20110307 胡有為專網(wǎng)通信行業(yè)報(bào)告

1、數(shù)字無(wú)線集群通信行業(yè)研究報(bào)告2011-03-07胡有為1評(píng)分2評(píng)分綜合評(píng)分1、行業(yè)概述數(shù)字無(wú)線集群通信系統(tǒng)主要運(yùn)用于專用系統(tǒng)，我們普通的移動(dòng)通信、固定電話是公用系統(tǒng)。通信最早的網(wǎng)絡(luò)基本都是專用系統(tǒng)，主要使用在各級(jí)職能部門(mén)，如：電力系統(tǒng)、軌道交通的調(diào)度指揮、公共安全的災(zāi)害、公安系統(tǒng)等。表43集群通信與公眾移動(dòng)通信的比較集群通信公眾移動(dòng)通信建設(shè)單位專業(yè)單位公眾電信運(yùn)營(yíng)商用戶群一般是專業(yè)企業(yè)用戶一般是公眾用戶業(yè)務(wù)電話、數(shù)據(jù)傳輸、電子郵件、調(diào)度控制、定位等電話、數(shù)據(jù)傳輸、多媒體接通速度快，要求小于0.3秒般需要10秒左右網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)多種形式，可與PSTN互連或不連大容量多區(qū)，必須與PSTN互連保密性雙向監(jiān)

2、權(quán)，加密級(jí)別高單向監(jiān)權(quán)，一般安全性通話時(shí)間般為幾十秒沒(méi)有限定來(lái)源:Frost&Sullivan整理圖1集群通信的特點(diǎn)數(shù)字集群通信在技術(shù)上的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)決定了它不僅具備個(gè)人通信的全部功能，而且它能控制與實(shí)現(xiàn)個(gè)人與群體間任意通訊，保密性高，功能豐富，真正全面實(shí)現(xiàn)了通訊的智能化數(shù)字集群通信網(wǎng)主要應(yīng)用于政府管理部門(mén)、工商企業(yè)、公安、鐵路、交通、水利、能源、工商、稅務(wù)、證券等企業(yè)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)和指揮控制。同時(shí)，某些特殊場(chǎng)合對(duì)它也有極大的需求如大型演習(xí)和防訊抗洪斗爭(zhēng)，有了數(shù)字無(wú)線集群網(wǎng)，調(diào)動(dòng)千軍萬(wàn)馬從此無(wú)需千呼萬(wàn)喚；警察執(zhí)勤巡邏，也可以利用手機(jī)即時(shí)與其專用數(shù)據(jù)中心查證。由于公眾移動(dòng)網(wǎng)技術(shù)原理和硬件原因，第二代公眾

3、移動(dòng)網(wǎng)(GSM)無(wú)法具備群體調(diào)度功能，在第三代公眾網(wǎng)(CDMA)和第四代公眾網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)中也無(wú)法包括組呼、群呼等集群通訊特有的功能，所以在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)公眾移動(dòng)通訊不可能替代數(shù)字集群網(wǎng)，兩者互為補(bǔ)充。老網(wǎng)公網(wǎng)公網(wǎng)市場(chǎng)1介網(wǎng)市場(chǎng)與網(wǎng)市場(chǎng)交艮區(qū)盛;于阿市場(chǎng)移動(dòng)辦公高埴社視頻餐輯介人通館數(shù)據(jù)采集Centrex更衆(zhòng)環(huán)境下前應(yīng)急通信PoC內(nèi)郵個(gè)人通盞金業(yè)虛擬阿i際皿：鷲儘霉圖2無(wú)線集群通信的主要特點(diǎn)曲盤(pán)楷押部塞亍彳/忙攔邏ffii消陸近全EmergencyResponseSystem應(yīng)急指揮血度乘統(tǒng)北京松急帝抨中心.NJGoyerrmietitEtiittlgetkjyRnspani-!tentcr,Beij

4、ingGovertiiiientShareefRadioNetwork北京市無(wú)線政務(wù)網(wǎng)圖3北京政務(wù)專網(wǎng)通信系統(tǒng)圖2表3數(shù)字集群施信糸，統(tǒng)的獨(dú)特功能功能主要特點(diǎn)調(diào)度功能集群通信系統(tǒng)可以完成快速調(diào)度群呼、組呼、通播、直通、強(qiáng)拆、強(qiáng)插、縮位尋址、優(yōu)先呼叫、遲后進(jìn)入、環(huán)境偵聽(tīng)、控制轉(zhuǎn)移等功能，其中不少功能是公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)所不具有的?？焖俳尤腠憫?yīng)集群通信具有較快的接入響應(yīng)，與蜂窩移動(dòng)通信接入時(shí)間相比較，集群通信系統(tǒng)僅需300-500mso集團(tuán)用戶自己組織集團(tuán)組群用戶有效指揮、聯(lián)絡(luò)、調(diào)度，以及其半雙工、單工為主的運(yùn)作方式是其最主要的特征。應(yīng)用需求有很廣泛應(yīng)用覆蓋廣，可遍及鐵道、交通、民航、水利、電力、煤

