酒店大住宿行業(yè)白皮書(shū)

1、 2019酒店大住宿行業(yè)白皮書(shū)HotelWhite PaperCONTENT S122.1012.22.32.42.533.13.23.33.43.5021234PREFACE世界銀行表示，2019 年是自 10 年前全球金融危機(jī)以來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最疲軟的一年。在全球經(jīng)濟(jì)下行、中美貿(mào)易戰(zhàn)等社會(huì)背景下，我國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者度過(guò)了艱難的一年。為應(yīng)對(duì)外部不確定性和內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)下行壓力，我國(guó)政府積極實(shí)施一系列的減稅降費(fèi)政策以刺激市場(chǎng)活躍。面對(duì)如此的社會(huì)背景，2019 年酒店業(yè)者對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的判斷較消極。從酒店供給市場(chǎng)來(lái)看，2019 年酒店供給量同比增長(zhǎng) 12.7%，與 2018 年相比，增速明顯放緩。此外，2019

2、年供給市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示： 我國(guó)酒店業(yè)業(yè)態(tài)豐富，星級(jí)酒店供給結(jié)構(gòu)逐步成熟，經(jīng)濟(jì)型酒店依然占據(jù)絕對(duì)比例。然而隨著消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，中高端酒店需求增幅較大（增長(zhǎng)率為 35.5%/25.3%），顯示出了廣闊的市場(chǎng)前景，酒店投資者紛紛布局中高端酒店，中高端酒店供給實(shí)現(xiàn)了 4.1%/9.0% 的增幅。盡管市場(chǎng)整體增速減緩，但消費(fèi)者的出行需求并未因此消減。2019 年，我國(guó)酒店線上市場(chǎng)需求熱度同比增長(zhǎng) 40%，依然保持增長(zhǎng)活力。同時(shí)，隨著 2019 年旅游市場(chǎng)下沉、“一帶一路”國(guó)際化戰(zhàn)略的入境游等旅游風(fēng)口的出現(xiàn)，酒店住宿業(yè)也迎來(lái)了新的需求、發(fā)展機(jī)會(huì)。2019 年，酒店住宿消費(fèi)群體向三四線城市拓展；而旅游過(guò)年、

3、冰雪游、溫泉游等旅游亮點(diǎn)的開(kāi)拓，減小了酒店整體市場(chǎng)的季節(jié)間需求差異。從消費(fèi)者點(diǎn)評(píng)角度看酒店服務(wù)水平，2019 年，消費(fèi)者對(duì)酒店整體服務(wù)的滿意度上升 2.5%，消費(fèi)者更加認(rèn)可行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)客房設(shè)施、酒店裝修、房間隔音等表現(xiàn)了強(qiáng)烈的整改訴求。面對(duì)不確定的市場(chǎng)環(huán)境，酒店運(yùn)營(yíng)者需要及時(shí)獲取市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)、緊抓消費(fèi)趨勢(shì)，從而洞悉市場(chǎng)機(jī)會(huì)，靈活面對(duì)危機(jī)。2019 年中國(guó)酒店住宿業(yè)數(shù)據(jù)白皮書(shū)整合百萬(wàn)級(jí)酒店供給數(shù)據(jù)、億級(jí)用戶的消費(fèi)數(shù)據(jù)，分析了 2019 年酒店供需市場(chǎng)狀態(tài)及變動(dòng)情況，挖掘了消費(fèi)者消費(fèi)預(yù)訂入住行為偏好、服務(wù)訴求等信息，為酒店經(jīng)營(yíng)者提供一份行業(yè)解讀數(shù)據(jù)，助力 2020 年酒店業(yè)績(jī)正向發(fā)

4、展。2020 年， 我們將持續(xù)關(guān)注消費(fèi)市場(chǎng)展現(xiàn)出的市場(chǎng)機(jī)遇。Part1酒店住宿行業(yè)分析Hotel Industry Analysis酒店住宿行業(yè)分析Hotel Industry Analysis酒店住宿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2019 年國(guó)內(nèi)酒店數(shù)量同比增長(zhǎng) 12.7%，較 2018 年（26.7%）增速放緩。2019 年國(guó)家對(duì)民宿、公寓等住宿市場(chǎng)加強(qiáng)了規(guī)范，服務(wù)不規(guī)范的民宿、公寓、非標(biāo)等經(jīng)濟(jì)型酒店被迫關(guān)店調(diào)整，2019 年房間數(shù)出現(xiàn)了 3.9% 的下降。根據(jù)在線市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年國(guó)內(nèi)酒店市場(chǎng)需求熱度較 2018 年增長(zhǎng) 40.0%，國(guó)內(nèi)酒店需求增速明顯超過(guò)供給增速。從行業(yè)構(gòu)成來(lái)看，酒店在數(shù)量規(guī)模

5、和檔次上依然保持梯形結(jié)構(gòu)；截至 2019 年年底，豪華 / 高端 / 中端 / 經(jīng)濟(jì)及以下酒店分別占客房總數(shù)的 5.6%/11.2%/14.6%/68.6%?？傮w來(lái)看，服務(wù)大眾市場(chǎng)的業(yè)態(tài)占比高達(dá) 94.4%，體現(xiàn)了酒店業(yè)不斷向大住宿業(yè)轉(zhuǎn)型，并服務(wù)大眾消費(fèi)民生的屬性。從 2019 年全年的需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，豪華 / 高端 / 中端 / 經(jīng)濟(jì)及以下酒店的需求占比分別為11.4%/18.8%/19.0%/50.8%，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)逐漸發(fā)展壯大，消費(fèi)者對(duì)價(jià)廉物美的經(jīng)濟(jì)型酒店的需求依舊強(qiáng)烈。全國(guó)酒店住宿供給分析全國(guó)省級(jí)行政區(qū)酒店供給分析全國(guó)酒店供給依舊呈現(xiàn)地域分化狀態(tài)，區(qū)域供給分布不均衡。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，旅

6、游、商務(wù)資源豐富，擁有強(qiáng)大的吸引各類消費(fèi)者的能力，其供給量在各區(qū)域中遙遙領(lǐng)先；因地緣位置、交通基礎(chǔ)設(shè)施限制等因素，西北和東北區(qū)域旅游資源開(kāi)發(fā)起步較晚，酒店供給市場(chǎng)開(kāi)拓緩慢，供給存量遠(yuǎn)低于其他區(qū)域。2019 年，中美貿(mào)易戰(zhàn)、全球經(jīng)濟(jì)下行、我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩等社會(huì)環(huán)境下，酒店業(yè)者對(duì)行業(yè)市場(chǎng)判斷較消極，除華中區(qū)域，其他區(qū)域內(nèi)的酒店供給呈現(xiàn)不同程度的下滑。作為承接?xùn)|部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移和國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的熱點(diǎn)地帶，華中區(qū)域成為 2019 年唯一一個(gè)酒店供給正增長(zhǎng)的區(qū)域，增長(zhǎng)率為 0.1%；此外，東北重工業(yè)受損牽動(dòng)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的受損，東北區(qū)域酒店供給量下降幅度最大，同比下降 13.5%。酒店住宿行業(yè)分析Ho

