鋼鐵行業(yè)研究分析報(bào)告概要

1、鋼鐵行業(yè)研究報(bào)告目錄當(dāng)前鋼鐵行業(yè)成快速進(jìn)展之勢(shì)鋼鐵行業(yè)進(jìn)展要注意的幾個(gè)問題鋼鐵行業(yè)2004、2005年預(yù)測(cè)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)介紹當(dāng)前鋼鐵行業(yè)成快速進(jìn)展之勢(shì)2002年中國(guó)鋼產(chǎn)量達(dá)到了破紀(jì)錄的1.82億噸, 一年增長(zhǎng)3000萬(wàn)噸，連同進(jìn)口的鋼材和鋼坯2900萬(wàn)噸，全年表觀消費(fèi)量達(dá)到2.11億噸。社會(huì)庫(kù)存卻并沒有增加，講明當(dāng)年的鋼產(chǎn)量和進(jìn)口鋼材差不多上都被市場(chǎng)吸納。當(dāng)年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入6253億元，同比增長(zhǎng)13%；利潤(rùn)總額達(dá)到252億元，同比增長(zhǎng)24%，創(chuàng)1994年以來的新高。鋼鐵行業(yè)共35家上市公司，主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)14.69%，主營(yíng)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28.46%以上，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)26.17%，凈利潤(rùn)同

2、比增長(zhǎng)17.21%，每股收益平均0.31元，凈資產(chǎn)收益率保持在10%左右。每股收益（元）比上年增長(zhǎng)（）寶鋼0.3468韶鋼松山0.7835新興鑄管0.7115華菱管線0.320鞍鋼新扎0.2046馬鋼股份0.03842003年，鋼鐵行業(yè)接著保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從消費(fèi)來看，一季度下游工業(yè)保持高速增長(zhǎng)。汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)54%，鋼質(zhì)船舶增長(zhǎng)34.5%，內(nèi)燃機(jī)增長(zhǎng)34.6%，金屬機(jī)床增長(zhǎng)45.4%，工業(yè)鍋爐增長(zhǎng)27.8%，發(fā)電設(shè)備增長(zhǎng)61%等，成為拉動(dòng)鋼材消費(fèi)的要緊因素。2003年1-9月鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)銷售收入（億元）同比增長(zhǎng)本年利潤(rùn)（億元）同比增長(zhǎng)（）不變價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值（億元）同比增長(zhǎng)（）2003.

3、21180.540.4365.98275.54821.8523.152003.31888.2742.11110.55227.381329.9925.492003.42630.5141.67159.69189.421829.5225.792003.53431.1342.09209.63152.242360.425.822003.64297.944.36261.6132.482990.0926.652003.75182.4547.27312.58122.413561.3428.062003.86038.4248.16374.03118.914123.1128.522003.96919.0448.4

4、2434.29120.854716.0929.542003年9月要緊鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量當(dāng)月累計(jì)產(chǎn)量（萬(wàn)噸）累計(jì)同比增長(zhǎng)（）當(dāng)月產(chǎn)量（萬(wàn)噸）當(dāng)月同比增長(zhǎng)（）生鐵14700.0018.911733.6320.88鋼15900.0021.641917.3526.11成品鋼材17000.0019.422040.4024.33一般大型鋼材232.9716.7623.848.55一般中型鋼材501.86-1.1561.481.58一般小型鋼材4900.6524.32597.4335.79優(yōu)質(zhì)型鋼材1009.6319.95121.1323.48線材2943.9512.58352.0319.96中厚鋼板2376.2

5、529.62284.1534.14薄鋼板1771.85.46204.61.48鋼帶1430.6335.44171.7723.45無(wú)縫鋼管509.5410.4058.6521.81焊接鋼管731.523.8788.5335.15其它成品鋼材220.8445.8329.8466.83鐵合金453.2335.4461.1441.33（數(shù)據(jù)來自國(guó)家信息中心）差不多面的有利因素國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有利2004年美國(guó)經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)步出低谷發(fā)揮重要作用，亦對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極阻礙。從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，為進(jìn)一步提高消費(fèi)需求增長(zhǎng)動(dòng)力，減少收入差距、就業(yè)壓力，解決資源破壞、環(huán)境污染嚴(yán)峻等制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)健康進(jìn)

6、展問題，國(guó)家將接著堅(jiān)持積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，以及接著實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需和擴(kuò)大外貿(mào)出口的方針，因此將會(huì)接著促進(jìn)大量消費(fèi)鋼材的第二產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展；同時(shí)隨著國(guó)家投資610億元振興東北老工業(yè)基地決策的實(shí)施，也必將進(jìn)一步拉動(dòng)鋼材的旺盛需求。我國(guó)制造業(yè)快速進(jìn)展，水平不斷提高，一些資金和技術(shù)密集型行業(yè)的產(chǎn)品也會(huì)大量出口，這將會(huì)進(jìn)一步增加國(guó)內(nèi)鋼材需求量。同時(shí)，由于我國(guó)鋼鐵工業(yè)還存在一批落后的生產(chǎn)能力，按照鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，需要淘汰約3000萬(wàn)噸鋼的落后生產(chǎn)能力，假如這部分生產(chǎn)能力淘汰，可為鋼鐵行業(yè)新增能力擴(kuò)大一定的空間。鋼鐵工業(yè)投資機(jī)遇接著顯現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量50%以上是工業(yè)，以后幾年，我國(guó)正是處于重工業(yè)加速進(jìn)展

7、的工業(yè)化的中期時(shí)期，目前世界制造中心、國(guó)際產(chǎn)業(yè)正在加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和新技術(shù)革命對(duì)重工業(yè)產(chǎn)品將產(chǎn)生巨大需求，并對(duì)重工業(yè)進(jìn)展形成有利支撐。重工業(yè)化時(shí)代最重要的表現(xiàn)是鋼鐵行業(yè)的快速進(jìn)展，這一時(shí)期重要的特征是資金密集、技術(shù)密集、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、投資周期長(zhǎng)、投資規(guī)模大，以及住宅、汽車消費(fèi)升級(jí)周期長(zhǎng)和需求大幅增加，因此，良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境為鋼鐵工業(yè)的投資增長(zhǎng)提供歷史機(jī)遇。一些國(guó)家重大工程項(xiàng)目，如北京奧運(yùn)會(huì)工程、總投資1240億元的南水北調(diào)中東線一期工程、1300億元的京滬高速鐵路的正式開工，以及西部大開發(fā)戰(zhàn)略和小城鎮(zhèn)建設(shè)的逐步實(shí)施，意味著固定資產(chǎn)投資接著保持穩(wěn)定增

