貨車行業(yè)周期及行業(yè)格局研究

1、目 錄12概述貨車行業(yè)周期研究貨車行業(yè)格局研究3貨車是汽車市場重要組成部分圖：2020年汽車行業(yè)銷量結(jié)構(gòu)（萬輛）圖：2020年貨車行業(yè)銷量結(jié)構(gòu)（萬輛）汽車銷量結(jié)構(gòu)：2020年汽車銷量（2531.1萬輛）中，乘用車、貨車、客車銷量占比分別約80%、19%、2%。貨車分類：重卡（總質(zhì)量14t）、中卡（總質(zhì)量614t）、輕卡（1.8t6t，含皮卡）、微卡（中卡重卡輕卡。行業(yè)格局穩(wěn)定性：重卡行業(yè)（top 10車企）、輕卡行業(yè)（top 7 一線車企）格局相對穩(wěn)定；中卡行業(yè)、輕卡行業(yè)非一線 車企格局勱蕩，微卡行業(yè)車企減少，上通五菱獨大。表：貨車各細分子行業(yè)集中度（2020）重卡行業(yè)：集中度高，格局穩(wěn)定一線

2、車企5家（一汽、東風(fēng)、重汽、陜汽、北汽福田）合計市占率84.0%；二線車企5家（紅巖、江淮、大運、徐巟、華菱）合計市占率 13.5%行業(yè)格局相對穩(wěn)定圖：重卡行業(yè)集中度100%80%60%40%20%0%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020CR10CR5CR3CR1數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)201020112012201320142015201620172018201920201一汽東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)一汽一汽一汽一汽一汽2中國重汽一汽中國重汽一汽中國重汽中國重汽東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)3東風(fēng)中國重汽一汽中國重汽一汽一汽中

3、國重汽中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽4陜汽集團北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團5北汽福田陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田6北奔北奔江淮江淮江淮江淮江淮江淮上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖7上汽紅巖江淮北奔上汽紅巖上汽紅巖成都大運成都大運上汽紅巖江淮江淮江淮8安徽華菱上汽紅巖上汽紅巖安徽華菱安徽華菱安徽華菱上汽紅巖成都大運成都大運成都大運成都大運9江淮安徽華菱安徽華菱北奔成都大運北奔安徽華菱安徽華菱安徽華菱南京徐巟徐州徐巟10湖北三環(huán)成都大運成都大運成都大運北奔上汽紅巖北奔北奔南京徐巟安徽華菱安徽華菱11浙

4、江飛碟浙江飛碟湖北三環(huán)湖北三環(huán)湖北三環(huán)南京徐巟南京徐巟南京徐巟北奔北奔北奔12成都大運湖北三環(huán)廣汽日野廣汽日野南京徐巟湖北三環(huán)奇瑞湖北三環(huán)湖北三環(huán)湖北三環(huán)湖北三環(huán)13成都新大地廣汽日野浙江飛碟南京徐巟一拖慶鈴湖北三環(huán)廣汽日野廣汽日野廣汽日野浙江飛碟14四川南駿太原長安重汽南京徐巟浙江飛碟廣汽日野廣汽日野四川現(xiàn)代四川現(xiàn)代慶鈴比亞迪廣汽日野15太原長安重汽四川南駿四川南駿慶鈴慶鈴一拖慶鈴慶鈴浙江飛碟浙江飛碟慶鈴122.7%21.1%20.6%21.4%20.9%21.3%20.2%21.6%22.7%23.4%23.2%219.6%18.0%17.1%16.9%16.3%17.9%19.5%19.

5、3%18.9%20.5%19.2%318.9%16.2%16.6%15.6%15.7%15.7%16.8%17.0%16.5%16.3%18.1%410.7%12.2%13.7%14.9%14.7%14.7%14.7%15.5%15.0%15.1%14.3%510.1%11.8%13.2%13.1%14.1%13.6%10.7%10.2%9.6%7.3%9.1%64.5%4.5%4.1%4.2%5.4%5.4%5.9%4.6%5.1%4.9%4.9%73.3%3.8%3.8%3.6%3.4%2.8%3.2%3.6%3.5%3.2%3.3%83.0%3.6%2.7%3.0%2.5%2.4%2.1

6、%2.7%2.8%2.8%2.2%92.5%2.9%2.4%2.3%2.2%1.6%2.0%1.7%1.9%1.7%1.7%101.2%1.5%1.4%1.7%1.6%1.6%1.4%1.2%1.5%1.7%1.3%110.7%0.9%0.9%0.7%1.0%0.9%1.3%1.2%0.8%0.8%0.8%120.5%0.8%0.8%0.5%0.7%0.8%0.7%0.5%0.4%0.6%0.5%130.4%0.5%0.7%0.5%0.5%0.4%0.5%0.2%0.4%0.3%0.2%140.4%0.3%0.4%0.4%0.4%0.3%0.3%0.2%0.3%0.3%0.2%150.3%0.

