碳素調(diào)研報告

1、祁縣碳素行業(yè)調(diào)研報告導(dǎo)讀：碳素是炭和石墨材料以碳元素為主的非金屬固體材料，其中炭材料基本上由非石墨質(zhì)碳組成的材料，而石墨材料則是基本上由石墨質(zhì)碳組成的材料, 為了簡便起見， 有時也把炭和石墨材料統(tǒng)稱為炭素材料或碳材料。 炭素制品按產(chǎn)品用途可分為石墨電極類、炭塊類、石墨陽極類、碳電極類、糊類、電炭類、炭素纖維類、特種石墨類、石墨熱交換器類等。石墨電極類根據(jù)允許使用電流密度大小，可分為普通功率石墨電極、高功率電極、超高功率電極。炭塊按用途可分為高爐炭塊、鋁用炭塊、電爐塊等。碳素行業(yè)的上游企業(yè)主要有無煙煤的煅燒企業(yè)、煤焦油加工生產(chǎn)企業(yè)、石油焦生產(chǎn)及煅燒企業(yè)。由于石墨及碳素制品行業(yè)屬于基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，

2、現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于冶金、電子、化工、機(jī)械、體育器材、醫(yī)療器械、能源、航空航天、核工業(yè)和軍事領(lǐng)域。主要制品有：一、石墨電極類。主要以石油焦、針狀焦為原料。煤、瀝青作結(jié)合劑，經(jīng)煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機(jī)加工而制成，是在電弧爐中以電弧形式釋放電能對爐料進(jìn)行加熱熔化的導(dǎo)體，根據(jù)其質(zhì)量指標(biāo)高低，可分為普通功率、高功率、超高功率。二、石墨陽極類。 主要以石油焦為原料， 煤、 瀝青做粘結(jié)劑，經(jīng)煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、浸漬、石墨化、機(jī)加工而制成。一般用于電化學(xué)工業(yè)中電解設(shè)備的導(dǎo)電陽極。三、特種石墨類。主要以優(yōu)質(zhì)石油焦為原料，煤、瀝青或合成樹脂為粘結(jié)劑，經(jīng)原料制備、配料、混捏、壓片、粉碎、多次焙

3、燒、 多次浸漬、 純化及石墨化、 機(jī)加工而制成。 一般用于航天、電子、核工業(yè)部門。四、石墨熱交換器。是以人造不透性石墨為基體加工而成的換熱設(shè)備。主要用于化學(xué)工業(yè)。五、 炭糊類。以石油焦、無煙煤、冶金焦為主要原料，煤瀝青為粘結(jié)劑而制成。 有的用于各種連續(xù)自焙電爐作為 到點(diǎn)電極使用的電極糊；有的用于連續(xù)自焙式鋁槽作為導(dǎo)電陽極使用的陽極糊；有的用于高爐砌筑的填料和耐火泥漿的粗縫糊和細(xì)縫糊。一、祁縣碳素企業(yè)總體運(yùn)行情況祁縣目前共有六家碳素企業(yè)，分別為宇通、三利、華通（東升） 、鑫源、丹源、華宇碳素。宇通、三利、華通（東升） 、丹源四家碳素企業(yè)正常開工運(yùn)營，鑫源、華宇碳素由于效益不好暫時關(guān)停。宇通、三利

4、、丹源三家碳素企業(yè)自建有壓型、焙燒、機(jī)加工、成型、包裝車間，生產(chǎn)一條龍；華通碳素建有生產(chǎn)、加工車間。四家企業(yè)產(chǎn)量基本在2-4 萬噸左右，宇通年產(chǎn)量4 萬噸，為祁縣之首；三利萬噸，丹源萬噸，華通2 萬噸。企業(yè)銷售主要通過招標(biāo)方式進(jìn)行，招標(biāo)又分為邀請招標(biāo)和網(wǎng)上招標(biāo)兩種途徑，四家企業(yè)利潤比前幾年有所降低，但利潤空間依然很大，經(jīng)營前景依然光明。二、祁縣碳素制品及主要應(yīng)用領(lǐng)域祁縣碳素企業(yè)產(chǎn)品主要為半石墨陰極、高石墨陰極、全石墨陰極、 陽極、 石墨電極。 宇通、 三利、 華通主要生產(chǎn)半石墨陰極、高石墨陰極、 全石墨陰極產(chǎn)品， 丹源生產(chǎn)陽極石墨、 半石墨陰極，高石墨陰極、石墨電極、電極糊，主要以陽極石墨為主

