海洋工程裝備市場(chǎng)前景及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

1、目 錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、 海洋工程裝備行業(yè)分類1 HYPERLINK l _bookmark1 1、 海洋工程裝備位處戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之列1 HYPERLINK l _bookmark2 2、 以海洋油氣資源開發(fā)裝備為主2 HYPERLINK l _bookmark3 二、 海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展政策3 HYPERLINK l _bookmark4 三、 海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈5 HYPERLINK l _bookmark5 1、海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈5 HYPERLINK l _bookmark6 2、海洋油氣開發(fā)設(shè)備產(chǎn)業(yè)格局6 HYPERLINK l _bookmark7

2、四、 海工裝備全球市場(chǎng)9 HYPERLINK l _bookmark8 1、海工裝備全球市場(chǎng)9 HYPERLINK l _bookmark9 2、海工裝備市場(chǎng)分類介紹11 HYPERLINK l _bookmark10 五、 國(guó)內(nèi)海工裝備市場(chǎng)14 HYPERLINK l _bookmark11 1、海工裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)14 HYPERLINK l _bookmark12 2、國(guó)內(nèi)海工裝備行業(yè)格局16 HYPERLINK l _bookmark13 六、 重點(diǎn)企業(yè)介紹18 HYPERLINK l _bookmark14 1、海工裝備設(shè)計(jì)企業(yè)19 HYPERLINK l _bookmark15 2、海

3、工裝備制造企業(yè)19 HYPERLINK l _bookmark16 3、裝備配套企業(yè)21 HYPERLINK l _bookmark17 七、 海工裝備未來發(fā)展趨勢(shì)21 HYPERLINK l _bookmark18 1、作業(yè)環(huán)境復(fù)雜化21 HYPERLINK l _bookmark19 2、裝備規(guī)模大型化22 HYPERLINK l _bookmark20 3、裝備系統(tǒng)化、智能化22 HYPERLINK l _bookmark21 4、水下裝備廣泛應(yīng)用221 PAGE 23一、海洋工程裝備行業(yè)分類海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲(chǔ)運(yùn)、管理、后勤服務(wù)等方面的大

4、型工程裝備和輔助裝備，具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，是先進(jìn)制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強(qiáng)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用大。海洋工程裝備是深海戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，隨著人類對(duì)海洋的開發(fā)不斷深入，相應(yīng)的裝備也在不斷升級(jí)，特別是近年來，鉆井深度、日產(chǎn)油量、最大可容納井?dāng)?shù)、儲(chǔ)油量、防潮汐防地震等性能都得到了極大的提高。1、海洋工程裝備位處戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之列2018 年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018），海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)也在新興產(chǎn)業(yè)之列。分類中，海洋工裝備產(chǎn)業(yè)包括海洋工程裝備制造、深海石油鉆探設(shè)備制造、其他海洋相關(guān)設(shè)備與產(chǎn)品制造、海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)與探測(cè)裝備制造以及海洋工程建

5、筑及相關(guān)服務(wù)五大新興產(chǎn)業(yè)。按此分類產(chǎn)業(yè)可分為如下：圖表 1 海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)分類資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2、以海洋油氣資源開發(fā)裝備為主按照具體使用場(chǎng)景，可以分為海上油氣生產(chǎn)平臺(tái)、海上風(fēng)電裝備、海洋漁業(yè)裝備、海底礦產(chǎn)資源開發(fā)裝備、海洋電子信息裝備等。海洋油氣資源開發(fā)裝備是海洋工程裝備的主體，包括各類鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船、卸油船、起重船、鋪管船、海底挖溝埋管船、潛水作業(yè)船等。本文中所討論的海洋工程裝備將集中于海洋油氣資源開發(fā)裝備。目前，世界上海洋工程裝備主要包括：深水半潛式鉆井平臺(tái)、深水鉆井浮船等鉆井裝備和浮(船)式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油系統(tǒng)(FPSO)、半潛式平臺(tái)生產(chǎn)系統(tǒng)(含張力腿平臺(tái)生