5、氣、自來(lái)水、公安、警察、監(jiān)察、司法、安全、消防、偵緝、工礦、農(nóng)場(chǎng)、油田、港口、海關(guān)、銀行、物流、保險(xiǎn)、旅游、地鐵、輕軌、應(yīng)急援救、軍隊(duì)以及市政數(shù)字化、重大事件與突發(fā)事變應(yīng)對(duì)等。來(lái)源:Frost&Sullivan它與公網(wǎng)通信的工作模式及傳輸路徑基本一樣。理a轉(zhuǎn)換盒管接口丁N開(kāi)發(fā)調(diào)度臺(tái)斜段序車場(chǎng)圖4東信專網(wǎng)通信結(jié)構(gòu)示意圖1.1專網(wǎng)通信有它使用的必要性相比較公共通信網(wǎng)絡(luò)，專網(wǎng)通信運(yùn)用在特定的行業(yè)或部門(mén)，具備無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。優(yōu)勢(shì)一：具備特定的差別呼叫、集群呼叫方式專用通信系統(tǒng)中，用戶的呼叫方式不同于民用網(wǎng)絡(luò)的全雙工模式，他會(huì)將用戶分級(jí)對(duì)待；話音通信業(yè)務(wù)包括單呼、群呼和應(yīng)急呼叫等。針對(duì)不同人員的不同級(jí)別

6、，其呼叫權(quán)限也不同，比如：總臺(tái)可以進(jìn)行廣播呼叫，全員都可接收這樣做到快速響應(yīng)；領(lǐng)導(dǎo)的呼叫將優(yōu)先進(jìn)行發(fā)送。而且呼叫過(guò)程中，將視信息的重要性進(jìn)行優(yōu)先級(jí)的選擇，如：緊急呼叫的優(yōu)先級(jí)最高，將得到最高效的傳輸。這樣在特殊行業(yè)，如火車調(diào)度上，作用重大，公用通信網(wǎng)絡(luò)由于其受眾的無(wú)級(jí)別劃分，是無(wú)法做到的。優(yōu)勢(shì)二：具備更快的相應(yīng)速度相比較公用通信系統(tǒng)，專業(yè)通信系統(tǒng)具備更快的相應(yīng)速度；如TETRA系統(tǒng)，在同一基站范圍內(nèi)呼叫建立的時(shí)間小于300ms,在同一網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的呼叫建立時(shí)間小于500ms,而且是實(shí)時(shí)的應(yīng)答模式，無(wú)需用戶接通，即可傳達(dá)信息。公用通信系統(tǒng)，如2G的GSM網(wǎng)絡(luò)，建立通話的時(shí)間普遍為10-15S；這如果是

7、在地震、防洪等重大災(zāi)害時(shí)刻，是完全不可行的。優(yōu)勢(shì)三：專用系統(tǒng)的安全性較高專用通信系統(tǒng)由于其使用的頻段、信號(hào)的編碼、解碼形式是完全自主的，與其他網(wǎng)絡(luò)不同，其他網(wǎng)絡(luò)與其無(wú)法通信，而且使用頻段的特殊性，也與市面上的大眾通信器材不相符，破解難度高，因此防竊聽(tīng)、防信息泄露性強(qiáng)，通信的安全性大大提高?？偨Y(jié)：更快、更優(yōu)、更安全的特點(diǎn)，與公共通信網(wǎng)絡(luò)的巨大差異化，使得專網(wǎng)通信在公共安全、災(zāi)害應(yīng)急、工業(yè)生產(chǎn)調(diào)度等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。2、行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r從全球范圍看，專網(wǎng)和公網(wǎng)將長(zhǎng)期共存、互補(bǔ)發(fā)展。如果把3G寬帶移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)看成現(xiàn)代社會(huì)的信息高速公路，而專網(wǎng)則是服務(wù)于行業(yè)信息化和應(yīng)急通信等專業(yè)通信領(lǐng)域的專用高速通道

8、。國(guó)內(nèi)專網(wǎng)通信的歷史發(fā)展從1949年建國(guó)至今，我國(guó)的專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展最顯著的特點(diǎn)就是完成了一個(gè)“輪回”：1、從建國(guó)初期到八十年代，我國(guó)專網(wǎng)通信領(lǐng)先于公眾通信。由于當(dāng)時(shí)公網(wǎng)覆蓋極其薄弱，不能滿足公安、軍隊(duì)等國(guó)家強(qiáng)力部門(mén)以及鐵路、油田、電力、農(nóng)墾、機(jī)場(chǎng)、港口等行業(yè)部門(mén)的需要，很多部門(mén)都獨(dú)立建設(shè)了自己的通信專網(wǎng)。例如，鐵路通信專網(wǎng)是全國(guó)第一個(gè)全程全網(wǎng)的通信網(wǎng)絡(luò)，在一段時(shí)期內(nèi)，其網(wǎng)絡(luò)規(guī)模甚至超過(guò)了中國(guó)電信；我國(guó)油田的發(fā)展也是先有油田后有城市，各油田管理局必須建設(shè)自己的通信專網(wǎng)，截止目前，大慶油田通信專網(wǎng)仍然是大慶市規(guī)模最大的通信網(wǎng)。2、從八十年代至2007年，隨著公網(wǎng)覆蓋的逐步完善，公網(wǎng)能提供的業(yè)務(wù)也

