新能源汽車(chē)行業(yè)1投資策略：市占率達(dá)40%LFP強(qiáng)勢(shì)歸來(lái)

1、川財(cái)證券研究報(bào)告態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)示范應(yīng)用，探索建設(shè)氫燃料運(yùn)輸管道，逐步降低氫燃料儲(chǔ)運(yùn)成本。2）推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建立完善加氫基礎(chǔ)設(shè)施的管理規(guī)范。引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)氫燃料供給、消費(fèi)需求等合理布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施，提升安全運(yùn)行水平。支持利用現(xiàn)有場(chǎng)地和設(shè)施，開(kāi)展油、氣、氫、電綜合供給服務(wù)。9 月下旬，燃料電池汽車(chē)國(guó)補(bǔ)政策也正式出臺(tái)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)將會(huì)是燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)高速發(fā)展，成本大幅降低，并且逐漸實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用落地，建議關(guān)注：1）具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)；2）掌握核心環(huán)節(jié)技術(shù)，有望推動(dòng)燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的企業(yè)。相關(guān)標(biāo)的：億華通、美錦能源、雄韜股份、厚普股

2、份等。市場(chǎng)表現(xiàn)10 月滬深 300 上漲 2.35，汽車(chē)指數(shù)上漲 12.24，跑贏大盤(pán) 9.89；新能源汽車(chē)指數(shù)上漲 10.32，跑贏大盤(pán) 7.97；電力設(shè)備及新能源指數(shù)上漲 6.23，跑贏大盤(pán) 3.88。行業(yè)動(dòng)態(tài)2020 年 10 月汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)）；3 年建設(shè) 30 座加氫站，山東省發(fā)布新基建三年行動(dòng)方案 （2020-2022 年）（氫云鏈）；廣東到 2022 年擬新建 200 個(gè)加氫站（高工氫電）； 安徽加入氫能示范城市群申報(bào)“大軍”（高工氫電）；財(cái)政部：將繼續(xù)優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)政策（充電樁視界）；第 11 批目錄：乘用車(chē) LFP 占比 4 成（高工鋰電）； 新

3、能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十大”變化（高工鋰電）。公司動(dòng)態(tài)嘉元科技（688388）：11 月 10 日晚間，公司發(fā)布公告稱(chēng)，擬設(shè)立全資子公司嘉元科技（江西）有限公司，投資約 13.5 億元在贛州建設(shè)“年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸電解銅箔項(xiàng)目”。根據(jù)規(guī)劃，該項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè) 24 個(gè)月后逐步投產(chǎn)，40 個(gè)月內(nèi)全面建成并投產(chǎn)。這意味著，全部產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后，嘉元科技將形成銅箔年生產(chǎn)能力 7.1 萬(wàn)噸。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)告由川財(cái)證券有限責(zé)任公司編制 謹(jǐn)請(qǐng)參閱尾頁(yè)的重要聲明2 / 25正文目錄 HYPERLINK l _TOC_250011 一、川財(cái)觀點(diǎn) 5 HYPERLINK l _T

4、OC_250010 川財(cái)觀點(diǎn)：10 月市占率達(dá) 40%，LFP 強(qiáng)勢(shì)歸來(lái) 5 HYPERLINK l _TOC_250009 市場(chǎng)綜述 7 HYPERLINK l _TOC_250008 二、行業(yè)情況 9 HYPERLINK l _TOC_250007 汽車(chē)及新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及庫(kù)存動(dòng)態(tài) 9 HYPERLINK l _TOC_250006 動(dòng)力電池動(dòng)態(tài) 11 HYPERLINK l _TOC_250005 重點(diǎn)行業(yè)動(dòng)態(tài) 12 HYPERLINK l _TOC_250004 重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài) 17 HYPERLINK l _TOC_250003 三、新能源產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料價(jià)格 21 HYPERLINK l

5、 _TOC_250002 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格 21 HYPERLINK l _TOC_250001 光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格 23 HYPERLINK l _TOC_250000 風(fēng)險(xiǎn)提示 24圖表目錄圖 1.汽車(chē)板塊個(gè)股月度漲跌幅排名 7圖 2.市場(chǎng)表現(xiàn)回顧 7圖 3.汽車(chē)板塊個(gè)股月度漲跌幅排名 7圖 4.電力設(shè)備及新能源個(gè)股月度漲跌幅排名 7圖 5.乘用車(chē)銷(xiāo)量及同比增速 9圖 6.客車(chē)銷(xiāo)量及同比增速 9圖 7.重卡車(chē)銷(xiāo)量及同比增速 10圖 8.新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量及同比增速 10圖 9.新能源客車(chē)及貨車(chē)銷(xiāo)量 10圖 10.純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量及同比增速 10圖 11.插電式混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量及同比增速 10圖 1

6、2.庫(kù)存預(yù)警指數(shù)及同比增速 10圖 13.動(dòng)力電池裝機(jī)量及同比增速 11圖 14.分車(chē)型動(dòng)力電池裝機(jī)量 11圖 15.三元材料動(dòng)力電池裝機(jī)量及同比增速 11圖 16.磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量及同比增速 11圖 17.負(fù)極材料（天然石墨）價(jià)格 21圖 18.正極材料價(jià)格 21圖 19.三元 6 系價(jià)格 21圖 20.三元 5 系價(jià)格 21圖 21.電解液價(jià)格 21圖 22.濕法涂覆國(guó)產(chǎn)中端價(jià)格 21圖 23.進(jìn)口 16M 隔膜價(jià)格 22圖 24.六氟磷酸鋰價(jià)格 22圖 25.電池級(jí)碳酸鋰和 56.5%氫氧化鋰價(jià)格 22圖 26.碳酸二甲酯（DMC）出廠價(jià) 22圖 27.電解鈷、四氧化三鈷、硫酸鈷價(jià)

7、格 22圖 28.硅片價(jià)格（156MM156MM） 23圖 29.多晶硅價(jià)格 23圖 30.硅料市場(chǎng)價(jià)格 23圖 31.多晶硅料價(jià)格 23一、川財(cái)觀點(diǎn)川財(cái)觀點(diǎn)：10 月市占率達(dá) 40 ，LFP 強(qiáng)勢(shì)歸來(lái)10 月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 255.2 萬(wàn)輛和 257.3 萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng) 0.9%和0.1%，同比分別增長(zhǎng) 11.0%和 12.5%。其中乘用車(chē) 10 月完成產(chǎn)銷(xiāo) 208.4 萬(wàn)輛和 211.0 萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng) 1.6%和 0.8%，同比分別增長(zhǎng) 7.3%和 9.3%；商用車(chē)分別完成產(chǎn)銷(xiāo) 46.8 萬(wàn)輛和 46.4 萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降 2.2%和 2.8%，同比分別增長(zhǎng) 30.9%和