5、。祁縣碳素制品全部應(yīng)用于電解鋁產(chǎn)品。 碳素制品銷售區(qū)域?yàn)閮?nèi)銷與出口。內(nèi)銷主要市場在內(nèi)蒙、甘肅、青海、新疆、山東、河南、吉林北京、寧夏、河北、黑龍江、吉林、山西等地；出口主要市場為美國、澳大利亞、加拿大、馬來西亞、印度等地。出口占銷售比例基本達(dá)到8%-20%左右。三、祁縣碳素企業(yè)競爭優(yōu)勢祁縣運(yùn)營的四家碳素企業(yè)經(jīng)營各有特點(diǎn)，優(yōu)勢各不相同。1、宇通碳素以年產(chǎn)量4 萬噸穩(wěn)居祁縣碳素產(chǎn)量第一把交椅，這樣的年產(chǎn)量在全國排名在3、 4 位，由于產(chǎn)量最大，碳素制品價格低成為宇通最大的優(yōu)勢，目前公司又研究出新的配方，可以實(shí)行機(jī)械自動化操作，公司在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資新建廠房，投入新設(shè)備，采用全自動化配料、控溫、調(diào)時間

6、，新設(shè)備自動化水平在全國也處于領(lǐng)先地位，新設(shè)備預(yù)計(jì) 2016 年 6 月分試產(chǎn)， 10 月份正式投產(chǎn)， 2017 年步入正軌，投產(chǎn)后可節(jié)約大部分人力成本，企業(yè)掌舵人是銷售行家，奉行薄利多銷的理念。2、三利碳素主要優(yōu)勢是質(zhì)量優(yōu)，年產(chǎn)量在萬噸，產(chǎn)量在祁縣排名第二。產(chǎn)品因?yàn)橘|(zhì)量優(yōu)價格相對別家高，但單位產(chǎn)品利潤空間比別家大。三利碳素有自己獨(dú)特的配方，掌舵總經(jīng)理是技術(shù)行家，產(chǎn)品雖然價格高，鑒于質(zhì)量好，碳素制品并不發(fā)愁銷量，反而利潤比別的公司多，公司目前主要以維護(hù)好老顧客的理念在經(jīng)營。華通碳素是主要優(yōu)勢為產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)， 產(chǎn)品質(zhì)量在祁縣位居首位，同時管理成本相對低也是企業(yè)顯著的優(yōu)勢。企業(yè)為村辦股份制企業(yè)，員工

7、多為東關(guān)村“兩委”人員，實(shí)行公有制企業(yè)管理辦法，行政管理人員工資低，技術(shù)工人工資相對高，企業(yè)經(jīng)營收入基本都用于東關(guān)村日常支出，包括老年人補(bǔ)助、節(jié)假日福利、上大學(xué)獎勵等。企業(yè)重視產(chǎn)品質(zhì)量，認(rèn)為質(zhì)量是根本。公司掌舵人為銷售行家，產(chǎn)品銷售有老顧客，訂單并不發(fā)愁，公司奉行質(zhì)量第一的經(jīng)營理念。丹源碳素是一家國有控股公司， 公司主要以生產(chǎn)陽極碳素為主，但陽極碳素制品并不占優(yōu)勢，相反公司石墨電極產(chǎn)品具備顯著優(yōu)勢，獨(dú)家出口美國。由于是國有控股公司，口碑好，經(jīng)營時間長，原材料采購相對價格低，對外銷售有自己固定客戶群，在外競爭相對有優(yōu)勢。四、影響本地碳素企業(yè)發(fā)展的主要因素碳素企業(yè)的發(fā)展受多種因素影響， 最直接的影

8、響為上游煅燒煤、瀝青和下游鋁產(chǎn)品的價格。近年來，煅燒煤、瀝青原材料成本價格不斷上漲，增加了企業(yè)原料成本，但幅度不大。下游鋁產(chǎn)品價格直接決定了碳素企業(yè)的利潤的高低。由于鋁制品屬于高污染、高耗能產(chǎn)品，近年來國家對鋁行業(yè)實(shí)行去產(chǎn)能政策，壓縮了鋁的產(chǎn)量，鋁制品價格持續(xù)走低，導(dǎo)致碳素產(chǎn)品供大于求，價格連年走低，壓縮了利潤空間。資金周轉(zhuǎn)也是影響碳素企業(yè)發(fā)展的一大問題。 碳素企業(yè)下游企業(yè)為鋁廠，鋁廠經(jīng)營目前采用先采購后付款，而付款周期長且多采用承兌匯票等方式，導(dǎo)致企業(yè)大部分資金不能及時回流，嚴(yán)重影響了企業(yè)的日常經(jīng)營。貸款方面由于下游鋁制品不屬于國家支持發(fā)展的行業(yè)，國有大型銀行并不支持，政策上也不傾斜，目前只

