國產(chǎn)汽車市場結(jié)構(gòu)研究分析

1、國產(chǎn)汽車市場結(jié)構(gòu)研究分析中國國產(chǎn)汽車市場結(jié)構(gòu)分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market AnalysisEMBA2001第四組：2內(nèi) 容 提 綱Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup43背景說明Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup44背景說明 . 中國汽車工業(yè)特征Manag

2、ement Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 （2）布局散亂。 我國汽車整車廠遍布28個省市，隸屬機械、交通、建設(shè)、航空和兵器等九大系統(tǒng)共計122個主機廠，84%的汽車企業(yè)年產(chǎn)量不到1萬臺。 （目前國際汽車業(yè)界比較一致的看法是，轎車生產(chǎn)量小有規(guī)模是30萬輛，但考慮到多種系列、研發(fā)、營銷等因素，一個汽車生產(chǎn)企業(yè)要有國際競爭力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模至少在200萬輛以上。而中國2001年的整個汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模是233萬輛。）5背景說明 . 中國汽車工業(yè)特征Management Economics Case

3、 Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 （3）勞動生產(chǎn)率低下。 中國目前平均100萬汽車職工生產(chǎn)汽車不到100萬輛；而日本74萬汽車職工能生產(chǎn)超過1000萬輛汽車，中國汽車的勞動生產(chǎn)率僅為日本的1/8。 （4）自主研發(fā)投入少，能力差。 國外汽車巨商研發(fā)費用占年銷售額的比例均在4%以上，日本的汽車公司在R&D的投入大于5%，而中國一汽、東風公司有個別年份略高于1%外，其他都低于1%。6背景說明 . 中國汽車工業(yè)對相關(guān)行業(yè)的影響Management Economics Case Study - Case Two : Ca

4、r Market Analysis Emba2001CaseGroup4 我國1998年汽車工業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)2790萬人，占全國城鎮(zhèn)就業(yè)總數(shù)的13.5；汽車工業(yè)年消耗產(chǎn)品總產(chǎn)量的比重是：機床24%、汽油90%、柴油20%、鋼材5%、輪胎40%、塑料11%、油漆10%。 發(fā)達國家經(jīng)驗表明：汽車工業(yè)創(chuàng)造1個增加值，將分別給上游和下游帶來0.65個和2.65個增加值。 美國每7個就業(yè)人員中就有1個與汽車有關(guān)。而根據(jù)中國的實際測算，汽車業(yè)每增加1個就業(yè)崗位，汽車業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)將總共可增加25個就業(yè)崗位。7背景說明 . 國產(chǎn)車價的構(gòu)成Management Economics Case Study

5、 - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 國產(chǎn)車的車價由兩部分組成： （1）汽車制造廠的車輛出廠價 （2）流通領(lǐng)域的稅費和利潤8背景說明 . 國產(chǎn)車價的構(gòu)成Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 國產(chǎn)車的車價由兩部分組成： （1）汽車制造廠的車輛出廠價 稅金 大大小小有十來項， 約占整個車價的25% 利潤 目前基本還處于暴利時代，個別轎車的利潤可以達到車價的30% 成本 大約占車價的50% - 60% （

6、2）流通領(lǐng)域的稅費和利潤9背景說明 . 國產(chǎn)車價的構(gòu)成Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 國產(chǎn)車的車價由兩部分組成： （1）汽車制造廠的車輛出廠價 （2）流通領(lǐng)域的稅費和利潤 稅費 購置稅（10%）、地方稅費和手續(xù)費，該項費用的總額越是國產(chǎn)汽車出廠價的12% - 15% 流通領(lǐng)域運輸、經(jīng)營等費用和利潤，目前約為2% -5%10背景說明 . 對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響Management Economics Case Study - Case

7、Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中美協(xié)議的一些相關(guān)規(guī)定： “中國同意在五年內(nèi)分階段取消配額和其他數(shù)量限制?！?“汽車配額將在2005年前逐步取消，在這期間，基本水平的配額將為60億美元（高于中國工業(yè)汽車政策的水平），今后將每年增長15%，直到取消為止。”（ 待續(xù) ）11背景說明 . 對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中美協(xié)議的一些相關(guān)規(guī)定： （ 續(xù) ） “