8、長(zhǎng)趨勢(shì)，有利于保持我國(guó)鋼材需求的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策可期今年國(guó)家新開工項(xiàng)目大幅增加，新開工項(xiàng)目占施工項(xiàng)目的比重由上年的63.1%提高到65.3%，提高了2.1個(gè)百分點(diǎn)，項(xiàng)目增加量比上年增加4500多個(gè)，表明國(guó)家以后將接著保持投資增長(zhǎng)趨勢(shì)，連續(xù)投資增長(zhǎng)潛力持續(xù)加強(qiáng)。但在投資的資金來源中，事業(yè)單位自籌資金從去年同期增長(zhǎng)28.5%提高到48.6%，提高了21個(gè)百分點(diǎn)，而政府預(yù)算內(nèi)資金卻從去年同期增長(zhǎng)42.2%下降為今年的2.7%，降低近40個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，由于企業(yè)盈利水平逐步提高以及效益保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，增強(qiáng)了企業(yè)投資的積極性。顯示出投資自主增長(zhǎng)進(jìn)展趨勢(shì)，以后投資自主增長(zhǎng)活力將明顯加強(qiáng)。鋼鐵行業(yè)是國(guó)民

9、經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性行業(yè)，具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，下游行業(yè)與機(jī)械工業(yè)、汽車制造業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等存在緊密聯(lián)系；隨國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)的大力進(jìn)展，拉動(dòng)汽車、機(jī)械制造、房地產(chǎn)、家電等相關(guān)行業(yè)的迅猛進(jìn)展，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)向服務(wù)于制造業(yè)邁進(jìn)，使鋼鐵市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)向板材類高端產(chǎn)品。由于其經(jīng)濟(jì)規(guī)模一般在百萬(wàn)噸以上，如線材生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模在40 萬(wàn)噸以上、熱軋板材生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模在300 萬(wàn)噸以上，決定了高檔板材鋼鐵企業(yè)建設(shè)必須具有先進(jìn)的技術(shù)裝備和相當(dāng)?shù)馁Y金規(guī)模，從而促進(jìn)鋼鐵企業(yè)向大型化、專業(yè)化和規(guī)模化的方向進(jìn)展。鋼鐵行業(yè)進(jìn)展要注意的問題其一，鋼鐵投資大幅度增加的問題。目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的投資差不多由國(guó)家投資為主轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)自籌和民間投

10、資為主，如此的投資格局有利于面向市場(chǎng)需求，但要注意產(chǎn)能的增加同國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的協(xié)調(diào)，幸免出現(xiàn)增長(zhǎng)節(jié)奏的失衡。 其二，鋼材進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)過大的問題。要警惕和防止進(jìn)口總量增長(zhǎng)過快，造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)進(jìn)展帶來的不利阻礙。注意適當(dāng)擴(kuò)大鋼材出口，提高競(jìng)爭(zhēng)能力，仍是鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。 其三，關(guān)于制約鋼鐵生產(chǎn)進(jìn)展的資源限制問題。當(dāng)前，焦炭及進(jìn)口鐵礦的供應(yīng)差不多成為限制中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)進(jìn)展的重要環(huán)節(jié)，供求出現(xiàn)嚴(yán)峻失衡。目前，山西地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格在830-840元/噸，河北地區(qū)二級(jí)冶金焦1100元/噸，山東地區(qū)1050元/噸左右，東北地區(qū)880元/噸，上海1080元/噸，比年初平均40

11、0元不到價(jià)格水平翻了一倍。加上前期的煤礦事故增多和安全檢查力度的加大，使煉焦煤的供應(yīng)變的更加緊張，價(jià)格將有可能持續(xù)上漲到2004年上半年。最后，關(guān)于中小企業(yè)鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)過快的問題。今年一到六月中國(guó)鋼產(chǎn)量增幅為百分之二十一，地點(diǎn)中小企業(yè)增幅約為百分之九十八，高于全國(guó)平均水平。要注意防止差不多關(guān)閉、淘汰的落后小高爐、小鋼鐵的恢復(fù)生產(chǎn)，特不是那些不具備條件的企業(yè)，生產(chǎn)不合格的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。還應(yīng)注意防止大中型企業(yè)技術(shù)改造過程中，從現(xiàn)有生產(chǎn)線淘汰下來的落后設(shè)備，易地用于重復(fù)建設(shè)。鋼鐵行業(yè)2004、2005年預(yù)測(cè)由于我國(guó)仍處于工業(yè)化進(jìn)程中，宏觀經(jīng)濟(jì)在以后兩年預(yù)期向好，因此2004至2005年，我國(guó)的鋼材消費(fèi)

12、仍將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 在如此的宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)展大背景下，鋼材表觀消費(fèi)量(表觀消費(fèi)量=國(guó)內(nèi)產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量)增長(zhǎng)率對(duì)固定資產(chǎn)投資增速的敏感度專門高，并表現(xiàn)出強(qiáng)烈的正相關(guān)性。 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 基于對(duì)以后兩年我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持高速增長(zhǎng)、固定資產(chǎn)投資的力度變化不大的預(yù)期，本文從鋼鐵行業(yè)下游行業(yè)入手對(duì)鋼材需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。 在我國(guó)的鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，建筑、機(jī)械制造、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電、集裝箱8個(gè)行業(yè)占有絕對(duì)的比重。1998年至2002年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這8個(gè)行業(yè)年均消耗鋼材所占的比例為81.92,因此依照上述8個(gè)行業(yè)鋼材消耗量的預(yù)測(cè)得出總的需求量。 到2005年，可能這8個(gè)行業(yè)共需消耗鋼材212