6、產(chǎn)系統(tǒng))、自升式平臺(tái)生產(chǎn)系統(tǒng)和駁船式生產(chǎn)系統(tǒng)等移動(dòng)式海上采油(生產(chǎn))裝備、海上工程船舶(海洋地質(zhì)勘探船、供應(yīng)船、拖船、起重船、打撈救助船、海底電纜鋪設(shè)船、鋪管船)等等。全球海工裝備主要分為鉆井平臺(tái)、采油平臺(tái)以及海洋工程輔助設(shè)備。圖表 2 主要海工裝備分類介紹資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二、海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展政策海洋工程裝備行業(yè)在面臨國(guó)家層面能源供給緊張、海洋油氣成為全球油氣資源接替區(qū)等的大背景下，行業(yè)發(fā)展速度與相應(yīng)的科技水平直接影響我國(guó)在愈發(fā)激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中所能占取的地位。作為國(guó)家高度重視的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家層面關(guān)于海洋工程裝備行業(yè)的政策也在不斷引導(dǎo)著行業(yè)發(fā)展，政策支持為行業(yè)不斷向高端化、核

7、心領(lǐng)域發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。在 2015 年 5 月 8 日國(guó)務(wù)院發(fā)布的中國(guó)制造 2025中，大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展一項(xiàng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，海洋工程裝備及高技術(shù)船舶。大力發(fā)展深海探測(cè)、資源開發(fā)利用、海上作業(yè)保障裝備及其關(guān)鍵系統(tǒng)和專用設(shè)備。推動(dòng)深?？臻g站、大型浮式結(jié)構(gòu)物的開發(fā)和工程化。形成海洋工程裝備綜合試驗(yàn)、檢測(cè)與鑒定能力，提高海洋開發(fā)利用水平。突破豪華郵輪設(shè)計(jì)建造技術(shù)，全面提升液化天然氣船等高技術(shù)船舶國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力， 掌握重點(diǎn)配套設(shè)備集成化、智能化、模塊化設(shè)計(jì)制造核心技術(shù)。圖表 3國(guó)家層面海洋工程裝備行業(yè)主要政策時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2006 年國(guó)家中長(zhǎng)期和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）將大型海

8、洋工程技術(shù)與裝備列為重點(diǎn)突破的 8 大制造業(yè)優(yōu)先主題2013 年國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃（2012-2030 年）現(xiàn)場(chǎng)探測(cè)與觀測(cè)方面。建成海洋科學(xué)綜合考察船，滿足綜合海洋環(huán)境觀測(cè)、探測(cè)以及保真取樣和現(xiàn)場(chǎng)分析需求；建設(shè)海底科學(xué)觀測(cè)網(wǎng)，為國(guó)家海洋安全、資源與能源開發(fā)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)等研究提供支撐2015 年中國(guó)制造 2025大力發(fā)展深海探測(cè)、資源開發(fā)利用、海上作業(yè)保障裝備及其關(guān)鍵系統(tǒng)和專用設(shè)備，推動(dòng)深?？臻g站、大型浮式結(jié)構(gòu)物的開發(fā)和工程化。形成海洋工程裝備綜合試驗(yàn)、檢測(cè)與鑒定能力，提高海洋開發(fā)利用水平2016 年全國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃完善基于生態(tài)系統(tǒng)的海洋綜合管理體系，統(tǒng)

9、籌海洋開發(fā)與保護(hù)、鞏固海洋權(quán)益和利益維護(hù)體系，深度參與國(guó)際海洋治理強(qiáng)化海洋業(yè)務(wù)化體系，提升海洋公共服務(wù)能力2017 年海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020 年）到 2020 年，我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)一步完善，專用化、系列化、信息化、智能化程度不斷加強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁向中高端，力爭(zhēng)步入海洋工程裝備總制造先進(jìn)國(guó)家行列2018 年增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 年）提出發(fā)展海洋資源開發(fā)先進(jìn)裝備；與此同時(shí)，海洋工程裝備制造業(yè)創(chuàng)新中心以及海洋工程總裝研發(fā)設(shè)計(jì)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室等平臺(tái)也在政府的引導(dǎo)下組建資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究

