2.1中國(guó)汽車(chē)XXXX年大趨勢(shì)

1、.：.；中國(guó)汽車(chē)2021年大趨勢(shì)每個(gè)高級(jí)管理人員都希望擁有一個(gè)可以預(yù)測(cè)未來(lái)的水晶球，讓他們可以了解十年之后所在的行業(yè)將變成什么容貌。當(dāng)然，這只不過(guò)是個(gè)無(wú)法企及的夢(mèng)想。今天，我們將目光投向未來(lái)，試圖描畫(huà)到2021年時(shí)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的開(kāi)展情況，其中包括總體市場(chǎng)、法律法規(guī)環(huán)境、產(chǎn)品與市場(chǎng)、制造與組裝、供應(yīng)鏈、品牌以及營(yíng)銷與售后市場(chǎng)等六個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。我們將重點(diǎn)描畫(huà)這幾個(gè)方面的主要開(kāi)展趨勢(shì)和與之相隨的“市場(chǎng)不延續(xù)性，以及汽車(chē)制造商、供應(yīng)商和其他市場(chǎng)參與者應(yīng)如何妥善地應(yīng)對(duì)這些趨勢(shì)與變化。全球第二大汽車(chē)市場(chǎng)首先在中國(guó)汽車(chē)的總體市場(chǎng)方面，至少在未來(lái)幾年內(nèi)，直至2021年，伴隨著中國(guó)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)總值(GDP)有望以

2、8%至9%的年平均速度繼續(xù)增長(zhǎng)，所帶來(lái)財(cái)富的添加，因此人們對(duì)汽車(chē)的需求也將水漲船高，根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，到2021年，中國(guó)汽車(chē)年度銷售量將超越1000萬(wàn)輛。這種添加幅度將使中國(guó)迅速成為全球第二大汽車(chē)市場(chǎng)，這種規(guī)模將中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)其對(duì)世界各地的多家整車(chē)制造商(VM)、供應(yīng)商的命運(yùn)產(chǎn)生直接的影響。中國(guó)市場(chǎng)很能夠出現(xiàn)一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩的階段，這種局面一方面是由政府制定的政策呵斥的由于政府希望經(jīng)過(guò)多種政策杠桿對(duì)需求的增出息展調(diào)理；另一方面，整車(chē)制造商和供應(yīng)商對(duì)這個(gè)增長(zhǎng)迅速的市場(chǎng)覬覦已久，正源源不斷地投入資金。在這個(gè)過(guò)程中，為了奪取更多的市場(chǎng)份額，整車(chē)制造商很能夠不斷縮短新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的周期，這將進(jìn)一步刺激需求的增長(zhǎng)。

3、圖一：汽車(chē)普及 “S-曲線注：假定汽車(chē)的平均運(yùn)用壽命為10年數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒、摩根史丹利、高盛、國(guó)家信息中心、博思艾倫分析其次是在政策環(huán)境上，中國(guó)政府將繼續(xù)根據(jù)其對(duì)WTO的承諾對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)的整體開(kāi)展進(jìn)展平衡調(diào)理。2005年初汽車(chē)領(lǐng)域開(kāi)展速度減緩，這進(jìn)一步證明這個(gè)領(lǐng)域很大程度上仍在政府宏觀調(diào)控之下，供需兩方面都需求政府經(jīng)過(guò)政策杠桿加以控制。以下是幾種政府正在運(yùn)用和/或者能夠思索運(yùn)用的控制需求的杠桿：包括緊縮貸款(例如制止四大國(guó)有銀行提供汽車(chē)貸款)；推出燃油稅；關(guān)稅與非關(guān)稅壁壘；以及添加特許運(yùn)營(yíng)費(fèi)等。政府還經(jīng)過(guò)更為嚴(yán)厲的投資控制措施冷卻上游產(chǎn)能的投資對(duì)汽車(chē)的供應(yīng)進(jìn)展管理。

