-2023中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究

1、目錄CONTENTS04自動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)展近況11 2020-2023中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六大趨勢(shì)趨勢(shì)一：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)二：更多自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重方案量產(chǎn)可能性，未來致力于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注自動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)一步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為高等級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)展背后驅(qū)動(dòng)力CHAPTER 1請(qǐng)插入章節(jié)圖片2020-2023中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六大趨勢(shì)S

2、ix Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)utonomous2020-2023中國(guó)高等級(jí)發(fā)展六大趨勢(shì)Six Trends of China high-level A Driving from 2020 to 2023自動(dòng)駕駛發(fā)展綜述Overview of Autonomous Driving自1886年卡爾本茨制造了世界上首輛三輪汽車后不久，人類便開始研究自動(dòng)駕駛技術(shù)。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著智能科技浪潮發(fā)展， 自動(dòng)駕駛技術(shù)也逐漸成熟， 如今該領(lǐng)域已成為各國(guó)必爭(zhēng)的“ 戰(zhàn)略高地”。尤其就高等級(jí)自動(dòng)駕駛

3、技術(shù)而言， 其廣闊的市場(chǎng)空間吸引了眾多玩家布局。本章將重點(diǎn)介紹自動(dòng)駕駛行業(yè)概況，以及中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛的發(fā)展近況。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)概念界定自動(dòng)駕駛發(fā)

4、展過程中，中國(guó)出現(xiàn)了諸多專注于研發(fā)L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛的公司，其在業(yè)界地位也越來越重要。本報(bào)告圍繞“高等級(jí)自動(dòng)駕駛” 展開，并聚焦于該技術(shù)2020-2023年在中國(guó)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)進(jìn)行研究。什么是自動(dòng)駕駛自動(dòng)駕駛汽車1是指：搭載先進(jìn)車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，實(shí)現(xiàn)車與 X（人、車、路、云端等）智能信息交換、共享，并最終可實(shí)現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車。自動(dòng)駕駛汽車又被稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車。簡(jiǎn)單而言，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是相當(dāng)于人類駕駛員的存在。類比人類執(zhí)行駕駛動(dòng)作的 全過程，自動(dòng)駕駛汽車也需要“看清”周圍路況，將信息傳導(dǎo)至“大腦”思考接

5、 下來最合理的路線，最終做出決定“控制”車輛行駛路徑。因此，業(yè)界普遍認(rèn)為， “感知-決策-執(zhí)行”是自動(dòng)駕駛汽車最為重要的三大系統(tǒng)，分別對(duì)應(yīng)人類的“眼 睛-大腦-四肢”三種人體部位。感知層“眼睛”我在哪通過加裝攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等傳感器設(shè)備，感知周圍環(huán)境。決策層“大腦”要去哪接收感知層數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，判斷當(dāng)下應(yīng)該執(zhí)行的操作并規(guī)劃最合理行駛路線。執(zhí)行層“四肢”怎么去接收決策層數(shù)據(jù)，完成轉(zhuǎn)向、剎車等實(shí)際行駛動(dòng)作。億歐汽車：自動(dòng)駕駛汽車三大關(guān)鍵系統(tǒng)通過三大關(guān)鍵系統(tǒng)的協(xié)同運(yùn)作，汽車能夠?qū)崿F(xiàn)自主行駛。與人類駕駛員相比，自動(dòng)駕駛汽車具有安全、便利、省時(shí)三個(gè)特點(diǎn)。安全：對(duì)周圍環(huán)境感知更加精準(zhǔn)而全面，

6、以此做出正確判斷。便利：解放人類的雙眼、雙手、雙腳，及大腦，使車變?yōu)椤暗谌羁臻g”。省時(shí)：分析各類數(shù)據(jù)，規(guī)劃最優(yōu)行車線， 避免交通擁堵。1 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 ，北京智能網(wǎng)聯(lián)汽車白皮書（ 2018年10月） 5Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)車道偏離修正或自適應(yīng)巡航趨勢(shì)三：1.1 概念界定什么是高等級(jí)自動(dòng)駕駛目前業(yè)界主要采用的自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)是由SAE International（國(guó)際汽車工程學(xué)會(huì)）

7、2014年發(fā)布，2018年修訂的標(biāo)準(zhǔn)道路機(jī)動(dòng)車駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)分類與定義：根據(jù)系統(tǒng)執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的多少，將自動(dòng)駕駛分為L(zhǎng)0-L5級(jí)六種不同級(jí)別。自動(dòng)緊急制動(dòng)/視覺盲點(diǎn)提醒/車身穩(wěn)定系統(tǒng)億歐汽車：SAE版自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)功能示例 L0僅提供警告及瞬時(shí)輔助車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：輔助駕駛功能開啟時(shí)，L1能夠制動(dòng)、加速或轉(zhuǎn)向 L2能夠制動(dòng)、加速和轉(zhuǎn)向各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)SAE J3016車道偏離修正和自適應(yīng)巡航駕

8、駛自動(dòng)化等級(jí)駕駛員時(shí)刻處于駕駛狀態(tài)功能示例交通擁堵時(shí)的自動(dòng)駕駛 L3有限制的條件下駕駛車輛城市中的自動(dòng)駕駛出租車可能無需安裝踏板/轉(zhuǎn)向裝置自動(dòng)駕駛L4有限制的條件下駕駛車輛與L4相似，但能在任何條件下實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛L5任何條件下駕駛車輛功能開啟時(shí)，駕駛員無需處于駕駛狀態(tài)信息來源： SAE J3016 ；億歐汽車根據(jù)公開資料整理根據(jù)“開啟自動(dòng)駕駛功能后，駕駛員是否應(yīng)該處于駕駛狀態(tài)”這一標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)駕駛以L3級(jí)為分界線，分為輔助駕駛和自動(dòng)駕駛。理論上講，只有L3級(jí)以上（包括L3級(jí)）才能稱之為自動(dòng)駕駛。自動(dòng)駕駛汽車最理想的狀態(tài)是最高級(jí)別L5級(jí)（完全自動(dòng)駕駛），即其能在所有道路環(huán)境下執(zhí)行完整的動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)