9、日趨多樣化，各行業(yè)用于通信保障的傳統(tǒng)專網(wǎng)規(guī)模逐步萎縮。例如，鐵路通信專網(wǎng)從鐵道部剝離，成立了中國(guó)鐵通；大慶油田通信公司并入黑龍江聯(lián)通；勝利油田通信專網(wǎng)并入山東網(wǎng)通；各地林業(yè)通信專網(wǎng)并入當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)運(yùn)營(yíng)商等等。3、從2007年開(kāi)始，我國(guó)專網(wǎng)應(yīng)用迎來(lái)第二輪建設(shè)。公共安全、軍隊(duì)等強(qiáng)力部門(mén)，以及油田、電力、軌道交通、內(nèi)河航運(yùn)、機(jī)場(chǎng)、港口等重點(diǎn)行業(yè)，充分認(rèn)識(shí)到信息化改造對(duì)促進(jìn)傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)方式變革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益的提升等方面的重要性。行業(yè)用戶也逐漸認(rèn)識(shí)到公眾通信網(wǎng)絡(luò)不能全面滿足行業(yè)的需求：一是發(fā)生公共突發(fā)事件時(shí)，不僅大眾百姓的通信會(huì)中斷，還會(huì)導(dǎo)致行業(yè)的信息化平臺(tái)發(fā)生大規(guī)模癱瘓，反而會(huì)造成災(zāi)害

10、的擴(kuò)大，導(dǎo)致嚴(yán)重的后果；二是，行業(yè)信息化是行業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)作業(yè)工具平臺(tái)，按照生產(chǎn)作業(yè)層面的權(quán)限要求，不同的崗位有不同的通信權(quán)限，不允許越層隨便通信，而公眾移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的功能難以實(shí)現(xiàn)行業(yè)的上述要求；三是，很多行業(yè)信息化都需要多媒體的集群調(diào)度功能，公眾通信網(wǎng)絡(luò)也無(wú)法提供。因此，能源、交通運(yùn)輸和公共安全等重點(diǎn)行業(yè)紛紛將與行業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、應(yīng)急處置等功能密切結(jié)合的信息化專網(wǎng)列為主業(yè)。例如，鐵道部決定建設(shè)全國(guó)性的GSM-R專網(wǎng)，原中國(guó)鐵通的專網(wǎng)業(yè)務(wù)重新回歸鐵道部；國(guó)家電網(wǎng)決定投資一萬(wàn)億元，到2020年建成全國(guó)性的“智能電網(wǎng)”信息化專網(wǎng)；公安部決定在全國(guó)建設(shè)數(shù)字集群指揮調(diào)度專網(wǎng)和移動(dòng)視頻傳輸專網(wǎng)等等。

11、總體而言，我國(guó)專網(wǎng)通信尚未形成大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，專網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以引進(jìn)國(guó)外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主，絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)專網(wǎng)廠商不掌握核心技術(shù)，位于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，企業(yè)規(guī)模普遍較小，專網(wǎng)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)還沒(méi)有形成大的龍頭企業(yè)。國(guó)外行業(yè)發(fā)展情況發(fā)達(dá)國(guó)家均已經(jīng)建立比較完備的專網(wǎng)通信系統(tǒng)，其發(fā)展基本與公共通信系統(tǒng)處于持平與互補(bǔ)的水平。各行業(yè)和大型企業(yè)的內(nèi)部通信專網(wǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)化為保障安全生產(chǎn)、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的通信與信息化專網(wǎng)，總體上專網(wǎng)用戶和公網(wǎng)用戶比例約為1：10。例如德國(guó)、英國(guó)、瑞典等國(guó)家都擁有TETRA、GSM-R等全國(guó)性的無(wú)線專網(wǎng)，專網(wǎng)用戶上百萬(wàn)；“數(shù)字萊茵河”信息化專網(wǎng)也有近萬(wàn)船只、數(shù)十萬(wàn)用戶；意大利電力信息化專網(wǎng)擁有約3000萬(wàn)智

