中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展報(bào)告

1、中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展報(bào)告2摘要來(lái)源：研究院自主研究及繪制。一線城市資源緊俏，節(jié)能成為硬性指標(biāo)：因數(shù)據(jù)中心的高能耗特點(diǎn)，北上廣深等均 對(duì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)提出了更為嚴(yán)格的限制措施（一般要求PUE1.4），但這些城市需 求旺盛，既有數(shù)據(jù)中心成為緊俏資源。智能運(yùn)維被更多應(yīng)用：隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的提升、人工成本的上漲以及客戶對(duì)資源 動(dòng)態(tài)增減需求的日益增多，傳統(tǒng)人工運(yùn)維已難適應(yīng)?；趥鞲衅?、DCIM和自動(dòng)巡 檢機(jī)器人的整體智能運(yùn)維漸被得到更多應(yīng)用。 5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)企業(yè)上云是未來(lái)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)右颍?G的傳輸帶寬 顯著高于4G，且原生標(biāo)準(zhǔn)支持企業(yè)獨(dú)立組網(wǎng)，為物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)奠定基礎(chǔ)。因 素疊加，會(huì)持

2、續(xù)利好數(shù)據(jù)中心行業(yè)。獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢(shì)漸顯：相比于電信運(yùn)營(yíng)商，獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)中心建設(shè)速度 更快、客戶定制性更強(qiáng)、重視程度更高，且PUE大多更低，受到客戶青睞。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)是過(guò)去數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)的主要?jiǎng)右颍哼^(guò)去5年，需求端，網(wǎng)民數(shù) 量和移動(dòng)流量增長(zhǎng)迅速；供給端，大數(shù)據(jù)和人工智能對(duì)存儲(chǔ)和計(jì)算提出更高需求。 因素疊加，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)迅速。3核心觀點(diǎn)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。01一線、邊遠(yuǎn)雙向發(fā)展隨著一線城市指標(biāo)的收緊 以及骨干網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的逐漸 改變，一線城市周邊以及 能源更充足地區(qū)成為互聯(lián) 網(wǎng)自建數(shù)據(jù)中心的首選。 但因傳輸?shù)奈锢砭嚯x、客 戶需求等，獨(dú)立第三方數(shù) 據(jù)中心更愿恪守一線。02030

3、4資本跨界進(jìn)入隨著國(guó)家對(duì)新基建的重視， 已有越來(lái)越多其他行業(yè)的 企業(yè)跨界進(jìn)入數(shù)據(jù)中心行 業(yè)，這會(huì)客觀上加劇數(shù)據(jù) 中心的競(jìng)爭(zhēng)。但數(shù)據(jù)中心 不等同于地產(chǎn)，擁有更強(qiáng) IT屬性，擁有更豐富運(yùn)營(yíng) 經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將優(yōu)勢(shì)漸顯。橫向整合成為趨勢(shì)數(shù)據(jù)中心的本身特點(diǎn)致使 資金更加充足、整合能力 更強(qiáng)的企業(yè)，對(duì)一些機(jī)房 甚至企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)，成為 必然。而一些原本規(guī)模較 小的，尤其是兩千機(jī)柜以 下的數(shù)據(jù)中心不進(jìn)則退， 被收購(gòu)可能性較大。與“云”終難舍難分?jǐn)?shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)企業(yè)會(huì)因 客戶需求和追求更高毛 利率，更多向云計(jì)算方 向發(fā)展，具體實(shí)踐路徑 包括：代維公有云、進(jìn) 軍公有云、主打?qū)Ｓ性?和混合云，或重點(diǎn)發(fā)展 云MSP業(yè)務(wù)。4數(shù)

