3顧問實(shí)施手冊(cè)(集團(tuán)財(cái)務(wù)手冊(cè))V210

1、K/3顧問實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 PAGE 39頁，共 NUMPAGES 39頁版權(quán)所有 翻版必究K/3顧問問實(shí)施手冊(cè)冊(cè)（集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)分冊(cè)）金蝶軟件（中中國(guó)）有限限公司咨詢與實(shí)施施部二零零七年年五月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考/備注2002006-05-01梁秒V1.0新建2007-03-17梁秒V2.0修定審校日期審校人版本審校意見2002006-08-01明煌V1.0同意2007-07-17明煌V2.0同意概 述K/3集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)軟件件作為公司司多年長(zhǎng)期期積累的產(chǎn)產(chǎn)品，對(duì)現(xiàn)現(xiàn)在、未來來必將給公公司帶來巨巨大的現(xiàn)金金流，規(guī)范范快速的交交付將是這這個(gè)現(xiàn)金流流能否快速速生成的關(guān)關(guān)

2、鍵要素。為了提高高廣大一線線顧問實(shí)施施K/3集集團(tuán)產(chǎn)品的的能力，規(guī)規(guī)范實(shí)施過過程，提高高項(xiàng)目交付付率，總部部客戶服務(wù)務(wù)部特組織織集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品專家、實(shí)施專家家、項(xiàng)目管管理專家等等資深人士士，共同打打造本指引引手冊(cè)，希希望對(duì)即將將實(shí)施K/3項(xiàng)目的的各位項(xiàng)目目經(jīng)理、實(shí)實(shí)施顧問有有所幫助。本手冊(cè)結(jié)合合集團(tuán)公司司多年實(shí)施施K/3項(xiàng)項(xiàng)目的特點(diǎn)點(diǎn)，遵循項(xiàng)項(xiàng)目管理理理論，按公公司標(biāo)準(zhǔn)KKingddee WWay實(shí)施施方法將整整個(gè)實(shí)施工工作劃分為為4大階段段（項(xiàng)目準(zhǔn)準(zhǔn)備、藍(lán)圖圖設(shè)計(jì)、系系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)收交付付）、200項(xiàng)關(guān)鍵任任務(wù)，每項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)又分分為“工作目標(biāo)標(biāo)”、“主要工作作事項(xiàng)”、“參與人員員”、“準(zhǔn)備事項(xiàng)項(xiàng)”

3、、“操作時(shí)機(jī)機(jī)”、“建議工作作時(shí)間”、“關(guān)鍵業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)”、“注意事項(xiàng)項(xiàng)”、“后續(xù)工作作安排”、“可供參考考的工具與與模板”、“階段工作作成果”等11個(gè)個(gè)具體小方方面，旨在在為廣大顧顧問提供更更加全面、簡(jiǎn)潔、實(shí)實(shí)用、快速速、個(gè)性化化的指導(dǎo)和和幫助。同同時(shí)，本手手冊(cè)又融合合了大量產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)用方方面的技巧巧和業(yè)務(wù)管管理知識(shí)，有有助于提高高顧問的產(chǎn)產(chǎn)品知識(shí)、理論水平平，有利于于提高顧問問的自信心心和自豪感感。本手冊(cè)目前前主要是基基于K/33系統(tǒng)總賬賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)產(chǎn)、出納、應(yīng)收應(yīng)付付、合并報(bào)報(bào)表、資金金等系統(tǒng)的的實(shí)施工作作而提供的的指導(dǎo)，具具體的項(xiàng)目目有更多的的、不同的的產(chǎn)品和模模塊，可以以參考本手手

4、冊(cè)，并做做適當(dāng)調(diào)整整。本手冊(cè)是基基于單個(gè)階階段完成實(shí)實(shí)施工作而而設(shè)置的，如如果具體的的項(xiàng)目是多多階段的，可可以參考本本手冊(cè)，并并做適當(dāng)調(diào)調(diào)整。由于K/33集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)產(chǎn)品在不不斷改進(jìn)、發(fā)展，本本手冊(cè)很多多內(nèi)容還需需要不斷更更新和完善善，請(qǐng)廣大大一線顧問問積極參與與，及時(shí)反反饋，共同同推進(jìn)本手手冊(cè)的完善善工作。相相信有了大大家的積極極參與，我我們的手冊(cè)冊(cè)一定能夠夠更加完美美、更加豐豐滿、更加加實(shí)用！我我們的K/3項(xiàng)目一一定能夠取取得更大的成功功！特別鳴謝！產(chǎn)品別顧問問實(shí)施系列列手冊(cè)是由由總部咨詢?cè)兣c實(shí)施部部主導(dǎo)，聯(lián)聯(lián)合K/33產(chǎn)品事業(yè)業(yè)部、EAAS產(chǎn)品事事業(yè)部的資資深產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)理以及渠渠道的資深深實(shí)

5、施顧問問共同打造造。在此向關(guān)心心和參與手手冊(cè)撰寫的的各位同仁仁表示誠摯摯的感謝！顧問：何經(jīng)經(jīng)華、金卓卓君、田榮榮舉主編：明煌煌編委：梁秒秒、張喆敏敏、余波、劉健、楊楊石泉、熊熊勝魁、張張海勇、胡胡偉健、李李曉東、鄧鄧其健相關(guān)支持單單位：K/3產(chǎn)品品事業(yè)部：鄧超、權(quán)權(quán)順亮、楊楊健、李福福壽、孟凡凡俊、黃秋秋紅、張嵐嵐、余雙印印、黃可、鄒俊、李李孝松等；EAS產(chǎn)品品事業(yè)部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等；知識(shí)管理部部：李艷萍萍、陶明明明、何志權(quán)權(quán)、李緒蓮蓮等；區(qū)域及機(jī)構(gòu)構(gòu)：何智勇勇、黃輝宇宇、項(xiàng)雪飛飛、房瑞、楊鳳華、吳子彬、汪向國(guó)、蔣祥勇、侯淵等；人機(jī)工程部部：段宇飛飛、李瑋、孫飛熊等等。

6、目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc176767838 1集團(tuán)企企業(yè)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施的一般般特點(diǎn)與策策略 PAGEREF _Toc176767838 h 6 HYPERLINK l _Toc176767839 1.1集集團(tuán)企業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施的的特點(diǎn) PAGEREF _Toc176767839 h 6 HYPERLINK l _Toc176767840 1.2集集團(tuán)企業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施的的一般策略略 PAGEREF _Toc176767840 h 7 HYPERLINK l _Toc176767841 2項(xiàng)目準(zhǔn)準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc176767841 h 9 HYPER

7、LINK l _Toc176767842 2.1項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng) PAGEREF _Toc176767842 h 9 HYPERLINK l _Toc176767843 2.2成成立項(xiàng)目組組織 PAGEREF _Toc176767843 h 10 HYPERLINK l _Toc176767844 2.3項(xiàng)項(xiàng)目調(diào)研 PAGEREF _Toc176767844 h 12 HYPERLINK l _Toc176767845 2.4制制定并確認(rèn)認(rèn)實(shí)施方案案 PAGEREF _Toc176767845 h 15 HYPERLINK l _Toc176767846 2.5召召開項(xiàng)目啟啟動(dòng)大會(huì) PAGEREF

8、_Toc176767846 h 17 HYPERLINK l _Toc176767847 2.6客客戶中高層層領(lǐng)導(dǎo)高級(jí)級(jí)培訓(xùn) PAGEREF _Toc176767847 h 18 HYPERLINK l _Toc176767848 2.7軟軟件安裝 PAGEREF _Toc176767848 h 19 HYPERLINK l _Toc1767677849 3藍(lán)圖設(shè)計(jì)計(jì) PAGEREF _Toc176767849 h 21 HYPERLINK l _Toc176767850 3.1核核心小組成成員培訓(xùn) PAGEREF _Toc176767850 h 21 HYPERLINK l _Toc1767

9、67851 3.2制制定基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)管理規(guī)規(guī)范 PAGEREF _Toc176767851 h 22 HYPERLINK l _Toc176767852 3.3準(zhǔn)準(zhǔn)備基礎(chǔ)資資料數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc176767852 h 24 HYPERLINK l _Toc176767853 3.4客客戶現(xiàn)有業(yè)業(yè)務(wù)流程梳梳理 PAGEREF _Toc176767853 h 25 HYPERLINK l _Toc176767854 3.5流流程優(yōu)化與與流程模擬擬 PAGEREF _Toc176767854 h 27 HYPERLINK l _Toc176767855 3.6新新業(yè)務(wù)藍(lán)圖圖確認(rèn) PAGER