7、tel Industry Analysis2019年房間增長(zhǎng)率2018年房間增長(zhǎng)率2019年房間數(shù)2018年房間數(shù)-15%0-20%25%20%15%10%5%0%-5%-10%25020015010050 x 1000 0圖 1 各省級(jí)行政區(qū)供給量 & 供給增長(zhǎng)率70020%60015%50010%4005%3000%200-5%100-10%0-15%華東間2018年房數(shù)華南西南華北華中西北東北2019年房間數(shù)2018年房間增長(zhǎng)率2019年房間增長(zhǎng)率x 10000廣東山東浙江四川江蘇云南河南河北湖北湖南陜西安徽廣西北京上海福建遼寧江西貴州重慶內(nèi)蒙古海南山西甘肅黑龍江新疆吉林天津青海寧夏西藏

8、圖 2 各區(qū)域供給量 & 供給增長(zhǎng)率Hotel Industry Analysis重點(diǎn)城市供給分析根據(jù)全國(guó)城市供給量排名，我們選取了 2019 年房間量排名前 20 位的城市進(jìn)行分析。供給TOP20 城市多為一線、新一線城市。經(jīng)濟(jì)起步較早的北京、上海、廣州三個(gè)城市，酒店供給存量排位前三。而同比 2018 年，TOP20 城市的酒店供給市場(chǎng)出現(xiàn)不同程度的變動(dòng)。位于珠三角經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)的佛山成為酒店供給市場(chǎng)中的一匹黑馬，酒店供給同比增長(zhǎng) 13.3%，增幅最大；位于“一帶一路”沿線的青島、鄭州、重慶、武漢等城市的酒店供給量也呈小幅上漲趨勢(shì)。2019年房間增長(zhǎng)率2018年房間增長(zhǎng)率2019年房間數(shù)2018年

9、房間數(shù)北京 上海 廣州 重慶 成都 深圳 西安 杭州 武漢 青島 南京 鄭州 長(zhǎng)沙 昆明 三亞 天津 濟(jì)南 東莞 蘇州 佛山20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%80706050403020100 x 10000圖 3 TOP20 城市供給量 & 供給增長(zhǎng)率酒店住宿行業(yè)分析Hotel Industry Analysis全國(guó)各等級(jí)酒店供給分析近 3 年，我國(guó)各等級(jí)酒店供給結(jié)構(gòu)基本保持一致：經(jīng)濟(jì)型酒店依然占據(jù)絕對(duì)比例。2019 年經(jīng)濟(jì)型酒店供給同比去年降幅達(dá)到 7.5%，近年來(lái)持續(xù)受到關(guān)注的民宿、公寓等非標(biāo)住宿，如雨后春筍般崛起， 但在快速發(fā)展中，存在盲目性、經(jīng)營(yíng)

10、模式各自為政、發(fā)展受限等問(wèn)題，導(dǎo)致大量酒店在競(jìng)爭(zhēng)中走向關(guān)店或規(guī)?？s減的結(jié)局。大眾旅游市場(chǎng)的發(fā)展及差旅的變化，中高端酒店行業(yè)獲得了強(qiáng)大的發(fā)展寄予，中端/ 高端酒店的增長(zhǎng)率分別達(dá)到 4.1%/9.0%。在國(guó)家政策及經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的多種因素推動(dòng)下，豪華酒店供給持續(xù)走低，2019 年供給量較同期下降了 1.5%。2019年房間數(shù)2018年房間數(shù)2019年房間增長(zhǎng)率2017年房間數(shù)2018年房間增長(zhǎng)率經(jīng)濟(jì)及以下中端高端豪華-10%0-5%2000%4005%60010%80015%100020%120025%140030%1600 x 10000圖 4 各等級(jí)酒店供給量 & 供給增長(zhǎng)率全國(guó)省級(jí)行政區(qū)各等級(jí)

11、酒店供給分析從國(guó)內(nèi)各省份的供給情況來(lái)看，中端型及高端型酒店的發(fā)展速度較快。整體市場(chǎng)的作用下，大多數(shù)省份的經(jīng)濟(jì)型酒店供給呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但安徽（5.0%）、河南（3.7%）、湖北（1.1%）等人口較多的華中地區(qū)保持了一定增長(zhǎng)。中端型酒店增速放緩，平均增長(zhǎng)率為 4.9%；排名前五的地區(qū)分別為天津、青海、湖北、安徽、貴州，增長(zhǎng)率分別為 14.2%、13.4%、12.2%、11.9% 及 10.8%。高端型酒店供給的增長(zhǎng)幅度為各等級(jí)最高，從各地區(qū)的增長(zhǎng)率來(lái)看，高端酒店布局已經(jīng)向二三線城市加速，貴州、青海、甘肅、黑龍江及四川占據(jù)增幅 TOP5，分別為 21.1%、19.5%、19.1%、18.0%、17

12、.0%。酒店住宿行業(yè)分析Hotel Industry Analysis在大部分地區(qū)的豪華型酒店供給下降的情況下，青海、廣西、吉林、寧夏、浙江五個(gè)省份保持一定增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率分別為 13.8%、10.2%、7.5%、6.4%、6.3%。表 1 各省級(jí)行政區(qū)不同等級(jí)酒店供給增長(zhǎng)率經(jīng)濟(jì)型酒店中端型酒店高端型酒店豪華型酒店省份2018 年增長(zhǎng)率 2019 年增長(zhǎng)率 2018 年增長(zhǎng)率 2019 年增長(zhǎng)率 2018 年增長(zhǎng)率 2019 年增長(zhǎng)率 2018 年增長(zhǎng)率 2019 年增長(zhǎng)率安徽13.4%5.0%29.2%11.9%12.9%8.3%-4.1%-1.3%北京7.4%-20.2%5.9%-2.9%4.