12、能終端（意大利全國(guó)人口約5800萬(wàn)）；沃爾瑪、福特等大型企業(yè)都有發(fā)達(dá)的信息化專網(wǎng)。國(guó)外專網(wǎng)通信的舉例1、“數(shù)字萊茵河”內(nèi)河航運(yùn)信息化專網(wǎng)萊茵河全長(zhǎng)1320公里，干流通航里程約1000公里，年貨運(yùn)量約達(dá)4億噸，相當(dāng)于20條鐵路。萊茵河主要運(yùn)輸煤炭、礦物、石油及工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品，近年來(lái)集裝箱運(yùn)輸、汽車滾裝船運(yùn)輸發(fā)展迅速。萊茵河內(nèi)航行船舶約有9000艘，4000多艘散貨船和集裝箱船、1000多艘駁船、900多艘油船，船舶平均年齡30-40年，平均噸位1395噸。萊茵河在歐洲的地位相當(dāng)于我國(guó)的長(zhǎng)江（長(zhǎng)江水運(yùn)量占全國(guó)內(nèi)河水運(yùn)量的80%，是我國(guó)內(nèi)河運(yùn)輸規(guī)模最大、最繁忙的通航河流。）但運(yùn)營(yíng)的效率是長(zhǎng)江的兩倍。長(zhǎng)

13、江萊茵河安2008年，長(zhǎng)航轄區(qū)發(fā)生一般及以上等級(jí)水上交通事萊茵河航運(yùn)事故率全故46起，死亡失蹤45人，沉船38艘，實(shí)施應(yīng)急極低，承擔(dān)了歐洲救助346次，成功救助遇險(xiǎn)人員5708人次大部分危險(xiǎn)品運(yùn)輸效長(zhǎng)江干線長(zhǎng)度和水量約是萊茵河的6倍。2008年長(zhǎng)萊茵河的內(nèi)河運(yùn)輸率江十線貨運(yùn)量12億噸，是萊茵河的3倍效率約為是長(zhǎng)江的2倍環(huán)長(zhǎng)江污染非常嚴(yán)重，污水排放量2005年已達(dá)184.2萊茵河是世界上最保億噸，沿江城市500余個(gè)取水口受到不同程度污染。干凈的河流之一，嚴(yán)重的污染致使長(zhǎng)江水體呈“荒漠化”發(fā)展趨勢(shì)?？胺Q內(nèi)河環(huán)境保護(hù)的典范。圖5數(shù)字萊茵河”代表了當(dāng)今世界內(nèi)河航運(yùn)科技發(fā)展的最新趨勢(shì)。歐盟計(jì)劃在全歐洲范

14、圍內(nèi)推廣，建設(shè)全面覆蓋歐洲長(zhǎng)度約為10000公里的核心內(nèi)河航運(yùn)信息化專用網(wǎng)絡(luò)。圖62、意大利國(guó)家電力公司信息化專網(wǎng)2000年開(kāi)始建設(shè)，05年完成。截止2007年，終端用戶總數(shù)超過(guò)3000萬(wàn)，累計(jì)投資21億歐元，實(shí)現(xiàn)了對(duì)整個(gè)電網(wǎng)的實(shí)時(shí)管理和控制，綜合線損率降低到3%，現(xiàn)在每年可節(jié)約成本5億歐元。我國(guó)09年的全國(guó)發(fā)電總量約為3.65萬(wàn)億度，綜合線損失率約為7.81%，超過(guò)意大利4.81%，如果降低到3%水平，則可節(jié)省1755.65億度，相當(dāng)于現(xiàn)在一個(gè)三峽水電站的發(fā)點(diǎn)水平。3、歐洲全國(guó)性的公共安全專網(wǎng)截至目前，英國(guó)、德國(guó)、芬蘭、比利時(shí)、瑞典等國(guó)，都建成了獨(dú)立于公網(wǎng)的，覆蓋全境的公共安全專網(wǎng)，采用的技

15、術(shù)制式為T(mén)ETRA。上述歐洲國(guó)家治安狀況良好，尤其是瑞典、芬蘭等北歐國(guó)家公共安全狀況非常好，是世界上犯罪率最低的地區(qū)。表1國(guó)家用戶群體規(guī)模用戶數(shù)英國(guó)公共安全3500個(gè)基站，覆蓋全境20萬(wàn)德國(guó)公共安全3000個(gè)基站，覆蓋全境30萬(wàn)比利時(shí)公共安全500個(gè)基站，覆蓋全境5.5萬(wàn)瑞典公共安全覆蓋全境，具體不詳4.8萬(wàn)4、沃爾瑪企業(yè)信息化專網(wǎng)沃爾瑪是全球第一個(gè)發(fā)射和使用自有專用通信衛(wèi)星的零售公司，其專用信息系統(tǒng)是全美國(guó)最大的民用系統(tǒng)，甚至超過(guò)了電信巨頭美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T)。沃爾瑪雖然只不過(guò)是一家純利潤(rùn)只有2%3%的零售公司，但其在專用信息通信系統(tǒng)上的投資已高達(dá)數(shù)十億美元。耗資4億美元發(fā)射了一顆專

