑞咨詢建模計(jì)算。10西部北部中南東部二手車運(yùn)輸特征1. 運(yùn)量小，且分散2. 運(yùn)輸線路不固定3

12、. 臨時(shí)性強(qiáng)，無計(jì)劃性4. 配載時(shí)間較長(zhǎng)5. 費(fèi)用較高，不透明6. 無標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程用戶異地車輛需求指數(shù)26.5東部42.5中南38.3西部34.6北部用戶異地車輛需求指數(shù)35.5異地車輛需求度梯隊(duì)：第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)異地車輛需求特征1. 本地車源無法滿足市場(chǎng)需求：一方面車源數(shù)量不足，另一方面，車源類型不夠豐富2. 周邊地區(qū)/省份車源豐富，且價(jià)格相對(duì)較低中南、西部區(qū)域需求突出，車源不足、價(jià)格較高是核心特征針對(duì)異地車輛需求，中南和西部對(duì)異地車輛需求度較高，指數(shù)分別高達(dá)42.5和38.3。其中多數(shù)省份汽車消費(fèi)是以首購(gòu)為 主，還未進(jìn)入大規(guī)模車輛更替與升級(jí)階段，二手車車源不足以滿足當(dāng)?shù)匦枨?。尤?/p>

13、以山東、四川、湖北三大需求量較大省 份為例，雖然區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，汽車交易量較大，但二手車市場(chǎng)需求更加突出，而且多元化的車型需求也愈發(fā)突 出。東部多數(shù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)更加發(fā)達(dá)，本地車源滿足大部分需求，以輸出車源為主。四川指數(shù)定義：綜合分析消費(fèi)者對(duì)異地車輛接受度、接受條件等多維度數(shù)據(jù)，描繪整體異地車輛需求發(fā)展程度。 來源：以汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)艾瑞咨詢建模計(jì)算。11新疆湖北內(nèi)蒙古山東貴州湖南黑龍江廣西吉林遼寧云南山 西江 西電商平臺(tái)指數(shù)指數(shù)定義：綜合分析二手車網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、電商平臺(tái)交易量、知名度、接受度等多維度數(shù)據(jù)，描繪整體二手車電商平臺(tái)發(fā)展程度。45.9東部

14、34.5中南29.6西部39.6北部2017年二手車網(wǎng)絡(luò)發(fā)布量省市Top 10電商平臺(tái)特征B端車商服務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，促進(jìn)車源全國(guó)批量流通C端零售服務(wù)接受度顯著提升，平臺(tái)效率、品牌、服 務(wù)等優(yōu)勢(shì)凸顯，全國(guó)范圍異地購(gòu)車成為現(xiàn)實(shí)東部地區(qū)電商發(fā)展更為成熟，市場(chǎng)接受度與滲透率高針對(duì)二手車電商平臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展程度更深的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，例如浙江、廣東、山東、江蘇，其二手車電商平臺(tái)發(fā)展更為成 熟，車商、消費(fèi)者對(duì)二手車電商的接受度和使用率更高。尤其東部地區(qū)，電商平臺(tái)發(fā)展尤為突出，其次北部和中南地區(qū)部 分省市電商發(fā)展成熟，但整體相對(duì)東部較弱。而對(duì)西部地區(qū)，四川二手車電商平臺(tái)發(fā)展較好。電商平臺(tái)指數(shù)37.4四川來源：以汽車流通

15、協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)艾瑞咨詢建模計(jì)算。2017年二手車網(wǎng)絡(luò)發(fā)布量省市Top 10來源公平價(jià)大數(shù)據(jù)中心。12廣東山東浙江黑龍江遼寧河 北福 建江 蘇河南金融服務(wù)指數(shù)指數(shù)定義：綜合分析金融產(chǎn)品普及率、產(chǎn)品接受度等多維度數(shù)據(jù)，描繪整體二手車金融服務(wù)發(fā)展程度。42.9東部41.3中南23.6西部34.8北部用戶二手車金融服務(wù)接受度梯隊(duì)第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)金融服務(wù)特征1. 二手車金融產(chǎn)品逐漸豐富，消費(fèi)信貸、融資租賃等多種服務(wù)模式協(xié)同發(fā)展，滿足多元化、各層次用戶需求2. 眾多金融服務(wù)提供方開始布局二手車金融業(yè)務(wù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與普及程度將進(jìn)一步提升東部金融服務(wù)接受度、金融

