手拉手ERP系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、手拉手ERP系統(tǒng)操作手冊(cè)【手拉手加盟商端】浙江手拉手汽車服務(wù)有限公司2013 年 3月目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc352073807 1、系統(tǒng)管理 PAGEREF _Toc352073807 h 3 HYPERLINK l _Toc352073808 1.1公司信息 PAGEREF _Toc352073808 h 3 HYPERLINK l _Toc352073809 1.1.1公司基本信息 PAGEREF _Toc352073809 h 3 HYPERLINK l _Toc352073810 1.1.2組織機(jī)構(gòu)維護(hù) PAGEREF _Toc35207

2、3810 h 3 HYPERLINK l _Toc352073811 1.2功能權(quán)限 PAGEREF _Toc352073811 h 7 HYPERLINK l _Toc352073812 1.2.1 公司模塊維護(hù) PAGEREF _Toc352073812 h 7 HYPERLINK l _Toc352073813 1.2.2角色權(quán)限維護(hù) PAGEREF _Toc352073813 h 8 HYPERLINK l _Toc352073814 1.2.3用戶授權(quán)維護(hù) PAGEREF _Toc352073814 h 10 HYPERLINK l _Toc352073815 2、客戶關(guān)系 PAGE

3、REF _Toc352073815 h 11 HYPERLINK l _Toc352073816 2.1客戶車輛 PAGEREF _Toc352073816 h 11 HYPERLINK l _Toc352073817 2.1.1客戶信息維護(hù) PAGEREF _Toc352073817 h 11 HYPERLINK l _Toc352073818 2.2會(huì)員管理 PAGEREF _Toc352073818 h 15 HYPERLINK l _Toc352073819 2.2.1會(huì)員賬戶信息 PAGEREF _Toc352073819 h 15 HYPERLINK l _Toc352073820

4、 3、庫(kù)存管理 PAGEREF _Toc352073820 h 20 HYPERLINK l _Toc352073821 3.1庫(kù)存管理 PAGEREF _Toc352073821 h 20 HYPERLINK l _Toc352073822 3.1.1產(chǎn)品庫(kù)存維護(hù) PAGEREF _Toc352073822 h 20 HYPERLINK l _Toc352073823 3.1.2產(chǎn)品報(bào)損處理 PAGEREF _Toc352073823 h 22 HYPERLINK l _Toc352073824 3.1.3產(chǎn)品報(bào)溢處理 PAGEREF _Toc352073824 h 23 HYPERLINK

5、 l _Toc352073825 3.1.4產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù) PAGEREF _Toc352073825 h 25 HYPERLINK l _Toc352073826 3.2采購(gòu)管理 PAGEREF _Toc352073826 h 26 HYPERLINK l _Toc352073827 3.2.1廠家產(chǎn)品采購(gòu) PAGEREF _Toc352073827 h 26 HYPERLINK l _Toc352073828 3.2.2產(chǎn)品到貨入庫(kù) PAGEREF _Toc352073828 h 31 HYPERLINK l _Toc352073829 3.2.3產(chǎn)品對(duì)外采購(gòu) PAGEREF _Toc35

6、2073829 h 32 HYPERLINK l _Toc352073830 3.3銷售管理 PAGEREF _Toc352073830 h 33 HYPERLINK l _Toc352073831 3.3.1產(chǎn)品銷售訂單 PAGEREF _Toc352073831 h 33 HYPERLINK l _Toc352073832 3.3.2產(chǎn)品銷售退貨 PAGEREF _Toc352073832 h 39 HYPERLINK l _Toc352073833 3.4調(diào)撥管理 PAGEREF _Toc352073833 h 41 HYPERLINK l _Toc352073834 3.4.1產(chǎn)品調(diào)撥

7、入庫(kù) PAGEREF _Toc352073834 h 41 HYPERLINK l _Toc352073835 3.4.2產(chǎn)品調(diào)撥出庫(kù) PAGEREF _Toc352073835 h 43 HYPERLINK l _Toc352073836 3.5領(lǐng)料管理 PAGEREF _Toc352073836 h 44 HYPERLINK l _Toc352073837 3.5.1內(nèi)部領(lǐng)料出庫(kù) PAGEREF _Toc352073837 h 44 HYPERLINK l _Toc352073838 3.5.2維修領(lǐng)料出庫(kù) PAGEREF _Toc352073838 h 46 HYPERLINK l _T

8、oc352073839 4、門店管理 PAGEREF _Toc352073839 h 47 HYPERLINK l _Toc352073840 4.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc352073840 h 47 HYPERLINK l _Toc352073841 4.1.1維修項(xiàng)目維護(hù) PAGEREF _Toc352073841 h 47 HYPERLINK l _Toc352073842 4.1.2維修套餐維護(hù) PAGEREF _Toc352073842 h 49 HYPERLINK l _Toc352073843 4.2維修管理 PAGEREF _Toc352073843 h 50 HY