4、據(jù)中心概述1數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)2數(shù)據(jù)中心技術(shù)3數(shù)據(jù)中心趨勢(shì)4目錄5定義及分類數(shù)據(jù)中心即存放設(shè)備或數(shù)據(jù)的場(chǎng)地?cái)?shù)據(jù)中心即一個(gè)組織或單位用以集中放置計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和諸如通信和存儲(chǔ)這樣的相關(guān)設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)施；也可能是以外包方式讓許多其他公司存放它們的設(shè)備或數(shù)據(jù)的地方。是場(chǎng)地出租概念在因特網(wǎng)領(lǐng)域的延伸。只提供場(chǎng)地和機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心，一般稱為DC（Data Center），而同時(shí)提供帶寬服務(wù)的，一般稱IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心， Internet Data Center），兩者有時(shí)不作嚴(yán)格區(qū)分。數(shù)據(jù)中心規(guī)模方面，按標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架數(shù)量，可分為小型、大型和超大型。級(jí)別方面，常依據(jù)Uptime Institute的行業(yè)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)， 按可

5、用性，分為T(mén)1、T2、T3和T4。來(lái)源：研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理。來(lái)源：研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理。規(guī)模機(jī)架數(shù)量中小型n3000大型3000n10000超大型10000n級(jí)別機(jī)架數(shù)量T1可用性99.671%、年平均故障時(shí)間28.8小時(shí)T2可用性99.741%、年平均故障時(shí)間22小時(shí)T3可用性99.982%、年平均故障時(shí)間1.6小時(shí)T4可用性99.995%、年平均故障時(shí)間0.4小時(shí)數(shù)據(jù)中心規(guī)模劃分?jǐn)?shù)據(jù)中心級(jí)別劃分6發(fā)展階段來(lái)源：研究院根據(jù)公開(kāi)資料繪制。場(chǎng)地、電力、網(wǎng)絡(luò)帶寬、 通信設(shè)備等基礎(chǔ)資源和 設(shè)施的托管和維護(hù)服務(wù)， 多由電信運(yùn)營(yíng)商提供。主機(jī)托管+數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管 理、安全管理、網(wǎng)絡(luò)互 連、出口帶寬的網(wǎng)絡(luò)

6、選 擇等服務(wù)。大型化虛擬化綜合化實(shí)現(xiàn)按需服務(wù)降低能耗第一階段20世紀(jì)90年代 主機(jī)托管第二階段1995-2004主機(jī)托管、網(wǎng)站托管第三階段2005至今傳統(tǒng)業(yè)務(wù)+各種新型網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從不穩(wěn)定到穩(wěn)定早期的數(shù)據(jù)中心，比較簡(jiǎn)單。隨著數(shù)據(jù)量的增加、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜、生活和生產(chǎn)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的依賴程度越來(lái)越高，耗電量的不斷增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心的標(biāo)準(zhǔn)也越來(lái)越高，主要體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)性、穩(wěn)定性、節(jié)能性和高密度性等方面。數(shù)據(jù)中心的演進(jìn)歷程7運(yùn)營(yíng)者分類、關(guān)系及比較互聯(lián)網(wǎng)公司運(yùn)用新技術(shù)更多，獨(dú)立第三方市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)漸顯數(shù)據(jù)中心的主要建設(shè)者包括電信運(yùn)營(yíng)商，獨(dú)立第三方和大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，三者之間存在著較為復(fù)雜的合作關(guān)系，在少數(shù)場(chǎng) 景

7、下亦存在競(jìng)爭(zhēng)。電信運(yùn)營(yíng)商的核心優(yōu)勢(shì)是對(duì)帶寬等資源的壟斷、廣泛分布的機(jī)房，以及深入到縣級(jí)以下的體系。獨(dú)立第 三方的核心優(yōu)勢(shì)是豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)公司的核心優(yōu)勢(shì)是自身使用，因此可以統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)，并做全部 的虛擬化、云化處理。互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)于新技術(shù)的運(yùn)用往往更加徹底，但在數(shù)據(jù)中心本身的產(chǎn)業(yè)鏈中，其作為買(mǎi)方，不參與 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)（其出售給下游的一般為云產(chǎn)品）。相比于電信運(yùn)營(yíng)商，獨(dú)立第三方因建設(shè)速度、服務(wù)模式和重視程度等原因， 優(yōu)勢(shì)漸顯。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。服務(wù)商代表企業(yè)優(yōu)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)電信 中國(guó)聯(lián)通 中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與機(jī)房資源豐富 資金雄厚第三方世紀(jì)互聯(lián) 萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)