10、院整理2018 年 1 月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、人民銀行、國(guó)資委、銀監(jiān)會(huì)和國(guó)家海洋局等八部門聯(lián)合印發(fā)海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（20172020 年），提出到 2020 年，我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)一步完善，專用化、系列化、信息化、智能化程度不斷加強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁向中高端，力爭(zhēng)步入海洋工程裝備總裝制造先進(jìn)國(guó)家行列。行動(dòng)計(jì)劃是近年來我國(guó)海洋工程行業(yè)的綱領(lǐng)性文件，為近年來我國(guó)海洋工程行業(yè)的發(fā)展指明了方向。行動(dòng)計(jì)劃確定了未來發(fā)展目標(biāo)，具體包括以下幾個(gè)方面：一是海上油氣生產(chǎn)平臺(tái)等高端產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高。二是海上風(fēng)電裝備

11、、海洋漁業(yè)裝備、海底礦產(chǎn)資源開發(fā)裝備、海洋電子信息裝備等新興海洋工程裝備研制和應(yīng)用取得重大進(jìn)展。三是海洋工程裝備領(lǐng)域建成一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。三、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈1、海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈由上游海工裝備設(shè)計(jì)及原材料提供、中游海工裝備制造和下游海洋油氣服務(wù)等主要環(huán)節(jié)，在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都形成了各自的發(fā)展模式。海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈主要包括 3 大環(huán)節(jié)：裝備設(shè)計(jì)、裝備總裝建造和配套設(shè)備。在價(jià)值分布方面，裝備設(shè)計(jì)約占 5%，裝備總裝建造約占 40%，而配套設(shè)備占比高達(dá) 55%。海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)值分析：我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)呈現(xiàn)出一種混合式的產(chǎn)業(yè)鏈，由銷售經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)研發(fā)、物資

12、設(shè)備采購(gòu)、生產(chǎn)制造、運(yùn)輸及售后服務(wù)串聯(lián)而成，缺一不可，環(huán)環(huán)相扣，而提高每一個(gè)環(huán)節(jié)的附加值則是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心。圖表 4海洋工程裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2、海洋油氣開發(fā)設(shè)備產(chǎn)業(yè)格局油服行業(yè)是由石油勘探生產(chǎn)所形成的為石油公司提供工程技術(shù)服務(wù)的行業(yè)。行業(yè) 體系規(guī)模龐大，服務(wù)貫穿石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)的油田整體價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈。油氣設(shè)備行 業(yè)主要指生產(chǎn)商為油氣服務(wù)過程中提供所需設(shè)備的行業(yè)，其中主要是指各種用于勘探、開發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的機(jī)械設(shè)備等。物探鉆完井測(cè)錄井油氣開采油田建設(shè)設(shè)備服務(wù)陸地海上鉆頭轉(zhuǎn)機(jī)井下鉆具石油管材特種裝備制造定向鉆井人工攀升氣體壓縮承包浮動(dòng)生產(chǎn)服務(wù)高壓注入服務(wù)油田特種化

13、學(xué) 品 油氣分離采集連續(xù)管完井裝備鉆井液完井液地震數(shù)據(jù)采集地震數(shù)據(jù)供給地震裝備套管油管套管附件固井產(chǎn)品井下管材檢測(cè)表層防護(hù)電纜測(cè)井隨鉆測(cè)井錄井服務(wù)生產(chǎn)并測(cè)試油田地表建設(shè)海上工程建設(shè)海上操作維護(hù)海底裝置油田直升機(jī)服務(wù)供給船服務(wù)設(shè)備租用打撈固相控制廢棄物管理圖表 5油服行業(yè)子版塊細(xì)分資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理而在海洋油氣田開發(fā)領(lǐng)域，通?？梢苑譃榭碧?、開發(fā)、生產(chǎn)、棄置四個(gè)作業(yè)階段，針對(duì)具體的施工作業(yè)需求，每個(gè)階段都需要特定的船舶與海工裝備，如圖所示:圖表 6海洋油氣開發(fā)環(huán)節(jié)及相應(yīng)設(shè)備裝備分類主要用途及介紹勘探裝備要包括物探船，用于二維、三維地震采集勘察裝備主要包括勘察船，用于物探調(diào)查、地質(zhì)調(diào)查、環(huán)