16、用衛(wèi)星，解決了電話線經(jīng)常堵塞的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了全球5300多家店聯(lián)網(wǎng)，沃爾瑪在全球5300家連鎖店的盤(pán)點(diǎn)1個(gè)小時(shí)就能徹底結(jié)束，并把銷售情況傳送給上千家供應(yīng)商。結(jié)果是沃爾瑪?shù)匿N售成本低于同行業(yè)平均銷售成本的23，成為沃爾瑪全年低價(jià)策略的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀在建國(guó)初期，國(guó)內(nèi)通信行業(yè)的發(fā)展主要以專網(wǎng)通信為主，建設(shè)了比較全面的模擬專網(wǎng)通信網(wǎng)絡(luò)，例如：鐵道部的專網(wǎng)通信系統(tǒng)、大慶油田、勝利油田、電力、公共安全等等截止目前，模擬基站總數(shù)超過(guò)400萬(wàn)個(gè)。(目前，公共網(wǎng)絡(luò)2G+3G基站總數(shù)剛超過(guò)100萬(wàn)個(gè))我國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)從八十年代開(kāi)始衰落，長(zhǎng)期以來(lái)，專網(wǎng)通信作為各行業(yè)的輔助部門(mén)也沒(méi)有得到充分重視；近20年

17、來(lái)國(guó)家大力發(fā)展公網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)政策向公網(wǎng)傾斜，專網(wǎng)在頻率、準(zhǔn)入等方面受到很大限制；上述情況嚴(yán)重制約了專網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。數(shù)字集群通信系統(tǒng)其實(shí)是3G網(wǎng)絡(luò)衍生出來(lái)的，如果說(shuō)數(shù)字集群通信系統(tǒng)類似于2G網(wǎng)絡(luò)，那么在國(guó)內(nèi)3G開(kāi)始大規(guī)模建設(shè)的情況下，我國(guó)的專網(wǎng)通信才僅僅局限于1G的模擬時(shí)代，差距不只是一點(diǎn)點(diǎn)。制約行業(yè)發(fā)展的因素及正在解決的路徑：1、核心技術(shù)的缺失由于專網(wǎng)通信應(yīng)用領(lǐng)域大部分為公共安全、交通、工業(yè)、政府、軍隊(duì)等國(guó)家核心要害部門(mén)，一般政府主要以國(guó)產(chǎn)技術(shù)為主；但我國(guó)專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)缺乏核心的設(shè)備制造能力，核心技術(shù)的缺失，擔(dān)心受制于人這是制約行業(yè)發(fā)展的最重要的原因。解決路徑：國(guó)內(nèi)公司近幾年發(fā)展較快，雖然中興的

18、gota與華為的GT800發(fā)展的不是很順利，但在主流的TETRA標(biāo)準(zhǔn)上，深圳好易通公司與東方通信均取得了較大的發(fā)展，也使得近幾年國(guó)內(nèi)的專網(wǎng)通信建設(shè)重新啟動(dòng)。（好易通公司連續(xù)5年復(fù)合50%以上增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)專網(wǎng)通信行業(yè)龍頭，08年模擬專網(wǎng)通信設(shè)備銷售超過(guò)10億元）新建項(xiàng)目，如北京奧運(yùn)會(huì)的集群通信項(xiàng)目，總價(jià)值超過(guò)50億人民幣；國(guó)慶安全等；不過(guò)全部由EADS及諾基亞西門(mén)子承接。2、行業(yè)準(zhǔn)入條件高過(guò)去國(guó)家對(duì)專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的資格和業(yè)務(wù)開(kāi)展嚴(yán)格限制，很多專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商無(wú)法獲得合法執(zhí)照，即便專網(wǎng)只服務(wù)于特定的行業(yè)，也不允許其提供內(nèi)部語(yǔ)音通信和集群調(diào)度業(yè)務(wù)。（東方通信的設(shè)備已經(jīng)獲得國(guó)家TETRA牌照認(rèn)證）3、頻段資源配給

19、不足按照信部無(wú)2003408號(hào)文的規(guī)定，以優(yōu)先分配給公網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商為由，行業(yè)專網(wǎng)很難申請(qǐng)到頻率。以SCDMA無(wú)線寬帶系統(tǒng)在行業(yè)信息化專網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用為例，該系統(tǒng)可以使用國(guó)家授權(quán)的17851805MHz頻段，共計(jì)帶寬20MHZ；按每個(gè)地市為單位分配，每個(gè)行業(yè)專網(wǎng)5MHZ,那么最多可分配4個(gè)行業(yè)，但需要的行業(yè)眾多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止四個(gè)。3、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照行業(yè)的發(fā)展是來(lái)說(shuō)，專網(wǎng)通信與公網(wǎng)通信類似，也可以分代次。第一代是模擬集群系統(tǒng)，系統(tǒng)主要支持語(yǔ)音通信。上世紀(jì)90年代中葉，引入我國(guó)代表系統(tǒng)是MPT1327，目前我國(guó)仍然還在使用；國(guó)內(nèi)模擬集群產(chǎn)業(yè)規(guī)模很小，技術(shù)含量低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前模擬集群的終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和