8、 光環(huán)新網(wǎng)建設(shè)速度快單個(gè)規(guī)模大，可滿足大客戶服務(wù)靈活可提供正式服務(wù)電信 運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立 第三方互聯(lián)網(wǎng) 企業(yè)租給場(chǎng)地代運(yùn)維、協(xié)助建設(shè)用 戶不同類型數(shù)據(jù)中心關(guān)系圖電信運(yùn)營(yíng)商和獨(dú)立第三方優(yōu)勢(shì)比較8市場(chǎng)概況：產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)源：研究院自主研究及繪制。溫控及其他設(shè)備光模塊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備艾默生、施耐德等光迅、旭創(chuàng)等惠普等華為、思科等服務(wù)器企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心阿里、騰訊、百度、京東萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、有孚網(wǎng)絡(luò)電信、聯(lián)通、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶云計(jì)算廠商金融客戶BATJ、頭條、拼多多阿里云、騰訊云等政務(wù)云、大型企業(yè)銀行、保險(xiǎn)政企客戶PaaS推送 / 通信 / 位置服務(wù) / 支付 / 統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng) / SaaS人 力 /

9、 CRM / ERP / 協(xié) 同 / 基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)設(shè)施云計(jì)算常被比作信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，而數(shù)據(jù)中心又是云計(jì)算的基礎(chǔ)。在整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)中，數(shù)據(jù)中心位于極為上游的位置，為各種互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供基礎(chǔ)支撐。整體IT產(chǎn)業(yè)鏈9技術(shù)概況：架構(gòu)分層來(lái)源：研究院自主研究及繪制。場(chǎng)地層設(shè)施層IT硬件從“風(fēng)火水電”到“軟件應(yīng)用”數(shù)據(jù)中心具有房地產(chǎn)和IT的雙重屬性，其可從場(chǎng)地到IT軟件分為四層，每上升一層其地產(chǎn)屬性會(huì)更弱、而IT屬性會(huì)更強(qiáng)。 大多數(shù)的數(shù)據(jù)中心到設(shè)施層即止。在客戶類型為大客戶，選擇自行接入網(wǎng)絡(luò)，或者服務(wù)商無(wú)網(wǎng)絡(luò)資質(zhì)時(shí)，也不提供網(wǎng)絡(luò)服 務(wù)，是更加簡(jiǎn)單的DC而非IDC。提供IT硬件時(shí)，業(yè)務(wù)即開(kāi)始向服務(wù)器租用轉(zhuǎn)變。提

10、供IT軟件時(shí)，一般即轉(zhuǎn)型為公有云或者 專有云的云廠商。數(shù)據(jù)中心的四層架構(gòu)IT軟件樓宇市電消防變電制冷機(jī)柜服務(wù)器操作系統(tǒng)虛擬軟件云平臺(tái)10數(shù)據(jù)中心概述1數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)2數(shù)據(jù)中心技術(shù)3數(shù)據(jù)中心趨勢(shì)4目錄11促進(jìn)要素：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶流量增長(zhǎng)是數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)的重要因素中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模由2011年的約5.1億人，上升到2018年的約8.3億人。與此同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的接入流量由2011年的5.4億GB，增長(zhǎng)到2018年的711.1億GB。這些要素給作為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的IDC帶來(lái)巨大紅利。來(lái)源：CNNIC。來(lái)源：CNNIC。513105640061758648756882673125771988285138.3%42

