材料設備采購計劃程序

1、57/57材料設備采購治理方法1目的 通過規(guī)范材料設備采購程序，形成各部門和環(huán)節(jié)的有效制衡和協(xié)作，以保證采購活動滿足數(shù)量、質(zhì)量、成本、交貨期和服務方面的要求。2. 適用范圍公司確定自行采購的材料設備。凡是金額達到招標條件的材料設備采購項目必須嚴格執(zhí)行招標治理方法來選擇合格供應商，后續(xù)的治理工作按照本方法執(zhí)行。3相關(guān)文件 招標治理方法經(jīng)濟合同治理方法財務治理制度公司有關(guān)制度4執(zhí)行原則41“檢控并重，以控為主”，操縱的關(guān)鍵是選擇合格的供應商；42必須體現(xiàn)公司統(tǒng)一的付款和質(zhì)量原則；43體現(xiàn)運作效率與權(quán)力制衡。5. 職責5.1 材料設備部5.1.1負責制訂和完善材料設備采購治理制度和流程。5.1.2收

2、集市場信息，建立材料設備和供應商信息庫。5.1.3負責對供應商進行評審、考核，建立供應商檔案和合格供應商名冊。5.1.4制定項目總體的材料設備采購打算。5.1.5負責組織制定各類材料設備的采購預備文件。5.1.6負責材料設備采購合同的談判和擬訂。5.1.7負責材料設備采購合同的報審和修改。5.1.8負責組織材料設備的進場，組織進場檢驗。5.1.9負責組織材料設備質(zhì)量驗證的對外送檢工作。5.1.10參與協(xié)調(diào)施工過程中與供應商的關(guān)系。5.1.11負責跟蹤記錄材料設備的使用情況。5.1.12負責收集整理各種質(zhì)量合格證書和檢驗試驗文件。5.1.13參與采購設備的竣工報驗。5.1.14負責協(xié)調(diào)和治理材料

3、設備的保修服務工作。5.1.15負責對供應商進行考核評價。5.2 工程治理部5.2.1參與制訂項目總體采購打算。5.2.2負責提出材料設備需用打算。5.2.3參與制作相關(guān)的采購預備文件。5.2.4參與進場材料設備的檢驗和試驗。5.2.5負責監(jiān)督材料設備的保管、標識及進入庫治理工作。5.2.6負責組織和協(xié)調(diào)設備安裝施工。5.2.7負責反饋材料設備使用情況和供應商的服務情況。5.2.8負責組織設備的竣工報驗。5.3 打算預算部5.3.1參與制訂項目的材料設備采購總體打算。5.3.2負責提出材料設備采購的打算成本。5.3.3收集整理市場材料設備價格變化動態(tài)，對報價進行監(jiān)督審查。5.3.4負責審查材料

4、設備采購合同。5.3.5負責匯總材料設備價款及變更，及時調(diào)整工程總造價。5.4財務部5.4.1參與對供應商的銀行信用及財務狀況調(diào)查。5.4.2參與制訂合同的付款條款。5.4.3匯總制訂材料設備資金需用打算。5.4.4負責對供應商進行材料設備價款支付。5.5主管副總5.5.1監(jiān)督和指導材料設備采購全過程工作的開展。5.5.2負責選擇材料設備供應商。5.5.3負責審核材料設備采購合同。5.5.4負責處理材料設備進場和施工過程中的重大事件。5.5.5負責審核供應商考核結(jié)果。5.5.6負責審查材料設備履約完成證明，對材料設備價款支付出具意見。6工作程序6.1 材料設備采購打算6.1.1依照材料設備對工

