中國(guó)種豬行業(yè)概覽

1、中國(guó)種豬行業(yè)概覽技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)20214概要1. 迫在眉睫，中國(guó)種豬行業(yè)布局正當(dāng)時(shí)：2020年， 中國(guó)豬肉消費(fèi)量約為4,690.2萬(wàn)噸，約占全球豬肉消費(fèi)量 45.8%，商品豬行業(yè)對(duì)上游種豬行業(yè)需求量極大。相較本土豬種，進(jìn) 口豬種經(jīng)濟(jì)效益明顯，而通過(guò)生豬育種方式可顯著降低生豬養(yǎng)殖成本， 提高生豬養(yǎng)殖效率及利潤(rùn)空間，因此種豬市場(chǎng)發(fā)展空間巨大中國(guó)種豬仍大量依賴進(jìn)口，2020年中國(guó)進(jìn)口種豬數(shù)量約為2萬(wàn)頭，每 頭外國(guó)原種豬進(jìn)口成本至少為4萬(wàn)元。作為世界最大豬肉消費(fèi)國(guó)，中 國(guó)生豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游對(duì)國(guó)外依賴度極高，企業(yè)議價(jià)權(quán)極低，中游生 產(chǎn)及下游消費(fèi)環(huán)節(jié)可能因上游供給產(chǎn)生劇烈波動(dòng)，因此中國(guó)種豬行業(yè) 亟待破

2、局發(fā)展2. 與國(guó)際龍頭亦師、亦敵、亦友，中國(guó)種豬企業(yè)應(yīng)效仿與創(chuàng)新并行：中國(guó)種豬企業(yè)需從國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)種豬遺傳資源及先進(jìn)種豬育 種技術(shù)，但與此同時(shí)國(guó)際頭部種豬企業(yè)的存在為中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)了性價(jià) 比更高的祖代及父母代豬產(chǎn)品，遏制中國(guó)種豬企業(yè)的發(fā)展空間諸多中國(guó)種豬企業(yè)與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)合作建立育種場(chǎng)、基因庫(kù)等，中國(guó) 企業(yè)得以借鑒優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與成果；另一方面，中國(guó)企業(yè)也應(yīng) 適應(yīng)市場(chǎng)需求，創(chuàng)新中國(guó)豬只育種，建立中國(guó)特有種豬基因庫(kù)，提高 中國(guó)豬只種類繁育的技術(shù)壁壘中國(guó)種豬行業(yè)對(duì)國(guó)際種豬技術(shù)依賴程度極高，種豬基因數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展成 熟度較低種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商充足，下游商品豬市場(chǎng)規(guī)模從豬瘟疫情中 穩(wěn)定回升

3、，預(yù)計(jì)種豬企業(yè)市場(chǎng)需求旺盛中國(guó)種豬行業(yè)采用種豬育種金字塔繁育體系，其中GN核心群育種技 術(shù)壁壘最高；中國(guó)主要種豬種類如大白豬、長(zhǎng)白豬、杜洛克豬料肉比、 瘦肉率等經(jīng)濟(jì)性狀差異明顯以農(nóng)業(yè)農(nóng)村部為主的政府機(jī)構(gòu)圍繞種豬檢疫、遺傳資源保護(hù)、農(nóng)業(yè)信 貸、規(guī)?；D(zhuǎn)型等行業(yè)痛點(diǎn)，并通過(guò)下游市場(chǎng)需求、物流系統(tǒng)等維度 制定種豬行業(yè)相關(guān)政策，推動(dòng)行業(yè)良好發(fā)展中國(guó)種豬市場(chǎng)營(yíng)收與商品豬市場(chǎng)周期關(guān)系緊密，2011、2016、2020 年分別處于各自豬周期市場(chǎng)需求高點(diǎn)；2020年中國(guó)種豬行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)收 規(guī)模高速增長(zhǎng)至971.4億元，同比增長(zhǎng)45.1%中國(guó)種豬培育場(chǎng)通過(guò)提高研發(fā)投入不斷提升技術(shù)水平，同時(shí)中國(guó)種豬 養(yǎng)殖企業(yè)市場(chǎng)集

4、中度不斷提升，養(yǎng)殖專業(yè)化程度提升。中國(guó)種豬行業(yè) 正奮起追趕國(guó)際領(lǐng)先水準(zhǔn)名詞解釋-11中國(guó)種豬行業(yè)綜述-12種業(yè)分類-13種豬分類-15配種現(xiàn)狀-16行業(yè)政策-17種業(yè)重要性-18種豬重要性-19行業(yè)挑戰(zhàn)-22商業(yè)模式-24市場(chǎng)規(guī)模-25中國(guó)種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈-27產(chǎn)業(yè)鏈全景圖-28產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)曲線-29上游：生豬疫苗-30上游：生豬飼料-31中游：種豬行業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模特征-32中游：種豬行業(yè)養(yǎng)殖區(qū)域特征-33下游：生豬養(yǎng)殖-36下游：生豬跨省調(diào)運(yùn)-37下游：生豬屠宰加工-38下游：消費(fèi)環(huán)節(jié)-39目錄 CONTENTS中國(guó)種豬行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)-40發(fā)展趨勢(shì) 1：養(yǎng)殖系統(tǒng)化-41發(fā)展趨勢(shì) 2：育種商業(yè)化-42發(fā)

5、展趨勢(shì) 3：集中度提升-43發(fā)展趨勢(shì) 4：數(shù)字化轉(zhuǎn)型-44發(fā)展趨勢(shì) 5：經(jīng)濟(jì)性狀培育-45發(fā)展趨勢(shì) 6：繁育規(guī)范化-46發(fā)展趨勢(shì) 7：基因芯片應(yīng)用-47中國(guó)種豬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局-48競(jìng)爭(zhēng)格局綜述-49頭部企業(yè)介紹 正奧集團(tuán)-51頭部企業(yè)介紹 海波爾（Hypor）-52頭部企業(yè)介紹 托佩克（Topigs Norsvin）-53頭部企業(yè)介紹 天兆豬業(yè)-54方法論-56法律聲明-57目錄 CONTENTSTerms-11Overview of Chinas breeding pig industry-12Breeding industry classification-13Breeding pig cl

6、assification-15Status of breeding-16Industry policy-17Importance of breeding industry-18Importance of breeding pig industry-19Industry Challenge-22Business model-24Market size-25Chinas breeding pig industry chain-27Industry chain panorama-28Industry chain revenue-29Upstream: Pig vaccine-30Upstream:

7、Pig feed-31Midstream: Characteristics of the scale of pig breeding industry-32Midstream: Characteristics of the area of pig breeding industry-33Downstream: Pig breeding-36Downstream: Trans-provincial transfer of live pigs-37Downstream: Pig slaughtering and processing-38Downstream: Consumption-39目錄 C

8、ONTENTSThe development trend of Chinas breeding pig industry-40Development Trend 1: Economic traits cultivation-41Development Trend 2: Commercialization of breeding-42Development Trend 3: Increased concentration-43Development Trend 4: Digital Transformation-44Development Trend 5: Economic traits cul

9、tivation-45Development Trend 6: Standardization of breeding-46Development Trend 7: Gene chip application-47The competitive landscape of Chinas pig breeding industry-48Overview of the competitive landscape-49Head company introduction Zhengao-51Head company introduction Hypor-52Head company introducti

10、on Topigs Norsvin-53Head company introduction Tianzow-54Methodology-56Legal Statement-57目錄 CONTENTS11豬周期：豬肉市場(chǎng)供需階段性不平衡導(dǎo)致的價(jià)格漲跌周期。當(dāng)豬肉價(jià)格上漲時(shí)，生豬養(yǎng)殖行業(yè)積極性提高，養(yǎng)殖企業(yè)及個(gè)體養(yǎng)殖者擴(kuò)大生豬供給，供給增加造成肉價(jià)下 跌，肉價(jià)下跌后生豬養(yǎng)殖企業(yè)及個(gè)體養(yǎng)殖者養(yǎng)殖積極性下降，導(dǎo)致生豬供給短缺，豬肉價(jià)格上漲，形成不斷重復(fù)的豬肉價(jià)格漲跌周期，被稱為“豬周期”。祖代種豬（一元種豬）：生豬代次繁育體系中的第二層，用于優(yōu)良遺傳基因擴(kuò)繁、生產(chǎn)二元豬，相對(duì)三元豬而言是祖父（母）代。