9、和動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)支援，全程無需駕駛員介入，此時(shí)的自動(dòng)駕駛汽車又可以稱之為無人駕駛汽車。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)概念界定2020年3月，中國(guó)工信部官網(wǎng)公示汽車駕

10、駛自動(dòng)化分級(jí)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿，擬于2021年1月1日開始實(shí)施，成為“中國(guó)版自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)”。汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)在制定過程中，參考了SAE J3016的0-5級(jí)的分級(jí)框架，二者對(duì)每個(gè)具體的駕駛自動(dòng)化功能分級(jí)結(jié)果基本一致。駕駛員及系統(tǒng)駕駛員駕駛員系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶（接管后成為駕駛員）駕駛員駕駛員及系統(tǒng)0級(jí)應(yīng)急輔助駕駛員1級(jí)部分駕駛輔助駕駛員和系統(tǒng)2級(jí)組合駕駛輔助系統(tǒng)3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛系統(tǒng)4級(jí)高度自動(dòng)駕駛系統(tǒng)5級(jí)完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)億歐汽車：中國(guó)版自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)車輛橫向和縱向運(yùn)動(dòng)控制目標(biāo)和時(shí)間探測(cè)與相應(yīng)動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管駕駛員及系統(tǒng)汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)信息來源：工信部汽車駕駛自

11、動(dòng)化分級(jí)；億歐汽車根據(jù)公開資料整理二者不同點(diǎn)：SAE J3016將AEB等安全輔助功能和非駕駛自動(dòng)化功能都放在0級(jí)，歸為“無駕駛自動(dòng)化”， 汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)則將其稱之為“應(yīng)急輔助”，與非駕駛自動(dòng)化功能分開。中國(guó)版標(biāo)準(zhǔn)在“3級(jí)駕駛自動(dòng)化“中明確增加了對(duì)駕駛員接管能力監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)減緩策略的要求，減少實(shí)際應(yīng)用安全風(fēng)險(xiǎn)。參考中外兩版分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：SAE發(fā)布的自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中，L3級(jí)以上（包括L3級(jí)）的功能才能稱之為“自動(dòng)駕駛功能”；中國(guó)汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)中，以L3為 界限，動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的接管者的主體發(fā)生改變。因此，本報(bào)告將高等級(jí)自動(dòng)駕駛定義為“L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛”，主要圍繞中國(guó)在該領(lǐng)域2020-202

12、3年發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研究。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)展近況中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)表現(xiàn)通過對(duì)中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛行業(yè)的觀察和分析，億歐汽車認(rèn)為，除

13、技術(shù)解決方案提供商外，如今的車企、政府、資本同樣在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色。此外，車路協(xié)同技術(shù)的發(fā)展也為高等級(jí)自動(dòng)駕駛的發(fā)展提供了更多機(jī)會(huì)。億歐汽車：中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)情況中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛行業(yè)中的關(guān)鍵角色感知層決策層執(zhí)行層非全棧解決方案提供商環(huán) 車載視覺系統(tǒng)境單/雙/多目攝像頭算法/算法執(zhí)電子驅(qū)動(dòng)信 雷達(dá)系統(tǒng)軟件息供應(yīng)商 內(nèi)容軟件激光/毫米波/超聲波雷達(dá)行 電子轉(zhuǎn)向構(gòu) 電子制動(dòng)其他汽車零部件機(jī)車 慣性導(dǎo)航（IMU）信 MEMS傳感器息 GNSS輛芯片供應(yīng)商CPU/GPU計(jì)算平臺(tái)園區(qū)全棧解決方案提供商限定場(chǎng)景開放道路場(chǎng)景礦區(qū)港口機(jī)場(chǎng)城市道路 高速公路 車企新技術(shù)推動(dòng)力資本推動(dòng)力政府車路協(xié)同信息

14、來源：億歐汽車根據(jù)公開資料整理Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成1.2 中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)展近況如上圖所述，自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商、自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商、傳統(tǒng)車企是中國(guó)高等

15、級(jí)自動(dòng)駕駛中的三大關(guān)鍵角色。其中：自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商主要為研發(fā)自動(dòng)駕駛整體解決方案的企業(yè)（全棧解決方案提供商、車企等）提供激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、計(jì)算平臺(tái)、線控底盤等高等級(jí)自動(dòng)駕駛所必需的軟硬件。禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、地平線、黑芝麻等企業(yè)均屬該類。自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商自研核心算法，并將其與非全棧解決方案提供商的產(chǎn)品進(jìn)行集成，從而形成完整的自動(dòng)駕駛解決方案，既可以提供給車企，又可以自行使用，獨(dú)自開展運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。小馬智行、文遠(yuǎn)知行、圖森未來等企業(yè)均屬該類。圖片來源：iSlide理論上講，他們與車企結(jié)合后，能夠共同打造一輛完整的自動(dòng)駕駛車。當(dāng)然，車企與以上二者合作外，也在自研高等級(jí)自動(dòng)駕駛

16、技術(shù)，希望在汽車產(chǎn)業(yè)變革中實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。此外，政府和資本也深度參與其中。一定程度上，二者對(duì)自動(dòng)駕駛發(fā)展起到了助推作用。為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)政府層面中央政府從頂層戰(zhàn)略層面為自動(dòng)駕駛制定發(fā) 展方向，地方政府建立智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)、出 臺(tái)路測(cè)細(xì)則為相關(guān)企業(yè)試運(yùn)營(yíng)提供合法環(huán)境。資本層面資本為高等級(jí)自動(dòng)駕駛行業(yè)輸送大量資金，以供后者進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。圖片來源：iSlide車路協(xié)同的發(fā)展則從基礎(chǔ)設(shè)施方面為高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)提供了另一種可能通過車路之間的相互通信，降低單車智能的實(shí)現(xiàn)難度和成本。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)

