中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

1、中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展研究衛(wèi)浴行業(yè)的界定和分類.行業(yè)定義、基本概念衛(wèi)浴產(chǎn)品一般泛指我們?cè)谌粘Ｉ钪兴褂玫目梢酝瓿上词?、洗滌、淋浴和沖 洗污物的設(shè)備。既可以獨(dú)立使用，也可以幾種具有不同使用功能的設(shè)備聯(lián)合在一起 使用。如：水龍頭、淋浴器、坐便器、浴缸、淋浴房和面盆等等。隨著人們生活水平的日益提高，大家越來越重視自己居住環(huán)境的舒適、實(shí)用， 家庭裝修中尤其關(guān)注廚房和衛(wèi)生間，廚房和衛(wèi)生間的裝修水平以及產(chǎn)品質(zhì)量體現(xiàn)了 家裝的健康環(huán)保和舒適程度，衛(wèi)浴產(chǎn)品在日常生活中的作用舉足輕重。.行業(yè)基本特點(diǎn)我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)成為世界最大是生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，行業(yè)具有 以下特點(diǎn)：一是生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，不論是龍頭、花灑、

2、掛件還是淋浴房、坐便池等， 國(guó)內(nèi)都有上千家生產(chǎn)企業(yè)；二是進(jìn)口品牌的優(yōu)勢(shì)依然十分明顯，科勒、TOTO等國(guó)外品牌在中國(guó)衛(wèi)浴市場(chǎng)影響力很大，市場(chǎng)占有較高。.行業(yè)分類衛(wèi)浴產(chǎn)品按產(chǎn)品單元分類：該分類方法是把具有相同使用功能的產(chǎn)品歸納為一個(gè)范圍內(nèi)，使之成為一個(gè)相 對(duì)獨(dú)立的單元，便于消費(fèi)者在買賣時(shí)都能清楚了解產(chǎn)品。洗漱單元：該單元一般包括一一面盆龍頭（包括面盆下水器、“S”型彎管）、非接觸式面盆龍頭、陶瓷洗面器、浴室柜;淋浴單元：該單元一般包括一一浴缸龍頭、浴缸（包括浴缸下水）、淋浴器、 淋浴房、地漏；洗滌單元：該單元一般包括一一廚房龍頭、洗衣機(jī)龍頭、普通龍頭、墩布池;如廁單元：該單元一般包括一一坐便器、小

3、便器、蹲便器、便器沖洗閥。第一章 衛(wèi)浴行業(yè)國(guó)內(nèi)外發(fā)展概述一、國(guó)際衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展總體概況. 2006-2010年全球衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展概況2009年，金融危機(jī)的爆發(fā)使全球的衛(wèi)浴市場(chǎng)受到影響，亞洲和德國(guó)是僅有的沒 有受影響的地區(qū)，由訂單的表現(xiàn)來看，德國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)依然有極大的需求；而亞洲， 包括臺(tái)灣、大陸、新加坡、印度等國(guó)家，頂級(jí)客層的消費(fèi)能力同樣反映出微幅的增 長(zhǎng)。2010年全球衛(wèi)浴領(lǐng)先品牌：德國(guó)高域、德國(guó)高儀、樂家潔具、美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)潔具、 東陶公司、伊奈潔具、和成衛(wèi)浴、科勒公司、漢斯格雅。.主要國(guó)家和地區(qū)發(fā)展概況1）美國(guó)美國(guó)的科勒潔具是全球知名品牌，該公司對(duì)每一件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力都達(dá)到藝術(shù) 品的標(biāo)準(zhǔn)，豐富大膽的

4、色彩和獨(dú)特的設(shè)計(jì)線條塑造出全美第一品牌形象。在美國(guó)衛(wèi) 浴市場(chǎng)科勒的市場(chǎng)占有率高達(dá) 40%,而該公司品牌在中國(guó)市場(chǎng)份額僅次于 TOTO 的高端衛(wèi)浴，近年來，通過并購(gòu)、重組等一系列的方式，產(chǎn)品線開始逐步下沉，參 與中低端的競(jìng)爭(zhēng)。2）日本在日本衛(wèi)浴市場(chǎng)，TOTO的強(qiáng)勢(shì)地位難以撼動(dòng)，該公司在全球擁有 12家工廠， 7家分銷機(jī)構(gòu)，僅在中國(guó)就有553家門店和5家旗艦店、4個(gè)展廳。該公司的產(chǎn)品在其產(chǎn)品的技術(shù)層面，TOTO致力于節(jié)水和環(huán)保衛(wèi)浴產(chǎn)品的開發(fā)，主要包括使產(chǎn)品表面更易清潔技術(shù)和可達(dá)到4.8升節(jié)水的環(huán)保座便器。在日本衛(wèi)浴 市場(chǎng)，TOTO是普及率最高的產(chǎn)品，市場(chǎng)份額高達(dá) 70%,在中國(guó)定位在中高端衛(wèi)浴產(chǎn)品

5、，占中國(guó)高端衛(wèi)浴市場(chǎng)近50%的份額。.全球衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1）衛(wèi)浴產(chǎn)品“家具化”日前，許多造型新穎的潔具新品陸續(xù)開始推向市場(chǎng)，多功能的洗手盆、美觀實(shí) 用的浴室柜和款式更符合審美觀的馬桶，也日趨成為消費(fèi)者所追捧的熱點(diǎn)。2）極簡(jiǎn)主義大行其道”弘簡(jiǎn)單就等于方便，這種極簡(jiǎn)的風(fēng)潮恰恰迎合了不少年輕人的心理，于是衛(wèi)浴潔 具也變得直接而“最簡(jiǎn)”。洗手臺(tái)不再一味地追求大理石臺(tái)面的豪華感；馬桶不再 笨重而龐大；越來越多的理性消費(fèi)者也不會(huì)不考慮自家衛(wèi)生間的面積，而去安裝派 頭十足的大浴缸或淋浴房了，極簡(jiǎn)風(fēng)格開始大行其道。3）智能化衛(wèi)浴產(chǎn)品漸成流行科技在進(jìn)步，衛(wèi)浴產(chǎn)品也在不斷融合越來越多的科技含量。智能調(diào)溫的浴缸、

6、 智能抽水的馬桶的粉墨登場(chǎng)，無疑為消費(fèi)者帶來了更多的舒適衛(wèi)浴新享受。4）衛(wèi)浴新材料層出不窮陶瓷制品不再一統(tǒng)衛(wèi)生間的天下，石材、玻璃、木材等各種材料都成為陶瓷制 品的替代產(chǎn)品。于是，瓷質(zhì)釉面磚將逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)的陶土磚，顏色千變?nèi)f化；木制 浴缸讓小資心動(dòng)；玻璃馬賽克在衛(wèi)生間里大行其道，這些新材料的面世，將更好的 體現(xiàn)其設(shè)計(jì)底蘊(yùn)。5）注重健康環(huán)保健康和節(jié)水是衛(wèi)浴革命多年來的一個(gè)主題。在建材市場(chǎng)上，我們也經(jīng)常能看到, 各大衛(wèi)浴品牌打出此類口號(hào)。從浴缸到馬桶，到小便斗，各個(gè)能夠抗菌防污和能夠 節(jié)水的部位和地方都在進(jìn)行著科技的改變。相信這樣的產(chǎn)品才更能迎合廣大消費(fèi)者 的心理，兼?zhèn)淇咕?、?jié)水兩大功能的衛(wèi)浴產(chǎn)品

7、將更加出眾。拿水龍頭來講，不銹鋼 將逐步取代銅質(zhì)的，這主要是考慮環(huán)保與健康。二、中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展概況. 2006-2010年中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)經(jīng)歷了 2003年到2006年的快速成長(zhǎng)期，2007年開始，隨著原 材料的漲價(jià)，金融危機(jī)等市場(chǎng)動(dòng)蕩，衛(wèi)浴行業(yè)開始風(fēng)波不斷，品牌并購(gòu)、聯(lián)盟頻現(xiàn)： 美標(biāo)兩度易主，最終被伊奈納入囊中；鷹牌衛(wèi)浴、吉事多衛(wèi)浴相繼被樂家收歸旗下； 科勒先后收購(gòu)珠海佳德廚衛(wèi)、中山加楓衛(wèi)浴；海鷗衛(wèi)浴全資子公司盈兆豐國(guó)際收購(gòu) 承歐衛(wèi)浴，海鷗衛(wèi)浴收購(gòu)三英潔具；重慶輕紡集團(tuán)全資收購(gòu)思維衛(wèi)浴；以及福建路 大與和成，中宇與高儀相繼達(dá)成戰(zhàn)略合作等等。隨著衛(wèi)浴行業(yè)的發(fā)展，必然會(huì)經(jīng)歷品牌