11、父母代種豬（二元種豬）：由兩個(gè)不同品種的純種豬雜交育成，相對(duì)三元豬而言是父（母）代。二元母豬具有產(chǎn)仔數(shù)多、生長(zhǎng)快等特點(diǎn)，主要用于繁育三元豬。三元豬：由終端父本（多為杜洛克公豬）與二元種母豬（多為大白或長(zhǎng)白母豬）雜交育成的三元代次生豬。能繁母豬：成功產(chǎn)過(guò)一胎仔豬并用于持續(xù)繁殖的母豬。FCR：Feed Conversion Ratio，料肉比。飼養(yǎng)的生豬每增重一千克所消耗的飼料量，是評(píng)價(jià)飼料回報(bào)率的一個(gè)重要指標(biāo)。PSY：每頭母豬每年所能提供的斷奶仔豬頭數(shù)，是衡量豬場(chǎng)效益和母豬繁殖成績(jī)的重要指標(biāo)。PSY=母豬年產(chǎn)胎次母豬平均窩產(chǎn)活仔數(shù)哺乳仔豬成活率。ADG：Average Daily Gain，平均

12、日增重。每頭豬日均體重增加值。屠宰率：即宰后胴體重量和畜禽活重（空腹12h）的比率。酮體瘦肉率：胴體重量中瘦肉重量占比。育種：通過(guò)創(chuàng)造遺傳變異、改良遺傳特性，以培育優(yōu)良動(dòng)植物新品種的技術(shù)。基因芯片：通過(guò)與一組已知序列的核酸探針雜交進(jìn)行核酸序列測(cè)定的方法，在一塊基片表面固定了序列已知的靶核苷酸的探針。GN場(chǎng)：核心育種場(chǎng)。GGP場(chǎng)：曾祖代場(chǎng)。GP場(chǎng)：祖代場(chǎng)。PS場(chǎng)：父母代場(chǎng)。C場(chǎng)：商品代豬場(chǎng)。名詞解釋202112中國(guó)種豬行業(yè)綜述234中國(guó)種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)種豬行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)種豬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)農(nóng)業(yè)育種及畜牧業(yè)育種發(fā)展速度快，但總體技術(shù)創(chuàng)新能力不足中國(guó)生豬行業(yè)采用多級(jí)培育制度，育種技術(shù)壁壘高政府

13、圍繞種豬檢疫、遺傳資源保護(hù)等行業(yè)痛點(diǎn)制定相關(guān)政策，推動(dòng)行業(yè)良好發(fā)展2020年中國(guó)種豬行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模高速增長(zhǎng)至971.4億元，同比增長(zhǎng)45.1%來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，編輯整理中國(guó)種業(yè)總體處于雜交育種時(shí)代與分子育種時(shí)代過(guò)渡期，較歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家育種技術(shù)差距明 顯；受國(guó)家政策推動(dòng)，中國(guó)農(nóng)業(yè)育種及畜牧業(yè)育種投入增加，核心種源數(shù)量逐步提升種業(yè)分類（非完全分類）行業(yè)綜述種業(yè)分類中國(guó)種業(yè)分類與現(xiàn)狀種業(yè)發(fā)展階段種業(yè)1.0時(shí)代農(nóng)家育種種業(yè)2.0時(shí)代雜交育種種業(yè)3.0時(shí)代分子育種種業(yè)4.0時(shí)代“生物技術(shù)+人工智能+大 數(shù)據(jù)信息技術(shù)”育種中國(guó)種業(yè)處 于2.0 與3.0時(shí)代過(guò)渡期歐美等發(fā)達(dá) 國(guó)家已步入 4.0時(shí)代種 業(yè)動(dòng)

14、 物 育 種植 物 育 種畜牧業(yè) 育種漁業(yè) 育種農(nóng)業(yè) 育種林業(yè) 育種種業(yè)現(xiàn)狀：進(jìn)步明顯，技術(shù)創(chuàng)新不足豬育種 肉牛育種 肉羊育種禽類育種等淡水魚(yú)育種 海水魚(yú)育種 蝦育種等水稻育種 小麥育種 玉米育種 大豆育種 水果育種等樹(shù)木育種 花卉育種等農(nóng)業(yè)育種：中國(guó)水稻、小麥兩大口糧作物 品種已實(shí)現(xiàn)100%自給，部分農(nóng)業(yè)品項(xiàng)已實(shí)現(xiàn)自主選育；大豆、玉米、部分水果等品項(xiàng)未實(shí)現(xiàn) 自給自足外資企業(yè)占中國(guó)種子市場(chǎng)約3% 份額，進(jìn)口種子在中國(guó)用種量 中占比較低畜牧業(yè)育種：中國(guó)審定畜禽新品種配套系93 個(gè)，占全部審定品種的56%，良 種生產(chǎn)性能逐步改善畜牧業(yè)核心種源對(duì)外依存度極 高，進(jìn)口種源占比達(dá)95%中國(guó)漁業(yè)育種與林業(yè)

15、育種處于起步階 段，且總體市場(chǎng)規(guī)模較小對(duì)外依存度高 重要程度高132021發(fā)展初期部分品種可自 給自足重要程度高發(fā)展初期育種技術(shù)有通用性，可在其他經(jīng)濟(jì)動(dòng)物中應(yīng)用；國(guó)際領(lǐng)先動(dòng)物育種企業(yè)如Hendrix Genetics、 EW Group等均布局多個(gè)動(dòng)物種類育種國(guó)際領(lǐng)先動(dòng)物育種企業(yè)均布局多個(gè)種類行業(yè)綜述動(dòng)物育種國(guó)際領(lǐng)先動(dòng)物育種企業(yè)案例Hendrix布局動(dòng)物種類數(shù)最多分析物種代表企業(yè)蛋雞肉雞火雞生豬魚(yú)類肉牛Hendrix Genetics（荷蘭）EW Group（德國(guó)）Grimaud（法國(guó)）Tyson/Cobb（美國(guó)）Genus（英國(guó)）Hendrix Genetics品牌矩陣蛋雞肉雞火雞生豬水產(chǎn)育

16、種技術(shù)有通用性，可在其 他經(jīng)濟(jì)動(dòng)物中應(yīng)用：不同的經(jīng)濟(jì)動(dòng)物的育種理 論和技術(shù)有較高通用性全球領(lǐng)先的的育種企業(yè)一 般也有多于一種動(dòng)物的產(chǎn) 品線，比如Hendrix在豬、 雞、水產(chǎn)等跨品系育種方 面具有領(lǐng)先地位中國(guó)可培育多產(chǎn)品線育種頭 部企業(yè)：中國(guó)為動(dòng)物蛋白的消費(fèi)大 國(guó)，育種行業(yè)擁有巨大市 場(chǎng)空間豬產(chǎn)業(yè)在中國(guó)所有經(jīng)濟(jì)動(dòng) 物中規(guī)模最大，適合作為 布局育種行業(yè)的第一步已布局種類來(lái)源：頭豹研究院編輯整理14中國(guó)生豬行業(yè)采用多級(jí)培育制度，其中曾祖代N場(chǎng)為核心育種場(chǎng)，育種技術(shù)壁壘最高；中國(guó) 主要種豬種類如大白豬、長(zhǎng)白豬、杜洛克豬等經(jīng)濟(jì)性狀差異明顯種豬繁育金字塔體系：多級(jí)培育制度行業(yè)綜述種豬分類種豬行業(yè)分類種豬

17、種類大白豬長(zhǎng)白豬皮特蘭豬杜洛克豬特征種類飼料利用率瘦肉率瘦肉型豬瘦肉型豬瘦肉型豬脂肪型豬轉(zhuǎn) 為瘦肉型豬2.6-2.72.68-3.382.5-2.62.865.2%71.7%70%62%產(chǎn)崽數(shù)12-1412-14109英國(guó)丹麥比利時(shí)美國(guó)原產(chǎn)地育 種 場(chǎng) 數(shù) 量低高生 物 安 全 要 求高核心場(chǎng)（GN）（中國(guó)數(shù)量 約100家）GGP場(chǎng)GP場(chǎng)PS場(chǎng)C場(chǎng)純系種豬：中國(guó)制定的繁育純種豬的育種場(chǎng)第一代（曾祖代）：用于生產(chǎn)純種一元豬第二代（祖代）：用于生產(chǎn)二元豬第三代（父母代）：用于生產(chǎn)三元豬、商品豬第四代（商品代）：用于繁育商品豬，通常不用于育種低中國(guó)種豬企業(yè)相比國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)育種技術(shù)落后，曾祖代豬仍需從