17、展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：政府越來越關(guān)注自動(dòng)駕駛，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)1.2 中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)展近況中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的六大趨勢(shì)通過對(duì)自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商、自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商、車企、政府、資本、車路協(xié)同等多方力量進(jìn)行研究，億歐汽車認(rèn)為

18、，未來三年，中國(guó) 高等級(jí)自動(dòng)駕駛行業(yè)將向以下六個(gè)方向發(fā)展：億歐汽車：2020-2023中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的六大趨勢(shì)自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案以場(chǎng)景為先導(dǎo)，相關(guān)企業(yè)將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化提供商自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商更多相關(guān)企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)車企更注重方案量產(chǎn)可能性，致力于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)技術(shù)量產(chǎn)資本呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)一步落地車路協(xié)同發(fā)展迅速，將成為高等級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)展背后驅(qū)動(dòng)力CHAPTER 2級(jí)自動(dòng)駕駛l Autonomous2020-2023中國(guó)高等產(chǎn)業(yè)發(fā)展六大趨勢(shì)Six Trends of China high-leve Driving from 2020 to 20232020-202

19、3中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六大趨勢(shì)Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 20232014年，百度開始研發(fā)自動(dòng)駕駛，并將這項(xiàng)新技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室?guī)У搅水a(chǎn)業(yè)化大門前。此后，中國(guó)自動(dòng)駕駛公司層出不窮，吸引大量資本關(guān)注的同時(shí)，政府也給予扶持。2018年下半年，由于技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，資本逐漸冷靜下來，中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛迎來“拐點(diǎn)”。本章通過梳理中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛行業(yè)現(xiàn)狀，重點(diǎn)介紹了未來3年該行業(yè)發(fā)展的六大趨勢(shì)。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)

20、發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)2.1 趨勢(shì)一：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商各自以“場(chǎng)景”為戰(zhàn)如今，高等級(jí)自動(dòng)駕駛已經(jīng)逐漸從技術(shù)研究階段演進(jìn)至產(chǎn)品落地階段，正處于穩(wěn)定發(fā)展期。在中國(guó)，百度的加入將此前一直生長(zhǎng)于高校中的自動(dòng)駕

21、駛技術(shù)帶到產(chǎn)業(yè)化大門前，越來越多中國(guó)企業(yè)開始追隨百度腳步，加入自動(dòng)駕駛戰(zhàn)局，共同探索落地應(yīng)用路 徑。在這過程中，應(yīng)用場(chǎng)景的重要性不斷凸顯。這很大程度上在于，目前的高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)還無法做到像人一樣，能夠適配任何駕駛場(chǎng)景。因此，選定12個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，全力攻破，是如今大多數(shù)自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商的商業(yè)化路徑。以道路是否開放為界線，目前主流應(yīng)用場(chǎng)景有：園區(qū)、機(jī)場(chǎng)、 礦區(qū)、停車場(chǎng)、港口、高速公路、城市道路等。 園區(qū) 機(jī)場(chǎng) 礦區(qū) 停車場(chǎng) 港口 高速公路 城市道路圖片來源：iSlidePart 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六

22、趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：趨勢(shì)一：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化依照各個(gè)場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度的不同，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商也將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，完成從技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)品供應(yīng)的飛躍。億歐汽車認(rèn)為，開放道路環(huán)境復(fù)雜，仍有較多“長(zhǎng)尾問題”待解決，至少需要 10年時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。限定場(chǎng)景則因駕駛

23、范圍的限制，減少了異常情況的發(fā)生，而其車輛速度普遍不高、環(huán)境相對(duì)可控等特點(diǎn)，也使得自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)難度降低，相關(guān)企業(yè)將在未來3年左右率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。限定場(chǎng)景下，高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化所謂限定場(chǎng)景是指某些具有地理約束的特定區(qū)域。該區(qū)域駕駛環(huán)境單一、交通情況簡(jiǎn)單，幾乎沒有或只有少量外界車輛和行人能夠進(jìn)入，例如：園區(qū)、機(jī)場(chǎng)、礦區(qū)、停車場(chǎng)、港口等。較開放道路場(chǎng)景而言，限定場(chǎng)景具有三大特點(diǎn)：場(chǎng)景具有地理約束性車輛行駛速度低車輛、行人種類和數(shù)量少車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)對(duì)激光雷達(dá)等感知設(shè)備依賴性降低，自動(dòng)駕駛解決方案整體成本得以下降。降低自動(dòng)駕駛汽車決策執(zhí)行時(shí)的壓力，一旦行駛過

24、程中出現(xiàn)問題，車輛能夠及時(shí)靠邊停下來，極大增加安全性。遇到異常情況的范圍相對(duì) 可 控 ， 邊 角 案 例（corner case）相對(duì)較少，降低自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)難度。信息來源：億歐汽車根據(jù)公開資料整理該場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛車輛分為無人行李車、無人配送車、無人清掃車、無人接駁車、自動(dòng)駕駛公交車、自動(dòng)駕駛寬體自卸車、自動(dòng)駕駛礦卡、具有AVP功能的乘用車 等類型。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案

25、量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)2.1 趨勢(shì)一：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化園區(qū)目前，新石器、智行者、主線科技、慧拓、踏歌智行、馭勢(shì)科技等初創(chuàng)企業(yè)均已在園區(qū)、礦區(qū)、港口、機(jī)場(chǎng)等限定場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。礦區(qū) 港口 機(jī)場(chǎng) 信息來源：億歐汽車根據(jù)公開資料整理雖然停車場(chǎng)也屬于限定場(chǎng)景，但該區(qū)域內(nèi)車輛類型以乘用車為主，與個(gè)人生命安全聯(lián)系更為緊密，且國(guó)內(nèi)法規(guī)暫未給予自動(dòng)駕駛汽車在停車場(chǎng)內(nèi)行駛