8、的整合，特別是2008年以來受金融危機(jī) 的影響，國(guó)內(nèi)消費(fèi)力的下降，出口的全面下滑，衛(wèi)浴行業(yè)首當(dāng)其沖，國(guó)內(nèi)大批以出 口為主的品牌迅速轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)內(nèi)，而這些品牌很多都有強(qiáng)大的生產(chǎn)規(guī)模和一定的技術(shù)實(shí) 力，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必然加劇，“大魚吃小魚，小魚吃蝦”已不可避免，或收購(gòu)與被 收購(gòu)，或或攜手合作，衛(wèi)浴行業(yè)品牌整合必然進(jìn)一步加劇。從衛(wèi)浴五金行業(yè)來看，我國(guó)的衛(wèi)浴五金行業(yè)發(fā)展到今天，已開始向產(chǎn)品專業(yè)化、 品牌化方向發(fā)展，國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴五金行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)正在形成。.中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展中存在的問題我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)經(jīng)過近20年的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈已日益完善，但是設(shè)計(jì)滯后、產(chǎn) 品同質(zhì)化、行業(yè)缺乏合作、管理粗放、文化導(dǎo)入隨意性大等軟硬件建

9、設(shè)方面存在差距，使國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴品牌整體建設(shè)落后，從而受制于人。同時(shí)，人才匱乏，基本上以貼 牌出口為生，如英皇、地中海、萬斯敦等。產(chǎn)品生產(chǎn)多集中在中低端，高端產(chǎn)品被 國(guó)外品牌占據(jù)。第二章2010-2011年中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境1.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)定性增強(qiáng)從上年第三季度開始，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速連續(xù)三個(gè)季度保持在9.5%-10%的潛在增長(zhǎng)區(qū)問，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的穩(wěn)定性明顯增強(qiáng)。今年一季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值96311億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng) 9.7%,增幅比上年同期回落 2.2個(gè)百分點(diǎn)，但環(huán)比增長(zhǎng) 2.1%,顯示經(jīng)濟(jì)增勢(shì)依然向好。從三次產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng) 3.5%,增幅比 上年同期回落0.3個(gè)百分

10、點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng) 11.1% ,比上年同期回落3.4個(gè) 百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)9.1%,比上年同期回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展 態(tài)勢(shì)相對(duì)良好，支撐第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境逐步優(yōu)化。圖1.2008年以來各季度GDP累計(jì)增速數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2.2008年以來各季度三次產(chǎn)業(yè)增加值累計(jì)增速66.?二OO數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2.工業(yè)生產(chǎn)較快增長(zhǎng)效益同步改善、出口加快恢復(fù)的良好格一季度，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)較快、士君二 產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)工1.1局。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.4%,比上年三、四季度分別加快0.9個(gè)和 個(gè)百分點(diǎn)；3月份增加值增長(zhǎng)14.8%，比1-2月加快0.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)

11、1.19% 。(1)重工業(yè)加快明顯，輕工業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。一季度輕、重工業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)13.1%和14.9%，比上年四季度加快0.2個(gè)和1.4個(gè)百分點(diǎn)，其中3月份輕、重 工業(yè)分別增長(zhǎng) 12.8%和15.6%。六大高耗能行業(yè)增速也出現(xiàn)加快，一季度增長(zhǎng) 12.2%，比上年四季度、今年1-2月分別加快2.6個(gè)和0.5個(gè)百分點(diǎn)。(2)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到改善，一季度增加值同比增長(zhǎng)16.9% ,增速比全部規(guī)模以上工業(yè)高2.5個(gè)百分點(diǎn)。(3)反映工業(yè)生產(chǎn)活躍程度的發(fā)電量保持較快增長(zhǎng)，一季度增長(zhǎng)13.4% (3月份增長(zhǎng)14.8%),日均發(fā)電量118.3億千瓦時(shí)，比上年四季度增長(zhǎng) 3.6% o20.9% (3

12、月份增長(zhǎng)(4)工業(yè)品出口加快恢復(fù)，一季度出口交貨值同比增長(zhǎng)21.1%),比上年四季度加快0.7個(gè)百分點(diǎn)(5)工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好。一季度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.7%，比上年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前，全球性物價(jià)上漲加大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力，資金、土地、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素約束明顯強(qiáng)化，結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力進(jìn)一步加大。圖3.2008年以來各月工業(yè)增加值累計(jì)增速2 2 11數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局業(yè)業(yè)值業(yè)業(yè)值業(yè)業(yè)值 加廠blr 加 L企增輕企地重企埴Ik . j.通脹壓力明顯增大長(zhǎng)短期因素、國(guó)內(nèi)外因素、供需因素相互交織疊加，導(dǎo)致上年10月份以來通脹3月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI同比增長(zhǎng)5.4% ,達(dá)到30多個(gè)月

13、來的高點(diǎn)，其中食 品價(jià)格同比上漲11.7%,非食品價(jià)格同比上漲2.7%。3月CPI翹尾因素影響3.2個(gè) 百分點(diǎn)，而新漲價(jià)因素影響2.2個(gè)百分點(diǎn)，比上個(gè)月回落了 0.2個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致CPI 環(huán)比下降0.2%,顯示了一系列物價(jià)調(diào)控措施開始發(fā)揮作用。一季度，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲5.0% o其中，城市上漲4.9%,農(nóng)村上漲5.5% o分類別看，食品上漲11.0%,煙酒及用品上漲2.0%,衣著上漲0.3%,家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲1.6% ,醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲3.1%，僅交通和通信下降0.1% ,娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲0.6% ,居住上漲6.5%隨著輸入型通脹影響日益顯現(xiàn)，一季度工業(yè)生產(chǎn)者出廠

14、價(jià)格同比上漲7.1%,其中3月份上漲7.3% ,環(huán)比上漲0.6%。；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲 10.2% ,其中3月份上漲10.5% ,環(huán)比上漲1.0%。工業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格漲幅與工業(yè)原料購(gòu)進(jìn)價(jià)格漲幅相差2.9個(gè)百分點(diǎn)，說明通脹壓力遠(yuǎn)未充分釋放，控制通脹仍是經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨 的首要問題。圖4.2008年以來各月物價(jià)指數(shù)同比變化情況120L151101051009d9085一二 心=三 EV5 32 1760 360 560 三蟲 318 10-60 二 80 s.i.0 -0180 S 80 s80 s e oT一居民消費(fèi)仃好指收一一 I ,業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù) 原材料、懶料、動(dòng)力的進(jìn)價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)來源：

15、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局.外匯儲(chǔ)備突破3萬億當(dāng)前，我國(guó)外匯儲(chǔ)備增長(zhǎng)過于迅猛，從 2萬億美元到3萬億美元僅用了不到一年時(shí)間，占全球外儲(chǔ)的比重達(dá)到1/3,已經(jīng)超過我國(guó)需要的合理水平。截至 3月末, 國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額30447億美元，同比增長(zhǎng)24.4%。一季度我國(guó)外貿(mào)出現(xiàn)逆差，但 外匯占款繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，主要是由于短期資本的流入大量增加。央行被迫購(gòu)匯并大 量投放基礎(chǔ)貨幣，造成流動(dòng)性猛增、通脹壓力持續(xù)增大。據(jù)測(cè)算，迄今為止我國(guó)外 匯占款已超過20萬億元，是基礎(chǔ)貨幣投放的1.2倍。而央行通過提高利率對(duì)沖流動(dòng) 性、抑制通脹，又會(huì)吸引“熱錢”流入，政策空間越來越窄。今年以來，人民幣匯率升值步伐加快，3月末人民幣匯率為1美元

16、兌6.5564元 人民幣，累計(jì)升值1.3%,匯率屢創(chuàng)匯改以來新高。雖然人民幣升值有助于降低進(jìn)口 產(chǎn)品的人民幣價(jià)格，緩解輸入型通脹壓力，但也會(huì)導(dǎo)致押注人民幣升值并進(jìn)行套利 的跨境資本流入規(guī)模持續(xù)增加，短期資本流入反而會(huì)加劇國(guó)內(nèi)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)，推高 通脹水平。二、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境分析今年以來，在世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)溫和復(fù)蘇、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格快速上漲、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)較快 發(fā)展和“穩(wěn)出口、擴(kuò)進(jìn)口、減順差”外貿(mào)政策的作用下，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易延續(xù)良好發(fā) 展態(tài)勢(shì)，出口保持較快增長(zhǎng)，進(jìn)口創(chuàng)出新高。一季度，全國(guó)進(jìn)出口總額為8003.1億美元，同比增長(zhǎng)29.5%,受上年同期基數(shù)較高影響，增幅同比回落 14.6個(gè)百分點(diǎn)。 其中，出口 3996