5、程質(zhì)量和成本的阻礙程度，將項目物資分成A、B、C三類。量大且對工程質(zhì)量和成本阻礙大的物資為A類；量小但對工程質(zhì)量阻礙大或量大但對工程質(zhì)量阻礙一般的物資為B類；一般物資為C類。公司應重點操縱A類材料設備，具體參見材料設備分類表（附件2）。6.1.2公司依照材料設備重要性分類，由材料設備部與工程治理部會商列明清單，明確該項目由公司自行采購的材料設備，上報主管副總和高層領(lǐng)導審批后，作為項目的采購范圍。6.1.3材料設備部負責組織相關(guān)部門制訂項目的材料設備總體采購打算（附件10），報主管副總審批。6.1.4工程治理部依照工程進度和現(xiàn)場施工需要，預先提出材料設備需用打算，報送到主管副總通過后，由材料設備

6、部正式啟動采購程序。6.2選擇合格的供應商6.2.1收集產(chǎn)品和供應商的資料和信息6.2.1.1材料設備部負責收集各類材料設備的市場信息，要針對打算采購的材料設備建立專項數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫中每項必須收集許多于5家供應商以上的產(chǎn)品信息。6.2.1.2材料設備部負責向各類材料設備廠家詢價，索取產(chǎn)品講明書、樣本等資料和信息，并進行分項編目、登記、保管，以備查用。6.2.1.3材料設備部負責了解市場上新產(chǎn)品、新材料的情況，定期上交專項分析報告。6.2.1.4材料設備部負責了解政府對材料設備使用的政策、法規(guī)。6.2.2制作采購預備文件6.2.1.2由材料設備部組織制作材料設備采購清單，明確采購的詳細需求作為采

7、購實施的依據(jù)，其內(nèi)容應包括相關(guān)圖紙、設備型號、性能要求、技術(shù)參數(shù)、品種、加工要求、數(shù)量、交貨期、驗收標準、現(xiàn)場安裝要求、質(zhì)量保修條件等。6.2.1.4打算預算部負責提供材料設備的數(shù)量、打算采購成本等。6.2.1.5工程治理部負責提出材料設備的進場時刻要求、現(xiàn)場安裝要求、設備型號、參數(shù)等，并負責與監(jiān)理公司溝通，確認采購的相關(guān)需求。6.2.1.3采購預備文件還包括依據(jù)性的采購文件：由材料設備部負責歸檔治理相關(guān)材料設備的國家標準和部頒標準，作為材料設備進場檢驗的依據(jù)。6.2.3供應商資格預審6.2.3.1材料設備要求供應商遞交各類證明文件包括：企業(yè)介紹、企業(yè)的資質(zhì)證明資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)

8、證書等）、產(chǎn)品的質(zhì)量證明資料（合格證、準用證或備案目錄、監(jiān)測報告等）、進口物資的相關(guān)證明（進出口許可證、商檢證明等）、獲獎證書等，并對其資格進行評審。6.2.3.2材料設備部填寫供應商資格評審表（附件3），上報主管副總審批后確定入圍的供應商，入圍的供應商不得少于2家。6.2.4供應商評價6.2.4.1針對不同的材料設備特點采取不同的評價方式。對能提供標準產(chǎn)品的，進行樣品檢測，檢測結(jié)果作為評價依據(jù)。對不能提供樣品的，進行廠家或其承包項目的考察，考察結(jié)果作為評價的依據(jù)。6.2.4.2樣品檢測和評價材料設備部要求各供應商，按要求數(shù)量送樣，并附鑒定書或檢測報告；材料設備部收到樣品后，立即填寫托付單，將

9、樣品送到的通過認證的專業(yè)檢測機構(gòu)檢測。材料設備部負責取得檢測報告，并按檢測結(jié)果對產(chǎn)品進行質(zhì)量性能評價。必須請監(jiān)理公司和工程部參與對樣品的確認，并進行封樣。6.2.4.3對廠家或其承包的項目考察材料設備部組織工程部、打算預算部及其他專業(yè)人員對廠家或其承包項目進行考察，必要時應邀請監(jiān)理工程師參與。如樣品檢測合格后，認為有必要對其生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力進行進一步的了解，也能夠組織考察。材料設備部提交考察報告，報告的內(nèi)容應包括：企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力和裝備、領(lǐng)導質(zhì)量意識、職員素養(yǎng)、質(zhì)量治理體系建設、售后服務、設計開發(fā)能力、顧客中意度反饋等。6.2.5報價和審價當供應商樣品符合要求或考察合格后，則可通知各供