26、的路權(quán)。因而，還沒有中國(guó)企業(yè)在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)，但目前百度、Momenta、長(zhǎng)城、吉利等科技企業(yè)與自主車企都在研發(fā)該場(chǎng)景自動(dòng)駕駛解決方案。目前，全球首個(gè)針對(duì)自動(dòng)代客泊車系統(tǒng)的許可來自德國(guó)巴登-符騰堡州。2019年7月，該州有關(guān)部門批準(zhǔn)戴姆勒和博世，在斯圖加特的梅賽德斯-奔馳博物館停車場(chǎng)日常使用自動(dòng)代客泊車系統(tǒng)。圖片來源：博世提供總體來說，限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛正處于早期向中期發(fā)展的轉(zhuǎn)變階段。目前，為保證安全和便于推廣運(yùn)營(yíng)，礦區(qū)、港口等場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛車輛仍配備安全員，但多數(shù)企業(yè)表示將會(huì)用一年左右的時(shí)間逐步去除安全員的角色。在各家企業(yè)的規(guī)劃中，限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛有望在未來三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、小規(guī)模

27、商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。由于產(chǎn)品的應(yīng)用速度普遍快于標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)速度，因此未來三年后相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或會(huì)出臺(tái)，屆時(shí)將迎來限定自動(dòng)駕駛的規(guī)模運(yùn)營(yíng)和商業(yè)化起點(diǎn)。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)2

28、.1 趨勢(shì)一：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化目前，限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛企業(yè)仍專注打磨產(chǎn)品，與此同時(shí)更加注重運(yùn)營(yíng)。未來三年，各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)將完全由技術(shù)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)。產(chǎn)品方面：該領(lǐng)域未來優(yōu)秀的產(chǎn)品，必須滿足三個(gè)特點(diǎn)，即穩(wěn)定的性能、較低的成本、強(qiáng)大的場(chǎng)景復(fù)制能力。運(yùn)營(yíng)方面：企業(yè)將更加注重產(chǎn)品細(xì)節(jié)和用戶使用的便利性，與此同時(shí)，配送員、司機(jī)等傳統(tǒng)職業(yè)也將被自動(dòng)駕駛遠(yuǎn)程接管員、自動(dòng)駕駛運(yùn)維員、自動(dòng)駕駛平臺(tái)管理員等新角色取代。開放道路場(chǎng)景下，高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化時(shí)間推遲在自動(dòng)駕駛的諸多應(yīng)用場(chǎng)景中，開放道路無疑是最難的一個(gè)。該場(chǎng)景具有以下三個(gè)特點(diǎn)：無地理約束限制，進(jìn)入該區(qū)域的行人和

29、車輛種類數(shù)量多，行為類型更為豐富，且相對(duì)來說不可控，因此易發(fā)生邊角案例（corner case），對(duì)自動(dòng)駕駛汽車 技術(shù)要求高。車輛速度快，緊急情況出現(xiàn)時(shí)的制動(dòng)難度大，安全性降低。該場(chǎng)景下車輛多為乘用車和商用車，配有駕駛位，當(dāng)前階段仍無法去掉安全 員的角色。由于涉及人身生命安全，自動(dòng)駕駛車輛需加裝多種高性能傳感器，其整體成本因此上升，量產(chǎn)難度大。億歐汽車：開放道路場(chǎng)景對(duì)自動(dòng)駕駛的影響多為乘用車和商用車車輛速度快開放道路場(chǎng)景特點(diǎn)車輛行人種類數(shù)量多 技術(shù)難度大 安全要求高 信息來源：億歐汽車根據(jù)公開資料整理 改造成本高 城市道路與高速公路是兩個(gè)最常見的開放道路場(chǎng)景，前者典型產(chǎn)品為自動(dòng)駕駛出租車（Ro

30、boTaxi），后者典型產(chǎn)品為自動(dòng)駕駛卡車。圖片來源：Apollo官網(wǎng)；圖森未來官網(wǎng)Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多2.1 趨勢(shì)一：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化據(jù)蔚來資本測(cè)算，RoboTaxi的市場(chǎng)規(guī)模約為3500億元，跨城物流和同城物流的市場(chǎng)規(guī)模分別

31、為7000億元、2500億元，市場(chǎng)前景廣闊。億歐汽車：自動(dòng)駕駛各個(gè)落地場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模（單位：百億元）跨城物流 75.0RoboTaxi 35.0同城物流 25.0市政環(huán)衛(wèi)1.1礦內(nèi)物流 2.2港口物流 0.6最后一公里 8.4運(yùn)行速度高速種合作模式趨勢(shì)五：低速完全封閉完全開放場(chǎng)景復(fù)雜度資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)信息來源：蔚來資本&羅蘭貝格場(chǎng)景致勝汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)洞察白皮書廣闊的市場(chǎng)前景，吸引了百度Apollo、滴滴、小馬智行、圖森未來等一眾玩家入局。城市道路高速公路信息來源：億歐汽車根據(jù)公開資料整理在諸多自動(dòng)駕駛企業(yè)成立的201

32、6年左右，業(yè)界和資本普遍認(rèn)為開放道路場(chǎng)景的 L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛車型在2020年左右可以上路，對(duì)這項(xiàng)技術(shù)抱有極大期待。但經(jīng)過近幾年發(fā)展，業(yè)界逐漸意識(shí)到該場(chǎng)景對(duì)高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)提出的諸多挑戰(zhàn)超出想象，以及未成熟的供應(yīng)鏈、尚不完備的法律法規(guī)等外部因素對(duì)該項(xiàng)技術(shù)的制約。隨之，企業(yè)不得不推遲商業(yè)化時(shí)間。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：2.1 趨勢(shì)一：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化億歐汽車認(rèn)為，開放道路場(chǎng)景自動(dòng)駕駛目前尚處于