9、PERLINK l _Toc352073844 4.2.1維修開單 PAGEREF _Toc352073844 h 50 HYPERLINK l _Toc352073845 5、財(cái)務(wù)管理 PAGEREF _Toc352073845 h 51 HYPERLINK l _Toc352073846 5.1賬款管理 PAGEREF _Toc352073846 h 51 HYPERLINK l _Toc352073847 5.1.1維修結(jié)算 PAGEREF _Toc352073847 h 51 HYPERLINK l _Toc352073848 5.1.2結(jié)算收款 PAGEREF _Toc3520738

10、48 h 541、系統(tǒng)管理1.1公司信息1.1.1公司基本信息公司信息查看功能，可查看本公司的基本信息點(diǎn)擊【系統(tǒng)管理-公司信息-公司基本信息】，如圖1.1.2組織機(jī)構(gòu)維護(hù)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變更，一般由系統(tǒng)管理員根據(jù)公司的實(shí)際情況來操作，一般業(yè)務(wù)人員是不允許被授予設(shè)置或變更組織機(jī)構(gòu)的權(quán)限的。在此模塊下，用戶可根據(jù)本單位及下屬單位的實(shí)際業(yè)務(wù)情況任意設(shè)置組織機(jī)構(gòu)信息，查詢和設(shè)置下屬公司的組織機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)屬性值，刪除沒有使用過的組織機(jī)構(gòu)信息，使用過的任何組織機(jī)構(gòu)信息只能標(biāo)記為無效，而不允許刪除。設(shè)定或更改組織機(jī)構(gòu)信息后，應(yīng)在下次登錄即生效。點(diǎn)擊【系統(tǒng)管理-公司信息-組織機(jī)構(gòu)維護(hù)】，如圖組織機(jī)構(gòu)新增新增，

11、點(diǎn)擊下方【新增組織】按鈕，彈出組織機(jī)構(gòu)明細(xì)界面，填入組織明細(xì)信息，如圖如需修改組織明細(xì)，則點(diǎn)擊【打開組織】按鈕，進(jìn)行修改，如圖點(diǎn)擊【刪除組織】按鈕可對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行刪除操作，點(diǎn)擊【是】刪除成功，如圖注：若該組織機(jī)構(gòu)下已存在員工信息，則該組織機(jī)構(gòu)無法被刪除，只能通過停用啟用按鈕進(jìn)行操作；員工新增，點(diǎn)擊【新增員工】按鈕，進(jìn)入員工新增明細(xì)界面，如圖注：?jiǎn)T工工號(hào)必須填寫，講作為員工系統(tǒng)登陸使用，員工密碼默認(rèn)為1；信息填寫完畢后，點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存，如需修改可雙擊列表信息或者點(diǎn)擊【打開】按鈕進(jìn)行修改，如圖如需更改員工組織機(jī)構(gòu)，可點(diǎn)擊【！】按鈕進(jìn)行修改，確定后點(diǎn)擊【確定】按鈕保存，如圖1.2功能權(quán)限1

12、.2.1 公司模塊維護(hù)加盟商加盟手拉手公司后，總部公司需要針對(duì)新加盟的加盟商新建一個(gè)對(duì)應(yīng)的公司賬號(hào)，并對(duì)該加盟商進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的模塊授權(quán)，否則加盟商則沒有相關(guān)的權(quán)限來使用該系統(tǒng)；公司模塊授權(quán)，點(diǎn)擊【系統(tǒng)管理-功能權(quán)限-公司模塊維護(hù)】，進(jìn)入模塊授權(quán)界面，選中列表加盟商公司信息，勾選列表模塊信息，確定后點(diǎn)擊下方【保存權(quán)限設(shè)置】按鈕，如圖1.2.2角色權(quán)限維護(hù)角色，相當(dāng)于一家公司中的某一類職位。角色權(quán)限維護(hù)，即通過系統(tǒng)授權(quán)，賦予該角色在系統(tǒng)中所能夠完成的某些操作權(quán)限點(diǎn)擊【系統(tǒng)管理-功能模塊-角色權(quán)限維護(hù)】，進(jìn)入角色權(quán)限維護(hù)界面，如圖角色新增，點(diǎn)擊【新增角色】按鈕，在彈出的角色新增界面，輸入角色相關(guān)信息，

13、確定后點(diǎn)擊【確定】按鈕進(jìn)行保存，如圖角色確定保存后，如需修改角色信息可選中角色列表中的角色，點(diǎn)擊【打開角色】按鈕，也可雙擊該角色，進(jìn)入“角色明細(xì)”界面，如圖角色新建完畢后，需對(duì)相應(yīng)的角色進(jìn)行模塊權(quán)限的維護(hù)，選中相對(duì)應(yīng)的角色信息，在模塊列表中勾選相對(duì)應(yīng)權(quán)限的模塊，最后在右邊操作列表中勾選相關(guān)按鈕權(quán)限，確定后點(diǎn)擊右下方【保存權(quán)限設(shè)置】按鈕進(jìn)行保存，保存后權(quán)限授權(quán)結(jié)束，如圖1.2.3用戶授權(quán)維護(hù)點(diǎn)擊【系統(tǒng)管理-功能權(quán)限-用戶授權(quán)維護(hù)】，進(jìn)入用戶授權(quán)維護(hù)界面，如圖選中某一用戶，可對(duì)該用戶進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。權(quán)限設(shè)置方法有按角色列表授權(quán)和按模塊列表授權(quán)兩種。按角色列表授權(quán)，即在角色權(quán)限維護(hù)中創(chuàng)建相應(yīng)的角色后，