9、有本地的信用聯(lián)社支持碳素企業(yè)貸款。企業(yè)設(shè)備更新?lián)Q代、 環(huán)保性設(shè)備投入成本高也是制約企業(yè)發(fā)展的又一大因素。祁縣碳素企業(yè)經(jīng)營時間相對較長，企業(yè)基本都面臨設(shè)備陳舊、更新不夠、生產(chǎn)線不占優(yōu)勢的問題；碳素產(chǎn)業(yè)屬于高耗能、高污染企業(yè)，且祁縣四家碳素企業(yè)都處于公路兩側(cè)沿線位置，國家的環(huán)保政策要求嚴(yán)格，企業(yè)在環(huán)保設(shè)備上需要投入高額資金，也相對增加了企業(yè)運(yùn)行成本。企業(yè)本身經(jīng)營理念是制約企業(yè)發(fā)展的重要因素。 企業(yè)經(jīng)營理念是企業(yè)精神活動和智慧的結(jié)晶，也是指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展的思想武器，它決定著企業(yè)未來發(fā)展的方向和高度。正確、超前、貼近實(shí)際的經(jīng)營理念是指引企業(yè)健康發(fā)展的必備因素。碳素企業(yè)掌舵人對企業(yè)的定位、 發(fā)展規(guī)劃、 發(fā)展

10、目標(biāo)等決定了該企業(yè)發(fā)展的前景。四家碳素企業(yè)經(jīng)營理念各不相同，目前基本都采取維持現(xiàn)有老顧客、薄利多銷的經(jīng)營理念，嚴(yán)謹(jǐn)、求穩(wěn)，對企業(yè)發(fā)展規(guī)劃缺乏前瞻性、開拓性、創(chuàng)新性，一定程度上制約了企業(yè)的發(fā)展。碳素企業(yè)間存在惡性競爭。 各家碳素企業(yè)生產(chǎn)工藝大同小異，再加上目前鋁制品去產(chǎn)能政策，碳素產(chǎn)品嚴(yán)重供大于求，導(dǎo)致碳素企業(yè)間競爭多采用壓價競爭方式，惡性競爭循環(huán)，嚴(yán)重壓 低了企業(yè)利潤。五、碳素企業(yè)面臨的機(jī)遇（一）鋁制品廣闊的發(fā)展前景為碳素產(chǎn)業(yè)提供了更廣闊的發(fā) 展空間。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入“新常態(tài)”國內(nèi)原鋁產(chǎn)能延續(xù)過剩的格 局下，原鋁價格維持低位幾成定局。針對這種情況，近年來國家 由臺一系列政策，加快推動我國鋁行業(yè)結(jié)

11、構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，加 快鋁行業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，淘汰落后產(chǎn)能，鋁行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整必 將帶動石墨電極行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展。同時由于鋁制品可回收 利用，可代替重金屬的特點(diǎn)，鋁的應(yīng)用只會越來越廣闊，目前鋁 制品主要應(yīng)用于電動汽車、輕軌、建筑等朝陽產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)發(fā) 展較快，這樣也為碳素行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的前景。（二）電網(wǎng)改革為碳素企業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇。國家推進(jìn)的電網(wǎng)改革，促進(jìn)各類電力企業(yè)降低成本、提高效率、提升服務(wù)，隨 著發(fā)電成本降低，企業(yè)電價也將降低，同時國家對碳素企業(yè)用電 實(shí)行補(bǔ)貼制度，相應(yīng)的降低了企業(yè)成本，從而增加了企業(yè)利潤空 問。（三）管理模式的家族化、老式化為企業(yè)改進(jìn)管理、提升效 率提供了可塑空間

12、。四家碳素企業(yè)實(shí)行家族式、 傳統(tǒng)式管理模式， 管理效率有待繼續(xù)加強(qiáng)。通過吸收新鮮血液、引進(jìn)先進(jìn)的現(xiàn)代化 管理模式、增加培訓(xùn)提升員工素質(zhì)和精細(xì)化產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)等方式， 可以大大降低企業(yè)生產(chǎn)成本，為企業(yè)發(fā)展提供更多利潤空間。六、應(yīng)對策略（一）從下游產(chǎn)業(yè)形勢分析，把握碳素產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。本地碳素制品下游企業(yè)全部是鋁廠，所以鋁廠的發(fā)展趨勢直接影響著碳素企業(yè)的發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入“新常態(tài)”國內(nèi)原鋁產(chǎn)能延續(xù)過剩的格局下，原鋁價格維持低位幾成定局。因此國家對鋁行業(yè)推行去產(chǎn)能、去庫存政策，為鋁行業(yè)爭取了相對寬松的市場環(huán)境，有利于穩(wěn)定鋁價，提高企業(yè)的盈利能力。原鋁生產(chǎn)商也在大幅度的削減生產(chǎn)或取消擴(kuò)建計(jì)劃，以平衡供需