4、但是，政府2021年的任務(wù)目的即第十一個(gè)五年方案是在中國(guó)建立一個(gè)成熟的、具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)行業(yè)，使其在2021年之前成為中國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。同時(shí)，汽車(chē)行業(yè)還必需完成另一項(xiàng)義務(wù)，就是使燃油效率比2003年的程度提高15%或者更高。為了完成這項(xiàng)的義務(wù)，中國(guó)曾經(jīng)自動(dòng)出擊，開(kāi)發(fā)價(jià)錢(qián)低廉、燃油效率高的汽車(chē)，開(kāi)發(fā)過(guò)程中可以運(yùn)用混合能源、氫動(dòng)力、和/或者現(xiàn)有的新技術(shù)。第三，產(chǎn)品與市場(chǎng)方面，目前中國(guó)市場(chǎng)中占主導(dǎo)位置的仍舊是外國(guó)品牌和外國(guó)企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)組建的合資企業(yè)品牌。我們估計(jì)在未來(lái)十年間本地和國(guó)外整車(chē)制造商將分道揚(yáng)鑣，逐漸構(gòu)成各自的品牌。中國(guó)主要整車(chē)制造商將擁有本人的研討開(kāi)發(fā)平臺(tái)，至少在開(kāi)場(chǎng)時(shí)開(kāi)發(fā)以入門(mén)級(jí)

5、客戶和群眾市場(chǎng)為目的的中國(guó)自有品牌。某些合資品牌甚至將被拆分，使合資雙方可以毫無(wú)負(fù)擔(dān)地尋求各自的開(kāi)展。中國(guó)整車(chē)制造商能夠走得更遠(yuǎn)，專門(mén)為東歐、東南亞或者印度等全球各地新興的市場(chǎng)量身定做一種汽車(chē)，并且最終以其質(zhì)量、平安性與可靠性，以及與韓國(guó)整車(chē)制造商類似或者更低的價(jià)錢(qián)定位走向世界。我們估計(jì)在2021年之后，至少有一家中國(guó)整車(chē)制造商將逐漸進(jìn)入奢華或亞奢華汽車(chē)的市場(chǎng)細(xì)分，而韓國(guó)和日本整車(chē)制造商那么分別用了接近五十年與三十年時(shí)間才到達(dá)類似的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段。第四個(gè)方面即制造與總裝。由于經(jīng)過(guò)近年來(lái)的大量投資之后，在目前這種日漸成熟的、開(kāi)場(chǎng)由消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境內(nèi)，某些在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的整車(chē)制造商正面臨著產(chǎn)能過(guò)剩、

6、價(jià)錢(qián)和利潤(rùn)率等方面的壓力這正是過(guò)去過(guò)于樂(lè)觀地、一味地添加產(chǎn)能的苦果。我們估計(jì)，這些整車(chē)制造商將尋求擁有在全球范圍內(nèi)進(jìn)展競(jìng)爭(zhēng)、尋求本錢(qián)指點(diǎn)位置的制造與采購(gòu)才干，更多地參與到整條價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，在整條價(jià)值鏈上獲得更多經(jīng)濟(jì)效益。在未來(lái)十年間，我們很能夠見(jiàn)證一種充溢活力的行業(yè)構(gòu)造逐漸構(gòu)成：許多整車(chē)制造商將努力經(jīng)過(guò)合并、收買(mǎi)較小的中國(guó)整車(chē)制造商，甚至是其外方協(xié)作同伴的股份，以實(shí)現(xiàn)更大的運(yùn)營(yíng)規(guī)模和產(chǎn)品豐富度。目前普遍的觀念以為，在2021年之前，這個(gè)市場(chǎng)將合并成為三家或者四家整車(chē)整車(chē)制造商，外加少數(shù)幾家占據(jù)特殊市場(chǎng)空間的廠家。第五，零部件供應(yīng)。目前，為了更好地效力于中國(guó)國(guó)內(nèi)的整車(chē)制造商客戶，許多供應(yīng)商仍