16、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)普及率更高針對(duì)金融服務(wù)，以上海、浙江、江蘇為代表的東部地區(qū)金融產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)展程度處于全國(guó)領(lǐng)先水平，用戶更習(xí)慣和接受金 融產(chǎn)品和服務(wù)。另外，現(xiàn)階段二手車金融產(chǎn)品提供方主要集中于二手車電商、新興二手車金融服務(wù)平臺(tái)與少數(shù)傳統(tǒng)銀行， 其線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域更為成熟。在二手車金融起步發(fā)展階段，東部、中南區(qū)域在金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)普及方面 有一定優(yōu)勢(shì)。西部地區(qū)，云貴川、重慶、陜西金融發(fā)展相對(duì)較好。金融服務(wù)指數(shù)35.6來源：以汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)艾瑞咨詢建模計(jì)算。13典型省市分析北京車源豐富，持續(xù)輸出，形成高效、完善的二手車輸出體系， 為北方地區(qū)乃至

17、全國(guó)提供大量?jī)?yōu)質(zhì)車源2017年，北京汽車保有量超過550萬輛，位居全國(guó)首位。龐大的保有量是二手車車 源提供的基礎(chǔ)。2017年，北京二手車外遷比例高達(dá)44.54%，排名全國(guó)首位。另外，北京對(duì)老舊車 輛的限行政策也加速車輛進(jìn)入二手車市場(chǎng)。01北京作為首都，交通物流體系非常發(fā)達(dá)，是北方最重要的物流樞紐之一，通往東北、華北、華東、西北、華中各區(qū)域交通路線眾多。北京提供整車物流企業(yè)數(shù)量較多，而且擁有大型整車廠商北京汽車、北京現(xiàn) 代、北汽奔馳等，整車物流需求和頻率較高，異地運(yùn)輸時(shí)間和效率能夠有效保障。0204對(duì)于大多數(shù)市場(chǎng)主流車型，北京車源基本可以滿足本地需求；加之，北京對(duì)外地遷 入車輛有較高的排放標(biāo)準(zhǔn)要

18、求，所以，北京異地車源需求量不高。北京作為國(guó)內(nèi)高資產(chǎn)人群最多的城市之一，對(duì)于部分高端車型，例如超豪華品牌跑 車、高端商務(wù)車、高端SUV等，需求量旺盛，全國(guó)各區(qū)域豪華車均可能流向北京。03來源：汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)。14車源 供給交通 物流用戶 需求外驅(qū) 動(dòng)力北京是二手車電商發(fā)展最為成熟的城市之一，二手車電商在B端和C端滲透率較高， 優(yōu)信、車易拍等多家二手車電商平臺(tái)總部位于北京。二手車金融產(chǎn)品豐富，線下交易場(chǎng)景滲透率高，提供金融服務(wù)主體眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 激烈。典型省市分析浙江加速政策落實(shí)，取消省內(nèi)限遷，促進(jìn)舊車更新，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)展，進(jìn)一步加快二手車市場(chǎng)發(fā)展2017

19、年，浙江省二手車交易量達(dá)到111.22萬輛，位居全國(guó)首位，同時(shí)，二手 車外遷數(shù)量同樣位居全國(guó)首位，全年外遷量達(dá)到42.94萬輛。浙江已經(jīng)成為全 國(guó)最大二手車車源地。01浙江作為東部沿海重要省份，其交通運(yùn)輸體系也是十分發(fā)達(dá)，其整車運(yùn)輸物 流核心覆蓋華東、華中、華南三大區(qū)域。2017年，廣東、江蘇、江西是浙江 二手車流向最多區(qū)域。0204浙江省內(nèi)二手車流通效率較高，杭州、寧波等經(jīng)濟(jì)更發(fā)達(dá)區(qū)域二手車需求偏 高端化，中小城市二手車主要來自杭州、寧波等發(fā)達(dá)城市，形成比較健康二 手車流轉(zhuǎn)規(guī)律。03來源：汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)。15車源 供給交通 物流用戶 需求外驅(qū) 動(dòng)力浙江最

20、為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)最發(fā)達(dá)的省份之一，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)滲透率較高。2017年， 杭州互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)二手車成交量達(dá)到2萬臺(tái)，電商平臺(tái)對(duì)二手車流通起到較好推 動(dòng)作用。典型省市分析廣東珠三角區(qū)域是車源與交易核心區(qū)域，低級(jí)別城市限遷逐步取 消，推動(dòng)省內(nèi)車源快速流通2017年，廣東省二手車交易量達(dá)到109.46萬輛，位居全國(guó)第二。同時(shí)，全省二手車外遷比例達(dá)到26.54%，外遷二手車總量為29.05萬輛，排名全國(guó)第三。01廣東一直是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易最大發(fā)達(dá)省份之一，整車廠商、汽車生產(chǎn)線數(shù)量 眾多，使其整車物流能力和需求非常強(qiáng)勁。2017年，廣西、江西、湖南是廣 東二手車流向最多區(qū)域。0204廣東省內(nèi)城市限遷情況差異較大，發(fā)達(dá)