20、業(yè)務(wù)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈以國(guó)內(nèi)中小企業(yè)為主，主要包括深圳好易通公司、優(yōu)能公司、萬(wàn)格公司、維德公司、深圳天立通公司等。其中深圳好易通公司是國(guó)內(nèi)最大的對(duì)講機(jī)和模擬集群設(shè)備提供商，2008年銷售額約10億元，擁有員工2000多人，在國(guó)內(nèi)模擬集群市場(chǎng)份額已超過(guò)摩托羅拉，居第一位。數(shù)字集群通信系統(tǒng)屬于第二代專網(wǎng)通信系統(tǒng)，目前世界上最主流的是Tetra與iDEN。我國(guó)的數(shù)字集群通信標(biāo)準(zhǔn)還有中興GOTA與華為的GT800標(biāo)準(zhǔn)。TETRAIDENGT800多址方式TDMAYDMA.CDMA：TDMA：?jiǎn)屋d波帶寬25Kbit/s25Kbit/s1.25Kbit/s200Kbit/s.開(kāi)放程度較低（不同廠家系統(tǒng)之間不能互通

21、）不開(kāi)放較高較高集群業(yè)務(wù)的支持能力較強(qiáng)，支持的集群類補(bǔ)充業(yè)務(wù)豐富較強(qiáng)，支持的集群類補(bǔ)充業(yè)務(wù)豐富，但較TETRA系統(tǒng)少較強(qiáng)，支持的集群類補(bǔ)充業(yè)務(wù)豐富，但較TETRA系統(tǒng)少較強(qiáng)，支持的集群類補(bǔ)充業(yè)務(wù)豐富，但較TETRA系統(tǒng)少數(shù)據(jù)速率低低高中等未來(lái)發(fā)展TEDSW-IDENEV-DO、EV-DV（可以平滑演進(jìn)）TD-SCDMA（不是平滑演進(jìn)）直通工作支持不支持不支持不支持單載單扇最大組容量463x30（3個(gè)組,30個(gè)用戶/組）、5x20、10 x11等.7組（不實(shí)現(xiàn)用戶優(yōu)先級(jí)）或3組（實(shí)現(xiàn)用戶優(yōu)先級(jí)）頻譜規(guī)劃中中少多呼叫建宜時(shí)間理論值）18lsls話權(quán)申請(qǐng)時(shí)間（理論值）OOms200ms200ms-圖

22、7其中TETRA與IDEN技術(shù)較為成熟，在全球的專網(wǎng)通信市場(chǎng)得到廣泛的應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中，達(dá)不到專網(wǎng)通信的硬性要求，發(fā)展并不順利。表2標(biāo)準(zhǔn)覆蓋區(qū)域開(kāi)放程度涉及公司備注TETRA全球，主要為歐洲、亞太地區(qū)開(kāi)放摩托羅拉、歐洲宇航防務(wù)（巨頭）東方通信、深圳好易通全世界主流且占比最高的數(shù)字集群通信標(biāo)準(zhǔn)IDEN主要為北美及拉美地區(qū)不開(kāi)放摩托羅拉獨(dú)有由于核心標(biāo)準(zhǔn)不公開(kāi)，發(fā)展受阻Gota中國(guó)開(kāi)放中興技術(shù)不成熟GT800中國(guó)開(kāi)放華為技術(shù)不成熟TETRA是全球應(yīng)用范圍最廣的數(shù)字集群通信，主要涉及歐洲、亞太、非洲等地區(qū)，主要公司為摩托羅拉、歐洲宇航防務(wù)。IDEN由于核心的借口技術(shù)不公開(kāi)，設(shè)備只能由摩托羅拉

23、一家供應(yīng)，且設(shè)備定價(jià)很高，致使在中國(guó)的推廣非常不利（除北美地區(qū)外，其他地區(qū)基本不用），目前，iDEN最大客戶SprintNextel已經(jīng)放棄iDEN，iDEN市場(chǎng)正逐步萎縮，iDEN正在逐步淡出歷史舞臺(tái)。原中衛(wèi)國(guó)脈是國(guó)內(nèi)最大的iDEN網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，中衛(wèi)國(guó)脈的用戶以商業(yè)用戶為主。截止到2007年5月底，國(guó)脈累計(jì)用戶為25638戶，其中政府用戶和企業(yè)用戶分別為7322戶和17857戶。由于Gota和GT800系統(tǒng)在組呼建立時(shí)間、PTT搶占時(shí)間等最關(guān)鍵的指標(biāo)上，達(dá)不到專業(yè)用戶的要求，市場(chǎng)應(yīng)用較少，已經(jīng)逐步開(kāi)始退出。據(jù)了解，Gota在06年開(kāi)始在廣州地鐵開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)，但由于系統(tǒng)穩(wěn)定性較差，呼叫時(shí)間理論值達(dá)