14、境調(diào)查、工程勘察鉆修井裝備主要包括鉆井船/平臺(tái)、修井平臺(tái)等，用于鉆井、完井、修井作業(yè)施工裝備主要包括起重船/平臺(tái)、鋪管船/平臺(tái)、鋪纜船、運(yùn)輸船、拋石船等，用于海工結(jié)構(gòu)及裝備的運(yùn)輸、吊裝、鋪管、鋪纜及安裝作業(yè)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表 7海洋油氣行業(yè)裝備介紹生產(chǎn)裝備主要包括導(dǎo)管架平臺(tái)、自升式生產(chǎn)平臺(tái)、浮式生產(chǎn)平臺(tái)等，用于海洋油氣生產(chǎn)、處理和/或儲(chǔ)存外輸作業(yè)作業(yè)支持裝備主要包括 Tender，生活支持平臺(tái)、多功能支持船，潛水支持平臺(tái)、ROV 支持船等，用于輔助鉆完井裝備和生產(chǎn)裝備完成相關(guān)施工作業(yè)液貨運(yùn)輸裝備主要包括穿梭油輪和 LNG 運(yùn)輸船，用于原油及 LNG 運(yùn)輸海工支持船主要包括三用工作

15、船、平臺(tái)支持船、救援船等、其他相關(guān)船舶等，用于生產(chǎn)支持及作業(yè)支持四、海工裝備全球市場(chǎng)1、海工裝備全球市場(chǎng)從 2014 年油價(jià)暴跌開始，全球海工裝備市場(chǎng)就陷入了長(zhǎng)達(dá) 5 年之久的低迷期。從 2014 年開始，全球海工裝備成交額急速萎縮 2016 年跌入谷底，全年僅成交 52 億美元。2015、2016 年全球海工裝備行業(yè)成交額不足行業(yè)巔峰期 2012-2013 的五分之一。由于海工裝備市場(chǎng)單筆成交金額較大，訂單數(shù)量對(duì)市場(chǎng)影響較大，2017 年受多個(gè)大型海上浮式生產(chǎn)平臺(tái)訂單的帶動(dòng)下，全球海工市場(chǎng)回漲至 94.5 億美元，同比上漲 80.9%，但仍較 2011-2013 年相去甚遠(yuǎn)。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)

16、協(xié)會(huì)估算，2018 年全球海工裝備市場(chǎng)成交額約為84.4 億美元。目前全球海工裝備市場(chǎng)已形成三層級(jí)梯隊(duì)式競(jìng)爭(zhēng)格局，歐美壟斷了海工裝備研發(fā)設(shè)計(jì)和關(guān)鍵設(shè)備制造；亞洲國(guó)家主導(dǎo)裝備制造領(lǐng)域，韓國(guó)和新加坡在高端海工裝備模塊建造與總裝領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，而中國(guó)和阿聯(lián)酋等主要從事淺水裝備建造、開始向深海裝備進(jìn)軍。圖表 82005-2018 年全球海工裝備市場(chǎng)成交額（億美元）梯隊(duì)國(guó)家發(fā)展概況第一梯隊(duì)歐美世界上最早發(fā)展海洋工程裝備的一批國(guó)家，美國(guó)的休斯敦更是被譽(yù)為實(shí)際誒海洋汽油工業(yè)的中心。隨著全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，美國(guó)和部分歐洲國(guó)家雖然逐漸推出了海洋工程裝備制造領(lǐng)域，但集聚了世界領(lǐng)先的研發(fā)和設(shè)計(jì)企業(yè)，仍然壟斷著世界海