10、EF _Toc176767855 h 28 HYPERLINK l _Toc176767856 4系統(tǒng)實(shí)實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc176767856 h 30 HYPERLINK l _Toc176767857 4.1初初始化數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc176767857 h 30 HYPERLINK l _Toc176767858 4.2最最終用戶培培訓(xùn) PAGEREF _Toc176767858 h 31 HYPERLINK l _Toc176767859 4.3系系統(tǒng)初始化化 PAGEREF _Toc176767859 h 32 HYPERLINK l _Toc1767678

11、60 4.4日日常業(yè)務(wù)輔輔導(dǎo) PAGEREF _Toc176767860 h 34 HYPERLINK l _Toc176767861 5驗(yàn)收交交付 PAGEREF _Toc176767861 h 35 HYPERLINK l _Toc176767862 55.1編寫驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告 PAGEREF _Toc176767862 h 35 HYPERLINK l _Toc176767863 5.2召召開驗(yàn)收大大會(huì) PAGEREF _Toc176767863 h 36 HYPERLINK l _Toc176767864 5.3項(xiàng)項(xiàng)目交接 PAGEREF _Toc176767864 h 37集團(tuán)企業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目

12、實(shí)施的的一般特點(diǎn)點(diǎn)與策略集團(tuán)企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)管理信信息化項(xiàng)目目的實(shí)施和和單個(gè)企業(yè)業(yè)ERP項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施施有很多相相同點(diǎn)也有有很多不同同點(diǎn)。相同同的地方在在于他們都都需要借鑒鑒項(xiàng)目管理理的方法和和技術(shù)，結(jié)結(jié)合管理軟軟件的特點(diǎn)點(diǎn)，展開實(shí)實(shí)施工作；不同的地地方在于，他他們有自己己獨(dú)特的特特點(diǎn)，需要要針對(duì)這些些特點(diǎn)采取取不同的實(shí)實(shí)施策略和和方法。集團(tuán)企業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施的的特點(diǎn)就集團(tuán)企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)管理理信息化而而言，其特特點(diǎn)可以概概括如下：（1）、實(shí)實(shí)施主體多多，主體層層次多很顯然，集集團(tuán)企業(yè)內(nèi)內(nèi)會(huì)有很多多個(gè)法人實(shí)實(shí)體，每個(gè)個(gè)單位都需需要進(jìn)行獨(dú)獨(dú)立的賬務(wù)務(wù)處理。而而且，這些些法人主體體之間，存存在這各種種或緊密或或松散

13、的控控股和被控控股關(guān)系，彼彼此間還存存在了錯(cuò)綜綜復(fù)雜的關(guān)關(guān)聯(lián)交易。實(shí)施的難點(diǎn)點(diǎn)就在于處處理要處理理好單個(gè)企企業(yè)的賬務(wù)務(wù)以外，他他們還需要要層層的匯匯總、抵消消和合并。各種內(nèi)部部往來的管管理、對(duì)賬賬，各種抵抵消分錄的的自動(dòng)編制制將是實(shí)施施的主要難難點(diǎn)。（2）、行行業(yè)多元化化，標(biāo)準(zhǔn)難難統(tǒng)一在一個(gè)集團(tuán)團(tuán)內(nèi)，很少少企業(yè)都同同屬于某一一個(gè)行業(yè)，大大多是工業(yè)業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸輸業(yè)，甚至至很多農(nóng)業(yè)業(yè)、行政事事業(yè)等多行行業(yè)的綜合合集團(tuán)。實(shí)施的難點(diǎn)點(diǎn)就在于如如何進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一的管理理？這包括括科目的統(tǒng)統(tǒng)一、報(bào)表表的統(tǒng)一、核算方式式的統(tǒng)一等等。如何使使各個(gè)企業(yè)業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)績(jī)效具有橫橫向和縱向向的可比性性？這些都

14、都是多元化化企業(yè)實(shí)施施管理信息息化追求的的目標(biāo)之一一，也是集集團(tuán)企業(yè)推推進(jìn)管理信信息化的主主要?jiǎng)恿?。?）、地地域范圍廣廣，管理幅幅度大事實(shí)上，集集團(tuán)企業(yè)中中的各個(gè)法法人單位，可可能分散在在國(guó)內(nèi)的各各個(gè)地方，甚甚至有的還還在國(guó)外。地域范圍圍的不同，通通訊方式的的差異，就就要求企業(yè)業(yè)需要采取取相適應(yīng)的的產(chǎn)品部署署方案。那么，如何何針對(duì)這種種區(qū)域范圍圍的差別，達(dá)達(dá)到有效管管理、有效效監(jiān)控、有有效控制這這樣的目的的呢？如何何進(jìn)行綜合合的查詢和和分析，制制定集團(tuán)的的戰(zhàn)略決策策呢？企業(yè)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理信息息化的建設(shè)設(shè)，就要能能夠滿足企企業(yè)這種管管理的需要要和要求。（4）、有有一定基礎(chǔ)礎(chǔ)，高端應(yīng)應(yīng)用差在一

15、個(gè)集團(tuán)團(tuán)內(nèi)，由于于地域的差差異，各個(gè)個(gè)地方的經(jīng)經(jīng)濟(jì)、科技技、技術(shù)水水平發(fā)展差差異會(huì)很大大，在不同同的法人單單位中，人人員的素質(zhì)質(zhì)差異也會(huì)會(huì)很大。從從集團(tuán)的角角度來看，整整體上他們們會(huì)有普遍遍的共同的的基礎(chǔ)，相相關(guān)技術(shù)和和水平可能能會(huì)走在其其他企業(yè)的的前面，但但是，集團(tuán)團(tuán)內(nèi)的各個(gè)個(gè)單位，必必定會(huì)存在在著較大的的差異。由由于收到這這些因素的的影響，集集團(tuán)內(nèi)的一一些高端應(yīng)應(yīng)用根本無無法實(shí)現(xiàn)。而信息化項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施施，又不會(huì)會(huì)因?yàn)樗麄儌兏髯曰A(chǔ)礎(chǔ)水平的不不同而改變變內(nèi)容。那那么，如果果保證集團(tuán)團(tuán)的統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一一要求在全全集團(tuán)內(nèi)能能夠得以順順利推廣呢呢？如何保保證在此基基礎(chǔ)上，完完成高端的的管理需要要

16、呢？這也也是集團(tuán)企企業(yè)財(cái)務(wù)管管理信息化化需要解決決的問題之之一。（5）、高高層更關(guān)注注，實(shí)施要要求高由于涉及的的單位和人人員多，而而且，又涉涉及到企業(yè)業(yè)的關(guān)鍵信信息財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)。因因此，企業(yè)業(yè)的大領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)都會(huì)非常常關(guān)注，期期望也會(huì)很很高，特別別是對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)信息的使使用，如何何為戰(zhàn)略決決策提供真真實(shí)、全面面的支持?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)，往往往是他們關(guān)關(guān)注的要點(diǎn)點(diǎn)。無形中中，這也將將會(huì)給集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)項(xiàng)目目的實(shí)施增增加一定的的難度。集團(tuán)企業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施的的一般策略略要想取得集集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理信息化化項(xiàng)目的成成功，除了了按照科學(xué)學(xué)的實(shí)施方方法進(jìn)行實(shí)實(shí)施和實(shí)施施策略外（如如：界定實(shí)實(shí)施范圍、明確實(shí)施施目標(biāo)、制制定詳細(xì)實(shí)實(shí)施計(jì)劃、成

17、立專職職項(xiàng)目小組組、先試點(diǎn)點(diǎn)再推廣、循序漸進(jìn)進(jìn)等等），還還應(yīng)該注意意以下幾個(gè)個(gè)方面的實(shí)實(shí)施策略：（1）、集集中培訓(xùn)、集中初始始化在多個(gè)單位位進(jìn)行同時(shí)時(shí)培訓(xùn)和初初始化的時(shí)時(shí)候，如果果分開進(jìn)行行培訓(xùn)和初初始化工作作，那就需需要很多的的顧問資源源，這個(gè)問問題一般很很難解決。即使有那那么多的顧顧問資源，也也很難保證證他們能夠夠按照統(tǒng)一一的方法和和方式展開開工作，工工作效果難難以保證。那么，如何何使培訓(xùn)和和初始化的的效果能夠夠達(dá)到預(yù)期期的目標(biāo)？如何使實(shí)實(shí)施工作能能夠按計(jì)劃劃順利推進(jìn)進(jìn)？如何使使他們接收收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和方法？那就是集集中培訓(xùn)、集中初始始化。即使不能進(jìn)進(jìn)行完全的的集中培訓(xùn)訓(xùn)、集中初初始化，最最