24、不到300ms以下，其后的業(yè)務(wù)也隨之停滯。國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的失敗也在一定程度上影響了國(guó)內(nèi)專網(wǎng)通信系統(tǒng)的發(fā)展。4、市場(chǎng)需求與競(jìng)爭(zhēng)分析4.1全球市場(chǎng)分析全球的專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)非常巨大,2008年基站總數(shù)達(dá)到了3280萬(wàn)個(gè)，IMSresearch預(yù)計(jì)到2014年超過(guò)3490萬(wàn)個(gè)，年復(fù)合增長(zhǎng)1%，基本處于飽和狀態(tài)。2ODBJ0GG20102011J01J2013CACR00-14Pi.iblklX341Suh1-3i451e2iG131.13.7434313872說(shuō)的昇.144J7.%6ixmTrarispMtdEk)n125.網(wǎng)5J34r3465.36135421.6655,1171X25020,545

25、Hlfi%Mlltarv百網(wǎng)沏“啕禺垢X03卑0J61.1KL6611.191,1bZTS,&494.3IMtles訶7必2陶耐3.IJ4ftrfl73翠詼的13.W2.245X2U7.7S2L?%ndustnai4.26LE74勢(shì)11礙9B4.353,758弋33/304)4.525氣電24主汙430,963ILWiiPAW76SJH1啊34弓爭(zhēng)込陸W.319和肋乙】了耳1.117531467.43S6r3%:隔由用44&僧若石仲廂25辟醴ILB%Totaf32m,Z1713,211,716J3占1EII3S34,203.503珂24內(nèi)34陽(yáng)L】鴨和啪SaLinze:IMSReedinch圖

26、8其中占比85%以上的均為模擬基站。2D0&2WW20102(m2012013M14CAGfi0-14Anoq3B3,iS232336,57027毀阿2E；i：HX714229(1937M.743.2724.177,531)-3.2%TE1R*543.20111,-61112.472.55!3,226/7W3.71M*氣鼻1兀llM545532216%Sli,515P473527.1391S27f5735542565693Cr6ZlSfeP251,599,791山97韭771呂年1如即2.5鞏&442,6791Z.&35J3612.L%iDEM24M42卸的陽(yáng)117.991.5951S451.

27、65314.?9l4714.439,1115-67%EDACS301JJ37363他4&4.iB56S4S37421772494BOJ陽(yáng)L7.1%-CMR43?316J33S.10afiSS1355715莎imisOther陰器143驥創(chuàng)對(duì)565曲947f2n5UMS,&I7lr114JH414812艮啊Total5X543,35953.6056553,.263.S21513；633沖乩陽(yáng)5J56+9.3Q613斗務(wù)323.263-1.7%Tola!釘ith口就iDEN32,21733,21137533腳辟31,9163331211313M.524rW6344.156L.fi%SficirtS

28、!IMSMdiy-09圖9因此，今后行業(yè)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于數(shù)字對(duì)模擬的替換，其次再是行業(yè)的具體需求08年，數(shù)字集群通信系統(tǒng)占比為7.6%,IMSresearch預(yù)計(jì)到2014年占比將達(dá)到272%。鈿能000遲100,000巴口石黑匚呂_U.UA.-X-15fDCC,i)j2008OthTOC o 1-5 h zDMREmosR25TetidpolTETWAnlKSource:IMSIReedirch圖10圖11應(yīng)用范圍主要為公共安全領(lǐng)域，占比40%以上，其次為交通、電力、政府、軍隊(duì)等3%公共安全45%其他8%軍隊(duì)5%石油行業(yè)2%運(yùn)輸23%廠商業(yè)3%未知6%政府5%PAMR圖12在全球的TET

29、RA數(shù)字集群通信中，主要是歐洲宇航防務(wù)與摩托羅拉之間的競(jìng)爭(zhēng)。摩托羅拉的主要市場(chǎng)在美洲地區(qū)，歐洲宇航防務(wù)主要在歐洲地區(qū)，在亞洲，處于共同競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)發(fā)的狀況。TeamSimocco3%模擬系統(tǒng)市場(chǎng)份額(iDENExcluded)VertexKenwoodOthersICOMStandardMotorola61%Daniels數(shù)字系統(tǒng)市場(chǎng)份額2%小,R&sOthersTeltronic6%EFJ2%Seiex3%Communications厶M/ACom13%Motorola45%EADS25%圖13全球競(jìng)爭(zhēng)情況其中摩托羅拉無(wú)線專網(wǎng)通信在08年收入80億美元，凈利潤(rùn)12億美元，剛好彌補(bǔ)手機(jī)業(yè)務(wù)的虧損。歐

30、洲宇航防務(wù)在08年收入超過(guò)50億美元。4.2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析我國(guó)在建國(guó)初期就建設(shè)了大量的模擬專網(wǎng)通信系統(tǒng)，運(yùn)用在包括石油工業(yè)、化工、鐵路交通、電力、軍隊(duì)等，如：大慶油田專網(wǎng)通信系統(tǒng)、鐵道部的全國(guó)鐵路專網(wǎng)通信系統(tǒng)。據(jù)IMSresearch統(tǒng)計(jì)，目前，我國(guó)專網(wǎng)通信系統(tǒng)基站保有量約為480萬(wàn)個(gè)，其中模擬基站數(shù)量為4563324個(gè)。占總比例的95%，升級(jí)潛力巨大。同時(shí)，2011年1月1日開(kāi)始，全國(guó)模擬集群設(shè)備全面停止生產(chǎn)，數(shù)字化替代勢(shì)在必行。6,000,0005,000,0004刀00,0003,000,0002,000,0001,000,000020062007200820092010E2pllE公網(wǎng)J