17、.4億美元，增長(zhǎng)26.5% （其中價(jià)格上漲拉動(dòng)11個(gè)百分點(diǎn)），增幅 同比回落2.2個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口 4006.6億美元，首次超過4000億美元，增長(zhǎng)32.6% （其中價(jià)格上漲拉動(dòng)16.5個(gè)百分點(diǎn)），增幅同比回落32個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，外貿(mào)結(jié) 構(gòu)升級(jí)加快，一般貿(mào)易對(duì)進(jìn)出口增量貢獻(xiàn)較大，加工貿(mào)易出口比重下降；民營(yíng)企業(yè) 保持較快增長(zhǎng)；對(duì)歐美出口份額下降，與部分新興市場(chǎng)貿(mào)易快速增長(zhǎng)；資源品進(jìn)口 量增價(jià)漲，輕紡產(chǎn)品出口增勢(shì)好于機(jī)電產(chǎn)品。受國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)較快、大宗商品價(jià)格大幅上漲以及春節(jié)長(zhǎng)假等因素影響，在推 進(jìn)自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略、加快進(jìn)口便利措施等一系列政策的作用下，從上年 10月起到今年2月份，進(jìn)口增幅連高于出口增幅，

18、導(dǎo)致今年2月份出現(xiàn)73億美元逆差。并影響一季 度出現(xiàn)近6年來首次季度逆差，逆差額達(dá)到10.2億美元（上年同期為順差139.2億 美元），季度逆差的出現(xiàn)顯示了我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口朝著更加平衡的方向發(fā)展。圖5.2008年以來各月外貿(mào)進(jìn)出口情況3IiI 二-m 609 SI二 S-0 一 W5 52 二 S gig S2 r二三 S 60 二 60雪 SIS 生) 8 s S匚二I貿(mào)易做差FL電口額增速進(jìn)口額增速數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、宏觀政第析2011年以來，隨著世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)溫和復(fù)蘇、國(guó)內(nèi)“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、控通脹政策效應(yīng)顯現(xiàn)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體 態(tài)勢(shì)艮好，增長(zhǎng)平穩(wěn)

19、、就業(yè)增加、物價(jià)可控、效益提高、民生改善。一季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值96311億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng) 9.7%,增幅比上年同期回落2.2個(gè)百分點(diǎn)，但環(huán)比增長(zhǎng)2.1%,顯示經(jīng)濟(jì)增勢(shì)依然向好。從三次 產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)3.5%,增幅比上年同期回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)11.1% ,比上年同期回落3.4個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)9.1%,比 上年同期回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)相對(duì)良好，支撐第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán) 境逐步優(yōu)化。但同時(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境更加復(fù)雜，國(guó)際環(huán)境不確定因素增多，國(guó)內(nèi)通脹壓力較大，房地產(chǎn)調(diào)控難度加大，結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨。一季度GDP、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資及

20、社會(huì)消費(fèi)品零售總額均呈現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)，預(yù)示著二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將延續(xù)回 升趨勢(shì)，但受基數(shù)因素影響，GDP同比增速將略有放緩。隨著緊縮政策逐步見效， 下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將有所回落?？傮w來看，2011我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在改善結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量的基礎(chǔ)上穩(wěn)定性將有所提高。初步預(yù)計(jì)，上半年 GDP增長(zhǎng)達(dá)到9.6%左右，比一季度略有回落；固定資產(chǎn)投 資增長(zhǎng)24.5%左右，增幅比一季度回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期降低1個(gè)百分點(diǎn)； 社會(huì)消費(fèi)品零售額同比增長(zhǎng)16.8%左右，增幅比一季度加快 0.6個(gè)百分點(diǎn)，但比上 年同期減少1.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口增長(zhǎng)32%左右，出口增長(zhǎng)25.5%左右，累計(jì)貿(mào)易順 差290億美元，較上年同期下降47

21、%左右；居民消費(fèi)價(jià)格上漲5%左右，工業(yè)生產(chǎn) 者價(jià)格上漲7%左右；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增長(zhǎng) 14.2%,增幅比一季度回落0.2 個(gè)百分點(diǎn)。四、衛(wèi)浴行業(yè)政策環(huán)境2002年10月1日起，正式實(shí)施中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)水型生 活用水器具(CJ 164-2002 ) o該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了節(jié)水型生活用水器具的定義、技術(shù) 要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則，規(guī)范了包括衛(wèi)生陶瓷制品在內(nèi)的生活用水器具的節(jié)水 標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例于2005年7月9日頒布,對(duì)生產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷制品等主要工業(yè)產(chǎn)品的企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)許可證制度。根據(jù)該條例，任 何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷制品。任何單位或個(gè)人不得在取

22、得所需 生產(chǎn)許可證前出售或使用該產(chǎn)品。由國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布的出口建筑衛(wèi)生陶瓷檢驗(yàn) 規(guī)程第2部分：衛(wèi)生陶瓷SN/T1570.2 -2005 ,從2005年12月1日起實(shí)施，對(duì) 衛(wèi)生陶瓷的出口進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。該標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合檢驗(yàn)檢疫的實(shí)際，選擇了放射性專項(xiàng) 檢測(cè)、型式試驗(yàn)和監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)相結(jié)合的檢驗(yàn)?zāi)Ｊ?，大大縮短了產(chǎn)品出口時(shí)的檢驗(yàn) 周期，而且將涉及安全衛(wèi)生的放射性項(xiàng)目納入其中，有效地保證和提高了中國(guó)出口 建筑衛(wèi)生陶瓷的質(zhì)量。2007年5月1日，GB6952-2005衛(wèi)生陶瓷國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 坐便器的水封深度、水封表面面積、用水量、水封回復(fù)等配套要求及沖水裝置防虹 吸功能等方面做了強(qiáng)制性規(guī)定，規(guī)定不

23、符合要求的產(chǎn)品要退出市場(chǎng)。建筑衛(wèi)生陶瓷用色釉料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)并予以公布。該標(biāo)準(zhǔn)由 兩部分組成JC/T1046.1-2007建筑衛(wèi)生陶瓷用色釉料第1部分建筑衛(wèi)生陶瓷用釉 料和JC/T1046.2-2007建筑衛(wèi)生陶瓷用色釉料第2部分建筑衛(wèi)生陶瓷用色料： 并于2007年11月1日開始實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)該類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化空白，是國(guó) 內(nèi)第一個(gè)建筑衛(wèi)生陶瓷用色釉料標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)的頒布實(shí)施促進(jìn)了中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷 用色釉料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，對(duì)提高色釉及陶瓷產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量水平、增強(qiáng)中國(guó)陶瓷及 色釉產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面發(fā)揮重要作用。2008年6月1日起，建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品單位能源消耗限額正式實(shí)施。新

24、標(biāo) 準(zhǔn)嚴(yán)格規(guī)定了現(xiàn)有建陶企業(yè)與新建企業(yè)的產(chǎn)品單位綜合能耗、單位電耗限額。一些沒有通過環(huán)境評(píng)估、能耗評(píng)估，特別是技術(shù)水平較低的企業(yè)受到了較大影響，未達(dá) 標(biāo)企業(yè)被迫出局。衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)準(zhǔn)入門檻顯著提高。2009年，建陶衛(wèi)浴行業(yè)的政策環(huán)境發(fā)生了根本改變，除了輻射標(biāo)準(zhǔn)、出水量的 控制、取消出口退稅、房地產(chǎn)銷量下降、銷售的壓力急劇加大等因素外，最近國(guó)家 對(duì)耗能等方面的硬性限制，對(duì)行業(yè)發(fā)展而言，更是嚴(yán)上加嚴(yán)。從國(guó)家對(duì)其他7大行業(yè)的執(zhí)法情況看，高耗高污染的陶瓷企業(yè)今年是逃不過國(guó) 家的嚴(yán)格執(zhí)法環(huán)境的。高資源消耗、高能源消耗、高環(huán)境污染、低附加值，建陶衛(wèi) 浴行業(yè)的“三高一低”與國(guó)家政策的矛盾已不可緩和，實(shí)