13、9%-3.4%-7.8%-9.1%福建13.9%-3.6%20.7%-0.8%10.8%10.3%5.8%5.2%甘肅17.7%-6.5%29.7%9.8%2.7%19.1%2.5%-0.3%廣東14.8%-8.6%23.5%1.6%4.4%3.6%-4.3%-1.6%廣西13.0%-3.5%25.6%9.1%10.2%14.5%1.4%10.2%貴州18.7%-1.7%31.7%10.8%12.1%21.1%-5.1%-9.5%海南21.2%-11.6%15.9%-15.5%10.3%-3.4%-7.4%-4.6%河北14.6%-3.9%20.7%1.5%9.2%5.2%6.3%0.3%河南

14、12.6%3.7%25.7%10.6%30.0%9.1%-4.7%-24.4%黑龍江8.5%-18.9%26.5%6.7%25.2%18.0%0.7%-10.7%湖北11.2%1.1%51.4%12.2%3.2%7.6%-22.9%-0.3%湖南12.0%-12.5%42.1%9.6%4.5%13.5%3.1%-3.1%吉林7.6%-20.1%32.6%4.4%12.4%11.2%2.5%7.5%江蘇9.5%-5.9%29.7%6.6%7.9%9.1%4.1%2.3%江西11.2%-2.1%29.9%7.1%5.8%10.2%-7.4%-12.1%遼寧13.0%-16.7%29.8%4.4%1

15、0.1%-1.7%-12.0%-3.5%內(nèi)蒙古11.1%-12.5%31.2%-1.3%-8.0%8.3%-21.7%-9.9%寧夏10.3%-10.8%45.1%-5.0%-2.1%-1.4%-6.9%6.4%青海18.4%-12.4%31.2%13.4%4.8%19.5%-11.9%13.8%山東11.9%-1.9%23.0%6.0%5.9%10.4%-4.7%-1.9%山西12.7%-9.2%21.3%10.7%9.7%10.3%-5.6%-5.1%陜西11.1%-17.9%23.0%2.9%10.5%16.7%-5.6%4.5%上海6.7%-10.1%19.3%7.7%11.5%1.5

16、%2.2%-1.1%四川10.4%-7.1%21.9%-0.5%18.0%17.0%6.9%-4.7%天津9.5%-13.8%14.1%14.2%-0.5%0.2%-5.9%-7.7%西藏14.1%-18.0%32.4%-2.0%4.5%16.0%9.6%-28.8%新疆15.3%-1.6%25.5%8.7%-3.8%13.3%7.7%-7.9%云南14.0%-7.9%34.4%0.2%0.0%8.8%-12.7%0.8%浙江9.9%-8.8%22.6%-0.7%14.5%13.0%3.4%6.3%重慶18.2%-6.2%25.9%8.9%19.2%13.8%10.0%2.3%酒店住宿行業(yè)分析

17、Hotel Industry Analysis重點(diǎn)城市各等級(jí)酒店供給分析從國(guó)內(nèi)供給 TOP20 的城市情況來(lái)看，北京及三亞的各類型酒店供給均出現(xiàn)了不同程度的負(fù)增長(zhǎng)； 從 TOP20 城市各等級(jí)整體情況來(lái)看，高端型酒店增速最明顯。同 2018 年同期相比，大部分經(jīng)濟(jì)酒店出現(xiàn)供給下滑，其中東莞（-33.9%）、三亞（-27.9%）、西安（-21.5%）、北京（-20.2%）及天津（-13.8%）的負(fù)增長(zhǎng)尤為明顯。除天津及佛山外，TOP20 城市的中端酒店供給增長(zhǎng)率較 2018 年有所放緩，其中佛山的增長(zhǎng)率為T(mén)OP20 城市中端增長(zhǎng)率之首，達(dá)到 26.0%。供給 TOP20 城市的高端型酒店的平均增

18、長(zhǎng)率為 8.3%，與去年同期的平均增長(zhǎng)率（8.5%）基本持平，東莞、南京、青島、長(zhǎng)沙、杭州占據(jù)供給增長(zhǎng)前五名，增長(zhǎng)率分別為 27.7%、22.2%、19.2%、 17.3%、16.0%。表 2 供給 TOP20 城市不同等級(jí)酒店供給增長(zhǎng)率經(jīng)濟(jì)型酒店中端型酒店高端型酒店豪華型酒店省份2018 年增長(zhǎng)率2019 年增長(zhǎng)率2018 年增長(zhǎng)率2019 年增長(zhǎng)率2018 年增長(zhǎng)率2019 年增長(zhǎng)率2018 年增長(zhǎng)率2019 年增長(zhǎng)率北京7.4%-20.2%5.9%-2.9%4.9%-3.4%-7.8%-9.1%上海6.7%-10.1%19.3%7.7%11.5%1.5%2.2%-1.1%廣州9.8%-1

19、0.0%14.6%-8.3%13.4%3.4%-4.2%0.4%重慶1.1%-1.2%15.8%9.0%9.6%12.9%4.0%4.6%成都13.5%0.3%20.5%-8.3%13.3%14.7%6.2%-5.5%深圳6.6%-13.1%14.9%-3.5%2.0%11.4%4.9%4.2%西安13.3%-21.5%17.4%10.7%16.1%9.5%-3.0%6.2%杭州11.5%-4.8%23.1%2.9%16.9%16.0%10.7%7.9%武漢12.7%4.0%55.0%11.8%12.1%9.9%-28.0%4.9%青島12.3%3.6%16.9%5.0%7.1%19.2%-1

20、1.8%-1.5%南京11.0%-5.2%25.1%6.5%18.9%22.2%2.9%2.1%鄭州14.4%2.8%26.8%19.1%22.5%4.1%0.4%-18.9%長(zhǎng)沙7.4%-13.4%25.5%6.6%2.9%17.3%21.5%-0.3%昆明16.0%-4.7%53.6%8.8%9.5%11.9%-11.1%2.6%三亞19.8%-27.9%0.8%-28.8%1.4%-19.0%-2.0%-4.6%天津9.5%-13.8%14.1%14.2%-0.5%0.2%-5.9%-7.7%濟(jì)南11.4%6.2%31.7%17.6%1.1%0.6%5.4%9.5%東莞10.1%-33.

21、9%38.1%-3.9%-10.0%27.7%-15.5%-23.6%蘇州9.6%-11.9%35.4%7.8%9.2%1.0%2.9%3.8%佛山19.1%12.0%23.8%26.0%8.7%4.7%-6.9%7.8%酒店住宿行業(yè)分析安徽北京福建甘肅廣東廣西貴州海南河北河南黑龍江湖北湖南吉林江蘇江西遼寧內(nèi)蒙古寧夏青海山東山西陜西上海四川天津西藏新疆云南浙江重慶Hotel Industry Analysis全國(guó)酒店住宿平均房?jī)r(jià)分析全國(guó)省級(jí)行政區(qū)平均房?jī)r(jià)分析隨著國(guó)民收入增加，出游熱度持續(xù)增長(zhǎng)，2019 年酒店市場(chǎng)需求熱度也隨之上漲。2019 年全國(guó)酒店在線市場(chǎng)需求熱度同比提升 40.0%。我國(guó)

22、各省份的酒店市場(chǎng)所面臨的市場(chǎng)機(jī)遇、資源開(kāi)發(fā)程度等區(qū)域背景不同，各省份的酒店市場(chǎng)需求熱度增幅有所不同。其中，在中央“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶旅游集散中心”的推進(jìn)下，異域風(fēng)情濃厚的新疆地區(qū)旅游市場(chǎng)得以開(kāi)發(fā)壯大，酒店住宿需求熱度也較 2018 年上漲 78.8%，增幅最大；然而，隨著交通方式的便利化及獲取信息能力的提高，消費(fèi)者出游選擇更多樣化，作為度假勝地的海南，市場(chǎng)需求熱度持續(xù)降溫，在各省份的需求熱度增長(zhǎng)率中排在最后，僅為 13.2%。從平均房?jī)r(jià)來(lái)看，2019 年，各省份的平均房?jī)r(jià)排名變動(dòng)不大。海南（619.5 元/ 間夜）、北京（537.3 元/ 間夜）、上海（499.6 元/ 間夜）三省份的酒店平均房?jī)r(jià)