13、80萬(wàn)噸，那幺鋼材總的最終消費(fèi)量為25977萬(wàn)噸。假如考慮到生產(chǎn)過程消費(fèi)的鋼材量，那幺2005年鋼材表觀消費(fèi)量為30000萬(wàn)噸。 一、煉鐵、煉鋼供需分析 據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2005年全國(guó)鋼鐵企業(yè)將有高爐599座，容積30萬(wàn)立方米，年產(chǎn)生鐵設(shè)計(jì)能力3.13億噸。煉鋼設(shè)計(jì)能力(轉(zhuǎn)爐+電爐)3.66億噸。假如考慮檢修改造阻礙部分產(chǎn)量，2005年粗鋼的生產(chǎn)能力為3.33億噸，煉鐵能力為3.09億噸。 需求方面，2005年我國(guó)實(shí)際消耗鋼材25977萬(wàn)噸，按照綜合成材率88計(jì)算，需要粗鋼2.95億噸，鐵水2.53億噸，那幺粗鋼能力過剩3800萬(wàn)噸，煉鐵能力過剩5600萬(wàn)噸。 二、軋鋼能力供需分析 1.型

14、材供需分析2002年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)回暖，鋼材價(jià)格的上漲誘導(dǎo)國(guó)內(nèi)眾多資本投向鋼鐵行業(yè)。小型材和線材作為低附加值的產(chǎn)品，其生產(chǎn)線建設(shè)周期短，生產(chǎn)設(shè)備的要求不高，因此成為各路資本要緊的投資品種。由于產(chǎn)能擴(kuò)張速度專門快，以后兩年小型材和線材的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力足夠富裕。 2.板材供需分析中厚板 據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2005年我國(guó)中厚板的生產(chǎn)能力為3268.41萬(wàn)噸，另外熱軋寬帶鋼軋機(jī)能夠生產(chǎn)厚度4mm以上的中板，按產(chǎn)能25%計(jì)算，中板產(chǎn)能2219萬(wàn)噸，合計(jì)中板5487萬(wàn)噸。 需求方面，2003年可能中厚板的產(chǎn)量將能夠達(dá)到3200萬(wàn)噸，加上進(jìn)口，可能全年消費(fèi)量將能夠達(dá)到3500萬(wàn)噸，2005年可能中厚板的需求量

15、為4130萬(wàn)噸。能夠看出中厚板的生產(chǎn)能力明顯不足，假如考慮熱軋寬帶鋼軋機(jī)的轉(zhuǎn)產(chǎn)能力，生產(chǎn)能力則富余1357萬(wàn)噸。然而需要指出的是，熱軋寬帶鋼軋機(jī)是否轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)中板取決于一段時(shí)期內(nèi)熱軋薄板與中板之間的比價(jià)關(guān)系和熱軋薄板的供求關(guān)系。 熱軋薄板(帶) 據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2005年我國(guó)熱軋薄板的生產(chǎn)能力為8876萬(wàn)噸，假如扣除25的中板生產(chǎn)能力，熱軋薄板的生產(chǎn)能力為7032萬(wàn)噸。 需求方面，2005年可能熱軋薄板(帶)的需求量為7668萬(wàn)噸，假如部分生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)產(chǎn)中厚板，則國(guó)內(nèi)熱軋薄板(帶)的生產(chǎn)能力不足，然而由于熱軋薄板(帶)是國(guó)內(nèi)要緊的進(jìn)口品，因此加上進(jìn)口差不多能夠滿足國(guó)內(nèi)的需求。 冷軋薄板 據(jù)鋼鐵

16、工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2005年我國(guó)冷軋薄板的生產(chǎn)能力為3032.88萬(wàn)噸。需求方面，2005年可能冷軋薄板的需求量為4908萬(wàn)噸，可見國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)能力不足。隨著2005年5月24日最終保障措施的到期，進(jìn)口的增加能夠解決國(guó)內(nèi)的供需矛盾。 涂鍍薄板 據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2005年我國(guó)涂鍍薄板的生產(chǎn)能力為2366.54萬(wàn)噸,其中鍍鋅板1571.29萬(wàn)噸，彩涂板730.01萬(wàn)噸，鍍錫板65.24萬(wàn)噸。2002年國(guó)內(nèi)涂鍍薄板的表觀消費(fèi)量為898萬(wàn)噸，進(jìn)口占消費(fèi)量的比例為51，屬于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力嚴(yán)峻不足的產(chǎn)品，可能到2005年這種大量依靠進(jìn)口的狀況將有所改善。 冷軋硅鋼片 據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2005年我國(guó)冷軋硅鋼

17、片的生產(chǎn)能力為185.75萬(wàn)噸。2002年冷軋硅鋼片的表觀消費(fèi)量為180萬(wàn)噸，進(jìn)口占消費(fèi)量的比例為54。可能到2005年國(guó)內(nèi)的供需缺口仍將存在。 3.不銹鋼材供需分析按照不銹鋼的一般消費(fèi)強(qiáng)度即為GDP的1.52倍，并結(jié)合人均消費(fèi)，那幺2005年我國(guó)的不銹鋼消費(fèi)將超過400萬(wàn)噸。供給方面，據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2005年不銹鋼材的生產(chǎn)能力為350萬(wàn)噸，供給能力明顯不足。 鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) 對(duì)本輪價(jià)格上升周期的差不多評(píng)判 1. 2002年年初的國(guó)際鋼材市場(chǎng)行情是以美國(guó)鋼材市場(chǎng)的反轉(zhuǎn)為先導(dǎo)的。認(rèn)真分析其緣故，能夠看到，盡管促使美國(guó)市場(chǎng)反轉(zhuǎn)的直接緣故是其正式啟動(dòng)201條款，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)實(shí)施貿(mào)易愛

18、護(hù)，但全然緣故仍在于進(jìn)口鋼材大量?jī)A銷導(dǎo)致的非理性低價(jià)位與本國(guó)鋼鐵行業(yè)高生產(chǎn)效率之間的矛盾。 2.入世后，中國(guó)對(duì)鋼材方面的承諾使國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格差不多與國(guó)際市場(chǎng)接軌，其價(jià)格走勢(shì)取決于國(guó)際市場(chǎng)的走勢(shì)。 3.在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)刻段內(nèi)看，2002年以來的價(jià)格上漲過程是較為平穩(wěn)的，并不是市場(chǎng)所認(rèn)為的是一個(gè)急漲過程。期間所出現(xiàn)的短期的暴漲暴跌現(xiàn)象完全是中間商炒作的結(jié)果，他們的炒作一定程度上扭曲了市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制，使得價(jià)格的波動(dòng)頻繁而劇烈，反過來又使得中間商自身深受其害。 走勢(shì)預(yù)測(cè) 由于我國(guó)的鋼材市場(chǎng)差不多與國(guó)際接軌，那幺推斷本輪價(jià)格上升周期所持續(xù)的時(shí)刻就需要同時(shí)兼顧國(guó)際市場(chǎng)走勢(shì)和國(guó)內(nèi)供求狀況。筆者認(rèn)為，2004年