21、城市遷入門檻高，本地車源豐富，基本滿足需求；對(duì)于低級(jí)別城市，省內(nèi)發(fā)達(dá)城市車源需求量大。03來源：汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)。16車源 供給交通 物流用戶 需求外驅(qū) 動(dòng)力廣州、深圳、佛山等發(fā)達(dá)城市的二手車電商平臺(tái)的認(rèn)知度和滲透率高，電商 平臺(tái)成交量也位居全國(guó)前列。典型省市分析四川西部地區(qū)二手車集散中心，既遷入大量車源，同時(shí)也輸出大 量車源至西部各個(gè)省份2017年，四川省二手車交易量達(dá)到88.21萬輛，位居全國(guó)第四，同時(shí)，全年 外遷量達(dá)到21.03萬輛?？梢?，四川省內(nèi)二手車需求旺盛，也是重要車源輸出 地。01四川，作為西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)以及二手車交易規(guī)模最大區(qū)域，已然成為

22、西 部地區(qū)二手車的發(fā)展中心。整體西部地區(qū)與其他發(fā)達(dá)二手車地區(qū)距離遙遠(yuǎn)， 物流時(shí)間、成本相對(duì)較高。四川作為西部地區(qū)的集散中心，較好解決西部二 手車流通的問題。0204現(xiàn)階段，四川基本打破二手車遷入門檻，車商與用戶對(duì)更優(yōu)質(zhì)、更低價(jià)的車 源有較高的需求，尤其經(jīng)濟(jì)更發(fā)達(dá)區(qū)域的優(yōu)質(zhì)車源需求明顯。另外，由于地 理位置因素，云貴地區(qū)部分優(yōu)質(zhì)車源也大量流入四川。03來源：汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)。17車源 供給交通 物流用戶 需求外驅(qū) 動(dòng)力成都已經(jīng)成為西部最重要的互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)核心發(fā)展城市之一，成都二手車電商交易量位居全國(guó)前列。18中國(guó)二手車流通指數(shù)表現(xiàn)1中國(guó)二手車流通指數(shù)解

23、讀2中國(guó)二手車流通總結(jié)與展望3附錄4目 錄解讀一：全國(guó)二手車流通市場(chǎng)前景廣闊211個(gè)城市發(fā)布文 件，18年持續(xù)擴(kuò)大19全國(guó)流通指數(shù) 36.5成熟度低2017年，全國(guó)各地限遷政策開 始逐步落實(shí)，2018年商務(wù)部將 持續(xù)重點(diǎn)推動(dòng)取消二手車限遷政 策，山西、安徽、吉林等省份和 城市即將全面解除限遷。2018 年有望成為真正大面積落實(shí)解除 二手車限遷的元年。2017年二手車外遷比 例暫未出現(xiàn)快速增長(zhǎng)2017年全國(guó)二手車外遷比例為21.81%，較2016年僅提升0.4%，可見跨區(qū)域流通還未迎來爆發(fā)，隨著解除限遷的逐步落實(shí)，未來跨區(qū)域流通比例將會(huì)明 顯提升。電商平臺(tái)拓展跨區(qū)域交易、物流等服務(wù)指數(shù)定義：綜合

24、分析金融產(chǎn)品普及率、產(chǎn)品接受度等多維度數(shù)據(jù)，描繪整體二手車金融服務(wù)發(fā)展程度。 來源：以汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)、優(yōu)信集團(tuán)數(shù)據(jù)、艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)艾瑞咨詢建模計(jì)算。2017年二手車電商平臺(tái)滲透達(dá)到12.5%，車 商、用戶對(duì)平臺(tái)需求不斷提升，電商平臺(tái)覆 蓋全國(guó)主要城市，將會(huì)成為二手車跨區(qū)域流 通天然的載體。全面解限進(jìn)程加速，全國(guó)跨區(qū)域流通需求顯著限遷政策是制約國(guó)內(nèi)二手車跨區(qū)域流通的最主要因素之一，雖然許多城市已經(jīng)發(fā)布的解除限遷政策文件，但實(shí)際落實(shí)效果 不佳，二手車流通仍受到諸多制約。但從最新的政府工作報(bào)告以及商務(wù)部對(duì)解除二手車限遷的態(tài)度來看，2018年二手車擴(kuò) 區(qū)域流通將可能取得突破。另外，

