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文檔簡介
1、盈利預(yù)測與財務(wù)指標(biāo)現(xiàn)價EPSPE代碼重點公司 評級9 月 27 日18A19E20E18A19E20E002439啟明星辰32,520.630.780.9451.6141.6934.60推薦300768迪普科技37.100.560.630.7966.2558.8946.96推薦300454深信服108.151.501.551.9772.169.7754.90推薦300369綠盟科技16.620.210.290.479.1457.3141.55推薦資料來源:公司公告、本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,請務(wù)必閱讀最后一頁插圖目錄 TOC o 1-5 h z 圖1:信息平安產(chǎn)業(yè)規(guī)模(億)4圖2:全球物
2、聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量價值(百萬美元)6圖3:信息平安產(chǎn)品收入:信息平安產(chǎn)品收入()7圖4:國家平安標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量(個)8圖5:中國信息平安市場競爭格局() 8圖6:綠盟關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施平安態(tài)勢感知解決方案架構(gòu)圖8表格目錄表1: A股信息平安公司2018年營業(yè)收入4表2:關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)開展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)主要任務(wù)5表3:表19年信息平安相關(guān)政策6本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,請務(wù)必閱讀最后一頁分析師與研究助理簡介強(qiáng)超廷,民生研究院計算機(jī)&教育行業(yè)首席,2019年加入,上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)碩士。曾任職于,傳媒團(tuán)隊。2017年新財富最正確分析師評比“傳播與文化”第3名團(tuán)隊成員;2016年新財富、
3、水晶球、 金牛獎最正確分析師評比“傳播與文化”第3名團(tuán)隊成員。羅戴熠,民生證券計算機(jī)行業(yè)研究員,賓夕法尼亞大學(xué)系統(tǒng)工程碩士,2018年加入。分析師承諾作者具有中國證券業(yè)協(xié)會授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格或相當(dāng)?shù)膶I(yè)勝任能力,保證報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠 道,分析邏輯基于作者的職業(yè)理解,通過合理判斷并得出結(jié)論,力求客觀、公正,結(jié)論不受任何第三方的授意、影響,特 此聲明。評級說明公司評級標(biāo)準(zhǔn)投資評級說明推薦分析師預(yù)測未來股價漲幅15%以上以報告發(fā)布日后的12個月內(nèi)公司股價謹(jǐn)慎推薦分析師預(yù)測未來股價漲幅5%15%之間的漲跌幅為基準(zhǔn)。中性分析師預(yù)測未來股價漲幅-5%5%之間回避分析師預(yù)測未來股價跌幅5
4、%以上行業(yè)評級標(biāo)準(zhǔn)以報告發(fā)布日后的 的漲跌幅為基準(zhǔn)。12個月內(nèi)行業(yè)指數(shù)推薦 中性分析師預(yù)測未來行業(yè)指數(shù)漲幅5%以上分析師預(yù)測未來行業(yè)指數(shù)漲幅-5 %5 %之間回避分析師預(yù)測未來行業(yè)指數(shù)跌幅5%以上北京:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座17層;100005上海:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1239號世紀(jì)大都會1201A.e單元;200122深圳:廣東省深圳市深南東路5016號京基一百大廈A座6701-01單元;518001本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,請務(wù)必閱讀最后一頁 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 一、重
5、磅征求意見稿發(fā)布,平安服務(wù)以及解決方案已成開展趨勢4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 二、十三五規(guī)劃后兩年產(chǎn)業(yè)有望提速,優(yōu)勢向具備整體解決方案的頭部廠商明顯傾斜61、今年已陸續(xù)出臺多項政策,國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施平安保護(hù)條例有望年內(nèi)發(fā)布 62、十三五規(guī)劃后兩年產(chǎn)業(yè)有望提速,優(yōu)勢向具備整體解決方案的頭部廠商明顯傾斜7 HYPERLINK l bookmark11 o Current Document 三、投資建議9 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 四、風(fēng)險提示10插圖目錄11表格目錄11本公司具備