19、鋼材產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)將出現(xiàn)分化。具體推斷如下： 1.板材產(chǎn)品中薄板的價(jià)格可能比較堅(jiān)挺，其中冷軋板的價(jià)格仍有望出現(xiàn)一輪小幅攀升的過程，同時(shí)價(jià)格運(yùn)行將比2003年平穩(wěn)。 這是因?yàn)?，首先美?guó)經(jīng)濟(jì)以及全球經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，相應(yīng)對(duì)鋼材的需求也將逐漸增加，從而帶動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)薄板價(jià)格的上漲。其次，在最終保障措施的愛護(hù)下，國(guó)內(nèi)冷軋板市場(chǎng)仍將處于供不應(yīng)求的狀況，熱軋薄板處于供求的弱平衡狀態(tài)。第三，要緊的原材料鐵礦石的價(jià)格仍將上漲。第四，依照美國(guó)前20年的價(jià)格走勢(shì)，差不多上薄板產(chǎn)品價(jià)格從波谷到波峰所需要的時(shí)刻為3年左右,而且冷軋板的價(jià)格走勢(shì)最為強(qiáng)勁。 2.中厚板全年平均價(jià)格可能會(huì)與2003年持平或略低于2003年的水平。

20、 支撐中厚板價(jià)格走強(qiáng)的有利因素有三：下游行業(yè)旺盛的市場(chǎng)需求、上游原材料價(jià)格的上漲、中厚板與熱軋普薄板的生產(chǎn)具有一定的替代性。 目前熱軋薄板的市場(chǎng)價(jià)格差不多止跌企穩(wěn)，而且最終保障措施第二時(shí)期的熱軋普薄板配額截止到7月15日差不多完成36.2，按照這種進(jìn)度，可能2003年年底配額將會(huì)用完，那幺2004年上半年熱軋薄板的市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)比較穩(wěn)定，從而對(duì)中厚板的市場(chǎng)價(jià)格起到一定的穩(wěn)定作用。 不利于價(jià)格走強(qiáng)的因素也有三:從產(chǎn)品附加值的高低來看，中厚板價(jià)格高于熱軋薄板的價(jià)格屬于不合理的市場(chǎng)現(xiàn)象，必將得到修正；國(guó)內(nèi)價(jià)格的高企誘使進(jìn)口品大舉進(jìn)入，導(dǎo)致時(shí)期性的供給大于需求；過高的市場(chǎng)價(jià)格使下游行業(yè)保持觀望態(tài)度或者用

21、進(jìn)口替代。 3.線材、小型材全年的平均價(jià)格將低于2003年，要緊緣故在于線材、螺紋鋼作為低附加值的產(chǎn)品，進(jìn)入壁壘低，在前期價(jià)格上漲的利益驅(qū)動(dòng)下產(chǎn)能擴(kuò)張的速度專門快。依照以上分析能夠得出下面的結(jié)論: 2004年國(guó)內(nèi)冷軋產(chǎn)品市場(chǎng)仍較樂觀; 2005年，考慮到2005年5月24日最終保障措施將期滿，國(guó)外冷軋產(chǎn)品將與國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，因此能夠?qū)?005年的冷軋產(chǎn)品市場(chǎng)持慎重樂觀的態(tài)度。重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)介紹1. 寶鋼股份是我國(guó)鋼鐵行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，目前在世界鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名中名列第二，屬于典型的大盤藍(lán)籌股。公司的產(chǎn)品要緊定位于高附加值產(chǎn)品。它不僅在汽車用鋼市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且在家電用鋼市場(chǎng)

22、、集裝箱用鋼市場(chǎng)和管道用鋼市場(chǎng)都具有較高的市場(chǎng)占有率。高附加值產(chǎn)品(冷熱軋板及深加工產(chǎn)品)收入占其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的70。因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量高、需求量大、成本低，因此毛利率水平在鋼鐵類上市公司中最高。10月31日寶鋼股份公布了三季度的季報(bào)，每股收益0.43元，可能全年每股收益為0.56元，同比增長(zhǎng)65。另外，股東大會(huì)通過了收購(gòu)集團(tuán)的益昌薄板廠和魯寶鋼管廠，從而使寶鋼股份2004年的產(chǎn)能接著擴(kuò)張得到保證，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)仍然可期。 2. 鞍鋼新軋:目前鞍鋼新軋冷軋板的生產(chǎn)能力僅次于寶鋼股份；中厚板的產(chǎn)能占據(jù)國(guó)產(chǎn)專用中厚板的1/3份額；公司是全國(guó)的重軌精品生產(chǎn)基地,是目前惟一能夠生產(chǎn)350公里高速重軌

23、的生產(chǎn)廠家。公司上市7年來差不多實(shí)現(xiàn)鋼材產(chǎn)量翻番，同時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)定。2002年以來受惠于鋼材市場(chǎng)價(jià)格的回升，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，可能2003年的每股收益能夠達(dá)到0.4元，同比增長(zhǎng)100。目前公司的100萬(wàn)噸冷軋板生產(chǎn)線、30萬(wàn)噸的彩涂板生產(chǎn)線以及兩條鍍鋅板生產(chǎn)線(共80萬(wàn)噸)均已投產(chǎn)，2004年之后高附加值的冷軋產(chǎn)品的比重將大幅提高，同時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品要緊投放有著較大市場(chǎng)潛力的汽車用鋼市場(chǎng)和家電用鋼市場(chǎng)，從而使公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有較大的增長(zhǎng)潛力。 3. 武鋼股份:公司是我國(guó)重要的板材生產(chǎn)基地之一，在冷軋板及深加工產(chǎn)品的質(zhì)量方面能夠與寶鋼競(jìng)爭(zhēng)。另一項(xiàng)主營(yíng)產(chǎn)品是冷軋硅鋼片，由于產(chǎn)品的定