25、國(guó)內(nèi)部分二手車電商平臺(tái)致力于拓展跨區(qū)域交易服務(wù)，將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)流通發(fā)展。解讀二：車源為王，供給主導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展來源：根據(jù)汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)。行業(yè)專家訪談、經(jīng)銷商和用戶研究整理而得，艾瑞研究院自主研究繪制。國(guó)內(nèi)平均換車 周期較短2017年國(guó)內(nèi)交易的二手車車輛主 要集中6年以內(nèi)，占比高達(dá) 78.19%，與2016年基本持平。 可見，國(guó)內(nèi)平均換車周期較短。 另外，由于消費(fèi)升級(jí)，加速了許 多一二線城市進(jìn)入車輛更替周 期，產(chǎn)生大量車源。汽車保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)2017年，中國(guó)汽車保有量達(dá)到2.17億輛，且從2011年開始，中國(guó)新車 年銷量維持1800萬輛以 上，巨大的保有量為二 手車市場(chǎng)提供充分供給 基

26、礎(chǔ)。市場(chǎng)供需不匹配一二線經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市二 手車供應(yīng)充足，超過或 者不符合城市需求，使 得發(fā)達(dá)地區(qū)二手車供大 于求；而對(duì)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá) 地區(qū)，二手車源本身較 少，但需求明顯。龐大的汽車保有量是供給基礎(chǔ)，車源供需不匹配刺激跨區(qū)域流通需求20解讀三：物流是輔助，專業(yè)性服務(wù)亟待出現(xiàn)二手車物流 規(guī)模和需求不足二手車物流時(shí)間、價(jià)格、服務(wù)表現(xiàn)一般資源匹配、流程優(yōu)化 亟待解決2017年，二手車轉(zhuǎn)籍車輛為270.47 萬輛，與新車物流2000萬輛相比差距 甚遠(yuǎn)。且二手車物流需求、路線均非 常分散，單次運(yùn)輸體量較小，所以較 難形成規(guī)?；?，從而影響二手車物流 快速發(fā)展。目前，市場(chǎng)配載時(shí)間平均在3天左右，配載時(shí)間較長(zhǎng)；另外

27、，運(yùn)輸費(fèi)用相對(duì)不透明，運(yùn)輸安全存在一定風(fēng) 險(xiǎn)。目前，車商一般選擇1-2家車商 長(zhǎng)期合作，以保證物流時(shí)間和安全。運(yùn)輸資源不足是影響物流發(fā)展最關(guān)鍵 因素，二手車分散的屬性要求物流與 車源能有高效匹配。汽車電商平臺(tái)以 及專業(yè)第三方物流平臺(tái)能夠較好連接 兩方，進(jìn)行解決資源匹配和中間流程 優(yōu)化問題。二手車物流暫未形成規(guī)?；?，需求零散是典型特征，資源匹配、流程優(yōu)化 是關(guān)鍵來源：根據(jù)汽車流通協(xié)會(huì)公開發(fā)布數(shù)據(jù)；行業(yè)專家訪談、經(jīng)銷商和用戶研究整理而得，艾瑞研究院自主研究繪制。21解讀四：用戶對(duì)異地車源需求及接受度尚可異地車源接受度尚可價(jià)格、質(zhì)量是影響關(guān)鍵因素來源：行業(yè)專家訪談、經(jīng)銷商和用戶研究整理而得，艾瑞研究

28、院自主研究繪制。22對(duì)實(shí)車質(zhì)量、運(yùn)輸費(fèi)用等因素有一定顧慮車源豐富性、價(jià)格是吸引用戶的主要因素，但對(duì)異地購(gòu)車方式、車源質(zhì)量等因素 有一定顧慮異地車輛價(jià)格顯著低于本地車源信息真實(shí)可靠，有明確的檢 測(cè)報(bào)告，且有一定質(zhì)保周期車源具有獨(dú)特性，本地市場(chǎng)無法 提供所需車源接受異地車源主要原因：異地車源顧慮因素：傳統(tǒng)交易模式中，消費(fèi)者無法判斷 車源歸屬地問題，也較難了解其他 區(qū)域二手車行情，異地車源需求未 被激發(fā)，異地車源市場(chǎng)發(fā)展空間大車源質(zhì)量、真實(shí)性仍是最主要顧慮 因素交易方式、是否需要交納押金、運(yùn) 輸費(fèi)用等問題比較突出解讀五：電商平臺(tái)促進(jìn)全國(guó)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)二手車 電商平臺(tái)來源：行業(yè)專家訪談、經(jīng)銷商和用戶研究整理