25、際上已直接損害到國(guó)家的 可持續(xù)發(fā)展，已到了國(guó)家不能容忍的程度。2010年3月23日全國(guó)家用電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)獲悉，由奧普電器牽頭制定 的節(jié)能衛(wèi)浴電器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)家用和類似用途的吸頂式多功能衛(wèi)浴裝置出臺(tái)。這也 標(biāo)志著衛(wèi)浴集成吊頂行業(yè)將在龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下，進(jìn)入產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)及品牌的 全面整合時(shí)期。五、衛(wèi)浴行業(yè)技術(shù)環(huán)境我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)技術(shù)近年來發(fā)展迅速， 一些技術(shù)已經(jīng)與國(guó)外生產(chǎn)技術(shù)不存在差距, 而衛(wèi)浴行業(yè)的核心技術(shù)，主要是馬桶的沖水技術(shù)，其次是釉面的防污問題。國(guó)外品 牌因具備核心技術(shù)，所以能夠先后掌控中國(guó)市場(chǎng)的話語權(quán)。我國(guó)一些企業(yè)已經(jīng)掌握 了這些核心技術(shù)，但大部分企業(yè)還不具備，未來的發(fā)展中各生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)以

26、技術(shù)為核 心，促進(jìn)自身的發(fā)展六、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展環(huán)境的影響衛(wèi)浴行業(yè)的洗牌已經(jīng)進(jìn)行了 3年，但進(jìn)展緩慢。從企業(yè)的角度看衛(wèi)浴行業(yè)的問題，包括決策能力、定位、形象、傳播、創(chuàng)新，甚至行業(yè)協(xié)會(huì)作用等，但洗牌的效 果并不明顯。衛(wèi)浴行業(yè)政策環(huán)境的改變將推動(dòng)衛(wèi)浴行業(yè)的洗牌。第三章衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)規(guī)模分析. 2006-2010年衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)已成為衛(wèi)浴消費(fèi)大國(guó)。 2006年，我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 為364億元；2007年市場(chǎng)規(guī)模為442億元，同比增長(zhǎng)21.4% ; 2008年市場(chǎng)規(guī)模為 519億元，同比增長(zhǎng)17.4%; 2009年市場(chǎng)規(guī)模為613億元；2010年市

27、場(chǎng)規(guī)模為 736億元，同比增長(zhǎng)20.1%。圖6.2006-2010年我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局.衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)飽和度目前，我國(guó)正處于城市化進(jìn)程中，相對(duì)于國(guó)外70%-80%的城市化程度，我國(guó)約50%的城市化尚較低，由此可以預(yù)測(cè)，未來我國(guó)的房地產(chǎn)行業(yè)仍將快速發(fā)展，由此帶動(dòng)裝飾裝修行業(yè)以及衛(wèi)浴行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。.國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的影響作為房地產(chǎn)業(yè)的下游，衛(wèi)浴行業(yè)的發(fā)展或多或少會(huì)受到這一支柱產(chǎn)業(yè)的影響。金融危機(jī)引發(fā)的房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷也導(dǎo)致了衛(wèi)浴等行業(yè)在2008及2009年的處境艱難，尤其是衛(wèi)浴產(chǎn)品的出口受到較大影響。隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，衛(wèi)浴產(chǎn)品 國(guó)內(nèi)

28、外需求回升，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。. 2011-2015年衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)從我國(guó)2006-2010年衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模的變動(dòng)趨勢(shì)來看，整體呈線性變化趨勢(shì)。本報(bào)告對(duì)衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行線性擬合，得到線性擬合模型y=91.5x+260.3 , R2=0.9893，判別系數(shù)R2接近1 ,說明線性模型的擬合度比較高。根據(jù)擬合模型計(jì) 算出2011-2015 年我國(guó)衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模分別為 809億元、901億元、992億元、1084 億元和1175億元。圖7.2011-2015年衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源:二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析目前，我國(guó)的衛(wèi)浴行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，其中有一些企業(yè)在我國(guó)品牌知名 度較高，如國(guó)內(nèi)

29、的中鷺達(dá)、法恩莎、東鵬潔具、恒潔、美加華、惠達(dá)、四維，國(guó)外 的科勒、TOTO、伊奈、樂伊、樂家等名牌衛(wèi)浴企業(yè)，同時(shí)也存在數(shù)量眾多的小規(guī)模 衛(wèi)浴生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)的眾多使得我國(guó)的衛(wèi)浴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，行業(yè)處于壟斷競(jìng) 爭(zhēng)階段。三、市場(chǎng)特點(diǎn)分析.衛(wèi)浴行業(yè)所處生命周期行業(yè)的生命周期指行業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所經(jīng)歷的時(shí)間。行業(yè)的 生命發(fā)展周期主要包括四個(gè)發(fā)展階段：幼稚期，成長(zhǎng)期，成熟期，衰退期。1）幼稚期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率較高，需求增長(zhǎng)較快，技術(shù)變動(dòng)較大，行業(yè) 中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領(lǐng)市場(chǎng)，但此時(shí)技術(shù)上有很大的不確定性，在 產(chǎn)品、市場(chǎng)、服務(wù)等策略上有很大的余地，對(duì)行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀

30、況、用戶特點(diǎn) 等方面的信息掌握不多，企業(yè)進(jìn)入壁壘較低。2）成長(zhǎng)期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高，需求高速增長(zhǎng)，技術(shù)漸趨定型，行業(yè) 特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，企業(yè)進(jìn)入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng) 者數(shù)量增多。3）成熟期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率不高，需求增長(zhǎng)率不高，技術(shù)上已經(jīng)成熟， 行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)非常清楚和穩(wěn)定，買方市場(chǎng)形成，行業(yè)盈利能 力下降，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開發(fā)更為困難，行業(yè)進(jìn)入壁壘很高4）衰退期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降，需求下降，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目減圖8.行業(yè)生命發(fā)展周期曲線圖近年來，我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)不斷有新的企業(yè)進(jìn)入，同時(shí)國(guó)內(nèi) 生產(chǎn)企業(yè)的實(shí)力不

31、斷增強(qiáng)，生產(chǎn)快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的壁壘較低，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇， 衛(wèi)浴行業(yè)正處于成長(zhǎng)階段。.技術(shù)變革與行業(yè)革新對(duì)衛(wèi)浴行業(yè)的影響目前衛(wèi)浴產(chǎn)品的概念，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)突破過去的傳統(tǒng)觀念。作為現(xiàn)代化豪華生活的 標(biāo)志性用品，它進(jìn)入人們生活的方方面面。即不僅具有衛(wèi)生與清潔功能，還應(yīng)包括 保健功能、欣賞功能以及娛樂功能。在使用功能方面，僅衛(wèi)生潔具產(chǎn)品的沖洗方式 就出現(xiàn)了旋沖式、靜音式、斜沖式、直落式、虹吸式、噴射式等。衛(wèi)生潔具產(chǎn)品的 造型出現(xiàn)了連體式、與臺(tái)盆系列、連體式坐便器、婦洗器、蹲便式器、小便器、拖 布盆、柱式或臺(tái)式洗面器等。近年來，衛(wèi)浴潔具還推出了附加有悠閑式浴缸、柜盆、 蒸汽房等功能的一系列配套產(chǎn)品。因此，未來

32、，衛(wèi)浴市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)出品種多樣化的 發(fā)展趨勢(shì)是不言而喻的?，F(xiàn)在，國(guó)際上的衛(wèi)浴生產(chǎn)發(fā)達(dá)國(guó)家，由于目前衛(wèi)浴產(chǎn)品新功能的增多與豐富, 其生產(chǎn)鏈條已牽連到大量的配件生產(chǎn)。因此，一個(gè)成熟的衛(wèi)浴行業(yè)與衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn) 大國(guó)，應(yīng)該獲得更多品種的附件與附加產(chǎn)品的能力支撐。如與許多衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)體 系緊密相連的原料、釉料、色料、模型、機(jī)加工、儀器、儀表、銅活，以及包裝裝 潢材料等的生產(chǎn)，都應(yīng)該盡早納入整個(gè)生產(chǎn)體系中來。因此，我國(guó)衛(wèi)生潔具生產(chǎn)行 業(yè)，非常迫切需要盡快形成一個(gè)完整的、與衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)群與配套群， 形成與終端成品相契合的各種相關(guān)附件產(chǎn)品的加工基地，從而讓衛(wèi)浴行業(yè)和衛(wèi)浴企 業(yè)得到很好的發(fā)展。.差異化分析

