中國(guó)大米行業(yè)藍(lán)皮書(shū)

1、2大米行業(yè)產(chǎn)銷量及未來(lái)預(yù)測(cè)大米行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)01大米行業(yè)規(guī)模及趨勢(shì)2019年度全球主要國(guó)家稻谷產(chǎn)量份額占比中國(guó), 28.9%印度, 23.6%印度尼西亞, 7.3%泰國(guó), 4.3%越南, 5.7%孟加拉國(guó), 7.0%巴基斯坦, 1.4%美國(guó), 1.4%菲律賓, 2.6%其他, 17.8%*數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理中國(guó)是稻谷的主要生產(chǎn)國(guó)，2019年稻谷產(chǎn)量占到28.9%2.12.12.22.22.11.91.91.92.02.020192020E稻谷供給量稻谷消費(fèi)量201620172018*數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧油中心食用谷物市場(chǎng)供需狀況月報(bào)*稻谷市場(chǎng)年度為前一年10月至當(dāng)年9月，2016年數(shù)據(jù)為20

2、15年10月到2016年9月*最新年度為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)*稻谷供給量=國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量+進(jìn)口量；稻谷消費(fèi)量=食用消費(fèi)+工業(yè)消費(fèi)+飼用及損耗+出口量+種子用量單位：億噸2016-2020年中國(guó)稻谷供需情況分析中國(guó)稻谷供給量約2.1億噸，市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩狀態(tài)大米食用消費(fèi) 量, 56.3%糠麩消費(fèi)量, 25.3%種子用量, 0.7%工業(yè)消費(fèi), 9.8%飼用及損耗, 8.0%2019年中國(guó)稻谷不同消費(fèi)領(lǐng)域占比*數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧油中心食用谷物市場(chǎng)供需狀況月報(bào)*稻谷市場(chǎng)年度為2018年10月-2019年9月國(guó)內(nèi)稻谷產(chǎn)量用于大米食用消費(fèi)的占比達(dá)56.3%8,4788,4478,4378,4218,410-0.1%-0.

3、2%-0.1%-0.4%-0.3%-0.2%-0.1%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000-0.4%20162017201820192020E10,000大米消費(fèi)量增長(zhǎng)率0.0%6,8756,8916,9156,9516,9910.2%0.4%0.5%0.6%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00020162017201820192020E大米消費(fèi)額增長(zhǎng)率2016-2020年中國(guó)大米消費(fèi)量2016-2020年中國(guó)大米市場(chǎng)規(guī)模單位：萬(wàn)噸單位：

4、億元*數(shù)據(jù)來(lái)源：參考國(guó)家糧油中心食用谷物市場(chǎng)供需狀況月報(bào)+業(yè)內(nèi)專家意見(jiàn)*大米市場(chǎng)年度為前一年10月至當(dāng)年9月，2016年數(shù)據(jù)為2015年10月到2016年9月中國(guó)大米消費(fèi)量緩慢下降，2020年消費(fèi)量約8410萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模接近7000億21324027331335140848759612.5%13.9%14.5%12.3%16.1%19.5%22.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%010020030040050060070020162017201820192020E2021E2022E2023E高端大米市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率*大米市場(chǎng)年度為前一年10月至當(dāng)

5、年9月2016-2023年中國(guó)高端大米市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)單位：億元*數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理推算高端大米近3年增速超過(guò)12%，市場(chǎng)潛力大，預(yù)計(jì)到2023年規(guī)模將達(dá)596億元22725833835640330825513.7%31.0%5.3%13.2%-23.6%-17.2%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0501001502002503003504004502013201420152016201720182019大米進(jìn)口量增長(zhǎng)率進(jìn)口大米約占整體消費(fèi)量的3%，近兩年大米進(jìn)口量持續(xù)下降單位：萬(wàn)噸進(jìn)口大米, 3%*數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)*大米市場(chǎng)年度為前