33、早期發(fā)展階段，自身技術(shù)尚不成熟，其大規(guī)模商業(yè)化時(shí)間在十年以后。而對(duì)于開放道路場(chǎng)景自動(dòng)駕駛企業(yè)而言，想要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，技術(shù)完備、路權(quán)供給、供應(yīng)鏈成熟、成本大幅降低四點(diǎn)缺一不可。更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)技術(shù)發(fā)展完備開放道 大場(chǎng) 規(guī)景 模路 商自 業(yè)動(dòng) 化駕 條駛 件企業(yè)政府路權(quán)供給供應(yīng)鏈成熟成本大幅降低度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)未來三年，聚焦開放道路場(chǎng)景自動(dòng)駕駛企業(yè)

34、的重點(diǎn)仍是打磨技術(shù)，剩下的“長(zhǎng)尾問題”需要企業(yè)花費(fèi)更多耐心和精力去解決，以確保絕對(duì)安全。就資本層面而言，由于技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，2018年下半年之后，資本對(duì)高等級(jí)自動(dòng)駕駛的熱情普遍降低，在這類開放道路自動(dòng)駕駛企業(yè)身上體現(xiàn)得尤為明顯。就企業(yè)自身而言，商業(yè)化時(shí)間過長(zhǎng)，導(dǎo)致其此前幾乎都是憑借大額融資維持運(yùn)營(yíng)，但目前單純靠逐漸冷靜下來的資本“輸血”變得越來越困難。未來三年，“活下 去”成為這類企業(yè)最重要的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，未來企業(yè)或會(huì)在研發(fā)開放道路自動(dòng)駕駛的同時(shí)，探索更多商業(yè)化路徑，“多條腿走路”或轉(zhuǎn)型以先實(shí)現(xiàn)自我供血。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 202

35、0-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：趨勢(shì)二：更多自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商迎來發(fā)展機(jī)會(huì)自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商逐漸受到關(guān)注在自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展過程中，其全棧解決方案提供商率先出現(xiàn)，美國(guó)的Waymo和中國(guó)的百度是該領(lǐng)域兩大代表企業(yè)。經(jīng)過近幾年技術(shù)迭代，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈逐漸由粗放式向精細(xì)式方向發(fā)展，自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商陸續(xù)出現(xiàn)，諸多關(guān)鍵技術(shù)

36、模塊也取得突破。自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商逐漸受到關(guān)注資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地2.6 趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)過去內(nèi)部環(huán)境：自動(dòng)駕駛技術(shù)剛從實(shí)驗(yàn)室走到產(chǎn)業(yè)化大門前不久，仍處發(fā)展初期階段，各家對(duì)細(xì)分技術(shù)的要求并未統(tǒng)一，市場(chǎng)中缺少能提供部分自動(dòng)駕駛解決方案的企業(yè)。外部環(huán)境：資本瘋狂追逐自動(dòng)駕駛技術(shù)，企業(yè)有足夠資金研發(fā)全棧解決方案。結(jié)果：諸如Waymo、百度等第一批進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的企業(yè)均選擇全棧解決方案提供商之路?，F(xiàn)在內(nèi)部環(huán)境：經(jīng)過近幾年發(fā)展，業(yè)界逐漸對(duì)部分自動(dòng)駕駛的標(biāo)準(zhǔn)形成統(tǒng)一共識(shí)，且認(rèn)識(shí)到高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)難度，自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提

37、供商開始零星出現(xiàn)。外部環(huán)境：資本市場(chǎng)漸冷，企業(yè)以現(xiàn)有 資金儲(chǔ)備和人才儲(chǔ)備難以做到面面俱到， “抱團(tuán)”成為趨勢(shì)。結(jié)果：自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商逐漸受到業(yè)界關(guān)注。圖片來源：iSlidePart 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨

38、勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)趨勢(shì)二：更多自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商迎來發(fā)展機(jī)會(huì)從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來看，目前自動(dòng)駕駛執(zhí)行層基本被國(guó)際Tier 1供應(yīng)商壟斷，他們擁有體系化的底盤控制系統(tǒng)，及與主機(jī)廠的深度綁定關(guān)系，因而很難有初創(chuàng)企業(yè)能夠位列其中。感知層和決策層零組件供應(yīng)鏈分散，企業(yè)類型豐富，初創(chuàng)企業(yè)相對(duì)容易切入，自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商主要集中于此。定位車輛位置、感知周圍環(huán)境 路徑規(guī)劃、行動(dòng)規(guī)劃、行為預(yù)測(cè)車輛根據(jù)規(guī)劃作出反應(yīng)CPU/GPU計(jì)算平臺(tái)芯片供應(yīng)商電子驅(qū)動(dòng)電子轉(zhuǎn)向電子制動(dòng)其他汽車零部件執(zhí)行機(jī)構(gòu)算法內(nèi)容軟件算法/軟件 供應(yīng)商億歐汽車：自動(dòng)駕駛?cè)箨P(guān)鍵系統(tǒng)感知層決策層執(zhí)

39、行層環(huán)境信息車載視覺系統(tǒng)單/雙/多目攝像頭雷達(dá)系統(tǒng)激光/毫米波/超聲波雷達(dá)車輛信息慣性導(dǎo)航（IMU）MEMS傳感器GNSS信息來源：億歐汽車根據(jù)公開資料整理憑借高性價(jià)比和定制化服務(wù)，目前禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、地平線等諸多中國(guó)企業(yè)在該領(lǐng)域占有一席之地，并在2020年初的CES上 “大展拳腳”。禾賽科技：發(fā)布超廣角短距激光雷達(dá)“PandarQT”，最小可探測(cè)距離為 0.1m，水平視場(chǎng)角保持360的基礎(chǔ)上，垂直視場(chǎng)104.2（-52.1+52.1）， 64線零售價(jià)4999美元。速騰聚創(chuàng)：展示全球首款集成AI感知算法和SoC芯片的MEMS智能固態(tài)激光雷達(dá)“RS-LiDAR-M1Smart”。大疆：發(fā)布兩

40、款L3/L4自動(dòng)駕駛的激光雷達(dá)“Horizion”和“Tele-15”，前者售價(jià)6499元，后者售價(jià)9000元。地平線：展示基于征程二代車規(guī)級(jí)AI芯片的Matrix2自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，性能方面裝配有16TOPS的等效算力，功耗為Matrix 1的 2/3。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企