24、位為高牌號(hào)的冷軋硅鋼片，有不于寶鋼，因此在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有專門強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另外，武鋼依舊國(guó)內(nèi)惟一生產(chǎn)無(wú)取向硅鋼片的企業(yè)，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有壟斷地位。為了大力進(jìn)展汽車板等高附加值產(chǎn)品，武鋼目前投資建設(shè)了國(guó)內(nèi)惟一能夠生產(chǎn)寬度超過2000mm冷軋產(chǎn)品的冷軋薄板廠，年生產(chǎn)能力為215萬(wàn)噸，該項(xiàng)目的建成能夠?qū)崿F(xiàn)我國(guó)轎車用板及家電用板的進(jìn)口替代。另外，為了增強(qiáng)在硅鋼片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，公司投資建設(shè)的硅鋼片改擴(kuò)建工程將使生產(chǎn)能力達(dá)108萬(wàn)噸/年。2003年由于公司不斷進(jìn)行檢修與改造，全年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可不能專門突出。2004年之后，隨著項(xiàng)目的陸續(xù)建成投產(chǎn)，盈利能力將大幅提高。 4. 太鋼不銹:公司是國(guó)內(nèi)不銹鋼行業(yè)的龍

25、頭企業(yè)，同時(shí)是深滬兩市惟一從事不銹鋼生產(chǎn)和銷售的鋼鐵類上市公司，概念獨(dú)特。目前我國(guó)不銹鋼的自給率只有30，市場(chǎng)空間十分寬敞。2003年公司的不銹鋼二期改造完成，不銹鋼材的生產(chǎn)能力比2002年增加一倍，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，可能2003年每股收益為0.48元(攤薄)。5. 馬鋼股份:公司是目前國(guó)內(nèi)最大的建筑用鋼材生產(chǎn)企業(yè)，其中熱軋H型鋼的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為60左右。公司通過2001至2002年的技術(shù)改造與設(shè)備更新，資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)了質(zhì)的變化。第三季度報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，馬鋼股份是目前深滬兩市經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度最高的公司，顯示了其較高的成長(zhǎng)性。從進(jìn)展?jié)摿Φ慕嵌葋砜矗R鋼股份有多項(xiàng)新建項(xiàng)目將在2004年建成投

26、產(chǎn)，產(chǎn)品的附加值高，具有良好的市場(chǎng)前景與盈利預(yù)期。6. 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵浦項(xiàng)制鐵于1968年在無(wú)資金、無(wú)技術(shù)、無(wú)經(jīng)驗(yàn)等狀況下組建，從1970年浦項(xiàng)煉鋼廠一期工程的開工直至1992年光陽(yáng) 煉鋼廠，4期工程的竣工，差不多上邊生產(chǎn)邊施工的。即使在如此的困難條件下，浦項(xiàng)制鐵都以通過經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力鋼鐵業(yè)為國(guó)家經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)這一“ 煉鋼報(bào)國(guó)”的意志，勝利完成了歷經(jīng)1/4世紀(jì)的建設(shè)煉鋼廠的偉大歷史任務(wù)，并取得了在短短的30年期間進(jìn)展成年產(chǎn)2800萬(wàn)噸生產(chǎn)規(guī)模的世界性 鋼鐵公司的偉大業(yè)績(jī)。 近年來，浦項(xiàng)制鐵在致力于創(chuàng)出更高的附加價(jià)值的同時(shí)，通過每年在生產(chǎn)工藝、設(shè)備更新等方面投資1個(gè)兆以上 韓元，已進(jìn)展成為世界上最具競(jìng)

27、爭(zhēng)力的公司。 浦項(xiàng)制鐵繼承從投產(chǎn)第一年至今一直盈利的傳統(tǒng)。浦項(xiàng)制鐵具有健全的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，在評(píng)價(jià)企業(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)健全 性的指標(biāo)-自己資本比率方面，一直保持鋼鐵行業(yè)最高水平50%的穩(wěn)定比率。以此為基礎(chǔ)，于1988年在韓國(guó)首次以國(guó)民股的方式向大眾公開，于 1994年和1995年分不在紐約和倫敦上市，成為世人公認(rèn)的名符事實(shí)上的世界性企業(yè)。在進(jìn)入成熟期的世界鋼鐵市場(chǎng)上，韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司的利潤(rùn)制造能力是世界鋼鐵企業(yè)中最強(qiáng)大的。浦項(xiàng)鋼鐵公司年的純利潤(rùn)達(dá)到億韓元，這是日本大鋼鐵公司當(dāng)期純利潤(rùn)總合（預(yù)期值）的倍。生產(chǎn)規(guī)模來講也跟新日鐵公司爭(zhēng)世界第一的位置，浦項(xiàng)鋼鐵公司正保持世界超一流鋼鐵企業(yè)的面貌。世界投資分析機(jī)構(gòu)

28、摩根斯坦利公司年的一份新分析報(bào)告中，提出了世界鋼鐵企業(yè)的生存期指數(shù)。依照該報(bào)告，浦項(xiàng)鋼鐵公司的的生存期指數(shù)是年，確實(shí)是講浦項(xiàng)鋼鐵公司只是維持現(xiàn)狀最少也能夠生存年。而新日鐵公司是年，中國(guó)臺(tái)灣省的中鋼公司是年。浦項(xiàng)鋼鐵公司能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得如此高的利潤(rùn)，其最重要的因素應(yīng)該是該公司的生產(chǎn)成本具有世界最強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。這一點(diǎn)能夠通過與日本鋼鐵企業(yè)的對(duì)比能夠看出，目前浦項(xiàng)鋼鐵公司的熱軋帶卷生產(chǎn)成本是日本鋼鐵企業(yè)的；冷軋板卷的生產(chǎn)成本是日本鋼鐵企業(yè)的。因此也有比浦項(xiàng)鋼鐵公司的生產(chǎn)成本更低的鋼鐵企業(yè)，如俄羅斯和烏克蘭的鋼鐵企業(yè)，但這些國(guó)家鋼鐵公司生產(chǎn)出的鋼材在產(chǎn)品質(zhì)量上全然不能與浦項(xiàng)鋼鐵公司同日而語(yǔ)。“擁