7、3%0.4%0.3%0.4%0.1%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%表：重卡行業(yè)歷年Top15企業(yè)及其市占率數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)201020112012201320142015201620172018201920201一汽東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)一汽一汽一汽一汽一汽2中國重汽一汽中國重汽一汽中國重汽中國重汽東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)3東風(fēng)中國重汽一汽中國重汽一汽一汽中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽4陜汽集團北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團5北汽福田陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田6北奔北奔江淮江淮

8、江淮江淮江淮江淮上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖7上汽紅巖江淮北奔上汽紅巖上汽紅巖成都大運成都大運上汽紅巖江淮江淮江淮8安徽華菱上汽紅巖上汽紅巖安徽華菱安徽華菱安徽華菱上汽紅巖成都大運成都大運成都大運成都大運9江淮安徽華菱安徽華菱北奔成都大運北奔安徽華菱安徽華菱安徽華菱南京徐巟徐州徐巟10湖北三環(huán)成都大運成都大運成都大運北奔上汽紅巖北奔北奔南京徐巟安徽華菱安徽華菱11浙江飛碟浙江飛碟湖北三環(huán)湖北三環(huán)湖北三環(huán)南京徐巟南京徐巟南京徐巟北奔北奔北奔12成都大運湖北三環(huán)廣汽日野廣汽日野南京徐巟湖北三環(huán)奇瑞湖北三環(huán)湖北三環(huán)湖北三環(huán)湖北三環(huán)13成都新大地廣汽日野浙江飛碟南京徐巟一拖慶鈴湖北三環(huán)廣汽日野廣汽日野廣汽

9、日野浙江飛碟14四川南駿太原長安重汽南京徐巟浙江飛碟廣汽日野廣汽日野四川現(xiàn)代四川現(xiàn)代慶鈴比亞迪廣汽日野15太原長安重汽四川南駿四川南駿慶鈴慶鈴一拖慶鈴慶鈴浙江飛碟浙江飛碟慶鈴123.0718.6013.0816.5815.5111.7214.8024.0826.1027.5237.64219.9615.8210.9013.0812.139.8814.2621.6121.7024.0631.09319.2814.2610.5612.0811.668.6212.2919.0318.9719.0929.37410.8810.728.7411.5410.938.1010.8117.3117.2017.

10、7323.12510.3110.428.3910.1510.457.497.8511.4311.038.6014.7464.564.002.613.283.982.994.295.115.805.818.0173.333.392.432.802.501.522.364.004.063.815.4183.053.151.702.301.881.321.552.973.233.233.5892.562.571.511.821.630.911.451.872.172.052.77101.191.360.881.301.160.871.001.401.732.022.12110.690.800.580

11、.560.720.520.921.290.870.931.22120.500.710.520.400.510.440.510.520.430.680.81130.440.400.460.350.380.200.360.260.430.350.38140.360.310.260.340.290.170.210.210.290.320.30150.300.270.230.250.270.080.190.190.240.270.26表：重卡行業(yè)歷年Top15企業(yè)及其銷量（萬輛）重卡-牽引車子行業(yè)：集中度高，格局穩(wěn)定一線車企5家（一汽、重汽、陜汽、東風(fēng)、北汽福田）合計市占率88.3%；二線車企3家（大

12、運、紅巖、江淮）合計市占率8.6%行業(yè)格局相對穩(wěn)定圖：牽引車子行業(yè)集中度100%80%60%40%20%0%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020CR10CR5CR3CR1數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)201020112012201320142015201620172018201920201一汽一汽一汽一汽一汽一汽一汽一汽一汽一汽一汽2東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)北汽福田北汽福田陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團中國重汽3北汽福田北汽福田北汽福田東風(fēng)東風(fēng)北汽福田中國重汽中國重汽東風(fēng)東風(fēng)陜汽集團4中國重汽中國重汽陜汽集團陜汽集團陜汽集

