中國保險(xiǎn)科技行業(yè)概覽

1、保險(xiǎn)科技是保險(xiǎn)與科技的結(jié)合體，即保險(xiǎn)行業(yè)各參與主體綜合運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)，創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理方式， 提升保險(xiǎn)服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量的做法。保險(xiǎn)科技行業(yè)受多重因素影響，包含環(huán)保政策走向、市場需求變化、資金狀況等方面。近 五年來，中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場規(guī)模（按企業(yè)投資額計(jì)）呈增長趨勢，由2015年的441.5億元上升至2019年的775.4億元，年復(fù)合 增長率為15.1 。中國保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，尚處于資本投入階段，保險(xiǎn)科技投入總額的增長速度與保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的增長 速度趨于一致。保險(xiǎn)科技市場空間大、需求高相較于西方發(fā)達(dá)國家，中國保險(xiǎn)科技行業(yè)起步晚，但保費(fèi)收入規(guī)模高，保險(xiǎn)市場空間廣闊。

2、根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國保險(xiǎn)公司保費(fèi)收 入規(guī)模由2010年的14,528億元增長至2019年的42,645億元，2019年的保費(fèi)規(guī)模是2010年的2.9倍，位居全球第二。由此可見，中國擁有廣 闊保險(xiǎn)市場，為保險(xiǎn)科技行業(yè)帶來巨大市場空間。保險(xiǎn)科技將重塑保險(xiǎn)價(jià)值鏈保險(xiǎn)科技行業(yè)快速發(fā)展，對保險(xiǎn)行業(yè)技術(shù)變革具有重要意義。保險(xiǎn)行業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、定價(jià)核保、理賠、營銷及分銷過程中，應(yīng)用人工智 能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，為市場帶來場景化、定制化產(chǎn)品，亦可減少坐席成本，提高核保、理賠效率，進(jìn)而提高用戶體驗(yàn)。傳統(tǒng)保 險(xiǎn)企業(yè)利用科技重塑保險(xiǎn)價(jià)值鏈尚需時(shí)間，與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)合作，整合雙方資源優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)科技應(yīng)用的快速突

3、破。保險(xiǎn)科技行業(yè)競爭格局多元化保險(xiǎn)科技行業(yè)市場參與主體眾多、企業(yè)類型多樣，包含傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)、創(chuàng)業(yè)型保險(xiǎn)科技企業(yè)、保險(xiǎn)中介企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng) 企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)。伴隨保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式變革、銷售渠道拓展，保險(xiǎn)科技行業(yè)市場參與主體類型將不斷增多，競爭 格局朝多元化趨勢發(fā)展。企業(yè)推薦：評駕科技同盾科技眾安科技22020 LeadLeo概覽摘要名詞解釋-04中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場綜述-06定義及分類-06人工智能在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用-07大數(shù)據(jù)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用-08物聯(lián)網(wǎng)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用-09產(chǎn)業(yè)鏈分析-10市場規(guī)模-14中國保險(xiǎn)科技行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素-15市場空間大、需求高-15中國保險(xiǎn)科

4、技行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析-16中國保險(xiǎn)科技行業(yè)相關(guān)政策-17中國保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展趨勢-18保險(xiǎn)科技將重塑保險(xiǎn)價(jià)值鏈-18保險(xiǎn)科技行業(yè)競爭格局多元化-19中國保險(xiǎn)科技行業(yè)競爭格局-20中國保險(xiǎn)科技行業(yè)投資企業(yè)分析-21專家觀點(diǎn)-27方法論-28法律聲明-2932020 LeadLeo目錄名詞解釋42020 LeadLeo坐席成本：即呼叫中心成本，在相對集中的場所由一定數(shù)量服務(wù)人員組成的服務(wù)機(jī)構(gòu)利用計(jì)算機(jī)通信技術(shù)處理客戶的電話咨詢，此過程所需的成本投入稱之為坐席成本。綜合成本率：保險(xiǎn)公司用以核算經(jīng)營成本、衡量盈利能力的一項(xiàng)指標(biāo)，綜合成本率越低反映保險(xiǎn)公司盈利能力越強(qiáng)，綜合成本率包含包括賠付率和費(fèi)用率。OCR

5、：Optical Character Recognition，光學(xué)字符識別，掃描儀、數(shù)碼相機(jī)等電子設(shè)備通過檢測暗、亮的模式確定紙上打印的字符形狀，以字符識別方法將其形狀翻譯為 計(jì)算機(jī)文字的過程。UBI：Usage Based Insurance，基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn)，可理解為一種基于駕駛行為的保險(xiǎn)，通過車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)和OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習(xí)慣、駕駛 技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來，建立人、車、路(環(huán)境)多維度模型進(jìn)行定價(jià)。同時(shí)，也有保險(xiǎn)公司嘗試推出UBI非車險(xiǎn)。車機(jī)：安裝在汽車?yán)镘囕d信息娛樂產(chǎn)品的簡稱，可實(shí)現(xiàn)人與車，車與車的信息通訊。投保人：保險(xiǎn)合同的當(dāng)事人之一，與保險(xiǎn)

6、人訂立保險(xiǎn)合同，并依據(jù)保險(xiǎn)合同承擔(dān)支付保險(xiǎn)費(fèi)義務(wù)的人。被保險(xiǎn)人：亦稱保戶，受保險(xiǎn)合同保障的法人或自然人。當(dāng)保險(xiǎn)事故發(fā)生或保險(xiǎn)期滿時(shí)，被保險(xiǎn)人有權(quán)依據(jù)保險(xiǎn)合同要求，向保險(xiǎn)公司請求損失賠償或領(lǐng)取保險(xiǎn)給付金。保險(xiǎn)人：亦稱承保人，與投保人簽訂保險(xiǎn)合同，并承擔(dān)賠償或者給付保險(xiǎn)金責(zé)任的保險(xiǎn)公司。保險(xiǎn)營銷員：與保險(xiǎn)公司或保險(xiǎn)代理公司簽訂委托代理合同，為其提供保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售等服務(wù)，并從中獲取傭金的個(gè)人。投資管理人：依法設(shè)立的，符合原保監(jiān)會(huì)規(guī)定的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、證券公司、證券資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司等專業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)。精算師：為保險(xiǎn)公司分析風(fēng)險(xiǎn)、量化財(cái)務(wù)影響的數(shù)學(xué)專業(yè)人員，從事保險(xiǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)額、賠付金、

7、退休金、年金、分紅等內(nèi)容的計(jì)算。再保險(xiǎn)：亦稱分保，保險(xiǎn)人在原保險(xiǎn)合同的基礎(chǔ)上，通過簽訂再保險(xiǎn)合同，將其所承保的部分風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任向其他保險(xiǎn)人進(jìn)行保險(xiǎn)的行為。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)：在人們疾病防治、健康管理等過程中產(chǎn)生的與健康醫(yī)療相關(guān)的數(shù)據(jù)。TPA：Third Party Administrator for Group Medical Insurance ，醫(yī)療保險(xiǎn)第三方服務(wù)公司。TPA是向健康險(xiǎn)公司，或經(jīng)營醫(yī)療保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司提供第三方管理服務(wù)的公司， 其業(yè)務(wù)包含保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、核保、理賠、文檔處理、數(shù)據(jù)采集、構(gòu)建醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)等方面。出險(xiǎn)率：亦稱出險(xiǎn)概率，在一定時(shí)期內(nèi)（通常為1年），規(guī)定數(shù)量的危險(xiǎn)單位中，可能出險(xiǎn)

8、的機(jī)率或平均出險(xiǎn)頻率。費(fèi)率：繳納費(fèi)用的比率，計(jì)算公式為：費(fèi)率=投保人向保險(xiǎn)人交納費(fèi)用的金額/保險(xiǎn)人承擔(dān)賠償金額。名詞解釋52020 LeadLeo保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)：以投保人利益為視角，在投保人與保險(xiǎn)公司簽訂保險(xiǎn)合同時(shí)提供咨詢服務(wù)，并從中獲取傭金。保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)：受保險(xiǎn)公司委托，依法在其授權(quán)范圍內(nèi)專門為保險(xiǎn)公司代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并從中收取傭金的機(jī)構(gòu)。保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)：專門從事對保險(xiǎn)標(biāo)的、保險(xiǎn)事故進(jìn)行評估、勘驗(yàn)、鑒定、估損理算以及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評估的機(jī)構(gòu)，可分為全國性保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)和區(qū)域性保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)。保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)：借助其主營業(yè)務(wù)與保險(xiǎn)的相關(guān)性，依法在其主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營場所兼營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，主要包括銀