10、應商報價；材料設備部負責具體的談判，談判價格必須通過打算預算部審核。6.2.6選定供應商材料設備部負責向主管副總提交材料設備檢測報告或考察報告。打算預算部向主管副總提交供應商報價審核表（附件4）。采購金額在 萬元以下的，由主管副總選定供應商；采購金額在 萬元以上的，由主管副總提出選擇建議，上報高層領(lǐng)導審批確定。材料設備負責將選擇結(jié)果通知各供應商，同時要求中選的供應商前來辦理有關(guān)合同事宜。6.3合同談判與簽訂具體的執(zhí)行程序和規(guī)定見合同治理方法。6.4材料設備進場檢驗6.4.1編制進貨檢驗打算6.4.1.1材料設備部的工程師在統(tǒng)一組織下，對材料設備進場檢驗進行全面策劃，編制材料設備進場檢驗打算（附

11、件9），明確檢驗地點、檢驗的方式、檢驗記錄方式、抽樣方式和比例、檢驗量具和儀器、檢驗記錄表格等，為材料設備進場檢驗作好預備工作。6.4.1.2將材料設備的進場時刻及安排，至少提早5天通知工程治理部，要求總包和監(jiān)理單位作好相應的預備。6.4.2檢驗地點6.4.2.1進場檢驗一般在施工現(xiàn)場進行。由于材料設備檢驗合格后都要入庫保管，應將進貨檢驗地點設在相應的倉庫內(nèi)；對體積特不大的采購材料設備，也能夠送到施工現(xiàn)場的工作地，在工作地進行材料設備質(zhì)量檢驗。6.4.2.2當加工復雜、現(xiàn)場安裝要求專門的材料設備，則可將由材料設備部派出專業(yè)工程師駐在供應商生產(chǎn)現(xiàn)場進行過程檢驗和出廠檢驗。6.4.2.3要進行報關(guān)

12、商檢的進口材料設備，材料設備部的專業(yè)工程師應到海關(guān)進行檢驗。6.4.3檢驗方式6.4.3.1由材料設備部組織工程治理部、總包和監(jiān)理單位、供應商幾家聯(lián)合驗收驗證，填寫相關(guān)的表格和簽字確認，填寫材料設備檢驗認定記錄（附件5），只有各家單位通過沒有異議并簽字認可，才能算通過了檢驗程序。6.4.3.2對重要的材料設備要現(xiàn)場錄像或照相，作為今后備查的依據(jù)。6.4.4檢驗和試驗的標準和范圍檢驗和試驗的內(nèi)容、方法和質(zhì)量標準，執(zhí)行建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準及國家有關(guān)建筑施工規(guī)范，物資試驗的資料治理執(zhí)行北京市建筑安裝工程資料治理規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。6.4.5檢驗和試驗的執(zhí)行6.4.5.1在進貨檢驗中，材料設備部專

13、業(yè)工程師應依照外購材料設備質(zhì)量重要度分級和供應商質(zhì)量保證能力評級，可適當?shù)卣{(diào)整檢驗材料設備的數(shù)量和檢驗材料設備質(zhì)量特性的重點。6.4.5.2物資檢驗首先要對材料設備質(zhì)量證明文件進行檢驗，確保證明符合合同和國家有關(guān)規(guī)范的要求；6.4.5.3按照采購合同（或采購打算）對物資的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、材質(zhì)、數(shù)量進行核對。6.4.5.4對規(guī)定必須通過檢測試驗的材料設備，由專業(yè)工程師進行抽樣，托付通過認證的檢測中心進行檢測和試驗。6.4.5.5材料設備部負責收集、整理材質(zhì)證明及相關(guān)證明資料。6.4.6不合格材料設備的處理6.4.6.1報廢當材料設備不合格特性嚴峻，采購專業(yè)工程師則通知供應商報廢。為防止供

