（肥料行業(yè)分析）有機肥行業(yè)發(fā)展分析：有機無機融合是世界潮流

1、肥料行業(yè)分析肥料行業(yè)分析有機肥行業(yè)開展分析：有機無機融合是世界潮流 有機肥料能為農(nóng)作物提供全面營養(yǎng)，促進土壤微生物繁殖，改進土壤結(jié)構(gòu)，增強土壤的保肥供肥與緩沖能力，對增產(chǎn)具有重要的作用。在過去很長時間里，有機肥與化肥的關(guān)系此消彼長，化肥用量多了，有機肥的使用量就會降低。從上世紀80年代算起，化肥對有機肥的這種擠出效應(yīng)持續(xù)了30年。但這兩年，在化肥零增長行動和土壤保護的大背景下，化肥行業(yè)單邊突進的勢頭戛然而止。前不久，在上海舉行的國際石油和化工大會上，農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司副司長何才文透露，實現(xiàn)化肥零增長幾無懸念，未來的目標是要負增長。與此相映成趣的是，有機肥行業(yè)人士卻備受鼓舞。在此前由中國農(nóng)資流通協(xié)會

2、有機肥分會于秦皇島召開的有機無機肥料產(chǎn)業(yè)對接大會上，一些專家直呼：有機肥與化肥要平分天下。 目前，有機肥在整個農(nóng)業(yè)肥料投入中占比在20%左右，如果提高到50%，這將是一個很大的數(shù)字。有專家大概測算：按照這個目標，有機肥產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值將達3600億元。在肥料產(chǎn)業(yè)空前低迷的今天，這不能不說是一塊誘人的大蛋糕，或許，未來數(shù)十年，這將成為肥料行業(yè)新的增長極。 化肥效果30年里下降一半 有機肥其實一種既傳統(tǒng)又現(xiàn)代的肥料，數(shù)千年農(nóng)耕文明，靠的主要就是農(nóng)家肥這種有機肥料。在上世紀80年代，中國有機肥與化肥大約各占50%，但化肥工業(yè)在此后的30年獲得了飛速開展，至今已經(jīng)占據(jù)了80%的肥料市場份額，可謂速度驚人。

3、 化肥為養(yǎng)活快速膨脹的人口功不可沒，但是，化肥包打天下的弊端也正日益顯現(xiàn)，這里既有市場機制的影響，也有農(nóng)業(yè)種植的倒逼。 首當其沖的便是高強度的掠奪性種植引發(fā)耕地質(zhì)量不斷下降，而化肥對于改善耕地質(zhì)量并無有效的方法，不合理的施肥甚至會加劇耕地退化。數(shù)字顯示，目前中國的中低產(chǎn)田占比到達65%，從根本上而言，沒有健康的土壤，就不可能有可持續(xù)的糧食平安。因而，在化肥之外尋找替代產(chǎn)品便成為必然。 化肥大量投入，還引發(fā)了對有機肥的排擠，使得土壤有機質(zhì)水平觸及到警戒線。與有機肥相比，化肥使用簡便，且見效快，鑒于農(nóng)村勞動力的匱乏，導致有機肥用量不斷萎縮。據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學教授李季的報告，目前，中國26%耕地土壤的有

4、機質(zhì)小于1%，有機碳小于1%的耕地占44.8%。而在歐洲，土壤有機碳小于2%時就應(yīng)考慮采取措施穩(wěn)定或增加碳水平。 有機質(zhì)代表的是土壤肥力，與糧食產(chǎn)量正相關(guān)。由于有機肥投入過少、有機質(zhì)下降，由此引發(fā)另一個新問題，就是化肥的報酬效應(yīng)遞減。數(shù)據(jù)顯示，1975年，一公斤化肥可產(chǎn)出25谷粒，到2021年，這個數(shù)字降低到89公斤。油料和棉花也是如此，一公斤化肥的產(chǎn)出量降幅到達50%左右。 換言之，短短30年，化肥對糧食生產(chǎn)的報酬效應(yīng)較之前降低了一半之多。 而在農(nóng)業(yè)種植之外，化肥產(chǎn)業(yè)自身嚴峻的過剩壓力，也讓這個行業(yè)需要尋求新的突圍路徑。中國農(nóng)資流通協(xié)會有機肥分會會長符純?nèi)A說，科學使用有機肥可以提高地力、改善