8、30.1%。截至本月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已連續(xù) 7 個(gè)月呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中銷(xiāo)量已連續(xù) 6 個(gè)月增速保持在 10%以上。1-10 月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 1951.9萬(wàn)輛和 1969.9 萬(wàn)輛，同比分別下降 4.6%和 4.7%，降幅較 1-8 月份繼續(xù)收窄2.1 和 2.2 個(gè)百分點(diǎn)。10 月新能源汽車(chē)分別完成產(chǎn)銷(xiāo) 16.7 萬(wàn)輛和 16 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 69.7%和 104.5%。從細(xì)分能源類(lèi)型來(lái)看，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 14.1 萬(wàn)輛和 13.3 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 72.4%和 115.4%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 2.6 萬(wàn)輛和 2.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 56.7%和 63.7%；燃料

9、電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 77 輛和 79 輛，同比分別增長(zhǎng) 1.3%和 4.0%。1-10 月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 91.4 和 90.1 萬(wàn)輛，同比分別下降 9.2%和 7.1%，降幅較 1-9 月大幅收窄 9.5 和 10.6 個(gè)百分點(diǎn)。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均完成 71.9萬(wàn)輛，同比分別下降 12.9%和 6.9%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 19.5萬(wàn)輛和 18.1 萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 4.6%，銷(xiāo)量同比下降 7.4%；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 647 輛和 658 輛，同比分別下降 53.5%和 50.4%。鋰電池：11 月 2 日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-

10、2035年）。規(guī)劃提出，到 2025 年，實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占當(dāng)年新車(chē)銷(xiāo)量約 20。到 2035 年，純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化。2035 年我國(guó)新能源汽車(chē)核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。二季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐月回暖，10 月新能源汽車(chē)分別完成產(chǎn)銷(xiāo) 16.7 萬(wàn)輛和 16 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 69.7%和 104.5%，與歐洲新能源車(chē)市的高景氣形成共振。除行業(yè)景氣度提升外，值得注意的是動(dòng)力電池可能存在的結(jié)構(gòu)化調(diào)整，LFP 電池自 2020 年 2 月以來(lái)市占率逐漸提升，由 2 月的12.8提升至 10 月份的 40.7，前十月累計(jì)裝機(jī)

11、市占率也提升至 31.9，此外， 10 月 27 日，少量搭載 LFP 電池的 Model 3 出口歐洲，LFP 電池也有望打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)，下游需求提升。政策強(qiáng)催化之下，全球的電動(dòng)化趨勢(shì)難以阻擋，建議關(guān)注：寧德時(shí)代、孚能科技等優(yōu)質(zhì)電池廠商以及德方納米、當(dāng)升科技、容百科技、恩捷股份、璞泰來(lái)、新宙邦等關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)。燃料電池：11 月 2 日，國(guó)務(wù)院辦公廳頒布的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）中明確提出力爭(zhēng)經(jīng)過(guò) 15 年的努力，燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。具體在氫燃料電池汽車(chē)方面，規(guī)劃特別對(duì)推進(jìn)氫燃料供給體系建設(shè)方面，提出兩點(diǎn)規(guī)劃：1）提高氫燃料制儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)濟(jì)性。因地制宜開(kāi)展工業(yè)副產(chǎn)氫及可

12、再生能源制氫技術(shù)應(yīng)用，加快推進(jìn)先進(jìn)適用儲(chǔ)氫材料產(chǎn)業(yè)化。開(kāi)展高壓氣態(tài)、深冷氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)示范應(yīng)用，探索建設(shè)氫燃料運(yùn)輸管道，逐步降低氫燃料儲(chǔ)運(yùn)成本。2）推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建立完善加氫基礎(chǔ)設(shè)施的管理規(guī)范。引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)氫燃料供給、消費(fèi)需求等合理布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施，提升安全運(yùn)行水平。支持利用現(xiàn)有場(chǎng)地和設(shè)施，開(kāi)展油、氣、氫、電綜合供給服務(wù)。9 月下旬，燃料電池汽車(chē)國(guó)補(bǔ)政策也正式出臺(tái)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)將會(huì)是燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)高速發(fā)展，成本大幅降低，并且逐漸實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用落地，建議關(guān)注：1）具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)； 2）掌握核心環(huán)節(jié)技術(shù)，有望推動(dòng)燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)

13、產(chǎn)化進(jìn)程的企業(yè)。相關(guān)標(biāo)的：億華通、美錦能源、雄韜股份、厚普股份等。市場(chǎng)綜述10 月滬深 300 指數(shù)上漲 2.35%，新能源汽車(chē)指數(shù)上漲 10.32%，在 30 個(gè)子行業(yè)中排行第 2；電力設(shè)備及新能源指數(shù)上漲 6.23%，在 30 個(gè)子行業(yè)中排行第 4。個(gè)股方面，本月新能源汽車(chē)行業(yè)漲幅前五的股票分別是雙林股份、廣汽集團(tuán)、比亞迪、福田汽車(chē)、法拉電子，漲幅分別為 54.20%、41.07%、37.48%、 28.51%、28.29%；跌幅前五名的股票分別為長(zhǎng)鷹信質(zhì)、西部資源、江特電機(jī)、八菱科技、東旭光電，跌幅分別為 18.25%、12.68%、10.78%、10.53%、9.90%。本月電力設(shè)備及

14、新能源行業(yè)漲幅前五的股票分別為中能電氣、安科瑞、和順電氣、英可瑞、雙杰電氣，漲幅分別為 194.91%、54.64%、50.70%、50.51%、 41.51%；跌幅前五名的股票分別為智光電氣、雪人股份、中環(huán)裝備、雄韜股份、兆新股份，跌幅分別為 17.30%、15.32%、13.58%、12.53%、12.20%。 汽車(chē)板塊個(gè)股月度漲跌幅排名市場(chǎng)表現(xiàn)回顧代碼名稱(chēng)收盤(pán)價(jià)月漲跌/ 000300.SH滬深3004,6952.35000016.SH上證503,2801.48000001.SH上證綜指3,2250.20399001.SZ深證成指13,2372.55399006.SZ創(chuàng)業(yè)板指2,6563.