11、.1%45.8%47.9%50.3%53.2%55.8%59.6%網(wǎng)民數(shù)（萬(wàn)人）互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）2011-2018年中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率5.48.812.720.641.9201120122013201420152016201720182011201220132014201520162017201824693.8711.163.0%44.3%62.2%103.4%123.9%162.3%189.1%流量（億GB）增長(zhǎng)率（%）2011-2018年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量和增長(zhǎng)率12促進(jìn)要素：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能來(lái)源：研究院自主研究及繪制。GPU、TPU、FPGANVMe、SSD、SCM

12、無(wú)損網(wǎng)絡(luò)、光模塊分布式存儲(chǔ)分布式流式計(jì)算深度學(xué)習(xí)廣告、安防、風(fēng)控、內(nèi)容推薦、知識(shí)圖譜過(guò)去用完即棄的數(shù)據(jù)被用來(lái)存儲(chǔ)和分析云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能的快速發(fā)展，使得數(shù)據(jù)成為一種資產(chǎn)：過(guò)去用完即棄的日志數(shù)據(jù)，以及其他大量的非結(jié)構(gòu)化、 半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)可以得到存儲(chǔ)和分析。流式計(jì)算和深度學(xué)習(xí)，使得這些數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r(shí)計(jì)算并指導(dǎo)從生產(chǎn)到銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)。 GPU、TPU、FPGA等芯片技術(shù)，SSD、NVMe等存儲(chǔ)技術(shù)，100G、400G光模塊等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，都提供了更為基礎(chǔ)的保障。 這些要素共同促進(jìn)了計(jì)算、存儲(chǔ)和傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)一步上升。與數(shù)據(jù)量上升互為因果的各種要素13促進(jìn)要素：5G、IPv6和物聯(lián)網(wǎng)來(lái)源：GSA及其它公開(kāi)

13、資料，研究院自主研究及繪制。來(lái)源：GSA及其它公開(kāi)資料，研究院自主研究及繪制。345268961061363月4月7月8月5月6月5G終端種類（款）1926333946563月4月7月8月5月6月5G終端廠商（個(gè)）萬(wàn)物互聯(lián)，數(shù)據(jù)量將迎來(lái)新一輪爆炸性增長(zhǎng)5G網(wǎng)絡(luò)的峰值速率、流量密度、連接密度等顯著優(yōu)于4G，且原生標(biāo)準(zhǔn)支持企業(yè)獨(dú)立組網(wǎng)。IPv6使得每一個(gè)元器件都可以 擁有獨(dú)立的IP地址，兩者使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)得以落地。互聯(lián)網(wǎng)的連接作用由過(guò)去人與人之間的連接走向萬(wàn)物互聯(lián)。 大量的元器件不僅整體數(shù)量更多，單節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也更多，并且，醫(yī)療、駕駛等場(chǎng)景對(duì)時(shí)延的要求也更高。數(shù)據(jù)量將迎 來(lái)新一輪的爆炸性

14、增長(zhǎng)。2019年3-8月全球5G終端設(shè)備種類2019年3-8月全球5G終端廠商數(shù)量14機(jī)架規(guī)模2019年機(jī)架預(yù)計(jì)超200萬(wàn)，規(guī)模以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架占比上升截至2017年年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心的機(jī)架總規(guī)模達(dá)到了166萬(wàn)架，與2016年年底相比，增長(zhǎng)了33.4%。超大型數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)到28.3萬(wàn)架；大型數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到54.5萬(wàn)架。根據(jù)估算，2019年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模可達(dá)244萬(wàn)架。數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部。數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部。1241662042442016201920172018可用機(jī)架（萬(wàn)架）12416649.382.820172016數(shù)據(jù)中心可用機(jī)架（萬(wàn)架）規(guī)模以上數(shù)據(jù)中心可用機(jī)架（萬(wàn)架）