14、應商將這類不合格品混入合格品以后再交貨，材料設備部應扣留這類不合格品，或在不合格品上作出破壞性標志后再交供應商運回。6.4.6.2返工當材料設備不合格時，材料設備部與供應商談判后，辦理退貨手續(xù)，供應商將材料設備運回進行檢驗篩選或返工，將篩選出的合格品或返工后的合格品再送檢。絕對不同意供應商對退回不合格材料設備，不作任何處理，就又送檢“闖關(guān)”。當遇到有如此做的供應商時，一旦查實，材料設備部應取消其供應商資格，最低須給予“黃牌”警告和經(jīng)濟扣罰。6.4.6.3回用材料設備的不合格特性可不能給成品質(zhì)量帶來阻礙時，公司能夠作讓步處理。回用有兩種處理方法，一種是不降價回用；一種是降價回用。決定是否回用由工

15、程治理部出具意見，決定是否降價由預算合同部出具意見，最終報主管副總審批通過后執(zhí)行。6.4.6.4上述幾種處理不合格品的處理過程填寫不合格材料設備記錄表（附件6），并將供應商的不合格行為，記入供應商履約過程記錄表（附件7）。6.5 材料設備的使用、標識6.5.1材料設備進場檢驗合格后，交由總包單位進行材料設備的現(xiàn)場治理，材料設備部監(jiān)督其保管、標識、出入庫治理等工作，工程治理部監(jiān)督材料設備的安裝、使用。6.5.2材料設備部負責監(jiān)督總包單位作好材料設備的標識。物資的標識方式為標記、記錄。物資標記的內(nèi)容應包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、供貨廠商或產(chǎn)地、數(shù)量、批次或出產(chǎn)日期、檢驗狀態(tài)、標識人及日期。物資記錄標

16、識用入庫驗收記錄單、試驗報告或發(fā)料領(lǐng)料單等作為記錄載體，標識的內(nèi)容應明確該物資所安裝或使用的分部分項工程，該記錄應予以保存。當工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時，可依照發(fā)生問題的工程部位、施工日期、使用材料，按物資的質(zhì)量記錄、標識及領(lǐng)料憑證追溯；6.5.3材料設備部負責跟蹤記錄材料設備的現(xiàn)場使用情況。6.6供應商的考核與評價6.6.1材料設備部負責對供應商進行考核與評價，工程治理部負責反饋有關(guān)供應商的施工配合、產(chǎn)品使用質(zhì)量等情況。6.6.2材料設備部針對各家供應商建立供應商檔案。6.6.2.1供應商檔案包括：供應商差不多情況和供應商履約過程記錄表兩大部分。6.6.2.2供應商差不多概況，包括供應商及其產(chǎn)品的介

17、紹、產(chǎn)品樣本；資格預審的調(diào)查資料；樣品檢測報告；廠家及其項目的調(diào)查報告，選定供應商的批準文件等。對這部分資料應編目編號，可放在一個檔案袋內(nèi)備查。6.6.2.3供應商履約過程記錄表，記錄每次材料設備進場的日期、交貨數(shù)量、質(zhì)量合格率、拒收或接收的處理結(jié)果；現(xiàn)場施工配合情況、服務質(zhì)量及發(fā)生的重大事項。6.6.2.4在供應商完成合同以后一個月內(nèi)，材料設備部完成對供應商的考核，假如供應商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、進場時刻嚴峻滯后阻礙施工進度等重大事故，作為供應商考核的否決性指標。6.6.2.5考核完畢后將考核結(jié)果上報主管副總審批。6.6.2.6凡是考核不合格的供應商，在公司以后的采購項目中永不錄用。6.6.2.