9、行、郵政、4S店等。保險(xiǎn)深度：某地區(qū)或國家的保費(fèi)收入占其國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比例，能夠反應(yīng)該地或該國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平。保險(xiǎn)密度：某地區(qū)或國家的常住人口平均保險(xiǎn)費(fèi)的數(shù)額，反應(yīng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與居民保險(xiǎn)意識的高低。保險(xiǎn)密度的計(jì)算公式為：保險(xiǎn)密度=某地區(qū)或國家當(dāng)年保費(fèi)收 入/某地區(qū)或國家當(dāng)年常住人口總數(shù)。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)：以財(cái)產(chǎn)或利益為保險(xiǎn)標(biāo)的，保險(xiǎn)公司依據(jù)保險(xiǎn)合同對所承包的財(cái)產(chǎn)或利益所產(chǎn)生的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)包括農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、保證保 險(xiǎn)等種類。人身險(xiǎn)：以人的生命或身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，保險(xiǎn)公司依據(jù)保險(xiǎn)合同對所承保的人的生命或身體發(fā)生保險(xiǎn)事故承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。健康險(xiǎn)：以人的身體健康為保險(xiǎn)

10、標(biāo)的，保險(xiǎn)人依據(jù)保險(xiǎn)合同規(guī)定，對被保險(xiǎn)人因疾病或意外傷害而導(dǎo)致的傷、病風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。保險(xiǎn)科技定義及技術(shù)類別保險(xiǎn)科技是保險(xiǎn)與科技的結(jié)合體，即保險(xiǎn)行業(yè)各參與主體綜合運(yùn)用新興技術(shù)，創(chuàng)新風(fēng) 險(xiǎn)管理方式，提升保險(xiǎn)服務(wù)效率和服務(wù)能力的做法。中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場綜述定義及分類保險(xiǎn)科技對保險(xiǎn)行業(yè)技術(shù)變革具有重要意義，在保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)、定價(jià)核保、理賠、營 銷及分銷過程中融入科學(xué)技術(shù)，可減少坐席成本，提高核保、理賠效率保險(xiǎn)科技的分類根據(jù)保險(xiǎn)科技業(yè)務(wù)方向的不同，可將保險(xiǎn)科技分為打通保險(xiǎn)線上銷售的保險(xiǎn)科技、 驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)升級的保險(xiǎn)科技及生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險(xiǎn)科技。打通保險(xiǎn)線上銷售 的保險(xiǎn)科技主要應(yīng)用于傳統(tǒng)保險(xiǎn)

11、企業(yè)，驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)升級的保險(xiǎn)科技主要應(yīng)用于互 聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)，生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險(xiǎn)科技主要用于保險(xiǎn)相關(guān)的生態(tài)系統(tǒng)。保險(xiǎn)科技的分類保險(xiǎn)科技行業(yè)運(yùn)用的技術(shù)有人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、生物科學(xué) 及其他技術(shù)。保險(xiǎn)科技行業(yè)技術(shù)類別人工智能大數(shù)據(jù)云計(jì)算區(qū)塊鏈物聯(lián)網(wǎng)生物科學(xué)虛擬現(xiàn)實(shí)其他具體應(yīng)用有機(jī)器視 覺、指紋識別、人 臉識別、視網(wǎng)膜識 別、虹膜識別、掌智能控制等分析海量數(shù)據(jù)，通 過數(shù)據(jù)“加工”實(shí)現(xiàn) 數(shù)據(jù)“增值”，推動(dòng)紋識別、智能搜索、 保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)、精準(zhǔn)核保及 精準(zhǔn)營銷獲取、存儲(chǔ)、管理、 通過網(wǎng)絡(luò)“云”將巨大的數(shù)據(jù)計(jì)算處理 程序分解成無數(shù)個(gè) 小程序，服務(wù)類型 包含IaaS、 Paa

12、S和 SaaS具體應(yīng)用有分布式 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、點(diǎn)對點(diǎn) 傳輸、共識機(jī)制、 加密算法等，具有 去中心化、不可篡 改、全程留痕、可 以追溯等特點(diǎn)二維碼、智能傳感 器等感知設(shè)備，可即“萬物相連的互聯(lián)包含細(xì)胞學(xué)、基因 網(wǎng)”，通過射頻識別、 技術(shù)，有助于辨別被保險(xiǎn)人的發(fā)病風(fēng) 險(xiǎn)，促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)時(shí)采集所需監(jiān)控、 定價(jià)、核保的精準(zhǔn)連接、互動(dòng)的物體高效 的數(shù)據(jù)信息來源：頭豹研究院編輯整理將虛擬和現(xiàn)實(shí)相互 結(jié)合，生成一種模 擬環(huán)境，使用戶沉 浸到該環(huán)境中，具 有超強(qiáng)仿真系統(tǒng)， 加強(qiáng)用戶對風(fēng)險(xiǎn)的 認(rèn)知伴隨技術(shù)進(jìn)步，將 有更多技術(shù)應(yīng)用到 保險(xiǎn)行業(yè)中，例如 第五代移動(dòng)通訊技 術(shù)（5G）、無人駕 駛技術(shù)保 險(xiǎn) 科 技 業(yè) 務(wù)

13、 分 類打通保險(xiǎn)線上 銷售驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品線上、 線下渠道同步發(fā)力例如：中國人壽、中國平安等傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)均 已開通線上保險(xiǎn)商城驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 升級生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品 創(chuàng)新將人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)融入保險(xiǎn) 產(chǎn)品開發(fā)、定價(jià)核保、理賠、營銷及分銷過程 中，催生場景化保險(xiǎn)、定制化保險(xiǎn)，并提高核 保、理賠效率，驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)升級例如：眾安保險(xiǎn)推出基于可穿戴設(shè)備數(shù)據(jù)設(shè)計(jì) 開發(fā)的重大疾病險(xiǎn)伴隨消費(fèi)升級發(fā)展，網(wǎng)購、旅游等生態(tài)系統(tǒng)的 客戶需求及痛點(diǎn)逐漸顯露。保險(xiǎn)科技企業(yè)通過 大規(guī)模動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析，支持保險(xiǎn)企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 定價(jià)、營銷，逐步催生創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品例如：退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)62020 LeadLeo中

14、國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場綜述人工智能在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用應(yīng)用大數(shù)據(jù)云計(jì)算結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)人工 智能 核心 技術(shù)自然語言處理人機(jī)交互 計(jì)算機(jī)視覺智能語音促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)智能 化、自動(dòng)化發(fā)展， 提高保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù) 效率及質(zhì)量人工智能在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用案例分析：人工智能在中國平安的應(yīng)用（1）采用智能機(jī)器人、OCR等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)詢報(bào)價(jià)、錄單、 出單、批改等流程的自動(dòng)化與智能化90車險(xiǎn)業(yè)務(wù)自動(dòng)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)到出單全程最快20秒智能語音機(jī)器人2019年累計(jì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)8.5億次，覆蓋中 國平安83金融銷售場景、81客戶服務(wù)場景，實(shí)現(xiàn)坐 席成本下降11（2）采用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)AI貸后管理及企業(yè)智 能預(yù)警AI貸后管理：100貸款未逾期提醒

15、，人均管理 貸款規(guī)模5,400萬元企業(yè)智能預(yù)警：2019年超3,000次預(yù)警，涉及 風(fēng)險(xiǎn)敞口金額近200億元（3）打造AI零售銀行，推出金融壹賬通、平安好醫(yī)生、 汽車之家等平臺2019年信用卡新增發(fā)卡量1,430萬張，90通過AI自 動(dòng)審批2019年中國平安非人工客服占比達(dá)86.1 ，比2018年 提高6個(gè)百分點(diǎn)智能 客服依托人機(jī)交互技術(shù)，將訪客精 準(zhǔn)分配給目標(biāo)客服人員促進(jìn)客服回復(fù)的規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn) 化，提高客戶滿意度可降低坐席成本約40智能 核保實(shí)現(xiàn)核保流程的自動(dòng)化與智能 化，提高核保效率通過智能客服，掌握客戶信息， 評估客戶風(fēng)險(xiǎn)智能 風(fēng)控通過機(jī)器學(xué)習(xí)，進(jìn)行資產(chǎn)策略 配置，提高對損失和費(fèi)用預(yù)測