18、好能夠分分片集中，如如果還不能能分片集中中，那至少少要采用統(tǒng)統(tǒng)一的方案案、使用統(tǒng)統(tǒng)一的方法法、使用統(tǒng)統(tǒng)一資料，并并做好協(xié)調(diào)調(diào)和統(tǒng)籌工工作。（2）、統(tǒng)統(tǒng)一核算方方法、統(tǒng)一一科目字典典、統(tǒng)一報(bào)報(bào)表格式統(tǒng)一的核算算方法是規(guī)規(guī)范集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理基基本要求，是是規(guī)范集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管理理流程、提提高數(shù)據(jù)可可比性、提提高決策支支持信息質(zhì)質(zhì)量、提高高集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理工作作質(zhì)量和效效率的基礎(chǔ)礎(chǔ)工作。統(tǒng)一的科目目字典是統(tǒng)統(tǒng)一核算方方法能夠順順利執(zhí)行的的必要條件件，是統(tǒng)一一報(bào)表格式式和取數(shù)公公式的基礎(chǔ)礎(chǔ)。統(tǒng)一個(gè)報(bào)表表格式是提提高集團(tuán)對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行匯總總、合并、分析等財(cái)財(cái)務(wù)管理工工作質(zhì)量和和效率的前前提?？梢哉f，沒沒有統(tǒng)

19、一的的核算方法法、統(tǒng)一的的科目字典典和統(tǒng)一的的報(bào)表格式式，是不可可能提高企企業(yè)財(cái)務(wù)管管理質(zhì)量和和水平的。（3）、必必須借助一一把手的力力量實(shí)際上，在在集中培訓(xùn)訓(xùn)、集中初初始化的時(shí)時(shí)候，大多多數(shù)的人員員都會(huì)將其其視為一次次外出旅游游和休閑的的好時(shí)機(jī)，對(duì)對(duì)他們的管管理，是非非常困難的的，也是非非常棘手的的。那么，如何何對(duì)他們進(jìn)進(jìn)行規(guī)范管管理？如何何讓他們能能夠“聽話”？除了制制定嚴(yán)格的的管理制度度并嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行以外，借借助企業(yè)一一把手的力力量是最好好的方式。一般經(jīng)過過一把手的的訓(xùn)話，很很多人員還還是非?！奥犜挕钡?，還是是能夠按照照計(jì)劃要求求，完成各各項(xiàng)本職工工作。（4）、建建立定時(shí)通通報(bào)制度由于是多

20、家家兄弟單位位在一起，無無形中對(duì)各各個(gè)單位也也是一種壓壓力，誰都都不會(huì)希望望在這件事事情上、在在這個(gè)時(shí)候候落后他人人。定時(shí)通報(bào)制制度，是一一個(gè)很不錯(cuò)錯(cuò)的方法。所有的人人都能看到到在某相工工作中，整整體的進(jìn)度度如何，自自己的進(jìn)度度如何，自自己是最好好的還是最最差的，一一目了然。這樣，不不僅能夠鞭鞭策落后的的抓緊趕上上，還能激激勵(lì)領(lǐng)先者者繼續(xù)努力力。（5）、培培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)內(nèi)部專家顧問對(duì)企業(yè)業(yè)的了解，永永遠(yuǎn)不如企企業(yè)內(nèi)部的的人員；顧顧問對(duì)企業(yè)業(yè)人員的指指導(dǎo)，一般般都不如企企業(yè)內(nèi)部自自己人對(duì)自自己人的指指導(dǎo)那么確確切，那么么高效；顧顧問也不能能一直在現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)給客戶戶進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)，顧問離離開以后，怎怎樣給客戶

21、戶一個(gè)及時(shí)時(shí)、有效的的指導(dǎo)呢？因此，培養(yǎng)養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部部專家，是是一個(gè)非常常有效的途途徑?？梢砸园凑掌髽I(yè)業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)節(jié)的不同，各各個(gè)環(huán)節(jié)培培養(yǎng)一名專專家；也可可以將有能能力、有興興趣的企業(yè)業(yè)人員培養(yǎng)養(yǎng)成一名綜綜合型人才才?？傊芯?，對(duì)對(duì)企業(yè)內(nèi)部部專家進(jìn)行行指導(dǎo)和培培訓(xùn)，再由由內(nèi)部專家家對(duì)其他人人員進(jìn)行指指導(dǎo)和培訓(xùn)訓(xùn)，是一種種省時(shí)、省省事、省力力，而且效效果最好的的集團(tuán)企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)管理理信息化的的實(shí)施策略略。項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng)1、工作目目標(biāo)：了解前期項(xiàng)項(xiàng)目銷售過過程，對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目各項(xiàng)文文檔進(jìn)行分分析，通過過了解銷售售階段已經(jīng)經(jīng)為客戶承承諾的實(shí)施施目標(biāo)、范范圍、計(jì)劃劃、人員、付款方式式等因素，分分析項(xiàng)目

22、可可能存在的的風(fēng)險(xiǎn)（如如過渡承諾諾等），為為制定正確確的實(shí)施策策略和方案案做準(zhǔn)備。2、主要工工作事項(xiàng)：交接項(xiàng)目所所有相關(guān)文文檔，例如如：客戶方方招標(biāo)文件件、金蝶方方投標(biāo)文件件、項(xiàng)目方方案建議書書、軟件使使用合同、實(shí)施合同同、服務(wù)合合同、往來來E-maail等。由銷售員介介紹客戶方方相關(guān)重要要人員，并并分析他們們的特點(diǎn)，了了解他們的的關(guān)注點(diǎn)。例如：項(xiàng)項(xiàng)目決策者者是誰、決決策者較為為信任的人人是誰、本本項(xiàng)目的負(fù)負(fù)責(zé)部門和和可能的負(fù)負(fù)責(zé)人是哪哪些、有利利于推進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目的人有有哪些、對(duì)對(duì)項(xiàng)目持反反對(duì)或懷疑疑態(tài)度的人人有哪些等等等，最好好再交流一一下相關(guān)的的對(duì)策。對(duì)客戶企業(yè)業(yè)進(jìn)行了解解，比如：客戶所處處的

23、行業(yè)、客戶的重重要業(yè)務(wù)是是哪些、客客戶現(xiàn)在的的管理水平平如何、客客戶上信息息化的主要要目標(biāo)是什什么、他們們更關(guān)注工工期還是成成本等等。更傾向于于文檔的厚厚度，還是是文檔的簡(jiǎn)簡(jiǎn)潔？對(duì)實(shí)施工作作進(jìn)行初步步規(guī)劃，制制定實(shí)施策策略，落實(shí)實(shí)相關(guān)資源源，初步形形成意向性性的項(xiàng)目實(shí)實(shí)施小組名名單。項(xiàng)目經(jīng)理初初步制定項(xiàng)目實(shí)施施方案（初初稿）、項(xiàng)目實(shí)施施計(jì)劃（初初稿）。3、參與人人員： （1）客客戶方：（不不需要）（2）金金蝶方：銷銷售員、售售前支持顧顧問、實(shí)施施項(xiàng)目經(jīng)理理、實(shí)施顧顧問4、準(zhǔn)備事事項(xiàng)：（1）客戶戶方：（不不需要）（2）金蝶蝶方：準(zhǔn)備備項(xiàng)目交接接清單，按按照清單檢檢查各項(xiàng)資資料5、操作時(shí)時(shí)機(jī)：銷售

24、合同簽簽訂后，公公司將首先先指定一名名項(xiàng)目經(jīng)理理，進(jìn)行銷銷售與實(shí)施施工作的交交接。6、建議工工作時(shí)間：1工作日（其其中：收集集資料0.5工作日日，交流00.5工作作日）7、關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指指導(dǎo)（產(chǎn)品品關(guān)鍵功能能或重要基基礎(chǔ)理論指指導(dǎo)）分析前期合合同文檔，重重點(diǎn)了解：收款計(jì)劃是是怎樣的？并根據(jù)這這個(gè)計(jì)劃制制定實(shí)施策策略和實(shí)施施計(jì)劃。實(shí)實(shí)施計(jì)劃要要有利于收收款計(jì)劃。比如，軟軟件安裝的的時(shí)間？培培訓(xùn)的時(shí)間間？調(diào)研報(bào)報(bào)告提交的的時(shí)間？實(shí)實(shí)施方案制制定的時(shí)間間？等等。是否有過渡渡承諾？如如果有，及及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)，采采取必要措措施，（如如：研發(fā)投投入計(jì)劃、二次開發(fā)發(fā)等）確保保承諾的可可交付性。受到時(shí)間和和資