6、一年10月至當(dāng)年9月國(guó)產(chǎn)大米, 97%2019年中國(guó)大米國(guó)產(chǎn)&進(jìn)口銷量占比2013-2019年中國(guó)大米進(jìn)口量中國(guó)大米進(jìn)口集中在泰國(guó)、越南和巴基斯坦，越南兩年進(jìn)口量明顯下降13313116816522513048-1.2%27.9%25.4%36.6%-42.2%-63.3%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0501001502002502013201420152016201720182019大米進(jìn)口量增長(zhǎng)率2019年中國(guó)大米進(jìn)口金額TO5國(guó)家2013-2019年中國(guó)從越南進(jìn)口大米量單位：萬(wàn)噸柬埔寨, 13%*數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)*大米市場(chǎng)年度為

7、前一年10月至當(dāng)年9月緬甸, 16%巴基斯坦, 18.00%越南, 18.80%泰國(guó), 27.40%其他, 6.90%隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均大米消耗量會(huì)持續(xù)下降107.597.560.1200120062019118.360.558.1196220062019127.71071.259.2198620112019*數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理*大米市場(chǎng)年度為前一年10月至當(dāng)年9月單位：KG/人/年1986-2019年中國(guó)、日本和韓國(guó)人均大米消耗量隨著大米人均消耗量減少，未來(lái)會(huì)呈現(xiàn)品牌化、餐飲化、功能化和食品化趨勢(shì)未來(lái)趨勢(shì)品牌化餐飲化食品化功能化11品牌化是大米企業(yè)的必然選擇政府全力支持地方區(qū)域品牌的打

8、造五常大米崇明大米有98個(gè)地方的大米被評(píng)定為“中國(guó)地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品”大米品牌化之路 是中國(guó)大米企業(yè) 的必然趨勢(shì)國(guó)內(nèi)大米消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領(lǐng)，綠色、優(yōu)質(zhì)、安全的消費(fèi)新需求已然成型，品牌大米受市場(chǎng)歡迎度越來(lái)越高越來(lái)越多的大米企業(yè)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)品牌2020年傳統(tǒng)電商平臺(tái)上 大米品牌達(dá)到2207個(gè)， 比2019年7月增加了804個(gè)12外賣和外出就餐的頻次越來(lái)越高，大米餐飲化的趨勢(shì)也將加快109.6億單2018-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣訂單量13204.2億單83.1%最少一次49.5%三次以上每周外出就餐頻次*調(diào)研時(shí)間：2019年*樣本量：N=1490*數(shù)據(jù)來(lái)源：Analysys易觀、

9、前瞻產(chǎn)業(yè)研究，艾瑞咨詢，由博曉通整理*此處年份為自然年，是2018年1月-2019年12月功能化：生態(tài)米、壽司米、雜糧搭配和貢米等功能米引領(lǐng)大米細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展204.2億單各類功能米會(huì)覆蓋到不同人群和不同場(chǎng)景大米行業(yè)功能細(xì)分14零食餐品點(diǎn)心大米食品化將是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)大米食品應(yīng)用16大米互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及消費(fèi)趨勢(shì)大米企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聲量分析02大米互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r國(guó)家近三年推出12項(xiàng)政策促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)，為農(nóng)產(chǎn)品與電商結(jié)合提供良好基礎(chǔ)201820192020關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見(jiàn)關(guān)于促進(jìn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接的意見(jiàn)關(guān)于建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機(jī)制和政策體系的意見(jiàn)關(guān)于開(kāi)展2

10、019年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作的通知數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略綱要數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年) 互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程試點(diǎn)工作方案全國(guó)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2025年）國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)發(fā)展規(guī)劃(2018-2025年)關(guān)于開(kāi)展2018年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作的通知關(guān)于持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)精準(zhǔn)扶貧工作力度的通知發(fā)展振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年) *數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理*四大電商平臺(tái)：淘寶、天貓、京東及蘇寧*數(shù)據(jù)區(qū)間：2018年10月2019年10月*數(shù)據(jù)來(lái)源：博曉通金龍魚(yú)0.4%福臨門0.3%柴火大院五豐0.1%十月稻田0.2%0.1%其它品牌1.4%目前大米在電商上的銷