23、依然位居前三。同比 2018 年，除廣西、湖南， 其他省份的平均房?jī)r(jià)均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。其中，吉林省 2019 年酒店平均房?jī)r(jià)同比下降 14.0%，下降幅度最大。2019年供給增長(zhǎng)率2019年需求增長(zhǎng)率2019年平均房?jī)r(jià)2018年平均房?jī)r(jià)-20%00%10020%30020040%40060%50080%600100%700圖 5 各省級(jí)行政區(qū)平均房?jī)r(jià) & 供需增長(zhǎng)率酒店住宿行業(yè)分析Hotel Industry Analysis重點(diǎn)城市平均房?jī)r(jià)分析為更加詳細(xì)查看各城市酒店市場(chǎng)變化情況，我們選取了需求 TOP20 城市的酒店市場(chǎng)數(shù)據(jù)。北上廣深四個(gè)城市頻繁的商務(wù)活動(dòng)為其提供了更多的酒店住宿需求，城市需

24、求排名靠前。作為面向東盟的金融開(kāi)放門(mén)戶，廣西南寧強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭為酒店提供了新的發(fā)展機(jī)遇，2019 年需求同比提升53.1%，躋身于需求TOP20 城市隊(duì)列。圖 6 需求 TOP20 城市平均房?jī)r(jià) & 供需增長(zhǎng)率2019年供給增長(zhǎng)率2019年需求增長(zhǎng)率2019年平均房?jī)r(jià)2018年平均房?jī)r(jià)上海 北京 廣州 成都 深圳 杭州 重慶 西安 南京 武漢 廈門(mén) 長(zhǎng)沙 三亞 青島 天津 蘇州 昆明 鄭州 濟(jì)南 南寧70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%9008007006005004003002001000從 TOP20 城市的整體平均房?jī)r(jià)變化上來(lái)看，各城市在房?jī)r(jià)上保持了

25、相對(duì)穩(wěn)定的調(diào)整策略，各城市變化率都在 10% 以下；深圳平均房?jī)r(jià)同比去年下降幅度最大，為 32.6 元，降低了 7.5%；近年來(lái)三亞整體酒店市場(chǎng)不容樂(lè)觀，部分客源流失到東南亞海島等目的地，房產(chǎn)限購(gòu)令也為酒店市場(chǎng)帶來(lái)了負(fù)面沖擊，需求熱度增長(zhǎng)不明顯，僅有 4.7%；且平均房?jī)r(jià)輕微回落 1.8%，為 803.0 元。酒店住宿行業(yè)分析Hotel Industry Analysis全國(guó)各等級(jí)酒店平均房?jī)r(jià)分析我國(guó)國(guó)民水平的飛速提升使人們?cè)桨l(fā)關(guān)注更高層次的精神享受，出游成為必不可少的休閑方式， 酒店行業(yè)熱度水漲船高。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店的規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但從整體來(lái)看經(jīng)濟(jì)型酒店依舊是熱度最密集的酒店檔次，需求增速高

26、達(dá) 60.2%；但隨著消費(fèi)者對(duì)酒店品牌及服務(wù)要求的提升，中端 / 高端酒店的需求增速也開(kāi)始上升，增長(zhǎng)率分別為 35.5%/25.3%。圖 7 各等級(jí)酒店平均房?jī)r(jià) & 供需增長(zhǎng)率2019年供給增長(zhǎng)率2019年需求增長(zhǎng)率2019年平均房?jī)r(jià)2018年平均房?jī)r(jià)經(jīng)濟(jì)及以下中端高端豪華70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%1,0009008007006005004003002001000從各等級(jí)酒店的平均房?jī)r(jià)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)型房?jī)r(jià)下降了 2.5%，為 187.4 元，而其他等級(jí)的酒店平均房?jī)r(jià)在供需作用下均有所增長(zhǎng)；高端型酒店平均房?jī)r(jià)為 448.0 元，較去年增長(zhǎng)了 4.1%，增幅最明顯；

27、豪華型酒店房?jī)r(jià)為 869.9 元，較去年上漲了 32.9 元，增價(jià)情況最明顯。酒店住宿行業(yè)分析安徽北京福建甘肅廣東廣西貴州海南河北河南黑龍江湖北湖南吉林江蘇江西遼寧內(nèi)蒙古寧夏青海山東山西陜西上海四川天津西藏新疆云南浙江重慶Hotel Industry Analysis全國(guó)省級(jí)行政區(qū)各等級(jí)酒店平均房?jī)r(jià)分析經(jīng)濟(jì)型在大眾旅游及商務(wù)出行高速發(fā)展的環(huán)境下，經(jīng)濟(jì)型酒店以自身特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)迎合了更多消費(fèi)者，市場(chǎng)需求依舊保持明顯增長(zhǎng)，各省份平均需求增長(zhǎng)率為 64.0%，其中新疆地區(qū)需求增長(zhǎng)率成倍增長(zhǎng)，達(dá)到同期的 102.9%；上海經(jīng)濟(jì)型酒店的需求增長(zhǎng)幅度最小，為 22.3%。圖 8 各省級(jí)行政區(qū)經(jīng)濟(jì)型酒店平均房?jī)r(jià)

28、 & 供需增長(zhǎng)率2019年供給增長(zhǎng)率2019年需求增長(zhǎng)率2019年平均房?jī)r(jià)2018年平均房?jī)r(jià)120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%350300250200150100500國(guó)內(nèi) 2/3 地區(qū)的經(jīng)濟(jì)型酒店平均房?jī)r(jià)都在下降，但下降幅度都控制在 10% 以內(nèi)，青海、貴州、黑龍江、山東、內(nèi)蒙古等北部及西部的地區(qū)平均房?jī)r(jià)降幅相對(duì)明顯，分別下降了9.6%、8.3%、7.4%、6.1% 及 6.1%。北京經(jīng)濟(jì)型酒店的平均房?jī)r(jià)最高，為 314.5 元，較同期增長(zhǎng)了 3.6%；河南地區(qū)經(jīng)濟(jì)型酒店的平均房?jī)r(jià)最低，為 140.9 元，較同期下降了 1.1%。酒店住宿行業(yè)分析安徽北京福建甘肅廣東