25、源的限限制，如果果不能按時(shí)時(shí)交付相關(guān)關(guān)事項(xiàng)，在在開始確定定實(shí)施目標(biāo)標(biāo)時(shí)，要注注意規(guī)避風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。8、注注意事項(xiàng)本階階段工作可可能存在的的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)應(yīng)采取的對(duì)對(duì)策9、后后續(xù)工作安安排根據(jù)對(duì)項(xiàng)目目的初步分分析，開始始著手項(xiàng)目目組織的落落實(shí)。10、可供參考考的工具和和模板TTEP-001-011項(xiàng)目實(shí)施施交接資料料清單（銷銷售轉(zhuǎn)實(shí)施施） TEP-01-002項(xiàng)目準(zhǔn)準(zhǔn)備工作計(jì)計(jì)劃11、成果清單單（用于實(shí)實(shí)施工作檢檢查）（1）客戶戶方招標(biāo)文文件（2）金蝶蝶方投標(biāo)文文件（3）金蝶蝶提供的項(xiàng)項(xiàng)目方案建建議書（4）銷售售合同（包包括軟件使使用許可合合同、實(shí)施施合同、服服務(wù)合同）（5）項(xiàng)目目實(shí)施建議議書（6）其他他相

26、關(guān)資料料成立項(xiàng)目組組織1、工作目目標(biāo)：（1）金蝶蝶方組建一一支合適的的項(xiàng)目實(shí)施施團(tuán)隊(duì)，并并建立與客客戶的聯(lián)系系。（2）指導(dǎo)導(dǎo)客戶方成成立一個(gè)恰恰當(dāng)?shù)?，有有利于?xiàng)目目推進(jìn)的項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施小小組。（3）明確確項(xiàng)目的負(fù)負(fù)責(zé)人和責(zé)責(zé)任人，有有效地推進(jìn)進(jìn)后期工作作的開展，避避免出現(xiàn)無無人決策、無人擔(dān)責(zé)責(zé)的混亂局局面。2、主要工工作事項(xiàng)（角角色、任務(wù)務(wù)、工具模模板）金蝶方：由項(xiàng)目經(jīng)理理提出實(shí)施施團(tuán)隊(duì)人員員建議，并并定義各角角色的主要要職責(zé)。由主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及相關(guān)部部門溝通后后，確定項(xiàng)項(xiàng)目組成員員。由公司正式式發(fā)文形成成TEPP-01-03實(shí)施施團(tuán)隊(duì)任命命書，并并明確相關(guān)關(guān)人員及主主要責(zé)任。由銷售人員員負(fù)責(zé)將實(shí)實(shí)施

27、團(tuán)隊(duì)介介紹給客戶戶。項(xiàng)目經(jīng)理將將TEPP-01-04項(xiàng)目目實(shí)施公約約發(fā)給客客戶，并向向客戶詳細(xì)細(xì)解釋相關(guān)關(guān)事項(xiàng)的意意義和要求求，指導(dǎo)客客戶成立項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施小小組?？蛻舴剑喝苏媪私釺EP-01-004項(xiàng)目實(shí)實(shí)施公約的意義，并并按照金蝶蝶方的建議議成立項(xiàng)目目實(shí)施小組組。3、參與人人員：金蝶方：項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、銷售人人員、項(xiàng)目目實(shí)施團(tuán)隊(duì)隊(duì)成員客戶方：項(xiàng)項(xiàng)目聯(lián)系人人、客戶方方主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、項(xiàng)目實(shí)實(shí)施團(tuán)隊(duì)成成員4、準(zhǔn)準(zhǔn)備事項(xiàng)：金蝶蝶方：已經(jīng)經(jīng)完成了項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施的的相關(guān)分析析工作?？蛻魬舴剑嚎蛻魬舴綄?duì)項(xiàng)目目實(shí)施工作作有一定了了解，特別別是成立項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施小小組一事。5、操作時(shí)時(shí)機(jī)：項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)經(jīng)過對(duì)項(xiàng)目目的

28、初步了了解和分析析后，提出出金蝶方項(xiàng)項(xiàng)目組織建建議，并經(jīng)經(jīng)由相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。同時(shí)，金金蝶方項(xiàng)目目經(jīng)理指導(dǎo)導(dǎo)客戶方成成立項(xiàng)目實(shí)實(shí)施小組。6、建議工工作時(shí)間：3工作日7、關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)：客戶方項(xiàng)目目經(jīng)理的人人選，可以以參考以下下建議：（1） 受到項(xiàng)目目決策者（一一般是一把把手）的信信任，能夠夠直接向項(xiàng)項(xiàng)目決策人人匯報(bào)工作作，一定程程度上，其其觀點(diǎn)和項(xiàng)項(xiàng)目決策人人的觀點(diǎn)高高度一致，其其意見一般般能代表項(xiàng)項(xiàng)目決策者者的意見。一般為總總裁助理、部長(zhǎng)/處處長(zhǎng)等職位位居多。有一定的業(yè)業(yè)務(wù)、技術(shù)術(shù)能力，對(duì)對(duì)ERP及及項(xiàng)目實(shí)施施有一定了了解，能夠夠同金蝶方方進(jìn)行有效效溝通。務(wù)務(wù)實(shí)、客觀觀，不好大大喜功，不不吹噓，有

29、有自己獨(dú)立立見地，不不隨波逐流流。（3）工作作積極主動(dòng)動(dòng)，有強(qiáng)烈烈責(zé)任心，不不推委，不不驕傲，不不自大。（4）人際際關(guān)系較好好，能夠有有效推進(jìn)各各項(xiàng)實(shí)施工工作。8、注意事事項(xiàng)：客戶方項(xiàng)目目經(jīng)理的選選擇非常重重要，對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施的的成敗具有有非常重要要的影響。在向客戶戶提交相關(guān)關(guān)建議的時(shí)時(shí)候，需要要傾向于有有利于項(xiàng)目目實(shí)施的人人員擔(dān)任項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理。對(duì)于一些企企業(yè)，在客客戶項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理等相關(guān)關(guān)人員的選選擇上，可可能會(huì)存在在一些由于于內(nèi)部利益益關(guān)系而產(chǎn)產(chǎn)生的問題題，實(shí)施小小組最好不不要太多參參與其中。但可以通通過高層，向向客戶的高高層傳達(dá)相相關(guān)信息，以以達(dá)到目的的。由于受到權(quán)權(quán)力、利益益的影響，客客戶方內(nèi)

30、部部如果出現(xiàn)現(xiàn)糾紛，最最好不要直直接參與，以以免給后期期實(shí)施制造造人員麻煩煩。9、后后續(xù)工作安安排：落實(shí)雙方方項(xiàng)目小組組成立情況況。雙方項(xiàng)目目實(shí)施小組組需要加強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)系。10、可以參考考的工具和和模板：（1）TEP-01-003實(shí)施團(tuán)團(tuán)隊(duì)任命書書（主要要用于金蝶蝶方）（2）TEP-01-004項(xiàng)目實(shí)實(shí)施公約（主要用用于客戶方方）（3）TEP-01-005項(xiàng)目實(shí)實(shí)施成員聯(lián)聯(lián)系表.xxls（4） TEP-01-006-011K3集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施施工作模式式.docc（5） TEP-01-006-022XXX項(xiàng)項(xiàng)目周工作作計(jì)劃.ddoc（6） TEP-01-006-033XXX項(xiàng)項(xiàng)目周總結(jié)結(jié).docc（

31、7） TEP-01-007-011ERP項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)說明.doc（8） TEP-01-007-022管理信息息化項(xiàng)目實(shí)實(shí)施的考核核條例.ddoc11、成果清單單：（1）XXX集集團(tuán)實(shí)施團(tuán)團(tuán)隊(duì)任命書書（金蝶蝶方）（2）XXX集集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施公約（客戶方方）（3）XXX集集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施成員聯(lián)聯(lián)系表.xxls（4）客客戶相關(guān)發(fā)發(fā)文、相關(guān)關(guān)管理制度度項(xiàng)目調(diào)研1、工作目目標(biāo)：進(jìn)一步了解解客戶所處處的行業(yè)和和企業(yè)自身身管理的特特點(diǎn)和重點(diǎn)點(diǎn)，通過對(duì)對(duì)客戶的訪訪談，明確確客戶對(duì)本本次項(xiàng)目實(shí)實(shí)施關(guān)注的的重點(diǎn)，了了解客戶的的真實(shí)需求求，并形成成產(chǎn)品解決決方案的雛雛形。2、主要工工作事項(xiàng)（角角色、任務(wù)務(wù)、工具模

32、模板）：（11）對(duì)客戶做做整體上的的了解。首先可以對(duì)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理理進(jìn)行訪談?wù)?。從整體體上了解，客客戶所處的的行業(yè)、行行業(yè)的特性性、企業(yè)在在行業(yè)中所所處位置，企企業(yè)自身管管理的特點(diǎn)點(diǎn)和重點(diǎn)，企企業(yè)對(duì)本次次信息化的的期望等。（2）拜拜訪客戶高高層。了解企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃、核心業(yè)務(wù)務(wù)、發(fā)展目目標(biāo)等決策策性信息。了解客戶戶高層對(duì)本本次信息化化的期望、關(guān)注重點(diǎn)點(diǎn)等。（33）調(diào)研財(cái)務(wù)務(wù)部門。了解財(cái)務(wù)部部門財(cái)務(wù)核核算制度、管理規(guī)范范。比如：會(huì)計(jì)年度度、采用的的會(huì)計(jì)科目目體系所屬屬行業(yè)、會(huì)會(huì)計(jì)核算周周期、結(jié)賬賬日期、及及其他相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)準(zhǔn)則。深入入了解和分分析客戶科科目體系的的設(shè)置；深入分析析客戶報(bào)表表