7、繼續(xù)進(jìn)口大量零部件并且以較小的規(guī)模進(jìn)展消費(fèi)運(yùn)營(yíng)。但是，整車(chē)制造商整合之后，第一層供應(yīng)商也將進(jìn)展進(jìn)一步的整合以求規(guī)模、更高的利潤(rùn)率，并且最終到達(dá)世界一流的本錢(qián)競(jìng)爭(zhēng)力。擁有研發(fā)、供應(yīng)鏈以及出口才干的國(guó)有供應(yīng)商將有才干將其業(yè)務(wù)提升到一個(gè)新的程度。經(jīng)過(guò)充分利用其在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的規(guī)模位置，在價(jià)錢(qián)方面進(jìn)展競(jìng)爭(zhēng)，這些供應(yīng)商將最終到達(dá)以上目的，他們還有能夠利用其本錢(qián)較低的工藝技術(shù)以及消費(fèi)范圍，將零部件以較高的本錢(qián)效率銷售至海外市場(chǎng)。最后一個(gè)重要的方面是在品牌、銷售、以及售后市場(chǎng)，隨著客戶得到價(jià)廉物美的產(chǎn)品和效力的要價(jià)才干不斷提升整車(chē)制造商和經(jīng)銷商將面臨相當(dāng)大的營(yíng)銷、銷售以及效力方面的挑戰(zhàn)。隨著市場(chǎng)上產(chǎn)品型號(hào)

8、的不斷擴(kuò)展，品牌及營(yíng)銷任務(wù)將變得更為重要，整車(chē)制造商將不得不為了確立其品牌、提升其產(chǎn)品位置、促進(jìn)產(chǎn)品分化而在營(yíng)銷任務(wù)中投入更多資金。我們估計(jì)，經(jīng)過(guò)強(qiáng)化其品牌位置，整車(chē)制造商將經(jīng)過(guò)重組與參股經(jīng)銷商等方式在產(chǎn)品的銷售過(guò)程中發(fā)揚(yáng)更為積極的作用。任務(wù)的重點(diǎn)是提高其經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的整體規(guī)范到達(dá)接近興隆國(guó)家市場(chǎng)的規(guī)范。為了爭(zhēng)取新的客戶，整車(chē)制造商將添加其銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，這樣一來(lái)每家店的投資本錢(qián)將升高而每家經(jīng)銷商的銷售量仍將堅(jiān)持在較低程度，此時(shí)的利潤(rùn)率管理任務(wù)將是他們必需處理的一項(xiàng)艱苦挑戰(zhàn)。另外一方面，二手車(chē)市場(chǎng)將蓬勃開(kāi)展，并促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不興隆的地域銷售汽車(chē)。在價(jià)值鏈的下游端，整車(chē)制造商或者其它獨(dú)立企業(yè)

9、很有能夠開(kāi)場(chǎng)真正的汽車(chē)生命周期管理、將這些二手汽車(chē)從一級(jí)城市和二級(jí)城市銷售到三級(jí)城市，最終提高整體的汽車(chē)擁有率，并且縮短了主要市場(chǎng)內(nèi)的新車(chē)采購(gòu)周期。為了滿足日益富有的中國(guó)消費(fèi)者不斷增長(zhǎng)和復(fù)雜化的需求，經(jīng)過(guò)世界一流品牌的銷售網(wǎng)絡(luò)，部件、附件和飾件的銷售也將迅速開(kāi)展演化。趨勢(shì)與“拐點(diǎn)前瞻2021年之后的市場(chǎng)，我們估計(jì)能夠出現(xiàn)五個(gè)“合理延伸開(kāi)展趨勢(shì)和四種“拐點(diǎn)。重點(diǎn)向小型車(chē)輛偏移：目前的乘用車(chē)市場(chǎng)曾經(jīng)開(kāi)場(chǎng)明顯地偏向中小型汽車(chē)，這種趨勢(shì)很難發(fā)生根本性地轉(zhuǎn)變。個(gè)人消費(fèi)者支付才干的添加、以及銷售量從機(jī)構(gòu)客戶逐漸偏向個(gè)人客戶的趨勢(shì)都將不斷推進(jìn)小型汽車(chē)的開(kāi)發(fā)。而石油短缺的局面將為節(jié)能任務(wù)帶來(lái)日益宏大的壓力，這

10、也會(huì)加速節(jié)能型汽車(chē)的開(kāi)發(fā)。由于汽車(chē)耗油占中國(guó)總油耗的三分之一，所以采取這一步驟是非常必要的。爭(zhēng)奪低本錢(qián)領(lǐng)先位置：國(guó)外與國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷在汽車(chē)領(lǐng)域內(nèi)注入資金，這將導(dǎo)致一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩的階段。整車(chē)制造商將繼續(xù)添加車(chē)型豐富度，以維持、添加各自的市場(chǎng)份額。比如由于沒(méi)能更新車(chē)型，近年來(lái)群眾公司在中國(guó)市場(chǎng)份額迅速下降，這對(duì)其他公司而言是前車(chē)之鑒。新車(chē)價(jià)錢(qián)將繼續(xù)下降，這將進(jìn)一步刺激需求。但是，假設(shè)整車(chē)制造商不能每年將本錢(qián)降低8%左右，銷量的添加將不能抵消價(jià)錢(qián)降低的影響，他們很能夠面臨長(zhǎng)期的虧損。目前零部件是汽車(chē)本錢(qián)的主要來(lái)源：雖然中國(guó)勞動(dòng)力本錢(qián)極低，但中國(guó)的制造業(yè)本錢(qián)有時(shí)甚至比世界一流程度高約20%，因此中國(guó)零件本