33、我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。一方面是衛(wèi)浴產(chǎn)品容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿，另 一方面，是衛(wèi)浴產(chǎn)品的技術(shù)含量不夠，差異化往往很難形成。所以，產(chǎn)品設(shè)計(jì)在整 個(gè)行業(yè)受到的重視程度不夠，重視設(shè)計(jì)成了很多企業(yè)宣傳的噱頭，但事實(shí)上不少做 了數(shù)十年的公司連完整的設(shè)計(jì)編制都沒有。所以，渠道差異化、服務(wù)差異化及品牌 差異化成為衛(wèi)浴企業(yè)必須重視的。第四章衛(wèi)浴行業(yè)生產(chǎn)分析一、生產(chǎn)總量分析2006-2010年衛(wèi)浴行業(yè)生產(chǎn)總量及增速目前，我國(guó)已成為世界衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，大量衛(wèi)浴產(chǎn)品出口到國(guó)際市場(chǎng)。2006 年，我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)產(chǎn)值為 400億元；2007年產(chǎn)值為480億元，同比增長(zhǎng)20.0% ; 2008年產(chǎn)值為560億元，同比增

34、長(zhǎng)16.7%; 2009年產(chǎn)值為670億元，同比增長(zhǎng) 19.6% ; 2010年產(chǎn)值為810億元，同比增長(zhǎng)20.9%。圖9.2006-2010年我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)產(chǎn)值及增速數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)衛(wèi)浴行業(yè)生產(chǎn)的影響受全球金融危機(jī)的影響，2008年和2009年我國(guó)衛(wèi)浴產(chǎn)品出口受到影響，衛(wèi)浴 行業(yè)產(chǎn)值增速?gòu)?007年的20.0%下降到16.7%和19.6%。隨著國(guó)內(nèi)外需求的回升, 2010年我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到810億元，同比增長(zhǎng)20.9% o2011-2015年衛(wèi)浴行業(yè)生產(chǎn)總量及增速預(yù)測(cè)從我國(guó)2006-2010年衛(wèi)浴產(chǎn)值的變動(dòng)趨勢(shì)來看，整體呈線性變化趨勢(shì)。本報(bào)告對(duì)衛(wèi)浴產(chǎn)值進(jìn)行線性擬合，得到

35、線性擬合模型 y=101x+281 , R2=0.9835 ,判別系 數(shù)R2接近1 ,說明線性模型的擬合度比較高。根據(jù)擬合模型計(jì)算出 2011-2015年 我國(guó)衛(wèi)浴產(chǎn)值分別為 887億元、988億元、1089億元、1190億元和1291億元。圖10.2011-2015年衛(wèi)浴行業(yè)生產(chǎn)總量及增速預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：二、,分區(qū)域生產(chǎn)分析經(jīng)過近年來的迅速發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為了世界上最大的衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)衛(wèi)浴潔具占世界總量的 30%,衛(wèi)浴配件也幾乎占了世界總量的 35%左右。中國(guó)出口歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)、中東等地的產(chǎn)品每年以 50%的速度增長(zhǎng)。當(dāng)前, 國(guó)內(nèi)的衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)主要集中在東南沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，廣東

36、開平、浙江溫州、福建南安是 目前國(guó)內(nèi)三大衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)集群地o.廣東廣東產(chǎn)區(qū)主要產(chǎn)地主要集中在：開平、佛山、中山、廣州、深圳、潮州、東莞 等地，主要以生產(chǎn)水龍頭、閥門、水箱配件、感應(yīng)潔具、浴室柜、休閑衛(wèi)浴、陶瓷 潔具為主。廣東產(chǎn)區(qū)是目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完善、企業(yè)最多，知名品牌最多的省份。 廣東整個(gè)衛(wèi)浴行業(yè)占國(guó)內(nèi)整體至少 70%的市場(chǎng)份額。.佛山主要生產(chǎn)浴室家具、水龍頭、五金掛件和不銹鋼水槽、淋浴房、陶瓷潔具等。保守估計(jì)整個(gè)佛山大區(qū)不少于3000家生產(chǎn)企業(yè)。主要集中：禪城區(qū)、南海市、順德區(qū)、三水市、高明市，佛山是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)最多，品牌最多、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的產(chǎn)地之一。代表企業(yè)有：東鵬陶瓷、箭牌衛(wèi)浴、英皇衛(wèi)

37、浴、美加華衛(wèi)浴、理想衛(wèi)浴、浪鯨 衛(wèi)浴、粵華潔具等。.開平-水口鎮(zhèn)在水口鎮(zhèn)從事水暖衛(wèi)浴生產(chǎn)的企業(yè)近 500家，從業(yè)人員3萬多人，產(chǎn)品的國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)占有率達(dá)40%以上，出口額每年以20%的速度增長(zhǎng)。水口鎮(zhèn)內(nèi)有10多家年產(chǎn)值超億元的水暖衛(wèi)浴企業(yè)，如華藝、希恩、雄業(yè)、迪麗 奇、勝發(fā)、彩洲等；固定資產(chǎn)超千萬元的企業(yè)有30家，產(chǎn)品全部出口的有10多家, 通過國(guó)際ISO認(rèn)證的有20多家，獲得國(guó)家專利授權(quán)的產(chǎn)品有 300多項(xiàng)。水口水暖衛(wèi)浴行業(yè)現(xiàn)擁有近4000名專業(yè)人才，整個(gè)行業(yè)采用了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備.鶴山一址山鎮(zhèn)地處一區(qū)（江門市新會(huì)區(qū)）三市（鶴山市、臺(tái)山市、開平市）交匯，地理位置優(yōu)越。五金衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)成為該鎮(zhèn)的特色產(chǎn)

38、業(yè)，址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)區(qū)A、B區(qū)共有300多家五金衛(wèi)浴企業(yè)落戶，投資總額達(dá)10億元，年產(chǎn)值14億元。主要生產(chǎn)：水龍頭為主.中山主要以水龍頭、不銹鋼水槽、感應(yīng)潔具，水箱配件、浴室柜、淋浴房、燃?xì)庠睢?小家電等。地處廣東腹地，緊臨順德，企業(yè)一般規(guī)模較大，主要集中在南頭、杏頭、小欖、 東鳳一帶，企業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)在3-400家左右。主要代表企業(yè)：克勞迪光電、愛馬仕等.潮州一中國(guó)瓷都主要生產(chǎn)陶瓷潔具為主。陶瓷衛(wèi)生潔具生產(chǎn)企業(yè) 800多家，其產(chǎn)量占全國(guó)的一 半，出口量大，也成為國(guó)內(nèi)眾多品牌的OEM貼牌集散地，目前是全國(guó)最具活力和最 具潛力的生產(chǎn)基地。集中：楓溪區(qū)、潮安縣古巷鎮(zhèn)、鳳塘鎮(zhèn)等潮安縣彩塘鎮(zhèn)：主要以不銹鋼毛

39、巾架、紙巾盒、不銹鋼器皿、水槽，產(chǎn)業(yè)集聚 規(guī)模至少有500家左右，企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小。.其他產(chǎn)地廣州、番禺、深圳、東莞：主要生產(chǎn)淋浴房、水龍頭、櫥柜配件、拉籃等衛(wèi)浴 產(chǎn)品。主要外資企業(yè)集中地，代表企業(yè)有海鷗衛(wèi)浴，成霖衛(wèi)浴、阿波羅潔具等。三、行業(yè)供需平衡分析.衛(wèi)浴行業(yè)供需平衡現(xiàn)狀我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)整體處于供大于求的失衡狀 態(tài)。.國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)衛(wèi)浴行業(yè)供需平衡的影響受到金融危機(jī)的影響，我國(guó)衛(wèi)浴在2008、2009兩年的出口受到了較大的打擊， 這兩年的出口迅速減少，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)迅速增加，但是由于上游房地產(chǎn)行業(yè)同樣 處于金融危機(jī)后的恢復(fù)期，增長(zhǎng)幅度不大，這就導(dǎo)致了 2009