13、團中國重汽東風(fēng)東風(fēng)中國重汽中國重汽東風(fēng)5陜汽集團陜汽集團中國重汽中國重汽中國重汽東風(fēng)北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田6北奔北奔北奔成都大運成都大運成都大運成都大運成都大運成都大運成都大運成都大運7安徽華菱安徽華菱安徽華菱北奔上汽紅巖安徽華菱安徽華菱江淮江淮上汽紅巖上汽紅巖8上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖安徽華菱安徽華菱上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖南京徐巟江淮江淮9廣汽日野成都大運廣汽日野上汽紅巖北奔北奔南京徐巟安徽華菱上汽紅巖南京徐巟徐州徐巟10精功鎮(zhèn)江廣汽日野精功鎮(zhèn)江廣汽日野廣汽日野南京徐巟江淮南京徐巟安徽華菱安徽華菱北奔140.6%38.0%33.3%30.7%26.7%26.1%29.4%

14、29.6%31.3%30.6%27.9%218.7%21.5%18.9%19.7%18.9%17.4%17.5%17.6%17.2%17.4%18.7%312.3%12.7%17.0%18.3%17.0%17.4%14.2%15.9%15.3%16.1%16.9%410.8%10.8%11.8%12.7%16.0%14.4%13.8%14.3%13.0%14.4%13.7%510.0%8.2%10.8%8.6%10.3%14.2%12.5%10.6%10.2%9.1%11.1%64.2%4.3%3.9%3.3%4.9%4.9%5.4%4.8%5.9%5.2%3.9%72.1%2.2%1.9%2

15、.5%2.1%2.0%1.8%1.7%1.7%2.1%3.0%80.6%0.8%1.2%2.1%2.0%1.6%1.6%1.6%1.4%1.6%1.7%90.3%0.7%0.5%1.4%1.3%1.0%1.4%1.3%1.4%1.2%1.1%100.1%0.4%0.4%0.3%0.4%0.5%1.0%1.3%1.0%0.9%0.8%表：重卡-牽引車子行業(yè)歷年Top10企業(yè)及其市占率數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)201020112012201320142015201620172018201920201一汽一汽一汽一汽一汽一汽一汽一汽一汽一汽一汽2東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)北汽福田北汽福田陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽

16、集團中國重汽3北汽福田北汽福田北汽福田東風(fēng)東風(fēng)北汽福田中國重汽中國重汽東風(fēng)東風(fēng)陜汽集團4中國重汽中國重汽陜汽集團陜汽集團陜汽集團中國重汽東風(fēng)東風(fēng)中國重汽中國重汽東風(fēng)5陜汽集團陜汽集團中國重汽中國重汽中國重汽東風(fēng)北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田6北奔北奔北奔成都大運成都大運成都大運成都大運成都大運成都大運成都大運成都大運7安徽華菱安徽華菱安徽華菱北奔上汽紅巖安徽華菱安徽華菱江淮江淮上汽紅巖上汽紅巖8上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖安徽華菱安徽華菱上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖南京徐巟江淮江淮9廣汽日野成都大運廣汽日野上汽紅巖北奔北奔南京徐巟安徽華菱上汽紅巖南京徐巟徐州徐巟10精功鎮(zhèn)江廣汽日野精功鎮(zhèn)江廣

17、汽日野廣汽日野南京徐巟江淮南京徐巟安徽華菱安徽華菱北奔114.399.796.368.087.456.5211.4217.2515.1117.2623.2726.625.553.615.185.274.366.7810.288.319.8215.6434.363.283.254.834.744.355.539.257.409.0914.1343.852.772.243.334.463.605.378.346.268.1211.4053.562.102.052.272.863.564.866.174.945.129.2461.471.110.740.881.381.222.102.792.862

18、.933.2270.760.570.360.670.590.490.690.990.841.172.5480.220.210.230.550.560.410.640.920.690.881.3990.100.190.100.380.370.250.530.770.690.700.90100.050.090.070.090.120.130.400.750.490.520.69表：重卡-牽引車子行業(yè)歷年Top10企業(yè)及其銷量（萬輛）重卡-重貨子行業(yè)：一線車企集中度相對略低，行業(yè)格局略丌穩(wěn)定一線車企4家（重汽、江淮、北汽福田、陜汽）合計市占率63.2%；二線車企5家（東風(fēng)、徐巟、紅巖、華菱、三環(huán)）合

19、計市占率 28.5%行業(yè)格局略丌穩(wěn)定，車企銷量歷史排名變化偏大圖：重卡-重貨子行業(yè)集中度100%80%60%40%20%0%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020CR10CR5CR3CR1數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)201020112012201320142015201620172018201920201中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽江淮江淮中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽2陜汽集團陜汽集團陜汽集團北汽福田中國重汽中國重汽江淮江淮陜汽集團陜汽集團江淮3北奔北汽福田北汽福田東風(fēng)北汽福田東風(fēng)北汽福田北汽福田北汽福田

