（交通產(chǎn)業(yè)分析）2021中國公路貨運現(xiàn)狀 及十三五期間發(fā)展趨勢分析

1、交通產(chǎn)業(yè)分析報告交通產(chǎn)業(yè)分析報告2021中國公路貨運現(xiàn)狀 及十三五期間開展趨勢分析 公路運輸是一種機動靈活、簡捷方便的運輸方式，在短途貨物集散運轉(zhuǎn)上，它比鐵路、航空運輸具有更大的優(yōu)越性，尤其在實現(xiàn)“門到門的運輸中，其重要性更為顯著。盡管其他各種運輸方式各有特點和優(yōu)勢，但或多或少都要依賴公路運輸來完成最終兩端的運輸任務。例如鐵路車站、水運港口碼頭和航空機場的貨物集疏運輸都離不開公路運輸。而且從投資角度來看，公路修建比鐵路運輸、航空運輸投資都少。 下面就最近中國物流與采購聯(lián)合會研究室研究的國內(nèi)公路貨運的現(xiàn)狀和趨勢做一個匯報。?；愤\輸也是除了保障運輸以外，在運輸里面占到很大的比例，希望我下面的分析

2、對大家有所借鑒。分四塊內(nèi)容，首先是對15年市場的回憶。 一、2021年公路貨運開展回憶 一、市場規(guī)模小幅增長 整體來看，15年市場規(guī)模是小幅度增長的態(tài)勢。根據(jù)中物聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，道路運輸費用3.3萬億元，可交易的公路貨運市場總體規(guī)模在2.6萬億左右，占到GDP3.8%，占效勞業(yè)增加值7.6%。我們國內(nèi)公路貨運市場初具規(guī)模，十二五期間，整個物流行業(yè)根底設施和整個體量具備一定條件。下一步我們從增長速度看到，15年道路運輸費用增長4.4%。 1、從貨運量來看 也是連續(xù)回落的態(tài)勢。15年公路完成貨運量是354.5億噸，同比增長6%。 2、從結(jié)構來看 隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)變，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重首次突

3、破50%，由于第三產(chǎn)業(yè)跟第一第二產(chǎn)業(yè)相比，對實物貨物比重要小，整個貨運需求也是走緩的趨勢。從15年每萬元GDP的貨運量為6.16噸，較上年6.9噸減少0.7噸，隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，貨運需求走緩、貨量缺乏，公路貨運行業(yè)總體出現(xiàn)增速放緩趨勢。?；愤\輸行業(yè)，也是同樣的情況。剛剛張會長也介紹到，我們15年石油化工產(chǎn)業(yè)也是增速放緩，負增長的態(tài)勢，所以貨源缺乏，也是整個行業(yè)的放緩。 3、從行業(yè)增速放緩 導致我們過去粗放式規(guī)模速度的增長，難以為繼，特別是新增的投資進入低谷，存量資源整合是未來行業(yè)焦點，這跟國外開展趨勢相吻合。美國在七八十年代，也是進入行業(yè)整合期。未來我們認為公路貨運行業(yè)也是進入調(diào)整階段

4、。 二、細分市場分化加劇 從細分市場來看，我們根據(jù)單票重量可以分為快件運輸、零擔運輸、整車運輸；根據(jù)產(chǎn)品種類，可以分為?；贰㈦娚踢€有電子類產(chǎn)品不同的細分市場。根據(jù)分析，我們細分市場分化加劇有四方面原因。 1、需求差異。這是客觀條件。像快遞運輸，主要效勞于快遞電商行業(yè)，隨著快遞電商行業(yè)快速開展，預計未來五年，仍然保持30%的快速增長態(tài)勢。 2、產(chǎn)品標準體系。通過對產(chǎn)品標準體系的設計，可以把控產(chǎn)品的定價權，這是公路貨運企業(yè)，贏得客戶價值最大化有效的手段。以快遞運輸為例，它具有比擬豐富的產(chǎn)品體系，目前主要是有當日達、次日達、隔日達、三日達、經(jīng)濟達這樣的方式。 3、跨界融合加快。隨著整個各個細分市場