15、15CI005013.WI汽車(chē)8,13012.24884076.WI新能源汽車(chē)2,29710.32CI005011.WI電力設(shè)備及新能源7,5676.23汽車(chē)漲幅排名1/31電力設(shè)備及新能源漲幅排名4/31資料來(lái)源：wind，&資料來(lái)源：wind，& 新能源汽車(chē)板塊個(gè)股月度漲跌幅排名月漲幅前五月跌幅前五代碼公司簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)月漲跌/%代碼公司簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)月漲跌/%300100.SZ雙林股份15.6254.20002664.SZ長(zhǎng)鷹信質(zhì)13.75-18.25601238.SH廣汽集團(tuán)13.4341.07600139.SH西部資源2.96-12.68002594.SZ比亞迪159.8137.480021

16、76.SZ江特電機(jī)1.82-10.78600166.SH福田汽車(chē)3.1128.51002592.SZ八菱科技4.25-10.53600563.SH法拉電子89.6528.29000413.SZ東旭光電2.73-9.90資料來(lái)源：wind，& 電力設(shè)備及新能源個(gè)股月度漲跌幅排名月漲幅前五月跌幅前五代碼公司簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)月漲跌/%代碼公司簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)月漲跌/%300062.SZ中能電氣20.85194.91%002169.SZ智光電氣6.93-17.30%300286.SZ安科瑞23.5254.64%002639.SZ雪人股份5.64-15.32%300141.SZ和順電氣14.0950.70%3001

17、40.SZ中環(huán)裝備8.72-13.58%300713.SZ英可瑞25.2450.51%002733.SZ雄韜股份16.26-12.53%300444.SZ雙杰電氣7.3341.51%002256.SZ兆新股份1.08-12.20%資料來(lái)源：wind，&二、行業(yè)情況2.1 汽車(chē)及新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及庫(kù)存動(dòng)態(tài)10 月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 255.2 萬(wàn)輛和 257.3 萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng) 0.9%和0.1%，同比分別增長(zhǎng) 11.0%和 12.5%。其中乘用車(chē) 10 月完成產(chǎn)銷(xiāo) 208.4 萬(wàn)輛和 211.0 萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng) 1.6%和 0.8%，同比分別增長(zhǎng) 7.3%和 9.3%；商用車(chē)分別完成產(chǎn)銷(xiāo)

18、 46.8 萬(wàn)輛和 46.4 萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降 2.2%和 2.8%，同比分別增長(zhǎng) 30.9%和 30.1%。截至本月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已連續(xù) 7 個(gè)月呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中銷(xiāo)量已連續(xù) 6 個(gè)月增速保持在 10%以上。1-10 月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 1951.9萬(wàn)輛和 1969.9 萬(wàn)輛，同比分別下降 4.6%和 4.7%，降幅較 1-8 月份繼續(xù)收窄2.1 和 2.2 個(gè)百分點(diǎn)。10 月新能源汽車(chē)分別完成產(chǎn)銷(xiāo) 16.7 萬(wàn)輛和 16 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 69.7%和104.5%。從細(xì)分能源類(lèi)型來(lái)看，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 14.1 萬(wàn)輛和 13.3 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 72.4%和 115.4%；插電式混

19、合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 2.6萬(wàn)輛和 2.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 56.7%和 63.7%；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 77 輛和 79 輛，同比分別增長(zhǎng) 1.3%和 4.0%。1-10 月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 91.4 和 90.1 萬(wàn)輛，同比分別下降 9.2%和 7.1%，降幅較 1-9 月大幅收窄9.5 和 10.6 個(gè)百分點(diǎn)。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均完成 71.9 萬(wàn)輛，同比分別下降 12.9%和 6.9%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 19.5 萬(wàn)輛和 18.1 萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 4.6%，銷(xiāo)量同比下降 7.4%；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 647 輛和 658 輛，同比分別下降 53

20、.5%和 50.4%。 乘用車(chē)銷(xiāo)量及同比增速客車(chē)銷(xiāo)量及同比增速資料來(lái)源：wind，&，單位：輛資料來(lái)源：wind，&，單位：輛 重卡車(chē)銷(xiāo)量及同比增速新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量及同比增速資料來(lái)源：wind，&，單位：輛資料來(lái)源：wind，&，單位：輛 新能源客車(chē)及貨車(chē)銷(xiāo)量 純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量及同比增速資料來(lái)源：wind，&，單位：輛資料來(lái)源：wind，&，單位：輛 插電式混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量及同比增速 庫(kù)存預(yù)警指數(shù)及同比增速資料來(lái)源：wind，&，單位：輛資料來(lái)源：wind，&動(dòng)力電池動(dòng)態(tài)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年 10 月我國(guó)新能源汽車(chē)搭載動(dòng)力電池裝機(jī)量 5.9GWh，同比增長(zhǎng) 44%，環(huán)比下降 1

21、0.8%。從動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，2020 年 10 月，三元電池共計(jì)裝車(chē) 3.4GWh，同比上升 15.7%,環(huán)比下降 19.1%，裝機(jī)占比57.6%；磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車(chē)2.4GWh，同比上升127.5%，環(huán)比上升 3.5%，裝機(jī)占比 40.7%。累計(jì)方面，1-10 月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量共計(jì) 27GWh，其中，三元電池裝車(chē)量累計(jì) 27GWh,占總裝車(chē)量 67.4%，同比累計(jì)下降 15.5%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量累計(jì) 12.8GWh,占總裝車(chē)量 31.9%，同比累計(jì)下降 1.9%，已逐漸追平去年同期水平。 動(dòng)力電池裝機(jī)量及同比增速 分車(chē)型動(dòng)力電池裝機(jī)量資料來(lái)源：wind，&資料來(lái)源：wind，

22、&，單位：GWh 三元材料動(dòng)力電池裝機(jī)量及同比增速 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量及同比增速資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，GGII，&，單位：GWh資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，GGII，&，單位：GWh重點(diǎn)行業(yè)動(dòng)態(tài)2020 年 10 月汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況：10 月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 255.2 萬(wàn)輛和257.3 萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng) 0.9%和 0.1%，同比分別增長(zhǎng) 11.0%和 12.5%。其中乘用車(chē)10 月完成產(chǎn)銷(xiāo)208.4 萬(wàn)輛和211.0 萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)1.6%和0.8%，同比分別增長(zhǎng) 7.3%和 9.3%；商用車(chē)分別完成產(chǎn)銷(xiāo) 46.8 萬(wàn)輛和 46.4 萬(wàn)輛，環(huán)比分