18、海外進(jìn)口中國(guó)生豬育種市場(chǎng)采用以國(guó)家核心育種場(chǎng)為核心的多級(jí)培育制度主要種豬種類如大白豬、長(zhǎng)白豬、杜洛克豬等均原產(chǎn)于國(guó)外不同種類種豬具有不同經(jīng)濟(jì)性狀：長(zhǎng)白豬瘦肉率、產(chǎn)崽數(shù)較高，皮特蘭豬飼料轉(zhuǎn) 化效率高來(lái)源：編輯整理152021中國(guó)種豬行業(yè)配種主要采用內(nèi)三元及外三元兩種方式；外三元豬經(jīng)濟(jì)性狀提升最為顯著，但 由于親本均需采用國(guó)外品種，配種成本最高三元種豬配種品類示意行業(yè)綜述配種現(xiàn)狀種豬行業(yè)配種現(xiàn)狀分析一元豬用于育種及培 育二元豬種豬大白豬（母）杜洛克豬（公）長(zhǎng)白豬（公）“長(zhǎng)大”豬（母）“杜長(zhǎng)大”豬二元豬增強(qiáng)種豬繁殖 能力三元豬用作繁育商品 豬的產(chǎn)仔母豬三元種豬配種分類三個(gè)親本中的母本是地方良種， 國(guó)

19、外肉用型品種豬為父本內(nèi) 三 元 豬示例：杜洛克/長(zhǎng)白/大白（公） 地方良種（母）返 三 元 豬三個(gè)親本中的父本為地方良種， 國(guó)外肉用型品種豬為母本示例：地方良種（公） 杜洛克/長(zhǎng)白/大白（母）外三元豬增重效果明顯，具 有更強(qiáng)的增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。外三元 豬具有更高的瘦肉率，銷售 價(jià)格通常較內(nèi)三元豬高10%內(nèi)三元配種方式可充分發(fā)揮 中國(guó)地方良種豬繁殖性能好 的特點(diǎn)，且后代豬種可更適 應(yīng)中國(guó)自然條件返三元豬為非常規(guī)種豬配種 方式，采用返三元配種可提 升國(guó)外品種基因利用效率： 如未被常規(guī)配種使用的杜洛 克母豬可參與種豬配種過(guò)程外三元豬具有更高經(jīng)濟(jì)性狀，平均料肉比較返三元豬低0.2，但培育成本亦最高；返三元豬經(jīng)

20、濟(jì)性狀通常較低，親本較易獲得經(jīng) 濟(jì) 性 狀 及 配 種 成 本高低外 三 元 豬來(lái)源：編輯整理162021三個(gè)親本中的父本、母本均為 國(guó)外肉用型品種豬示例：杜洛克/長(zhǎng)白/大白（公） 長(zhǎng)白/大白（母）雜交雜交關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村 現(xiàn)代化的意見(jiàn)2021-02國(guó)務(wù)院尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目，深入實(shí)施農(nóng)作物和畜禽良種聯(lián)合攻關(guān)加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系，保護(hù)生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能，健全生豬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用的 意見(jiàn)2021-02國(guó)務(wù)院開(kāi)展系統(tǒng)收集保護(hù)，強(qiáng)化鑒定評(píng)價(jià)，提高利用效率建立健全保護(hù)體系，提升保護(hù)能力，推進(jìn)開(kāi)發(fā)利

21、用，提升種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力完善政策支持，強(qiáng)化基礎(chǔ)保障關(guān)于加強(qiáng)動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估做好跨省 調(diào)運(yùn)種豬產(chǎn)地檢疫有關(guān)工作的通知2021-01農(nóng)業(yè)農(nóng)村部調(diào)整跨省調(diào)運(yùn)種豬產(chǎn)地檢疫實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)項(xiàng)目嚴(yán)格開(kāi)展動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范落實(shí)輸入地隔離觀察要求關(guān)于加快生豬種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知2020-12農(nóng)業(yè)農(nóng)村部加強(qiáng)地方豬遺傳資源保護(hù)利用，完善生豬種業(yè)創(chuàng)新體制機(jī)制著力保障優(yōu)良種豬供給，強(qiáng)化種豬市場(chǎng)監(jiān)管加大政策支持力度，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于進(jìn)一步加大支持力度促進(jìn)生豬穩(wěn) 產(chǎn)保供的通知2020-05農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái) 政部、銀保監(jiān)會(huì)推動(dòng)生豬生產(chǎn)加快恢復(fù)，完善臨時(shí)貸款貼息補(bǔ)助政策增強(qiáng)政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保作用，加大信貸支持力度加快生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展三年

22、行動(dòng)方案2019-12農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2020年底全國(guó)畜禽糞污綜合利用率達(dá)75%以上，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污治理設(shè)施配套率達(dá)95%以上北京、上海等特大城市通過(guò)跨區(qū)合作建立養(yǎng)殖基地等方式保證掌控豬源達(dá)到消費(fèi)需求70%關(guān)于做好種豬場(chǎng)和規(guī)模豬場(chǎng)流動(dòng)資金 貸款貼息工作的通知2019-05農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái) 政部強(qiáng)化政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)給予生豬養(yǎng)殖企業(yè)貸款貼息支持嚴(yán)格審核程序，準(zhǔn)確測(cè)算貼息金額以農(nóng)業(yè)農(nóng)村部為主的政府機(jī)構(gòu)圍繞種豬檢疫、遺傳資源保護(hù)、農(nóng)業(yè)信貸、規(guī)模化轉(zhuǎn)型等行業(yè) 痛點(diǎn)，并通過(guò)下游市場(chǎng)需求，物流系統(tǒng)等維度制定種豬行業(yè)相關(guān)政策，推動(dòng)行業(yè)良好發(fā)展政策名稱行業(yè)綜述行業(yè)政策中國(guó)種豬行業(yè)政策頒布時(shí)間頒布主體主要內(nèi)容來(lái)源：

23、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，財(cái)政部，銀保監(jiān)會(huì)，編輯整理172021中央一號(hào)文件持續(xù)推進(jìn)種業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)育種及畜牧業(yè)育種規(guī)模最高；主糧種子對(duì)外依存度低， 而以生豬為主的畜牧業(yè)育種對(duì)外依存度極高行業(yè)綜述種業(yè)重要性中國(guó)種業(yè)重要性分析種業(yè)重要性分析2021年關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意 見(jiàn)支持種業(yè)龍頭企業(yè)建立健全商業(yè)化育種體系實(shí)施新一輪畜禽遺傳改良計(jì)劃和種業(yè)提升工程2020年關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作 確保如期實(shí)現(xiàn)全面小 康的意見(jiàn)大力實(shí)施種業(yè)自主創(chuàng)新工程，實(shí)施國(guó)家農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)利用 工程，推進(jìn)南繁科研育種基地建設(shè)2019年關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展 做好“三農(nóng)”工作的若干 意見(jiàn)推動(dòng)生物種業(yè)領(lǐng)域自主創(chuàng)新2

24、018年關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見(jiàn)加快建設(shè)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系2017年關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng) 業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見(jiàn)加大實(shí)施種業(yè)自主創(chuàng)新重大工程和主要農(nóng)作物良種聯(lián)合攻關(guān)力 度2016年關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 實(shí)現(xiàn)全面小 康目標(biāo)的若干意見(jiàn)重點(diǎn)突破生物育種關(guān)鍵技術(shù)加快推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展2015年關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若 干意見(jiàn)加快生物育種創(chuàng)新積極推進(jìn)種業(yè)科研成果權(quán)益分配改革試點(diǎn)2014年關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意 見(jiàn)加強(qiáng)以分子育種為重點(diǎn)的基礎(chǔ)研究加快發(fā)展現(xiàn)代種業(yè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化2013年關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力 的若