41、業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)趨勢(shì)二：更多自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商迎來發(fā)展機(jī)會(huì)感知領(lǐng)域發(fā)展機(jī)會(huì)仍存自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中，感知處于第一層級(jí)。任何車輛要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，首先都要解決“在何位置、周邊環(huán)境如何”的問題，以此為依據(jù)，進(jìn)行下一步?jīng)Q策規(guī)劃，隨后再通過車輛的控制執(zhí)行系統(tǒng)，完成整個(gè)自動(dòng)駕駛流程。因而，感知一直備受自動(dòng)駕駛業(yè)界關(guān)注。自動(dòng)駕駛感知層分為環(huán)境感知與車輛運(yùn)動(dòng)感知。前者幫助自動(dòng)駕駛車實(shí)現(xiàn)環(huán)境建模，包括攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲 波雷達(dá)等傳感器；后者為自動(dòng)駕駛車提供速度、位置、姿態(tài)等信息，包括

42、MEMS、 GNSS、IMU等傳感器。成本低， 受天 測(cè)量物體速度、 通過衛(wèi)星三角定位氣影響小；但 距離準(zhǔn)確度高， 和慣導(dǎo)組合對(duì)車輛測(cè)量精度差、 抗干擾能力強(qiáng)； 實(shí)時(shí)定位；但易受范圍小， 需安 但難以辨別物體 城市建設(shè)等干擾裝數(shù)量較多大小形狀精度高、探測(cè)范圍較廣， 實(shí)時(shí)構(gòu)建周邊三維環(huán)境；但成本高， 易受惡劣天氣影響成本低， 識(shí)別物體幾何特征、色 彩、文字等信息；但受光照影響大，測(cè)距不精準(zhǔn)毫米波雷達(dá)GNSS/IMU 200m以內(nèi)高精度定位10m內(nèi)超聲波雷達(dá)3m以內(nèi)激光雷達(dá)200m以內(nèi)攝像頭6m-50m億歐汽車：不同種類傳感器信息來源：億歐汽車根據(jù)公開資料整理圖片來源：iSlide在環(huán)境感知領(lǐng)域，

43、憑借較多技術(shù)路線與龐大的市場(chǎng)規(guī)模，激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá) 在過去幾年間一直是國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司相對(duì)集中的兩個(gè)領(lǐng)域。甚至吸引了大疆、華為 等巨頭的加入。發(fā)展至今，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等公司已推出性價(jià)比較高的產(chǎn)品，并產(chǎn)生穩(wěn)定營(yíng)收。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技

44、術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)2.2 趨勢(shì)二：更多自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商迎來發(fā)展機(jī)會(huì)即便玩家眾多，但環(huán)境感知領(lǐng)域廣闊的市場(chǎng)前景仍將吸引更多新企業(yè)加入。據(jù)法國(guó)行業(yè)研究公司Yole測(cè)算，未來數(shù)年，傳感器收入規(guī)模將進(jìn)入高速發(fā)展期。其中，激光雷達(dá)、IMU、攝像頭排名前三。$2.1B$0.5B$0.1B$21B$4.7B$0.9B$21B$4.2B$0.6B$1.7B$0.3B$44M$31.5B$7.5B$1.6B億歐汽車：全球不同傳感器收入規(guī)模預(yù)測(cè)Lidar Radar CameraIMU GNSS2017202220272032數(shù)據(jù)來源：

45、YOLE與此同時(shí)，市場(chǎng)仍在變化中。億歐汽車認(rèn)為，有三點(diǎn)變化可能會(huì)為相關(guān)企業(yè)提供更多發(fā)展機(jī)會(huì)：激光雷達(dá)廠商正在由研發(fā)機(jī)械式激光雷達(dá)向固態(tài)激光雷達(dá)方向轉(zhuǎn)變毫米波雷達(dá)廠商試圖用毫米波雷達(dá)取代激光雷達(dá)新技術(shù)的應(yīng)用使以上激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá)兩個(gè)領(lǐng)域機(jī)會(huì)仍存（如FMCW技術(shù)，主要采用該技術(shù)的Blackmore已被Aurora收購(gòu)）由于感知層的攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等各類傳感器各有優(yōu)缺點(diǎn)和適用場(chǎng)景，因此在高等級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)過程中，多傳感器融合成為必然趨勢(shì)，也就是將各類傳感器獲取的數(shù)據(jù)信息集中在一起綜合分析，以求更加準(zhǔn)確描述外部環(huán)境，為車輛進(jìn)行決策打下基礎(chǔ)。各類傳感器能否有效融合，融合后數(shù)

46、據(jù)是否準(zhǔn)確，都為自動(dòng)駕駛感知提出新挑戰(zhàn)。億歐汽車認(rèn)為，作為感知領(lǐng)域關(guān)鍵零部件，激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等將繼續(xù)受到關(guān)注。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛2.2 趨勢(shì)二：更多自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商迎來發(fā)展機(jī)會(huì)但僅憑環(huán)境感知并不能保證自動(dòng)駕駛車輛的絕對(duì)安全。2018年3月，Uber自動(dòng)駕駛車在路測(cè)過程中撞死

47、了一名行人，這起全球首例自動(dòng)駕駛致行人死亡事故震驚業(yè)內(nèi)外，事故主要原因之一便是自動(dòng)駕駛車頻繁更改目標(biāo)識(shí)別結(jié)果。即便是低等級(jí)自動(dòng)駕駛，也不能只憑借視覺傳感器百分之百正確感知周圍環(huán)境，特斯拉Autopilot的多起事故就起因于此。因而，車輛運(yùn)動(dòng)感知同樣重要。為更加精準(zhǔn)確車輛自身位置，高精度定位模塊作用逐漸凸顯，將變得不可或缺，其能達(dá)到厘米級(jí)的精度，為自動(dòng)駕駛汽車精確理解自身定位提供幫助。通常而言，高精度定位系統(tǒng)由4G/5G模塊、RTK接收機(jī)和IMU組成，工作原理如下：衛(wèi)星信號(hào) GNSS技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)差分信號(hào)衛(wèi)星定位4G/5G模塊RTK定位接收機(jī)