29、而得，艾瑞研究院自主研究繪制。23全國(guó) 車商全國(guó) 消費(fèi)者全國(guó) 線下網(wǎng)點(diǎn)價(jià)格 透明標(biāo)準(zhǔn)化 一站式 服務(wù)質(zhì)量保證合作全國(guó)范圍車商，提 供車源拍賣、用戶導(dǎo) 流、金融服務(wù)等。覆蓋全國(guó)大多數(shù)地級(jí) 市，并設(shè)立線下服務(wù)網(wǎng) 點(diǎn)，且配備多名線下銷 售、檢測(cè)、服務(wù)人員。電商平臺(tái)解決用戶痛點(diǎn)，提升車商運(yùn)營(yíng)效率，其全國(guó)資源整合與服務(wù)能力有效推動(dòng)二手車全國(guó)流通，影響作用突出覆蓋全國(guó)消費(fèi)者，頭部企業(yè)市場(chǎng)知 名度高達(dá)80%，擁有良好用戶基礎(chǔ)，提供全國(guó)車源信息。標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程，包括線上 看車、電話預(yù)約、線下帶 看、金融、過戶等多樣化、 一站式服務(wù)。在線展示車輛價(jià)格，公開、透明在線展示車輛詳細(xì)檢測(cè)內(nèi) 容、檢測(cè)報(bào)告以及一定質(zhì)保

30、承諾二手車電商價(jià)值綜合性電商平臺(tái)積極推動(dòng)市場(chǎng)流通以優(yōu)信為代表的綜合性電商平臺(tái)，不斷致力于為車商和用戶提供全國(guó)車源及物流 服務(wù)，積極推動(dòng)二手車跨區(qū)域流通優(yōu)信物流網(wǎng)絡(luò)包括7個(gè)區(qū)域性的交易中心以及670個(gè) 服務(wù)中心，物流線路覆蓋全國(guó)357個(gè)城市，布局全國(guó) 跨地域購(gòu)車服務(wù)，積極推動(dòng)二手車跨區(qū)域流通全 國(guó) 門 店 布 局物 流 體 系車 務(wù) 服 務(wù)優(yōu)信集團(tuán)二手車跨區(qū)域購(gòu)車服務(wù)布局重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈來源：行業(yè)專家訪談、經(jīng)銷商和用戶研究整理而得，艾瑞研究院自主研究繪制。24賦能車商新零售模式供應(yīng)鏈 創(chuàng)新優(yōu)信集團(tuán)行業(yè)價(jià)值優(yōu)信構(gòu)建更透明、更真實(shí)的車 輛價(jià)格、車況體系車商提供資金、車 源、營(yíng)銷、物流等 服務(wù)，滿足車商交

31、易需求，提升車商 交易效率優(yōu)信布局全國(guó)線下門店及 全國(guó)物流服務(wù)，構(gòu)建二手 車新零售模式“5天內(nèi)交付”優(yōu)信致力于提升 中國(guó)二手車交易效率及車輛健 康流通，為行業(yè)發(fā)展繁榮貢獻(xiàn) 自身價(jià)值二手車平臺(tái)車源分布特征一二線城市是優(yōu)信平臺(tái)重要車源地一線城市38%來源：優(yōu)信平臺(tái)大數(shù)據(jù)。25二線城市 40%三線及以下城市 22%優(yōu)信平臺(tái)車源分布特征非常顯著，TOP 50城市中一二城市占比達(dá)到78%，其中車 源TOP10城市全部是一二線城市，且分布全國(guó)各個(gè)區(qū)域，起到全國(guó)各區(qū)域車源流 通核心、樞紐作用2017年優(yōu)信平臺(tái)車源TOP50城市等級(jí)分布2017年優(yōu)信平臺(tái)車源TOP10城市1上海2西安3成都4北京5重慶6南寧7