25、干意見(jiàn)推進(jìn)種養(yǎng)業(yè)良種工程，加快農(nóng)作物制種基地建設(shè)繼續(xù)實(shí)施種業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)科技專項(xiàng)2013-2021年中央一號(hào)文件種業(yè)相關(guān)布局頒布時(shí)間文件名稱種業(yè)相關(guān)內(nèi)容商 業(yè) 化 程 度高低政策趨勢(shì)來(lái)源：編輯整理182021中央一號(hào)文件持續(xù) 在種業(yè)領(lǐng)域釋放利 好信號(hào)，旨在推進(jìn) 現(xiàn)代種業(yè)快速發(fā)展按育種規(guī)模估算， 農(nóng)業(yè)育種及畜牧業(yè) 育種規(guī)模最高農(nóng)業(yè)育種方面，主 糧種子已實(shí)現(xiàn)自給 自足；畜牧業(yè)育種 方面各領(lǐng)域進(jìn)口占 比平均超95% ，對(duì) 外依存度極高由于生豬消費(fèi)占據(jù) 畜牧業(yè)整體約60% 規(guī)模，豬育種的緊 急性與重要性極高2020年，中國(guó)生豬養(yǎng)殖成本平均為1,350元/頭，較美國(guó)890元/頭水平高約51.9%；美國(guó)生豬

26、養(yǎng) 殖優(yōu)勢(shì)來(lái)自其低飼料價(jià)格，品種高飼料轉(zhuǎn)化率以及高自動(dòng)化養(yǎng)殖程度等行業(yè)綜述種豬重要性中美生豬養(yǎng)殖成本比較中美生豬生產(chǎn)成本對(duì)比，2020年中美養(yǎng)殖成本比較分析6404705102301306050902040中國(guó)美國(guó)動(dòng)物健康 固定資產(chǎn) 人工仔豬 飼料單位：人民幣元/頭1,350890飼料 成本仔豬 成本人工 成本固定 資產(chǎn) 成本動(dòng)物 健康 成本美國(guó)養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)中國(guó)較美國(guó)飼料 成本高36.2%中國(guó)較美國(guó)仔豬 成本高121.7%中國(guó)較美國(guó)人工 成本高116.7%中國(guó)較美國(guó)固定 資產(chǎn)成本低44.4%中國(guó)較美國(guó)動(dòng)物 健康成本低50.0%美國(guó)玉米價(jià)格低 且美國(guó)種豬飼料 轉(zhuǎn)化率高來(lái)源：編輯整理192021美國(guó)種

27、豬育種技 術(shù)強(qiáng)美國(guó)種豬養(yǎng)殖自 動(dòng)化程度高美國(guó)種豬養(yǎng)殖自 動(dòng)化程度高，需 較高資產(chǎn)投入美國(guó)種豬企業(yè)重 視動(dòng)物免疫及凈 化技術(shù)投入飼料成本約占生豬總養(yǎng) 殖成本50%，其中玉米、 大豆是生豬飼料中最主 要原料。2020年，中國(guó) 玉米價(jià)格約為美國(guó)2倍， 因此中國(guó)生豬養(yǎng)殖成本 較美國(guó)更高中國(guó)生豬平均飼料轉(zhuǎn)化 率僅為2.8:1，低于國(guó)際 平均水平2.6:1每頭母豬年斷奶仔豬數(shù)（PSY）約為20，遠(yuǎn)低于 美國(guó)25-27的水平種豬行業(yè)發(fā)展可降低生 豬飼料、仔豬成本，縮 小中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家生豬 養(yǎng)殖成本差距， 提升生 豬養(yǎng)殖效率，因此中國(guó) 種豬行業(yè)重要性極高作為世界最大豬肉消費(fèi)國(guó)，中國(guó)種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游對(duì)國(guó)外依賴

28、度極高，中游生豬養(yǎng)殖企業(yè) 及養(yǎng)殖戶可能因上游供給波動(dòng)產(chǎn)生較大影響，進(jìn)而造成豬肉市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)行業(yè)綜述種豬重要性中國(guó)種豬行業(yè)重要性分析（1/2）本土豬種與進(jìn)口豬種經(jīng)濟(jì)性狀對(duì)比中國(guó)進(jìn)口種豬來(lái)源國(guó)，2020年2020年，中國(guó)豬肉消費(fèi)量約為4,690.2萬(wàn)噸，約占全球豬肉消費(fèi)量45.8%相較本土豬種，進(jìn)口豬種經(jīng)濟(jì)效益明顯，生豬育種可顯著降低生豬養(yǎng)殖成本，種豬市場(chǎng)發(fā)展空間巨大豬種胴體脂肪含量：豬種料肉比：豬種生長(zhǎng)周期：進(jìn)口豬種進(jìn)口豬種進(jìn)口豬種本土豬種本土豬種本土豬種40%60%6個(gè)月12個(gè)月2-3：15-5.6：1分析進(jìn)口種豬繁殖性能高、 生長(zhǎng)速度快、飼料成本 低、經(jīng)濟(jì)效益好，相較 中國(guó)本土豬種可大幅

29、降 低養(yǎng)殖成本，目前中國(guó) 生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)超97%豬種 為進(jìn)口種豬中國(guó)進(jìn)口種豬來(lái)源地較 為集中，2020年主要來(lái) 源國(guó)為加拿大、美國(guó)、 法國(guó)以及丹麥作為世界最大豬肉消費(fèi) 國(guó)，中國(guó)生豬行業(yè)產(chǎn)業(yè) 鏈上游對(duì)國(guó)外依賴度極 高，中游生產(chǎn)及下游消費(fèi) 環(huán)節(jié)可能因上游供給產(chǎn) 生劇烈波動(dòng)，因此中國(guó) 種豬行業(yè)發(fā)展重要性與 緊急性極高1990年，中國(guó)開(kāi)始從外國(guó)進(jìn)口種豬或種豬精液2010-2020年，中國(guó)種豬仍大量依賴進(jìn)口，進(jìn)口 種豬數(shù)量約為2萬(wàn)頭，每頭外國(guó)原種豬進(jìn)口成本 為3-4萬(wàn)元加拿大40%丹麥10%美國(guó)30%法國(guó)15%其他5%來(lái)源：編輯整理202021根據(jù)生豬擴(kuò)繁系數(shù)，1頭純系種豬可影響15頭祖代種豬、300頭父

30、母代種豬、22,500頭商品代 種豬經(jīng)濟(jì)性狀，中國(guó)種豬行業(yè)發(fā)展具有較高重要性行業(yè)綜述種豬重要性中國(guó)種豬行業(yè)重要性分析（2/2）每一頭（只）祖代動(dòng)物可生產(chǎn)的商品數(shù)量中國(guó)純系種豬獲取方式祖代854015父母代7,5001,600300商品代750,000128,00022,500產(chǎn)出3億枚雞蛋1,750噸火雞肉2,100噸豬肉品種蛋雞火雞生豬純系111注：數(shù)據(jù)來(lái)源基于全生命周期的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)：中國(guó)生豬消費(fèi)占據(jù)肉類整體消費(fèi)約60%規(guī)模，豬育種的重要性極高根據(jù)擴(kuò)繁系數(shù)表格，1頭純系種豬可影響 15頭祖代種豬、300頭父母代種豬、22,500 頭商品代種豬經(jīng)濟(jì)性狀，可對(duì)應(yīng)約2,100噸 豬肉產(chǎn)能，純系種

31、豬基因?qū)τ谏i養(yǎng)殖效 率，商品代種豬質(zhì)量重要性顯著現(xiàn)存挑戰(zhàn)：2020年，中國(guó)生豬存欄和能繁母豬存欄在 穩(wěn)步增加。但2020年中國(guó)種豬行業(yè)能繁母 豬的增量并非全部來(lái)自于二元母豬，其中 還包括一部分三元母豬。中國(guó)能繁母豬的 種群質(zhì)量嚴(yán)重退化，后代商品豬面臨飼養(yǎng) 成本上升，品質(zhì)下降等挑戰(zhàn)目前中國(guó)純系種豬陷入“引種-繁育-退化- 再引種”的循環(huán)中，種豬繁育技術(shù)較落后， 中國(guó)種豬育種發(fā)展的緊急性極高現(xiàn)狀分析引種繁育退化中國(guó)純系種豬通過(guò)從國(guó)外引種獲 得，在純系種豬2-3年繁殖性狀 退化后，企業(yè)往往需再次從國(guó)外 引種再引種來(lái)源：頭豹研究院編輯整理21種豬育種擴(kuò)繁總共約需28個(gè)月，三元商品豬生產(chǎn)流程需12個(gè)月