15、2016-2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心可用機(jī)架數(shù)2016-2017年中國(guó)數(shù)據(jù)中心和規(guī)模以上數(shù)據(jù)中心 可用機(jī)架數(shù)15市場(chǎng)規(guī)模2019年數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模已超千億2019年，中國(guó)IDC業(yè)務(wù)的總體營(yíng)收已達(dá)1132.4億元。未來(lái)，受益于5G技術(shù)的日益成熟與普及、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展等，國(guó)內(nèi)IDC行業(yè)仍將保持30%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率。來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院。162.6210.3281.3375.21494.21132.4858.2650.4515.629.3%33.8%33.4%37.4%26.1%31.9%32.0%31.9%20122013201420182019e2020e20152016市場(chǎng)規(guī)模（

16、億元）2017增長(zhǎng)率（%）2012-2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率16數(shù)據(jù)中心概述1數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)2數(shù)據(jù)中心技術(shù)3數(shù)據(jù)中心趨勢(shì)4目錄17建設(shè)：快速交付、水平擴(kuò)展來(lái)源：研究院自主研究及繪制。發(fā)展方向數(shù)字化模擬模塊化建設(shè)具體技術(shù)BIM、CFD模塊化數(shù)據(jù)中心、集裝箱數(shù)據(jù)中心核心優(yōu)點(diǎn)提前低成本試錯(cuò) 多環(huán)節(jié)協(xié)同度提高 全生命周期管理標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，更穩(wěn)定 復(fù)用性提高，更高效動(dòng)態(tài)調(diào)整，水平擴(kuò)展適應(yīng)場(chǎng)景全場(chǎng)景模塊化數(shù)據(jù)中心適合中大型 集裝箱數(shù)據(jù)中心適合邊緣節(jié)點(diǎn)發(fā)展階段已寫(xiě)入國(guó)標(biāo)，已普遍使用已有部分廠商嘗試數(shù)字化模擬漸成標(biāo)配、模塊化建設(shè)逐步普及BIM，即建筑信息模型（Building Informati

17、on Modeling），是建筑學(xué)、工程學(xué)及土木工程的一種工具，是數(shù)字孿生理念在建筑領(lǐng)域的具體落地，可有效提高工作效率、節(jié)省資源、降低成本、以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。CFD，即計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)（Computational Fluid Dynamics），以電子計(jì)算機(jī)為工具，應(yīng)用各種離散化的數(shù)學(xué)方法，對(duì)流體力學(xué)的各類問(wèn)題進(jìn)行 數(shù)值實(shí)驗(yàn)、計(jì)算機(jī)模擬和分析研究。2018年1月1日開(kāi)始實(shí)施的新版國(guó)標(biāo)GB50174-2018數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范第7.3.1條 規(guī)定：“并應(yīng)采用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)對(duì)主機(jī)房氣流組織進(jìn)行模擬和驗(yàn)證”，2017年12曰1日實(shí)施的T/CECS 488-2017數(shù)據(jù) 中心等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，“大型數(shù)據(jù)中

18、心應(yīng)作CFD驗(yàn)證”為必須符合的關(guān)鍵條款。模塊化是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的另一趨勢(shì)，模塊為集成了供配電、制冷、機(jī)柜、綜合布線、動(dòng)環(huán)監(jiān)控等功能獨(dú)立的運(yùn)行單元，實(shí) 現(xiàn)了數(shù)據(jù)中心建設(shè)從工地到工廠的轉(zhuǎn)移，具有穩(wěn)定性高、快速部署、分期建設(shè)、動(dòng)態(tài)調(diào)整和水平擴(kuò)展等優(yōu)點(diǎn)。數(shù)據(jù)中心建設(shè)的發(fā)展方向18節(jié)能：從被要求到自身需要來(lái)源：中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院。節(jié)能技術(shù)大類節(jié)能技術(shù)清單總體架構(gòu)智能微模塊數(shù)據(jù)中心技術(shù)；積木式數(shù)據(jù)中心技術(shù)IT系統(tǒng)基于ARM64 位架構(gòu)低功耗服務(wù)器技術(shù)；基于GPU 加速的異構(gòu)計(jì)算技術(shù)；溫水水冷服務(wù)器；冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)光盤(pán)備份系統(tǒng)；大容 量智能藍(lán)光安全存儲(chǔ)系統(tǒng)；長(zhǎng)效光盤(pán)庫(kù)存儲(chǔ)技術(shù)；整機(jī)柜服務(wù)器技術(shù)；軟件定義數(shù)據(jù)