29、有最高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)力的世界性企業(yè)”浦項(xiàng)鋼鐵公司的生產(chǎn)效率也是特不高。以年為標(biāo)準(zhǔn)的人均粗鋼產(chǎn)量來看，浦項(xiàng)鋼鐵公司是，新日鐵公司是，而法國(guó)的于齊諾爾公司、德國(guó)的蒂森克虜伯公司以及美國(guó)的美國(guó)鋼鐵公司的人均粗鋼產(chǎn)量?jī)H是浦項(xiàng)鋼鐵公司的一半。另外浦項(xiàng)鋼鐵公司的設(shè)備投資效率性也特不高。以最近建設(shè)的新設(shè)備建設(shè)成本來看，浦項(xiàng)鋼鐵公司比日本鋼鐵公司低，比中國(guó)寶鋼低。據(jù)該公司的負(fù)責(zé)人介紹，這是由于浦項(xiàng)鋼鐵公司從全世界范圍內(nèi)以最低廉的價(jià)格購(gòu)買了最有效率的設(shè)備，并通過最佳方式結(jié)合在一起生產(chǎn)。鋼鐵工業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)力大部分在于廉價(jià)的勞動(dòng)力成本。據(jù)國(guó)際鋼動(dòng)態(tài)機(jī)構(gòu)（）的報(bào)告，浦項(xiàng)鋼鐵公司的噸勞動(dòng)力成本是美元左右。這只為

30、日本噸鋼勞動(dòng)力成本的。在“西氣東輸”X70 管線鋼國(guó)際招標(biāo)中 , 韓國(guó)浦項(xiàng)報(bào)價(jià)每噸 217 美元 , 寶鋼最低報(bào)價(jià)每噸 395 美元 , 日本新日鐵、川崎制鐵每噸報(bào)價(jià) 429 美元 ,浦項(xiàng)在該項(xiàng)目的第一、二次競(jìng)標(biāo)中獲勝。據(jù)江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào)10月22日消息,浦項(xiàng)鋼鐵公司10月20日宣布,將在其控有82.5%股權(quán)的張家港浦項(xiàng)不銹鋼公司基礎(chǔ)上興建一家造價(jià)高達(dá)7億美元的鋼鐵廠,該公司可能中國(guó)的不銹鋼需求將以每年20%的速度增長(zhǎng)。目前,浦項(xiàng)鋼鐵已在包括張家港在內(nèi)的中國(guó)內(nèi)地15個(gè)都市共投資8.03億美元，受市場(chǎng)需求增長(zhǎng)及價(jià)格上漲，該公司在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)已連續(xù)五個(gè)季度獲利增長(zhǎng)。 7. 日本新日鐵新日本制鐵板式會(huì)社（

31、INPPON STEEL CORPORATION)成立于1950年4月1日，截止到1998年3月31日，資本總額達(dá)到4200億日元，共有股東520863名。1970年3月，八幡制資鐵公司和富士制鐵公司合并，成立了新日本制鐵公司（簡(jiǎn)稱新日鐵公司）。該公司是日本最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。它的前身可追溯到1897年建立的官營(yíng)八幡制鐵所，它不僅是新日鐵的發(fā)祥地，也是日本鋼鐵工業(yè)的發(fā)祥地。新日鐵在進(jìn)展過程中，逐漸成為一個(gè)龐大的集團(tuán)。涉足的領(lǐng)域也逐步擴(kuò)大到鋼鐵以外的電子、工程制造、信息等新的領(lǐng)域。那個(gè)集團(tuán)由209家公司組成。這些公司中有10家鋼鐵廠、50家鋼鐵加工廠、29家工程建設(shè)公司、18家化工及有金屬和陶瓷

32、生產(chǎn)廠、14家電子與信息和大規(guī)模集成電路生產(chǎn)廠、8家房地產(chǎn)公司、9家運(yùn)輸公司。71家其它公司。在這些公司中，新日鐵公司或全資、或占有一定比率的投資。新門鐵公司下屬10個(gè)鋼鐵廠：室蘭廠、釜石廠、君津廠、名古屋廠、廣（火田）廠、光廠、八幡廠、大分廠和東京廠，3個(gè)研究所。僅就鋼鐵領(lǐng)域來講，集團(tuán)內(nèi)還有4家電爐煉鋼廠、即合同制鐵公司（新日鐵資本占10.0%，年產(chǎn)能力為182萬(wàn)噸）、山陽(yáng)專門制鋼公司（新日鐵資本占12.1%，年產(chǎn)能力為104萬(wàn)噸）、托比工業(yè)公司（新日鐵資本占7.4%，年產(chǎn)能力為81萬(wàn)噸）和大阪制鐵公司（新日鐵資本占68.8%，年產(chǎn)能力為36萬(wàn)噸）等。新日鐵在采納新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備方面引

33、導(dǎo)著世界鋼鐵工業(yè)的潮流。新日鐵自1986年開始實(shí)施了一系列調(diào)整措施。這些措施包括將高爐集中于5個(gè)工廠;集中軋鋼設(shè)備;推進(jìn)“國(guó)際比價(jià)原則”，充分發(fā)揮其轉(zhuǎn)爐鋼在質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)，降低綜合成本，與電爐鋼產(chǎn)品 競(jìng)爭(zhēng);建立分品種的市場(chǎng)戰(zhàn)略及利潤(rùn)的“經(jīng)營(yíng)責(zé)任體制”將品種介入市場(chǎng)優(yōu)先順序從一般鋼材-H型鋼-中板-厚板-熱軋卷-冷軋卷-鍍（涂）板，改為H型鋼-無(wú)縫鋼管-不銹鋼-鋼板樁-飲料罐用薄鋼板-一般薄鋼板順序。1997年新日鐵鋼產(chǎn)量為2693萬(wàn)噸，位居世界鋼鐵企業(yè)的首位。1998年受亞洲金融危機(jī)阻礙，鋼產(chǎn)量降至2320萬(wàn)噸，在世界鋼鐵企業(yè)排行榜中退居2位。雇員人數(shù)為29975人。與中國(guó)合資興建的鋼鐵企業(yè)（1

34、）廣州太平洋鍍錫板有限公司。該公司于1994年興建，1997年投產(chǎn)，由日本新日本鋼鐵公司、Mitsui&Co.,Ltd.、ItochuCorp.,以及中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地的投資者合資組建，要緊生產(chǎn)鍍錫板，年產(chǎn)能力為12萬(wàn)t。（2）南通寶鋼新日鐵有限公司。該公司位于中國(guó)江蘇省南通市，成立于1994年，由新日鐵公司、Mitsui&Co.,Ltd.、中國(guó)寶山鋼鐵公司和中國(guó)當(dāng)?shù)氐囊恍┕竞腺Y組建、要緊生產(chǎn)律材，年產(chǎn)能力為24萬(wàn)噸。另，新日本制鐵（新日鐵）、中國(guó)寶山鋼鐵股份有限公司以及盧森堡arcelor等3家公司于2003年12月23日宣布在中國(guó)成立制造和銷售汽車鋼板的合資公司。新公司位于上海的寶山鋼鐵