23、別下降 2.2%和 2.8%，同比分別增長(zhǎng) 30.9%和 30.1%。截至本月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已連續(xù) 7 個(gè)月呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中銷(xiāo)量已連續(xù) 6 個(gè)月增速保持在 10%以上。1- 10 月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 1951.9 萬(wàn)輛和 1969.9 萬(wàn)輛，同比分別下降 4.6%和 4.7%，降幅較 1-8 月份繼續(xù)收窄 2.1 和 2.2 個(gè)百分點(diǎn)。10 月新能源汽車(chē)分別完成產(chǎn)銷(xiāo) 16.7 萬(wàn)輛和 16 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 69.7%和 104.5%。從細(xì)分能源類(lèi)型來(lái)看，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 14.1 萬(wàn)輛和 13.3 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 72.4%和 115.4%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 2.6 萬(wàn)

24、輛和 2.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 56.7%和 63.7%；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 77 輛和 79 輛，同比分別增長(zhǎng) 1.3%和 4.0%。1-10 月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 91.4 和 90.1萬(wàn)輛，同比分別下降 9.2%和 7.1%，降幅較 1-9 月大幅收窄 9.5 和 10.6 個(gè)百分點(diǎn)。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均完成 71.9 萬(wàn)輛，同比分別下降 12.9%和 6.9%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 19.5 萬(wàn)輛和 18.1 萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 4.6%，銷(xiāo)量同比下降 7.4%；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 647 輛和 658 輛，同比分別下降 53.5%和 50.4%。（中國(guó)汽車(chē)

25、工業(yè)協(xié)會(huì)）3 年建設(shè) 30 座加氫站，山東省發(fā)布新基建三年行動(dòng)方案 （2020-2022 年）：11 月 9 日，山東省正式印發(fā)山東省新基建三年行動(dòng)方案（2020-2022 年）。方案指出山東 2022 年基本建成新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)先行區(qū)示范區(qū)，而在加氫站方面，指出要合理配置、適度超前布局加氫站，強(qiáng)化高速公路服務(wù)區(qū)、公路加油站等重點(diǎn)交通區(qū)域的配套建設(shè)。到 2022 年，全省各類(lèi)充電樁保有量達(dá) 10 萬(wàn)個(gè)以上、加氫站 30 座，依托具備條件的高速服務(wù)區(qū)基本建成充電站間距合理的服務(wù)圈。（氫云鏈）廣東到 2022 年擬新建 200 個(gè)加氫站：11 月 5 日，廣東省人民政府正式發(fā)布廣東省推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)

26、施建設(shè)三年實(shí)施方案（20202022 年）。規(guī)劃中明確指出，將支持粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地九市及重點(diǎn)城市創(chuàng)建國(guó)家氫燃料電池汽車(chē)推廣示范城市，加快推進(jìn)氫燃料電池車(chē)輛加氫設(shè)施建設(shè)，到 2022 年新建 200 個(gè)加氫站，重點(diǎn)建設(shè)廣州深圳、廣州珠海氫能運(yùn)輸走廊，規(guī)劃建設(shè)沿海經(jīng)濟(jì)帶氫能高速運(yùn)輸走廊。（高工氫電）安徽加入氫能示范城市群申報(bào)“大軍”：11 月 4 日，安徽省發(fā)改委通過(guò)其公眾號(hào)平臺(tái)發(fā)布消息，表示為推動(dòng)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，按照國(guó)家五部委部署安排，將燃料電池汽車(chē)的購(gòu)置補(bǔ)貼政策，調(diào)整為燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用支持政策，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式，對(duì)入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)表示，安徽

27、省正在積極組織合肥、六安、蕪湖等市聯(lián)合申報(bào)國(guó)家燃料電池汽車(chē)應(yīng)用示范城市群。安徽省示范城市群圍繞四個(gè)方面啟動(dòng)建設(shè)工作：一是構(gòu)建燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)鏈條各環(huán)節(jié)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；二是開(kāi)展燃料電池汽車(chē)新技術(shù)、新車(chē)型的示范應(yīng)用，推動(dòng)建立并完善相關(guān)技術(shù)指標(biāo)體系和測(cè)試評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；三是探索有效的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，不斷提高經(jīng)濟(jì)性，降低燃料電池汽車(chē)成本；四是探索建立氫能及燃料電池核心技術(shù)研發(fā)、加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)、燃料電池汽車(chē)應(yīng)用示范等方面的支持政策體系。（高工氫電）8000 標(biāo)準(zhǔn)立方/時(shí)，國(guó)內(nèi)最長(zhǎng)氫氣輸送管線(xiàn)安穩(wěn)運(yùn)行逾 6 年：11 月 4 日，巴陵石化煉油部環(huán)己酮裝置（車(chē)間）氫氣分輸站，當(dāng)班員工對(duì)運(yùn)行中的國(guó)內(nèi)最長(zhǎng)氫

28、氣輸送管線(xiàn)進(jìn)行巡檢。全長(zhǎng) 42 千米的“巴陵長(zhǎng)嶺”氫氣輸送管線(xiàn) 2014 年5 月中旬建成投產(chǎn)，為國(guó)內(nèi)最長(zhǎng)氫氣輸送管線(xiàn)，主要將巴陵石化煤制氣裝置甲烷化后含氫量 85.84%體積的原料氣提純至 99.5%體積的氫氣，由管道利用原料壓力送至巴陵石化云溪片區(qū)以及長(zhǎng)嶺煉化，為相關(guān)裝置提供氫氣資源。截至目前，該管線(xiàn)已安全平穩(wěn)運(yùn)行 6 年半，每小時(shí)向長(zhǎng)嶺煉化安全輸送氫氣約 8000標(biāo)準(zhǔn)立方米。（北極星氫能網(wǎng)）60 噸/日液氫產(chǎn)能，10 座加氫站，500 輛車(chē)！呼和浩特氫能發(fā)展征求意見(jiàn)稿發(fā)布：近日，氫云鏈從內(nèi)蒙古呼和浩特市人民政府官網(wǎng)處獲悉，呼和浩特市工業(yè)和信息化局正式發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求呼和浩特市人民政府關(guān)于