6、證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,請務(wù)必閱讀最后一頁一、重磅征求意見稿發(fā)布,平安服務(wù)以及解決方案已成發(fā) 展趨勢重磅征求意見稿發(fā)布,鼓勵行業(yè)高速開展。9月29日,工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門起 草了關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)開展的指導(dǎo)意見(征求意見稿),現(xiàn)面向社會公開征求意見。 意見稿提出到2025年,培育形成一批年營收超過20億的網(wǎng)絡(luò)平安企業(yè),形成假設(shè)干具有國際 競爭力的網(wǎng)絡(luò)平安骨干企業(yè),網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2000億。2018年網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 495.2億,以2025年實現(xiàn)2000億為目標(biāo),預(yù)計未來7年的復(fù)合增速為22%。圖1:信息平安產(chǎn)業(yè)規(guī)模(億)資料來源:CCID,關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)開展的指導(dǎo)意見(征
7、求意見稿),A股平安公司收入體量仍具開展?jié)摿?,頭部信息廠家有望持續(xù)做大做強(qiáng)。根據(jù)18年營業(yè) 收入,當(dāng)前A股信息平安公司突破20億規(guī)模僅啟明星辰、深信服以及藍(lán)盾股份,如果剔除非 信息平安業(yè)務(wù)的公司,突破20億營收純信息平安公司僅啟明星辰一家。根據(jù)意見稿,未來將 支持龍頭骨干企業(yè)整合網(wǎng)絡(luò)平安創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈,建立開放性網(wǎng)絡(luò)平安技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn) 驗證、成果轉(zhuǎn)化平臺,我們認(rèn)為未來政策落地釋放將有利于頭部信息平安廠家做大做強(qiáng),提升收 入水平。表1: A股信息平安公司2018年營業(yè)收入資料來源:wind,證券簡稱2018年營業(yè)收入(億)證券簡稱2018年營業(yè)收入(億)深信服32.2中新賽克6.9啟明星
8、辰25.2北信源5.7藍(lán)盾股份22.8中孚信息3.6衛(wèi)士通19.3格爾軟件3. 1美亞柏科16.0任子行12.0綠盟科技13.5恒為科技4.3迪普科技7.0山石網(wǎng)科5.6本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,請務(wù)必閱讀最后一頁五大核心任務(wù)點明開展方向,平安服務(wù)以及解決方案已成未來趨勢。意見稿提出著力突破 網(wǎng)絡(luò)平安關(guān)鍵技術(shù)、積極創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)平安服務(wù)模式、合力打造網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)生態(tài)、大力推廣網(wǎng)絡(luò) 平安技術(shù)應(yīng)用和加快構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平安基礎(chǔ)設(shè)施五大核心任務(wù)。我們認(rèn)為在主要任務(wù)中,依然重點強(qiáng) 調(diào)了對于新興領(lǐng)域包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等場景應(yīng)用,同時值得關(guān)注的是明確提出鼓勵網(wǎng)絡(luò)平安 企業(yè)由提供平安產(chǎn)品向提供平安服務(wù)和解決方案
9、轉(zhuǎn)變,這與我們信息平安行業(yè)深度報告嚴(yán)合 規(guī)+新技術(shù)雙輪驅(qū)動,信息平安邁入新時代中的觀點一致。特別是意見稿中明確鼓勵開展企 業(yè)開展服務(wù)以及鼓勵網(wǎng)絡(luò)平安一體化運(yùn)營外包服務(wù),減少了下游客戶對平安運(yùn)營從合規(guī)層面的 擔(dān)憂,當(dāng)前平安服務(wù)已成為具備長期潛力的重點開展方向。同時具備整體解決方案的能力提高了行 業(yè)門檻,相比單一輸出產(chǎn)品的公司,能夠提供整體解決方案的公司更加具備競爭優(yōu)勢。表2:關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)開展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)主要任務(wù)主要任務(wù)內(nèi)容突破再絡(luò)平安美健技術(shù)加強(qiáng)5G、下一代互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)平安威脅和風(fēng)險分析,大力推動相關(guān)場景下的網(wǎng)絡(luò)平安技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)。支持 云計