33、體系的種種類和編制制方法；深入了解客客戶核心業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處處理過程。比如：按按照“采購”“入庫”“領(lǐng)料”“半成品生生產(chǎn)”“半成品入入/出庫”“產(chǎn)成品入入庫”“銷售”，等過程程了解每一一過程財(cái)務(wù)務(wù)核算的原原則、方法法、會(huì)計(jì)政政策、科目目運(yùn)用情況況、報(bào)表情情況等。深入了解解客戶輔助助核算賬務(wù)務(wù)的類別，管管理內(nèi)容，實(shí)實(shí)現(xiàn)方式；深入了解客客戶報(bào)表合合并體系的的相關(guān)內(nèi)容容。如：報(bào)報(bào)表的種類類、合并的的內(nèi)容、合合并的范圍圍、上報(bào)的的周期、上上報(bào)的時(shí)間間、現(xiàn)有處處理方式、存在的問問題和不足足、期望改改進(jìn)的目標(biāo)標(biāo)，等。 深入了了解客戶資資金管理具具體模式及及期望。編寫調(diào)研報(bào)報(bào)告。提交調(diào)研報(bào)報(bào)告。3、參與人人員：

34、項(xiàng)目實(shí)施小小組、客戶戶高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、客戶核核心小組成成員、客戶戶財(cái)務(wù)部、相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)部門骨干干人員（一一般不是部部門領(lǐng)導(dǎo)）4、準(zhǔn)備事事項(xiàng)：對(duì)企業(yè)及其其行業(yè)有了了一定程度度的了解，具具備用客戶戶語言與客客戶進(jìn)行交交流的能力力。準(zhǔn)備好相關(guān)關(guān)的調(diào)研模模板?？蛻舴较掳l(fā)發(fā)通知，各各部門做好好被調(diào)研準(zhǔn)準(zhǔn)備，并準(zhǔn)準(zhǔn)備相關(guān)資資料（各種種業(yè)務(wù)報(bào)表表、業(yè)務(wù)單單據(jù)、部門門人員及職職責(zé)、部門門主要工作作事項(xiàng)及流流程、與其其他部門的的關(guān)系）。5、操作時(shí)時(shí)機(jī)：進(jìn)駐客戶現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)后，實(shí)實(shí)施方案編編寫前6、建建議工作時(shí)時(shí)間：7-10工工作日7、關(guān)鍵業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)：指導(dǎo)導(dǎo)一：項(xiàng)目調(diào)研過過程中，可可以從如下下幾個(gè)方面面對(duì)客戶進(jìn)進(jìn)行引導(dǎo)。部門

35、的主要要職責(zé)是什什么？該部門人員員數(shù)量怎樣樣，他們有有何分工？本部門的重重點(diǎn)業(yè)務(wù)是是什么？該部門對(duì)本本次信息化化更關(guān)注哪哪些方面？本次信息化化有哪些主主要需求？調(diào)研提綱中中還需要重重點(diǎn)關(guān)注的的其他問題題。指導(dǎo)二：項(xiàng)項(xiàng)目調(diào)研的的時(shí)候，應(yīng)應(yīng)該注意哪哪些問題呢呢？對(duì)于集團(tuán)客客戶而言，集集團(tuán)總部的的態(tài)度和行行動(dòng)很大程程度上會(huì)受受到下屬單單位的影響響，特別是是對(duì)于松散散型集團(tuán)企企業(yè)來說，可可以說項(xiàng)目目的推進(jìn)主主要看在下下屬單位能能否行的通通。因此，對(duì)對(duì)于實(shí)施小小組來說，這這是一次最最佳機(jī)會(huì)，可可以單獨(dú)同同各個(gè)單位位的人在一一起進(jìn)行交交流，他們們的問題往往往不會(huì)特特別繁雜，這這是一次說說服客戶最最好的時(shí)機(jī)

36、機(jī)，要對(duì)充充分了解，并并影響他們們接收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的產(chǎn)品操操作。 到下屬屬單位調(diào)研研的時(shí)候，很很多企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)、信息息部門是完完全獨(dú)立的的，他們共共同負(fù)責(zé)這這個(gè)項(xiàng)目的的某些方面面。調(diào)研拜拜訪的時(shí)候候，各個(gè)相相關(guān)部門、相關(guān)人員員都要拜訪訪到，而且且要表示該該部門的重重要，爭(zhēng)取取他們的支支持。避免免出現(xiàn)只調(diào)調(diào)研部分部部門或人員員，而造成成矛盾。 項(xiàng)目目調(diào)研的時(shí)時(shí)候，也是是與各個(gè)單單位建立“友誼”的時(shí)候，應(yīng)應(yīng)該抓住這這個(gè)機(jī)會(huì)，與與更多的人人進(jìn)行交流流，達(dá)成共共識(shí)，取得得他們的支支持，并調(diào)調(diào)動(dòng)他們的的積極性。 指導(dǎo)導(dǎo)三：調(diào)研研報(bào)告一般般應(yīng)包含哪哪些要素？請(qǐng)請(qǐng)參考相關(guān)關(guān)工具模板板內(nèi)容。8、注注意事項(xiàng)：調(diào)研應(yīng)該以

37、以了解客戶戶管理現(xiàn)狀狀為重點(diǎn)；深入分析客客戶的真實(shí)實(shí)需求，并并對(duì)客戶施施加恰當(dāng)?shù)牡挠绊?，要要能夠有效效的引?dǎo)和和控制客戶戶提出的需需求；通過本次調(diào)調(diào)研，應(yīng)該該對(duì)實(shí)施方方案有初步步的規(guī)劃。9、后續(xù)工工作安排：（1） 收集并整整理調(diào)研資資料，與客客戶確認(rèn)調(diào)調(diào)研內(nèi)容。（2） 準(zhǔn)準(zhǔn)備提交項(xiàng)目整體體實(shí)施方案案、項(xiàng)項(xiàng)目整體實(shí)實(shí)施計(jì)劃的制定10、可供供參考的工工具和模板板：TEPP-01-08實(shí)施調(diào)研研計(jì)劃及調(diào)調(diào)研提綱11、成果清單單： XXX集集團(tuán)項(xiàng)目調(diào)調(diào)研報(bào)告，應(yīng)關(guān)注注以下內(nèi)容容：首先是客戶戶概況，包包括歷史、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、主要產(chǎn)產(chǎn)品/業(yè)務(wù)務(wù)等；對(duì)于集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理部部分，首先先應(yīng)就基本本核算進(jìn)行行調(diào)研；包

38、包括現(xiàn)有信信息化現(xiàn)狀狀、業(yè)務(wù)范范圍、用戶戶人數(shù)、硬硬件配置等等；在分別對(duì)各各個(gè)分子公公司進(jìn)行基基本核算的的說明，不不要求有IIPO圖；了解該集團(tuán)團(tuán)在集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)政策及及基礎(chǔ)管理理控制方面面的現(xiàn)狀；了解預(yù)算現(xiàn)現(xiàn)狀；了解資金現(xiàn)現(xiàn)狀；分析現(xiàn)狀對(duì)對(duì)實(shí)施可能能造成的影影響及可能能解決辦法法；初步提出實(shí)實(shí)施策略。制定并確認(rèn)認(rèn)實(shí)施方案案1、工作目目標(biāo)：結(jié)合項(xiàng)目管管理理論編編寫項(xiàng)目實(shí)實(shí)施方案，對(duì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施施的范圍、目標(biāo)、組組織、驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施策略略、約束內(nèi)內(nèi)容、預(yù)期期風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)規(guī)避措施進(jìn)進(jìn)行約定，將將項(xiàng)目實(shí)施施的有關(guān)事事項(xiàng)，同客客戶進(jìn)行確確認(rèn)，作為為項(xiàng)目實(shí)施施的依據(jù)和和基礎(chǔ)，用用于指導(dǎo)后后期項(xiàng)目的的