20、江淮北汽福田4北汽福田江淮江淮江淮東風(fēng)北汽福田陜汽集團陜汽集團江淮上汽紅巖陜汽集團5江淮東風(fēng)東風(fēng)陜汽集團陜汽集團陜汽集團東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)北汽福田東風(fēng)6東風(fēng)北奔北奔北奔北奔安徽華菱安徽華菱安徽華菱上汽紅巖東風(fēng)徐州徐巟7湖北三環(huán)浙江飛碟成都大運湖北三環(huán)湖北三環(huán)北奔北奔北奔安徽華菱安徽華菱上汽紅巖8一汽成都大運湖北三環(huán)一汽上汽紅巖湖北三環(huán)奇瑞上汽紅巖南京徐巟南京徐巟安徽華菱9浙江飛碟湖北三環(huán)浙江飛碟浙江飛碟南京徐巟成都大運湖北三環(huán)湖北三環(huán)北奔湖北三環(huán)湖北三環(huán)10成都大運一汽四川南駿成都大運成都大運南京徐巟成都大運一汽一汽北奔北奔125.2%23.1%23.5%23.4%20.0%23.0%24.7%23

21、.8%26.2%27.5%22.8%213.5%14.7%14.8%16.9%19.0%20.7%24.1%17.7%18.9%14.3%14.0%312.5%12.8%14.3%16.3%17.8%13.7%10.4%14.5%11.8%11.6%14.0%411.3%12.6%12.9%14.9%15.9%13.1%9.4%13.2%10.5%8.8%12.3%510.3%11.5%12.0%12.2%12.9%7.5%8.8%11.4%9.0%8.2%7.7%67.7%10.7%8.3%5.2%4.0%6.3%4.7%4.7%6.4%8.0%6.5%74.7%3.0%3.9%2.5%3.

22、5%5.0%4.4%3.6%5.5%5.9%6.1%83.0%2.8%2.8%1.6%1.7%3.2%3.2%3.2%3.4%5.3%5.3%92.8%2.6%2.3%1.6%1.4%2.3%2.1%2.1%1.9%2.7%2.8%101.9%1.3%1.1%1.6%1.2%1.8%1.6%1.4%1.7%1.9%1.8%表：重卡-重貨子行業(yè)歷年Top10企業(yè)及其市占率數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)201020112012201320142015201620172018201920201中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽江淮江淮中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽2陜汽集團陜汽集團陜汽集團北汽福田中國重汽

23、中國重汽江淮江淮陜汽集團陜汽集團江淮3北奔北汽福田北汽福田東風(fēng)北汽福田東風(fēng)北汽福田北汽福田北汽福田江淮北汽福田4北汽福田江淮江淮江淮東風(fēng)北汽福田陜汽集團陜汽集團江淮上汽紅巖陜汽集團5江淮東風(fēng)東風(fēng)陜汽集團陜汽集團陜汽集團東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)北汽福田東風(fēng)6東風(fēng)北奔北奔北奔北奔安徽華菱安徽華菱安徽華菱上汽紅巖東風(fēng)徐州徐巟7湖北三環(huán)浙江飛碟成都大運湖北三環(huán)湖北三環(huán)北奔北奔北奔安徽華菱安徽華菱上汽紅巖8一汽成都大運湖北三環(huán)一汽上汽紅巖湖北三環(huán)奇瑞上汽紅巖南京徐巟南京徐巟安徽華菱9浙江飛碟湖北三環(huán)浙江飛碟浙江飛碟南京徐巟成都大運湖北三環(huán)湖北三環(huán)北奔湖北三環(huán)湖北三環(huán)10成都大運一汽四川南駿成都大運成都大運南京徐巟成

24、都大運一汽一汽北奔北奔16.236.234.765.153.982.993.995.548.086.956.5423.343.972.993.723.792.693.894.125.823.624.0233.093.462.883.583.541.791.683.393.642.934.0142.813.392.613.283.161.711.513.063.222.233.5252.563.112.422.692.560.971.422.652.762.072.2161.902.891.681.150.790.820.761.101.962.011.8771.160.800.780.550.

