IT項目管理表格第3部分：IT項目執(zhí)行控制階段

1、3.1 工程管理跟蹤報告模板工程名稱工程經(jīng)理跟蹤頻率日、周、月現(xiàn)階段的主要狀況已經(jīng)完成的任務(wù)未完成的任務(wù)客戶滿意度里程碑進展工期延誤主要原因財務(wù)狀況本階段投入資金客戶付款狀況超預(yù)算狀況本階段人事變動風(fēng)險狀況發(fā)現(xiàn)的主要風(fēng)險風(fēng)險的損失解決的風(fēng)險未解決的風(fēng)險經(jīng)驗、教訓(xùn)下一階段的方案負責(zé)人簽字：報告人簽字：日期：3.2 工程變更控制表申請日期變更內(nèi)容的關(guān)鍵詞申請人姓名職務(wù)歸屬子系統(tǒng)或模塊變更內(nèi)容：變更理由：對其他子系統(tǒng)的影響及所需資源：申請人評估開發(fā)方負責(zé)人評估 用戶方負責(zé)人評估假設(shè)不變更開發(fā)方負責(zé)人批復(fù)意見用戶方負責(zé)人批復(fù)意見假設(shè)變更 開發(fā)方負責(zé)人批復(fù)意見用戶方負責(zé)人批復(fù)意見優(yōu)先級編號執(zhí)行人結(jié)束時間

2、開發(fā)方負責(zé)人簽發(fā)日期用戶方負責(zé)人簽發(fā)日期：3.3工程變更動力、阻力分析表項 目 名 稱變 更 主 題項 目 經(jīng) 理申 請 人變更申請編號申請日期變更內(nèi)容：變更目標：變更所需時間：變更動力分析：變更阻力分析：變更風(fēng)險分析：參與分析人員簽名：主要負責(zé)人簽名： 日 期：日期版本編號變更內(nèi)容修訂者負責(zé)人簽名變更編號變更名稱當(dāng)前狀態(tài)截止時間負責(zé)人存在問題應(yīng)對措施3.6 范圍/進度/本錢/質(zhì)量/采購變更一覽表變更編號變更名稱當(dāng)前狀態(tài)截止時間負責(zé)人所屬模塊模塊負責(zé)人、3.7 工作周報 編號報告人報告日期工程名稱工程經(jīng)理本周工作進展問題及解決方案問題列表解決方案備注下周工作安排工程經(jīng)理意見簽字：抄送3.8 工

3、程工作包進展報告表 編號報告人報告日期工程名稱工程經(jīng)理工作包編號工作包內(nèi)容完成比例所耗時間 首要問題次要問題受影響的活動問題詳細描述及備選解決方案技術(shù)人員意見 簽字：商務(wù)人員意見 簽字：工程經(jīng)理意見 簽字：3.9 工程月度進展報告表 編號報告人報告日期工程名稱工程經(jīng)理本月工作概述本月發(fā)生的工程變更變更名稱是否批準備注問題及解決方案問題列表解決方法備注下月工作安排工程經(jīng)理意見簽字：抄送3.10 工程月進度控制一覽表 編號報告人報告日期工程名稱工程經(jīng)理 本月進度與狀態(tài)注：P=Progressing正在進行；C=Closed已經(jīng)完成序號工作包負責(zé)人狀態(tài)起止時間說明經(jīng)理意見下月工作方案序號 工作包負責(zé)

4、人狀態(tài)起止時間說明經(jīng)理意見備注3.11 工程進度偏差控制表 編號填表人填表日期工程名稱工程經(jīng)理目前工程進度情況與原進度方案的偏差偏差描述偏差原因影響進度人員簽字為恢復(fù)工程進度所應(yīng)采取的措施為恢復(fù)進度所需追加的人力物力等資源工程經(jīng)理對恢復(fù)進度的前景的看法簽字：3.12 某月/季工程進度匯報表 編號報告人報告日期工程名稱工程經(jīng)理報告期開始日期 至結(jié)束日期本階段進度情況報告下一階段工作方案復(fù)核人復(fù)核日期客戶意見簽字：公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：備注 編號調(diào)查人調(diào)查日期工程名稱工程經(jīng)理工作包編號工作包內(nèi)容方案開始時間方案完成時間實際開始時間實際完成時間方案耗時實際耗時工作包完成比例現(xiàn)耗時預(yù)計完成時間工作包完成的