32、；種豬繁衍、培育的過(guò)程較漫 長(zhǎng)，優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)性狀種豬繁育所需時(shí)間超過(guò)10年行業(yè)綜述行業(yè)挑戰(zhàn)中國(guó)種豬行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)分析（1/2）種豬擴(kuò)繁流程及商品豬生產(chǎn)流程祖代種豬擴(kuò)繁流程（祖代種豬需14個(gè)月）：配種（曾祖代種豬）妊娠及分娩保育飼養(yǎng)祖代種豬二元種豬擴(kuò)繁流程（自用種豬需14個(gè)月）：需114天需70天需230-240天配種（祖代種豬）妊娠及分娩保育飼養(yǎng)二元種豬（父母代）需114天需70天外銷種豬：需90-200天 自用種豬：需230-240天育成育成三元商品豬生產(chǎn)流程（外銷商品豬需12個(gè)月）：配種（父母代種豬）妊娠及分娩保育飼養(yǎng)三元商品豬需114天需70天110kg商品豬：需4個(gè)多月20kg仔豬：需40-

33、60天育成分析豬生長(zhǎng)周期長(zhǎng)：來(lái)源：編輯整理222021根據(jù)祖代種豬及二元種豬 擴(kuò)繁流程，種豬育種擴(kuò)繁 總共約需28個(gè)月三元商品豬生產(chǎn)流程需12 個(gè)月豬育種時(shí)間長(zhǎng)：種豬優(yōu)秀的經(jīng)濟(jì)性狀可能 需繁育多代，種豬繁衍、 培育的過(guò)程較漫長(zhǎng)，優(yōu)秀 經(jīng)濟(jì)性狀種豬繁育所需時(shí) 間超過(guò)10年國(guó)際優(yōu)秀肉豬品種最初育 種均起步于1960年前，較中國(guó)種豬繁育早30-40 年，中國(guó)自主培育的種豬品種 較國(guó)際先進(jìn)種豬經(jīng)濟(jì)性狀 差距明顯生豬育種由于動(dòng)物需繁育時(shí)間的客觀因素，難以短期內(nèi)縮短與發(fā)達(dá)國(guó)家間差距；現(xiàn)有技術(shù)難 以支持種豬企業(yè)直接通過(guò)進(jìn)口種豬繁育自有種源行業(yè)綜述行業(yè)挑戰(zhàn)中國(guó)種豬行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)分析（2/2）種豬繁育示意圖：動(dòng)物

34、育種難以彎道超車種豬繁育現(xiàn)存挑戰(zhàn)：現(xiàn)有技術(shù)難以另辟蹊徑分析品種A第n代雜交品種B第1代第2代選育分析歐美發(fā)達(dá)國(guó)家如丹麥、荷 蘭、美國(guó)、法國(guó)、加拿大 等生豬標(biāo)準(zhǔn)化育種普遍開(kāi) 始于1960 年前后，較中國(guó) 生豬育種早30-40年由于發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化育種 時(shí)間早，其種豬繁育代次 高，假設(shè)種豬繁衍時(shí)間為6個(gè) 月一代，發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化 育種開(kāi)始時(shí)間較中國(guó)早 30 年，則其種豬代數(shù)較中 國(guó)種豬多60代， 種豬優(yōu)良 性狀數(shù)量更多未來(lái)，中國(guó)與歐美發(fā)達(dá)國(guó) 家育種節(jié)奏一致，則中國(guó) 種豬代次較歐美發(fā)達(dá)國(guó)家 差距始終保持穩(wěn)定， 在個(gè) 體性狀難以取得突破的情 況下，中國(guó)生豬幾乎無(wú)法 趕超歐美選育具有2n個(gè)優(yōu)良性狀具有2個(gè)優(yōu)

35、良性狀具有4個(gè)優(yōu)良性狀中國(guó)目前每年需大量進(jìn)口優(yōu)質(zhì)種 豬資源維持種豬繁育量，但中國(guó) 種豬企業(yè)無(wú)法通過(guò)所進(jìn)口種豬資 源自主培育得到與歐美種豬種源 相近的種豬：僅通過(guò)進(jìn)口種豬規(guī)模無(wú)法建 立完善基因庫(kù)，長(zhǎng)期培育難 度極大進(jìn)口種豬不具有最佳種豬基 因，且進(jìn)口種豬非最新代次 種豬，培育可減少部分中國(guó) 與國(guó)外種豬代次差距進(jìn)口種豬在雜交時(shí)會(huì)出現(xiàn)性 狀退化現(xiàn)象進(jìn)口種豬與中國(guó)自有豬種雜 交難以產(chǎn)生優(yōu)秀性狀國(guó)外優(yōu)質(zhì)種豬基因非最佳種豬基因種源退化難以產(chǎn)生優(yōu)秀性狀客觀 因素發(fā)展 挑戰(zhàn) 1發(fā)展 挑戰(zhàn) 2無(wú)法建立基因庫(kù)發(fā)展 挑戰(zhàn) 3來(lái)源：編輯整理232021種豬遺傳資源及種豬養(yǎng)殖技術(shù)供應(yīng)商是行業(yè)最核心供應(yīng)商，種豬選育及養(yǎng)殖

36、過(guò)程成本占比超 75%；種豬銷售是企業(yè)最核心的營(yíng)收來(lái)源，中國(guó)頭部企業(yè)輔助產(chǎn)品及增值服務(wù)營(yíng)收占比低行業(yè)綜述商業(yè)模式中國(guó)種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游 種豬企業(yè)商業(yè)模式中國(guó)種豬企業(yè)業(yè)務(wù)流程示意種豬遺傳資源及 種豬養(yǎng)殖技術(shù)輔助產(chǎn)品及服務(wù)豬育種自有養(yǎng)殖場(chǎng)合作農(nóng)戶托養(yǎng)種豬選育種豬銷售商品豬銷售分析飼料供應(yīng)商設(shè)備供應(yīng)商疫苗與獸藥 供應(yīng)商種豬企業(yè)圖示：種豬企業(yè)供應(yīng)商合作方業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流非核心業(yè)務(wù)引進(jìn)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)產(chǎn)品及服務(wù)研發(fā)培育營(yíng)銷營(yíng)銷成本端：種豬企業(yè)供給方較為多樣，包括種豬遺傳資源及 種豬養(yǎng)殖技術(shù)供應(yīng)商、飼料供應(yīng)商、養(yǎng)殖設(shè)備供 應(yīng)商以及疫苗供應(yīng)商等；其中遺傳資源及養(yǎng)殖技 術(shù)供應(yīng)商多為國(guó)際頭部企業(yè)，是行業(yè)上游

37、最核心 供應(yīng)商企業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，種豬選育及種豬養(yǎng)殖過(guò)程成本占 比超過(guò)75%。大部分種豬企業(yè)通過(guò)與農(nóng)戶、養(yǎng)殖場(chǎng)簽訂協(xié)議，支付給合作方代為養(yǎng)殖種豬的費(fèi)用，部分企業(yè)亦擁有自有養(yǎng)殖場(chǎng)，但在行業(yè)中數(shù)量比 例低于5%營(yíng)收端：種豬銷售是企業(yè)最核心的營(yíng)收來(lái)源，占比超95%相較國(guó)際頭部企業(yè)Hypor、Topigs Norsvin等，中 國(guó)頭部企業(yè)輔助產(chǎn)品及服務(wù)營(yíng)收比例少。相應(yīng)輔 助產(chǎn)品及服務(wù)包括營(yíng)養(yǎng)管理、生物安全、健康監(jiān) 測(cè)、供應(yīng)鏈服務(wù)、疾病預(yù)防等增值服務(wù)部分頭部企業(yè)亦覆蓋商品豬養(yǎng)殖及銷售業(yè)務(wù)來(lái)源：編輯整理242021按原種豬、祖代種豬、父母代種豬及種公豬的數(shù)量、年更新率及價(jià)格的方式測(cè)算，2020年中 國(guó)種豬行業(yè)市

38、場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模約為975億元，其中父母代種豬營(yíng)收規(guī)模最高市場(chǎng)現(xiàn)狀市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)種豬行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（按營(yíng)收計(jì)），2020年現(xiàn)狀分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1大致數(shù)量 關(guān)系10100曾祖代種豬祖代種豬父母代種豬商品肉豬場(chǎng)130(存欄量大致數(shù)量（萬(wàn)）1,000(存欄量)5,500(存欄量)60,000(出欄量)2,000(出欄量)價(jià)格（元/頭）5,0003,7002,5002,800平均體重（千克）837465120(出欄體重)年更新率*（%）50%50%50%N/A父系種豬180(存欄量)6,000N/A65%市場(chǎng)規(guī)模（億）32.5185.0687.5N/A70.2市場(chǎng)空間：按原種豬、祖代種豬、父母代種 豬及種公豬