31、呵-PublicSafetyandSecurityF網(wǎng)-Transportation專網(wǎng)-Military專網(wǎng)-UtilitiesJ呵-Industrial專網(wǎng)-Other圖14國(guó)內(nèi)專網(wǎng)基站數(shù)量其中，公共安全領(lǐng)域約占40%以上，與國(guó)外相似。由于專網(wǎng)通信涉及到國(guó)家交通、核心工業(yè)、電力、安全等眾多要害部門(mén)，國(guó)家也一直在需求核心設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率，中興、華為的技術(shù)不成熟也在一定影響了我國(guó)專網(wǎng)通信。不過(guò)近幾年來(lái)，隨著我國(guó)信息化、工業(yè)化建設(shè)的加劇，使得專網(wǎng)通信建設(shè)加速，如：北京政府政務(wù)專網(wǎng)通信系統(tǒng)，涉及奧運(yùn)安防、國(guó)慶閱兵調(diào)度等，投資超過(guò)上百億，亞洲最大的TETRA數(shù)字集群系統(tǒng)，但均為EADS的設(shè)備，國(guó)內(nèi)廠商

32、并未真正受益。其中，tetra占主導(dǎo)地位，占總比例的90%以上；據(jù)IMSresearch統(tǒng)計(jì)，截止目前，全國(guó)共計(jì)建成90個(gè)TETRA網(wǎng)絡(luò)，終端用戶15萬(wàn)，預(yù)計(jì)到10年網(wǎng)絡(luò)數(shù)量超過(guò)100個(gè)，終端用尸超過(guò)20萬(wàn)。預(yù)計(jì)今后TETRA標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)內(nèi)任然是王導(dǎo)地位。100%AnalogueTetraP25EDACSOtherdigital5,200,000圖15需求一方面來(lái)自于政府政務(wù)、公共安全等，其次，在近期的大多數(shù)項(xiàng)目中，交通調(diào)度與管理占多數(shù)，這也與國(guó)家4萬(wàn)億基礎(chǔ)設(shè)施的地鐵建設(shè)及高鐵建設(shè)有關(guān)。還有中國(guó)空軍的大合同，不過(guò)該項(xiàng)目未公布具體細(xì)節(jié)。-項(xiàng)目名稱-行業(yè)一公同天津水利局EADS天津712通信廣播工廠S

33、elex廣州地鐵交通運(yùn)輸Motorola秦沈鐵路交通運(yùn)輸Selex深圳地鐵交通運(yùn)輸EADS廣州地鐵三號(hào)線交通運(yùn)輸Motorola天津輕軌交通運(yùn)輸Motorola南京地鐵交通運(yùn)輸EADS天津地鐵交通運(yùn)輸Motorola上海公安2期公共安全Motorola天津公共安全公共安全EADS北京正通政府EADS南京奧林匹克中心政府Motorola圖16最近項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)可以看出，主要項(xiàng)目的承接商均為摩托羅拉及歐洲宇航防務(wù)（EADS）,國(guó)內(nèi)公司目前能做的主要為深圳好易通（國(guó)內(nèi)專網(wǎng)通信龍頭、主要以模擬設(shè)備為主）及東方通信（今年正式開(kāi)始）。專網(wǎng)通信主要運(yùn)用到安全、軍事、工業(yè)等重要部門(mén)，國(guó)家也一直擔(dān)心受制于人，不敢大規(guī)

34、模更新，尋求核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。深圳好易通與東方通信的核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化更是恰如其分，可能加速國(guó)內(nèi)專網(wǎng)通信的數(shù)字化替代。（TETRA只是一個(gè)開(kāi)放式的標(biāo)準(zhǔn)，核心的安全、頻段分配、設(shè)備接口加密等，均可以自己研發(fā)，即同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不同的核心技術(shù)）而且國(guó)產(chǎn)設(shè)備具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，摩托的基站設(shè)備平均價(jià)格約在80-100萬(wàn)/個(gè)，終端7000-9000/個(gè)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備基站約為25-35萬(wàn)/個(gè)，終端5000-6000/個(gè).表3價(jià)格對(duì)比廠商基站終端摩托羅拉、EADS80-100萬(wàn)/個(gè)7000-9000/個(gè)（平均價(jià)格）東方通信、好易通25-35萬(wàn)/個(gè)5000-6000/個(gè)（平均價(jià)格）4.3未來(lái)需求預(yù)測(cè)需求粗估：我國(guó)模擬基站保有量約為4563324個(gè)，假設(shè)全部替代，按每個(gè)20萬(wàn)元計(jì)算，市場(chǎng)總計(jì)約為9000億。（通信行業(yè)的設(shè)備價(jià)格主要按載頻