11、售較少，四大電商平臺(tái)銷量占比僅2.5%，線上的頭部品牌主 要是金龍魚(yú)、福臨門、十月稻田和華潤(rùn)五豐2019年，四大電商平臺(tái)銷售規(guī)模四大電商平臺(tái)占大米行業(yè)總銷量2.5%其它所有渠道26,03227,53126,90043,53735,43131,22921,86443,91126,87039,15729,27320,00030,00040,00050,00060,0008月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月2019年8月-2020年7月，阿里平臺(tái)大米行業(yè)月度銷量變化40 萬(wàn)噸2019.8-2020.7近1年阿里平臺(tái)銷量單位：噸50,167盡管受疫情影響，阿里平臺(tái)近一年銷售大米超過(guò)4

12、0萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率超1%*數(shù)據(jù)來(lái)源：淘寶&天貓193.5元/500g,47%（4-4.5】元/500g, 3%（4.5-5】元/500g, 7%（5-7】元/500g, 17%（7-10】元/500g, 9%10元/500g, 5%2.6%3.0% 3.3%4.8% 4.8%7.8%6.8%5.1%4.9%4.6%3.9%11.7%0.0%3.0%6.0%9.0%12.0%15.0%8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月阿里平臺(tái)低檔米( 4元/500g)銷量超60%，但超高檔米(10元/500g)未來(lái)發(fā)展更值得關(guān)注行業(yè)CAGR：1.0%（3.5-4】元/500g, 13

13、%*數(shù)據(jù)來(lái)源：淘寶&天貓202019年8月-2020年7月，阿里平臺(tái)超高檔米（10元/500g）月度銷量份額變化2019年8月-2020年7月，阿里平臺(tái)各價(jià)格段銷量份額國(guó)產(chǎn)米, 91%進(jìn)口米, 9%國(guó)產(chǎn)米是銷售主力，且進(jìn)口米市場(chǎng)規(guī)模近一年在縮小9.4%7.8%9.1%14.2%7.5%6.5%4.6%12.0%11.1%7.3%6.7%3.8%0.0%3.0%6.0%9.0%12.0%15.0%8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月行業(yè)CAGR：1.0%*數(shù)據(jù)來(lái)源：淘寶&天貓212019年8月-2020年7月，阿里平臺(tái)進(jìn)口米月度銷量份額變化2019年8月-2020年7月

14、，阿里平臺(tái)不同產(chǎn)地米銷量份額0.9% 0.9%1.6%1.2%2.0%1.5%2.2% 1.9% 2.0%2.7% 2.5%2.3%3%2%2%1%1%0%8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月0.5KG, 2.1%(0.5-1】KG, 1.9%(1-2.5】KG,8.3%(10-20】KG, 0.2%20KG, 1.5%(2.5-5】KG, 56.0%(5-10】KG, 29.9%中等包裝（2.5-5KG】是線上銷售的主流包裝；但小包裝（1KG）和大包裝（10KG）增長(zhǎng) 趨勢(shì)顯著2.2% 2.0% 2.1% 2.0% 2.2% 2.1%3.4% 3.2%4.2%3.3%2

15、.4%7.0%0%2%4%6%8%8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月22行業(yè)CAGR：1.0%2019年8月-2020年7月，阿里平臺(tái)各規(guī)格段銷量份額2019年8月-2020年7月，阿里平臺(tái) 1KG小包裝&10KG大包裝米月度銷量份額變化*數(shù)據(jù)來(lái)源：淘寶&天貓十月稻田、金龍魚(yú)和福臨門處于線上銷售頭部地位23福臨門金龍魚(yú)十月稻田泰金香柴火大院太糧五豐野里河淘鄉(xiāng)甜稻可道君稻鄱陽(yáng)湖穗方源234587雪龍瑞斯60%2%4%6%8%10%*數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓&淘寶2019年8月-2020年7月，阿里平臺(tái)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局12%銷量市場(chǎng)份額X軸/氣泡：銷量份額Y軸：?jiǎn)蝺r(jià):元/500g平均