29、廣西貴州海南河北河南黑龍江湖北湖南吉林江蘇江西遼寧內(nèi)蒙古寧夏青海山東山西陜西上海四川天津西藏新疆云南浙江重慶Hotel Industry Analysis中端型中端型酒店規(guī)模擴(kuò)張速度整體放緩，各省份平均供給增長(zhǎng)率為 4.9%，僅有天津、青海、湖北、安徽、貴州及西安的供給增長(zhǎng)率超過(guò)了 10%。中端型酒店的平均需求增長(zhǎng)率為 41.7%，雖不如經(jīng)濟(jì)型酒店，但整體也在快速發(fā)展；新疆、吉林的需求增長(zhǎng)率較快，分別為 78.1%、71.4%。中端型酒店各省份平均房?jī)r(jià)為 291.6 元，其中廣西省平均房?jī)r(jià)上漲幅度最明顯，為 10.5%；青海平均房?jī)r(jià)下降幅度最明顯，為 5.9%；北京中端型酒店平均房?jī)r(jià)最高，為

30、499.5 元，較同期增長(zhǎng)了 6.8%； 江西省中端型酒店的平均房?jī)r(jià)最低，為 231.6 元，較同期下降了 0.2%。2019年供給增長(zhǎng)率2019年需求增長(zhǎng)率2019年平均房?jī)r(jià)2018年平均房?jī)r(jià)-40%0-20%1000%20020%30060%40%40080%500100%600圖 9 各省級(jí)行政區(qū)中端型酒店平均房?jī)r(jià) & 供需增長(zhǎng)率酒店住宿行業(yè)分析安徽北京福建甘肅廣東廣西貴州海南河北河南黑龍江湖北湖南吉林江蘇江西遼寧內(nèi)蒙古寧夏青海山東山西陜西上海四川天津西藏新疆云南浙江重慶Hotel Industry Analysis高端型在高端型酒店整體供給增長(zhǎng)的同時(shí)，北京、海南、遼寧、寧夏出現(xiàn)了不同程

31、度的負(fù)增長(zhǎng)，降幅分別為 3.4%、3.4%、1.7%、1.4%。各省份平均需求增長(zhǎng)率為 27.7%，高端型酒店已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入平衡發(fā)展的階段；河南、新疆、江西、貴州及西藏近年來(lái)受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響或政府扶植，商旅及出游消費(fèi)者不斷增多，需求增長(zhǎng)率均超過(guò) 40%。除廣東?。?0.1%）及黑龍江?。?3.1%）平均房?jī)r(jià)出現(xiàn)小幅下降外，大部分省份的平均房?jī)r(jià)均呈現(xiàn)不同程度的上漲；其中云南省平均房?jī)r(jià)上升情況最明顯，為 17.8%；河北、廣西、西藏、河南及寧夏的平均房?jī)r(jià)較同期增長(zhǎng)率也均超過(guò) 10%。70060%60050%50040%40030%30020%20010%1000%0-10%2018年平均房?jī)r(jià)2019

32、年平均房?jī)r(jià)2019年需求增長(zhǎng)率2019年供給增長(zhǎng)率圖 10 各省級(jí)行政區(qū)高端型酒店平均房?jī)r(jià) & 供需增長(zhǎng)率酒店住宿行業(yè)分析安徽北京福建甘肅廣東廣西貴州海南河北河南黑龍江湖北湖南吉林江蘇江西遼寧內(nèi)蒙古寧夏青海山東山西陜西上海四川天津西藏新疆云南浙江重慶Hotel Industry Analysis豪華型過(guò)去的幾年里，大量國(guó)際品牌的涌入為豪華型酒店引入了一定數(shù)量的供給，隨著豪華型酒店進(jìn)入理性的投資階段，在優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)規(guī)則中，各地區(qū)豪華型酒店出現(xiàn)供給負(fù)增長(zhǎng)；整體需求熱度雖保持增長(zhǎng)但相對(duì)其他等級(jí)酒店略低，平均增長(zhǎng)率僅為 5.7%；其中湖南省的需求增幅最大，為 21.3%。需求小幅上漲的同時(shí)由于供給的

33、下降，使大部分地區(qū)的豪華型酒店平均房?jī)r(jià)均出現(xiàn)上漲。湖南、廣西及內(nèi)蒙的平均房?jī)r(jià)增長(zhǎng)率都在 10% 以上，分別為 13.8%、11.6% 及 10.1%。北京豪華型酒店平均房?jī)r(jià)增長(zhǎng)率為4.3%，漲到了1159.7 元，超過(guò)上海成為各地區(qū)平均房?jī)r(jià)最高點(diǎn)。2018年供給增長(zhǎng)率2019年需求增長(zhǎng)率2019年平均房?jī)r(jià)2018年平均房?jī)r(jià)-40%0-30%200-20%400-10%6000%80010%1,00020%1,20030%1,400圖 11 各省級(jí)行政區(qū)豪華型酒店平均房?jī)r(jià) & 供需增長(zhǎng)率酒店住宿行業(yè)分析Hotel Industry Analysis重點(diǎn)城市各等級(jí)酒店平均房?jī)r(jià)分析經(jīng)濟(jì)型三亞、西安及

34、北京等民宿、公寓眾多的城市在競(jìng)爭(zhēng)大潮下受到較大影響，經(jīng)濟(jì)型酒店供給下降幅度均超過(guò) 20%；需求 TOP20 的城市平均需求熱度較同期增長(zhǎng)了 47.5%，其中南寧及鄭州增長(zhǎng)幅度較明顯，分別達(dá)到了 75.0% 及 72.6%。三亞平均房?jī)r(jià)上升幅度為 TOP20 城市首位，供給下降使三亞經(jīng)濟(jì)型酒店熱度更加集中，帶動(dòng)平均房?jī)r(jià)增長(zhǎng) 11.4%，較各城市平均值（201.8 元）高出 35.1 元。圖 12 需求 TOP20 城市經(jīng)濟(jì)型酒店平均房?jī)r(jià) & 供需增長(zhǎng)率350100.0%30080.0%25060.0%20040.0%15020.0%1000.0%50-20.0%0-40.0%上海 北京 廣州 成

35、都 深圳 杭州 重慶 西安 南京 武漢 廈門(mén) 長(zhǎng)沙 三亞 青島 天津 蘇州 昆明 鄭州 濟(jì)南 南寧2018年平均房?jī)r(jià)2019年平均房?jī)r(jià)2019年需求增長(zhǎng)率2019年供給增長(zhǎng)率酒店住宿行業(yè)分析Hotel Industry Analysis中端型在消費(fèi)者對(duì)酒店服務(wù)能力及設(shè)施要求不斷提升的背景下，大部分城市中端型酒店的需求處于上漲趨勢(shì)，平均需求增長(zhǎng)了 28.6%，而三亞的熱度出現(xiàn)回落，較同期需求下降了 11.4%。各城市中端酒店平均房?jī)r(jià)（311.0 元）整體有所提升，其中北京中端型酒店平均房?jī)r(jià)為 499.5 元， 為需求 TOP20 的最高值；重慶近年來(lái)熱度不減，供需同步上漲，且需求增長(zhǎng)率（25.4