29、推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的通知。在具體目標(biāo)方面，到 2025年，將呼和浩特市建設(shè)成為全國(guó)具有一定影響力的氫能產(chǎn)業(yè)基地，初步建成面向京津地區(qū)的氫能供應(yīng)基地，使氫能產(chǎn)業(yè)成為帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能，為建設(shè) “北方氫城”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。具體來(lái)說(shuō)，到 2023 年，一批氫能重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，全市制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫產(chǎn)業(yè)鏈形成規(guī)模，液氫制備能力達(dá)到 30 噸/日，建成加氫站 5 座以上，加氫能力超過(guò) 3000kg/日，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達(dá)到 50 億元。全市燃料電池公交車(chē)、物流車(chē)、重卡車(chē)等推廣應(yīng)用規(guī)模達(dá)到 150 輛以上，燃料電池實(shí)現(xiàn)在大型應(yīng)急電源、通信基站、分布式熱電聯(lián)供等領(lǐng)域的試點(diǎn)示范。

30、建成產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)和行業(yè)合作交流平臺(tái)，打造具有國(guó)際水平的氫能技術(shù)研發(fā)、示范和孵化基地，制氫技術(shù)研究能力、高效安全儲(chǔ)氫研究能力、燃料電池技術(shù)研究能力、多應(yīng)用場(chǎng)景示范應(yīng)用研究能力、核心零部件研究能力達(dá)到一流水平。到 2025 年，液氫制備能力達(dá)到 60 噸/日，建成加氫站 10 座以上，加氫能力超過(guò) 6000kg/日，形成覆蓋氫能裝備、燃料電池電堆及核心零部件、整車(chē)制造及應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，氫能產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到 150 億元。全市燃料電池公交車(chē)、物流車(chē)、重卡車(chē)等推廣應(yīng)用規(guī)模達(dá)到 500 輛以上，在主城區(qū)及和林格爾新區(qū)建設(shè)氫能小鎮(zhèn)等應(yīng)用示范項(xiàng)目。掌握高效低成本制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫、燃料電池生產(chǎn)等關(guān)鍵技術(shù)

31、，形成涵蓋產(chǎn)業(yè)全鏈條的技術(shù)研發(fā)、檢驗(yàn)檢測(cè)體系。該意見(jiàn)公示日期為 2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 19 日。（氫云鏈）財(cái)政部：將繼續(xù)優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)政策：財(cái)政部在國(guó)新辦政策吹風(fēng)會(huì)上表 示，將會(huì)同有關(guān)部門(mén)繼續(xù)大力支持新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。財(cái)政部經(jīng)濟(jì) 建設(shè)司司長(zhǎng)孫光奇指出，充電基礎(chǔ)設(shè)施是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展必要的配套設(shè)施，按照黨中央、國(guó)務(wù)院的決策部署，中央財(cái)政是從 2009 年開(kāi)始對(duì)新能源汽車(chē)購(gòu) 置給予補(bǔ)貼，在此基礎(chǔ)上，財(cái)政部會(huì)同有關(guān)部門(mén)大力支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要支持政策有以下兩個(gè)方面：一是采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，支持地方開(kāi)展 充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

32、的責(zé)任主體是地方和相關(guān)企業(yè)。為了支 持地方加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中央財(cái)政從 2014 年起對(duì)地方開(kāi)展充電基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)資金由地方統(tǒng)籌安排使用，到目前，中央財(cái)政已經(jīng)累計(jì) 下達(dá)了獎(jiǎng)勵(lì)資金 45 億元。二是形成了中央和地方協(xié)同推進(jìn)的發(fā)展格局。新能 源汽車(chē)相關(guān)的支持政策一開(kāi)始主要是支持購(gòu)置，現(xiàn)在已經(jīng)逐步調(diào)整為中央財(cái)政 支持購(gòu)置，地方主要是補(bǔ)貼充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，地方原來(lái)也有支持購(gòu) 置的相關(guān)資金，這些資金現(xiàn)在轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等。（充電樁視界）現(xiàn)代加速布局中國(guó)市場(chǎng)，2025 年前向長(zhǎng)三角供 3000 輛氫能汽車(chē)：韓聯(lián)社消息，11 月 4 日，現(xiàn)代汽車(chē)表示，公司和長(zhǎng)

33、江三角洲、京津冀地區(qū)的合作企業(yè)簽署工作協(xié)議，為進(jìn)入中國(guó)氫燃料電池商用車(chē)市場(chǎng)鋪平道路。而在幾天之前， 10 月 27 日，現(xiàn)代汽車(chē)同上海電力股份有限公司、上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司、上海融和電科融資租賃有限公司簽署了關(guān)于建立長(zhǎng)三角州氫燃料電池商用車(chē)平臺(tái)的諒解備忘錄。根據(jù)協(xié)議，現(xiàn)代汽車(chē)將在長(zhǎng)三角州構(gòu)建集氫能生產(chǎn)、供應(yīng)、氫能充電設(shè)施、推廣和運(yùn)營(yíng)車(chē)輛為一體的氫燃料電池汽車(chē)項(xiàng)目平臺(tái)并成立合作體系，積極推進(jìn)氫燃料電池汽車(chē)示范項(xiàng)目。到 2025 年，現(xiàn)代汽車(chē)力爭(zhēng)向長(zhǎng)三角地區(qū)供應(yīng) 3000 輛以上的氫燃料電池卡車(chē)。（北極星氫能網(wǎng)）嘉興再建 1 億美元液氫項(xiàng)目，全國(guó)液氫產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入快車(chē)道：11 月 5 日下午，

34、嘉興港區(qū)管委會(huì)與林德公司、上海華誼（集團(tuán)）公司三方代表簽署氫能產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目合作框架協(xié)議，該項(xiàng)目總投資 1 億美元以上。根據(jù)合作協(xié)議，三方將加強(qiáng)氫能開(kāi)發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域的合作，建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在氫能的生產(chǎn)和供應(yīng)、純化和液化、儲(chǔ)存和運(yùn)輸以及加氫站充裝等方面開(kāi)展深入合作。這是近年來(lái)嘉興地區(qū)的第三個(gè)液氫項(xiàng)目。此前，嘉化能源、美國(guó) AP 公司分別在嘉興港區(qū)和海鹽縣投建了液氫項(xiàng)目，其中 AP 項(xiàng)目已經(jīng)在 2020 年 6 月開(kāi)工。（氫云鏈）CATL“不起火”電池配套蔚來(lái)：11 月 6 日，蔚來(lái)汽車(chē)正式上線(xiàn) 100kWh 電池包。該電池包搭載了寧德時(shí)代鎳 55 三元電芯和最新的 CTP 成組技術(shù)，可實(shí)現(xiàn) “