17、洋工程裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)以及絕大部分的關(guān)鍵配套設(shè)備技術(shù)第二梯隊(duì)韓國(guó)、日本、新加坡亞洲的韓國(guó)、日本和新加坡具備世界領(lǐng)先的造船能力， 從而較早進(jìn)入海洋工程裝備領(lǐng)域，目前已擁有世界領(lǐng)先的海洋工程裝備建造和改裝能力，較強(qiáng)的總包能力和設(shè)計(jì)研發(fā)能力，主要從事高附加值裝備的建造與總裝圖表 9全球海工裝備制造競(jìng)爭(zhēng)三大梯隊(duì)第三梯隊(duì)中國(guó)、阿聯(lián)酋中國(guó)由于擁有世界一流的造船工業(yè)基礎(chǔ)，具備一定的建造能力和初步的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，主要從事一些近海開發(fā)裝備以及海洋工程輔助船舶的建造，海洋工程裝備配套設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率低，進(jìn)口比例達(dá)到 70%以上。近年來開始進(jìn)軍深水裝備建造領(lǐng)域，從事裝備的改裝和修理2、海工裝備市場(chǎng)分類介紹鉆井平臺(tái)鉆井裝

18、備主要有自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、鉆井船等，它們是開采海洋油氣的主要裝備。根據(jù) IHS Markit 數(shù)據(jù)，截至 2018 年 9 月，全球自升式鉆井平臺(tái)保有量達(dá) 321 座，占比接近七成；半潛式鉆井平臺(tái)其次，保有量 89 座，占比 18.9%； 鉆井船保有量 62 座，占比 13.1%。生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備用于開采石油和天然氣，并對(duì)油氣進(jìn)行油氣分離、油水分離等初步處理， 主要分為固定式生產(chǎn)設(shè)備、浮式生產(chǎn)系統(tǒng)、水下生產(chǎn)系統(tǒng)三大類。目前，主流生產(chǎn)設(shè)備是浮式生產(chǎn)設(shè)備，占生產(chǎn)設(shè)備總量的大部分份額，主要包括浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪 FPSO、TLP、立柱式平臺(tái) SPAR 和半潛式生產(chǎn)平臺(tái)（Semi-FPS）等

19、 4 種。從全球浮式生產(chǎn)設(shè)備保有量來看，F(xiàn)PSO 仍占據(jù)大部分，占比高達(dá) 65%，且占比將繼續(xù)上升態(tài)勢(shì)。目前，F(xiàn)PSO 行業(yè)形成了韓國(guó)、新加坡、中國(guó)與巴西四國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的格局，傳統(tǒng)造船巨頭韓國(guó)正在面臨著中國(guó)與新加坡的挑戰(zhàn)。2017 年，新加坡的勝科海事?lián)魯×爽F(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船，拿到了挪威國(guó)家石油公司 Johan Castberg 油田 FPSO 項(xiàng)目訂單。2018 年，中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司與法國(guó)工程設(shè)計(jì)巨頭德希尼布-富美實(shí)(Technip FMC)聯(lián)手，擊敗包括現(xiàn)代重工、三星重工、裕廊船廠在內(nèi)的多家船企，獲得了英國(guó)石油公司(BP)的 Tortue/Ahmeyim LNG 油田項(xiàng)目的 FPS

20、O 項(xiàng)目訂單。而半潛式生產(chǎn)平臺(tái) Semi-FPS、張力腿平臺(tái) TLP 和立柱式平臺(tái) SPAR 的占比共計(jì)約 25%。圖表 102018 年全球生產(chǎn)設(shè)備種類結(jié)構(gòu)（%）資料來源：中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理工程輔助設(shè)備海洋工程裝備中，工程輔助設(shè)備是用來和鉆井設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)備配合使用，以完成工程任務(wù)的各種輔助設(shè)備，種類很多。主要的輔助設(shè)備船型涉及：海工支持船 OSV（Offshore Support Vessel），包括操錨作業(yè)拖船 AHTS、平臺(tái)支持船 PSV、潛水支持船 DSV、維護(hù)修理船 IMR；以及鋪管船（Pipe Lay）、線纜鋪設(shè)船（Pipeline Lay）、起重船（Floati