10、算、大數(shù)據(jù)、人工智能、量子計算等技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)平安領(lǐng)域的應(yīng)用,著力提升 威脅情報分析、智能監(jiān)測預(yù)警、加密通信等網(wǎng)絡(luò)平安防御能力。積極創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)平安服務(wù)模式針對網(wǎng)絡(luò)平安專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)演進(jìn)快、應(yīng)用難度大的特點,倡導(dǎo)“平安即服務(wù)”的理念,鼓勵網(wǎng)絡(luò)平安企業(yè)由提供平安產(chǎn)品向提供平安服務(wù)和解決方案轉(zhuǎn)變。鼓勵 基礎(chǔ)電信企業(yè)和云服務(wù)提供商發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢,面向客戶提供網(wǎng)絡(luò)平安監(jiān)測預(yù) 警、攻擊防護(hù)、應(yīng)急保障等增值服務(wù)。鼓勵開展面向智慧城市建設(shè)、電子政務(wù)等 領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)平安一體化運(yùn)營外包服務(wù),探索開展網(wǎng)絡(luò)平安保險服務(wù)。合力打造網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)生態(tài)支持龍頭骨干企業(yè)整合網(wǎng)絡(luò)平安創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈,建立開放性網(wǎng)絡(luò)平安技術(shù)研發(fā)、
11、標(biāo)準(zhǔn)驗證、成果轉(zhuǎn)化平臺,暢通創(chuàng)新能力對接轉(zhuǎn)化渠道,實現(xiàn)大中小 企業(yè)之間多維度、多觸點的創(chuàng)新能力共享、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和品牌協(xié)同。大力推廣網(wǎng)絡(luò)平安技術(shù)應(yīng)用充分發(fā)揮黨政機(jī)關(guān)和相關(guān)行業(yè)主管部門作用,推動先進(jìn)適用網(wǎng)絡(luò)平安技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)在金融、能源、通信、交通、電子政務(wù)等重要領(lǐng)域的部署應(yīng)用。加強(qiáng)工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)平安管理,催促指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)采取必要的網(wǎng)絡(luò)平安技術(shù)措 施。加快構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平安基礎(chǔ)設(shè)施推動相關(guān)行業(yè)主管部門、地方政府建設(shè)本行業(yè)、本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)平安態(tài)勢感知平臺,著力提升支撐網(wǎng)絡(luò)平安管理、應(yīng)對有組織高強(qiáng)度攻擊的能力。鼓勵重點行業(yè)、骨 干企業(yè)建設(shè)漏洞庫、病毒庫等網(wǎng)絡(luò)平安基礎(chǔ)資源庫,促進(jìn)相關(guān)主體之間的信息
12、共 享。資料來源:關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)開展的指導(dǎo)意見(征求意見稿),意見稿屢次點明工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景信息平安的重要性。對于新興領(lǐng)域,從指 導(dǎo)思想到主要任務(wù)屢次重點強(qiáng)調(diào)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)兩類新型應(yīng)用場景。我們認(rèn)為當(dāng)前物聯(lián) 網(wǎng)連接設(shè)備劇增,物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備平安風(fēng)險暴露的可能性也隨之增加,據(jù)中國信通院統(tǒng)計,至 2025年全球物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備總金額250億美元,較2019年有超過一倍的增長。物聯(lián)網(wǎng)相比于 互聯(lián)網(wǎng)添加了 “云”和“端”,信息平安防御的面更廣也更復(fù)雜。對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,因為下游 涉及能源、電力、交通等貼近民生的行業(yè),一旦受到網(wǎng)絡(luò)攻擊影響范圍廣泛程度嚴(yán)重。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格