35、無(wú)熱蔓延”，也就是寧德時(shí)代此前宣布的“不起火”電池。據(jù)悉，該 100kWh電池包擁有超過(guò) 300 項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，相較于其 70kWh 電池，實(shí)現(xiàn)了 4 大技術(shù)突破：無(wú)熱蔓延安全設(shè)計(jì)、高度集成化 CTP、端云融合 BMS、支持全天候溫控。 100kWh 電池包擁有全球首個(gè)端云融合BMS，實(shí)現(xiàn)從電芯到系統(tǒng)的精準(zhǔn)管控，能夠根據(jù)不同的用戶(hù)使用場(chǎng)景智能調(diào)整參數(shù)，提升電池包在全工況下的性能表現(xiàn)。支持全天候溫控上，通過(guò)提升電池性能并延長(zhǎng)電池壽命，使得夏季續(xù)航里程提升 10%，冬季續(xù)航里程提升 7%，溫控效率提升 30%。值得關(guān)注的是，無(wú)熱蔓延安全設(shè)計(jì)可以帶來(lái)更好的熱失控管理，例如新型材料隔熱設(shè)計(jì)、導(dǎo)熱熱管理設(shè)

36、計(jì)、電池包排煙通道設(shè)計(jì)等。高度集成化 CTP 方面，實(shí)現(xiàn)了能量密度提升 37%、熱管理性能提升 17.5%、體積利用率提升 19.8%、制造裝配簡(jiǎn)化 40%。寧德時(shí)代 10 月初提出“只冒煙不起火”的電池，通過(guò)高安全電解液、熱擴(kuò)上隔離技術(shù)，直擊高能量密度、高安全性的痛點(diǎn)，可以確保電池包不燃燒，即便一個(gè)電芯起火，整個(gè)電池包只冒煙。但目前兼具低成本還存在難點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年年底的部分高端車(chē)型上率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。（高工鋰電）第 11 批目錄：乘用車(chē) LFP 占比 4 成：10 月 31 日，工信部正式發(fā)布新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄（2020 年第 11 批），共包括 84 家企業(yè) 214 個(gè)車(chē)型，其中純電

37、動(dòng)產(chǎn)品共 76 家企業(yè) 184 個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共 9 家企業(yè) 14 個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共 14 家企業(yè) 16 個(gè)型號(hào)。分車(chē)型來(lái)看，乘用車(chē)有33 款，占比 15%；客車(chē) 77 款，占比 36%；新能源專(zhuān)用車(chē) 104 款，占比 49%。電池配套上，寧德時(shí)代（96 款，含江蘇時(shí)代）、比亞迪（25 款）、億緯鋰能（13款）、中航鋰電/力神電池（9 款）、國(guó)軒高科（8 款）配套排名前列。在 33 款新能源乘用車(chē)中，三元電池車(chē)型 19 款，占比 57.6%；配套 LFP 電池車(chē)型 13款，占比 39.4%；氫燃料電池車(chē)型 1 款。（高工鋰電）新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十大”變化：11 月 2

38、日，國(guó)務(wù)院發(fā)布新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）重磅文件，對(duì)新能源汽車(chē)及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形成長(zhǎng)期利好。規(guī)劃提出，到 2025 年，實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占當(dāng)年新車(chē)銷(xiāo)量約 20%。到 2035 年，純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化。2035 年我國(guó)新能源汽車(chē)核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。從發(fā)展愿景與要點(diǎn)變化來(lái)看，本次規(guī)劃與此前的意見(jiàn)稿相比主要有十大重要變化：1）規(guī)劃2025 年發(fā)展目標(biāo)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的 20%左右；意見(jiàn)稿為 25%左右；2）刪除插電式混合動(dòng)力（含增程式）乘用車(chē)新車(chē)平均油耗標(biāo)準(zhǔn)。意見(jiàn)稿要求插電式混合動(dòng)力（含

39、增程式）乘用車(chē)新車(chē)平均油耗降至 2.0 升/百公里；3）刪除 2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到 30%的發(fā)展愿景；4）公共領(lǐng)域電動(dòng)化，自2021 年起，重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例不低于 80%。意見(jiàn)稿要求是新增或更新用車(chē)全部使用新能源汽車(chē)；5）動(dòng)力電池回收利用受到高度重視，推動(dòng)加快立法；6）氫燃料電池汽車(chē)的引導(dǎo)進(jìn)一步加強(qiáng)，重點(diǎn)新增其安全要求；7）加強(qiáng)充電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，快充、慢充分情景選擇，快充地位提高；8）加強(qiáng)安全保障，增加召回管理； 9）智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域重點(diǎn)提出加強(qiáng)安全監(jiān)管與打造安全體系；10）刪除“共享化”趨勢(shì)，“共享化”更是一種商業(yè)消費(fèi)模式

40、且2035 規(guī)劃中汽車(chē)共享模式在公共領(lǐng)域電動(dòng)化已有涉及。在文件中還提出了“三縱三橫”技術(shù)攻關(guān)，“三縱”是指純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混動(dòng)、燃料電池汽車(chē)?！叭龣M”是指的動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)，更加注重與國(guó)際接軌。從規(guī)劃中列出的新能源汽車(chē)核心技術(shù)攻關(guān)工程來(lái)看，主要聚焦在動(dòng)力電池、智能網(wǎng)聯(lián)、基礎(chǔ)技術(shù)三個(gè)維度。動(dòng)力電池維度主要聚焦在正負(fù)極、電解液、隔膜等材料環(huán)節(jié)的技術(shù)突破，同時(shí)前瞻布局突破燃料電池和固態(tài)電池。智能網(wǎng)聯(lián)也同樣被劃入了新能源汽車(chē)核心技術(shù)攻關(guān)工程，電動(dòng)化與智能化在技術(shù)層面具有較為緊密的技術(shù)聯(lián)系，后期高精度地圖、V2X、智能車(chē)載終端將是突破重點(diǎn)?；A(chǔ)技術(shù)層面則側(cè)重于