16、的準(zhǔn)確度，如UBI車險(xiǎn)采用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)AI貸后 管理及企業(yè)智能預(yù)警智能 理賠通過智能客服、人機(jī)交互，實(shí) 現(xiàn)自動(dòng)理賠、在線理賠、遠(yuǎn)程 理賠等功能如：中國平安的車險(xiǎn)“智能閃 賠”服務(wù)人工智能在保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)用廣泛，催生了智能客服、智能核保、智能風(fēng)控、智能理賠等 智能化服務(wù)，有效提高了保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)效率及服務(wù)質(zhì)量人工智能在保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)用的核心技術(shù)有機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語言處理、人機(jī)交互、計(jì)算機(jī)視覺、智能語音。結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，人工智能在保險(xiǎn)行業(yè)催生了智能客服、 智能核保、智能風(fēng)控、智能理賠等智能化服務(wù)。智能客服依托人機(jī)交互技術(shù)，將訪客精準(zhǔn)分配給目標(biāo)客服人員，提高服務(wù)效率及質(zhì)量，整體而言可降低坐席成本約

17、40 。智 能核?？蓪?shí)現(xiàn)核保流程的自動(dòng)化與智能化，提高核保效率。智能風(fēng)控通過機(jī)器學(xué)習(xí)，進(jìn)行資產(chǎn)策略配置，提高對損失和費(fèi)用預(yù)測的準(zhǔn)確度。智能理賠通過智能客服、人機(jī)交 互，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)理賠、在線理賠、遠(yuǎn)程理賠等功能，可解決行業(yè)理賠程序繁瑣的痛點(diǎn)，提高用戶理賠體驗(yàn)。人工智能在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用及案例分析來源：中國平安2019年上半年年報(bào)，頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo7中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場綜述大數(shù)據(jù)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用可獲得用戶消費(fèi)習(xí)慣、旅 游偏好、消費(fèi)水平等數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)來源保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)政府部門公開數(shù)據(jù)第三方數(shù)據(jù)用戶個(gè)人信息、家庭狀況、 通過用戶的網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)，健康狀況等信息在數(shù)據(jù)方

18、面具有權(quán)威性， 包含Wind、中國移動(dòng)數(shù)據(jù)政府部門官網(wǎng)公開數(shù)據(jù)， 包含中國居民平均收入、 消費(fèi)支出、平均壽命、平 均家庭人口規(guī)模等數(shù)據(jù)合作、 數(shù)據(jù)共享信用水平 風(fēng)險(xiǎn)承受能力風(fēng)險(xiǎn)偏好婚姻狀況家庭狀況子女?dāng)?shù)量贍養(yǎng)老人數(shù)量個(gè)人信息性別 年齡教育程度個(gè)人喜好娛樂 戶外活動(dòng)旅游其他信息車、房擁有量 所在地區(qū) 收入水平 消費(fèi)水平健康狀況患病史 飲食習(xí)慣 運(yùn)動(dòng)偏好工作性質(zhì) 社交喜好消費(fèi)渠道 商品品牌偏好 服務(wù)質(zhì)量要求消費(fèi)習(xí)慣用戶畫像 價(jià)值體現(xiàn)建立用戶畫像通過多渠道獲取數(shù)據(jù)，打造保險(xiǎn)行業(yè)用戶畫 像，在產(chǎn)品開發(fā)、營銷等方面切合用戶需求用戶年齡分布90后、80后占比73用戶手機(jī)品牌 蘋果OPPOVIVO三星華為一

19、年出險(xiǎn)時(shí)間段分布1-3月344-6月307-12月36案例分析：小保科技碎屏險(xiǎn)產(chǎn)品通過平臺數(shù)據(jù)，建立用戶畫像整合資源，解決用戶最關(guān)心的理賠問題保寶修APP打造手機(jī)修理平臺“保寶修”在保寶修平臺引入中國多地 手機(jī)服務(wù)商加盟實(shí)現(xiàn)由保險(xiǎn)產(chǎn)品到理賠的服 務(wù)閉環(huán)，優(yōu)化理賠流程，提 高用戶體驗(yàn)大數(shù)據(jù)對保險(xiǎn)行業(yè)具有重要意義，是建立用戶畫像、實(shí)施精準(zhǔn)營銷的有效手段，促進(jìn) 數(shù)據(jù)資源共享的同時(shí)，保障用戶數(shù)據(jù)安全是行業(yè)發(fā)展需考量的重要議題大數(shù)據(jù)在保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)揮的作用包含建立用戶畫像、設(shè)計(jì)契合市場需求的產(chǎn)品、實(shí)施精準(zhǔn)營銷、提供定制化服務(wù)、打造信息共享平臺等方面。大數(shù)據(jù)主要來源于保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部 數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)、政府部

20、門公開數(shù)據(jù)及第三方數(shù)據(jù)。其中，保險(xiǎn)科技企業(yè)獲取數(shù)據(jù)的便捷性與保險(xiǎn)科技企業(yè)的股東背景及合作伙伴息息相關(guān)。由互聯(lián)網(wǎng)平臺投資成立 的保險(xiǎn)科技企業(yè)可直接獲取互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)，由保險(xiǎn)企業(yè)投資成立的保險(xiǎn)科技企業(yè)可直接獲取保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)，占據(jù)數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢。創(chuàng)業(yè)型保險(xiǎn)科技企業(yè)在數(shù)據(jù)資源方面 處于弱勢，加大研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破進(jìn)而尋求與保險(xiǎn)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作，是獲取數(shù)據(jù)資源的重要路徑。大數(shù)據(jù)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用及案例分析來源：相關(guān)企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo8中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場綜述物聯(lián)網(wǎng)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用年保費(fèi)996元/人定制產(chǎn)品結(jié)合高科技設(shè)備提供增值服務(wù)動(dòng)態(tài)調(diào)整保險(xiǎn)金額智能血糖儀血糖

21、穩(wěn)定動(dòng)態(tài)調(diào)整保險(xiǎn)金額，為血糖穩(wěn) 定的客戶提供額外保險(xiǎn)金額血糖達(dá)標(biāo)時(shí)，每天獎(jiǎng)勵(lì)保險(xiǎn)金 額200元/人，每年上限50,000 元/人血糖異常向客戶微信發(fā)送血糖異常數(shù)據(jù)連續(xù)多日血糖呈現(xiàn)異常狀態(tài)， 大數(shù)據(jù)后臺將此情況反饋給相 關(guān)醫(yī)生，由醫(yī)生與用戶對接， 形成具有針對性的醫(yī)療方案企業(yè)客戶定制糖小貝 保險(xiǎn)產(chǎn)品將保險(xiǎn)產(chǎn)品與高科技設(shè)備結(jié)合，將用戶血糖檢測結(jié)果與保費(fèi) 金額直接掛鉤，激勵(lì)用戶通過健康生活積極管理血糖狀態(tài)降低血糖風(fēng)險(xiǎn)、降低保險(xiǎn)公司賠付率、提高客戶健康保障產(chǎn)品 亮點(diǎn)案 例 分 析： 糖 小 貝 保 險(xiǎn) 產(chǎn) 品物聯(lián)網(wǎng)即“萬物相連的互聯(lián)網(wǎng)”，通過射頻識別、二維碼、智能傳感器等感知 設(shè)備，可實(shí)時(shí)采集所需監(jiān)控

22、、連接、互動(dòng)的物體的數(shù)據(jù)信息，物聯(lián)網(wǎng)通常與 大數(shù)據(jù)結(jié)合使用，以發(fā)揮更大作用智能設(shè)備物 聯(lián) 網(wǎng) 在保 多用于健康險(xiǎn)領(lǐng)域險(xiǎn) 通過配備智能設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測被保險(xiǎn)人的健康狀況，根行據(jù)健康數(shù)據(jù)支撐保險(xiǎn)產(chǎn)品的保費(fèi)定價(jià)及賠付問題業(yè) 智能設(shè)備有智能手環(huán)、智能血糖儀、智能血壓儀等的應(yīng)車聯(lián)網(wǎng)用 多用于車險(xiǎn)領(lǐng)域獲得車輛及駕駛?cè)藛T的數(shù)據(jù)信息，分析潛在風(fēng)險(xiǎn)因素， 以便于提前采取降低事故發(fā)生率的措施，進(jìn)而降低理賠 成本智能家居多用于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域通過智慧家居領(lǐng)域的智能設(shè)備，預(yù)防房屋潛在風(fēng)險(xiǎn)， 降低理賠成本，并為客戶提供更優(yōu)惠的房屋保險(xiǎn)智能設(shè)備所采集的數(shù)據(jù)，需得到有效保護(hù)智能手環(huán)血壓儀通過智能設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居等模塊的應(yīng)用，

