（汽車產(chǎn)業(yè)分析）“十五”期間我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展回顧

1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報告汽車產(chǎn)業(yè)分析報告“十五期間我國汽車零部件行業(yè)開展回憶十五期間我國汽車零部件工業(yè)得到迅速開展，汽車零部件根本上滿足高速的汽車生產(chǎn)和社會維修效勞的需要，根本上具備了商用車、中低檔乘用車零部件開發(fā)與配套能力，具備了中高檔乘用車零部件引進(jìn)消化能力。一零部件工業(yè)迅猛開展，企業(yè)數(shù)量猛增，總量指標(biāo)迅速提高根據(jù)2000年汽車年鑒的統(tǒng)計，1500家零部件企業(yè)，實現(xiàn)現(xiàn)價產(chǎn)值597億元，到2021年上升至1972億元，平均每年增長34.8%。十五期間，汽車行業(yè)以每年平均增加500家企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)在開展，主要集中在珠三角、長三角及環(huán)渤海地區(qū)。20002021年，汽車全行業(yè)的產(chǎn)品銷售收入以每年平均增長26

2、.05%的速度開展。其中，汽車整車企業(yè)的整車產(chǎn)品銷售量以每年平均增長21.45%的速度開展，產(chǎn)品銷售收入以每年平均增長28.75%的速度開展；而汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入以每年平均增長36.82%的速度開展。20002021年，汽車全行業(yè)實現(xiàn)的利稅總額以每年平均增長26.25%的速度開展。其中，汽車整車企業(yè)實現(xiàn)的利稅總額以每年平均增長1.05%的速度開展；而汽車零部件企業(yè)實現(xiàn)的利稅總額以每年平均增長20.55%的速度在開展。汽車全行業(yè)實現(xiàn)的利稅總額在2021年以前出現(xiàn)高增長后，20212021年連續(xù)兩年出現(xiàn)利稅總額的負(fù)增長，汽車全行業(yè)實現(xiàn)的利稅總額出現(xiàn)每年平均5.7%的負(fù)增長。其中，汽車整車

3、企業(yè)實現(xiàn)利稅總額出現(xiàn)每年平均41.45%的負(fù)增長；而汽車零部件企業(yè)實現(xiàn)的利稅總額出現(xiàn)每年平均6.45%的負(fù)增長。二技術(shù)含量高的產(chǎn)品和局部自主品牌產(chǎn)品陸續(xù)投放市場由于汽車產(chǎn)品的開展，以及對汽車平安、排放等要求的提高，汽車零部件的技術(shù)水平也在逐漸提高。在國內(nèi)，由于引進(jìn)技術(shù)及與國外先進(jìn)企業(yè)合資合作，一些技術(shù)含量較高的產(chǎn)品也已批量生產(chǎn)。如上海聯(lián)合電子和北京德爾福萬源發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)公司分別引進(jìn)博世和德爾福技術(shù)，生產(chǎn)汽油機(jī)電噴系統(tǒng)；上海汽車制動系統(tǒng)公司利用博世技術(shù)生產(chǎn)轎車用ABS；石家莊久樂公司、錦州合昌公司、錦州錦恒公司等生產(chǎn)平安氣囊產(chǎn)品；東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)公司生產(chǎn)自動變速器；東風(fēng)汽車公司、上海日野、華北柴

4、油機(jī)公司引進(jìn)生產(chǎn)的康明斯、日野PC、道依茨1015等大馬力歐排放水平的柴油機(jī)等等。三跨國公司對華汽車零部件投資逐年增加對1500家左右零部件企業(yè)不完全統(tǒng)計結(jié)果說明，2000年共有零部件三資企業(yè)181家，占12.1%；到2021年，根據(jù)汽車年鑒統(tǒng)計的1670家企業(yè)中，三資企業(yè)達(dá)330家，三資企業(yè)比重上升到19.8%。列入?財富?世界500強(qiáng)的汽車零部件企業(yè)全部進(jìn)入中國投資，在中國建立了合資或獨資企業(yè)。這些跨國公司都具有很大的經(jīng)營規(guī)模、很強(qiáng)的技術(shù)實力和豐富的跨國經(jīng)營經(jīng)驗，具有參與整車企業(yè)同步開發(fā)新車型的能力和經(jīng)驗，具有系統(tǒng)開發(fā)和模塊供貨的能力和經(jīng)驗，幾乎都是世界跨國汽車集團(tuán)6+3的系統(tǒng)、模塊級配套