16、單價(jià):13.4元/500g單價(jià)單位：元/500g9柴火大院福臨門金龍魚(yú)太糧大米品牌印象（社交媒體）十月稻田*愛(ài)心：金龍魚(yú)子品類愛(ài)心桃花小米*數(shù)據(jù)來(lái)源：主流社交（微博、微信、知乎、頭條等）；貼吧論壇（百度貼吧、天涯論壇、虎撲社區(qū)、豆瓣網(wǎng)、籬笆論壇、有問(wèn)必答、其他論壇）；指定短視頻：抖音、快手；其他短視頻（優(yōu) 酷、微視、美拍、騰訊視頻、搜狐視頻、好看視頻等）；網(wǎng)絡(luò)媒體*社交媒體聲量指標(biāo)定義：指標(biāo)題或內(nèi)容包含品牌關(guān)鍵詞的發(fā)文數(shù)量（ 適用于微博、微信、知乎、頭條、短視頻、資訊類信息，僅指文章發(fā)布量，不包含評(píng)論內(nèi)容；貼吧論壇的發(fā)文量包含原貼+評(píng)論數(shù)據(jù)）24大米主要品牌在社交媒體上初步打造了自己的品牌特點(diǎn)

17、相對(duì)于其他行業(yè)，大米行業(yè)在社媒上的發(fā)聲偏少 單位：萬(wàn)735*數(shù)據(jù)來(lái)源：主流社交（微博、微信、知乎、頭條等）；貼吧論壇（百度貼吧、天涯論壇、虎撲社區(qū)、豆瓣網(wǎng)、籬笆論壇、有問(wèn)必答、其他論壇）；指定短視頻：抖音、快手；其他短視頻（優(yōu) 酷、微視、美拍、騰訊視頻、搜狐視頻、好看視頻等）；網(wǎng)絡(luò)媒體*社交媒體聲量指標(biāo)定義：指標(biāo)題或內(nèi)容包含品牌關(guān)鍵詞的發(fā)文數(shù)量（ 適用于微博、微信、知乎、頭條、短視頻、資訊類信息，僅指文章發(fā)布量，不包含評(píng)論內(nèi)容；貼吧論壇的發(fā)文量包含原貼+評(píng)論數(shù)據(jù)）254933323088921111101301201401501701601801護(hù)膚品化妝品啤酒糧油咖啡飲用水大米2020年6-

18、8月，主要快消行業(yè)社媒聲量情況大米品牌在微博微信等新媒體上的發(fā)聲比重偏低，宣傳還是偏傳統(tǒng)網(wǎng)媒84.8%84.9%70.0%59.9%70.0%93.8%60.0%17.0%17.0%7.0%4.6%5.3%6.0%9.9%3.5%6.0%3.0%5.3%5.1%3.3% 6.8%7.0%26.7%7.0%3.0%30.0%護(hù)膚品化妝品啤酒糧油飲用水咖啡大米社交自媒體短視頻網(wǎng)媒2020年6-8月，各行業(yè)聲量情況（分不同平臺(tái)）26社交平臺(tái)：微博、微信、貼吧論壇；自媒體平臺(tái)：頭條、知乎；短視頻平臺(tái)：抖音、快手、微視等；網(wǎng)媒：搜狐新聞、騰訊新聞等門戶網(wǎng)站柴火大院福臨門金龍魚(yú)十月稻田太糧2019年8月-2020年7月，五大平臺(tái)大米行業(yè)主要品牌印象27*數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓&淘寶&京東&蘇寧&一號(hào)店用戶評(píng)論電商消費(fèi)者對(duì)大米品牌印象差異較小，評(píng)論更多集中