32、杭州8鄭州9沈陽10太原二手車平臺(tái)車源分布特征三線及以下城市是消費(fèi)需求突出優(yōu)信平臺(tái)用戶遍布全國(guó)各級(jí)城市，2017年三線以下城市銷量比例顯著提升，展現(xiàn) 出低級(jí)別城市旺盛的二手車需求，優(yōu)信平臺(tái)服務(wù)下沉及跨區(qū)域服務(wù)效果將會(huì)逐步 凸顯一線城市二線城市三線及以下城市2017年二手車消費(fèi)城市等級(jí)分布變化2016年2017年來源：優(yōu)信平臺(tái)大數(shù)據(jù)。2612345678910上海西安成都北京重慶南寧杭州鄭州沈陽太原上海北京成都西安南寧杭州重慶太原寧波武漢優(yōu)信平臺(tái)成交量TOP10城市2016年2017年單位：%3二手車平臺(tái)車源分布特征優(yōu)信異地購(gòu)車業(yè)務(wù)促進(jìn)跨區(qū)域流通優(yōu)信平臺(tái)為車商與用戶提供異地購(gòu)車業(yè)務(wù)，促進(jìn)車源流向

33、市場(chǎng)需求地區(qū)，實(shí)現(xiàn)不 同區(qū)域二手車供求平衡，促進(jìn)全國(guó)二手車大流通；一二線城市是主要二手車遷出 地，部分典型二線城市，重慶、天津、成都同時(shí)對(duì)二手車需求也相對(duì)旺盛遷出遷入成都 鄭州 杭州 貴陽 濰坊 深圳 重慶1245678910成都 贛州 長(zhǎng)沙 北京 大同 福州 汕頭上海武漢北京31?？?重慶天津45678910來源：優(yōu)信平臺(tái)大數(shù)據(jù)。27解讀六：金融刺激消費(fèi)需求與供應(yīng)鏈流轉(zhuǎn)消費(fèi) 金融產(chǎn)品 多元化來源：行業(yè)專家訪談、經(jīng)銷商和用戶研究整理而得，艾瑞研究院自主研究繪制。28低門檻 化信用消費(fèi) 普及化供應(yīng)鏈 金融產(chǎn)品 需求突出二手車消費(fèi)金融參與主 體眾多，線上和線下產(chǎn) 品逐漸豐富，滿足各類 消費(fèi)者需求。

34、消費(fèi)金融產(chǎn)品門檻降低， 盡量滿足更多類型用戶群 體對(duì)金融服務(wù)的需求。信用消費(fèi)已經(jīng)涉及生活的方方面 面，消費(fèi)者習(xí)慣信用消費(fèi)模式。中國(guó)汽車金融滲透率在30%左 右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，金融業(yè)務(wù) 市場(chǎng)廣闊。二手車供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)需求非 常顯著，目前金融提供主體相 對(duì)較少，但車商對(duì)資金需求迫 切，市場(chǎng)需求大于供應(yīng)。消費(fèi)金融產(chǎn)品逐步呈現(xiàn)低門檻、多元化特征，契合信用消費(fèi)趨勢(shì)，對(duì)一部分消費(fèi) 群體作用顯著；供應(yīng)鏈金融幫助車商擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，加速車源流轉(zhuǎn)2018年中國(guó)二手車金融服務(wù)特征用戶異地需求驅(qū)動(dòng)及關(guān)注因素34.3%31.2%23.0%20.0%15.0%9.0%8.3%7.4%價(jià)格優(yōu)勢(shì)是最核心驅(qū)動(dòng)因素，本地車源無

35、法滿足需求也是重要驅(qū)動(dòng)因素之一；車 源質(zhì)量、真實(shí)性以及質(zhì)保情況是核心關(guān)注因素2018年中國(guó)用戶異地購(gòu)車的驅(qū)動(dòng)因素2018年中國(guó)用戶異地購(gòu)車的關(guān)注因素車源質(zhì)量車源真實(shí)性車輛質(zhì)保46.8%42.8%37.4%過戶等 程序價(jià)格車輛 年限運(yùn)輸 安全運(yùn)輸 費(fèi)用運(yùn)輸 時(shí)間訂金是 否可退訂金 費(fèi)用確保車輛與圖片、視頻相符全國(guó)車源可選擇性多運(yùn)輸費(fèi)用合理本地?zé)o法找到滿足需求的車輛異地車輛價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯訂金可退55.7%來源：通過線上、線下相結(jié)合，對(duì)全國(guó)二三線城市二手車用戶調(diào)研，N=921。來源：通過線上、線下相結(jié)合，對(duì)全國(guó)二三線城市二手車用戶調(diào)研，N=921。2936.6%34.3%32.9%32.7%22.7%