25、710.650.700.831.681.501.7680.740.770.560.350.340.420.510.751.041.351.5290.690.710.460.340.270.300.340.500.580.680.81100.480.340.230.340.250.230.250.330.520.470.52表：重卡-重貨子行業(yè)歷年Top10企業(yè)及其銷量（萬輛）重卡-重貨非完整車輛子行業(yè)：行業(yè)集中度很高，行業(yè)格局穩(wěn)定一線車企4家（東風(fēng)、一汽、重汽、陜汽）合計市占率88.6%；二線車企2家（紅巖、福田）合計市占率10.5%行業(yè)格局穩(wěn)定圖：重卡-重貨非完整車輛子行業(yè)集中度100%80

26、%60%40%20%0%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020CR10CR5CR3CR1數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)201020112012201320142015201620172018201920201東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)2中國重汽一汽中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽一汽一汽一汽一汽一汽3一汽中國重汽一汽一汽一汽陜汽集團中國重汽中國重汽中國重汽陜汽集團中國重汽4陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽集團一汽陜汽集團陜汽集團上汽紅巖中國重汽陜汽集團5北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田

27、北汽福田上汽紅巖陜汽集團上汽紅巖上汽紅巖6上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田7安徽華菱安徽華菱安徽華菱安徽華菱安徽華菱南京徐巟南京徐巟南京徐巟慶鈴慶鈴湖北三江8慶鈴成都大運廣汽日野廣汽日野一拖慶鈴慶鈴慶鈴廣汽日野湖北三江慶鈴9南京徐巟廣汽日野慶鈴慶鈴慶鈴廣汽日野廣汽日野廣汽日野湖北三江廣汽日野廣汽日野10廣汽日野慶鈴南京徐巟一拖廣汽日野一拖湖北三江湖北三江南京徐巟比亞迪比亞迪125.9%28.1%29.0%28.1%28.6%37.3%40.7%35.3%32.4%36.3%35.1%223.8%16.1%16.8%16.0%20.6%21

28、.1%17.6%21.6%29.4%28.4%28.0%319.1%14.9%16.6%16.0%15.6%16.2%15.1%14.1%13.0%12.0%14.4%49.6%12.3%13.0%14.2%12.9%12.0%13.7%13.2%8.8%11.3%11.0%57.6%11.3%10.7%9.1%8.0%8.4%7.2%7.8%8.6%6.8%7.5%67.4%8.2%5.7%7.6%5.9%2.0%3.6%6.2%6.9%3.9%3.0%75.5%5.7%4.7%6.0%4.9%0.9%0.8%0.9%0.5%0.5%0.4%80.3%1.1%1.7%1.1%1.4%0.9%

29、0.8%0.4%0.3%0.3%0.3%90.3%0.9%0.6%0.6%0.7%0.6%0.3%0.3%0.2%0.3%0.2%100.2%0.6%0.5%0.5%0.7%0.5%0.2%0.2%0.0%0.1%0.1%表：重卡-重貨非完整車輛子行業(yè)歷年Top10企業(yè)及其市占率數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)201020112012201320142015201620172018201920201東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)2中國重汽一汽中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽一汽一汽一汽一汽一汽3一汽中國重汽一汽一汽一汽陜汽集團中國重汽中國重汽中國重汽陜汽集團中國重汽4陜汽集團陜汽集團陜汽集團陜汽

30、集團陜汽集團一汽陜汽集團陜汽集團上汽紅巖中國重汽陜汽集團5北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田上汽紅巖陜汽集團上汽紅巖上汽紅巖6上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖上汽紅巖北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田7安徽華菱安徽華菱安徽華菱安徽華菱安徽華菱南京徐巟南京徐巟南京徐巟慶鈴慶鈴湖北三江8慶鈴成都大運廣汽日野廣汽日野一拖慶鈴慶鈴慶鈴廣汽日野湖北三江慶鈴9南京徐巟廣汽日野慶鈴慶鈴慶鈴廣汽日野廣汽日野廣汽日野湖北三江廣汽日野廣汽日野10廣汽日野慶鈴南京徐巟一拖廣汽日野一拖湖北三江湖北三江南京徐巟比亞迪比亞迪110.769.947.068.167.626.377.471

31、0.6211.5512.9617.4829.885.694.094.665.483.593.226.5010.4810.1213.9537.945.264.044.654.162.762.774.244.634.297.1943.984.363.154.123.432.052.513.963.164.035.4753.153.992.612.642.121.441.312.333.082.413.7163.082.891.402.221.570.330.671.872.451.401.4972.282.001.151.761.310.160.150.280.170.170.2080.140.4