23、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可增加保險(xiǎn)企業(yè)與被保 險(xiǎn)人之間的互動(dòng)途徑，將保險(xiǎn)業(yè)務(wù)從承保延伸到增值服務(wù)物聯(lián)網(wǎng)即“萬物相連的互聯(lián)網(wǎng)”，通過射頻識別、二維碼、智能傳感器等感知設(shè)備，可實(shí)時(shí)采集所需監(jiān)控、連接、互動(dòng)的物體的數(shù)據(jù)信息，物聯(lián)網(wǎng)通常與大數(shù)據(jù)結(jié)合使用，以 發(fā)揮更大作用。物聯(lián)網(wǎng)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用模塊主要包含智能設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)、智慧家居。智能設(shè)備主要用于健康險(xiǎn)領(lǐng)域，通過為被保險(xiǎn)人配備智能設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測被保險(xiǎn)人的 健康狀況，根據(jù)健康數(shù)據(jù)支撐保險(xiǎn)產(chǎn)品的保費(fèi)定價(jià)及賠付問題。車聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用于車險(xiǎn)領(lǐng)域，以獲取車輛及駕駛?cè)藛T的數(shù)據(jù)信息，分析潛在風(fēng)險(xiǎn)因素。智慧家居多用于財(cái)產(chǎn) 險(xiǎn)領(lǐng)域，通過智慧家居領(lǐng)域的智能設(shè)備，預(yù)防房屋潛在風(fēng)險(xiǎn)，降低理

24、賠成本，并為客戶提供更優(yōu)惠的房屋保險(xiǎn)。物聯(lián)網(wǎng)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用及案例分析來源：相關(guān)企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo9中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場綜述產(chǎn)業(yè)鏈分析保險(xiǎn)科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游關(guān)系緊密，是保險(xiǎn)科技企業(yè)擴(kuò)展業(yè)務(wù)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈 的有利條件中國保險(xiǎn)科技行業(yè)上游參與主體為資源供應(yīng)商，包含數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商、硬件設(shè)備供應(yīng)商、軟件設(shè)備供應(yīng)商；中游參與主體為保險(xiǎn)科技企業(yè)，包含綜 合型保險(xiǎn)科技企業(yè)和垂直型保險(xiǎn)科技企業(yè)；下游參與者為保險(xiǎn)企業(yè)，包含傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)。中國保險(xiǎn)科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游：資源供應(yīng)商中游：保險(xiǎn)科技企業(yè)下游：保險(xiǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商綜合型保險(xiǎn)科技企業(yè)傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)操作系

25、統(tǒng)、中間件等軟件設(shè)備互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)保險(xiǎn)用戶的數(shù)據(jù)信息，包含旅游、購物、餐 飲、社交等場景的用戶數(shù)據(jù)軟件設(shè)備供應(yīng)商服務(wù)器、芯片等硬件設(shè)備硬件設(shè)備供應(yīng)商險(xiǎn)數(shù) 據(jù)人 工 智服 務(wù) 器芯 片上游企業(yè)與 軟件設(shè)備供 應(yīng)商的合作模式（一）一次性購買 服務(wù)包（二）按年支付使用戶 畫像操作中 間健 康 險(xiǎn)車險(xiǎn)規(guī)模占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)規(guī)車模的約60專注于車險(xiǎn)領(lǐng)域的科 技應(yīng)用健康險(xiǎn)增速最快，2019 年比2018年增長28.8以健康險(xiǎn)領(lǐng)域科技應(yīng)用 為切入點(diǎn)大 專注于大數(shù)據(jù)技術(shù)研究，應(yīng)用于保險(xiǎn)、保 險(xiǎn)中介等行業(yè)聚焦人工智能技術(shù)，為保險(xiǎn)、汽車等行業(yè)提 供技術(shù)服務(wù)企業(yè)規(guī)模大，涉及多個(gè)技術(shù)類別或多個(gè)險(xiǎn)種產(chǎn)品包含傳統(tǒng)企業(yè)，依托科技轉(zhuǎn)型

26、升級，如中國平安、太平 洋保險(xiǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場集中度高，傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)市場份額高例如，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域，中國人民財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)、 平安財(cái)險(xiǎn)三家公司市場份額占比超60；人身險(xiǎn)領(lǐng)域， 5的人身保險(xiǎn)公司占據(jù)了約50的保費(fèi)收入垂直型保險(xiǎn)科技企業(yè)專注于某一險(xiǎn)種，多涉及保費(fèi)規(guī)模大的車險(xiǎn)，或增速快 的健康險(xiǎn)；聚焦大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用多的技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)依托科技而存在，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)對科 技需求高，多致力于自主研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展速度快，2019年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收 入規(guī)模約4,500-6,000億元標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的毛利率約20 ， 定制化產(chǎn)品的毛利率約5人力成本及研發(fā)費(fèi)用 占總成本的50 -80系統(tǒng)能件用許可費(fèi)來源：相關(guān)企業(yè)

27、官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo10中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場綜述產(chǎn)業(yè)鏈上游分析保險(xiǎn)科技行業(yè)依托科技發(fā)展，對軟、硬件設(shè)備性能要求高，保險(xiǎn)科技企業(yè)自主研發(fā)軟、 硬件設(shè)備的企業(yè)較少，促使軟硬件設(shè)備供應(yīng)商議價(jià)能力強(qiáng)中國保險(xiǎn)科技行業(yè)上游參與主體為資源供應(yīng)商，包含數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商、硬件設(shè)備供 應(yīng)商、軟件設(shè)備供應(yīng)商。數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商主要為互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，例如京東、淘寶網(wǎng)、美團(tuán)大眾、攜程、微 信、蘇寧、天虹。數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商主要為中游保險(xiǎn)科技企業(yè)提供用戶的數(shù)據(jù)信息， 包括購物、旅游、住宿、餐飲、社交、娛樂等生活場景的用戶數(shù)據(jù)。當(dāng)前，保險(xiǎn)科 技行業(yè)數(shù)據(jù)共享尚未實(shí)現(xiàn)，大部分保險(xiǎn)科技企業(yè)很難獲得

28、這些企業(yè)的用戶數(shù)據(jù)，僅 少數(shù)企業(yè)可接觸到此類數(shù)據(jù)。例如，京東金融、攜程保代、蘇寧金融等企業(yè)依托京 東、攜程、蘇寧互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)展，占據(jù)用戶數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢，更易打造保險(xiǎn)科技行業(yè) 用戶畫像。硬件設(shè)備供應(yīng)商硬件設(shè)備供應(yīng)商包括服務(wù)器供應(yīng)商、芯片供應(yīng)商等參與主體。芯片供應(yīng)商主要向中 游保險(xiǎn)科技企業(yè)供應(yīng)芯片產(chǎn)品，依賴于Inter、AMD等海外品牌。服務(wù)器供應(yīng)商包含 IBM、中科曙光、CISIO、浪潮等，為中游保險(xiǎn)科技企業(yè)提供服務(wù)器產(chǎn)品。軟件設(shè)備供應(yīng)商軟件設(shè)備供應(yīng)商包含操作系統(tǒng)供應(yīng)商、中間件供應(yīng)商等參與主體。操作系統(tǒng)供應(yīng)商 主要向保險(xiǎn)科技服務(wù)商提供Windows、Linux、Mac OS等操作系統(tǒng)產(chǎn)品服務(wù)，代表

29、企 業(yè)有微軟、蘋果。中間件供應(yīng)商代表企業(yè)有中科軟科技、ORACLE。保險(xiǎn)科技行業(yè)以 科技為核心，對軟、硬件設(shè)備的性能具有較高要求。保險(xiǎn)科技企業(yè)自主研發(fā)軟、硬保險(xiǎn)科技行業(yè)上游參與主體數(shù)據(jù)服務(wù) 供應(yīng)商硬件設(shè)備軟件設(shè)備設(shè)備 供應(yīng)商中國政府及相關(guān)主管 部門極度重視居民信 息安全，對個(gè)人的數(shù) 據(jù)信息監(jiān)管嚴(yán)格眾安保險(xiǎn)的數(shù)據(jù)提供 商有中國人民銀行微 信中心、公安局身份 識別數(shù)據(jù)庫、芝麻信 用、前海微信、醫(yī)法 網(wǎng)、同盾及百融金服類別現(xiàn)狀趨勢數(shù)據(jù)為企業(yè) 核心資源， 共享程度低軟硬件設(shè)備 性能要求高， 議價(jià)能力強(qiáng)伴隨區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā) 展，數(shù)據(jù)安全性能 將進(jìn)一步提升，為 保險(xiǎn)科技行業(yè)獲取 用戶信息數(shù)據(jù)奠定 基礎(chǔ)需政府部