36、20.0%無需支付定金用戶異地需求阻礙因素及提升方式異地城市不了解，擔(dān)心車況問題流程復(fù)雜，擔(dān)心過戶等手續(xù)問題物流時(shí)間問題，運(yùn)輸途中可能出現(xiàn)問題會(huì)產(chǎn)生物流費(fèi)用由于限遷政策，買不了異地二手車需要支付訂金53.5%34.1%無法看到實(shí)車、擔(dān)心車況問題是最主要阻礙因素；而增強(qiáng)車輛質(zhì)保、降低車輛價(jià) 格是最有效提升用戶異地購(gòu)車醫(yī)院的方式；可見，質(zhì)保與價(jià)格對(duì)于二手車流通起 到至關(guān)重要的作用2018年中國(guó)用戶異地購(gòu)車的阻礙因素2018年中國(guó)用戶可能提升異地購(gòu)車意愿的方式無法看到實(shí)車，感覺沒有保障56.4%21.1%25.4%24.2%降低車輛價(jià)格來源：通過線上、線下相結(jié)合，對(duì)全國(guó)二三線城市二手車用戶調(diào)研，N=

37、484。來源：通過線上、線下相結(jié)合，對(duì)全國(guó)二三線城市二手車用戶調(diào)研，N=484。30降低物 流費(fèi)用增強(qiáng)車 輛質(zhì)保加快運(yùn) 輸效率無需支豐富車付定金輛選擇用戶異地需求支付訂金愿意與金額72.2%用戶愿意通過電商平臺(tái)支付訂金，愿意支付金額主要集中在1001-3000 元。高比例支付訂金意愿表明用戶對(duì)已經(jīng)產(chǎn)生較高信任度，且能夠接受支付訂金 而非免費(fèi)理念2018年中國(guó)用戶是否愿意通過電 商平臺(tái)支付訂金18.6%22.6%16.8%8.5%1000以下1001-2000元2001-3000元3001-4000元4001-5000元14.7%5001-6000元9.8%6000元以上9.1%2018年中國(guó)用

38、戶對(duì)于10萬元車輛， 能接受的最高訂金YES愿意通過電商平臺(tái)支付訂金 的用戶達(dá)72.2%來源：通過線上、線下相結(jié)合，對(duì)全國(guó)二三線城市二手車用戶調(diào)研，N=921。來源：通過線上、線下相結(jié)合，對(duì)全國(guó)二三線城市二手車用戶調(diào)研，N=921。31用戶異地需求車源傾向/平臺(tái)能力/物流對(duì)于異地購(gòu)車，用戶更青睞車商車源，比例達(dá)到66.8%；平臺(tái)質(zhì)保、全國(guó)車源獲 取及全國(guó)物流能力是用戶感知電商平臺(tái)最需具備的三大能力；物流方面，安全性 和價(jià)格是兩大最主要關(guān)注因素來源：通過線上、線下相結(jié)合，對(duì)全國(guó)二三線城市二手車用戶調(diào)研，N=921。66.0%65.0%56.7%2018年中國(guó)用戶 異地車源傾向66.8%二手車商車

39、源33.1%個(gè)人車源平臺(tái)質(zhì)保能力全國(guó)車源獲取能力全國(guó)范圍物流服務(wù)能力全國(guó)線下網(wǎng)點(diǎn)布局能力2018年中國(guó)用戶感知 電商平臺(tái)應(yīng)具備能力73.6%60.7%3251.2%42.0%30.0%物流安全性物流價(jià)格物流時(shí)效性物流詳情2018年中國(guó)用戶對(duì) 物流關(guān)注因素用戶異地需求限遷政策影響超過6成用戶不了解二手車限遷政策，若取消限遷，有超過50%的用戶會(huì) 考慮異地二手車來源：通過線上、線下相結(jié)合，對(duì)全國(guó)二三線城市二手車用戶調(diào)研，N=921否 62.9%是37.1%2018年中國(guó)用戶 是否了解“限遷政策”不確定完全不考慮可能會(huì)考慮不太考慮一定會(huì)考慮42.2%26.6%18.7%7.7%2018年，取消限遷政