32、00.420.320.370.150.140.120.100.120.1490.140.310.150.170.180.090.050.080.060.100.08100.070.210.110.140.180.080.040.050.000.030.03表：重卡-重貨非完整車輛子行業(yè)歷年Top10企業(yè)及其銷量（萬輛）中卡行業(yè)：行業(yè)集中度略低，行業(yè)格局丌穩(wěn)定一線車企4家（北汽福田、成都大運、一汽、東風(fēng)）合計市占率68.5%；二線車企6家（江淮、慶鈴、四川南駿、重汽、唐駿歐鈴、浙江飛碟）合計市占率29.5%行業(yè)格局偏勱蕩，車企歷史銷量排名變化大圖：中卡行業(yè)集中度100%80%60%40%20%0

33、%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020CR10CR5CR3CR1數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)201020112012201320142015201620172018201920201東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)力帄力帄東風(fēng)北汽福田北汽福田2一汽一汽一汽一汽一汽一汽東風(fēng)東風(fēng)浙江飛碟成都大運成都大運3四川南駿力帄力帄中國重汽中國重汽力帄一汽一汽成都大運東風(fēng)一汽4江淮慶鈴慶鈴力帄力帄慶鈴江淮江淮力帄慶鈴東風(fēng)5中國重汽四川南駿中國重汽慶鈴慶鈴四川現(xiàn)代慶鈴成都大運中國重汽唐駿歐鈴江淮6慶鈴江淮四川南駿江淮江淮江淮成都大運慶鈴北汽福田

34、江淮慶鈴7力帄中國重汽唐駿歐鈴釐杯四川現(xiàn)代成都大運中國重汽北汽福田慶鈴一汽四川南駿8唐駿歐鈴唐駿歐鈴釐杯四川現(xiàn)代北汽福田北汽福田北汽福田中國重汽江淮中國重汽中國重汽9浙江飛碟釐杯江淮北汽福田成都大運中國重汽四川現(xiàn)代唐駿歐鈴唐駿歐鈴浙江飛碟唐駿歐鈴10山東凱馬浙江飛碟北汽福田唐駿歐鈴釐杯唐駿歐鈴唐駿歐鈴浙江飛碟一汽陜汽集團浙江飛碟132.6%28.3%25.6%28.2%25.7%27.5%30.4%25.2%17.0%24.6%30.3%214.5%14.4%15.9%17.6%20.1%21.4%24.7%18.1%13.3%16.5%15.6%310.7%9.8%10.0%10.8%13.

35、2%20.4%16.2%10.5%13.0%15.2%11.7%410.3%9.1%7.7%8.0%10.7%7.9%6.5%10.3%10.8%8.6%10.9%56.3%8.3%7.6%6.3%7.5%5.2%5.7%8.0%9.9%7.6%8.9%65.9%8.0%7.0%5.3%4.5%4.0%4.9%7.5%7.3%7.6%6.8%73.9%5.0%5.7%5.0%4.4%3.5%3.4%6.3%6.8%6.7%6.7%82.8%4.8%5.1%4.7%4.3%3.1%2.4%5.6%6.6%6.2%4.0%92.6%2.7%4.6%4.1%2.7%2.9%2.0%4.1%6.4%2

36、.0%1.7%102.3%2.6%2.8%3.6%1.9%1.7%1.2%1.6%4.0%1.6%1.4%表：中卡行業(yè)歷年Top10企業(yè)及其市占率數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)表：中卡行業(yè)歷年Top10企業(yè)及其銷量（萬輛）201020112012201320142015201620172018201920201東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)力帄力帄東風(fēng)北汽福田北汽福田2一汽一汽一汽一汽一汽一汽東風(fēng)東風(fēng)浙江飛碟成都大運成都大運3四川南駿力帄力帄中國重汽中國重汽力帄一汽一汽成都大運東風(fēng)一汽4江淮慶鈴慶鈴力帄力帄慶鈴江淮江淮力帄慶鈴東風(fēng)5中國重汽四川南駿中國重汽慶鈴慶鈴四川現(xiàn)代慶鈴成都大運中國重汽唐駿歐鈴江淮6慶鈴江淮

37、四川南駿江淮江淮江淮成都大運慶鈴北汽福田江淮慶鈴7力帄中國重汽唐駿歐鈴釐杯四川現(xiàn)代成都大運中國重汽北汽福田慶鈴一汽四川南駿8唐駿歐鈴唐駿歐鈴釐杯四川現(xiàn)代北汽福田北汽福田北汽福田中國重汽江淮中國重汽中國重汽9浙江飛碟釐杯江淮北汽福田成都大運中國重汽四川現(xiàn)代唐駿歐鈴唐駿歐鈴浙江飛碟唐駿歐鈴10山東凱馬浙江飛碟北汽福田唐駿歐鈴釐杯唐駿歐鈴唐駿歐鈴浙江飛碟一汽陜汽集團浙江飛碟18.878.267.448.096.375.526.975.783.013.434.8323.954.204.625.064.974.285.654.142.362.302.4832.902.852.903.113.274.08