36、%）超過(guò)供給增長(zhǎng)率（9.0%），使平均房?jī)r(jià)較同期增加了 10.2%，為 280.2 元。2019年供給增長(zhǎng)率2019年需求增長(zhǎng)率2019年平均房?jī)r(jià)2018年平均房?jī)r(jià)上海 北京 廣州 成都 深圳 杭州 重慶 西安 南京 武漢 廈門(mén) 長(zhǎng)沙 三亞 青島 天津 蘇州 昆明 鄭州 濟(jì)南 南寧60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%6005004003002001000圖 13 需求 TOP20 城市中端型酒店平均房?jī)r(jià) & 供需增長(zhǎng)率酒店住宿行業(yè)分析Hotel Industry Analysis高端型高端型酒店以高品質(zhì)、個(gè)性化的優(yōu)

37、勢(shì)在消費(fèi)者中不斷提升口碑，為消費(fèi)者提供了更多良好的消費(fèi)體驗(yàn)。從市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，各城市高端型酒店供需增長(zhǎng)率趨勢(shì)基本保持一致，推動(dòng)平均房?jī)r(jià)穩(wěn)定增長(zhǎng)； 2019 年南寧市受到政府支持，生態(tài)宜居水平實(shí)現(xiàn)新提升，人流量大大提升的同時(shí)也帶動(dòng)了酒店行業(yè)發(fā)展，供需增長(zhǎng)率均為需求 TOP20 首位，平均房?jī)r(jià)較同期增長(zhǎng)了 12.0%，為 337.8 元。各城市中濟(jì)南市平均房?jī)r(jià)上升最明顯，較同期增長(zhǎng)了 14.6%，達(dá)到了 434.5 元。圖 14 需求 TOP20 城市高端型酒店平均房?jī)r(jià) & 供需增長(zhǎng)率70070.0%6005004003002001000上海 北京 廣州 成都 深圳 杭州 重慶 西安 南京 武漢20

38、18年平均房?jī)r(jià)2019年平均房?jī)r(jià)60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%廈門(mén) 長(zhǎng)沙 三亞 青島 天津 蘇州 昆明 鄭州 濟(jì)南 南寧2019年需求增長(zhǎng)率2019年供給增長(zhǎng)率2019 酒店大住宿白皮書(shū) 18酒店住宿行業(yè)分析Hotel Industry Analysis豪華型豪華型酒店分布存在區(qū)域性不均的問(wèn)題，使各城市供給增降各異；上升幅度最明顯的南寧，增幅為 24.0%；下降幅度最明顯的鄭州，降幅為 18.9%。各城市豪華型酒店需求平均增長(zhǎng)率為 11.2%，其中長(zhǎng)沙的增長(zhǎng)率最高，為 33.0%；鄭州及青島的需求增長(zhǎng)率也均超過(guò) 20%，

39、分別為 23.9% 及 23.3%。各城市豪華型酒店平均房?jī)r(jià)整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中北京豪華型酒店平均房?jī)r(jià)為各城市最高，達(dá)到1,159.7 元，同比去年上漲了 4.3%；而青島及廈門(mén)的平均房?jī)r(jià)出現(xiàn)小幅度下滑，分別下降了 3.3% 及0.1%。2019年供給增長(zhǎng)率2019年需求增長(zhǎng)率2019年平均房?jī)r(jià)2018年平均房?jī)r(jià)上海 北京 廣州 成都 深圳 杭州 重慶 西安 南京 武漢 廈門(mén) 長(zhǎng)沙 三亞 青島 天津 蘇州 昆明 鄭州 濟(jì)南 南寧-30.0%0-20.0%200-10.0%4000.0%60010.0%80020.0%1,00030.0%1,20040.0%1,400圖 15 需求 TOP20

40、城市豪華型酒店平均房?jī)r(jià) & 供需增長(zhǎng)率Part2酒店行業(yè)消費(fèi)者行為特征分析Consumer Data Insight2019 酒店大住宿白皮書(shū) 19酒店行業(yè)消費(fèi)者行為特征分析Consumer Data Insight隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，消費(fèi)者消費(fèi)行為悄然發(fā)生著改變。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用到住宿行業(yè)能夠更加深入地探索住宿者的消費(fèi)預(yù)訂習(xí)慣、消費(fèi)需求等，從而為住宿行業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品、營(yíng)銷活動(dòng)提供決策支持。本章節(jié)將從消費(fèi)者的線上瀏覽行為、預(yù)訂、入住和點(diǎn)評(píng)等數(shù)據(jù)中解析 2019 年住宿消費(fèi)者的行為特征。瀏覽行為消費(fèi)者在網(wǎng)絡(luò)上的購(gòu)買(mǎi)行為從信息瀏覽開(kāi)始，并貫穿于購(gòu)買(mǎi)決策的整個(gè)過(guò)程中。研究消費(fèi)者的網(wǎng)頁(yè)瀏

41、覽行為能夠?yàn)榫频昃€上頁(yè)面優(yōu)化，促進(jìn)訂單轉(zhuǎn)化等提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。預(yù)訂前瀏覽次數(shù)預(yù)訂前瀏覽次數(shù)不僅反映了消費(fèi)者的決策心理，同時(shí)也能側(cè)面表明酒店行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。2019 年全國(guó)酒店平均預(yù)訂前瀏覽次數(shù)為 25.8，較 2018 年下降 6.3%，表明了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策過(guò)程更加輕松。為深入追蹤消費(fèi)者消費(fèi)特征，我們選取了 2019 年需求 TOP20 城市的預(yù)訂前瀏覽次數(shù)進(jìn)行分析。三亞、重慶、廈門(mén)、青島、蘇州等旅游屬性較高的城市的預(yù)訂前瀏覽次數(shù)較高，出游客戶為獲取性價(jià)比更高的旅游體驗(yàn)需要更長(zhǎng)的決策時(shí)間；上海、北京、南京、長(zhǎng)沙等商務(wù)與旅游雙重屬性的城市的預(yù)訂前瀏覽次數(shù)較 2018 年小幅增加，線上酒店供給與

42、服務(wù)項(xiàng)目的同質(zhì)化，增加了消費(fèi)者的決策時(shí)長(zhǎng)。表 3 需求 TOP20 城市預(yù)訂前瀏覽次數(shù)全國(guó)上海25.827.327.526.7-6.2%2.2%2019 年變動(dòng)情況2018 年預(yù)訂前瀏覽次數(shù)2019 年預(yù)訂前瀏覽次數(shù)城市成都深圳杭州24.719.927.325.920.428.6-4.7%-2.5%-4.4%Consumer Data Insight北京34.433.14.0%廣州25.626.2-2.3%重慶26.228.2-7.2%濟(jì)南19.119.7-2.6%西安28.629.8-3.9%武漢20.320.7-1.5%長(zhǎng)沙25.023.18.0%青島35.439.5-10.3%蘇州30.