40、策對(duì)購(gòu)買異地的二手車意愿的影響4.8%3334車商運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀異地配載及運(yùn)輸時(shí)間異地車源配載時(shí)間主要集中在2-3天，比例達(dá)到58.8%；另外，4-5天配置時(shí)間比 例也達(dá)到24.3%對(duì)于運(yùn)輸時(shí)間，1000公里的距離運(yùn)輸途中基本需要2-3天，從配載到運(yùn)輸一般需要5-7天時(shí)間來源：通過線下調(diào)研，對(duì)全國(guó)一二線城市二手車經(jīng)銷商調(diào)研，N=136。來源：通過線下調(diào)研，對(duì)全國(guó)一二線城市二手車經(jīng)銷商調(diào)研，N=136。1天2-3天4-5天6-7天7天以上11.8%2018年，在中國(guó)提出需求到車輛 開始運(yùn)輸，所需配載時(shí)間58.8%24.3%4.4%0.7%1天2.9%2天59.5%3天32.4%4天3.7%2018年，

41、在中國(guó)1000公里的 距離所需運(yùn)輸時(shí)間5天1.5%車商運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀異地車源情況超過85%的車商異地車源占比在30%以內(nèi)，10-30%左右比例最高，超過50%； 從異地車源的分布來看，以周邊省份區(qū)域車源為主，這與運(yùn)輸成本和時(shí)間效率緊 密相關(guān)2018年，中國(guó)二手車經(jīng)銷商異地車源占比情況2018年，中國(guó)典型城市異地 車源分布區(qū)域成都90%以上來自西南地區(qū)杭州南京90%以上來自華東地區(qū)深圳50%左右來自華中地區(qū)各25%左右來自華南與華東32.4%53.7%8.1%5.1%0.7%低于10% 10-30%31-50%51-70%71-90%來源：通過線下調(diào)研，對(duì)全國(guó)一二線城市二手車經(jīng)銷商調(diào)研，N=136。3

42、5車商運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀異地客戶情況對(duì)于一二線城市車商，異地客戶占比大于10%的車商比例接近70%，尤其異地客 戶占比為31-50%的車商比例達(dá)到21.3%，可見一二城市車輛主要向其他城市輸 出；輸出區(qū)域來看，客戶基本上來自周邊城市和省份2018年，中國(guó)二手車 經(jīng)銷商異地客戶占比情況31.6%32.4%21.3%12.5%2.2%低于10% 10-30%31-50%51-70%71-90%2018年，中國(guó)典型城市 異地客戶分布區(qū)域成都95%以上來自西南地區(qū)杭州南京95%以上來自華東地區(qū)深圳來源：通過線下調(diào)研，對(duì)全國(guó)一二線城市二手車經(jīng)銷商調(diào)研，N=136。3695%左右來自華南地區(qū)37車商運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀物流線路

43、與合作75%的車商有1-3條主要跨城運(yùn)輸路線，可見車商的車源和客戶群體基本來源幾 個(gè)固定區(qū)域；近60%的車商有1-2家長(zhǎng)期合作物流企，同時(shí)11%的車商沒有長(zhǎng)期 合作伙伴來源：通過線下調(diào)研，對(duì)全國(guó)一二線城市二手車經(jīng)銷商調(diào)研，N=136來源：通過線下調(diào)研，對(duì)全國(guó)一二線城市二手車經(jīng)銷商調(diào)研，N=1362018年，中國(guó)二手車經(jīng)銷商跨城運(yùn)輸?shù)闹饕€路數(shù)量2018年，中國(guó)二手車經(jīng)銷商長(zhǎng)期合作物流企業(yè)數(shù)量1-3條4-6條7-10條11條及以上75.0%20.6%1.5%2.9%11.0%29.4%39.7%16.9%2.9%沒有長(zhǎng)期合作1家2家3家4家38車商運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀對(duì)物流企業(yè)看重因素來源：通過線下調(diào)研，對(duì)全國(guó)一二線城市二手車經(jīng)銷商調(diào)研，N=136.信譽(yù)和口碑是車商選擇物流企業(yè)最看重因素，其次價(jià)格和效率也重要考慮因素； 與車商合作的電商平臺(tái)有良好的合作基礎(chǔ)，其信譽(yù)和口碑有先天優(yōu)勢(shì)2018年，中國(guó)二手車經(jīng)銷商 選擇跨城物流企業(yè)的看重因素66.2%75.7%35.3%11%49.3%61%公司規(guī)模大，知名度高價(jià)格低信譽(yù)好，口碑好公司成立時(shí)間長(zhǎng)，經(jīng)驗(yàn)豐富服務(wù)質(zhì)量高，態(tài)度好服務(wù)高效，速度快39中國(guó)二手車流通指數(shù)表現(xiàn)1中國(guó)二手車流通指數(shù)解讀2中國(guó)二手車流通總結(jié)與展望3附錄4目 錄40總結(jié)與展望車源供給是核心，政策落實(shí)是通道