48、IMU慣性導(dǎo)航模塊域控制器定位信號(hào)姿態(tài)、速度、位置信息度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)GNSS單點(diǎn)定位精度為米級(jí)，但在RTK技術(shù)的輔助下，GNSS定位系統(tǒng)的精度可達(dá)動(dòng)態(tài)厘米級(jí)，滿足高等級(jí)自動(dòng)駕駛需求?？紤]到星況變化情況，僅靠 GNSS仍無法應(yīng)對(duì)多種極端場(chǎng)景。此時(shí)，慣性導(dǎo)航系統(tǒng)IMU作用凸顯。其測(cè)量方法不依賴外界，在GNSS信號(hào)丟失的情況下，車輛依舊能夠準(zhǔn)確定位，穩(wěn)定高頻輸出信號(hào)，短期精度較高?；诖?，以GNSS+IMU的高精度定位傳感器為基礎(chǔ)，綜合考慮周圍環(huán)境特征的方案將越來越受歡迎。2019年，千尋位置、戴世智能、導(dǎo)遠(yuǎn)科技等定位服務(wù)提供商均完成新

49、一輪融資。未來，各家自動(dòng)駕駛公司對(duì)高精度定位模塊的需求將向趨同化發(fā)展。億歐汽車認(rèn)為，該領(lǐng)域存在諸多發(fā)展機(jī)會(huì)。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)2.2 趨勢(shì)二：更多自動(dòng)

50、駕駛非全棧解決方案提供商迎來發(fā)展機(jī)會(huì)感知之外，更多細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈也存有機(jī)會(huì)總體而言，感知層在過去幾年吸引了業(yè)界諸多關(guān)注。但當(dāng)感知層性能提高的同時(shí)，其后的決策層和執(zhí)行層也愈發(fā)受到關(guān)注。業(yè)界正在思考：車輛如何在感知正確性 未達(dá)到100%情況下，做出準(zhǔn)確規(guī)劃？從技術(shù)角度而言，自動(dòng)駕駛決策層和執(zhí)行層仍有諸多難題等待企業(yè)解決。但從新機(jī)會(huì)角度來看，執(zhí)行層多被國(guó)際Tier 1所把控，初創(chuàng)企業(yè)很難切入，而決策層與場(chǎng)景息息相關(guān)，企業(yè)也較難將其單獨(dú)拆分提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。但共同點(diǎn)在于，二者均需要大量數(shù)據(jù)作支撐。尤其決策層，需要大量數(shù)據(jù)做行為預(yù)測(cè)與規(guī)劃，不斷訓(xùn)練自己的模型。因此未來計(jì)算平臺(tái)、場(chǎng)景測(cè)試、仿真平臺(tái)等與數(shù)據(jù)相關(guān)的

51、諸多細(xì)分領(lǐng)域，都將產(chǎn)生發(fā)展機(jī)會(huì)。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)2.3 趨勢(shì)三：車企更注重方案量產(chǎn)可能性，未來致力于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)車企逐漸重視自動(dòng)駕

52、駛技術(shù)面對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)，車企經(jīng)歷了從不信任到逐步重視的心理過程，直到目前市面上各大主流車企都在該領(lǐng)域有所布局。不感興趣：2014年-2015年，百度成立自動(dòng)駕駛事業(yè)部，開始研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)。由于企業(yè)基因不同，擁有百年發(fā)展歷史的車企對(duì)科技公司的業(yè)務(wù)并不感興趣，此時(shí)發(fā)布的戰(zhàn)略多與智能網(wǎng)聯(lián)有關(guān)。重新審視：2016年-2017年，上汽在其前瞻技術(shù)論壇上，提出“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的新四化布局，這遂即成為各家車企追求的目標(biāo)。與此同時(shí)，小馬智行、主線科技、禾多科技等一眾自動(dòng)駕駛公司誕生，車企開始重新審視并對(duì)這項(xiàng)代表未來的新技術(shù)進(jìn)行跟進(jìn)。制定戰(zhàn)略：在奧迪2017年發(fā)布全球第一款量產(chǎn)的L3級(jí)自動(dòng)駕

53、駛汽車新款A(yù)8后，北汽、上汽、長(zhǎng)安等國(guó)內(nèi)主流車企陸續(xù)公布更加聚焦于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃。億歐汽車：國(guó)內(nèi)主流車企自動(dòng)駕駛規(guī)劃上汽“2025車聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略北汽“134”戰(zhàn)略東風(fēng)“五化”戰(zhàn)略2018年2017年吉利“G-Pilot”戰(zhàn)略2014年2015年一汽“摯途”戰(zhàn)略 廣汽“十三五”戰(zhàn)略長(zhǎng)安“654”戰(zhàn)略長(zhǎng)城“2020”戰(zhàn)略奇瑞“雄獅”戰(zhàn)略信息來源：億歐汽車根據(jù)公開資料整理避免淪為自動(dòng)駕駛企業(yè)“代工廠”百年以來，車企憑集成和制造經(jīng)驗(yàn)，始終在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。但來勢(shì)洶洶的自動(dòng)駕駛浪潮似乎正在改變這一格局：零部件企業(yè)以圖像識(shí)別、高精地圖等技術(shù)為切入點(diǎn)，試圖占領(lǐng)“高地”；互聯(lián)網(wǎng)巨頭嗅覺敏銳，早