21、ng Crane）等。輔助設(shè)備系統(tǒng)分類主要內(nèi)容介紹鉆井采油輔助設(shè)備系統(tǒng)海洋修井設(shè)備系統(tǒng)、海洋油井試油設(shè)備系統(tǒng)、海洋測(cè)井設(shè)備系統(tǒng)、海洋錄井設(shè)備系統(tǒng)、海洋供應(yīng)與維修系統(tǒng)等海洋鉆采船舶通用工程系統(tǒng)船舶動(dòng)力電力系統(tǒng)、錨泊定位系統(tǒng)、安全消防系統(tǒng)、水下作業(yè)潛水設(shè)備系統(tǒng)、海水及淡水供給系統(tǒng)、水處理環(huán)保系統(tǒng)、救生系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測(cè)儀表自動(dòng)化系統(tǒng)、空中運(yùn)輸系統(tǒng)及氣象配套電子記錄儀等海洋鉆采施工裝備系統(tǒng)海上大型浮吊、鋪管船、三用工作船、管道開溝埋設(shè)船、管道維修船、海上作業(yè)守護(hù)船、半潛式運(yùn)輸船及其他專用施工設(shè)備等圖表 11海洋工程輔助設(shè)備系統(tǒng)分類在配套設(shè)備市場(chǎng)，目前歐美國(guó)家在海工裝備核心配套設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)壟斷地

22、位。如在絞車、泥漿泵領(lǐng)域，美國(guó)國(guó)民油井公司 Nntional Oilwell 市場(chǎng)占有率最高；頂驅(qū)市場(chǎng)上Vaco 公司份額最高；Continental Emsco 公司則在轉(zhuǎn)盤市場(chǎng)上占據(jù)了較大份額。圖表 12全球海洋工程配套設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局設(shè)備類別主要生產(chǎn)企業(yè)絞車、泥漿泵National Oilwell 公司市場(chǎng)占有率最高；此外還有 Ideco Dresser、Continental Emsco、Gardner Denver 等公司頂驅(qū)Vaco 公司市場(chǎng)占有率最高，此外還有 Matime Hydraulics 等公司轉(zhuǎn)盤Continential Emsco 公司市場(chǎng)占有率最高，此外還有 Oil

23、well 等公司動(dòng)力設(shè)備美國(guó)卡特皮勒、瑞士 ABB、英國(guó)帕金斯等公司電氣設(shè)備美國(guó)通用電氣、德國(guó)西門子等公司系泊設(shè)備日本 IHI、法國(guó) BLM、挪威 ULSTEIN、德國(guó) HDW 和日本 Terasaki 等公司電控設(shè)備英國(guó) Decca 等公司海水淡化設(shè)備以色列 IDE、法國(guó)威立雅、意大利費(fèi)塞亞、新加坡凱發(fā)、日本電工集團(tuán)、美國(guó)海德能、韓國(guó)斗山等公司五、國(guó)內(nèi)海工裝備市場(chǎng)1、海工裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受全球海工裝備市場(chǎng)低迷影響，我國(guó)海洋工程專用設(shè)備行業(yè)同樣整體呈下降趨勢(shì)， 根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018 年，海洋工程專用設(shè)備行業(yè)主營(yíng)收入 410.2 億元。但整體上下降幅度小于全球海工裝備制造行業(yè)規(guī)模下降幅

24、度。2017 年以來，全球海上油氣開發(fā)熱情有所恢復(fù)，但市場(chǎng)供應(yīng)過剩局面并未扭轉(zhuǎn)。由于船東財(cái)力匱乏甚至自身難保，大批在建或已建成裝備難以實(shí)現(xiàn)交付。根據(jù) 2017 年年初計(jì)劃，2017 年上半年全球應(yīng)交付各類海工裝備 561 艘座， 但實(shí)際僅交付 112 艘座，交付率為 20%。中國(guó)方面交付率依舊低于全球平均水平， 按期交付率僅為 14%，成為延期交付“重災(zāi)區(qū)”。圖表 132014-2018 年海洋工程專用設(shè)備制造行業(yè)主營(yíng)收入（億元）資料來源：中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理就中國(guó)在海工裝備行業(yè)所占的市場(chǎng)份額而言，我國(guó)海工裝備制造水平不斷攀升， 目前已經(jīng)成為海工裝備制造大國(guó)，全球份額占比接近一