19、中心技術(shù)；冷板式液冷服務(wù)器技術(shù)；數(shù) 據(jù)中心后備儲(chǔ)能智能管理系統(tǒng)供配電系統(tǒng)無(wú)機(jī)相變儲(chǔ)能材料（相變溫度1 40）；市電直供+UPS/HVDC 高可靠節(jié)能供電技術(shù)；CMS 系列高效模塊化不間斷電 源；分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電技術(shù)；通信用240V/336V 直流供電技術(shù)；天然氣分布式供能技術(shù)；高效模塊化UPS 技術(shù)空調(diào)系統(tǒng)蒸發(fā)冷卻式冷水機(jī)組；高效熱管列間空調(diào)；IF 多聯(lián)式泵循環(huán)自然冷卻機(jī)組；XFlex 模塊化間接蒸發(fā)冷卻機(jī)組；直接蒸發(fā)式高 效風(fēng)墻冷卻系統(tǒng)；全直流變頻超薄模塊式機(jī)柜級(jí)空調(diào)機(jī)組；Elec-A 間接蒸發(fā)精密空調(diào)；零功耗頂置自然對(duì)流冷卻技術(shù)；數(shù)據(jù) 中心液/ 氣雙通道精準(zhǔn)高效致冷系；統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)；數(shù)據(jù)中

20、心用DLC 浸沒(méi)式液冷技術(shù)；水蓄冷技術(shù)；機(jī)柜/ 熱通道氣流自適應(yīng) 優(yōu)化技術(shù)；精密空調(diào)調(diào)速節(jié)能控制柜；熱管背板冷卻技術(shù)；水平送風(fēng)AHU 冷卻技術(shù)；空調(diào)室外機(jī)霧化冷卻節(jié)能技術(shù)；直流 變頻行級(jí)空調(diào)技術(shù)；低壓比優(yōu)化設(shè)計(jì)磁懸浮離心式壓縮機(jī)智；能控制技術(shù)；全密閉動(dòng)態(tài)均衡送風(fēng)供冷節(jié)能技術(shù)綠色節(jié)能Digi-CRAC 數(shù)據(jù)中心智慧節(jié)能控制器；移動(dòng)式能效環(huán)境集成測(cè)量系統(tǒng)；廢舊電池?zé)o害化處理技術(shù)；數(shù)據(jù)中心能耗監(jiān)測(cè)及智能 節(jié)能控制技術(shù)；能源管理自動(dòng)化技術(shù)；ECO Plus 電池智能管理系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)眾多，但客戶需求及配套、TCO等尚需時(shí)間近幾年，北上廣深分別頒布了對(duì)數(shù)據(jù)中心PUE的新規(guī)定，政策趨緊。數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)眾多

21、，可分為整體架構(gòu)、IT系統(tǒng)、 供配電系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)和綠色節(jié)能等幾大類。這些技術(shù)，有些已經(jīng)大范圍落地，有些因?yàn)槌杀尽⒎€(wěn)定性和客戶需求等原因， 仍然處于探索階段。以革命性的浸沒(méi)式液冷為例，獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)中心因托管的是客戶的服務(wù)器，因此很難進(jìn)行這項(xiàng)改造。 不過(guò)，隨著GPU服務(wù)器比例的逐漸增多，在原有體積下，風(fēng)冷完全無(wú)法滿足冷卻需求，此時(shí)，液冷便會(huì)成為剛需而逐漸普 及。數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)清單19虛擬化：軟件定義一切軟硬解耦、資源API化和軟件定義在網(wǎng)絡(luò)硬件中，軟硬一體不僅成本更高，而且硬件廠商的更新速度往往跟不上數(shù)據(jù)中心需求的變化，于是出現(xiàn)了從軟硬一 體到軟硬解耦再到白盒硬件+開(kāi)源軟件（如Sonic）的

