調(diào)研報(bào)告：世界新型煙草制品發(fā)展?fàn)顩r、存在問題及對策建議

1、調(diào)研報(bào)告：世界新型煙草制品發(fā)展?fàn)顩r、存在問題及對策建議近年來，隨著傳統(tǒng)煙草制品的銷量在一些發(fā)達(dá)國家市場出現(xiàn)停滯甚至下降，以及許多國家公共場所禁煙力度的不斷加大，低溫卷煙、無煙氣煙草制品、電子煙等新型煙草制品正在快速興起，菲莫國際、英美煙草、日本煙草等跨國煙草公司也從戰(zhàn)略高度積極研發(fā)推廣新型煙草制品。在我國煙草市場上，除電子煙之外的其他新型煙草制品雖然還比較少見，但國家局曾明確提出，在抓好知名品牌發(fā)展的同時(shí)，力爭在無煙氣煙草制品的發(fā)展上取得新的突破。主要類型新型煙草制品是相對于傳統(tǒng)的卷煙產(chǎn)品而言的，其類型很多，并且隨著技術(shù)創(chuàng)新的不斷發(fā)展其類型也相應(yīng)增加。從世界范圍看，目前主要有3大類：低溫卷煙、

2、無煙氣煙草制品、電子煙。其中，無煙氣煙草制品居絕對主導(dǎo)地位，約占80%的市場份額，無煙氣煙草制品主要通過口含、吸吮、咀嚼煙草的方式向消費(fèi)者提供滿足感，包括口含煙、鼻煙、嚼煙等；低溫卷煙外觀和傳統(tǒng)卷煙類似，在500攝氏度以下只加熱不燃燒煙草，但可將滿足感和部分煙草香味傳遞給消費(fèi)者，基本沒有側(cè)流煙氣；電子煙是將含有煙堿的溶液霧化，通過肺部吸收，使消費(fèi)者獲得類似吸食傳統(tǒng)卷煙的滿足感。概括而言，新型煙草制品具有以下一些主要特征：一是不需要燃燒，極大減少因燃燒產(chǎn)生的焦油和有害成分，相比傳統(tǒng)卷煙危害性較?。欢遣粫?huì)產(chǎn)生二手煙氣，不會(huì)對公共環(huán)境產(chǎn)生影響，在一定程度上緩解了吸煙和公共場所禁煙的矛盾；三是能在一

3、定程度上適應(yīng)和滿足消費(fèi)者的生理需要。發(fā)展背景近年來，新型煙草制品呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，主要有兩個(gè)方面的原因：首先，許多國家傳統(tǒng)煙草制品的消費(fèi)人口比率在逐年下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近十年來，英國、美國、加拿大、澳大利亞、日本等國家消費(fèi)傳統(tǒng)煙草制品的成年人口比率均下降了510個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，這些國家的卷煙銷量也在不斷下降。正是因?yàn)槌赡耆丝诰頍熛M(fèi)比率的下降和卷煙市場的停滯，促使煙草公司不斷加快新型煙草制品的研發(fā)推廣步伐。其次，在世界范圍內(nèi)的禁煙力度不斷加大。截止到目前，世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約締約方已達(dá)到177個(gè)，覆蓋全球88%的人口。為履行煙草控制框架公約特別是第8條關(guān)于“防止接觸煙草煙霧”的規(guī)定，許

4、多國家都制訂、實(shí)施了嚴(yán)格的公共場所吸煙禁令。在公共場所禁煙范圍不斷擴(kuò)大的背景下，新型煙草制品由于能較好地適應(yīng)公共場所禁煙令，又能在一定程度上滿足煙草消費(fèi)者的嗜好，其市場需求快速增長。市場狀況相對于傳統(tǒng)卷煙銷量在部分發(fā)達(dá)國家市場上的下降，新型煙草制品的市場規(guī)模則擴(kuò)張很快。到2011年，新型煙草制品的銷售額達(dá)到195億美元，約占全球煙草市場的3%，其中無煙氣煙草制品是消費(fèi)主體，銷售額達(dá)160億美元。根據(jù)美國財(cái)政部下屬的煙酒稅收和貿(mào)易局統(tǒng)計(jì)，2011年，世界Snus（濕鼻煙）銷量增長5%，嚼煙銷量增長2%。根據(jù)美國商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)，在19852010年間，美國無煙氣煙草制品的銷售額增長了近4倍?？傮w上看

5、，世界新型煙草制品發(fā)展呈現(xiàn)以下態(tài)勢：一是新型煙草制品消費(fèi)比率增長很快。按照世界衛(wèi)生組織對全球各地區(qū)的統(tǒng)計(jì)分析，2012年，這44國無煙氣煙草制品的使用率約為11%。其中成年男性無煙氣煙草制品使用率為23%，成年女性無煙氣煙草制品使用率為7%。在全球各地區(qū)中，東南亞地區(qū)成年男性無煙氣煙草制品的消費(fèi)比例最高，達(dá)到36%，成年女性無煙氣煙草制品的消費(fèi)比例為10%。在瑞典、也門等國家，其無煙氣煙草制品的消費(fèi)比例甚至超過了傳統(tǒng)卷煙消費(fèi)。二是新型煙草制品逐步成為跨國煙草公司新的利潤增長點(diǎn)。根據(jù)瑞典火柴公司的公開信息顯示，2012年其鼻煙產(chǎn)品的利潤率為49.2%，2013年上半年為48%。而雷諾美國公司認(rèn)為