30、門支持， 促進(jìn)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)共享件設(shè)備的企業(yè)較少，促使軟、硬件設(shè)備供應(yīng)商議價(jià)能力強(qiáng)。來源：相關(guān)企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo11保險(xiǎn)科技行業(yè)依托科技發(fā)展，對軟、硬件 設(shè)備的性能要求高中游購買軟件設(shè)備的 方式有兩種：一次性 購買服務(wù)包或按年支 付使用許可費(fèi)伴隨經(jīng)驗(yàn)積累、技 術(shù)進(jìn)步，保險(xiǎn)科技 企業(yè)自主研發(fā)能力 將提高，對上游軟、 硬件供應(yīng)商依賴度 下降中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場綜述產(chǎn)業(yè)鏈中游分析保險(xiǎn)科技企業(yè)業(yè)務(wù)模式處于不斷更新過程中，由單一產(chǎn)品、單一領(lǐng)域企業(yè)合作逐漸轉(zhuǎn)向 多產(chǎn)品、多領(lǐng)域企業(yè)合作，最終與客戶之間建立聯(lián)系參與主體中國保險(xiǎn)科技行業(yè)的中游主體為保險(xiǎn)科技企業(yè)，主要向下游保險(xiǎn)企業(yè)提供

31、技術(shù)產(chǎn)品、 技術(shù)解決方案及技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化核保和理賠流程。按照企 業(yè)產(chǎn)品服務(wù)類型可將保險(xiǎn)科技企業(yè)劃分為綜合型保險(xiǎn)科技企業(yè)和垂直型保險(xiǎn)科技企 業(yè)兩大類。綜合型保險(xiǎn)科技企業(yè)業(yè)務(wù)涉及多個(gè)技術(shù)類別或多個(gè)險(xiǎn)種產(chǎn)品，包含處于 轉(zhuǎn)型階段的傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)，如中國平安、太平洋保險(xiǎn)。垂直型保險(xiǎn)科技企業(yè)多為創(chuàng) 業(yè)型企業(yè)，聚焦大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用多的技術(shù)研究，或?qū)Ｗ⒂谀骋浑U(xiǎn)種，如保 費(fèi)規(guī)模大的車險(xiǎn)、增速快的健康險(xiǎn)。例如，同盾科技聚焦人工智能技術(shù)，為保險(xiǎn)、 汽車等各行業(yè)提供技術(shù)服務(wù)；多保魚以健康險(xiǎn)領(lǐng)域科技應(yīng)用為切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)快速發(fā) 展。業(yè)務(wù)模式伴隨科技在保險(xiǎn)行業(yè)的進(jìn)一步應(yīng)用，眾多保險(xiǎn)產(chǎn)品納入科技元素，

32、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級。 保險(xiǎn)科技在保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)揮的作用愈加重要，保險(xiǎn)科技企業(yè)獲得快速發(fā)展。根據(jù)當(dāng)前 保險(xiǎn)科技企業(yè)發(fā)展路徑，在成立初期，多圍繞單一產(chǎn)品發(fā)展，隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、 技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，逐漸由單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向多產(chǎn)品。由于保險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，多保險(xiǎn)產(chǎn) 品對應(yīng)多生態(tài)領(lǐng)域，保險(xiǎn)科技企業(yè)的合作關(guān)系不斷擴(kuò)展。最終保險(xiǎn)科技企業(yè)直接與 保險(xiǎn)客戶建立聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。成本投入與利潤保險(xiǎn)科技行業(yè)成本投入包含研發(fā)費(fèi)用、人力投入、軟硬件設(shè)備費(fèi)用、營銷費(fèi)用、其 他成本等方面。其中，研發(fā)費(fèi)用及人力投入占比最高，約50 -80 。產(chǎn)品不同所實(shí) 現(xiàn)的毛利率不同，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，其毛利率較高，約20；定制化產(chǎn)品需 投入的研發(fā)費(fèi)

33、用更高，擠壓了利潤空間，其毛利率約5。保險(xiǎn)科技企業(yè)業(yè)務(wù)模式更新過程保險(xiǎn)科技企業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品領(lǐng)先企業(yè)合作客戶保險(xiǎn)科技企業(yè)領(lǐng)先企業(yè)合作客戶保險(xiǎn)科技企業(yè)客戶領(lǐng)先企業(yè)合作細(xì)分領(lǐng)域企業(yè) 合作相關(guān)領(lǐng)域企業(yè) 合作保險(xiǎn)科技企業(yè)客戶領(lǐng)先企業(yè)合作細(xì)分領(lǐng)域企業(yè) 合作相關(guān)領(lǐng)域企業(yè) 合作保險(xiǎn)產(chǎn)品1保險(xiǎn)產(chǎn)品2保險(xiǎn)產(chǎn)品n保險(xiǎn)產(chǎn)品1保險(xiǎn)產(chǎn)品2保險(xiǎn)產(chǎn)品n保險(xiǎn)產(chǎn)品1保險(xiǎn)產(chǎn)品2保險(xiǎn)產(chǎn)品n用戶直接登錄保險(xiǎn)企業(yè)平臺針對單一產(chǎn)品直接向客戶提供保險(xiǎn)產(chǎn)品來源：頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo12面向多產(chǎn)品面向多產(chǎn)品 廣泛合作關(guān)系面向多產(chǎn)品廣泛合作關(guān)系 與客戶直接互動(dòng)中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場綜述產(chǎn)業(yè)鏈下游分析保險(xiǎn)行業(yè)面臨信譽(yù)度低、理賠體驗(yàn)差

34、、人工成本高等諸多痛點(diǎn)，科技應(yīng)用可提高理賠效 率、降低坐席成本，是打破保險(xiǎn)行業(yè)痛點(diǎn)、促進(jìn)保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的重要支撐參與主體中國保險(xiǎn)科技行業(yè)下游參與者為保險(xiǎn)企業(yè)，包含傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)。傳 統(tǒng)保險(xiǎn)發(fā)展面臨瓶頸，需依托科技實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)因科技而生，其發(fā) 展對科技依賴度高。中國保險(xiǎn)行業(yè)市場集中度高，傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)市場份額高，例如，2019年，在財(cái)險(xiǎn)領(lǐng) 域，中國人民財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)三家公司市場份額占比超60 ；在人身險(xiǎn) 領(lǐng)域，5的人身保險(xiǎn)公司占據(jù)了約50的保費(fèi)收入。保險(xiǎn)行業(yè)痛點(diǎn)中國保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展50年來，為快速搶占市場經(jīng)歷過粗放式經(jīng)營模式，逐漸出現(xiàn)了保險(xiǎn) 銷售誤導(dǎo)、產(chǎn)

35、品條款復(fù)雜、理賠流程繁瑣、理賠體驗(yàn)差等問題，影響了行業(yè)口碑。受 信息不對稱的制約，保險(xiǎn)產(chǎn)品未真正契合用戶需求，用戶忠誠度低?？萍紝ΡｋU(xiǎn)行業(yè)的作用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)可實(shí)現(xiàn)促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、實(shí)時(shí)評估風(fēng)險(xiǎn)、精 準(zhǔn)定價(jià)、精準(zhǔn)營銷、智能核保理賠、反欺詐等功能，科技成為打破保險(xiǎn)行業(yè)痛點(diǎn)、促 進(jìn)保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的重要支撐。保險(xiǎn)公司的具體“科技+”戰(zhàn)略選擇有（1）控費(fèi)： 依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量，簡化運(yùn)營，降低營銷成本；（2）打造價(jià)值鏈閉環(huán)：保險(xiǎn)行業(yè) 價(jià)值鏈主要包括產(chǎn)品開發(fā)、定價(jià)核保、理賠、營銷與分銷等方面，大數(shù)據(jù)、人工智能 等技術(shù)進(jìn)步，有助于打通保險(xiǎn)價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。未來，隨著科技進(jìn)步及其應(yīng)用

36、范圍 擴(kuò)展，保險(xiǎn)行業(yè)將在系統(tǒng)化、智能化、多樣化等層面實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。保險(xiǎn)行業(yè)的痛點(diǎn)及科技應(yīng)用保險(xiǎn)營銷員人數(shù)規(guī)模871萬人學(xué)歷：本科以下78.1推銷保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入占比 47.0保險(xiǎn)營銷員專業(yè)水平低、 流動(dòng)性強(qiáng)， 為了提高業(yè) 績收入而出現(xiàn)誤導(dǎo)消費(fèi) 者的營銷言論客戶對保險(xiǎn)認(rèn)知低，難以 理解保險(xiǎn)產(chǎn)品條款理賠程序繁瑣、效率 低，理賠體驗(yàn)差受營銷誤導(dǎo)， 對保險(xiǎn) 行業(yè)的忠誠度下降熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品模式的 客戶，存在保險(xiǎn)欺詐 行為保險(xiǎn)行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)信譽(yù)度低理賠體驗(yàn)差 人工成本高 用戶忠誠度低 保險(xiǎn)欺詐產(chǎn)品條款復(fù)雜加 大 科 技 投 入保險(xiǎn)行業(yè)未來趨勢系統(tǒng)化智能化 多樣化通過人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技 術(shù)