5、詳細情況工作包未按方案完成的原因該工作包負責(zé)人意見簽字：工程經(jīng)理意見簽字：抽查結(jié)論簽字：3.14 系統(tǒng)模塊安裝實施控制表 編號制表人 制表日期工程名稱工程經(jīng)理合同編號安裝工作計劃模塊名稱安裝地點安裝時間安裝人員預(yù)計工時安裝工作內(nèi)容描述安裝小組安裝調(diào)試結(jié)果： 負責(zé)人：設(shè)計工程師意見： 簽字：工程經(jīng)理意見： 簽字：客戶代表意見： 簽字：編號報告人報告日期項目進度概況工程編號工程名稱工程經(jīng)理完成百分比存在問題進度控制工程編號方案開始時間方案完成時間是否延遲延遲原因延遲后果采取措施所需資源備注申請模塊名稱申請時間 年 月 日會計科目資金用途申請金額審批意見申請人審批人工程經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理審批時間年 月 日

6、支出編號用款單位會計科目資金用途支出時間金額負責(zé)人備注合計金額工程經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理制表人優(yōu)先順序號工作包編號工作包名稱工作包費用累計費用3.19 本錢偏差控制表工作包預(yù)算已支出尚需支出總支出預(yù)計偏差+/-百分比+/-預(yù)采取措施報告人：負責(zé)人：報告日期：WBS編號預(yù)算掙值實際本錢本錢偏差進度偏差績效指數(shù)本錢進度工程層次工程編號工程名稱本錢績效指數(shù)進度績效指數(shù)合同金額預(yù)計完工本錢合同完成日期預(yù)計完工日期工程經(jīng)理用戶單位制表人：制表日期：產(chǎn)品階段活動缺陷來源缺陷目標值實際缺陷值實際缺陷占總?cè)毕莸陌俜直刃枨螽a(chǎn)品需求文檔設(shè)計高層設(shè)計檢查低層設(shè)計檢查開發(fā)測試單元測試功能測試獨立測試構(gòu)件測試回歸測試系統(tǒng)測試系統(tǒng)

7、測試交付測試客戶反響問題其他總計編碼人編碼時間模塊名稱方案提交QA日期代碼實際完成日期實際提交QA日期QA測試完成日期黑盒測試：編碼人自測QA測試1.頁面鏈接是否正確2.數(shù)據(jù)類型是否正確3.邊界數(shù)據(jù)測試情況源碼是否正確5.提交表單時是否正確編碼人簽字QA人員簽字白盒測試：以下內(nèi)容由代碼檢查人員填寫1.EJB邏輯是否正確2.EJB是否遵循標準標準3.EJB錯誤檢查邏輯是否正確是否遵循標準標準錯誤檢查代碼檢查人員簽字說明：3.24 系統(tǒng)測試用例表 編號待測功能測試用例標識測試類型靜態(tài)分析 接口測試 余量測試 功能測試性能測試 結(jié)構(gòu)覆蓋 內(nèi)存缺陷 邊界測試人機界面 強度測試 平安性 可恢復(fù)性測試用例

8、設(shè)計需求追溯預(yù)置條件測試步驟實際結(jié)果用例設(shè)計人員用例設(shè)計時間用例執(zhí)行情況測試時間測試地點測試人員測試結(jié)果 通過 未通過 可重現(xiàn) 不可重現(xiàn)故障現(xiàn)象描述： 問題標題問題標識號測試功能點測試用例標識測試時間測試人員測試類型： 靜態(tài)分析 接口測試 余量測試 功能測試性能測試 結(jié)構(gòu)覆蓋 內(nèi)存缺陷 邊界測試 人機界面強度測試 平安性 可恢復(fù)性 可安裝性問題詳細描述：報告人簽字：處理意見：測試負責(zé)人簽字：3.26 系統(tǒng)缺陷狀態(tài)跟蹤表缺陷編號缺陷名稱所屬模塊現(xiàn)狀負責(zé)人處理時間缺陷影響3.27 軟件Bug詳細記錄表功能模塊Bug說明級別狀態(tài)修改人發(fā)現(xiàn)日期關(guān)閉日期測試人員3.28 工程重大缺陷一覽表工程名稱工程經(jīng)

9、理專業(yè)術(shù)語定義測試發(fā)現(xiàn)重大缺陷缺陷描述缺陷模塊缺陷原因測試資源消耗解決方法經(jīng)驗總結(jié)參考資料姓名崗位星期時間工作內(nèi)容工程進展情況一上午下午二上午下午三上午下午四上午遇到的問題下午五上午下午六解決方法日下周主要工作內(nèi)容附表一：成員離開工程組申請表申請人姓名年齡性別身份證號碼工程工作時間自 至隸屬部門聯(lián)系 E-mail工程經(jīng)理申請人上級聯(lián)系方式申請人工作職責(zé)描述離開原因工作交接情況工程文檔管理員意見工程技術(shù)負責(zé)人意見 工程經(jīng)理意見人事部門批復(fù)意見用戶是否帶走資料載體如有，應(yīng)標明型號備注：申請人姓名年齡性別身份證號碼工作期限自 至隸屬部門聯(lián)系 E-mail工程經(jīng)理申請人上級申請人上級聯(lián)系方式申請人工作