6、其無煙氣煙草制品是煙草工業(yè)中增長最快、最賺錢的板塊。國際電子卷煙制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，零售商在電子卷煙上的毛利潤比傳統(tǒng)卷煙高25%。三是各大跨國煙草公司對新型煙草制品的創(chuàng)新和拓展投入很大。在品牌營銷方面，2006年以來，菲莫美國公司和雷諾美國公司都用自己知名度最高的品牌來助推自己的無煙氣煙草制品。在廣告贊助支出方面，各大跨國煙草公司都投入不菲，根據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2008年，跨國煙草公司在美國市場上關(guān)于新型煙草制品的廣告贊助支出比1985年多出將近7倍。雖然新型煙草制品增長速度很快，但也存在著相當(dāng)?shù)陌l(fā)展難度。首先低溫卷煙還處于改進(jìn)創(chuàng)新、小批量推廣階段，沒有達(dá)到真正的商業(yè)化程度。其次，從消費(fèi)群

7、體分布來看，新型煙草制品中的主力無煙氣煙草制品的消費(fèi)群體主要分布在北歐、美國和印度，而在其他地區(qū)，卷煙消費(fèi)仍然占有絕對統(tǒng)治地位。第三，從控?zé)熜蝿輥砜矗滦蜔煵葜破返南M(fèi)同樣會(huì)受到日趨嚴(yán)格的約束，未來發(fā)展的壓力將越來越大。管制狀況總體來說，許多國家對新型煙草制品的管制都比傳統(tǒng)煙草制品寬松，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：稅收方面。據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì)的63個(gè)國家的數(shù)據(jù)，無煙氣煙草制品的稅率都比卷煙的稅率低。如挪威、英國、巴拿馬、新加坡、阿富汗，其無煙氣煙草制品的稅率都不高。一些國家無煙氣煙草制品的稅率只有卷煙稅率的50%。立法方面。世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約及其實(shí)施指南并未要求各國禁止無煙氣煙草制品的生

8、產(chǎn)和銷售，美國、加拿大、瑞典、芬蘭、奧地利等國家都允許無煙氣煙草制品銷售。但也有少數(shù)國家以立法的形式對無煙氣煙草制品進(jìn)行管制，如：1992年，歐盟以立法形式禁止口含煙在歐盟成員國（瑞典、芬蘭、奧地利除外）市場上擺放；文萊煙草法自2007年起禁止無煙氣煙草制品的進(jìn)口和銷售；在澳大利亞和新西蘭，自1990年以來無煙氣煙草制品銷售都不是合法的；馬耳他1988年以來就禁止無煙氣煙草制品的生產(chǎn)銷售。監(jiān)管方面。不同國家對新型煙草制品的市場監(jiān)管相差很大。如英國、德國、芬蘭等大部分歐洲國家允許電子煙的銷售。而澳大利亞、巴西、阿根廷、中國香港禁止電子煙的銷售。在美國，低溫卷煙和電子煙都允許銷售，但需要美國FDA

9、（食品和藥物管理局）的監(jiān)管認(rèn)證。發(fā)展趨勢總體上看，經(jīng)過40多年的發(fā)展創(chuàng)新，新型煙草制品初步實(shí)現(xiàn)了有產(chǎn)品、有市場、有創(chuàng)新，發(fā)展即將進(jìn)入第一個(gè)高峰期。可以預(yù)計(jì)，未來一段時(shí)間，新型煙草制品將呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：新型煙草制品市場需求快速增長。從煙草企業(yè)角度來看，新型煙草制品正是煙草市場的藍(lán)海，經(jīng)過40多年的創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)品和消費(fèi)群體都有了較好的基礎(chǔ)，且利潤率較高，煙草企業(yè)的發(fā)展動(dòng)力很強(qiáng)，未來一段時(shí)間將加速發(fā)展。從消費(fèi)角度來看，隨著卷煙消費(fèi)環(huán)境的日漸嚴(yán)格和新型煙草制品的創(chuàng)新升級，相關(guān)產(chǎn)品的吸食滿足感更好、危害性更小、吸食方式更加便利，新型煙草制品的市場空間將快速擴(kuò)大。新型煙草制品研發(fā)創(chuàng)新持續(xù)加強(qiáng)。作為新興產(chǎn)品，新型煙草制品正處在產(chǎn)品創(chuàng)新、類別創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新過程中，創(chuàng)新將貫穿于煙草全產(chǎn)業(yè)鏈，如煙草基因種植煙葉加工高科技煙葉成分萃取吸食手段等各個(gè)環(huán)節(jié)。新型煙草制品的類別、產(chǎn)品將更加多元化、高科技化，明顯區(qū)別于傳統(tǒng)的煙草制品。如菲莫國際公司正在嘗試?yán)没蚣夹g(shù)對煙葉基因進(jìn)行改良，以減少煙霧的危害、提高吸食的滿足感。有關(guān)新型煙草制品的并購重組案例不斷涌現(xiàn)。新型煙草制品市場正處于群雄爭霸階段，包括產(chǎn)品、市場、技術(shù)的競爭，快速發(fā)展的市場規(guī)模促使資金、產(chǎn)品、技術(shù)快速優(yōu)化整合，領(lǐng)先者將會(huì)在這