第六屆全國十佳理財師大賽

1、新浪.北京 新浪.上海 新浪.廣州 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路58號理想國際大廈20層上海市南京西路1468號中欣大廈1802室廣州市天河區(qū)體育西路123號新創(chuàng)舉大廈10樓TEL（86-10）82628888Tel:(86-21)62895678Tel：（86-20）38219696新浪.香港 HYPERLINK .hk .hk新浪.臺灣 HYPERLINK .tw .tw新浪.北美 HYPERLINK 香港德輔道中68號萬宜大廈10樓1003-1004室臺北市106安和路一段29號3樓SanMateo 2988 Campus DriveTel:(852)21558800Tel:(886)2781

2、9126Suite 100, SanMateo,CA94403,USATel:(1-650)6389228- PAGE 3 -第六屆全國十佳理財師大賽暨首屆中國百姓理財規(guī)劃大賽網(wǎng)友案例征集表一、家庭主體成員基本資料（注明：*為必填 您的資料僅作為主辦方與您聯(lián)系、寄送小禮物之用，絕不會外泄）1、家主信息（如果成員數(shù)量超過3人，請自行復制表格填寫即可）*姓名*性別*年齡*職業(yè)*學歷* 理財史(數(shù)字)計劃退休年齡健康狀況*聯(lián)系方式*新浪微博地址*E-MAIL*所在省市成員1*與家主關系*性別*年齡*職業(yè)*學歷健康狀況成員2*與家主關系*性別*年齡*職業(yè)*學歷健康狀況二、家庭資產(chǎn)負債表（單位：萬元）資

3、產(chǎn)負債現(xiàn)金及存款房貸銀行理財產(chǎn)品車貸基金（請區(qū)分基金種類，如股票型、債券型、混合型、貨幣型）其他負債余額股票黃金外匯房產(chǎn)機動車其他三、家庭年度稅后收支表（單位：萬元）收入支出本人年收人日常生活支出本人理財年收入房屋支出其他成員年收入子女教育費用其他家庭收入長輩孝養(yǎng)費用其他支出合計合計四、目前家庭理財情況理財方式金額（萬元）投資時間投資收益其他理財需求例如 A股20萬H股10萬請詳細寫明目前理財情況：1）請將自己的理財品種寫清楚例如投資了A股和H股，請分別寫明A股H股的金額。2）如果購買了理財產(chǎn)品，請寫明購買的理財產(chǎn)品名稱和公司。3）請詳細注明家庭保險狀況，比如保險公司名稱、產(chǎn)品名稱、保額、繳費

4、期限、年繳保費。3）請注明希望了解的理財渠道和產(chǎn)品。4）注明是否接受過理財規(guī)劃師的建議五、未來生活計劃設想：發(fā)生時間持續(xù)時間計劃額度（單位：萬元）備注子女教育基金養(yǎng)老儲備改善住房換車移民創(chuàng)業(yè)其他1）請詳細描述您對未來生活的設想。2）詳細注明您希望咨詢的理財產(chǎn)品類型（基金/股票/外匯/黃金/保險/期貨/收藏/彩票）3）詳細說明具體擔心的問題。4）詳細寫明自己對理財規(guī)劃的其它想法，包括理財理念和自己家庭的具體情況具體需求。七、測試：以下的項目，您認為哪個最緊迫？請您根據(jù)緊迫程度排序。1、買房；2、買車；3、養(yǎng)老金儲備；4、家庭生活費5、子女教育儲備；6、債務清償7、老人贍養(yǎng)；8、其他（如生意流動資金）我的排序：（ ）請將填寫完畢的理財規(guī)劃資料資料征集表，在2011年9月30日前發(fā)送郵件至： HYPERLINK mailto:sinamoney sinamoney,郵件標題請寫：【網(wǎng)友案例】+您的需求。如果有任何疑問請發(fā)郵件或者發(fā)私信至新浪理財官方微博 HYPERLINK /1904183207 /1904183207，或直接在新浪微博搜索