5、環(huán)境和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安，而且從化肥自身看，過剩的只是傳統(tǒng)化肥，真正符合農(nóng)民需求的產(chǎn)品并不過剩，包括生物有機肥、有機無機復(fù)合肥等。 有機肥產(chǎn)業(yè)準備好了嗎？ 化肥行業(yè)和農(nóng)業(yè)的形勢，都在助推有機肥這個產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過30年的下滑和低迷之后，如今又將走上前臺。從化肥零增長到土十條出臺，以及在化肥復(fù)征增值稅而有機肥依然免稅的政策鼓勵下，有機肥似乎迎來了難得的好天氣。 事實上，有機肥產(chǎn)業(yè)從數(shù)量上看規(guī)模并不小。根據(jù)中國農(nóng)資流通協(xié)會有機肥分會的數(shù)據(jù)，目前全國有機肥企業(yè)共有2283家，商品有機肥947萬噸，其中精制有機肥318萬噸、生物有機肥151萬噸、有機無機復(fù)合肥422萬噸。在這個枯燥的數(shù)字背后，其實反映了有機肥行

6、業(yè)小而散的現(xiàn)狀，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，能夠像大化肥一樣做大的企業(yè)寥寥無幾。 因為有機肥產(chǎn)業(yè)的落后，與此相應(yīng)的是，大量的有機廢棄物資源未得到資源化利用，這些珍貴的肥料不僅是資源的浪費，還造成了環(huán)境污染。環(huán)境保護部總工程師萬本太在一次會議上透露，據(jù)估算，中國每年產(chǎn)生有機固體廢棄物量約40億噸，其中城市生活垃圾年產(chǎn)生量2億噸，村鎮(zhèn)生活垃圾產(chǎn)生量超過4億噸，生活污泥產(chǎn)生量3500萬噸。 分開來說，在主要的有機廢氣物中，畜禽糞便高效處理率僅30.1%，其中工廠化堆肥生產(chǎn)有機肥占16.5%；城市生活垃圾處理成有機肥占2.6%，超過6成是填埋;截至2021年，全國共有3500家污水處理廠，產(chǎn)出3400萬噸污泥8

7、0%含水率，有效處理率低于20%，堆肥處理生產(chǎn)有機肥僅有12%。 還有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中如今最令人頭疼的秸稈回收。據(jù)農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)技推廣中心首席專家高祥照的報告，秸稈有效利用率僅52.7%，全國秸稈資源量達5.5億噸，總養(yǎng)分為1633.2萬噸，相當于中國化肥用量的五分之二，其中含有的N、P2O5和K2O分別為493.9、156.7、982.5萬噸，分別是中國同期化肥投入量的20.2%、12.8%、286.5%。 有機肥產(chǎn)業(yè)落后，是短板、也是潛力，一個重要原因就是作為有機肥原料的有機廢棄物在中國來源極為廣泛，這是未來數(shù)十年有機肥產(chǎn)業(yè)崛起的物質(zhì)根底，剩下的就有待技術(shù)、資金和政策的東風了。 有機無機融合是世界

8、潮流 縱觀全球興旺農(nóng)業(yè)國家，大幅提高有機肥的使用比重是普遍現(xiàn)象，絕大多數(shù)都超過了一半這個分水嶺。 根據(jù)李季的介紹，歐美國家肥料結(jié)構(gòu)中，有機肥的地位舉足輕重，在美國，有機肥料占比46%；英國占57%；德國占60%；法國占37%；澳大利亞占55%；加拿大占60%；韓國占48%；日本更是到達非常高的76%。 李季由此進一步推斷，如果中國肥料當中有機肥與化肥各占一半的比例，也就意味著有機肥的實物量要到達6億噸，每噸產(chǎn)值600元，那么整個產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值將高達3600億元。這毫無疑問將成為未來肥料行業(yè)新的開展空間。 事實上，進一步提高有機肥的比重在決策層已達共識。農(nóng)業(yè)部副部長張?zhí)伊衷谌ツ暾匍_的國際堆肥會議上