39、的數(shù)量、年更新率及 價(jià)格的方式測(cè)算，2020年中國(guó)種 豬行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模約為975億元父母代種豬需求量最高，2020年 營(yíng)收規(guī)模在各代種豬中最高，約 為687.5億元未來(lái)，隨著中國(guó)商品豬飼養(yǎng)規(guī)模 及防疫水平提升，商品豬企業(yè)對(duì) 于種豬的需求保持穩(wěn)定進(jìn)口種豬：中國(guó)每年平均從國(guó)外引種1萬(wàn)頭原 種豬，2020年國(guó)外進(jìn)口種豬價(jià)格 平均約為4萬(wàn)元，則進(jìn)口種豬的市 場(chǎng)規(guī)模約4億元中國(guó)種豬繁育技術(shù)較國(guó)外先進(jìn)水 平尚有明顯差距，短期內(nèi)進(jìn)口種 豬需求將持續(xù)存在來(lái)源：編輯整理252021注*：2020年中國(guó)種豬擴(kuò)產(chǎn)明顯，年更新率較正常值高約15%，純系、祖代、父母代及父系種豬平均年更新率分別為35%、35%、35%

40、以及50%中國(guó)種豬市場(chǎng)營(yíng)收與商品豬市場(chǎng)周期關(guān)系較為緊密，2011、2016、2020年分別處于各自豬周 期市場(chǎng)需求高點(diǎn)；2020年中國(guó)種豬行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模高速增長(zhǎng)至971.4億元，同比增長(zhǎng)45.1%市場(chǎng)現(xiàn)狀市場(chǎng)規(guī)模545.2513.0470.9391.0489.3497.9430.2334.3450.2674.4772.1773.4743.2693.2683.5354.9367.9403.4440.5326.8406.4392.3336.8219.6297.0111.986.5111.1157.1181.3900.2881.0874.3831.5816.1904.3822.5671.1669.

41、7971.4884.0859.9854.3850.2864.720112012201320142015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E80千克種豬50千克種豬年復(fù)合增長(zhǎng)率50千克種豬80千克種豬總體規(guī)模2011-2020年2.4%-2.0%0.9%2020-2025年0.3%-9.4%-2.3%單位：人民幣億元注：50千克種豬指50千克以上種豬 80千克種豬指80千克以上種豬中國(guó)種豬行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按營(yíng)收計(jì)），2011-2025年預(yù)測(cè)分析：行業(yè)營(yíng)收與豬周期關(guān)系緊密中國(guó)種豬市場(chǎng)營(yíng)收與商品豬市場(chǎng) 周期關(guān)系緊密，種豬銷量及價(jià)格 與商品豬出欄量及

42、價(jià)格呈顯著正 相關(guān)關(guān)系自2011年起，種豬行業(yè)正位于所 經(jīng)歷的第三個(gè)豬周期中（第一豬 周期時(shí)間：2011-2014年，第二豬 周期2014-2018年）2011年與2016年，行業(yè)營(yíng)收處于 各自豬周期市場(chǎng)需求高位，營(yíng)收 規(guī)模分別達(dá)900.2億元及904.3億元隨著2019年下半年中國(guó)商品豬市 場(chǎng)從豬瘟疫情中恢復(fù)，2020年中 國(guó)種豬行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模高速回 升，增長(zhǎng)至971.4億元，同比增長(zhǎng) 45.1%未來(lái)，隨著中國(guó)商品豬飼養(yǎng)規(guī)模 及防疫水平提升，商品豬企業(yè)對(duì) 于種豬的需求保持穩(wěn)定，種豬行 業(yè)的抗周期性將提升50千克 種豬占比60.6%58.2%53.9%47.0%60.0%55.1%52.3%

43、49.8%67.2%69.4%87.3%89.9%87.0%81.5%79.0%80千克 種豬占比39.4%41.8%46.1%53.0%40.0%44.9%47.7%50.2%32.8%30.6%12.7%10.1%13.0%18.5%21.0%第一 豬周期第二 豬周期第三 豬周期第四 豬周期來(lái)源：頭豹研究院編輯整理26202127中國(guó)種豬行業(yè)綜述中國(guó)種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)種豬行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)種豬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2341中國(guó)種豬企業(yè)對(duì)外國(guó)育種公司依賴程度高，中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)集中度極低中國(guó)種豬培育場(chǎng)規(guī)模不斷提高，且行業(yè)集中度預(yù)計(jì)不斷提升種豬遺傳資源及種豬養(yǎng)殖技術(shù)供應(yīng)商是行業(yè)最核心供應(yīng)商種豬銷售是行業(yè)核心營(yíng)

44、收來(lái)源，中國(guó)頭部企業(yè)輔助產(chǎn)品及增值服務(wù)營(yíng)收占比低中國(guó)種豬行業(yè)企業(yè)對(duì)外國(guó)育種公司依賴程度高，中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)集中度極低；種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 上游供應(yīng)商充足，下游商品豬市場(chǎng)規(guī)模從豬瘟疫情中穩(wěn)定回升，預(yù)計(jì)種豬企業(yè)市場(chǎng)需求旺盛產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上游種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，基于2020年數(shù)據(jù)飼料供應(yīng)商飼料養(yǎng)殖程度逐步提升，飼 料供應(yīng)商集中度提高，頭部 企業(yè)包括大北農(nóng)、新希望及 海大集團(tuán) 疫苗供應(yīng)商2020 年生豬疫苗市場(chǎng)規(guī)模 約為100億元，其中O型口 蹄疫疫苗占比約為43%設(shè)備供應(yīng)商種豬行業(yè)養(yǎng)殖設(shè)備供應(yīng)商種 類多，集中度低，且非規(guī)模 化養(yǎng)殖設(shè)備技術(shù)壁壘低種豬企業(yè)商品豬養(yǎng)殖屠宰及加工行業(yè)產(chǎn)能利用率不足40%，CR101

45、0%超過(guò)60%屠宰場(chǎng)以手工屠宰為主商品豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)亦布局屠宰加工業(yè)務(wù)中游下游銷售渠道產(chǎn)品以熱鮮肉為主參與者包括批發(fā)商及零售商等未來(lái)活豬運(yùn)輸比例降低，生豬產(chǎn)品運(yùn)輸比 例上升，行業(yè)將提高疫情防控能力并有效 降低運(yùn)輸成本終端消費(fèi)注：供應(yīng)鏈48%11%6%農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 超市餐飲行業(yè) 線上電商 直營(yíng)店 其他農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 消費(fèi)占比 超45%線上電商 17%消費(fèi)占比18%逐步提升國(guó)際前三大種豬企業(yè)：運(yùn)營(yíng)方式：通過(guò)在中國(guó)設(shè)立種豬場(chǎng)為中國(guó)商 品豬養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶供應(yīng)種豬產(chǎn)品或通過(guò) 與中國(guó)頭部商品豬養(yǎng)殖企業(yè)合資建立育種企業(yè)拓展中國(guó)區(qū)域業(yè)務(wù)全球市場(chǎng)營(yíng)收CR3：48%中國(guó)領(lǐng)先企業(yè)：中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收CR5：5%運(yùn)營(yíng)方式：通過(guò)從外

46、國(guó)育種公司進(jìn)口種豬及 育種技術(shù)，目前絕大部分育種場(chǎng)仍需定期進(jìn) 口外來(lái)品種以維持種豬質(zhì)量行業(yè)特征：種豬價(jià)格隨商品豬價(jià)格變動(dòng)而波 動(dòng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高；行業(yè)集中度極低，規(guī)?；?進(jìn)展緩慢中國(guó)頭部企業(yè)：中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收CR10：400300-400200-299100-19950-990-49圖示：種豬培育場(chǎng)數(shù)量中國(guó)主要生豬產(chǎn)區(qū)，2020年主要產(chǎn)區(qū)非主要產(chǎn)區(qū)圖示：中國(guó)主要生豬產(chǎn)區(qū)主要區(qū)域主要區(qū)域注：本圖展示中國(guó)主要省份分布，未包含南沙群島等領(lǐng)土部分來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，頭豹研究院編輯整理33特征一：主要種豬培育省份與主要生豬產(chǎn)區(qū)省 份具有差異主要種豬培育場(chǎng)位于四川、廣東、湖北、 湖南等省份，隨著中國(guó)推進(jìn)核心種豬場(chǎng)建