5、增速的變化，一些企業(yè)通過自身的優(yōu)勢，進入相區(qū)隔的細分市場，比方說零擔快運。細分市場之間的融合，將加劇市場分化。 4、客戶效勞體驗。在?；贩矫娴玫匠浞直磉_，因為運輸在內(nèi)容環(huán)節(jié)上，不是很重要的環(huán)節(jié)，對于客戶需求，增強客戶黏性，挖掘產(chǎn)業(yè)增長點，是未來提升客戶效勞體驗，增強盈利點的重要手段。 三、市場主體漸趨集中 1、市場新格局 2021-2021年中國公路貨運行業(yè)市場需求與投資咨詢報告顯示，公路貨運市場主體為中小貨運企業(yè)和個體運輸業(yè)戶。15年全國約有810萬家運輸經(jīng)營業(yè)戶，其中90%以上為個體運輸業(yè)戶。個體運輸業(yè)戶分散經(jīng)營、物流企業(yè)層層分包運力是公路貨運市場根本格局。在零擔快運、專業(yè)運輸?shù)刃袠I(yè)細分

6、市場出現(xiàn)市場集中趨勢。零擔快運市場，CRI約為11%，CR10約為15%初步形成了一超多強的市場格局。在零擔專線市場，基層分散經(jīng)營的格局難以轉(zhuǎn)變。以卡行天下為代表的平臺型企業(yè)，對控制定價權，整合分散的市場創(chuàng)造了時機。未來參照美國市場，我們有可能形成個體業(yè)戶分散經(jīng)營、平臺企業(yè)整合運力、物流企業(yè)平臺采購的市場新格局。在市場主體方面，我們認為公路貨運市場正在走重資產(chǎn)獨立開展和輕資產(chǎn)協(xié)同開展兩條道路，逐步形成一大批大中型物流企業(yè)和平臺型企業(yè)，提升市場集中度，轉(zhuǎn)變分散經(jīng)營的市場格局。特別位于輕資產(chǎn)的加盟和平臺模式的出現(xiàn)，有效整合分散的貨運資源，通過平臺，通過對產(chǎn)品的定價，能夠提升平臺對整個市場的影響，推

7、動市場的相對集中。 四、模式創(chuàng)新各具特色 這兩年開始，各種模式創(chuàng)新也是風起云涌，像第三方物流模式、連鎖模式。打破自己產(chǎn)品的區(qū)隔，像快遞、普貨還有供給鏈金融，向倉儲配送、綜合物流的方向轉(zhuǎn)型，還有加盟連鎖的方式，對中國貨運市場的沖擊，現(xiàn)在都推出了加盟模式，加速空白區(qū)域。還有聯(lián)盟合作模式和平臺整合模式。目前國內(nèi)在公路貨運市場，成功的聯(lián)盟不太多。還有平臺整合模式，還有中國互聯(lián)網(wǎng)+實施方案，在這方面會出臺具體政策。還有公路平臺，從14年開展以后，也是逐步向著多元化方向轉(zhuǎn)型。對平臺整合模式，有一個支撐。還有超級車隊的模式，還有公路港模式，總體來看，也是通過整合優(yōu)化存量資源，來提升整體的市場競爭力。 五、貨

8、運價格持續(xù)低迷 從貨運價格來看，中國物流采購聯(lián)合會15年發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國公路物流運價指數(shù)均值為106.3，較上年下滑2.5%，連續(xù)三年小幅回落。受經(jīng)濟下行壓力增大影響，客戶降價壓力快速傳導到運輸市場，導致公路貨運價格持續(xù)低迷。人工、房租等各項本錢持續(xù)高位運行，單純的依靠壓低價格的競爭方式不可持續(xù)。市場量價齊跌導致大批零散運力加快退出市場。 六、運輸效率小幅下滑 從運輸效率來看，中國物流采購聯(lián)合會發(fā)布的15年公路貨運效率指數(shù)年均指數(shù)值為97.3，較上年下滑2.54個點。2021年樣本企業(yè)月均行駛歷程3916公里，日均130.5公里，與標桿企業(yè)的日均500公里相比，運輸效率還有較大差距。樣本企業(yè)月