41、車(chē)規(guī)級(jí)芯片、新型電子電氣機(jī)構(gòu)、高效高密度驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)以及車(chē)載操作系統(tǒng)等環(huán)節(jié)技術(shù)突破。（高工鋰電）加氫站最高補(bǔ) 500 萬(wàn)，張家港鼓勵(lì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)意見(jiàn)發(fā)布：日前，張家港市政府發(fā)布了關(guān)于印發(fā)張家港市鼓勵(lì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)意見(jiàn)的通知，通知提到，將對(duì)張家港市生產(chǎn)加氫儲(chǔ)氫設(shè)備、氫燃料電池及其關(guān)鍵零部件和系統(tǒng)的企業(yè)，按照相關(guān)產(chǎn)品年銷(xiāo)售額(不含稅)的 2%進(jìn)行補(bǔ)助，最高 1000 萬(wàn)元。對(duì)加氫站建設(shè)給予投入金額的 30%補(bǔ)貼，最高 500 萬(wàn)元；加氫站 2020 年度氫氣補(bǔ)貼為 20 元/kg，2021 年度氫氣補(bǔ)貼為 14 元/kg，2022 年度氫氣補(bǔ)貼為 9元/kg，每年每座加氫站氫氣補(bǔ)貼不超過(guò)

42、 200 萬(wàn)元；對(duì)完善氫能產(chǎn)業(yè)鏈、在氫能領(lǐng)域具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、在國(guó)內(nèi)外具有較大影響力且實(shí)際設(shè)備(含軟件)投資額不低于 1000 萬(wàn)元的氫能項(xiàng)目，竣工投產(chǎn)后按照實(shí)際設(shè)備(含軟件)投資額的 10%進(jìn)行補(bǔ)助，同一項(xiàng)目補(bǔ)助上限 1500 萬(wàn)元；對(duì)經(jīng)認(rèn)定生產(chǎn)氫燃料電池汽車(chē)核心零部件的項(xiàng)目，租賃廠房、辦公用房的給予每年 30%租金補(bǔ)貼，最高每年不超過(guò) 50 萬(wàn)元，為期 3 年。（氫云鏈）按國(guó)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) 1:0.5 比例配套！溫州發(fā)布2020-2021 年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用支持政策（征求意見(jiàn)稿）：近日，氫云鏈從溫州市發(fā)改委官網(wǎng)了解到，溫州市級(jí) 2020-2021 年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用支持政策（征求意見(jiàn)稿）正式發(fā)布

43、，并面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。據(jù)悉，此次補(bǔ)貼對(duì)象為溫州市區(qū)購(gòu)買(mǎi)新能源公交車(chē)和燃料電池汽車(chē)的消費(fèi)者、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體以及個(gè)人充電樁安裝者。而在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方面，對(duì)購(gòu)置新能源公交車(chē)和氫燃料電池汽車(chē)按國(guó)家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1:0.5 比例配套，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照部委年度文件執(zhí)行；專(zhuān)用和公用充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已驗(yàn)收投入使用并接入市級(jí)服務(wù)平臺(tái)的，按充電設(shè)施的直流給予每千瓦 250 元/交流給予每千瓦 100 元分類(lèi)補(bǔ)助。（氫云鏈）國(guó)產(chǎn) LFP 電池登陸全球舞臺(tái)：10 月 27 日，約 7000 輛國(guó)產(chǎn) Model 3 離開(kāi)上海出口至歐洲。這其中，不少搭載的是寧德時(shí)代的 LFP 電池。這意味著，長(zhǎng)期以來(lái)，僅僅在中國(guó)市場(chǎng)“發(fā)

44、揚(yáng)光大”的 LFP 電池開(kāi)始走向國(guó)際舞臺(tái)“發(fā)光發(fā)熱”。在此之前，被大眾入股之后的國(guó)軒高科已經(jīng)獲得了來(lái)自大眾的項(xiàng)目定點(diǎn)，據(jù)悉，該定點(diǎn)選用的就是 LFP 電池。國(guó)軒高科對(duì)外透露，大眾汽車(chē)對(duì) LFP 電池的接受態(tài)度已經(jīng)發(fā)生改變，目前正在進(jìn)行 LFP 電池車(chē)型的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，在特斯拉、大眾的帶動(dòng)之下，后續(xù)或?qū)⒂懈鄧?guó)際車(chē)企對(duì) LFP 電池產(chǎn)生關(guān)注，LFP 電池有望成為國(guó)際車(chē)企 250km-450km 續(xù)航車(chē)型的重要技術(shù)選擇。（高工鋰電）重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)嘉元科技（688388）：11 月 10 日晚間，公司發(fā)布公告稱(chēng)，擬設(shè)立全資子公司嘉元科技（江西）有限公司，投資約 13.5 億元在贛州建設(shè)“年產(chǎn)

45、 2 萬(wàn)噸電解銅箔項(xiàng)目”。根據(jù)規(guī)劃，該項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè) 24 個(gè)月后逐步投產(chǎn)，40 個(gè)月內(nèi)全面建成并投產(chǎn)。這意味著，全部產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后，嘉元科技將形成銅箔年生產(chǎn)能力 7.1萬(wàn)噸。雄韜股份（002733）：11 月 11 日，公司發(fā)布關(guān)于擬與北京京能同鑫投資管理有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告。公司承諾在符合上市公司投資決策要求及流程的先決條件下，對(duì)甲方管理的北京京能能源科技并購(gòu)?fù)顿Y基金（有限合伙）首期基金意向出資 2 億元，于投資決策流程審議通過(guò)后的十五（15）個(gè)工作日內(nèi)一次性實(shí)繳 1 億元，剩余出資基于甲乙雙方協(xié)商繳付。雙方共同推進(jìn)與大同市、北京市在氫能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的合作，將在有條件、有空間