47、 設(shè)，種豬培育場(chǎng)向四川、廣東等農(nóng)業(yè)院校 及科研中心較多的省區(qū)集中主要生豬產(chǎn)區(qū)包括四川、河北、山東、河 南等省份，多為傳統(tǒng)生豬養(yǎng)殖大省除四川省外，其他省份種豬需要較高比例 的跨省運(yùn)輸特征二：行業(yè)規(guī)?；嵘i養(yǎng)殖區(qū)域特征愈 加明顯種豬行業(yè)規(guī)?；潭忍嵘N豬場(chǎng)數(shù)量降 低，大型種豬培育場(chǎng)集中于少部分省份生豬行業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模提升，生豬養(yǎng)殖規(guī)?；?企業(yè)集中于少部分省份，行業(yè)區(qū)域特征愈 加明顯除50,000頭以上規(guī)模的大型養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量快速增加外，其他規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量近年來(lái)均有下滑； 中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局極為分散，但行業(yè)正加速提升規(guī)?；潭犬a(chǎn)業(yè)鏈下游生豬養(yǎng)殖中國(guó)種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游 生豬養(yǎng)殖中國(guó)生豬各養(yǎng)殖規(guī)模

48、場(chǎng)數(shù)量變化（以2013年養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量為基準(zhǔn)100%）54%91%275%20132020201420151-49頭500-999頭5,000-9,999頭2016201750-99頭1,000-2,999頭10,000-49,999頭20182019100-499頭3,000-4,999頭50,000頭以上行業(yè)特征溫氏股份正邦科技新希望正大集團(tuán)中國(guó)生豬出欄數(shù)領(lǐng)先企業(yè)，2020年頭部企業(yè)市占率牧原股份3.3%1.7%0.8%約0.5%約0.4%中糧肉食約0.4% 湖北襄大約0.3%天邦股份約0.3% 揚(yáng)翔股份約0.3%特征一：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局極為分散中國(guó)生豬養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量眾多按出欄率測(cè)算，2020年中國(guó)

49、生豬 養(yǎng)殖環(huán)節(jié)CR10小于10%養(yǎng)殖環(huán)節(jié)分散增加產(chǎn)業(yè)鏈下游物 流成本，且加大生豬產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn)難度特征二：行業(yè)規(guī)?；铀僦袊?guó)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量自2013年起 逐步下降：除50,000頭以上規(guī)模 養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量增加外，其他規(guī)模養(yǎng) 殖場(chǎng)數(shù)量均有下滑，下滑范圍在 9%-46%之間同期，行業(yè)頭部企業(yè)加速布局大 型養(yǎng)殖場(chǎng)，中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)集 中度不斷提高單位：%來(lái)源：編輯整理342021中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)擁有萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模，是全球最大的豬肉市場(chǎng)；育種擴(kuò)繁環(huán)節(jié)直接作用于 種豬、仔豬及生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，在生豬產(chǎn)業(yè)鏈中重要性顯著產(chǎn)業(yè)鏈下游生豬養(yǎng)殖導(dǎo)圖中游：育種和養(yǎng)殖生豬出欄達(dá)5.3億頭，同比增長(zhǎng)69.8%生豬存欄達(dá)4.1

50、億頭，同比下降25.3%上游 - 豬飼料產(chǎn)量：8,922.5萬(wàn)噸市場(chǎng)容量：3,500億元同比增速：16.4%下游：屠宰加工和流通2020年豬肉產(chǎn)量超過(guò)5,000萬(wàn)噸豬肉終端市場(chǎng)規(guī)模約1.7萬(wàn)億元熱鮮肉冷鮮肉冷凍肉及 豬肉制品商品豬 養(yǎng)殖商品豬 育肥屠宰加工育種 擴(kuò)繁飼料飼料是生豬養(yǎng) 殖的主要成本， 約占總成本50%玉米在整個(gè)原 料總成本中占 到50%以上， 豆粕占據(jù)25% 以上種豬非用于食用的 豬，主要用于 繁殖商品豬中國(guó)種豬主要 依靠進(jìn)口純種 豬后雜交全球種豬有5 大品種，其中杜洛克、長(zhǎng)白、 大白三個(gè)品種最被廣泛使用仔豬仔豬指體重為 30千克以下的 小豬養(yǎng)殖企業(yè)可自 繁或外購(gòu)仔豬生豬商品代仔

51、豬育 肥到110至130 公斤、5月齡 后可達(dá)到可屠 宰狀態(tài)豬肉依據(jù)豬胴體形 態(tài)結(jié)構(gòu)和肌肉 組織分布可分割為頸背肌肉、前腿肌肉、大 排肌肉等九個(gè) 部分60%20%20%中國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈導(dǎo)圖，基于2020年數(shù)據(jù)（1/2）中國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈導(dǎo)圖可分為飼料、種豬、仔豬、生豬及豬肉生產(chǎn)等五個(gè)環(huán)節(jié)：來(lái)源：編輯整理352021生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)較分散；未來(lái)行業(yè)橫向整合加速，規(guī)模化程度不斷提高； 生豬養(yǎng)殖頭部企業(yè)加速全產(chǎn)業(yè)鏈布局，養(yǎng)殖、加工等環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)一體化加速產(chǎn)業(yè)鏈下游生豬養(yǎng)殖導(dǎo)圖飼料養(yǎng)殖屠宰加工批發(fā)和零售生產(chǎn)要素投 入玉米、豆粕、魚(yú) 粉等原材料生產(chǎn)設(shè)備曾祖代疫苗、獸藥環(huán)保處理生豬成本人工成

52、本屠宰設(shè)備豬肉成本人工成本加工設(shè)備運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)渠道構(gòu)建和維護(hù)產(chǎn) 出預(yù)混料濃縮料配合料祖代、父母代仔豬大豬熱鮮肉冷鮮肉冷凍肉高溫肉制品低溫肉制品代表企業(yè)正大集團(tuán)大北農(nóng)新希望溫氏股份牧原股份正邦科技雙匯發(fā)展雨潤(rùn)食品雙匯發(fā)展雨潤(rùn)食品雙匯發(fā)展雨潤(rùn)食品得利新商業(yè)模式成本控制高周轉(zhuǎn)率服務(wù)式營(yíng)銷（提 升中游的黏性）育種：技術(shù)壁壘高動(dòng)保：滲透率低育肥：養(yǎng)殖規(guī)?；貐^(qū)性規(guī)模效應(yīng)產(chǎn)能過(guò)剩向定點(diǎn)屠宰發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)品與新產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)結(jié)合向養(yǎng)殖資源擴(kuò)展物流效率提高地區(qū)性競(jìng)爭(zhēng)品牌效應(yīng)明顯行業(yè)集中度橫向整合加速產(chǎn)業(yè)一體化加速極度分散高度競(jìng)爭(zhēng)極度分散高度競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)一體化加速地區(qū)性集中度高中國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈導(dǎo)圖，基于2020年數(shù)據(jù)（2/2

53、）中國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)要素及商業(yè)模式分析中國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè) 數(shù)量眾多（以十萬(wàn)計(jì)）， 產(chǎn)業(yè)較分散需求提升促進(jìn)生豬飼料企 業(yè)專業(yè)化發(fā)展，飼料生產(chǎn) 廠橫向整合加速，規(guī)?；?度不斷提高生豬養(yǎng)殖領(lǐng)先企業(yè)如溫氏 股份、牧原股份、正邦科 技等均布局屠宰、加工、 流通環(huán)節(jié)，加速企業(yè)全產(chǎn)業(yè) 鏈布局未來(lái)豬肉產(chǎn)品批發(fā)和零售 環(huán)節(jié)將由生豬調(diào)運(yùn)逐漸轉(zhuǎn) 變?yōu)樨i肉產(chǎn)品調(diào)運(yùn)，行業(yè)疫 情防控能力提高，且運(yùn)輸 成本可降低約30%來(lái)源：頭豹研究院編輯整理36中國(guó)市場(chǎng)主要采用從生豬供給較多的省份跨省運(yùn)送生豬，在需求地區(qū)屠宰的模式；未來(lái)“調(diào)豬” 轉(zhuǎn)“調(diào)肉”是生豬跨省調(diào)運(yùn)發(fā)展主要趨勢(shì)，此外各省調(diào)出需求會(huì)隨時(shí)間改變產(chǎn)業(yè)鏈下游生豬跨