40、、2010兩年存貨迅速 增加，供過于求的程度加深。.衛(wèi)浴行業(yè)供需平衡趨勢(shì)預(yù)測(cè)隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷恢復(fù)，對(duì)我國(guó)衛(wèi)浴的需求將會(huì)恢復(fù)金融危機(jī)前的規(guī)模，并 且仍會(huì)不斷增長(zhǎng)。而國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，也會(huì)拉動(dòng)我國(guó)衛(wèi)浴的市場(chǎng)需求。止匕外， 我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)發(fā)生變化，通過合并、充足的方式產(chǎn)生規(guī)模較大、競(jìng) 爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)，衛(wèi)浴行業(yè)的生產(chǎn)將會(huì)逐漸趨于理性，過度生產(chǎn)的情況逐漸減少。 因此，我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)的供需將會(huì)逐漸趨于平衡狀態(tài)。第五章衛(wèi)浴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析一、行業(yè)集中度分析產(chǎn)業(yè)集中度通常以CR4（即行業(yè)內(nèi)前四位企業(yè)品牌市場(chǎng)份額之和）或CR8兩項(xiàng)數(shù) 據(jù)來計(jì)算市場(chǎng)集中度的高低。產(chǎn)業(yè)集中度反映出行業(yè)內(nèi)壟斷及競(jìng)爭(zhēng)狀況，是

41、分析競(jìng) 爭(zhēng)行業(yè)環(huán)境和發(fā)展階段一項(xiàng)重要指標(biāo)。CR460%即可視為高市場(chǎng)集中度行業(yè)，30% CR4 60%為中市場(chǎng)集中度行業(yè)，CR4 V 30%為低市場(chǎng)集中度行業(yè)。2009年，我國(guó)的市場(chǎng)上銷售的主要品牌衛(wèi)浴產(chǎn)品的銷售額及占比如下表所示，前4家企業(yè)的銷售收入占全國(guó)市場(chǎng)的 27.24% ,衛(wèi)浴行業(yè)屬于低集中度行業(yè)。表1.2009年衛(wèi)浴行業(yè)主要企業(yè)銷售收入及占比品牌銷售收入占比東陶23.1211.33%科勒18.28.92%箭牌7.33.58%中鷺達(dá)6.943.40%法恩莎6.072.98%美標(biāo)4.732.32%阿波羅4.382.15%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)

42、為本土品牌和國(guó)際品牌的市場(chǎng)爭(zhēng)奪。自 20世紀(jì)90年代開始，國(guó)際衛(wèi)浴進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并牢牢占據(jù)中國(guó)高端市場(chǎng)份額。而對(duì)于起步較晚的國(guó)內(nèi)本土衛(wèi)浴品牌，隨著近幾年的飛速發(fā)展，市場(chǎng)份額也呈現(xiàn)逐漸增長(zhǎng)的趨勢(shì)。許多國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴品牌的性能和質(zhì)量達(dá)到甚至超過了外國(guó)品牌，然而 toto、美 標(biāo)等國(guó)外衛(wèi)浴品牌利用強(qiáng)大的資金實(shí)力和較高的品牌知名度，幾乎壟斷了中國(guó)高端 衛(wèi)浴市場(chǎng)。2003年之前，科勒主導(dǎo)中國(guó)衛(wèi)浴高端市場(chǎng)，2003-2007年期間，TOTO異軍突起，形成TOTO、科勒、美標(biāo)三足鼎立的局面。目前，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)活動(dòng)的國(guó)外品 牌，主要有日本TOTO、伊奈，美國(guó)美標(biāo)、科勒、摩恩、德爾達(dá)，德國(guó)的漢斯格雅、 杜拉維、樂伊、高

43、儀，西班牙的樂家等，而從 2008年開始，恒潔、澳斯曼、金牌、 箭牌、法恩莎、惠達(dá)、四維、東鵬潔具、美加華等國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴品牌開始形成引人矚目的優(yōu)勢(shì)，在“中國(guó)廚衛(wèi)百?gòu)?qiáng)衛(wèi)浴領(lǐng)軍10強(qiáng)”、“中國(guó)衛(wèi)浴十大品牌”、“中國(guó)十大 工程衛(wèi)浴品牌”等多個(gè)行業(yè)榜單上，恒潔衛(wèi)浴、澳斯曼衛(wèi)浴等國(guó)內(nèi)品牌都獲得了非 ?？壳暗奈恢谩?009年，恒潔、澳斯曼、金牌衛(wèi)浴等國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴領(lǐng)頭羊還贏得了飛躍式的發(fā)展，比如恒潔衛(wèi)浴在2009年展開了一系列大手筆的品牌推廣行動(dòng)，在全國(guó)衛(wèi)生潔具權(quán)威測(cè)評(píng)中，恒潔產(chǎn)品躋身前十，整個(gè)銷售額比之去年增長(zhǎng)幅度超過了30%;澳斯曼衛(wèi)浴從2009年4月份開始在徐州、內(nèi)蒙、上海、西安、揚(yáng)州、珠海、開原、鄂爾多斯、

44、包頭、濟(jì)寧、關(guān)B州、沈陽、陽泉、成都、哈爾濱等數(shù)十個(gè)城市引起了火爆銷售，其中不乏節(jié)假日單日銷售突破100萬、吸引數(shù)千客戶的場(chǎng)景。而金牌衛(wèi)浴也已走過十個(gè)發(fā)展年頭，成為中國(guó)國(guó)內(nèi)最具規(guī)模、最專業(yè)化的衛(wèi)浴品牌之一，一向被業(yè)內(nèi)人 士視為國(guó)產(chǎn)民族衛(wèi)浴品牌中技術(shù)型企業(yè)的代表，在同外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)中，持續(xù)保持 了強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴企業(yè)表現(xiàn)出越來越強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。三、競(jìng)爭(zhēng)群組我國(guó)衛(wèi)浴競(jìng)爭(zhēng)組群主要分為三部分：一是以科勒、 TOTO、美標(biāo)、樂家等國(guó)外品牌，這些品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)認(rèn)知度高，深受消費(fèi)者青睞；二是以東鵬、惠達(dá)等國(guó)內(nèi)知名品牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷增強(qiáng)；三是中小企業(yè)產(chǎn)品，主要集中在廣東和福建等地區(qū)， 以較低的市場(chǎng)價(jià)格

45、參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品以中低端為主。四、衛(wèi)浴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵因素.價(jià)格從材質(zhì)上看，目前市場(chǎng)上的衛(wèi)浴五金以鈦合金、純銅鍍銘、不銹鋼鍍銘三種材料為主。鈦合金的五金件最精致耐看，但價(jià)格最為昂貴，價(jià)格在幾百乃至上千元；純銅鍍銘的產(chǎn)品可有效地防止氧化，質(zhì)量有保證，是目前市場(chǎng)的主流，價(jià)格約在百元左右；不銹鋼鍍銘價(jià)格最低，多在一百元以內(nèi)，但使用壽命也最短。隨著競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，價(jià)格越來越成為我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。面對(duì)眾多的衛(wèi)浴企業(yè)，下游用戶的選擇性非常多，而價(jià)格較低的產(chǎn)品更能夠吸引用戶購(gòu)買。 所以，較低的價(jià)格能夠獲取更多的用戶，提高企業(yè)市場(chǎng)份額，從而提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。.渠道我國(guó)衛(wèi)浴的渠道包括傳統(tǒng)渠道、新興渠道和

46、工程渠道，近年來，一些衛(wèi)浴企業(yè) 通過和房地產(chǎn)公司合作，進(jìn)行產(chǎn)品銷售，在行業(yè)中的重要性越來越高渠道的選擇對(duì)于企業(yè)十分重要，通常情況下，國(guó)內(nèi)外知名衛(wèi)浴品牌的渠道較多,像科勒、美標(biāo)等品牌渠道比較廣泛，網(wǎng)絡(luò)渠道較為成熟，渠道的靈活性決定企業(yè)能 夠在市場(chǎng)不穩(wěn)定或經(jīng)濟(jì)不景氣情況下都可能保證企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。.產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量也是影響競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。用戶都傾向于選擇高質(zhì)量、高性能的產(chǎn)品, 所以質(zhì)量好的產(chǎn)品能夠吸引更多的用戶購(gòu)買，提高產(chǎn)品市場(chǎng)份額，從而提高企業(yè)的 競(jìng)爭(zhēng)力。另外，服務(wù)質(zhì)量是衛(wèi)浴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的又一關(guān)鍵因素。服務(wù)是傳遞愛心與認(rèn)同的最 好方式，做好消費(fèi)者的服務(wù)工作，勢(shì)必會(huì)影響衛(wèi)浴行業(yè)的信譽(yù)和健康良性發(fā)