10、職責(zé)描述工程經(jīng)理意見人力資源部批復(fù)意見用戶是否帶有資料載體如有，應(yīng)標明型號備注：3.31 工程成員績效考核表姓名職位員工特征評定掌握用戶方業(yè)務(wù)知識程度掌握工程技術(shù)知識的程度團隊合作意識員工行為評定按進度方案完成任務(wù)情況按時出勤情況按時提交開發(fā)文檔情況善于和用戶進行溝通情況工作結(jié)果評定完成模塊的質(zhì)量完成模塊的數(shù)量用戶滿意度工程經(jīng)理意見3.32 360度考核表姓名職位評分標準1差；2及格；3中等；4良；5優(yōu)秀上級考核(權(quán)重：0.4)業(yè)務(wù)推進能力方案執(zhí)行能力洞察創(chuàng)新能力表達溝通能力同級考核權(quán)重：0.3團隊協(xié)作能力創(chuàng)造良好工作氣氛能力業(yè)務(wù)能力下級考核權(quán)重：0.2駕馭全局能力籌劃決斷能力培養(yǎng)工程成員能力

11、客戶考核權(quán)重：0.05效勞態(tài)度效勞質(zhì)量交流能力自我考核0.05總分3.33 培訓(xùn)申請審批表申請日期年 月 日申請工程名稱申請工程經(jīng)理簽字培訓(xùn)課程名稱培訓(xùn)目的培訓(xùn)對象預(yù)計培訓(xùn)時間參加培訓(xùn)人員學(xué)員人數(shù)名單可附頁學(xué)員帶隊人姓名學(xué)員帶隊人職務(wù)帶隊人聯(lián)系方式培訓(xùn)地點擬請講師培訓(xùn)單位經(jīng)費預(yù)算審批意見 審批人簽字審批日期3.34 前十個風(fēng)險監(jiān)控一覽表表單編號填表人填表日期工程名稱工程經(jīng)理排名風(fēng)險編號風(fēng)險名稱起始時間截至?xí)r間責(zé)任人風(fēng)險概率后果描述處理措施上次排行上榜次數(shù)123456789103.35 一/二次風(fēng)險監(jiān)控一覽表 表單編號報告人報告日期工程名稱工程經(jīng)理風(fēng)險編號風(fēng)險名稱風(fēng)險次別風(fēng)險期望值風(fēng)險責(zé)任人風(fēng)險

12、影響描述已采取措施實際效果3.36 基于掙值分析的風(fēng)險監(jiān)控表 表單編號報告人報告日期工程名稱工程經(jīng)理正在進行的工作包名稱方案工作預(yù)算費用BCWS已完工作實際費用ACWP已完工作預(yù)算費用BCWP費用偏差(CV)進度偏差(SV)可能風(fēng)險備注監(jiān)控結(jié)果綜述3.37 采購設(shè)備訂單狀態(tài)報告表單編號報告日期工程名稱工程經(jīng)理報告人訂單編號設(shè)備編碼設(shè)備名稱單位數(shù)量價款萬元異常值、萬元已完成合同值供貨廠商負責(zé)人預(yù)算合同總結(jié)3.38 采購設(shè)備費用狀態(tài)報告表單編碼報告日期工程名稱工程經(jīng)理報告人設(shè)備編碼設(shè)備名稱單位數(shù)量供應(yīng)廠商驗收日期警報費用設(shè)備費用已完成工作量的預(yù)算值支出偏差負責(zé)人預(yù)算合同實際支付總結(jié)3.39 設(shè)備驗

13、收單驗收單編號工程名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱采購單號采購負責(zé)人設(shè)備價格發(fā)票號碼供貨廠商運貨方檢驗報告規(guī)格型號性能質(zhì)量平安性其它問題報告檢驗結(jié)論檢驗負責(zé)人復(fù)核人驗收日期 年 月 日3.40 設(shè)備檢驗狀態(tài)一覽表表單編號編制時間工程名稱工程經(jīng)理報告人訂單編碼設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量檢驗員檢驗地點檢驗時間檢驗結(jié)果存在問題處理措施供貨廠商采購負責(zé)人3.41 取消訂單損失報告訂單號設(shè)備名稱單位供應(yīng)商負責(zé)人取消原因已支付局部剩余局部損失價值評估處理方法數(shù)量金額數(shù)量金額報告人報告日期3.42 退貨清單表單編號合同號供應(yīng)商退貨日期退貨名稱退貨數(shù)量涉及金額退貨理由供應(yīng)商意見 簽字處理說明負責(zé)人意見簽字蓋章3.43 公司采購合同執(zhí)行情況一覽表工程編號工程名稱立項時間方案初驗時間目前狀態(tài)項目經(jīng)理批復(fù)總投資已簽合同合同號合同金額已支付金額存在問題報告人報告日期3.44 采購合同驗收報告采購合同編號工程名稱供應(yīng)商名稱聯(lián)系人交貨地點驗