11、錢(qián)不斷居高不下。目前，中國(guó)汽車(chē)零件市場(chǎng)仍舊處于分散、規(guī)模小的形狀，十大零件企業(yè)只擁有20%的市場(chǎng)份額。隨著零件市場(chǎng)的不斷整合，整車(chē)制造商將認(rèn)識(shí)到在采購(gòu)過(guò)程中即使不以犧牲質(zhì)量為代價(jià)來(lái)節(jié)約本錢(qián)，同樣有能夠?qū)崿F(xiàn)真正的本錢(qián)降低。雖然在中國(guó)進(jìn)展的采購(gòu)任務(wù)將繼續(xù)添加，中國(guó)同東歐以及亞洲其他地域相比的相對(duì)引力將繼續(xù)根據(jù)不同采購(gòu)產(chǎn)品而定，這將促使整車(chē)企業(yè)繼續(xù)對(duì)不同采購(gòu)產(chǎn)品類別分別制定決策。整車(chē)制造與供應(yīng)鏈的快速整合：在汽車(chē)零件與總成的單位本錢(qián)不斷降低、競(jìng)爭(zhēng)日益猛烈等要素的驅(qū)動(dòng)下，全球性的整車(chē)制造商將經(jīng)過(guò)與三大汽車(chē)制造商(一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、以及東風(fēng)汽車(chē))之外的其他較小的整車(chē)制造商組成合資企業(yè)的方式繼續(xù)爭(zhēng)奪其在

12、市場(chǎng)中的位置。整車(chē)制造雖然目前仍舊高度分散，但是到2021年，整車(chē)制造商仍有能夠合并成三家到四家整車(chē)整車(chē)制造商以及少數(shù)幾家特殊市場(chǎng)細(xì)分內(nèi)的整車(chē)制造商?，F(xiàn)存的幾十家較小的整車(chē)制造商將很難實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，最終將退出市場(chǎng)。面對(duì)營(yíng)銷與銷售的挑戰(zhàn)：雖然中國(guó)消費(fèi)者目前仍舊處在形廢品牌偏好的過(guò)程中，同全球規(guī)范比較，中國(guó)消費(fèi)者的品牌忠實(shí)度確實(shí)很低。因此，整車(chē)制造商需求投入大量資金確立并且強(qiáng)化其品牌位置。雖然品牌知名度和品牌偏好將最終影響消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決議，在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)時(shí)間內(nèi)，價(jià)廉物美或者至少是消費(fèi)者客觀對(duì)價(jià)值的感受仍將是最重要的購(gòu)買(mǎi)規(guī)范。品牌籠統(tǒng)和效力仍將是是中端以上市場(chǎng)內(nèi)車(chē)輛的主要購(gòu)買(mǎi)規(guī)范。最終，隨著一切國(guó)

13、內(nèi)外企業(yè)的品牌定位與質(zhì)量表現(xiàn)逐漸明晰，這些規(guī)范將同樣適用于低端市場(chǎng)。在國(guó)有方案分配時(shí)代，供應(yīng)都需求經(jīng)過(guò)中央機(jī)構(gòu)進(jìn)展分配，整車(chē)制造商對(duì)其消費(fèi)車(chē)輛銷售的方式?jīng)]有、或者只需很少量的控制。現(xiàn)今，汽車(chē)銷售的方式發(fā)生了天翻地覆的變化。展望未來(lái)，我們以為，在參與WTO之后，這個(gè)市場(chǎng)將逐漸進(jìn)入整車(chē)制造商控制下的銷售方式。在不遠(yuǎn)的未來(lái)，我們有望見(jiàn)到同時(shí)為國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品提供全方位銷售、效力、融資等的專業(yè)汽車(chē)銷售商大多數(shù)整車(chē)制造商將繼續(xù)面對(duì)銷售任務(wù)中各個(gè)主要領(lǐng)域內(nèi)的艱苦問(wèn)題，這種局面將需求多年時(shí)間和大量投資才干處理。物流網(wǎng)絡(luò)同樣將得到不斷的晉級(jí)，上海群眾和上海通用的閱歷將成為中國(guó)其他的整車(chē)制造商重要的前車(chē)之鑒。群眾