39、實(shí)施。2、主要工工作事項(xiàng)：確認(rèn)實(shí)施范范圍；確定項(xiàng)目實(shí)實(shí)施目標(biāo)；制定實(shí)施策策略；制定項(xiàng)目實(shí)實(shí)施驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；制定實(shí)施計(jì)計(jì)劃；明確項(xiàng)目實(shí)實(shí)施約束條條件；預(yù)測(cè)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，并并提出風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)避解決決措施。3、參與人人員：客戶方：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組組長(zhǎng)長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、核心心小組成員員金蝶方：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組組長(zhǎng)長(zhǎng)（可以不不到現(xiàn)場(chǎng)）、項(xiàng)目經(jīng)理理、核心小小組成員4、準(zhǔn)備事事項(xiàng)：調(diào)研報(bào)告已已經(jīng)完成；和客戶方進(jìn)進(jìn)行了全面面的溝通5、操作時(shí)時(shí)機(jī)：在對(duì)企業(yè)進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)調(diào)研后。6、建建議工作時(shí)時(shí)間：3-5工作作日7、關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)：指導(dǎo)導(dǎo)一：項(xiàng)目目實(shí)施方案案各項(xiàng)內(nèi)容容主要要點(diǎn)點(diǎn)：項(xiàng)目實(shí)施施方案，至至少應(yīng)對(duì)包包括以下幾幾個(gè)方面的

40、的內(nèi)容：實(shí)實(shí)施范圍、實(shí)施目標(biāo)標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施施計(jì)劃、項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施變變更流程、工作方式式與相關(guān)要要求等。在此將實(shí)施施范圍進(jìn)行行約定，避避免以后出出現(xiàn)實(shí)施的的模塊、實(shí)實(shí)施的功能能、實(shí)施的的企業(yè)數(shù)量量出現(xiàn)變化化，約定的的越詳細(xì)越越好。實(shí)施目標(biāo)可可以寫的概概括和粗略略一些，寫寫的宏觀一一些。項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（可選選擇），要要明確到具具體的模塊塊和功能，這這樣，可以以有效地避避免出現(xiàn)客客戶需求無無限膨脹的的麻煩和問問題。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施施變更流程程的約定，可可以盡量減減少實(shí)施過過程中，客客戶的隨意意性，并能能夠記錄項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施變變更的原因因及影響，有有利于在項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)嚴(yán)重受影響響的時(shí)候，區(qū)區(qū)分責(zé)任。對(duì)工作方式

41、式的約定，有有利于雙方方對(duì)實(shí)施過過程中的工工作方法、方式，有有一個(gè)信息息對(duì)稱的平平臺(tái)，也有有利于雙方方在推進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施過過程中能及及時(shí)處理相相關(guān)事項(xiàng)，避避免出現(xiàn)拖拖踏、推委委等現(xiàn)象的的發(fā)生。8、注注意事項(xiàng)：項(xiàng)目實(shí)施施方案中中，關(guān)于項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，一定定要注意其其準(zhǔn)確性和和可交付性性，如果確確實(shí)沒有把把握，可以以適當(dāng)?shù)哪Ｄ：恍?，絕絕對(duì)不能將將交付不了了的事項(xiàng)寫寫入項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。9、后續(xù)工工作安排： 讓客客戶按照實(shí)實(shí)施方案的的要求，開開始準(zhǔn)備相相關(guān)事項(xiàng)。10、可供供參考的工工具和模板板：（1）TEP-01-009項(xiàng)目實(shí)施施方案書（2）TEP-01-110項(xiàng)目實(shí)實(shí)施計(jì)劃模模板.mppp11、成

42、果清單單：（1）客戶戶簽字確認(rèn)認(rèn)的XXXX集團(tuán)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施方方案書召開項(xiàng)目啟啟動(dòng)大會(huì)1、工作目目標(biāo)：向客戶方全全體項(xiàng)目組組成員傳達(dá)達(dá)項(xiàng)目相關(guān)關(guān)實(shí)施任務(wù)務(wù)、計(jì)劃，讓讓大家明確確需要做的的工作，并并做好準(zhǔn)備備。2、主要工工作事項(xiàng)：確定啟動(dòng)大大會(huì)議程；召開啟動(dòng)大大會(huì)；簽訂TEEP-011-04項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施公公約，并并交換實(shí)施施文檔3、參與人人員：客戶方：高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、核心心小組成員員、全體項(xiàng)項(xiàng)目組成員員金蝶方：領(lǐng)導(dǎo)小組組組長(zhǎng)、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目小組組成員4、準(zhǔn)備事事項(xiàng)：雙方要溝通通確認(rèn)項(xiàng)目目啟動(dòng)大會(huì)會(huì)議程及流流程；項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)準(zhǔn)備介紹的的PPT；啟動(dòng)大會(huì)會(huì)會(huì)議室及相相關(guān)道具5、操作時(shí)時(shí)機(jī)：實(shí)施方案

43、確確認(rèn)后，項(xiàng)項(xiàng)目將進(jìn)入入實(shí)質(zhì)性實(shí)實(shí)施階段。6、建建議工作時(shí)時(shí)間：0.5工作作日7、后后續(xù)工作安安排：開始準(zhǔn)備培培訓(xùn)事項(xiàng)；客戶方需要要準(zhǔn)備培訓(xùn)訓(xùn)環(huán)境，金金蝶方顧問問需要準(zhǔn)備備培訓(xùn)手冊(cè)冊(cè)、教材等等。8、可供參參考的工具具和模板：TEP-01-111-011項(xiàng)目啟動(dòng)動(dòng)大會(huì)議程程確認(rèn).ddocTEP-01-111-022項(xiàng)目啟動(dòng)動(dòng)大會(huì).ppptTEP-01-111-033項(xiàng)目啟動(dòng)動(dòng)大會(huì)會(huì)議議記要.ddoc9、成成果清單：（11） XXXX集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)目啟動(dòng)動(dòng)大會(huì).pppt客戶中高層層領(lǐng)導(dǎo)高級(jí)級(jí)培訓(xùn)1、工作目目標(biāo)：讓客戶高層層了解項(xiàng)目目實(shí)施的一一般過程、方法和規(guī)規(guī)律。實(shí)施施過程可能能存在的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)對(duì)措施

44、，項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)該做的工工作。為爭(zhēng)取客戶戶方高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)更多的的關(guān)注和支支持。2、主主要工作事事項(xiàng)：（11）金蝶方高高層拜訪客客戶方高層層領(lǐng)導(dǎo)；（22）金蝶方高高層領(lǐng)導(dǎo)為為客戶的中中高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)培訓(xùn)。3、參與人人員：客戶方：中高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目目經(jīng)理、核核心小組成成員金蝶方：領(lǐng)導(dǎo)小組組組長(zhǎng)、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理、小組成員員4、準(zhǔn)備事事項(xiàng)：（1）準(zhǔn)備好培培訓(xùn)用的PPPT；（2）準(zhǔn)備好培培訓(xùn)環(huán)境。5、操作時(shí)時(shí)機(jī)：雙方項(xiàng)目組組織成立后后，項(xiàng)目正正式開始調(diào)調(diào)研之前。6、建建議工作時(shí)時(shí)間：1工作日7、關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)：客戶中高層層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)訓(xùn)，是一個(gè)個(gè)難得的絕絕佳機(jī)會(huì)，對(duì)對(duì)于可以預(yù)預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、問題、建議措施施，都可以以通過本

45、次次培訓(xùn)向客客戶高層傳傳達(dá)，客戶戶高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的認(rèn)知和和決心，是是項(xiàng)目實(shí)施施順利進(jìn)展展的重要影影響因素。一定要利利用好這次次機(jī)會(huì)，為為項(xiàng)目順利利實(shí)施創(chuàng)造造條件。8、成成果清單：（11）XXXX集團(tuán)項(xiàng)項(xiàng)目客戶中中高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)培訓(xùn).PPPT。軟件安裝1、工作目目標(biāo)：完成本次次實(shí)施組織織范圍內(nèi)的的企業(yè)軟件件安裝。2、主主要工作事事項(xiàng)（角色色、任務(wù)、工具模板板）：（11） 檢查查客戶軟硬硬件環(huán)境是是否滿足系系統(tǒng)正常運(yùn)運(yùn)行要求；（22） 安裝裝服務(wù)器；（33） 安裝裝客戶端3、參與人人員：客戶方：項(xiàng)目經(jīng)理理、項(xiàng)目核核心小組成成員。金蝶方：技術(shù)顧問問、實(shí)施小小組成員。4、準(zhǔn)備事事項(xiàng)：金蝶方：（1） 軟件安裝裝

46、指導(dǎo)說明明書；（2） 各種安裝裝工具；客戶方：（1） 硬硬件齊全，且且配置滿足足要求；（2） 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)暢通，且且配置滿足足系統(tǒng)運(yùn)行行要求；（3） 服服務(wù)器、客客戶端軟件件環(huán)境滿足足系統(tǒng)運(yùn)行行要求；（4） 基基礎(chǔ)軟件齊齊全，如：操作系統(tǒng)統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫庫、驅(qū)動(dòng)程程序、傳輸輸工具等。5、操作時(shí)時(shí)機(jī)：項(xiàng)目啟動(dòng)以以后，正式式進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)上線之前前。本步工工作可以根根據(jù)各個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)際際情況選擇擇完成時(shí)間間。6、建建議工作時(shí)時(shí)間：3工工作日。7、關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)：服務(wù)務(wù)器端軟件件的安裝。8、注注意事項(xiàng)：無9、后續(xù)工工作安排：無10、可供供參考的工工具和模板板： （1） TEP-01-12軟件安裝完成確認(rèn)單11、成果清單