5、供貨商。這些企業(yè)經(jīng)營的汽車業(yè)務(wù)主要集中在車身、發(fā)動機(jī)、變速箱、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、制動、電子與電器、飾件、空調(diào)、乘客保護(hù)系統(tǒng)、音響、排放系統(tǒng)等領(lǐng)域。這些構(gòu)成汽車最重要的零部件總成和模塊的生產(chǎn)企業(yè)，成為我國汽車零部件行業(yè)的骨干企業(yè)。國外零部件企業(yè)紛紛來華，合資或獨資生產(chǎn)零部件，使中國國內(nèi)零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及技術(shù)水平大大提高。國外著名零部件廠家，如德國博世、ZF公司，美國德爾福、TRW、德納公司，日本電裝、愛信精機(jī)、富士通、阿爾派電子，法國法雷奧等，在華均建立了數(shù)家合資、獨資企業(yè)。這些企業(yè)涉及汽車電器、汽車電子、汽車音響、汽車底盤、車身部件等各個品種。四出口量猛增，實現(xiàn)了出口額大于進(jìn)口額零部件出口

6、額增長迅速，5年間增長6.6倍。產(chǎn)品從售后配件市場開始進(jìn)入OEM市場，從低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，從散亂狀態(tài)出口向有序轉(zhuǎn)變，特別是一些自主品牌產(chǎn)品開始進(jìn)入國際采購體系，出口產(chǎn)品的技術(shù)水平也有很大提高。多年來，隨著我國汽車市場需求的開展，汽車零部件業(yè)的產(chǎn)銷量猛增。一方面，目前國產(chǎn)零部件還不能全面滿足國內(nèi)汽車市場多樣化的需求，高檔豪華乘用車、特殊用途專用車零部件短缺，使得零部件進(jìn)口量增加較快。進(jìn)口來源國家主要是美國、德國、日本等。進(jìn)口汽車零部件的主要種類是車身用零件、變速箱、平安氣囊、噴射系統(tǒng)等一些技術(shù)含量較高的零部件。由于這些產(chǎn)品的國內(nèi)產(chǎn)量未能到達(dá)一定規(guī)模，生產(chǎn)本錢居高不下，只能依賴進(jìn)口滿

7、足組裝、維修的需要。2021年以前，我國汽車零部件產(chǎn)品一直是進(jìn)口量大于出口量，但出口量逐年大幅度增加。到2021年，汽車零部件的出口量大于進(jìn)口量，出現(xiàn)汽車零部件產(chǎn)品出口從凈進(jìn)口向凈出口的轉(zhuǎn)折，并且出口的開展趨勢非常明顯。從零部件的出口開展趨勢來看，充分顯示出我國汽車零部件行業(yè)國際競爭力逐步增強(qiáng)的總趨勢。在出口因素方面，近幾年來，由于一些國外零部件企業(yè)紛紛來華合資或獨資建廠，生產(chǎn)汽車零部件，國內(nèi)零部件企業(yè)也紛紛引進(jìn)技術(shù)，開發(fā)生產(chǎn)高技術(shù)含量的零部件產(chǎn)品，在滿足國內(nèi)市場需求的同時，對外出口也在不斷增加。隨著我國汽車工業(yè)的開展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)國際競爭力逐步提高，汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)口量逐年減少，出口量逐年

8、增加，在2021年實現(xiàn)了汽車零部件產(chǎn)品凈出口也就成為必然。五國內(nèi)汽車零部件自主開發(fā)能力、自主品牌產(chǎn)品有很大開展十五期間，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)除在商用車及經(jīng)濟(jì)型轎車零部件上自主開發(fā)能力及自主品牌產(chǎn)品有很大開展外，還在一局部具有高科技含量的關(guān)鍵零部件自主開發(fā)能力及自主品牌產(chǎn)品上取得了很大的進(jìn)展。如石家莊久樂公司開發(fā)生產(chǎn)平安氣囊，上海云思佳公司開發(fā)的OBD產(chǎn)品，開封三明公司開發(fā)的CVT產(chǎn)品，吉利集團(tuán)開發(fā)的自動變速器AT，奇瑞公司開發(fā)的18種汽車柴油機(jī)乘用車用，濰柴、玉柴、一汽錫柴等開發(fā)的歐柴油機(jī)，北京四維圖新導(dǎo)航信息技術(shù)公司開發(fā)的汽車電子導(dǎo)航地圖、電子導(dǎo)航儀，成都威特電噴公司開發(fā)的柴油機(jī)電噴泵等。六汽