38、3.722.412.302.121.8542.802.672.232.312.651.581.492.351.911.191.7451.702.432.211.811.861.041.321.831.761.061.4161.612.332.021.521.130.801.121.721.291.051.0971.051.461.661.451.080.700.781.451.200.941.0780.761.391.491.361.080.610.561.281.170.860.6390.700.781.341.190.670.570.450.951.130.290.27100.630.76

39、0.821.040.470.330.280.380.710.220.22輕卡行業(yè)：行業(yè)集中度略低，行業(yè)格局較丌穩(wěn)定一線車企7家（北汽福田、東風(fēng)、長城、江淮、江鈴、長安、重汽）合計市占率74.8%；二線車企5家（一汽、上汽大通、釐杯、慶鈴、浙江飛碟）合計市占率 15.7%一線車企排名相對穩(wěn)定，二線以下車企歷史銷量排名變化較大圖：輕卡行業(yè)集中度100%80%60%40%20%0%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020CR10CR5CR3CR1數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)2010201120122013201420152016

40、20172018201920201北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田2東風(fēng)東風(fēng)江淮江淮江鈴控股江鈴控股江淮江淮江淮東風(fēng)東風(fēng)3江淮江淮東風(fēng)東風(fēng)江淮江淮江鈴控股江鈴控股江鈴控股江淮長城4江鈴控股釐杯釐杯釐杯東風(fēng)釐杯東風(fēng)東風(fēng)長安江鈴江淮5長城江鈴控股長城江鈴控股釐杯東風(fēng)長城長城東風(fēng)長安江鈴6山東凱馬長城江鈴控股長城長城力帄力帄長安長城長城長安7一汽南汽集團南汽集團南汽集團慶鈴長城中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽8釐杯山東凱馬山東凱馬一汽力帄慶鈴長安力帄上汽大通一汽一汽9南汽集團慶鈴慶鈴慶鈴長安長安釐杯慶鈴一汽上汽大通上汽大通10東安黑豹一

41、汽力帄河北中興南京依維柯中國重汽慶鈴一汽釐杯釐杯釐杯11唐駿歐鈴力帄河北中興唐駿歐鈴一汽唐駿歐鈴南京依維柯河北中興慶鈴保定長安客車慶鈴12北汽河北中興一汽山東凱馬河北中興河北中興唐駿歐鈴南京依維柯保定長安客車慶鈴浙江飛碟13長安唐駿歐鈴唐駿歐鈴力帄山東凱馬南京依維柯山東凱馬浙江飛碟江西五十鈴浙江飛碟江西五十鈴14力帄北汽北汽長安唐駿歐鈴山東凱馬一汽保定長安客車唐駿歐鈴唐駿歐鈴山東凱馬15河北中興四川南駿四川南駿浙江飛碟丹東黃海一汽河北中興釐杯河北中興江西五十鈴唐駿歐鈴122.8%21.0%20.9%20.4%18.0%17.1%17.5%17.7%17.3%19.4%19.7%211.8%12

42、.2%11.2%11.6%10.8%10.9%12.0%10.6%10.1%10.4%10.4%39.0%9.9%9.6%9.5%10.6%10.7%10.8%10.5%9.6%10.2%10.2%46.3%9.3%8.4%9.4%9.7%8.8%8.3%9.1%8.9%8.3%9.7%55.3%6.8%7.4%7.8%9.5%7.9%6.9%7.0%8.7%8.2%8.8%64.8%6.5%7.2%6.6%7.1%6.6%4.9%5.9%7.3%7.9%8.3%74.5%3.7%4.8%4.6%3.6%6.4%4.5%5.5%6.2%5.1%7.7%84.2%3.4%3.6%3.6%3.6%

43、4.1%4.2%3.3%3.4%3.5%4.3%93.7%3.4%3.4%3.4%3.4%3.7%3.7%3.0%3.3%3.2%3.9%103.2%3.0%3.2%3.2%3.3%3.3%3.5%2.5%2.8%3.1%3.3%113.1%2.7%3.2%3.1%3.2%2.5%2.5%2.4%2.7%3.0%2.2%122.5%2.6%3.0%2.8%2.9%2.4%2.5%2.3%2.6%2.4%2.1%132.4%2.6%2.8%2.8%2.6%2.3%2.3%2.1%1.8%2.2%1.9%142.4%2.3%2.1%2.6%2.2%2.1%2.3%2.1%1.7%1.9%1.5%1