8、中國將于2006年之前，把汽車進口關(guān)稅由目前的100%或80%降低至25%，最大的減幅將在加入世貿(mào)的頭幾年作出?！?“汽車零部件關(guān)稅將于2006年之前減至平均10%）12背景說明 . 對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 也就是說，如果其它變量保持不變，入關(guān)后進口汽車在國內(nèi)市場的銷售價格將有35% - 40%的下降空間。 同樣，由于進口零部件關(guān)稅的大幅降低，和配額的取消，國產(chǎn)汽車也將更多地使用國外具有價格優(yōu)勢的零配件，

9、降低國產(chǎn)車制造成本。 （ 待續(xù) ）13背景說明 . 對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4（續(xù)） 在此問題上，非貿(mào)易壁壘的保護措施是大有文章可做的，日本1965年就宣布了汽車自由化，但還是能在很長時間通過非貿(mào)易壁壘手段使國外汽車進入日本市場價格幾乎要增加一倍。所以中國加入WTO給進口汽車進入國內(nèi)的最終銷售價格所帶來的價格空間一般認為在25%左右。 根據(jù)近5年的數(shù)據(jù)，進口汽車年銷售輛都在國產(chǎn)汽車年銷售量的12%左右。14背

10、景說明 . 權(quán)威部門的預(yù)測Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 機械工業(yè)部的預(yù)測：預(yù)計在2000 2005年這五年內(nèi)，中國轎車需求將保持20% -25% 的年增長，其中私家車將保持33%的發(fā)展水平，轎車需求占汽車總需求量的比例將從2000年的22%上升到2005年的60%，技術(shù)檔次主要是1.0L 1.6L，價值在4 8萬元之內(nèi)。 到2010年，汽車保有量達到7167萬輛，年平均增長15.2%，轎車保有量達2070萬輛，年平均增長16.3%。 15背景說明 . 汽車的

11、未來國內(nèi)市場潛力Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，“大多數(shù)國家中，60% - 65%的人的年齡和體格適于駕駛汽車。理論上每個有駕駛資格的人都應(yīng)有他自己的汽車，其汽車保有量規(guī)模將達到每千人600 650輛?！倍斂紤]到有人甚至會擁有兩輛汽車時，汽車的極限保有量規(guī)模將是每千人700輛左右。 目前每千人擁有汽車量的統(tǒng)計顯示：美國700輛（其中轎車500多輛） ，法國和德國是600輛（其中轎車400多輛） ，英國、意大利、日本、瑞典是450 500輛，中國

12、是20輛。另外，在發(fā)達國家，轎車占汽車消費的比例達到70% - 80%，而中國不到32%。16背景說明 . 汽車工業(yè)發(fā)展所需要的條件Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 理論認為，汽車生產(chǎn)需要有資金、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、知識資源、物力資源等五大要素。 在五方面，中國都比其他發(fā)展中國家優(yōu)越。 和發(fā)達國家相比，中國具有人力資源的優(yōu)勢，基礎(chǔ)設(shè)施、物力資源則需要一個時期去完善，資金、知識資源在著力通過和世界汽車巨商合資合作的道路解決?！坝檬袌鰮Q資金，換技術(shù)”正是我們這幾年所

13、做的。17 市場結(jié)構(gòu)分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup418市場結(jié)構(gòu)分析 . 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1885年，德國人卡爾.本茨(Karl Benz)制成了第一臺三輪汽車。 1911年，美國農(nóng)民亨利.福特開始用世界上的第一條流水線生產(chǎn)他T型車。 T型車一共生產(chǎn)了19年，到1927年停產(chǎn)時共售出了150