9、表示，只有提倡有機無機養(yǎng)分結(jié)合，才可保證糧食及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力的穩(wěn)定提高，保障中國的食物平安。 可以想見，未來相當長的時間內(nèi)，有機肥與化肥將共同為糧食平安做出保障，缺一不可。高祥照說，研究說明，化肥奉獻了57.8%的土壤地力，而且化肥本身并不直接導致耕地酸化，耕地酸化或退化源于作物產(chǎn)量大幅提高后對土壤的破壞，同時也源于化肥的不科學使用。化肥之所以頻遭指責，根源在于化肥在改善土壤上確實沒有更好的措施，因此引入有機肥，對現(xiàn)行肥料結(jié)構(gòu)進行必要的平衡調(diào)整，這是必然之舉。 符純?nèi)A也持有同樣的觀點，零增長要降低化肥，但單純依靠有機肥也不現(xiàn)實，未來的目標是要建立有機肥無機肥融合開展的新格局。 新一輪肥料創(chuàng)新創(chuàng)富

10、高潮 在中國農(nóng)業(yè)大學教授陳清看來，有機肥的重新崛起，并與大化肥的結(jié)合，為肥料產(chǎn)品創(chuàng)新提供了根底。他說，未來的肥料要向復(fù)合化、功能化和低碳化方向推進，而這些都與有機肥有著關(guān)系。復(fù)合化的含義之一就是要做到有機無機相結(jié)合;功能化就是要求肥料不僅能提供必要的養(yǎng)分，還要改土、促根、抗倒、壯苗、除草、?；?、保果；低碳化就是要減少溫室氣體排放。在這當中，有機肥均大有可為。 某種意義上，有機肥的逆勢擴張，將從根本上改變肥料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并有望掀起新一輪產(chǎn)品創(chuàng)新高潮，而對肥料產(chǎn)業(yè)而言，這當然也是新一輪創(chuàng)富的機遇。有一組數(shù)據(jù)可以說明：普通有機肥市場售價每噸僅有600900元，而生物有機肥那么可以賣到12001600元

11、;生物有機無機復(fù)混肥價格那么可以攀升到35004000元。 當然，對于中國的有機肥產(chǎn)業(yè)而言，面對即將到來的風口，需要解決的問題還不少，既有技術(shù)層面，也有標準和監(jiān)管層面。 李季說，從整體上而言，目前有機肥產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，原料來源復(fù)雜，監(jiān)管缺乏;企業(yè)工藝設(shè)備簡陋，工業(yè)化生產(chǎn)比例低;產(chǎn)品標準單一，指導性差。 尤其值得警惕的是有機肥的平安性問題，與化肥相比，有機肥在這方面存在的問題更多，也更復(fù)雜。比方，畜禽糞便的養(yǎng)殖污染、重金屬和抗生素超標就極為突出。據(jù)了解，用于禽畜養(yǎng)殖疾病控制的抗生素主要是泰樂菌素tylosin、四環(huán)素類藥物tetracyclines、磺胺類藥物sulfonamide、枯草桿菌抗

12、生素bacitracin等。處理這些抗生素超標問題，一方面需要加強對上游養(yǎng)殖業(yè)的監(jiān)管，而另一方面，下游的肥料企業(yè)在生產(chǎn)有機肥時，也要嚴格按照生產(chǎn)規(guī)程，對抗生素進行消除。 而在重金屬方面，中國僅對5種重金屬Cd、Hg、Pb、Cr、As進行了限量，而Zn、Cu、Ni那么沒有相應(yīng)的標準。有學者對有機肥當中的重金屬含量進行了隨機的樣本調(diào)查，按照中國最嚴格的有機肥重金屬限量標準進行比照，Cd超標樣品有4個，超標率為3.39%；Cr超標樣品有5個，超標率為4.24%；As超標樣品有16個，超標率為13.56%；Pb超標樣品有1個，超標率為0.85%。 高祥照說，農(nóng)田不是垃圾場，嚴禁污泥垃圾不受限制地進入農(nóng)田，更不能摻入其他肥料而失去監(jiān)管。毋庸置疑，在各項政策發(fā)力和肥料行業(yè)自身的推動下，有機肥的壯大