47、單：（11） 客戶戶簽字確認(rèn)認(rèn)的XXXX集團(tuán)軟軟件安裝完完成確認(rèn)單單藍(lán)圖設(shè)計(jì)核心小組成成員培訓(xùn)（注：如果果項(xiàng)目很小小，核心小小組成員培培訓(xùn)和最終終用戶培訓(xùn)訓(xùn)合并在此此階段一并并完成。）1、工作目目標(biāo)：（1） 讓客戶核核心小組成成員熟悉產(chǎn)產(chǎn)品的整體體操作流程，并并對(duì)客戶核核心需求的的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)方案進(jìn)行行討論、確確定；（2） 讓客戶核核心小組成成員能夠結(jié)結(jié)合產(chǎn)品、企業(yè)關(guān)鍵鍵需求，對(duì)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)務(wù)流程進(jìn)行行梳理，并并制定出新新的ERPP操作流程程。2、主要工工作事項(xiàng)：（11） 制定定培訓(xùn)計(jì)劃劃；（22） 準(zhǔn)備備培訓(xùn)資料料；（33） 準(zhǔn)培培訓(xùn)環(huán)境；（44） 軟件件操作培訓(xùn)訓(xùn)；（55） 培訓(xùn)訓(xùn)考核；（6）

48、 培訓(xùn)工作作小結(jié)。3、參與人人員：客戶方：全體項(xiàng)目目組成員金蝶方：項(xiàng)目實(shí)施施小組4、準(zhǔn)備事事項(xiàng)：金蝶人員為為培訓(xùn)老師師，對(duì)客戶戶核心小組組成員進(jìn)行行培訓(xùn)。培培訓(xùn)之前，要要準(zhǔn)備好各各種培訓(xùn)培培訓(xùn)資料和和講義；制定詳細(xì)的的培訓(xùn)計(jì)劃劃和培訓(xùn)要要求；準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)環(huán)境和工具具，包括：培訓(xùn)場(chǎng)地地、白板、麥克風(fēng)、講義、簽簽到表、考考題、成績(jī)績(jī)單等。5、操作時(shí)時(shí)機(jī)：系統(tǒng)統(tǒng)安裝完成成后，流程程整理、流流程確認(rèn)和和基礎(chǔ)資料料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備備之前。6、建建議工作時(shí)時(shí)間：5工工作日7、關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指指導(dǎo)：（1）對(duì)核核心小組成成員的培訓(xùn)訓(xùn)，應(yīng)該先先以主線為為主，對(duì)于于特別細(xì)致致的功能只只對(duì)客戶的的關(guān)鍵需求求進(jìn)行講解解，并且要要講

49、的深入入。（2）要對(duì)對(duì)客戶核心心小組成員員進(jìn)行有效效引導(dǎo)，理理論聯(lián)系實(shí)實(shí)際，產(chǎn)品品聯(lián)系需求求，讓客戶戶的核心小小組成員對(duì)對(duì)產(chǎn)品未來來解決方案案持贊成態(tài)態(tài)度。（3）認(rèn)真真聆聽核心心小組成員員提出的意意見和建議議，并對(duì)他他們的意見見和建議進(jìn)進(jìn)行有效回回應(yīng)，對(duì)于于難以解決決的問題，事事后要和個(gè)個(gè)別人員進(jìn)進(jìn)行個(gè)別溝溝通。（4）這是是認(rèn)識(shí)和了了解核心小小組成員知知識(shí)和性格格的最好機(jī)機(jī)會(huì)，要了了解他們的的性格特征征，并在后后期工作中中，有針對(duì)對(duì)性地開展展工作。8、注注意事項(xiàng)：（1）不要要對(duì)所有細(xì)細(xì)致的功能能進(jìn)行全面面培訓(xùn)。（2）如果果項(xiàng)目不大大，核心小小組成員也也許就是最最終用戶，那那就要對(duì)詳詳細(xì)的功能能

50、進(jìn)行多一一些的講解解。9、后續(xù)工工作安排：本次培訓(xùn)訓(xùn)應(yīng)該由客客戶的核心心項(xiàng)目小組組成員對(duì)客客戶其他成成員進(jìn)行培培訓(xùn)。10、可供供參考的工工具和模板板：同“系統(tǒng)實(shí)實(shí)現(xiàn)”階段，“最終用戶戶培訓(xùn)”相關(guān)工具具和模板。11、成果清單單：（11）簽字確確認(rèn)的培訓(xùn)訓(xùn)方案；（22）簽字確確認(rèn)的培訓(xùn)訓(xùn)完成確認(rèn)認(rèn)單；（3）各各種培訓(xùn)資資料（包括括培訓(xùn)講義義、培訓(xùn)教教材、練習(xí)習(xí)題、考試試題、簽到到表、考核核表）；制定基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)管理規(guī)規(guī)范1、工作目目標(biāo)：（1） 明確集團(tuán)團(tuán)管理的重重點(diǎn)、控制制內(nèi)容及方方式、集權(quán)權(quán)與分權(quán)的的程度。（2） 確立集團(tuán)團(tuán)和機(jī)構(gòu)的的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理原則則。（3） 將各種靜靜態(tài)基礎(chǔ)資資料的編碼碼原則

51、進(jìn)行行確認(rèn)，建建立基礎(chǔ)資資料的管理理規(guī)范。（4） 建立各種種業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)的編碼原原則，并進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)。2、主要工工作事項(xiàng)（角角色、任務(wù)務(wù)、工具模模板）：（11） 討論論確定集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管理理模式及原原則；（2） 確確定總部需需要控制的的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)類型及程程度；（33） 討論論確定不同同層次的子子集團(tuán)需要要控制的基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類類型及程度度；（44） 討論并確確定參與業(yè)業(yè)務(wù)處理的的各角色及及人員情況況，確定各各角色的權(quán)權(quán)限；（55） 培訓(xùn)訓(xùn)基礎(chǔ)資料料編碼的意意義及方法法；（66） 指導(dǎo)導(dǎo)并協(xié)助客客戶確定基基礎(chǔ)資料編編碼原則。3、參與人人員：客戶方：項(xiàng)目經(jīng)理理、核心小小組成員金蝶方：項(xiàng)目實(shí)施施小組成員員4、

52、準(zhǔn)備事事項(xiàng)：（1）基礎(chǔ)資料料編碼指導(dǎo)導(dǎo)說明書；（2）各種種工具和模模板。5、操作時(shí)時(shí)機(jī)：系統(tǒng)上線前前，需要將將各項(xiàng)基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管管理規(guī)則定定義好，比比如集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)管的科目目、項(xiàng)目有有哪些，控控制的程度度如何？等等。6、建建議工作時(shí)時(shí)間：2天天7、關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)：集團(tuán)往往需需要控制統(tǒng)統(tǒng)一的核算算制度和核核算方式，這這些內(nèi)容可可以通過系系統(tǒng)設(shè)置來來完成。集團(tuán)往往需需要對(duì)科目目體系進(jìn)行行控制，一一般來說，一一、二級(jí)科科目不允許許新增、修修改、刪除除，三級(jí)及及以下科目目不允許修修改、刪除除，但允許許新增。集團(tuán)往往需需要對(duì)核算算項(xiàng)目進(jìn)行行控制，具具體需要控控制的級(jí)次次和程度。8、注注意事項(xiàng)：要對(duì)客戶進(jìn)進(jìn)行有效

53、指指導(dǎo)和引導(dǎo)導(dǎo)，過分的的集權(quán)必然然會(huì)造成業(yè)業(yè)務(wù)的死板板，總部工工作量會(huì)加加大。過分的分權(quán)權(quán)，容易導(dǎo)導(dǎo)致管理的的混亂，無無法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)統(tǒng)一管理、集中管理理的目標(biāo)，關(guān)關(guān)于“集權(quán)”與“分權(quán)”的度要把把握好。一一般情況的的控制程度度，請(qǐng)參考考模板TTEP-003-099項(xiàng)目初始始化方案?；A(chǔ)資料的的編碼，除除了遵循一一般的原則則以外，還還應(yīng)該與客客戶的業(yè)務(wù)務(wù)需求、基基礎(chǔ)資料的的體系設(shè)置置相結(jié)合。比如：對(duì)對(duì)于客戶有有多緯度統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表需需求的時(shí)候候，設(shè)置一一套合理的的編碼原則則，有利于于出具相關(guān)關(guān)的報(bào)表。9、后續(xù)工工作安排：無10、可供供參考的工工具和模板板：（11）TEPP-02-01編碼碼培訓(xùn)指導(dǎo)導(dǎo)說明書