37、應(yīng)用，打破保險(xiǎn)行業(yè)痛點(diǎn)，具體表現(xiàn)在： 有效識別風(fēng)險(xiǎn)，簡化產(chǎn)品條款來源：頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo13建設(shè)用戶畫像，促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)，實(shí)施精 準(zhǔn)定價(jià)、營銷、核保智能核保、智能理賠、智能風(fēng)控，降低坐席 成本、營銷成本持續(xù)監(jiān)測用戶健康狀況、駕駛行為，加強(qiáng)與 被保險(xiǎn)人的互動(dòng)，降低理賠風(fēng)險(xiǎn)441.5561.9665.1691.2775.4918.51,003.81,088.31,172.41,256.102004006008001,0001,2001,400201520162017201820192020預(yù)測 2021預(yù)測 2022預(yù)測 2023預(yù)測 2024預(yù)測億元中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場

38、規(guī)模（按企業(yè)投資額計(jì)），2015-2024年預(yù)測中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率2015-2019年15.12019-2024年預(yù)測10.1中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場綜述市場規(guī)模來源：專家訪談，頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo14中國保險(xiǎn)科技行業(yè)資本熱度高例如，2018年2月，評駕科技完成A+輪融資；2019 年4月，同盾科技已完成D輪融資，累計(jì)融資金額超 17億元；2019年7月，眾安科技獲得戰(zhàn)略融資約19.6 億元。保險(xiǎn)科技市場規(guī)模的增長速度與保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入規(guī)模的增長速度趨于一致，中國大型 保險(xiǎn)企業(yè)加快保險(xiǎn)科技布局，將促進(jìn)保險(xiǎn)科技行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)一步增長中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場規(guī)模保險(xiǎn)

39、科技行業(yè)受多重因素影響，包含環(huán)保政策走向、市場需求變化、資金狀況等方面。近五年來，中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場規(guī)模（按企業(yè)投資額計(jì)） 呈增長趨勢，由2015年的441.5億元上升至2019年的775.4億元，年復(fù)合增長率為15.1。中國保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，尚處于資本投入階段，保險(xiǎn) 科技投入總額的增長速度與保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的增長速度趨于一致。未來，伴隨科技進(jìn)步，中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場規(guī)模將以10.1的年復(fù)合增長率繼 續(xù)保持上升趨勢，預(yù)計(jì)2024年其市場規(guī)?？蓪?shí)現(xiàn)1,256.1億元。大型保險(xiǎn)企業(yè)加快保險(xiǎn)科技布局，促進(jìn)保險(xiǎn)科技行業(yè)市場規(guī)模增長例如，中國平安近10年研發(fā)投入超500億元，2019年 將“金融

40、+科技” 定義為核心主營業(yè)務(wù)；2019年3月， 中國人壽發(fā)布“科技國壽建設(shè)三年行動(dòng)方案”，包含30 項(xiàng)科技重點(diǎn)行動(dòng)，以建設(shè)“科技驅(qū)動(dòng)型”企業(yè)為發(fā)展目 標(biāo)；中國人保構(gòu)建“保險(xiǎn)+科技+服務(wù)”的商業(yè)模式， 從規(guī)模驅(qū)動(dòng)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變；太平洋保險(xiǎn)專注大數(shù) 據(jù)、人工智能領(lǐng)域，致力于打造“保險(xiǎn)+科技+健康+ 醫(yī)養(yǎng)”生態(tài)圈。中國保險(xiǎn)科技行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素市場空間大、需求高中國保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入，2010-2019年14,528.0 14,339.0 15,488.0 17,222.0 20,235.030,904.224,283.036,577.8 38,013.3 42,645.0020,00040,0002010

41、20112012201320142019億元60,000受下游市場需求驅(qū)動(dòng)，保險(xiǎn)科技行業(yè)市場規(guī)模逐步擴(kuò)大。下游市場需求存在差異，且處 于變化過程中，要求保險(xiǎn)科技企業(yè)不斷加強(qiáng)創(chuàng)新保險(xiǎn)市場廣闊：相較于西方發(fā)達(dá)國家，中國保險(xiǎn)科技行業(yè)起步較晚，但保費(fèi)收入規(guī)模高，保險(xiǎn)市場空間廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入規(guī)模由2010年的 14,528.0億元增長至2019年的42,645.0億元，2019年的保費(fèi)規(guī)模是2010年的2.9倍，位居全球第二。由此可見，中國擁有廣闊保險(xiǎn)市場，為保險(xiǎn)科技行業(yè)帶來巨大市場空間。人口密集，保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度偏低：中國人口眾多，2018年中國保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度分別為

42、4.2、2,724.5元，均落后于全球平均水平。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等科技 已逐步應(yīng)用到保險(xiǎn)行業(yè)，可推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化保險(xiǎn)體驗(yàn)、提升承保和理賠效率，有助于促進(jìn)保費(fèi)規(guī)模增長，進(jìn)而提高保險(xiǎn)密度與保險(xiǎn)深度。中國保險(xiǎn)科技行業(yè)的市場空間中國保費(fèi)收入規(guī)模位居全球第二，為保險(xiǎn)科技行業(yè)帶來 廣闊市場空間保險(xiǎn)科技行業(yè)依托于保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展，保費(fèi)收入規(guī)模大小 可反映保險(xiǎn)科技市場空間容量中國保費(fèi)收入規(guī)模處于不斷上漲趨勢，為保險(xiǎn)科技行業(yè) 帶來巨大市場空間3.23.54.44.24.205201420152016201720181,479.41,766.52,235.02,631.62,724.5020142015

43、201620172018元 5,000中國保險(xiǎn)密度，2014-2018年中國保險(xiǎn)深度，2014-2018年2015201620172018保險(xiǎn)密度：保費(fèi)收入/常住人口數(shù)保險(xiǎn)深度：保費(fèi)收入/GDP中國保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度均低于 全球平均水平科技應(yīng)用有助于提升保險(xiǎn)密度與 保險(xiǎn)深度市 場 空 間 大市 場 需 求 高來源：國家統(tǒng)計(jì)局，頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo15數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)科技行業(yè)需通過分析用戶的網(wǎng)絡(luò)瀏覽行為、交易行為、消費(fèi)習(xí)慣等數(shù)據(jù)，建立用戶畫像，以開發(fā)契合市場需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品、實(shí)施精準(zhǔn) 營銷、打造信息共享平臺。但是以上信息的安全，涉及中國居民個(gè)人 隱私，是中國政府及相關(guān)主管部門

44、極其重視的問題。倘若保險(xiǎn)科技企 業(yè)濫用、泄露或錯(cuò)誤使用以上數(shù)據(jù)，將誤導(dǎo)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，甚至造成 人們不滿，威脅人們?nèi)松戆踩瑥亩l(fā)糾紛。市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)中國保險(xiǎn)科技市場參與主體類型眾多，包含傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)保 險(xiǎn)企業(yè)、保險(xiǎn)中介企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、創(chuàng)業(yè)型科技企業(yè)等種類，在保 險(xiǎn)科技領(lǐng)域形成激烈競爭的格局。未來，伴隨科技進(jìn)一步應(yīng)用，保險(xiǎn) 科技生態(tài)圈擴(kuò)展，將有更多相關(guān)企業(yè)涉足保險(xiǎn)科技企業(yè)，促使保險(xiǎn)科 技市場競爭加劇，易導(dǎo)致過度競爭、不正當(dāng)競爭等情況出現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)型 科技企業(yè)如無大型企業(yè)支持，易出現(xiàn)資金、技術(shù)困境，在激烈的競爭 格局下將難以生存。伴隨市場需求變化，保險(xiǎn)科技產(chǎn)品更新?lián)Q代速度 加快，要求企業(yè)

45、加強(qiáng)科技投入，提高創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以贏 得市場。來源：頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo中國保險(xiǎn)科技行業(yè)市場綜述風(fēng)險(xiǎn)分析保險(xiǎn)科技行業(yè)面臨數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)及市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，鞭策保險(xiǎn)科技企業(yè)不斷提升運(yùn)營 管理能力、加強(qiáng)科技投入、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)了解用戶網(wǎng)絡(luò)瀏 覽行為、交易行 為、消費(fèi)習(xí)慣保險(xiǎn)科技用戶畫像存在數(shù)據(jù)濫用、泄露、錯(cuò)誤使用風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)科技行業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)保險(xiǎn)用戶數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷掌握用戶健康狀 況、購置保險(xiǎn)偏 好、抗風(fēng)險(xiǎn)能力市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)保險(xiǎn)中介企業(yè)競爭激烈創(chuàng)業(yè)型科技企業(yè)如無大型企 業(yè)支持，易出現(xiàn)資金、技術(shù) 困境，在激烈的競爭格局下 將難以生存良性競爭點(diǎn)技術(shù)水