54、省調(diào)運(yùn)中國(guó)種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游 生豬跨省調(diào)運(yùn)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃趨勢(shì)分析“十三五”生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，四川、河南、 河北、山西、山東、廣西、海南和重慶被劃為 生豬養(yǎng)殖重點(diǎn)發(fā)展區(qū)政府部門(mén)鼓勵(lì)這些省區(qū)擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，以供應(yīng) 人口密集的一線城市生豬消費(fèi)需求調(diào)出省份調(diào)入省份生豬跨省調(diào)運(yùn)示意，2020年面對(duì)中國(guó)各省之間豬肉供應(yīng)和需求存在差異， 中國(guó)市場(chǎng)主要采用從生豬供給較多的省份跨省運(yùn) 送生豬，在需求地區(qū)屠宰的模式未來(lái)幾年跨省運(yùn)輸仍將是補(bǔ)足人口密集地區(qū)生 豬消費(fèi)缺口的主要手段重點(diǎn)發(fā)展區(qū)注：本圖展示中國(guó)主要省份分布，未包含南沙群島等領(lǐng)土部分來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，頭豹研究院編輯整理37跨省調(diào)運(yùn)趨勢(shì)一：“調(diào)豬”轉(zhuǎn)“調(diào)肉”

55、“調(diào)豬”指活豬運(yùn)輸，“調(diào)肉”指生豬產(chǎn)品運(yùn)輸“調(diào)豬”弊端長(zhǎng)距離運(yùn)輸活豬管理難、成本高、損耗大運(yùn)輸過(guò)程中生物安全防控措施薄弱，如車輛 消毒不徹底，不同豬場(chǎng)生豬混裝，不同豬販 生豬分裝等情況易出現(xiàn)交叉感染“調(diào)肉”優(yōu)勢(shì)疫情防控能力提高有效降低運(yùn)輸成本跨省調(diào)運(yùn)趨勢(shì)二：各省調(diào)出需求會(huì)隨時(shí)間改變四川作為豬肉生產(chǎn)量和需求量均為第一的省 份，多數(shù)年份為生豬的調(diào)出省，但2018年受 產(chǎn)能和疫情的影響成為生豬調(diào)入需求省生豬屠宰環(huán)節(jié)參與者眾多，行業(yè)整體分散程度極高；生豬屠宰環(huán)節(jié)產(chǎn)能整體過(guò)剩，機(jī)械化程 度不高，未來(lái)行業(yè)集中度將不斷提升，冷鮮肉屠宰市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ω螽a(chǎn)業(yè)鏈下游屠宰環(huán)節(jié)中國(guó)種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游 屠宰環(huán)節(jié)生豬屠宰

56、環(huán)節(jié)分析上 游中 游下 游規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)個(gè)體養(yǎng)殖戶生豬采集商定點(diǎn)屠宰場(chǎng)個(gè)體屠宰戶批發(fā)商經(jīng)銷商生豬品牌商商超農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)餐飲企業(yè)肉類加工場(chǎng)生豬屠宰環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)參與方具體流程養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖戶直接將生豬運(yùn)輸 到屠宰場(chǎng)，或通過(guò)生豬采集商出 售給屠宰場(chǎng)部分與品牌商合作的屠宰場(chǎng)，在 完成屠宰、建議等環(huán)節(jié)后，將豬 肉交付品牌商屠宰、檢疫等環(huán)節(jié)結(jié)束后，將豬 肉交付批發(fā)商、經(jīng)銷商或下游銷 售渠道品牌商通過(guò)批發(fā)商、經(jīng)銷商或直 接向下游銷售渠道供貨產(chǎn)能整體過(guò)剩，機(jī)械化程度不高屠宰企業(yè)總體處于低產(chǎn)能利用率狀態(tài)，2020年，中 國(guó)生豬屠宰企業(yè)產(chǎn)能利用率不足40%超過(guò)60%的屠宰場(chǎng)屠宰流程仍以手工屠宰為主，屠宰 行業(yè)機(jī)械化程度有

57、較大的提升空間定點(diǎn)屠宰制度下，行業(yè)市場(chǎng)集中度提高中國(guó)采取定點(diǎn)屠宰、集中檢疫制度屠宰規(guī)模持續(xù)提升，生豬檢驗(yàn)檢疫能力提高熱鮮肉為屠宰企業(yè)主要的產(chǎn)品類型，冷鮮肉市場(chǎng)發(fā)展?jié)?力大冷鮮肉的口感、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、食用安全性均高于熱鮮 肉，在未來(lái)市場(chǎng)潛力最大中國(guó)生豬屠宰領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品主要以生產(chǎn)冷鮮肉產(chǎn)品 為主，小型屠宰場(chǎng)產(chǎn)品主要以熱鮮肉為主來(lái)源：畜禽屠宰行業(yè)管理系統(tǒng)，編輯整理382021中國(guó)生豬市場(chǎng)總體需求長(zhǎng)期保持穩(wěn)定，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將慢速提升；生豬熱鮮肉消費(fèi)占比 預(yù)計(jì)下降，冷鮮肉消費(fèi)占比提升，熟食肉制品增速將遇瓶頸產(chǎn)業(yè)鏈下游消費(fèi)環(huán)節(jié)中國(guó)種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游 消費(fèi)環(huán)節(jié)中國(guó)生豬行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2016-2025年預(yù)測(cè)趨

58、勢(shì)分析單位：人民幣億元18,542.117,657.8 18,114.316,714.9 17,205.515,576.7 15,806.9 15,623.114,948.9 15,113.0冷凍肉制品 熟食肉制品 冷鮮肉制品 冷凍肉冷鮮肉 熱鮮肉201620172018201920202021預(yù)測(cè) 2022預(yù)測(cè) 2023預(yù)測(cè) 2024預(yù)測(cè) 2025預(yù)測(cè)受豬瘟疫情影響，2019年中國(guó)生豬產(chǎn)量大幅下 降，但總體生豬市場(chǎng)需求長(zhǎng)期穩(wěn)定，未來(lái)市場(chǎng) 規(guī)模預(yù)計(jì)將提升熱鮮肉消費(fèi)占比下降，冷鮮肉消費(fèi)占比提升：中國(guó)各肉類熱鮮肉消費(fèi)占比最高，為48%- 55%，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家熱鮮肉消費(fèi)占比10%熱鮮肉易腐敗，商品

59、損耗率高，未來(lái)生豬 行業(yè)將提升冷鮮肉產(chǎn)品占比，熱鮮肉產(chǎn)品 占比將緩慢下降冷鮮肉需0-4貯藏，產(chǎn)品對(duì)冷鏈物流精準(zhǔn) 溫度調(diào)節(jié)能力要求高，隨著冷鏈物流成本 下降，未來(lái)冷鮮肉價(jià)格有望下調(diào)，消費(fèi)占 比亦將提升來(lái)源：編輯整理392021熟食肉制品增速將遇瓶頸：熟食消費(fèi)量較低，且隨著居民消費(fèi)向健康、天然概念傾斜，未來(lái)增速極低https:/pdfcore/show?id=60643ff720410e4449959150202140中國(guó)種豬行業(yè)綜述中國(guó)種豬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)種豬行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)種豬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2341政策驅(qū)動(dòng)下中國(guó)加強(qiáng)豬遺傳資源保種場(chǎng)建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益推動(dòng)種豬遺傳性狀培育關(guān)鍵性提升未來(lái)種豬基因組選配亦將持

60、續(xù)從模型、算法及信息使用率等方面合理優(yōu)化未來(lái)種豬基因芯片種類及應(yīng)用率將同步提升由于種豬場(chǎng)需對(duì)種豬基因源進(jìn)行保護(hù)，種豬場(chǎng)對(duì)于物理隔離及生物安全要求極高；物理及生 物安全需求催化種豬場(chǎng)養(yǎng)殖系統(tǒng)化進(jìn)程，中國(guó)大型種豬繁育基地已大量配備養(yǎng)豬系統(tǒng)化設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)養(yǎng)殖系統(tǒng)化中國(guó)種豬行業(yè)養(yǎng)殖系統(tǒng)化中國(guó)種豬場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（部分）由于種豬場(chǎng)需對(duì)種豬基因源進(jìn)行保護(hù)，因此種 豬場(chǎng)對(duì)于空間要求極高：外部空間：場(chǎng)界距離交通干線不少于1,000米距居民居住區(qū)和其它畜牧場(chǎng)不少于2,000米 場(chǎng)內(nèi)空間：每相鄰二豬舍縱墻間距控制在7-10米每相鄰二豬舍端墻間距不少于9米豬舍距圍墻不少于10米 欄內(nèi)空間：每欄僅可飼養(yǎng)1頭種公豬每欄僅可飼