54、早踏上自動(dòng)駕駛的研發(fā)之路；自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)雖然體量尚小，但經(jīng)過四年左右的成長(zhǎng)，大多已在技術(shù)方面取得較大進(jìn)步，實(shí)力不容小覷。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，趨勢(shì)三：車企更注重方案量產(chǎn)可能性，未來致力于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)來自四面八方的威脅使車企驚覺，如果不及時(shí)順應(yīng)浪潮做出改變，就有淪為自動(dòng)駕駛企業(yè)“代工廠”的危險(xiǎn)。智能化浪潮下車企地位會(huì)發(fā)生怎樣的變化？自動(dòng)駕駛的主

55、導(dǎo)者自動(dòng)駕駛企業(yè)代工廠未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式抓住浪潮機(jī)遇，及時(shí)轉(zhuǎn)變角色投入人力物力財(cái)力，主導(dǎo)推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展圖片來源：iSlide無法掌握自動(dòng)駕駛核心技術(shù)，錯(cuò)失浪潮機(jī)遇，淪為單純制造商和端口趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)車企自動(dòng)駕駛布局正由“激進(jìn)”走向“務(wù)實(shí)”能否在變革中生存下去，是每一家車企都要面臨的問題，傳統(tǒng)車企必須“求變”。一方面與科技企業(yè)攜手探索自動(dòng)駕駛技術(shù)另一方面在集團(tuán)內(nèi)部組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)，制定自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略規(guī)劃但極度焦慮與對(duì)技術(shù)

56、發(fā)展的樂觀預(yù)估，使車企最初自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略規(guī)劃都較為激進(jìn)。2017年，北汽與百度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃借后者人工智能核心技術(shù)，于2019年前后量產(chǎn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛車，2021年前后L4級(jí)量產(chǎn)。但在2018年 發(fā)布的“海豚+”戰(zhàn)略中，北汽表示，正全面推進(jìn)L2/L2.5級(jí)智能駕駛規(guī) ?；慨a(chǎn)應(yīng)用，2022年之前實(shí)現(xiàn)L3級(jí)智能駕駛規(guī)?；慨a(chǎn)。經(jīng)過近幾年的實(shí)際探索，車企自身掌握了一些高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）技術(shù)，也逐漸明晰高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的量產(chǎn)難度，于是陸續(xù)重新調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，變得 更加務(wù)實(shí)。具體表現(xiàn)有兩種：更愿意將已掌握技術(shù)先應(yīng)用在現(xiàn)有產(chǎn)品中。通過二者結(jié)合的方式，完成迭代升級(jí)，為用戶創(chuàng)造價(jià)值，并增強(qiáng)自

57、身產(chǎn)品科技感屬性。更偏向于自動(dòng)駕駛漸進(jìn)式路線。不再一味追求L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，未來幾年將重點(diǎn)研發(fā)部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能，如HWP、TJP、AVP等，力求早日實(shí)現(xiàn)部分功能的量產(chǎn)，以此作為新車賣點(diǎn)。Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 2020-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：趨勢(shì)三：車企更注重方案量產(chǎn)可能性，未來致力于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)大多數(shù)車企已實(shí)現(xiàn)L2級(jí)量產(chǎn)，目光瞄向更高等級(jí)當(dāng)前，國(guó)內(nèi)主流車企大多已經(jīng)推出L2級(jí)自動(dòng)駕駛量

58、產(chǎn)車型。根據(jù)SAE分類，該等 級(jí)自動(dòng)駕駛開啟情況下，駕駛員仍需要時(shí)刻觀察行駛情況，主動(dòng)對(duì)汽車進(jìn)行制動(dòng)、加速或轉(zhuǎn)向，以確保行駛安全。LKA、APA、ACC、AEB都是常見的L2級(jí)自動(dòng)駕 駛功能。億歐汽車：常見的L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)車道保持輔助系統(tǒng)（LKA）當(dāng)駕駛員偏離車道時(shí)，發(fā)出警告或自動(dòng)轉(zhuǎn)向干 預(yù)使車輛重回車道。自適應(yīng)巡航系統(tǒng)（ ACC ）當(dāng)車輛與前車或行人距離過近

59、時(shí)， 適當(dāng)制動(dòng)車 輪， 降低發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功 率，保持安全距離。自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng)（APA）通過車載傳感器識(shí)別有效泊車空間，控制車輛停靠/駛出停車位。自動(dòng)剎車系統(tǒng)（AEB） 當(dāng)車輛與前車或行人距離過近， 且未開啟ACC 時(shí)， AEB功能可主動(dòng)剎車，減 少追尾事故的發(fā)生。信息來源：億歐汽車根據(jù)公開資料整理；圖片來源：iSlide2018 年起， 大批國(guó)內(nèi)自主品牌L2 級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車開始上市， 如長(zhǎng)安 CS55/CS75、長(zhǎng)城F7/VV6、吉利繽瑞/繽越/博越GE、上汽Marvel X等車型。圖片來源：長(zhǎng)安官網(wǎng)；長(zhǎng)城官網(wǎng)Part 1. 動(dòng)駕駛發(fā)展綜述概念界定中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛發(fā)展近況Part 2. 202

60、0-2023中國(guó)等級(jí)動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展六趨勢(shì)趨勢(shì)：以場(chǎng)景為先導(dǎo)，動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化趨勢(shì)：更多動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q案提供商將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)趨勢(shì)三：車企更注重案量產(chǎn)可能性，未來致于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)趨勢(shì)四：各地政府越來越關(guān)注動(dòng)駕駛技術(shù)，未來與相關(guān)企業(yè)探索多種合作模式趨勢(shì)五：資本對(duì)動(dòng)駕駛技術(shù)呈觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)步落地趨勢(shì)六：車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展迅速，將成為等級(jí)動(dòng)駕駛背后驅(qū)動(dòng)2.3 趨勢(shì)三：車企更注重方案量產(chǎn)可能性，未來致力于實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)從滲透率來看：據(jù)國(guó)盛證券研究所，若以“各級(jí)別自動(dòng)駕駛車型數(shù)量/當(dāng)年上市 的全部車型數(shù)量”作為L(zhǎng)1/L2級(jí)自動(dòng)駕駛歷史滲透率的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)