35、公司內(nèi)。新公司名為“上海寶鋼新日鐵汽車板有限公司”。總資本額為65億人民幣，注冊(cè)資本為30億人民幣，出資比率為寶鋼占50；新日鐵占38；與新日鐵具有戰(zhàn)略合作關(guān)系的arcelor占了12。總經(jīng)理（總裁）將由寶鋼派遣；副總經(jīng)理（副總裁）將由新日鐵派遣。新公司將面向中國(guó)制造和銷售高級(jí)汽車鋼板。寶鋼差不多著手建設(shè)設(shè)施，經(jīng)中央政府批準(zhǔn)成立后打算于2005年5月份開始營(yíng)業(yè)。打算年產(chǎn)量為170萬(wàn)噸（其中冷軋鋼板90萬(wàn)噸，熔融鍍鋅鋼板80萬(wàn)噸）。8. 臺(tái)灣中鋼集團(tuán)臺(tái)灣“中鋼”的能力本位訓(xùn)練在臺(tái)灣的公民營(yíng)企業(yè)當(dāng)中，將“十年樹木，百年樹人”的觀念真正體現(xiàn)在人才培育與訓(xùn)練上，并設(shè)計(jì)有完整制度的，當(dāng)首推“中國(guó)鋼鐵股份

36、有限公司”。目前，“中鋼”除董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理的趙耀東有公務(wù)員的身份之外，其余6200多位職員，差不多上雇員，因此任何一位職員都隨時(shí)有被公司裁汰的可能，在這種顧慮之下，哪位職員敢不兢兢業(yè)業(yè)？偌大的“中鋼”沒有工友，要喝茶水，自己來。不管是辦公室或是現(xiàn)場(chǎng)，沒有報(bào)紙。然而與“中鋼公司”有關(guān)的所有報(bào)道，公司中的職業(yè)看報(bào)人公共關(guān)系部門，卻不得有絲毫遺漏。職員要想看報(bào)，只有在中午休息時(shí)刻前往圖書館或餐廳休息室。沒有工友，就沒有人打掃清潔，但“中鋼公司”卻把所有的清掃工作包給清潔公司去做，這家做得不理想，立即就能夠換不家?！爸袖摗钡拇霰纫话愎珷I(yíng)企業(yè)要高，但它卻有另一套洋機(jī)關(guān)的作法：坐交通車，要付鈔票；穿制服

37、，要付鈔票；住宿舍，要付鈔票；吃飯，要付鈔票。只只是，這些價(jià)格，都訂得十分低廉而合理。以上這些，只是“中鋼公司”在制度上所表現(xiàn)的小小特色。但反映在工作績(jī)效上的成果，就不是任何尺度能夠衡量得出來的。人才的訓(xùn)練，也是如此。1530萬(wàn)美元何其大的絕對(duì)數(shù)字！這確實(shí)是“中鋼公司”在1995會(huì)計(jì)年度所付出的人才訓(xùn)練費(fèi)。但假如沒有當(dāng)初這筆龐大的投資，“中鋼”哪有今天高達(dá)115超額產(chǎn)量的成果？談到重視人才與訓(xùn)練人才，最要緊的依舊要看企業(yè)中最高治理階層有無(wú)如此體會(huì)和認(rèn)識(shí)。一般來講，我們的企業(yè)界對(duì)人才培養(yǎng)的重視程度不夠，要緊是由于中小企業(yè)所占的比重太大，中小企業(yè)規(guī)模不夠大，缺乏健全的人事制度，因此談不上人事或人力

38、的治理。目前，各大民營(yíng)企業(yè)在甄選新進(jìn)人員時(shí)，有無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)常成為其決定取舍的重要因素，而關(guān)于工作興趣、性格和潛能，則未受到應(yīng)有的重視。企業(yè)為圖急功近利；多半喜愛以高薪挖取具有多年經(jīng)驗(yàn)的人員，而不愿花費(fèi)訓(xùn)練培植費(fèi)用來為本身培養(yǎng)出一批具有工作熱忱與進(jìn)展?jié)撃艿男赂刹?。“中鋼公司”董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理趙耀東指出：“依照我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)來看，一個(gè)大專畢業(yè)的新進(jìn)人員，只要有打算地施予訓(xùn)練，大約兩三年后，就能從事中下階層主管職位的工作，因此，實(shí)在沒有必要非苛求他有經(jīng)驗(yàn)不可。”“中鋼公司”確實(shí)是本著年輕人有朝氣、有熱忱，以訓(xùn)練重于經(jīng)驗(yàn)的原則，取用新人。目前，全廠職員的平均年齡只有二十九歲半，是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的青年人的公司，有潛

39、力的年輕人前來，幾乎都能獲得發(fā)揮的機(jī)會(huì)。趙耀東表示：“坦白地講，中鋼在籌備建廠時(shí)，參與人員沒有一位具有實(shí)際從事一貫作業(yè)鋼廠的經(jīng)驗(yàn)，我當(dāng)時(shí)深深體會(huì)到萬(wàn)事莫如訓(xùn)練急，因此，立即成立了訓(xùn)練中心，專門負(fù)責(zé)訓(xùn)練事宜。”“中鋼公司”對(duì)人才的訓(xùn)練，是采取“能力本位訓(xùn)練”方式，也確實(shí)是：凡是某人從事一項(xiàng)工作，其差不多能力不專精時(shí)，公司即有義務(wù)培養(yǎng)該職員，使其具備勝任工作的能力。在人才訓(xùn)練方面，“中鋼公司”也有幾項(xiàng)原則：不重復(fù)同一訓(xùn)練絕不施于同一職員（指課程程度相同而言），以幸免干擾職員情緒。不是片斷的摘取訓(xùn)練課程應(yīng)有整體的規(guī)范可循，且銜接良好，幸免支離破裂。全面性誰(shuí)需要同意什幺訓(xùn)練，設(shè)定有一規(guī)程遵循，幸免造成