44、52.4%1.8%1.6%1.4%1.4%1.8%2.2%2.0%1.6%1.7%1.4%表：輕卡行業(yè)歷年Top15企業(yè)及其市占率數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)201020112012201320142015201620172018201920201北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田北汽福田2東風(fēng)東風(fēng)江淮江淮江鈴控股江鈴控股江淮江淮江淮東風(fēng)東風(fēng)3江淮江淮東風(fēng)東風(fēng)江淮江淮江鈴控股江鈴控股江鈴控股江淮長城4江鈴控股釐杯釐杯釐杯東風(fēng)釐杯東風(fēng)東風(fēng)長安江鈴江淮5長城江鈴控股長城江鈴控股釐杯東風(fēng)長城長城東風(fēng)長安江鈴6山東凱馬長城江鈴控股長城長城力帄力帄長安長城長城長安7一汽

45、南汽集團南汽集團南汽集團慶鈴長城中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽中國重汽8釐杯山東凱馬山東凱馬一汽力帄慶鈴長安力帄上汽大通一汽一汽9南汽集團慶鈴慶鈴慶鈴長安長安釐杯慶鈴一汽上汽大通上汽大通10東安黑豹一汽力帄河北中興南京依維柯中國重汽慶鈴一汽釐杯釐杯釐杯11唐駿歐鈴力帄河北中興唐駿歐鈴一汽唐駿歐鈴南京依維柯河北中興慶鈴保定長安客車慶鈴12北汽河北中興一汽山東凱馬河北中興河北中興唐駿歐鈴南京依維柯保定長安客車慶鈴浙江飛碟13長安唐駿歐鈴唐駿歐鈴力帄山東凱馬南京依維柯山東凱馬浙江飛碟江西五十鈴浙江飛碟江西五十鈴14力帄北汽北汽長安唐駿歐鈴山東凱馬一汽保定長安客車唐駿歐鈴唐駿歐鈴山東凱馬15河北中興

46、四川南駿四川南駿浙江飛碟丹東黃海一汽河北中興釐杯河北中興江西五十鈴唐駿歐鈴144.7439.5638.5338.9229.8526.6826.9530.3832.8636.4743.21223.1523.0020.6522.1117.9916.9218.4918.2419.1819.5122.93317.7018.6817.7018.1817.5816.6516.6118.0818.1919.2822.50412.3917.5315.5417.8616.0613.7612.7515.6116.8315.5521.32510.3212.7013.7214.9215.7412.3510.5611.

47、9816.4615.3519.2469.4612.1713.3212.6811.8310.337.4910.1813.8014.8818.2178.806.948.918.756.059.957.019.4611.789.5517.0388.156.466.586.855.916.426.525.666.466.559.4497.256.356.266.565.655.765.635.236.176.008.48106.185.705.846.085.425.175.374.235.265.757.18116.095.135.846.005.393.873.874.065.175.654.94

48、124.934.885.595.364.853.793.803.904.874.614.59134.654.885.245.284.383.633.593.683.504.124.19144.644.393.825.003.653.353.483.543.263.663.39154.613.422.872.762.332.883.343.493.093.133.02表：輕卡行業(yè)歷年Top15企業(yè)及其銷量（萬輛）微卡行業(yè)：行業(yè)集中度顯著提升，上通五菱一家獨大局面形成一線車企1家（上汽通用五菱）市占率已超70%，市占率仍呈提升趨勢二線車企數(shù)量下滑，有銷量的車企已丌足 10家。圖：微卡行業(yè)集中度10

49、0%80%60%40%20%0%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020CR10CR5CR3CR1數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)201020112012201320142015201620172018201920201長安東風(fēng)上通五菱上通五菱上通五菱上通五菱上通五菱上通五菱上通五菱上通五菱上通五菱2上通五菱長安東風(fēng)北汽福田北汽福田北汽福田長安長安東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)3北汽福田北汽福田北汽福田東風(fēng)長安長安北汽福田東風(fēng)長安長安長安4東風(fēng)上通五菱長安長安東風(fēng)東風(fēng)東風(fēng)北汽福田奇瑞奇瑞山東凱馬5釐杯哈飛哈飛山東凱馬奇瑞釐杯力帄山東凱馬山東凱馬山東凱馬奇瑞