13、關(guān)系。而鋁由于性質(zhì)穩(wěn)定、可回收利用等特點(diǎn)比鋼材應(yīng)用更加廣泛，目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、電器行業(yè)、機(jī)械制造、電子行業(yè)等各行各業(yè)。目前鋁最重要的下游行業(yè)為建筑行業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、電子電力行業(yè)及包裝行業(yè)，其對鋁金屬的消耗量約占總量的80%。隨著國家供給側(cè)改革的推進(jìn)，下游行業(yè)的發(fā)展以及應(yīng)用領(lǐng)域的拉長，鋁的應(yīng)用前景將更加廣闊，作為上游產(chǎn)品的供貨商品碳素也會相應(yīng)的增加發(fā)展空間。（二）從自身產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)分析，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心。碳素行業(yè)屬于基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)材料。碳素行業(yè)是對石化和煤化工行業(yè)的廢渣進(jìn)行深加工再利用，是一項(xiàng)能源二次利用、符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的新興產(chǎn)業(yè)；同時，由于炭素材料的理化性能

14、和機(jī)械性能在一定條件下優(yōu)于金屬材料和高分子材料， 具有良好的導(dǎo)電性、 熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性，并具有較高的耐腐蝕性、 高溫狀態(tài)下的高強(qiáng)度、 自潤滑性等特征，因此，碳素行業(yè)也是一項(xiàng)高科技產(chǎn)業(yè)。炭素材料及其制品現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于冶金、電子、化工、機(jī)械、體育器材、醫(yī)療、能源、航空航天、核工業(yè)和軍事等領(lǐng)域，在國家歷次發(fā)布的技術(shù)發(fā)展政策中均被列為重點(diǎn)發(fā)展內(nèi)容。祁縣碳素石墨電極產(chǎn)品具有其它成份電極無法比擬的優(yōu)質(zhì)特性，比如：熱穩(wěn)定性好、電阻極低、重量輕、可加工性好和原料為易獲取的瀝青、石油焦等等，在可預(yù)見的數(shù)十年內(nèi)，沒有替代品。因此，我們完全有理由相信，在市場經(jīng)濟(jì)如火如荼的今天，碳素行業(yè)仍將大有可為。鑒于碳素行業(yè)

15、特點(diǎn)，政府應(yīng)加大對碳素企業(yè)的支持力度。組建碳素企業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會，對生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行合理布局，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化生產(chǎn)；打破行業(yè)技術(shù)壟斷，促進(jìn)企業(yè)間技術(shù)轉(zhuǎn)讓，實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ)，對企業(yè)實(shí)行獎補(bǔ)政策等。目前國家對碳素行業(yè)政策方面的優(yōu)惠有電價補(bǔ)貼， 去年同期用電量高出的部分每度補(bǔ)貼元。天然氣也是碳素企業(yè)生產(chǎn)過程中必不可少的資源，在天然氣使用上是否也可適當(dāng)降低價格或者給予補(bǔ)貼， 從而降低企業(yè)生產(chǎn)成本。（三）從企業(yè)自身分析，提升自身抗風(fēng)險能力。1、 拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域。 鼓勵引導(dǎo)祁縣碳素企業(yè)搶抓全省煤電鋁材一體化發(fā)展機(jī)遇，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。鼓勵支持引導(dǎo)碳素企業(yè)加大科研力度與科研資金投入，拓寬碳素產(chǎn)品領(lǐng)域，開發(fā)高爐用碳素制品、新型碳素材料，逐步形成多品種、多規(guī)格、多用途、高性能的碳素產(chǎn)品系列，提升企業(yè)的核心競爭力。2、提高產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量是企業(yè)生存的關(guān)鍵，碳素企業(yè)更是如此，祁縣碳素企業(yè)在發(fā)展過程中要強(qiáng)化產(chǎn)、研結(jié)合的力度，增加科研力量，防止資金與技術(shù)相脫節(jié)；積極引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及測試儀器，并針對自身原料情況進(jìn)行消化再吸收；產(chǎn)品生產(chǎn)過程中以質(zhì)量為生存之本， 實(shí)行精細(xì)化操作，