13、,請務(wù)必閱讀最后一頁圖2:全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量價值(百萬美元)二、十三五規(guī)劃后兩年產(chǎn)業(yè)有望提速,優(yōu)勢向具備整體解決方案的頭部廠商明顯傾斜1、今年已陸續(xù)出臺多項政策,國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施平安保護(hù)條例有望年內(nèi)發(fā)布國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施平安保護(hù)條例有望年內(nèi)出臺,持續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施平安防 護(hù) 體系。今年已陸續(xù)出臺多項政策提振整個信息平安領(lǐng)域,從等保2.0的正式發(fā)布、國家網(wǎng)絡(luò)安 全產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃以及關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)開展的指導(dǎo)意見(征求意見稿),多項 重磅政策 落地。特別是等保2.0從立法層面提升了信息平安的合規(guī)要求,明確了整體信息平安防御標(biāo)準(zhǔn) 綱領(lǐng),在2019 C3平安峰會上,公安部網(wǎng)絡(luò)平安保衛(wèi)局總工郭
14、啟全指出國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ) 設(shè)施平安保護(hù)條例有望年內(nèi)出臺,目前正在抓緊制定,條例將為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)提供 強(qiáng)大的支撐和保障,完善網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施平安防護(hù)體系。表3: 2019年信息平安相關(guān)政策政策內(nèi)容信息平安技術(shù)網(wǎng)絡(luò)信息平安等級保護(hù)基本等保2.0擴(kuò)展了保護(hù)對象、被動防御變主動防御和合規(guī)性要求更要求加嚴(yán)格國家網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃根據(jù)規(guī)劃,到2020年,依托產(chǎn)業(yè)園帶動北京市網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1000億元,拉動GDP增長超過3300億元,打造不少于3家 年收入超過100億元的骨干企業(yè)。數(shù)據(jù)平安管理方法(征求意見稿)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營者違反本方法規(guī)定的,由有關(guān)部門依照相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)情節(jié)給予公開曝
15、光、沒收違法所得、暫停相關(guān) 業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、關(guān)閉網(wǎng)站、撤消相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或撤消營業(yè)執(zhí) 照等處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備平安監(jiān)測實施方法(征求意見 為15類網(wǎng)絡(luò)平安關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)平安專用產(chǎn)品的平安認(rèn)證監(jiān)測提 稿)供標(biāo)準(zhǔn)支持網(wǎng)絡(luò)平安漏洞管理規(guī)定(征求意見稿)基于網(wǎng)絡(luò)平安法的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善法制體系,規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全漏洞報告和信息發(fā)布的行為,同時催促相關(guān)廠商、第三方及運(yùn) 營方及時應(yīng)對漏洞問題本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,請務(wù)必閱讀最后一頁資料來源:工信部,新浪,電信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平安保護(hù) 能力專項行動方案方案要求對電信和互聯(lián)網(wǎng)通過集中開展數(shù)據(jù)平安合規(guī)性評估、專 項治理和監(jiān)
16、督檢查,基本建立行業(yè)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平安保障體系,制定 15項以上行業(yè)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平安標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,貫標(biāo)試點企業(yè)不少于20家密碼法(草案)面向社會征詢意見建立健全平安管理制度,采取嚴(yán)格的保密措施,確保核心密碼、普 通密碼的平安。密碼管理部門依法對密碼工作機(jī)構(gòu)的核心密碼、普 通密碼工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查,密碼工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平安工作的指導(dǎo)意見提出到2020年底,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平安保障體系初步建立。到2025 年,制度機(jī)制健全完善,技術(shù)手段能力顯著提升,平安產(chǎn)業(yè)形成 規(guī)模,基本建立起較為完備可靠的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平安保障體系。關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)開展的指導(dǎo)意見(征 求意見稿)提出到2025年,培育形成一批年