46、、有政策基礎(chǔ)的區(qū)域共同推動(dòng)關(guān)鍵項(xiàng)目的落地。雙方可同時(shí)采取聯(lián)合研發(fā)、共同成立合資公司、相互參股等各種合作形式。鴻達(dá)興業(yè)（002002）：11 月 11 日，公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資子公司內(nèi)蒙古烏?；び邢薰九c烏海市公共交通有限責(zé)任公司簽署燃料電池汽車(chē)供氫服務(wù)協(xié)議。按照協(xié)議規(guī)定，烏?；闉鹾９还具\(yùn)行的燃料電池公交、大巴等用氫車(chē)輛提供氫氣及加注服務(wù)，為期 3 年，每年供應(yīng)及加注的氫氣數(shù)量為10000 噸，供應(yīng)的氫氣質(zhì)量需要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并且烏?；ば枰獙?duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告。協(xié)議還對(duì)供應(yīng)氫氣的價(jià)格做出了明確的限定，氫氣的銷(xiāo)售價(jià)格按關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知要求，氫氣價(jià)

47、格不高于 35 元/公斤。容百科技（688005）：10 月 29 日，公司發(fā)布關(guān)于向全資子公司增資建設(shè) 2 萬(wàn)噸高鎳正極產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目的自愿披露公告。根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，完善公司全球化戰(zhàn)略布局，豐富公司境外銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)資源，提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，公司擬以自有及自籌資金折合不超過(guò)人民幣 119,252.06 萬(wàn)元增資韓國(guó)全資子公司 JAESE Energy Co., Ltd.，增資價(jià)格為 679 韓元/股，建設(shè)韓國(guó)年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸高鎳正極生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度分批增資。新宙邦（300037）：11 月 4 日，公司發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告。新宙邦與延安必康于 2020

48、年 11 月 2 日簽訂深圳新宙邦科技股份有限公司與延安必康制藥股份有限公司關(guān)于江蘇九九久科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議，新宙邦擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)乙方所持有的江蘇九九久科技有限公司 74.24的股權(quán)，乙方所持有的標(biāo)的公司 74.24%的股權(quán)最終交易價(jià)格參考獨(dú)立第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告或估值報(bào)告載明的評(píng)估價(jià)值或估值，由各方協(xié)商確定，但標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格不超過(guò) 222,720 萬(wàn)元。天賜材料（002709）：11 月 6 日，公司發(fā)布關(guān)于全資子公司九江天賜與特斯拉簽署合同的公告。近日，公司全資子公司九江天賜高新材料有限公司與 Tesla,Inc.簽訂了Production Pricing Ag

49、reement for Battery Cell Materials，由九江天賜向特斯拉供應(yīng)鋰離子電池電解液產(chǎn)品，協(xié)議約定了在業(yè)務(wù)合作期間的產(chǎn)品定價(jià)模式、供貨方式、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，協(xié)議未對(duì)特斯拉的采購(gòu)量進(jìn)行強(qiáng)制約束，最終銷(xiāo)售金額需以特斯拉發(fā)出的采購(gòu)訂單結(jié)算為準(zhǔn)。雪人股份（002639）：11 月 2 日，公司發(fā)布關(guān)于與豐田汽車(chē)公司及其旗下公司簽署合作協(xié)議的公告。福建雪人股份有限公司與日本豐田汽車(chē)公司、豐田通商株式會(huì)社以及豐田通商（廣州）有限公司達(dá)成合作協(xié)議，公司經(jīng)由丙方及丁方從豐田汽車(chē)采購(gòu) FC STACK 試制品及其相關(guān)零部件試制品，開(kāi)發(fā)和制造引進(jìn)豐田汽車(chē)上述零部件的 FC 動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)品。本

50、次簽署合作協(xié)議后將分階段分步驟實(shí)施，后續(xù)本協(xié)議具體內(nèi)容進(jìn)一步實(shí)施落地，將有助于提升公司面向日系新能源汽車(chē)客戶(hù)的配套服務(wù)能力，有助于獲得日系新能源汽車(chē)客戶(hù)更多新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，有利于新能源汽車(chē)戰(zhàn)略發(fā)展。山河智能（002097）：11 月 2 日，公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司與三門(mén)峽市人民政府簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方擬就公司在三門(mén)峽市投建動(dòng)力電池項(xiàng)目西北生產(chǎn)基地及設(shè)立項(xiàng)目公司等事項(xiàng)開(kāi)展全面合作。根據(jù)協(xié)議，公司擬在三門(mén)峽市建立西北生產(chǎn)基地，一期將在三門(mén)峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)建設(shè) 2GWh 的動(dòng)力電池項(xiàng)目，投資 12 億元。公司承諾在三門(mén)峽市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè) 2GWh的 pack 生產(chǎn)線(xiàn)，投資不低于 5000

51、萬(wàn)元，并在該市設(shè)立項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本10 億元。三門(mén)峽市投資集團(tuán)以市場(chǎng)化方式出資入股項(xiàng)目公司，出資額不低于3 億元，并以基金方式為項(xiàng)目公司提供不低于 3 億元的流動(dòng)資金支持。天賜材料（002709）：10 月 26 日，公司發(fā)布 2020 年第三季度報(bào)告。2020 年前三季度，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 26.96 億元，同比增長(zhǎng) 37.24%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 5.16 億元，同比增長(zhǎng) 453.92%。其中第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 11.03 億元，同比增長(zhǎng) 47.76%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 2.05 億元，同比增長(zhǎng) 404.96%。石大勝華（603

52、026）：10 月 30 日，公司發(fā)布 2020 年第三季度報(bào)告。2020 年前三季度，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 29.16 億元，同比降低 17.72%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 5314.81 萬(wàn)元，同比降低 82.36%。容百科技（688005）：10 月 29 日，公司發(fā)布 2020 年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。2020年前三季度，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 23.46 億元，同比降低 24.28%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 8958.60 萬(wàn)元，同比降低 38.06%。鵬輝能源（300438）：10 月 28 日，公司發(fā)布 2020 年第三季度報(bào)告。2020 年前三

53、季度，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 24.75 億元，同比降低 0.77%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 1.08 億元，同比降低 57.94%。其中第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 11.62 億元，同比增長(zhǎng) 10.79%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 6289.01 萬(wàn)元，同比降低 50.57%。億緯鋰能（300014）：10 月 28 日，公司發(fā)布 2020 年第三季度報(bào)告。2020 年前三季度，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 53.40 億元，同比增長(zhǎng) 16.66%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 8.46 億元，同比降低 18.35%。其中第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 21.64 億元，同比增長(zhǎng) 5.68%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 5.75 億元，同比降低 10.56%。德方納米（300769）：10 月 28 日，公司發(fā)布 2020 年第三季度報(bào)告。2020 年前三季度，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5.75 億元，同比降低 22.35%，歸屬于上市公司