9、均行駛時長102.5小時，日均3.4小時，以一天8小時工作計算，月有效工作日為12天，貨運市場總體處于不飽和狀態(tài)。15年，運輸效率總體處于不飽和狀態(tài)。 七、資本市場漸趨理性 資本市場成為公路貨運市場重要驅(qū)動力，快速改變貨運市場格局。去年招商局和專運的合并，上市融資、兼并重組在行業(yè)內(nèi)將日益普遍，在去年物流企業(yè)在新三板也是風起云涌，大概有60多家公路貨運企業(yè)在新三板上市。推動市場的規(guī)?；?、網(wǎng)絡化、集約化開展。 八、裝備技術升級改造 在裝備技術方面是升級改造的趨勢。15年我國營運火車1450多萬一輛大型火車占25%左右。貨運車輛逐步向大型化、智能化、綠色化開展。車輛企業(yè)逐步從軟件效勞向硬件效勞延伸。

10、互聯(lián)網(wǎng)平臺進入市場為行業(yè)數(shù)據(jù)化、信息化、透明化的開展。 九、根底設施初具規(guī)模 我們值得關注一點，鐵路在整個根底設施比重的上升，因為隨著高速公路的開展，傳統(tǒng)鐵路貨運的運能加快釋放，根據(jù)?；?，對于鐵路這塊，根據(jù)產(chǎn)品的特色是比擬平安的，在中長途距離也是比擬有優(yōu)勢的。 十、政策環(huán)境持續(xù)向好 在政策環(huán)境上，隨著國家中長期規(guī)劃的出臺，整個政策環(huán)境持續(xù)向好，特別是核心標準化，無車承運人等標準的出臺，也為行業(yè)創(chuàng)造條件。對于?；愤\輸，去年812天津特大事故的發(fā)生，國家對這塊也加強了治理。出臺了新版的道路運輸條例，也加強了對危化品監(jiān)管，?；费哼\員管理有放松的趨勢。 二、當前行業(yè)面臨主要問題 對于當前行業(yè)的問

11、題，總結(jié)六個方面： 一個是物流需求的趨緩、貨源結(jié)構的調(diào)整； 二是市場主體分散、運力過剩嚴重； 三是產(chǎn)品體系缺失、同質(zhì)競爭普遍； 四是本錢費用高、貨運效率落后； 五是從業(yè)人員短缺，職工素質(zhì)不力； 六是行業(yè)開展乏力。 三、“十三五期間行業(yè)開展趨勢 一、去運力 行業(yè)加大監(jiān)管力度，車型標準化和車輛綠色化工作的開展，加上市場增速趨緩，沒有市場競爭力的零散運力將逐步退出市場。大量個體運輸業(yè)戶由于沒有穩(wěn)定的貨源和信息源，將成為去運力的主要對象、零散、粗放的行業(yè)生態(tài)體系將開始重構。 二、大平臺 過剩運力和分散主體為輕資產(chǎn)平臺提供了開展條件。平臺為分散的貨源和運力提供直接連接，層層分包模式，將被去中間化的平臺采

12、購替代。特別是無車承運人的政策試點啟動，將逐步開展。 三、兩極化 一方面是多元化開展，隨著細分市場的增速放緩，市場邊界日益模糊，規(guī)模型貨運企業(yè)加快向快運、倉儲、配送、供給鏈、物流金融等領域和細分市場跨界延伸，逐步向多業(yè)態(tài)的綜合物流效勞商轉(zhuǎn)變。專業(yè)化，貨物類型多樣化、客戶需求多元化，運輸業(yè)的市場細分多種專業(yè)市場，精耕細作是中小企業(yè)開展壯大的有效途徑和趨勢。 四、全鏈條 隨著鐵路貨運市場的開放，公鐵水全鏈條、一體化管理成為可能。通過全鏈條，一單制這種方式，實現(xiàn)公鐵水的開展。公路貨運企業(yè)將逐步進入鐵路運輸市場，改變單一的公路運輸方式，實現(xiàn)多式聯(lián)運。建立多式聯(lián)運代理人，統(tǒng)一多式聯(lián)運。 五、變模式 原有競爭模式跟不上市場開展，企業(yè)加快轉(zhuǎn)變模式，適應新時期開展需求?；ヂ?lián)網(wǎng)+推動公路貨運與互聯(lián)網(wǎng)融合開展，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動創(chuàng)新驅(qū)動。貨運企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營的信息化。 六、促聯(lián)動 產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動開展、同類企業(yè)變得協(xié)調(diào)開展成為