40、受訓(xùn)明星。不虛報(bào)訓(xùn)練成果不是為應(yīng)付而訓(xùn)練，而是為工作的改進(jìn)，或以后的籌劃而訓(xùn)練。在“中鋼公司”中，訓(xùn)練人才有兩套系統(tǒng)，由兩個(gè)單位各司其職，以取得相輔相成之效。（1）“人力進(jìn)展訓(xùn)練委員會(huì)”專門負(fù)責(zé)公司中“橫”面的人才訓(xùn)練打算那個(gè)單位除了設(shè)有主任委員l人及副主任委員2人及執(zhí)行秘書1人外，下分11個(gè)小組：企管訓(xùn)練小組、安全訓(xùn)練小組、國(guó)外訓(xùn)練小組、修配訓(xùn)練小組、擴(kuò)建人力訓(xùn)練小組、業(yè)務(wù)訓(xùn)練小組、冶金訓(xùn)練小組、電腦訓(xùn)練小組、機(jī)械訓(xùn)練小組、電機(jī)電子訓(xùn)練小組、新進(jìn)人員訓(xùn)練小組。那個(gè)委員會(huì)的功能是在發(fā)動(dòng)全體職員及專家做整體規(guī)劃，同時(shí)介紹新知，提高從業(yè)人員的素養(yǎng)，增進(jìn)職員的智能。（2）在行政系統(tǒng)上，則有專門負(fù)責(zé)方

41、案研究、國(guó)內(nèi)訓(xùn)練及國(guó)外訓(xùn)練的“人事處訓(xùn)練組”人事處訓(xùn)練組的職責(zé)，大致來講有下列12項(xiàng)：擬定訓(xùn)練方案及考核其成績(jī)并呈報(bào)。研討公司在生產(chǎn)、治理、技術(shù)上的訓(xùn)練需要，以提高職員智能。提出年度訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)預(yù)算及運(yùn)用方案。搜集訓(xùn)練資料，編寫印制訓(xùn)練課程、教材及講義。洽定國(guó)內(nèi)外訓(xùn)練機(jī)構(gòu)并選聘講師?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)教學(xué)材料的請(qǐng)購(gòu)買、預(yù)備及教學(xué)事宜的處理。草擬訓(xùn)練合約，供長(zhǎng)期訓(xùn)練之用。評(píng)核各項(xiàng)訓(xùn)練成果，檢討匯報(bào)。舉辦專門性學(xué)術(shù)講座。推動(dòng)特定訓(xùn)練、在職訓(xùn)練及審核、發(fā)放鐘點(diǎn)費(fèi)。支付各項(xiàng)訓(xùn)練費(fèi)用。教學(xué)用具的購(gòu)買與制作?！爸袖摗庇?xùn)練人才的類不之一四種國(guó)外訓(xùn)練方法。在“中鋼公司”人才訓(xùn)練的類不方面，副總經(jīng)理陳樹勛特不詳加講明：“我們

42、的訓(xùn)練大致可分成三類：一是國(guó)外訓(xùn)練，二是國(guó)內(nèi)訓(xùn)練，三是特種人員訓(xùn)練或?qū)I(yè)訓(xùn)練。”在國(guó)外訓(xùn)練方面，按照時(shí)刻先后，又可分為四類：一是為建廠目的而同意的訓(xùn)練，二是為治理目的而同意的訓(xùn)練，三是為營(yíng)運(yùn)目的而同意的訓(xùn)練，四是為擴(kuò)建目的而同意的訓(xùn)練。1993、1994兩年，“中鋼公司”共選送了1665人，分不到10個(gè)國(guó)家、30個(gè)工廠，去同意為期24個(gè)月，有打算、有目標(biāo)的訓(xùn)練。這段為“建廠”目的而安排的人才訓(xùn)練打算，差不多上上至主任、下至操作員，一個(gè)小團(tuán)隊(duì)一個(gè)小團(tuán)隊(duì)地出國(guó)受訓(xùn)?！爸袖摗庇?xùn)練人才類不之二國(guó)內(nèi)訓(xùn)練?！爸袖摴尽钡膰?guó)內(nèi)訓(xùn)練要緊有兩方面：一是在職訓(xùn)練，一是專業(yè)訓(xùn)練。在“中鋼公司”中，不管什幺工廠，每個(gè)

43、月都要不斷地開班訓(xùn)練自己?jiǎn)挝坏母刹?，如同部?duì)中的操兵訓(xùn)練一樣，這是各單位目標(biāo)治理的項(xiàng)目，由各單位主管直接負(fù)責(zé)。這種各現(xiàn)場(chǎng)單位自行負(fù)責(zé)的訓(xùn)練，與人力進(jìn)展訓(xùn)練委員會(huì)所舉辦的“橫”的訓(xùn)練不同，乃屬“縱”的訓(xùn)練。“中鋼公司”中有句口號(hào)，“天下有不能用的將官，沒有不能用的兵！”在專業(yè)訓(xùn)練方面，確實(shí)是前面所提，由“人力進(jìn)展訓(xùn)練委員會(huì)”負(fù)責(zé)的11項(xiàng)訓(xùn)練。這11個(gè)小組的責(zé)任是：擔(dān)任職員的素養(yǎng)開發(fā)工作。每個(gè)小組都有人專司其職，自備講師團(tuán)、自定課程目標(biāo)及進(jìn)展方向，分不以講授、討論或報(bào)告等方式，于休閑時(shí)刻進(jìn)行，由同仁自行報(bào)名參加，不收取任何費(fèi)用，并編有講義致送。授課人員除了公司中的專業(yè)性人員之外，國(guó)內(nèi)外專家都在被邀請(qǐng)講課之列，此乃臺(tái)灣其它公司所沒有的特色。“中鋼”訓(xùn)練人才類不之三四級(jí)主管人員的訓(xùn)練。公司對(duì)各級(jí)主管的訓(xùn)練規(guī)范：在“中鋼公司”，身為一級(jí)主管，要同意企業(yè)策劃、資金的籌措與運(yùn)用、財(cái)務(wù)報(bào)告分析、企業(yè)診斷、市場(chǎng)預(yù)測(cè)與行銷研究等五項(xiàng)課程的訓(xùn)練。身為“中鋼”的二級(jí)主管，則要同意人事治理改善、企業(yè)研究、系統(tǒng)分析、價(jià)值革新、企業(yè)組織與治理、契約