17、營收超過20億的網(wǎng)絡(luò)平安企業(yè), 形成假設(shè)干具有國際競爭力的網(wǎng)絡(luò)平安骨干企業(yè),網(wǎng)絡(luò)平安產(chǎn)業(yè)規(guī) 模超過2000億。2、十三五規(guī)劃后兩年產(chǎn)業(yè)有望提速,優(yōu)勢向具備整體解決方案的頭部廠商明顯傾斜十三五規(guī)劃后兩年,信息平安產(chǎn)業(yè)有望提速。整體來看每個五年計劃中收入增速一般來 說前兩年為計劃期,第三到五年為具體實施期。在“十二五”規(guī)劃末期,信息平安產(chǎn)品收入到達(dá) 了 20%左右,十三五規(guī)劃開始的16年信息平安產(chǎn)業(yè)明顯下降,17年新增國家平安標(biāo)準(zhǔn)43 個,比16年多增了 13個,首次新增突破40個之后,18年信息平安產(chǎn)品同比增速維持在較高 的水平,我們認(rèn)為19年和20年作為“十三五”規(guī)劃最后的兩年,信息平安產(chǎn)業(yè)有
18、望整體提速。圖3:信息平安產(chǎn)品收入:信息平安產(chǎn)品收入()信息平安產(chǎn)品收入(累計同比)25% -120% -10%15% -5%0%CI 寸 980clz 寸 980 cle1 寸 900OZC1 寸 9000cCNOOOO一 0000一一0。 - 一OOOOOCI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Iggg 1nss 999999r*444、e 8888886c oo3o3ooooooooEo33ooooooooc資料來源:wind,本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,請務(wù)必閱讀最后一頁圖4:國家平安標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量(個)資料來源:國家工業(yè)信息平安
19、開展研究中心,雖然當(dāng)前市場依然呈碎片化,優(yōu)勢向具備整體解決方案的頭部廠商明顯傾斜。目前信息 平安整體市場呈現(xiàn)“競爭型”,2014年-2017年公司Cnl的變動范圍是5.3%-5.6%, Cn5的變動 范圍在20.6%-25.2%, CnlO的變動范圍在30%-39.2%o我們認(rèn)為短期內(nèi)整體信息平安市場集 中度難以快速上升,但當(dāng)前整體行業(yè)開展越來越重視整體解決方案,提高了整體的行業(yè)門檻, 新興平安領(lǐng)域如云平安、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平安、物聯(lián)網(wǎng)平安都是未來平安開展拓展的重點,將有利于 具有整體解決方案優(yōu)勢以及積極布局新興領(lǐng)域的頭部廠商。圖6:綠盟關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施平安態(tài)勢感知解決方案架構(gòu) CR1CR5aCRI
20、O資料來源:CCID, 資料來源:綠盟科技,圖5:中國信息平安市場競爭格局()甯國家網(wǎng)亳綠盟科技 平安管建醐情報 信門腔 效用海再也恰未知is擊M平安阿詁平安年覆1*主機(jī)布。1BH10政策鼓勵平安運(yùn)營開展,平安服務(wù)具備長期開展?jié)摿?。目前平安硬件是信息平安領(lǐng)域占 比最大局部到達(dá)了 45.9%0我們認(rèn)為之前信息平安的下游單位為了滿足合規(guī)需要會注重外部提供 商對敏感數(shù)據(jù)的接觸,進(jìn)而減少平安運(yùn)營的需求,但意見稿中明確鼓勵開展企業(yè)開展服務(wù)以及鼓 勵網(wǎng)絡(luò)平安一體化運(yùn)營外包服務(wù),減少了下游客戶對平安運(yùn)營從合規(guī)層面的擔(dān)憂。平安服務(wù)領(lǐng) 域細(xì)分市場競爭格局未定,平安服務(wù)已成為具備長期潛力的重點開展方向,由于新興場景云計算 以及大數(shù)據(jù)等模糊了原有的平安邊界,平安運(yùn)維效用更加凸顯,長期平安運(yùn)營能夠讓企業(yè)和組 織以更低本錢實現(xiàn)專業(yè)平安能力。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,請務(wù)必閱讀最后一頁圖7:平安運(yùn)營開展要素國家IT服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略(智慧城市)云計算、大數(shù)據(jù)等新興運(yùn)用場景平安服務(wù)國內(nèi)處于開展 初期,市場格局未定長期降低企業(yè)組織安全防護(hù)本錢資料來源:綠盟科技,啟明星辰,智慧城市建設(shè)拉動平安運(yùn)營需求,藍(lán)
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