9、車零部件生產(chǎn)初現(xiàn)集群效應(yīng)隨著汽車集團(tuán)的快速開展，圍繞主機(jī)廠的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群也得以快速開展。按地區(qū)劃分，現(xiàn)已根本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角六大零部件產(chǎn)業(yè)集群。汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群化，可以使分工更精細(xì)、更專業(yè)化、更容易實現(xiàn)規(guī)模化，使信息更集中、更快捷，技術(shù)創(chuàng)新節(jié)奏更快、物流更容易組織，可使經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群及集群效應(yīng)，今后還會得到更快地開展。七民營企業(yè)得到更快開展，數(shù)量劇增民營經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出明顯的成長力和競爭力，不但已成為售后市場零部件供給的主力和出口主力，而且正在創(chuàng)造出一批具有國際競爭力的汽車零部件企業(yè)，如萬向集團(tuán)、浙江三花、萬豐奧特等。2021年我國汽車零部件行

10、業(yè)根本情況2021年國內(nèi)汽車零部件市場規(guī)模約為5800億元，其中國內(nèi)整車配套市場約為3650億元，售后市場950億元，出口額為1200億元148.5億美元，海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截止到2021年，據(jù)不完全統(tǒng)計，全國汽車零部件企業(yè)約有幾萬家。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的國有及規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)的總數(shù)為6315家含汽車、改裝車、發(fā)動機(jī)、摩托車和配件，汽車零部件企業(yè)為4505家含發(fā)動機(jī)，不含摩托車零部件企業(yè)，下同，占汽車企業(yè)總數(shù)的71.3%。汽車零部件從業(yè)人員115萬人，占汽車工業(yè)總數(shù)的53.2%。資產(chǎn)總計4227億元現(xiàn)價，下同，占汽車工業(yè)總資產(chǎn)數(shù)的36.3%；其中固定資產(chǎn)凈值平均余額1087億元，占全行業(yè)的40.3

11、%。2021年，汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)價4157億元，占汽車工業(yè)總產(chǎn)值的34.8%；實現(xiàn)銷售收入4035億元，占汽車工業(yè)總銷售收入11896億元的33.9%；利潤總額236億元，占汽車工業(yè)利潤總額526.2億元的44.9%國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中汽協(xié)會整理。另外，汽車零部件企業(yè)家數(shù)、年末從業(yè)人員在全行業(yè)所占比重較大，其余各項占行業(yè)比重在30%40%之間。汽車零部件企業(yè)聯(lián)合重組、生產(chǎn)社會化、專業(yè)化有較快開展，如一汽富奧公司、東風(fēng)零部件事業(yè)部等，他們已面向更廣闊的市場。民營汽車零部件企業(yè)開展迅猛，投資多元化正在形成。民營企業(yè)表現(xiàn)出明顯的成長力和競爭力，引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，使零部件產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、

12、水平有很大提高。汽車跨國公司的進(jìn)入，原配套廠也大批隨之進(jìn)入，并且外商獨資、控股的趨勢明顯。我國汽車零部件企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、上海、湖北、山東、廣東、吉林等地區(qū)，其中上海、浙江兩個地區(qū)的零部件企業(yè)的產(chǎn)出效益較高。在2021年度百強(qiáng)企業(yè)中真正形成規(guī)模的企業(yè)數(shù)量比例較低，大型企業(yè)比例不到1%，大中型企業(yè)比例不到15%。百強(qiáng)企業(yè)第一名銷售收入為252億元人民幣，和國際零部件巨頭還相差甚遠(yuǎn)。銷售收入過百億元的只有4家，過50億元的也只有8家。國有成分在零部件企業(yè)中的比例已經(jīng)失去主導(dǎo)地位，純國有企業(yè)數(shù)量只占不到4%的比例，私營企業(yè)已經(jīng)占到42%。外企和中外合資企業(yè)數(shù)量不斷增加，各自占到10.5%的比例。如果按國有資本在中外合資企業(yè)里占30%估算，國有資本在統(tǒng)計企業(yè)里總計約為500億元左右，占全部資本總量的14%。外企和中外合資企