14、0多萬輛，是到目前為止單一品種生產(chǎn)的第二名。由于老福特的保守乖僻，不接受技術(shù)的進步，福特公司也就是在這一年，讓出了汽車霸主的位置。19市場結(jié)構(gòu)分析 . 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1938年，偉大的天才波爾舍在希特勒的授意和支持下建立了大眾公司，設(shè)計并生產(chǎn)了“甲殼蟲”轎車。二戰(zhàn)中，大眾汽車廠改成了軍工廠。二戰(zhàn)后，諾爾多夫主持大眾公司，力排眾意重新生產(chǎn)“甲殼蟲”轎車，取得輝煌成功， “甲殼蟲” 是至今單一品種生產(chǎn)量第一名的轎車，總共生產(chǎn)和銷

15、售了2600多萬輛。也使大眾成為了世界排名前五位的汽車生產(chǎn)企業(yè)。20市場結(jié)構(gòu)分析 . 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1947年豐田公司在盟軍司令部允許下生產(chǎn)了第一輛1000mL的豐田SB型轎車。豐田公司用它超越汽車工業(yè)的卓越的生產(chǎn)方式，不但創(chuàng)立了皇冠、花冠、賽麗卡、凌志等著名品牌，還在1999年，以469.5萬輛的年銷售量，擠入了世界汽車行業(yè)前五名。21市場結(jié)構(gòu)分析 . 世界汽車業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析Management Economics Cas

16、e Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 二十世紀二、三十年代的美國有400多家汽車總裝企業(yè)，到二十世紀末只剩下三家，而世界前十位的汽車廠家及其聯(lián)合體就已經(jīng)占有了全世界汽車產(chǎn)量的70%。他們控制了汽車生產(chǎn)五大要素中的資金、知識資源和物力資源，逐步形成了寡頭壟斷的市場競爭格局，世界汽車市場的競爭已經(jīng)由公司競爭轉(zhuǎn)為跨國集團競爭，而且這一趨勢正在不斷加劇。22市場結(jié)構(gòu)分析 . 中國汽車業(yè)市場回顧和結(jié)構(gòu)分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Anal

17、ysis Emba2001CaseGroup4 中國一汽1956年生產(chǎn)了第一輛解放牌汽車，1958年試制了第一輛東風牌轎車。2001年全國汽車產(chǎn)量233萬輛（其中轎車70.4萬輛）國內(nèi)汽車歷年產(chǎn)銷輛23市場結(jié)構(gòu)分析 . 中國汽車業(yè)市場回顧和結(jié)構(gòu)分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 世界汽車行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)相當?shù)某墒?，從我國的汽車產(chǎn)業(yè)政策也可以看出，我國將重點支持汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重點扶持一汽、二汽、上汽這三大汽車集團，以力求在二十一世紀的前十年，成為年產(chǎn)100萬輛型

18、的企業(yè)。 所以，國內(nèi)的汽車業(yè)也必然逐步從目前的100多家整車生產(chǎn)廠和2000多家配件生產(chǎn)廠的混亂狀態(tài)發(fā)展成為幾大集團競爭的寡頭壟斷的市場格局。24案例回顧Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis25案例回顧 在本案例中,我們通過對世界汽車業(yè)和國內(nèi)汽車業(yè)的對比分析,描述了目前汽車業(yè)的概況。 世界汽車業(yè)經(jīng)過100年的發(fā)展已經(jīng)發(fā)展到了跨國集團的寡頭壟斷競爭階段。 而中國汽車業(yè)目前正處于“幼稚產(chǎn)業(yè)”狀態(tài)，但已經(jīng)逐步形成了寡頭壟斷競爭的雛形。 另外，由于人均國民生產(chǎn)總值的不同，在中國，汽車作為消費品而非生產(chǎn)資料的消費才剛剛開始啟動。（國際上認為當人均國民生產(chǎn)總值達到500美元，則具備了大力發(fā)展汽車消費的可能，也就是說，目前，在我國的發(fā)達地區(qū)，大力推動汽車私人消費的時機已經(jīng)成熟。）而我國汽車產(chǎn)業(yè)的需求特征也將會逐漸從體現(xiàn)生產(chǎn)資料特征轉(zhuǎn)化為體現(xiàn)消