25、半。2018 年，我國(guó)承接各類海工裝備 44 艘/座，合計(jì) 38 億美元，同比增長(zhǎng) 84%，全球市場(chǎng)份額達(dá)到 45%。骨干海工裝備企業(yè)緊盯市場(chǎng)變化，承接 5 艘高價(jià)值量的 FPSO，同時(shí)在 LNG 動(dòng)力守護(hù)供應(yīng)船、LNG 浮式再氣化駁船等 LNG 相關(guān)海工裝備，以及海上風(fēng)電安裝平臺(tái)、自升式海洋牧場(chǎng)平臺(tái)、海上風(fēng)電多功能搶修船、海上風(fēng)電安裝船和智能化漁場(chǎng)等新型海工裝備領(lǐng)域取得突破。以船舶制造業(yè)為例，自 2014 年以來，我國(guó)造船三大指標(biāo)以載重噸計(jì)國(guó)際市場(chǎng)份額均超過 35%，繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，截至 2019 年上半年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界市場(chǎng)份額的 37.1%、

26、55.8%和 44.9%，造船三大指標(biāo)均位居第一。中國(guó)制造的工業(yè)基礎(chǔ)、成本優(yōu)勢(shì)將使全球海工產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向中國(guó)傾斜。圖表 142012-2018 中國(guó)海工裝備全球市場(chǎng)占比（%）資料來源：中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2、國(guó)內(nèi)海工裝備行業(yè)格局海洋工程裝備設(shè)計(jì)及原材料海洋工程的上游環(huán)節(jié)主要為海洋工程裝備設(shè)計(jì)和原材料支持，所用材料主要是鋼材。海工裝備設(shè)計(jì)是整個(gè)海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，目前，歐美國(guó)家在海洋工程裝備設(shè)計(jì)領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位。上海佳豪是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的專業(yè)海洋工程與民用船舶設(shè)計(jì)企業(yè)，國(guó)內(nèi)唯一的海工裝備設(shè)計(jì)公司，市場(chǎng)空間大，海工收入占比較高，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)。原材料供應(yīng)方面，根

27、據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的船舶與海工裝備制造國(guó)。2018 年，中國(guó)船體結(jié)構(gòu)用鋼板產(chǎn)量 818 萬噸，同比增長(zhǎng) 27.8%； 高強(qiáng)度船板 450 萬噸，同比增長(zhǎng) 46%。主要企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、沙鋼、湘鋼等。海工裝備制造海洋工程的中游環(huán)節(jié)涉及領(lǐng)域、裝備種類眾多，可以分為通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、配套設(shè)施建設(shè)和平臺(tái)建設(shè)四個(gè)部分，由于海洋工程行業(yè)資金壁壘和技術(shù)壁壘較高，因此國(guó)內(nèi)只有中船重工、中船集團(tuán)、中遠(yuǎn)船務(wù)、中集集團(tuán)及振華重工等少數(shù)大型國(guó)有企業(yè)才有實(shí)力施展拳腳。對(duì)于其他企業(yè)，尤其是東部和東南部固定資產(chǎn)只有幾億元的中小船廠來說，只能在拖船、挖泥船等簡(jiǎn)單的專用設(shè)備領(lǐng)域謀

28、求一些市場(chǎng)份額；專用設(shè)備領(lǐng)域代表型公司有山東墨龍、巨力索具、江鉆股份等。海洋工程裝備制造方面，我國(guó)企業(yè)主要以淺海裝備制造為主，代表性的企業(yè)有煙臺(tái)來福士、外高橋造船廠、海油工程、振華重工、中集集團(tuán)等。油田服務(wù)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵行業(yè)馬鋼股份軟件制造業(yè)中國(guó)軟件機(jī)械加工制造業(yè)海立股份電子元件制造業(yè)三安光電新鋼股份用友軟件上海機(jī)電東旭光電韶鋼松山浙大網(wǎng)新徐工機(jī)械立訊精密寶鋼股份三五互聯(lián)恒立實(shí)業(yè)歐菲科技海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈中游通用裝備制造亞星錨鏈專用裝備制造山東墨龍輔助船舶振華重工專業(yè)平臺(tái)中國(guó)船舶中南重工巨力索具招商局重工振華重工中天科技江鉆股份中國(guó)船舶中集集團(tuán)太陽電纜神開股份潤(rùn)邦股份中遠(yuǎn)船務(wù)海洋工