43、730.02.3%鄭州14.515.8-8.6%2.1%19.019.4昆明-0.6%24.824.6天津1.3%90.291.3三亞-9.9%49.344.4廈門(mén)4.1%27.328.4南京南寧注：全國(guó)不包含港澳臺(tái)15.415.6-1.5%預(yù)訂行為得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的便捷易接入、隨時(shí)隨地接入的特性，酒店消費(fèi)群體的預(yù)訂行為趨向于“隨時(shí)隨地、說(shuō)走就走”的特性。消費(fèi)者的預(yù)訂行為影響酒店的動(dòng)態(tài)定價(jià)、假日促銷節(jié)奏等策略的制定，研究消費(fèi)者的預(yù)訂行為可以為酒店經(jīng)營(yíng)策略提供重要的數(shù)據(jù)支持。提前預(yù)訂時(shí)長(zhǎng)提前預(yù)訂時(shí)長(zhǎng)是酒店制定促銷節(jié)奏尤其是重大節(jié)假日前促銷節(jié)奏時(shí)可以重點(diǎn)關(guān)注的數(shù)據(jù)指標(biāo)。2019 年全國(guó)入住當(dāng)天預(yù)訂

44、訂單占比高達(dá) 69.7%，較 2018 年上漲 8.9%，消費(fèi)者“隨時(shí)隨地，說(shuō)走就走” 出行趨勢(shì)更加明顯。為更加深入分析消費(fèi)者的出行預(yù)訂習(xí)慣，我們分析了需求 TOP20 城市的酒店訂單提前預(yù)訂時(shí)長(zhǎng)。Consumer Data Insight20 個(gè)城市訂單的提前預(yù)訂時(shí)長(zhǎng)分布基本一致：入住當(dāng)天預(yù)訂的訂單占比超過(guò)一半。其中，三亞、廈門(mén)、南京、上海、北京五個(gè)城市的當(dāng)天預(yù)訂訂單占比較低。城市商務(wù)活動(dòng)或旅游旺季期間，城市需求熱度較高， 前往這些城市的消費(fèi)者會(huì)提前 1-2 天規(guī)劃行程。表 4 需求 TOP20 城市提前預(yù)訂天數(shù)占比城市當(dāng)天預(yù)訂提前1天 提前2天 提前3天 提前4天 提前5天 提前6天 提前

45、 7 天及以上全國(guó)69.7%11.5%4.2%2.7%2.0%1.4%1.1%7.4%上海54.4%15.8%6.5%4.2%3.1%2.3%1.8%11.9%北京53.3%17.4%7.1%4.5%3.2%2.3%1.7%10.4%廣州65.4%12.8%4.8%3.1%2.4%1.7%1.3%8.7%成都69.6%12.1%4.2%2.6%2.0%1.4%1.0%7.2%深圳71.5%12.0%4.3%2.7%1.8%1.3%1.0%5.4%杭州62.0%14.3%5.5%3.5%2.5%1.9%1.4%8.9%重慶71.5%11.4%3.9%2.4%1.7%1.3%1.0%6.9%西安6

46、7.8%12.4%4.3%2.8%1.9%1.5%1.1%8.3%南京58.6%14.9%6.1%3.7%2.7%2.0%1.5%10.4%武漢70.0%11.6%4.2%2.7%2.2%1.4%1.0%6.9%廈門(mén)55.2%14.3%5.7%3.7%2.8%2.2%1.8%14.3%長(zhǎng)沙70.4%11.3%4.0%2.5%1.9%1.3%1.0%7.4%三亞47.3%15.7%5.5%3.6%2.7%2.3%1.9%21.1%青島62.1%13.9%5.3%3.4%2.4%1.8%1.4%9.7%天津64.0%13.7%5.4%3.3%2.5%1.7%1.2%8.2%蘇州60.6%13.6%

47、5.4%3.5%2.6%1.9%1.5%10.9%昆明70.1%11.3%3.9%2.5%1.8%1.3%1.0%8.0%鄭州78.9%9.2%3.2%1.9%1.4%1.0%0.8%3.7%濟(jì)南67.5%12.7%4.8%3.1%2.3%1.6%1.2%6.9%南寧77.7%9.7%3.2%2.0%1.6%1.0%0.7%4.1%注：全國(guó)不包含港澳臺(tái)；以入住時(shí)間為 2019-01-01 至 2019-12-31 的訂單的下單時(shí)間和入住時(shí)間差值為準(zhǔn)。酒店行業(yè)消費(fèi)者行為特征分析Consumer Data Insight預(yù)訂時(shí)間分布預(yù)訂時(shí)間分布能夠反映出消費(fèi)者的下單時(shí)間偏好，可以助力酒店制定每天各

48、時(shí)間段促銷力度。2019 年全國(guó)訂單的下單時(shí)間集中在 10-22 點(diǎn)，與 2018 年分布基本一致。消費(fèi)者下單時(shí)間較分散， “隨時(shí)隨地”預(yù)訂特征明顯。圖 16 下單時(shí)間分布 (24 小時(shí) )注：全國(guó)不包含港澳臺(tái)；以入住時(shí)間為 2019-01-01 至 2019-12-31 的訂單的下單時(shí)間為準(zhǔn)。入住行為隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)需求、消費(fèi)方式不斷發(fā)生改變。了解消費(fèi)者住宿需求的時(shí)間與區(qū)域分布、酒店等級(jí)與消費(fèi)價(jià)格偏好等入住行為數(shù)據(jù)，助力于酒店更好地做市場(chǎng)定位， 發(fā)現(xiàn)新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。入住時(shí)間分布 ( 月份 & 星期 )消費(fèi)者入住月份分布能夠反映出住宿需求市場(chǎng)的淡旺季。2019 年，全國(guó)需

49、求高峰為暑假的 8 月和國(guó)慶的 10 月；需求淡季為 1 月 -3 月。與 2018 年相比，2019 年淡旺季需求差異縮小。旅游過(guò)年、溫泉養(yǎng)生等出游方式逐漸流行，1-3 月住宿需求稍有上浮。酒店行業(yè)消費(fèi)者行Con為sum特er圖 17 入住月份分布征Data分Ins析ight從入住的星期表現(xiàn)來(lái)看，周五、周六出現(xiàn)入住需求高峰。周邊游、中短途游受到都市人群青睞， 熱度持續(xù)上漲，2019 年周五、六入住需求較 2018 年小幅增加。2019年需求占比2018年需求占比星期日星期六星期五星期四星期三星期二星期一18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%圖 18 入住星期分布酒店行業(yè)消費(fèi)者行為

50、特征分析Consumer Data Insight入住時(shí)長(zhǎng)分布消費(fèi)者入住時(shí)長(zhǎng)反映了消費(fèi)者的需求類型，是酒店打造產(chǎn)品的依據(jù)之一。2019 年，全國(guó)入住 1 天的訂單占比高達(dá) 86.7%，較 2018 年增加 2.3%。短期產(chǎn)品更能滿足消費(fèi)者普遍需求。為探究各城市酒店的需求類型，我們分析了需求 TOP20 城市的酒店訂單入住時(shí)長(zhǎng)分布。各城市入住 1 天的需求占絕對(duì)比例。其中，鄭州短期入住需求占比最高；三亞連住需求高于其他城市。表 5 入住時(shí)長(zhǎng)分布城市入住1天 入住2天 入住3天 入住4天 入住5天 入住 6 天及以上上海79.78%13.11%4.35%1.53%0.61%0.63%北京78.33