47、展。所 以，衛(wèi)浴產(chǎn)品要做好售后服務(wù)，為消費(fèi)者提供全方位的送貨、安裝、保養(yǎng)、維護(hù)等 全程技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。如果說產(chǎn)品質(zhì)量是衛(wèi)浴企業(yè)的左腿，那么售后服務(wù)無疑 是衛(wèi)浴品牌的右腿，只有左右腿并行，企業(yè)才能越走越穩(wěn)，更好更快的發(fā)展。.品牌在競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的衛(wèi)浴行業(yè)中，品牌為企業(yè)帶來的利益越來越突出。好的品牌 更能夠得到用戶的信任和依賴，在用戶看來，好的品牌就意味著高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu) 質(zhì)的服務(wù)，因此用戶會(huì)越來越傾向于選擇知名品牌的產(chǎn)品。因此，樹立良好的品牌 形象，提高品牌知名度是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。第六章衛(wèi)浴行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格分析、價(jià)格特征分析衛(wèi)浴是主要的廚房設(shè)備，價(jià)格受需求、原材料、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，在

48、需求 方面，當(dāng)前隨著房地產(chǎn)行業(yè)的迅速發(fā)展，衛(wèi)浴市場(chǎng)需求不斷增加，供應(yīng)商可能會(huì)調(diào) 高產(chǎn)品價(jià)格；在原材料方面，如果鋼鐵、陶瓷等原材料價(jià)格變動(dòng)，會(huì)反映到衛(wèi)浴的 成本上，從而影響衛(wèi)浴的價(jià)格；在經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面，比如當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，國(guó)外市場(chǎng) 需求大幅回升，訂單增加，價(jià)格在市場(chǎng)需求增大情況下，企業(yè)有可能上調(diào)衛(wèi)浴的價(jià) 格。二、主要品牌企業(yè)產(chǎn)品價(jià)位部分主要品牌價(jià)格產(chǎn)品品牌材質(zhì)價(jià)格（元）面盆水龍頭九牧單把孔r精銅鑄造+陶瓷閥芯219面盆水龍頭久久王單孔黃銅318面盆水龍頭綠太陽單柄雙孔黃銅306面盆水龍頭東鵬單把銅367鋁合金四合一掛件心海伽藍(lán)鋁合金799新款太空鋁浴巾架毛巾架凱鷹鋁108紙巾架九牧銅合金82數(shù)據(jù)來

49、源:三、價(jià)格與成本的關(guān)系影響衛(wèi)浴產(chǎn)品價(jià)格的成本因素有:.上游原材料成本上游原材料成本主要是指銅、鋁、陶瓷等采購(gòu)成本。從我國(guó)有色金屬行業(yè)發(fā)展情況看，當(dāng)前有色金屬價(jià)格呈上升趨勢(shì)，衛(wèi)浴面臨成本上漲的壓力，從而導(dǎo)致產(chǎn)品 價(jià)格上升。.生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本主要指企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的成本，相對(duì)于原材料成本來說，這部分 成本比較穩(wěn)定，變動(dòng)區(qū)間較小，主要是受規(guī)模經(jīng)濟(jì)的影響。衛(wèi)浴生產(chǎn)過程中如果成本上升，企業(yè)就會(huì)通過提高產(chǎn)品價(jià)格來分散風(fēng)險(xiǎn)，相反 如果成本降低，企業(yè)就會(huì)通過降低產(chǎn)品價(jià)格增加產(chǎn)品銷售量，提高市場(chǎng)占有率。.研發(fā)成本隨著衛(wèi)浴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，如何提高生產(chǎn)工藝水平將在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中扮演重 要角色，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、減

50、低單位成本起到積極作用。因此一些衛(wèi)浴企業(yè)會(huì)加大 科研投資，這些成本將會(huì)通過產(chǎn)品價(jià)格的上升來得到轉(zhuǎn)移。四、行業(yè)價(jià)格策略分析科勒、美標(biāo)、TOTO、東鵬等知名品牌，在技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上有著較大的優(yōu)勢(shì), 所以知名品牌的衛(wèi)浴產(chǎn)品在市場(chǎng)中的銷售量較大。但是知名品牌不應(yīng)為了獲取更高 的市場(chǎng)份額而盲目降價(jià)，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)保持高技術(shù)、高質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并以此為定價(jià) 依據(jù)。規(guī)模小的衛(wèi)浴生產(chǎn)企業(yè)，由于環(huán)保水平、加工工藝、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì) 較弱，品牌效應(yīng)較差，因此通常在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中以低價(jià)取勝。五、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)衛(wèi)浴行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的影響經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)衛(wèi)浴行業(yè)價(jià)格造成一定影響，主要原因在于經(jīng)濟(jì)危機(jī)使得房地產(chǎn)行 業(yè)陷入低迷，房地產(chǎn)

51、行業(yè)的不景氣使得衛(wèi)浴產(chǎn)品的銷量大受影響，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)積 壓，一些企業(yè)通過降價(jià)來度過困難期。隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，國(guó)外市場(chǎng)逐步恢復(fù)， 出口量大幅回升，同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模隨著房地產(chǎn)行業(yè)的恢復(fù)逐步擴(kuò)大，使得衛(wèi)浴產(chǎn) 品價(jià)格有所回升。第七章衛(wèi)浴行業(yè)用戶分析一、衛(wèi)浴行業(yè)用戶認(rèn)知程度用戶的認(rèn)知程度包括廣度和深度，廣度是指有多少消費(fèi)者認(rèn)識(shí)該產(chǎn)品，深度是 指對(duì)該產(chǎn)品的了解程度。衛(wèi)浴是消費(fèi)者日常能夠接觸到的產(chǎn)品，無論是新的房子還是裝修房子，都需要 購(gòu)買衛(wèi)浴產(chǎn)品，因此消費(fèi)者對(duì)普通的衛(wèi)浴產(chǎn)品認(rèn)知度較高。我國(guó)消費(fèi)者對(duì)衛(wèi)浴產(chǎn)品 的認(rèn)知度主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是對(duì)進(jìn)口品牌認(rèn)知度高于國(guó)內(nèi)品牌，比如科 勒、TOTO等國(guó)外品牌很

52、受國(guó)內(nèi)消費(fèi)者青睞，消費(fèi)者特別是大中城市消費(fèi)者熱衷于 購(gòu)買國(guó)外品牌；二是對(duì)新產(chǎn)品的認(rèn)知度不高，比如智能衛(wèi)浴、節(jié)水衛(wèi)浴等產(chǎn)品；三 是在重視質(zhì)量前提下，對(duì)外觀設(shè)計(jì)的認(rèn)知度也不斷提高。二、衛(wèi)浴行業(yè)用戶關(guān)注因素.造型消費(fèi)者在購(gòu)買衛(wèi)浴產(chǎn)品會(huì)根據(jù)個(gè)人的生活習(xí)慣及機(jī)能使用需求來考慮，另外， 空間的分配劃分也是影響選購(gòu)的評(píng)量因素。針對(duì)空間大小、格局分配，挑選衛(wèi)浴的 造型便顯得十分重要。.質(zhì)量通常情況下，用戶在選擇衛(wèi)浴產(chǎn)品時(shí)對(duì)質(zhì)量問題十分關(guān)注，衛(wèi)浴質(zhì)量問題在很 大程度上影響到到用戶生活質(zhì)量。用戶在選擇衛(wèi)浴產(chǎn)品時(shí)，一般選擇如科勒、箭牌、美標(biāo)、TOTO等品牌產(chǎn)品，用戶選擇這類產(chǎn)品就是看中這類產(chǎn)品的質(zhì)量高的特點(diǎn).價(jià)格衛(wèi)

53、浴的價(jià)格由于品牌、材質(zhì)不同也不盡相同。一般情況下，海勒、箭牌、美標(biāo)、 TOTO等品牌價(jià)格偏高，一些區(qū)域性品牌產(chǎn)品價(jià)格較低，同時(shí)由于不同衛(wèi)浴產(chǎn)品采 用的材質(zhì)不同價(jià)格也存在很大差距，比如材質(zhì)有不銹鋼、陶瓷等不同種類，其價(jià)格 存在很大差異。.外觀在考慮衛(wèi)浴設(shè)備的風(fēng)格時(shí)，除了能夠強(qiáng)調(diào)自己的審美喜好之外，空間的搭配、 材質(zhì)的協(xié)調(diào)、色彩的融合等，也都是評(píng)量的要點(diǎn)。圖文過于復(fù)雜、講究奢華的浴缸, 便不適合小坪數(shù)的衛(wèi)浴空間；強(qiáng)調(diào)線條簡(jiǎn)單的衛(wèi)浴設(shè)備，可以塑造出返璞歸真的東 方禪風(fēng)，或是利落簡(jiǎn)潔的現(xiàn)代風(fēng)。.服務(wù)服務(wù)也是用戶關(guān)注的因素之一，由于衛(wèi)浴屬于定制產(chǎn)品，按照用戶的需求生產(chǎn) 出產(chǎn)品后還需要安裝人員上門安裝，因