46、平創(chuàng)新能力營銷能力產(chǎn)品結(jié)構(gòu)保險(xiǎn)科技產(chǎn)品更新?lián)Q代速度 加快，要求企業(yè)加強(qiáng)科技投 入，提高創(chuàng)新能力市 場 參 與 主 體 類 型 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 創(chuàng)業(yè)型科技企業(yè)政策名稱頒布日期頒布主體主要內(nèi)容及影響關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見2020-01中國銀保監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險(xiǎn)，推進(jìn)首臺（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)和新材料首批次應(yīng) 用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)關(guān)于深化保險(xiǎn)中介市場改革的意見2015-09原保監(jiān)會(huì)推動(dòng)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)對接和數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)，加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)全流程信息系統(tǒng)管控，并鼓勵(lì)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)探索“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)中介”的有效形式， 借助互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)形成

47、新的業(yè)務(wù)平臺，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段，開發(fā)運(yùn)用新型監(jiān)管信息平臺，形成監(jiān)管部門、保險(xiǎn)公司、中介機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員的有效對接關(guān)于印發(fā)的通知2015-07原保監(jiān)會(huì)要求保險(xiǎn)公司應(yīng)加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的管理，選擇適合互聯(lián)網(wǎng)特性的保險(xiǎn)產(chǎn)品開展經(jīng) 營，并應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析技術(shù)等開發(fā)適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)需求的新產(chǎn)品關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意見2014-11國務(wù)院辦公廳要求深化商業(yè)健康保險(xiǎn)體制機(jī)制改革，運(yùn)用現(xiàn)代科技，創(chuàng)新管理服務(wù)，拓寬服務(wù)領(lǐng)域， 延長服務(wù)鏈條，推進(jìn)健康保險(xiǎn)同醫(yī)療服務(wù)、健康管理與促進(jìn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見2014-08國務(wù)院建立完善科技保險(xiǎn)體系，積極發(fā)展適應(yīng)

48、科技創(chuàng)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，推廣國產(chǎn)首臺首套 裝備的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化來源：頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo17中國保險(xiǎn)科技行業(yè)相關(guān)政策政策對保險(xiǎn)科技的未來發(fā)展方向具有指引作用，要求相關(guān)企業(yè)運(yùn)用科技促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng) 新，降低保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，將促進(jìn)保險(xiǎn)科技行業(yè)快速發(fā)展保險(xiǎn)科技行業(yè)與保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，中國銀保監(jiān)會(huì)、國務(wù)院針對保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)布的政策均對保險(xiǎn)科技行業(yè)存在影響。2014年8月，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服 務(wù)業(yè)的若干意見，要求建立完善科技保險(xiǎn)體系，積極發(fā)展適應(yīng)科技創(chuàng)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，推廣國產(chǎn)首臺首套裝備的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化

49、。 2020年1月，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險(xiǎn)，推進(jìn)首臺（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)和新材料首批次 應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)。政策對保險(xiǎn)科技的未來發(fā)展方向具有指引作用，要求相關(guān)企業(yè)運(yùn)用科技促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，降低保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，將促進(jìn)保險(xiǎn)科技行業(yè)快速發(fā)展。中國保險(xiǎn)科技行業(yè)相關(guān)政策中國保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展趨勢保險(xiǎn)科技將重塑保險(xiǎn)價(jià)值鏈保險(xiǎn)行業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、定價(jià)核保、理賠、營銷及分銷過程中，切入人工智能、大數(shù)據(jù)、 云計(jì)算等技術(shù)，可提高核保、理賠效率，進(jìn)而提高用戶體驗(yàn)保險(xiǎn)科技重塑保險(xiǎn)價(jià)值鏈保險(xiǎn)科技行業(yè)快速發(fā)展，對保險(xiǎn)行業(yè)技術(shù)變革具有重要意義。 保險(xiǎn)行業(yè)在產(chǎn)品開

50、發(fā)、定價(jià)核保、理賠、營銷及分銷過程中，切入人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，為市場帶來場景化、 定制化產(chǎn)品，亦可減少坐席成本，提高核保、理賠效率，進(jìn)而 提高用戶體驗(yàn)。傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)利用科技重塑保險(xiǎn)價(jià)值鏈尚需時(shí)間，與互聯(lián)網(wǎng)保 險(xiǎn)企業(yè)合作，整合雙方資源優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)科技應(yīng)用的快速突破。 例如眾安保險(xiǎn)和中國平安建立合作關(guān)系，在部分省份線上銷售 的車險(xiǎn)進(jìn)行“共?！保姲脖ｋU(xiǎn)負(fù)責(zé)線上銷售，中國平安負(fù)責(zé)線 下服務(wù)。保險(xiǎn)科技重塑保險(xiǎn)價(jià)值鏈產(chǎn)品開發(fā)營銷及分銷風(fēng)險(xiǎn)識別保險(xiǎn)費(fèi)率厘定依據(jù)場景設(shè)置產(chǎn)品依據(jù)客戶需求定制 產(chǎn)品定價(jià)更合理自動(dòng)核保在線核保智能客服/ 理賠 顧問在線理賠自動(dòng)理賠反欺詐系統(tǒng)智能客服在線銷售價(jià)格透明消費(fèi)

51、者畫像精準(zhǔn)營銷產(chǎn)品開發(fā)營銷及分銷產(chǎn)品種類少產(chǎn)品同質(zhì)化程 度高依靠精算師的專 業(yè)水平精算師人才缺乏人工客服人工成本高理賠效率低依靠保險(xiǎn)營銷員 隊(duì)伍人工成本高傳統(tǒng)保險(xiǎn)價(jià)值鏈傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司主要產(chǎn)品開發(fā)速度慢，基于歷史數(shù)據(jù)的靜態(tài)精算 模型進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)，采用保險(xiǎn)代理、建立保險(xiǎn)營銷員隊(duì)伍 的方式進(jìn)行營銷，理賠流程復(fù)雜而緩慢，影響客戶體驗(yàn)。促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，推 出契合市場需求的 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)、動(dòng)態(tài) 調(diào)整保險(xiǎn)金額，提高 核保效率降低坐席成本，優(yōu) 化理賠流程，提高 用戶體驗(yàn)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，拓 展?fàn)I銷渠道，提高 用戶觸達(dá)率產(chǎn)品開發(fā)各環(huán)節(jié)應(yīng)用保險(xiǎn)科技的意義定價(jià)核保理賠營銷及分銷傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)價(jià)值鏈定價(jià)核保理賠當(dāng)前保險(xiǎn)

52、行業(yè)價(jià)值鏈定價(jià)核保理賠來源：頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo18科技科技科技科技中國保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展趨勢保險(xiǎn)科技行業(yè)競爭格局多元化伴隨保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式變革、銷售渠道拓展，保險(xiǎn)科技行業(yè)市場參與主體類型將 不斷增多，競爭格局朝多元化趨勢發(fā)展保險(xiǎn)科技行業(yè)參與主體類型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)、創(chuàng)業(yè)型保險(xiǎn)科技企業(yè)、保險(xiǎn)中介企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及 其他產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)。未來伴隨保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式變革、 銷售渠道拓展，保險(xiǎn)科技行業(yè)市場參與主體類型將不斷增多，競爭格局 朝多元化趨勢發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)其他企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)保險(xiǎn)科技企業(yè)保險(xiǎn)科技 多元格局傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)借助科技， 促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型代表

53、企業(yè)有中國平安、太 平洋保險(xiǎn)、中國人壽等保險(xiǎn)中介企業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，在業(yè) 務(wù)模式、經(jīng)營體系、銷售 渠道等方面與傳統(tǒng)保險(xiǎn)企 業(yè)存在顯著差異代表企業(yè)有微保、螞蟻金多為創(chuàng)業(yè)型企業(yè)向保險(xiǎn)企業(yè)提供軟硬件平臺服務(wù)、系統(tǒng)技術(shù) 服務(wù)、數(shù)據(jù)分析服務(wù)等服務(wù)代表企業(yè)有評駕科技、同盾科技、棧略數(shù)據(jù)、 車車科技等與保險(xiǎn)公司形成長久合作關(guān)系包含保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)銷 售機(jī)構(gòu)，依托互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，逐步資金、數(shù)據(jù)優(yōu)勢技術(shù)、專業(yè)優(yōu)勢數(shù)據(jù)優(yōu)勢百度、騰訊、京東等互聯(lián) 網(wǎng)巨頭企業(yè)掌握先進(jìn)技術(shù)， 擁有龐大用戶基礎(chǔ)，已涉 足保險(xiǎn)科技行業(yè)占據(jù)數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢，可實(shí) 現(xiàn)精準(zhǔn)營銷、定價(jià)、核保生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢包含金融、汽車、醫(yī)療、