22、整體發(fā)展趨勢(shì)。解耦之后的硬件資源不僅可被編程、改寫(xiě)，而且開(kāi)放 的API便于數(shù)據(jù)中心的整體監(jiān)控和運(yùn)維，還有助于利用深度學(xué)習(xí)等進(jìn)行智能化處理，以防止死鎖等。軟硬解耦、資源API化 和軟件定義成為數(shù)據(jù)中心尤其是云數(shù)據(jù)中心的發(fā)展趨勢(shì)。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。網(wǎng)絡(luò)硬件演進(jìn)圖軟硬一體 穩(wěn)定性高 利潤(rùn)高硬件+專有軟件 迭代性較高白盒硬件+開(kāi)源軟件 迭代性最高靈活性好 開(kāi)放性好20運(yùn)維：管理到研發(fā)，預(yù)警到自愈來(lái)源：研究院自主研究及繪制。場(chǎng)地層、設(shè)施IT硬件API傳感器人工巡檢機(jī)器人巡檢集中監(jiān)控資源調(diào)度流程管理數(shù)據(jù)分析人工修復(fù)自動(dòng)修復(fù)采集執(zhí)行DCIM和智能運(yùn)維隨著業(yè)務(wù)系統(tǒng)的快速上線、靈活伸縮以及更高的SLA

23、要求，再加上有限的IT運(yùn)維成本，運(yùn)維的要求越來(lái)越高。而隨著數(shù)據(jù) 中心規(guī)模的越來(lái)越大，單靠人工很難滿足運(yùn)維需求，從“管理”向“研發(fā)”轉(zhuǎn)變的自動(dòng)化運(yùn)維成為發(fā)展方向。具體包括統(tǒng) 一化、可視化的DCIM和智能運(yùn)維。DCIM ，即數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理 （Data Center Infrastructure management）， 是通過(guò)軟件、硬件和傳感器等，將IT和設(shè)備管理結(jié)合起來(lái)，對(duì)數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行集中監(jiān)控、容量規(guī)劃、資源調(diào)配、運(yùn) 維跟蹤等集中管理。BIM和DCIM兩者結(jié)合，可以提供數(shù)據(jù)中心從設(shè)計(jì)、建設(shè)到投產(chǎn)、運(yùn)維的全生命周期的管理。智能運(yùn) 維包括兩部分：其一為從DCIM平臺(tái)上，直接采用自動(dòng)化腳

24、本、深度學(xué)習(xí)等方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)，并進(jìn)一步預(yù)警或者 自愈，其二是以巡檢機(jī)器人代替人工巡檢。自動(dòng)化運(yùn)維的終極目標(biāo)是零運(yùn)維，但這一目標(biāo)只可逼近難以達(dá)到。數(shù)據(jù)中心運(yùn)維示意圖統(tǒng)一可視化平臺(tái)21數(shù)據(jù)中心概述1數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)2數(shù)據(jù)中心技術(shù)3數(shù)據(jù)中心趨勢(shì)4目錄22趨勢(shì)一：核心、周邊雙向發(fā)展一線城市飽和，向周邊和能源充足地區(qū)外溢北上廣深一線城市的數(shù)據(jù)中心處于相對(duì)飽和狀態(tài)，售賣(mài)率整體在85%以上，而上架率整體在70%以上，加之能耗指標(biāo)等限 制，數(shù)據(jù)中心的需求難以得到滿足。目前，數(shù)據(jù)中心逐漸從一線城市向周邊地區(qū)以及能耗指標(biāo)更充足的地區(qū)外溢，西部地 區(qū)的上架率不斷提升。但從類型上看，向一線城市周邊布局更為積極的是