54、此好的售前、售中和售后服務(wù)能夠增加產(chǎn)品 銷售和取得用戶的信賴，用戶在購(gòu)買產(chǎn)品過程中需要更加人性化的服務(wù)，這樣能夠 拉近用戶和商家之間的距離，在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)能夠及時(shí)得到解決，這樣能夠 取得用戶的信賴，也無形中建立了品牌形象，有利于增加衛(wèi)浴產(chǎn)品的銷售。三、用戶的其它特性用戶的其他特性主要是對(duì)廣告的信任程度，衛(wèi)浴企業(yè)為了銷售更多的衛(wèi)浴往往 會(huì)通過電視、報(bào)紙、網(wǎng)站等做廣告來提高產(chǎn)品的影響力，比如在廣告宣傳或者電話 溝通過程中對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)性能的描述，并承諾產(chǎn)品性能與廣告宣傳一致，用戶在購(gòu)買產(chǎn)品后，如果在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品性能與前期描述不一致，那么就會(huì)對(duì)該企業(yè)的信用問題產(chǎn)生質(zhì)疑，影響企業(yè)的市場(chǎng)形象第八

55、章 衛(wèi)浴關(guān)聯(lián)（上游）行業(yè)分析由于衛(wèi)浴是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常衛(wèi)生活動(dòng)的空間及用品，沒有嚴(yán) 格意義上的替代品，只是品牌之間的替代，因此本報(bào)告以衛(wèi)浴（龍頭、五金掛件、 浴缸、便池）的上游行業(yè)進(jìn)行分析。一、衛(wèi)浴關(guān)聯(lián)（上游）行業(yè)現(xiàn)狀.銅2010年上半年，國(guó)內(nèi)銅市場(chǎng)變化可劃分為二個(gè)階段：前四個(gè)月，在政策推動(dòng)、 前期投資、市場(chǎng)預(yù)期等因素的作用下，整體銅市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。資源供應(yīng)、終端 需求、市場(chǎng)價(jià)格、期貨庫存齊頭并進(jìn)呈現(xiàn)升勢(shì)。后兩個(gè)月，在希臘主權(quán)債務(wù)危機(jī)爆 發(fā)、歐洲經(jīng)濟(jì)陷入困境，全球經(jīng)濟(jì)有可能二次探底的擔(dān)憂以及國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控政策 等因素影響下，資源結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)格局發(fā)生了變化。整體銅市場(chǎng)資源供應(yīng)開始放

56、慢， 市場(chǎng)需求呈現(xiàn)穩(wěn)定，去庫存化趨勢(shì)明顯，整體市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)急劇下滑的格局。電線 電纜作為銅消費(fèi)超過半數(shù)以上的主力產(chǎn)品，今年以來保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。從上 半年情況看，電線電纜實(shí)現(xiàn)1198.8萬千米，同比增長(zhǎng)21.7%。其中二季度電線電纜 生產(chǎn)加快，月均產(chǎn)量到達(dá)235.3萬千米。表明電線電纜市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。家用電器是僅次于電線電纜銅消費(fèi)的主要用戶。今年以來，政府刺激內(nèi)需的優(yōu) 惠政策繼續(xù)實(shí)施，且范圍在地區(qū)間擴(kuò)大推廣實(shí)施。在政策的帶動(dòng)下消費(fèi)市場(chǎng)是持續(xù) 火爆。上半年，家用冷柜產(chǎn)量完成 872.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.7%;家用冰箱產(chǎn)量實(shí) 現(xiàn)3895萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.2%。僅此兩項(xiàng)，今年消費(fèi)就較去

57、年同期增長(zhǎng)近三成。 由于家電“以舊換新”刺激政策采取的是直補(bǔ)。同時(shí)，目前許多家庭的電器設(shè)備正 處于消費(fèi)升級(jí)期。對(duì)消費(fèi)者來講，具有吸引力，且直接受益。因此，這一刺激政策無疑直接推動(dòng)了消費(fèi)者提前更新的需求。對(duì)于銅市場(chǎng)來講直接拉動(dòng)了銅產(chǎn)品消耗，有效地帶動(dòng)了銅消費(fèi)需求的充分釋放。汽車作為銅消費(fèi)的終端用戶，今年的市場(chǎng)需求更顯高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但后期增速有所趨緩。上半年，全國(guó)汽車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn) 908.4萬輛，同比增長(zhǎng)46.6%。其中以小 排量轎車的增長(zhǎng)最為明顯，凸顯車輛購(gòu)置稅的優(yōu)惠刺激政策在短期內(nèi)效果。同時(shí)， 今年上半年，載貨車的生產(chǎn)也呈現(xiàn)良好勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)率接近四成。表明在經(jīng)濟(jì)高 速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下相關(guān)運(yùn)輸企業(yè)的

58、設(shè)備投資在增加。從趨勢(shì)上看，今年后兩個(gè)月汽車 生產(chǎn)增長(zhǎng)速度有所回落。市場(chǎng)上盡顯消費(fèi)后勁不足，車市消費(fèi)回歸理性趨勢(shì)有所顯 現(xiàn)。對(duì)于后市汽車市場(chǎng)走勢(shì)如何，仍有待觀察。隨著原料進(jìn)口的整體水平較高，以及生產(chǎn)逐步穩(wěn)定，二季度精銅產(chǎn)量維持在較高水平，平均月產(chǎn)量達(dá)到39.20萬噸，比上年同期增長(zhǎng)了 10.10%。二季度銅進(jìn)口量逐月減少，三個(gè)月的進(jìn)口量和為 80.15萬噸，與上年同比減少了 23.25萬噸。出口量也是逐月減少，整個(gè)二季度的出口量只有1.17萬噸，但比上年同期還是增加了 0.61 萬噸。二季度的表觀供應(yīng)量為196.59萬噸，比上年同期減少了 4.9萬噸。國(guó)內(nèi)進(jìn)口 和產(chǎn)量都繼續(xù)處于高位，使得供應(yīng)出

59、現(xiàn)過剩，過剩量約 71萬噸。冶煉和精煉產(chǎn)能擴(kuò) 張仍在繼續(xù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)將新增銅粗煉產(chǎn)能14萬噸/年，新增銅精煉 產(chǎn)能69萬噸/年，到2010年底國(guó)內(nèi)銅粗煉和精煉產(chǎn)能將分別達(dá)到 346萬噸/年和 606萬噸/年。表2.2010年上半年我國(guó)銅表觀供應(yīng)量單位：萬噸月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份土舁 J里35.26F 36.4636.62F 38.7938.3940.43 進(jìn)口量19.7422.0533.7130.9827.9721.20出口量0.300.170.170.510.470.19凈進(jìn)口量19.44P 21.8833.54:30.47 J27.50P 21.01 表觀

60、供應(yīng)量54.70658.3470.169.2665.8961.44數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局.陶瓷粘土目前，全國(guó)已經(jīng)探明的陶瓷粘土礦床達(dá)到180余處。其中高嶺土礦床，湖南占全國(guó)的29%,其次有江蘇、廣東、江西、遼寧、福建等省，探明的儲(chǔ)量均達(dá)到 1000 萬噸以上。福建省龍巖發(fā)現(xiàn)了我國(guó)目前最大的高嶺土礦，具儲(chǔ)量高達(dá)5400萬噸。瓷石的儲(chǔ)量以江西和湖南最多，湖南醴陵馬泥溝的儲(chǔ)量達(dá)到1億噸。陶土的儲(chǔ)量中以 新疆為最，僅塔士庫一地陶土礦儲(chǔ)量就達(dá)到1.7億噸。另外還有吉林、江蘇、江西等省集中了全國(guó)75%的陶土儲(chǔ)量。作為可塑性陶瓷原料的粘土，可用于陶瓷坯體、 釉色、色料等配方。高嶺土原料除了用于生產(chǎn)陶瓷產(chǎn)品外，