54、.doc（22）TEEP-022-02基基礎(chǔ)資料編編碼規(guī)則解解決方案.doc11、成果清單單：（11）客戶簽字確確認(rèn)的XXXX集團(tuán)團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理規(guī)范范準(zhǔn)備基礎(chǔ)資資料數(shù)據(jù)1、工作目目標(biāo)：（1） 開始準(zhǔn)備備各種靜態(tài)態(tài)數(shù)據(jù)，并并按照上一一環(huán)節(jié)確認(rèn)認(rèn)的管理規(guī)規(guī)范和編碼碼原則準(zhǔn)備備既相互資資料數(shù)據(jù)。為后期系系統(tǒng)功能模模擬和正式式上線做好好準(zhǔn)備。2、主要工工作事項(xiàng)（角角色、任務(wù)務(wù)、工具模模板）：（11） 指導(dǎo)導(dǎo)客戶如何何進(jìn)行基礎(chǔ)礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)備；（22） 對(duì)客客戶準(zhǔn)備的的基礎(chǔ)資料料數(shù)據(jù)進(jìn)行行最終檢查查。3、參與人人員：客戶方：項(xiàng)目經(jīng)理理、核心小小組成員金蝶方：項(xiàng)目經(jīng)理理、項(xiàng)目實(shí)實(shí)施小組成成員4、準(zhǔn)備事

55、事項(xiàng)：各種工具和和模板。5、操作時(shí)時(shí)機(jī)：基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理理規(guī)范確認(rèn)認(rèn)完成以后后，系統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)流程模模擬和正式式上線之前前。6、建建議工作時(shí)時(shí)間：2工工作日（客客戶方需要要多少時(shí)間間，需要根根據(jù)實(shí)際情情況確定，一一般要3-5天，或或持續(xù)更長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)間）7、關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)：要遵遵循上一環(huán)環(huán)節(jié)確認(rèn)的的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理原則則。8、注注意事項(xiàng)：要遵循上一一環(huán)節(jié)確認(rèn)認(rèn)的基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)管理原原則。9、后續(xù)工工作安排：要持續(xù)修修訂基礎(chǔ)資資料數(shù)據(jù)。10、可供供參考的工工具和模板板：無11、成果清單單：基礎(chǔ)礎(chǔ)資料清單單?？蛻衄F(xiàn)有業(yè)業(yè)務(wù)流程梳梳理1、工作目目標(biāo)：讓客戶梳理理現(xiàn)有企業(yè)業(yè)管理業(yè)務(wù)務(wù)流程，通通過教給客客戶業(yè)務(wù)流流程整理方方

56、法，讓客客戶自己發(fā)發(fā)現(xiàn)問題，為為新流程的的制定提供供基礎(chǔ)。同時(shí)，通過過舊、新流流程的比較較，讓客戶戶更切身感感受K/33給他們帶帶來的價(jià)值值。2、主要工工作事項(xiàng)（角角色、任務(wù)務(wù)、工具模模板）：培訓(xùn)業(yè)務(wù)流流程整理的的方法、規(guī)規(guī)范，可以以使用的工工具和模板板。并將金金蝶標(biāo)準(zhǔn)的的操作流程程發(fā)給客戶戶做參考?？蛻艉诵男⌒〗M對(duì)現(xiàn)有有業(yè)務(wù)流程程進(jìn)行整理理?？梢岳媒鸬麡?biāo)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流流程進(jìn)行適適當(dāng)修改，以以減少工作作量?？蛻艉诵男⌒〗M要將各各環(huán)節(jié)整理理的業(yè)務(wù)流流程進(jìn)行全全局化整理理，并形成成整體的業(yè)業(yè)務(wù)流程。在流程梳理理過程中，各各環(huán)節(jié)的重重要單據(jù)，以以及單據(jù)上上的重要信信息要注意意分析、理理解。3、參與人

57、人員：客戶方：核心小組組成員、項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小小組組長(zhǎng)及及成員金蝶方：實(shí)施小組組成員4、準(zhǔn)備事事項(xiàng)：（1） 事先準(zhǔn)備備好完整的的K/3標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作流流程手冊(cè)。（2） 準(zhǔn)備好業(yè)業(yè)務(wù)流程整整理的培訓(xùn)訓(xùn)手冊(cè)、具具體案例。5、操操作時(shí)機(jī)：對(duì)客客戶進(jìn)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培培訓(xùn)之后，確確認(rèn)客戶新新流程之前前。6、建建議工作時(shí)時(shí)間：3工工作日。7、關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)：將我們標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作流程程給客戶，讓讓客戶在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)流程基基礎(chǔ)上，進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)調(diào)整和修改改，在減少少客戶工作作量的同時(shí)時(shí)，也可以以有效引導(dǎo)導(dǎo)客戶制定定更加規(guī)范范的業(yè)務(wù)流流程。流程梳理過過程中，要要重點(diǎn)關(guān)注注各環(huán)節(jié)所所涉及的重重要單據(jù)，以以及各單據(jù)據(jù)關(guān)鍵項(xiàng)目目的意義、需求等

58、等等。8、注注意事項(xiàng)：此項(xiàng)工作可可能會(huì)遭到到客戶業(yè)務(wù)務(wù)部門的反反對(duì)，增加加他們的工工作量。在在實(shí)施過程程中，最好好的方法是是將此項(xiàng)工工作，及早早地給客戶戶領(lǐng)導(dǎo)小組組組長(zhǎng)講清清楚，強(qiáng)調(diào)調(diào)他對(duì)企業(yè)業(yè)的實(shí)際價(jià)價(jià)值和意義義，一定會(huì)會(huì)得到領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組組長(zhǎng)長(zhǎng)的支持。（注：實(shí)實(shí)際上在中中高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)培訓(xùn)，或或項(xiàng)目啟動(dòng)動(dòng)大會(huì)上，都都應(yīng)該強(qiáng)調(diào)調(diào)過此項(xiàng)工工作的重要要意義。）9、后續(xù)工工作安排：及時(shí)跟進(jìn)進(jìn)客戶業(yè)務(wù)務(wù)流程整理理情況，及及時(shí)解答他他們提出的的疑問，能能夠給客戶戶有效的指指導(dǎo)。10、可供供參考的工工具和模板板：（1） TEPP-02-03業(yè)務(wù)流程程整理指導(dǎo)導(dǎo)說明書（2） TEPP-02-04標(biāo)準(zhǔn)操作作流程參考

59、考（3） TEP-02-005業(yè)務(wù)流程程整理培訓(xùn)訓(xùn)講義（4） TEP-02-006K/3標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作流流程11、成果清單單： 簽字確確認(rèn)的XXXX集團(tuán)團(tuán)現(xiàn)行業(yè)務(wù)務(wù)流程流程優(yōu)化與與流程模擬1、工作目目標(biāo)：對(duì)客戶的現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流流程進(jìn)行深深入分析，指指出問題，并并給出優(yōu)化化的解決方方案。力爭(zhēng)讓客戶戶優(yōu)化后的的流程與產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程一致致。對(duì)于不不一致的流流程，要商商討具體的的解決方案案。2、主要工工作事項(xiàng)（角角色、任務(wù)務(wù)、工具模模板）：深入分析客客戶現(xiàn)有業(yè)業(yè)務(wù)流程，提提出流程中中的問題，并并給出合理理的解決方方案。在產(chǎn)品中，驗(yàn)驗(yàn)證流程的的合理性、可實(shí)現(xiàn)性性。重點(diǎn)處處理，產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)流程程與客戶實(shí)實(shí)際流

60、程不不一致的情情況，并尋尋求變通的的處理方式式。一般來說，對(duì)對(duì)于客戶流流程與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程不一一致的情況況，通常采采取如下幾幾種措施：說服客戶，采采用標(biāo)準(zhǔn)流流程；重新設(shè)計(jì)工工作流，使使其更符合合客戶的實(shí)實(shí)際情況；二次開發(fā)，使使其更符合合客戶的實(shí)實(shí)際情況。3、參與人人員：客戶方：核心小組組成員、項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小小組組長(zhǎng)及及成員金蝶方：項(xiàng)目實(shí)施施小組、專專家顧問4、準(zhǔn)備事事項(xiàng)：（1） 客戶方業(yè)業(yè)務(wù)流程整整理完成，并并提出了主主要問題；（2） 對(duì)客戶整整理的流程程進(jìn)行了全全面分析，并并預(yù)測(cè)了相相關(guān)問題，提提出了相關(guān)關(guān)解決方案案。5、操作時(shí)時(shí)機(jī)：客戶現(xiàn)有業(yè)業(yè)務(wù)流程整整理出來后后，對(duì)客戶戶的原有業(yè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)進(jìn)行