證券公司年終總結(jié)

1、證券公司年終總結(jié)客戶是我們的生活的源泉，是證券公司事業(yè)長青之樹的 根基，下面的是小編分享的與證券公司年終總結(jié)有關(guān)的文 章，歡迎繼續(xù)訪問 ! 證券公司年終總結(jié)一：即將過去的 20XX 年，是我過得很艱難的一年。在大盤 接近 20XX 點的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要 把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。 后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念， 要不斷地去學(xué)習(xí)，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成 長?；仡櫼荒甑墓ぷ?，我在很多方面做的都不夠好。 第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌 破 2300 點的時候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發(fā)新 客戶

2、的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務(wù)仍 在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。第二，在產(chǎn)品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了 47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好，在今后當中加倍努力。第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。第四，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風(fēng)險承 受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。第五，同銀行的關(guān)系沒有處理好，所以我以前的客戶中 很少有銀行給介紹的。鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品， 然后向客戶推介?，F(xiàn)在推出了添富快線，后期可以利用它來 服務(wù)客戶，向潛在客戶宣添富快線

3、，吸引客戶。利用公司的 力量來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利 或者對公司服務(wù)認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做 股票的朋友介紹過來。第二，加強營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐，新的一 年的我的目標是銷售 20XX 萬理財產(chǎn)品。第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險承受能力 及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融 資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。第四，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時點問銀行要求客戶 介紹。20XX ，即將逝去，但 20XX 就在你我眼前。相信只有主 動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自 己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部

4、這個大 家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。證券公司年 終總結(jié)二：時光飛逝，猶如白駒過隙。在即將過去的今年，證券行 業(yè)迎來了更多的機遇和更為激烈的挑戰(zhàn)。 * 的大廈不是一天 建成的，發(fā)揮眾人的智慧，把個人正確思想，那就是崛起 * 證券的精神和信心，變成群體的思維，落實于群體行為，從 而把個體事業(yè)， 變?yōu)榧w的追求。 今年我主要的工作， 如下 :近一年來，隨著市場競爭壓力的加劇，來營業(yè)部談費 率、轉(zhuǎn)托管的客戶異常的多，我因為身處前臺，所以接觸了 很多這樣的客戶，和客戶談費率、套近乎，這樣的工作已經(jīng) 是日常工作重要的組成部分，在與這樣客戶的交談中，我深 知攻城為下、攻心為上的策略，與客戶建立

5、感情基礎(chǔ)是能不 能把客戶留下的關(guān)鍵，對于一些市值較大，需求較為復(fù)雜的 客戶要求轉(zhuǎn)托管的，我即盡人之所能事，通過自己的努力，通過同事們的幫助，對證券市場股民心態(tài)的有了更為深層次 的認識。在縣城拓展客戶，尋找營業(yè)部的下線，先后到* 、 *苦苦尋覓發(fā)展經(jīng)紀人，最后在 * 發(fā)展了一名兼職經(jīng)紀人。手機營銷的工作，自從總部反動了“手機證券”營銷 的吹風(fēng)行動以來，我一直給周邊的客戶營銷我公司的炒股手 機，以配合總部的這次營銷行動，最后成功的營銷了 * 客戶 愿意使用本公司的炒股掌上機。短信咨詢的工作，因公司在移動平臺的使用上，耗資 巨大，總部已察覺此問題，長此以往要做冤大頭，遂發(fā)號各 營業(yè)部立即停止使用該移

6、動短信平臺，改用由移動研發(fā)的經(jīng) 濟實用新型的次一代短信工具移動飛信。當然，要想發(fā)飛 信，就得加飛信 ! 客服部在一段時間內(nèi)完成了由原有移動短 信平臺向移動飛信轉(zhuǎn)軌加兼顧的初步工作，本人認真的配合 客服部的方經(jīng)理的工作。本人在營業(yè)部從事了咨詢的工作。 “咨詢工作不好做” 這是一句從老工作人員中常聽到的話，的確也是如此 ! 我在 從事這項工作的時候具體表現(xiàn)為，每天早上結(jié)合當天晨會的 精要給個位投資者發(fā)送當天盤面的看法以及個股的推薦，對 營業(yè)部 qq 群的維護?？蛻羲絽⒉畈积R，有的口味重，有 的口味淡，真是眾口難調(diào) ! 做好這項工作還是要多加強學(xué)習(xí)， 積累經(jīng)驗，把自己水平提高是硬道理啊 !與客戶建

7、立長久的合作感情，客戶是我們的生活的源 泉，是我們公司事業(yè)長青之樹的根基，為了這一點，我和客 服部的同仁常常月黑風(fēng)高的潛入客戶家中做客戶工作，雖然 有時候客戶給我們冷臉看，但是我們希望用我們胸中的熱情 去融化客戶心中的那塊堅冰，正是因為這樣，一些客戶和我 們成為了忘年交。配合電腦部做好機房測試工作，機房歷來有營業(yè)部的 心臟之稱，機房的安全是營業(yè)部能安全正常運營的保證，所 以營業(yè)部周六常常出現(xiàn)我的身影，因為我在做測試。最近行情比較活躍，董事長號召我們要走出去，要做 行商。所以市場部常常深入到人民群眾中間去搞宣傳，搞營 銷。我隨他們先后走訪了 * 小區(qū)、 * 小區(qū)、 * 小區(qū)、 * 公園 等地，從這些活動中