18、7考核合格的供應商進入合格供應商名冊（附件8），合格供應商在公司其他項目的采購中能夠不再進行資格預審，并在競爭報價一致的情況下享有優(yōu)先權(quán)。6.6.2.8采購活動結(jié)束后，所有采購檔案和過程文件，移交辦公室統(tǒng)一治理。7罰則7.1相關(guān)人員在樣品檢測和考察中同意供應商行賄，但未給公司造成損失時，給予警告處分，調(diào)離原崗位，并處以 元到 元的罰款；7.2相關(guān)人員同意供應商行賄，不能客觀公正、公平地評價、選擇供應商時，調(diào)離原崗位，處以 元到 元的罰款；給公司造成重大經(jīng)濟損失時，應予除名，并追究其法律責任。7.3負責材料設備進場檢驗人員不能嚴格把關(guān)，讓不合格材料設備進入現(xiàn)場時，處以 元到 元的罰款。7.4采購

19、的各類記錄不齊全，導致重要的過程文件缺失或遺漏的，追究當事人的責任并處以 元到 元的罰款。7.5對供應商考核不公正的，追究責任并處以 元到 元的罰款。8.附則8.1本方法由材料設備部組織制訂并負責解釋。8.2本方法的修訂權(quán)在材料設備部。8.3本方法自 年 月 日起執(zhí)行。采購治理表格清單：編號表格名稱文件編號附件1材料設備需用打算CGXYJH*附件2材料設備采購清單CGCGQD*附件3供應商資格評審表CGZGPS*附件4供應商報價審核表CGBJSH*附件5入圍供應商選定表CGRWXD*附件6供應商選定審核表CGXDSH*附件7材料設備進場通知書CGJCSH*附件8材料設備檢驗認定記錄CGJYRD

20、*附件9材料設備移交單CGCSYJ*附件10不合格材料設備記錄表CGBHGJL*附件11供應商履約考核表CGLYKH*附件12合格供應商名冊CGHGMC*附件13材料設備進場檢驗打算表CGJYJH*附件14材料設備采購總體打算表CGCGJH*附件15供應商考核記錄表CGKHJL*附件16材料設備外送檢驗記錄表CGWSJY*附件1文件編號：CGCSFL*材料設備分類表A類土建類：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品混凝土、磚、構(gòu)配件、防水材料、門窗、鋁合金制品、吊頂材料（鋼龍骨、石膏板）、保溫板、隔墻板、玻璃幕墻、大理石、花崗巖、不銹鋼制品、水電設備類：焊管、鍍鋅鋼管、電纜、電纜橋架、插接母線、高

21、檔燈具、配電箱、變配電設備、上下水管、高檔潔具、高檔暖氣片、鍋爐、空調(diào)設備、風機盤管、燃氣設備、通風設備、消防操縱設備、保安監(jiān)控設備、樓宇自控設備、電視前端設備、電話中繼設備、小區(qū)網(wǎng)管設備、中水設備、水泵、園林噴灌設備、插窗機設備等。B類土建類：沙石、一般墻地磚、油漆、涂料、白灰、安全網(wǎng)、玻璃、線材等水電類：水暖器件、一般潔具、探測器、電線、一般燈具、一般暖氣片、開關(guān)、各種管材、中小型設備等。C類焊條、焊接材料、外加劑、線盒、小五金、螺絲、螺栓、火燒絲、元釘、膩子粉、界面劑、石膏粉、鋸片、鉆頭、小型工具、勞保用品、臨設用水暖材料、電器輔助材料等。附件2文件編號：CGXYJH*材料設備需用打算工