51、%12.89%4.91%2.14%0.91%0.82%廣州85.14%9.69%3.12%1.11%0.48%0.46%成都83.61%9.90%3.89%1.56%0.59%0.45%深圳87.16%8.58%2.58%0.90%0.37%0.39%杭州83.63%11.43%3.18%1.01%0.38%0.36%重慶85.76%9.10%3.34%1.16%0.37%0.28%西安81.60%10.56%4.70%2.01%0.69%0.43%南京82.56%12.16%3.54%1.05%0.36%0.32%武漢85.20%9.90%3.25%0.97%0.35%0.33%廈門(mén)78.6

52、6%12.91%5.35%2.08%0.63%0.37%長(zhǎng)沙84.71%10.51%3.30%0.94%0.30%0.25%三亞67.60%17.04%7.80%4.49%1.76%1.31%青島80.42%12.33%4.72%1.62%0.52%0.40%天津85.41%10.08%2.84%0.93%0.37%0.37%蘇州83.99%11.47%3.03%0.94%0.30%0.27%昆明88.60%7.94%2.21%0.71%0.27%0.27%鄭州90.34%6.73%1.86%0.58%0.25%0.25%濟(jì)南87.03%9.37%2.36%0.68%0.27%0.28%南寧8

53、9.74%7.40%1.87%0.55%0.23%0.21%注：全國(guó)不包含港澳臺(tái)酒店行業(yè)消費(fèi)者行Con為sum特er客戶來(lái)源與去向征Data分Ins析ight消費(fèi)者來(lái)源與去向顯示了酒店市場(chǎng)需求來(lái)源和去向，能夠幫助酒店精準(zhǔn)定位客群。2019 年，超過(guò)54.6% 的訂單來(lái)自一線、新一線城市的客戶，同時(shí) 45.4% 的訂單為去向一線、新一線城市的客戶。與2018 年各線城市的訂單占比分布相比，2019 年來(lái)自或去往二線及以下城市的訂單占比均小幅上升。隨著二線及以下城市經(jīng)濟(jì)的萌發(fā)，二線及以下城市的需求獲得釋放。五線四線 三線 二線 新一線一線2019年目的地占比2018年目的地占比2019客源地占比2

54、018年客源地占比圖 19 消費(fèi)者來(lái)源與去向分布 ( 訂單占比 )酒店行業(yè)消費(fèi)者行Co為nsum特er 征Data分Ins析ight入住酒店類型分布入住酒店類型分布反映了住宿市場(chǎng)需求類型。2019 年，經(jīng)濟(jì)及以下酒店訂單占比高達(dá) 54.4%，較2018 年占比增加 6.5%。經(jīng)濟(jì)型酒店占據(jù)了絕對(duì)的市場(chǎng)供給比例，并且滿足了消費(fèi)者的基本入住需求， 依然為廣大消費(fèi)者的首選。圖 20 入住酒店類型偏好酒店行業(yè)消費(fèi)者行Con為sum特er入住酒店價(jià)格分布征Data分Ins析ight為迎合獲取更多的客戶需求，價(jià)格是關(guān)鍵因素之一。入住酒店價(jià)格偏好分析給出了過(guò)去兩年內(nèi)客戶入住酒店訂單的價(jià)格分布。2019 年，

55、78.7% 的訂單為 400 元以下 / 間夜，較 2018 年同價(jià)格段的訂單占比增加 2.4%。受我國(guó)整體市場(chǎng)環(huán)境的影響，消費(fèi)分層現(xiàn)象愈發(fā)明顯。此外，重點(diǎn)城市的酒店住宿的平均房?jī)r(jià)均有小幅下滑，對(duì)酒店消費(fèi)者的入住價(jià)格分布存在間接影響。圖 21 入住酒店價(jià)格偏好點(diǎn)評(píng)行為點(diǎn)評(píng)行為為客戶住后分享、表達(dá)個(gè)人體驗(yàn)的行為，其包含了客戶對(duì)酒店各項(xiàng)服務(wù)的評(píng)價(jià)。分析消費(fèi)者點(diǎn)評(píng)行為是酒店收集用戶反饋、塑造品牌形象的途徑之一。本章節(jié)從點(diǎn)評(píng)數(shù)量、六大服務(wù)維度的關(guān)注度和滿意度等方面綜合分析了住宿行業(yè)的整體服務(wù)質(zhì)量和客戶訴求，為酒店改善提升服務(wù)提供方向。酒店行業(yè)消費(fèi)者行為特征分析Consumer Data Insight

56、點(diǎn)評(píng)數(shù)量分析點(diǎn)評(píng)數(shù)量直觀地反映出酒店對(duì)住后點(diǎn)評(píng)的重視程度。2019 年酒店點(diǎn)評(píng)呈現(xiàn)“酒店等級(jí)越高，店均點(diǎn)評(píng)量越高“趨勢(shì)。高端豪華型酒店更加重視對(duì)客戶住中體驗(yàn)、住后點(diǎn)評(píng)的管理；與 2018 年相比， 除中端酒店店均點(diǎn)評(píng)量增加外，其他等級(jí)酒店店均點(diǎn)評(píng)量均下滑，消費(fèi)者住后點(diǎn)評(píng)意愿有所下降。2019年增長(zhǎng)率2018年增長(zhǎng)率2019年店均點(diǎn)評(píng)量2018年店均點(diǎn)評(píng)量經(jīng)濟(jì)及以下中端高端豪華-15%0-10%400200-5%6000%8005%1,00010%1,200圖 22 各等級(jí)酒店店均點(diǎn)評(píng)量及增長(zhǎng)率服務(wù)滿意度分析酒店行業(yè)六大服務(wù)維度的滿意度能夠指示出酒店服務(wù)質(zhì)量水平及其服務(wù)弱項(xiàng)。2019 年，消費(fèi)者整體滿意度為 89.2%。與 2018 年滿意度相比，整體行業(yè)滿意度上升 2.5%，消費(fèi)者較認(rèn)可酒店行業(yè)的服務(wù)。從消費(fèi)者六大維度滿意度來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)位置、服務(wù)和價(jià)格的滿意度較高，而對(duì)酒店設(shè)施的批評(píng)觀點(diǎn)較多。消費(fèi)者對(duì)酒店設(shè)施提出了改善訴求。為深入分析全國(guó)各區(qū)域的酒店服務(wù)質(zhì)量，我們選取了需求 TOP20 城市的酒店的點(diǎn)評(píng)數(shù)據(jù)。從六大維度滿意度來(lái)看，各城市各維度滿意度表現(xiàn)相似：設(shè)施維度滿意度最低，服務(wù)、位置滿意度均超過(guò) 90%；從各城市來(lái)看，武漢酒店整