14、和通用擴(kuò)張其汽車(chē)的效力網(wǎng)絡(luò)發(fā)明了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其全國(guó)范圍內(nèi)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸與物流網(wǎng)絡(luò)可以滿足消費(fèi)者在汽車(chē)運(yùn)用壽命內(nèi)對(duì)零件與效力的一切需求。而對(duì)于較小的企業(yè)和新進(jìn)市場(chǎng)的企業(yè)而言，缺乏這種網(wǎng)絡(luò)將成為一個(gè)主要的挑戰(zhàn)，這使他們不能以較高的本錢(qián)效率提供高質(zhì)量的零件與維修效力。福特等更晚進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的企業(yè)那么必需快速建立這種網(wǎng)絡(luò)才有能夠成為中國(guó)國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)者。價(jià)值逐漸轉(zhuǎn)向下游:：目前，中國(guó)國(guó)內(nèi)的收入與利潤(rùn)來(lái)源偏向價(jià)值鏈的上游，投資主要集中在汽車(chē)制造與零件零售方面。但是，與其他市場(chǎng)的情況一樣，收入和利潤(rùn)流很能夠轉(zhuǎn)向下游，進(jìn)入汽車(chē)融資、租賃、維修與效力、汽車(chē)配件、以及其他汽車(chē)效力等領(lǐng)域。除了以上這些主要趨勢(shì)之

15、外，我們還發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)依然具有很大的不確定性：人民幣價(jià)值調(diào)整：對(duì)于大多數(shù)跨國(guó)企業(yè)而言，人民幣價(jià)值調(diào)整都是一個(gè)必需進(jìn)展預(yù)測(cè)與管理的問(wèn)題。對(duì)于中國(guó)的整車(chē)制造商來(lái)說(shuō)，人民幣的價(jià)值調(diào)整在降低了中國(guó)出口產(chǎn)品吸引力的同時(shí)，還將降低進(jìn)口零件的本錢(qián)。而對(duì)于外國(guó)整車(chē)制造商而言，人民幣價(jià)值調(diào)整將添加海外在中國(guó)投資的本錢(qián)，但是同樣將降低中國(guó)的進(jìn)口本錢(qián)。對(duì)于汽車(chē)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，價(jià)值調(diào)整之后，采購(gòu)進(jìn)口原資料和零件的本錢(qián)將大大降低，但是出口零件的價(jià)錢(qián)壓力也將隨之添加。最后，境外金融公司在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)本錢(qián)也將添加。尋求在全球市場(chǎng)的開(kāi)展：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的猛烈競(jìng)爭(zhēng)以及在初期獲得的勝利都將刺激某些中國(guó)整車(chē)制造商走向世界，包括進(jìn)入其它新興的市場(chǎng)。中國(guó)主要的整車(chē)制造商，包括奇瑞和吉利似乎曾經(jīng)預(yù)備就緒。中國(guó)整車(chē)制造商曾經(jīng)開(kāi)場(chǎng)在海外汽車(chē)展覽上展現(xiàn)他們的產(chǎn)品，比如法蘭克福車(chē)展。中國(guó)整車(chē)制造商同樣在向其他開(kāi)展中國(guó)家市場(chǎng)銷售汽車(chē)，以獲得在海外運(yùn)營(yíng)的閱歷。韓國(guó)汽車(chē)行業(yè)的閱歷也為中國(guó)汽車(chē)制造商上了生動(dòng)一課。開(kāi)發(fā)符合中國(guó)國(guó)情的節(jié)能型汽車(chē)：出于對(duì)燃油耗費(fèi)這個(gè)問(wèn)題的嚴(yán)重關(guān)切，在全球范圍內(nèi)，中國(guó)將首先提出相關(guān)的法律法規(guī)，并且