25、大型互聯(lián)網(wǎng)公司。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。獨(dú)立第三方：更愿恪守一線陣地原因時(shí)延更低部分客戶現(xiàn)場(chǎng)上架，并有時(shí)駐廠運(yùn)維客戶希望與其他數(shù)據(jù)中心聯(lián)動(dòng)便于運(yùn)維人才的招聘和管理綜上，更好售賣(mài)挑戰(zhàn)能源指標(biāo)受限地段成本更高典型案例萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、鵬博士、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、科華恒盛、有孚網(wǎng)絡(luò)、奧飛數(shù)據(jù)、企商在線互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：積極布局其他地域原因一線城市建設(shè)指標(biāo)受限一線城市整體機(jī)房面積難以滿足需求一線城市單個(gè)機(jī)房面積難以滿足需求從設(shè)計(jì)到運(yùn)維，便于統(tǒng)一管理因公司體量大，仍可找到運(yùn)維人才挑戰(zhàn)對(duì)于時(shí)延敏感的場(chǎng)景仍無(wú)法滿足，往往仍需要整體租用獨(dú)立 第三方的場(chǎng)地典型案例阿里巴巴（張北等）、騰訊（貴安等）、百度（陽(yáng)泉等）、京東（

26、宿遷等）23趨勢(shì)二：大規(guī)模、邊緣雙向發(fā)展來(lái)源：工信部。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。提高可用性保障客戶隱私緩解主干網(wǎng)絡(luò)壓力截至2018年年底全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心430個(gè)全球在建超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心132個(gè)我國(guó)大規(guī)模、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心202個(gè)我國(guó)在建大規(guī)模、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心166個(gè)預(yù)計(jì)2020年全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心服務(wù)器占比47%全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)算能力占比68%全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量占比57%全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)傳輸量占比53%云化推動(dòng)向大規(guī)模機(jī)房演進(jìn)，5G促進(jìn)邊緣計(jì)算加速發(fā)展目前，數(shù)據(jù)中心東西向流量已經(jīng)超過(guò)南北向流量，因此大規(guī)模、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，不僅能體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，還便于服務(wù)器

27、的云化和虛擬化。加上DCIM和智能巡檢機(jī)器人等技術(shù)，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維得以簡(jiǎn)化。不管是全球還是國(guó)內(nèi)，超大 規(guī)模數(shù)據(jù)中心的占比不斷提升。與此同時(shí)，在5G帶寬大幅增加且天然支持網(wǎng)絡(luò)切片（更適合傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)及工業(yè)場(chǎng)景）的推動(dòng) 下，離數(shù)據(jù)產(chǎn)生和處理場(chǎng)景更近的邊緣節(jié)點(diǎn)也將越來(lái)越多發(fā)揮中心節(jié)點(diǎn)無(wú)法替代的作用，在場(chǎng)景需求密集區(qū)域，有望成為 稀缺資源。大規(guī)模、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心相關(guān)數(shù)據(jù)邊緣計(jì)算的優(yōu)點(diǎn)24趨勢(shì)三：橫向整合來(lái)源：研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理。買(mǎi)方標(biāo)的時(shí)間并購(gòu)價(jià)格（億元）并購(gòu)目標(biāo)萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)耀德數(shù)據(jù)2017.63.12拓展在深圳地區(qū)的數(shù)據(jù)中心規(guī)模維騰網(wǎng)絡(luò)2017.102.34拓展在廣州地區(qū)的數(shù)據(jù)中心規(guī)模維騰數(shù)據(jù)2018.52.62光環(huán)新網(wǎng)/光環(huán)上海