54、裝備制造等上下游關(guān)聯(lián)企 業(yè)，例如和堂金融、三一 集團(tuán)根據(jù)各行業(yè)的不同去求，數(shù)據(jù)、技術(shù)優(yōu)勢合作資源優(yōu)勢保險(xiǎn)科技行業(yè)市場參與主體眾多、企業(yè)類型多樣，包含傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)、保險(xiǎn)科技行業(yè)競爭格局多元化傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)保險(xiǎn)中介企業(yè)保險(xiǎn)科技企業(yè)其他企業(yè)當(dāng)前保險(xiǎn) 科技行業(yè) 參與主體 類型保險(xiǎn)科技涉及多個(gè)生態(tài)系統(tǒng)相關(guān)生態(tài)系統(tǒng)企業(yè)將布局保險(xiǎn)科 技市場，促進(jìn)保險(xiǎn)科技行業(yè)競爭 格局多元化發(fā)展打通線上、線下服務(wù)體系容易開發(fā)創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品服、多保魚等來源：相關(guān)企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo19中國保險(xiǎn)科技行業(yè)競爭格局中國保險(xiǎn)科技行業(yè)頭部企業(yè)以傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)為主，市場集

55、中度高，伴 隨科技進(jìn)一步應(yīng)用，保險(xiǎn)科技生態(tài)圈擴(kuò)展，保險(xiǎn)科技行業(yè)競爭程度將進(jìn)一步提高市場集中度高中國保險(xiǎn)科技行業(yè)依托保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展，中國保險(xiǎn)行業(yè)市場集中度高，傳統(tǒng)保險(xiǎn)企 業(yè)市場份額高，例如，2019年，在財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域，中國人民財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)、平安 財(cái)險(xiǎn)三家公司市場份額占比超60 ；在人身險(xiǎn)領(lǐng)域，5 的人身保險(xiǎn)公司占據(jù)了約50 的保費(fèi)收入。保險(xiǎn)科技行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)以傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè) 為主，市場份額占比高。競爭激烈中國保險(xiǎn)科技市場中參與主體數(shù)量種類多，包含傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司、 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、保險(xiǎn)中介企業(yè)、創(chuàng)新型科技企 業(yè)等類型，市場競爭激烈。未來，伴隨科技進(jìn)一步應(yīng)用，保險(xiǎn) 科技生態(tài)圈

56、擴(kuò)展，將有更多相關(guān)企業(yè)涉足保險(xiǎn)科技企業(yè)，促使 保險(xiǎn)科技市場競爭加劇第一 梯隊(duì)第二 梯隊(duì)第三 梯隊(duì)代表企業(yè)依托科技轉(zhuǎn)型發(fā)展的傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè) 及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)，成立時(shí)間久， 保費(fèi)收入規(guī)模高，資金實(shí)力雄厚市場定位清晰，研發(fā)投入高，受資 本追捧，占據(jù)一定資源優(yōu)勢，例如 眾安科技擁有眾安保險(xiǎn)股東背景企業(yè)規(guī)模小，成立時(shí)間短，伴隨技 術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，有望步入第二梯隊(duì)賽 道，發(fā)展空間大未來趨勢第一梯隊(duì)企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢、資金優(yōu) 勢、用戶數(shù)據(jù)優(yōu)勢，未來在保險(xiǎn)科技 市場將占據(jù)更多市場份額在技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破或可接觸到 用戶數(shù)據(jù)的企業(yè)有望擠人第一梯隊(duì)， 需較長時(shí)間的積累與沉淀伴隨激烈競爭，資本實(shí)力弱、技術(shù)研 發(fā)能力低的企

57、業(yè)將被市場淘汰，進(jìn)一 步提高保險(xiǎn)科技市場集中度中國保險(xiǎn)科技行業(yè)企業(yè)梯隊(duì)劃分企業(yè)特點(diǎn)來源：相關(guān)企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo20中國保險(xiǎn)科技行業(yè)投資企業(yè)分析評駕科技（1/2）評駕科技的用戶生態(tài)運(yùn)營服務(wù)評駕科技自主研發(fā)了FHED算法和駕駛行為風(fēng)險(xiǎn)評估算法，圍繞汽車、保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行大 數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)布局，已涉足保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、汽車新技術(shù)新零售、汽車智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域公司名稱：上海評駕科技有限公司成立時(shí)間：2015年中國公司總部：上海市企業(yè)概況：上海評駕科技有限公司（以下簡稱“評駕科技”）立于2015年，從事于用戶行為大數(shù)據(jù)研究與分析，以算法、模型、 數(shù)字化產(chǎn)品及系統(tǒng)平臺為客戶企業(yè)提供整體解決方案

58、。評駕科技圍繞汽車、保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)布局，已涉足保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、 汽車新技術(shù)新零售、汽車智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域。評駕科技與太平洋保險(xiǎn)、中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、長安汽車、威馬汽車、 愛馳汽車等企業(yè)達(dá)成合作關(guān)系。產(chǎn)品及服務(wù)介紹評駕科技為汽車及保險(xiǎn)行業(yè)客戶提供數(shù)據(jù)采集、建模分析、駕駛行為評分、創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品定制、保險(xiǎn)定價(jià)與風(fēng)控咨詢、智能網(wǎng)聯(lián)規(guī)劃、數(shù)字化營銷及用戶生態(tài)運(yùn)營等一系列產(chǎn)品及 服務(wù)。評駕科技自主研發(fā)了基于傳感器融合的FHED算法，將九軸 慣性傳感器與衛(wèi)星定位系統(tǒng)優(yōu)勢互補(bǔ)，并獲得兩項(xiàng)專利。評駕科技自主研發(fā)了駕駛行為風(fēng)險(xiǎn)評估算法，駕駛行為風(fēng)險(xiǎn) 評估算法已經(jīng)過多家保險(xiǎn)公司超百萬用戶保單數(shù)據(jù)驗(yàn)證，屬 于U

59、BI算法模型，適用于前裝車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、各類后裝車聯(lián)網(wǎng) 設(shè)備、智能手機(jī)等設(shè)備采集的數(shù)據(jù)。根據(jù)車主行為降低 車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大 數(shù) 據(jù)選車換車修車用車購車消費(fèi)特征分析 汽車產(chǎn)品偏好 廣告投放決策 消費(fèi)者評級用戶換車意向洞察 汽車金融風(fēng)險(xiǎn)評估 車輛定價(jià)工具汽車維修保養(yǎng)預(yù)警 維修服務(wù)提示售后服務(wù)店址選取車主消費(fèi)閉環(huán)分析 車主滿意度洞察 行駛風(fēng)險(xiǎn)分析 UBI保險(xiǎn)浮動(dòng)定價(jià)銷售話術(shù)設(shè)計(jì) 服務(wù)升級方案設(shè)計(jì) 金融產(chǎn)品偏好分析來源：評駕科技官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理2020 LeadLeo21基于用戶畫像的數(shù)字營銷中國保險(xiǎn)科技行業(yè)投資企業(yè)分析評駕科技（2/2）評駕科技已與汽車、保險(xiǎn)行業(yè)47家企業(yè)達(dá)成合作關(guān)系，且推出的銷售

60、平臺“蒼穹之眼”保 險(xiǎn)交易平臺、“評駕保寶”互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品，切合政策要求、發(fā)展?jié)摿薮蟾偁巸?yōu)勢合作關(guān)系廣泛：2018年7月，評駕科技與愛馳汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，布局汽車大數(shù)據(jù)與后市場；2019年6月，高新興科技集團(tuán)分別與中興通訊、地 平線、評駕科技三家企業(yè)在5G車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；2019年8月，評駕科技與車主邦達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，已實(shí)現(xiàn)API數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，并打通 線上支付渠道，有助于評駕科技在車主能源消耗的數(shù)據(jù)采集。截至目前，評駕科技已與汽車、保險(xiǎn)行業(yè)47家企業(yè)達(dá)成合作關(guān)系。自主研發(fā)能力強(qiáng)：評駕科技已自主研發(fā)了FHED算法、駕駛行為風(fēng)險(xiǎn)評估算法等算法模型，并推出駕駛行為分析平臺CORE