22、程名稱：需采購物品名稱：需要進場時刻：需用數(shù)量：依據(jù)圖紙編號：是否納入了采購總打算： 申請部門要求： 簽字： 時刻：審核人意見： 簽字： 時刻：附件3文件編號：CGCGQD*材料設備采購清單工程名稱：采購材料設備名稱：打算單價：打算總價：采購數(shù)量：規(guī)格型號：技術(shù)參數(shù)：性能要求：圖紙依據(jù)：驗收標準：現(xiàn)場安裝的技術(shù)要求：質(zhì)量要求：付款要求：進場時刻及批次要求：工程治理部簽 字：時 間：打算預算部簽 字：時 間：材料設備部簽 字：時 間：總工程師審查意見： 簽 字： 時 間：附件4文件編號：CGZGPS*供應商資格評審表工程名稱：供方：法人代表：地址：電話：注冊資金：資質(zhì)等級：營業(yè)執(zhí)照編號：生產(chǎn)許可

23、證號：提供產(chǎn)品的范圍：生產(chǎn)（經(jīng)營）能力：財務狀況及銀行信用情況：質(zhì)量保證（檢測標準）：商業(yè)信譽（服務態(tài)度、供貨情況）：評審意見：審批意見：評審主管領(lǐng)導： 年 月 日年 月 日附件5文件編號：CGBJSH*供應商報價審核表工程名稱：采購項目預算定額價格市場調(diào)查價格建材市場1建材市場2建材市場3建材市場4市場價格各供應商報價及評價供應商名稱報價與打算的偏差率評價1234價格審查意見審查人： 時刻： 附件6文件編號：CGRWXD*入圍供應商選定表工程名稱：材料設備名稱備選供應商供應商名稱資格預審結(jié)論檢測考察結(jié)論入圍供應商選擇意見： 簽字： 時刻：附件7文件編號：CGXDSH*供應商選定審核表工程名稱

24、：材料設備名稱備選供應商供應商名稱是否入圍審價結(jié)論初步選擇意見： 簽字： 時刻：最終選定意見：簽字： 時刻：附件8文件編號：ZBJCTZ*材料設備進場通知書工程項目：材料設備名稱供貨單位進場時刻批 次共 批第 批送貨數(shù)量送貨方式檢驗地點檢驗方式檢驗時刻附件9文件編號：CGJYRD*材料設備檢驗認定記錄工 程 名 稱 ： 材料/設備名稱供應商合同編號規(guī)格型號驗收地點驗收時刻參加人員檢驗內(nèi)容合同規(guī)定數(shù)量實際數(shù)量差異及緣故合同規(guī)定時刻實際時刻差異及緣故證明文件內(nèi)容是否齊全缺少的資料項目質(zhì)量檢查方式是否需要試驗試驗檢測單位送檢人試驗報告編號質(zhì)量檢驗結(jié)果（有試驗的附檢測報告） 檢驗人： 時刻：認 定 結(jié)

25、 果： 工程治理部簽字： 時刻：材料設備部簽 字：時 間：總包單位簽 字：時 間：監(jiān)理單位簽 字：時 間：供應商簽 字：時 間：總工程師簽 字：時 間：附件10文件編號：CGJYJL*材料設備移交單工 程 名 稱 ： 材料/設備名稱供應商合同編號檢驗認定編號數(shù) 量規(guī)格型號單 價總 價進場批次共 批，第 批交接日期參加人員工程治理部簽 字：時 間：施工單位簽 字：時 間：監(jiān)理單位簽 字：時 間：附件11文件編號：CGBHGJL*不合格材料設備記錄表 工程名稱：供應商名稱材料設備名稱規(guī)格型號檢驗或試驗日期不合格內(nèi)容及事項： 記錄人： 時刻：工程治理部評審處置意見： 審批人： 時刻：打算預算部評審處置意見： 審批人： 時刻：主管副總評審處置意見：審批人： 時刻： 附件12文件編號：CGLYJL*供應商名稱材料設備名稱