29、程裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游工程總包海油工程鉆采服務(wù)中海油服海油工程中國(guó)石油杰瑞股份中國(guó)石化中信海直油田服務(wù)中，我國(guó)典型企業(yè)有中海油服、海油工程、杰瑞股份等參與其中。圖表 15 我國(guó)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)六、重點(diǎn)企業(yè)介紹1、海工裝備設(shè)計(jì)企業(yè)歐美國(guó)家是海洋工程的發(fā)源地，也是海工裝備最早開始設(shè)計(jì)、制造的地方。在海工裝備的基本設(shè)計(jì)層面，歐美企業(yè)占據(jù)了絕對(duì)的主力地位。目前全球主要海工裝備設(shè)計(jì)企業(yè)列表如下：圖表 16海工裝備設(shè)計(jì)企業(yè)國(guó)家代表公司典型設(shè)計(jì)產(chǎn)品美國(guó)F&G自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、FPSODiamond Offshore自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、鉆井船荷蘭GustoMSC自升式鉆井平

30、臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、FPSO、鉆井船日本MODEC半潛式鉆井平臺(tái)、FPSO意大利Saipem半潛式鉆井平臺(tái)挪威Aker Kvaemer半潛式鉆井平臺(tái)、FPSO、鉆井設(shè)備UlsteinAHTS、PSV、OCV、鋪管船、風(fēng)電安裝船2、海工裝備制造企業(yè)隨著全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推進(jìn)，目前海工裝備制造部分已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了亞洲國(guó)家，韓國(guó)、新加坡在總裝建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位，中國(guó)也在這一階段得到突破，實(shí)現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。目前全球海工裝備主要制造企業(yè)列表如下：圖表 17海工裝備制造企業(yè)國(guó)家日本代表公司突出領(lǐng)域三井海洋總裝建造領(lǐng)域日立造船海洋工程結(jié)構(gòu)和石油管材韓國(guó)三星重工總裝建造領(lǐng)域大宇造船總裝建造領(lǐng)域現(xiàn)代重工

31、總裝建造領(lǐng)域STX 造船總裝建造領(lǐng)域新加坡吉寶自升式鉆井平臺(tái)和半潛式鉆井平臺(tái)建造領(lǐng)域勝科海事自升式鉆井平臺(tái)和半潛式鉆井平臺(tái)建造領(lǐng)域阿聯(lián)酋Drydocks World自升式鉆井平臺(tái)和半潛式鉆井平臺(tái)建造領(lǐng)域Lamprell自升式鉆井平臺(tái)和半潛式鉆井平臺(tái)建造領(lǐng)域M.I.S 船廠自升式鉆井平臺(tái)和半潛式鉆井平臺(tái)建造領(lǐng)域QGM自升式鉆井平臺(tái)和半潛式鉆井平臺(tái)建造領(lǐng)域Gulf Piping Company自升式鉆井平臺(tái)和半潛式鉆井平臺(tái)建造領(lǐng)域中國(guó)大連重工深海鉆井平臺(tái)、FPSO 設(shè)計(jì)能力外高橋造船深海鉆井平臺(tái)、FPSO 設(shè)計(jì)能力中遠(yuǎn)船務(wù)深海鉆井平臺(tái)、FPSO 設(shè)計(jì)能力煙臺(tái)來福士深海鉆井平臺(tái)、FPSO 設(shè)計(jì)能力中集集團(tuán)海洋鉆井平臺(tái)制造中國(guó)重工海洋鉆井平臺(tái)制造3、裝備配套企業(yè)目前海洋工程裝備核心設(shè)備和技術(shù)配套幾乎全部掌握在國(guó)外公司手中，主要配套企業(yè)如下所示。圖表 18裝備配套企業(yè)國(guó)家代表公司優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域美國(guó)Le Tourneau、F&G、BASS、FMC、Carmero