14、在用戶權(quán)限維護(hù)中，可直接選擇相應(yīng)的角色，完成權(quán)限維護(hù)。如圖按模塊列表授權(quán)，選中用戶列表用戶信息，在模塊列表中勾選相對(duì)應(yīng)的模塊，在模塊操作列表中勾選相對(duì)應(yīng)的按鈕權(quán)限，如圖在完成所有的用戶權(quán)限維護(hù)后，點(diǎn)擊【保存權(quán)限設(shè)置】，保存維護(hù)好的信息。點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕，即可退出該功能模塊。2、客戶關(guān)系2.1客戶車輛2.1.1客戶信息維護(hù)客戶信息是指與加盟商發(fā)生銷售業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶明細(xì)信息，加盟商可以根據(jù)客戶信息的不同可以在客戶信息維護(hù)里面進(jìn)行新增、修改的操作；加盟商還可以根據(jù)客戶的狀態(tài)來確認(rèn)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系，方便加盟商加強(qiáng)與客戶的往來關(guān)系從而提高加盟商的業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)；點(diǎn)擊【客戶關(guān)系-客戶車輛-客戶信息維護(hù)】，進(jìn)入客

15、戶信息維護(hù)界面，輸入客戶名稱、手機(jī)、證件號(hào)碼、車牌號(hào)等自定義查詢信息，點(diǎn)擊【查詢】按鈕進(jìn)行查詢，如圖客戶信息新建，點(diǎn)擊下方【新建】按鈕，進(jìn)入客戶信息新增界面，在基本信息里面輸入相對(duì)應(yīng)的客戶詳細(xì)信息，確定后點(diǎn)擊【保存】按鈕保存，如圖如果該客戶存在一輛或多輛車輛信息，可點(diǎn)擊【新增】按鈕增加客戶的車輛信息，進(jìn)入車輛信息新增界面，輸入車輛詳細(xì)信息，確定后點(diǎn)擊【確定】按鈕保存，如圖信息輸入保存后，如需修改，可雙擊列表客戶信息或者點(diǎn)擊【打開】按鈕進(jìn)入客戶信息明細(xì)界面進(jìn)行修改，確定后保存即可，如圖客戶信息新建完畢后，點(diǎn)擊【會(huì)員維護(hù)】按鈕，進(jìn)入會(huì)員信息維護(hù)界面，可針對(duì)該客戶維護(hù)相關(guān)的會(huì)員信息，確定后點(diǎn)擊【保存

16、】按鈕保存即可，如圖點(diǎn)擊【消費(fèi)明細(xì)】按鈕，可查看該客戶的消費(fèi)明細(xì)，如圖點(diǎn)擊【往來賬明細(xì)】按鈕，可查看該客戶的往來賬明細(xì)，如圖2.2會(huì)員管理2.2.1會(huì)員賬戶信息加盟商客戶信息新建完畢后，可以根據(jù)客戶的客戶信息及客戶的會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行現(xiàn)金充值及服務(wù)的購(gòu)買；點(diǎn)擊【客戶關(guān)系-會(huì)員管理-會(huì)員賬戶信息】，進(jìn)入會(huì)員賬戶信息界面，輸入客戶名稱、會(huì)員卡號(hào)、手機(jī)號(hào)碼等自定義查詢信息，點(diǎn)擊【查詢】按鈕進(jìn)行查詢，如圖雙擊列表客戶信息或者點(diǎn)擊下方【打開】按鈕，可進(jìn)入會(huì)員信息界面進(jìn)行查看，如圖點(diǎn)擊下方【充值】按鈕，進(jìn)入賬戶充值界面，輸入充值金額，確定后點(diǎn)擊【保存】按鈕即可，如圖點(diǎn)擊【項(xiàng)目購(gòu)買】按鈕，進(jìn)入項(xiàng)目購(gòu)買明細(xì)界面，如

17、圖輸入現(xiàn)金支付金額，點(diǎn)擊【新增】進(jìn)入項(xiàng)目查詢選擇界面，勾選要購(gòu)買的項(xiàng)目名稱，點(diǎn)擊【確定】按鈕保存，如圖確定后，輸入會(huì)員卡類型、本次購(gòu)買有效期等信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存，如圖點(diǎn)擊【套餐購(gòu)買】進(jìn)入套餐購(gòu)買界面，如圖輸入現(xiàn)金支付金額，點(diǎn)擊【新增】進(jìn)入套餐查詢選擇界面，勾選要購(gòu)買的套餐名稱，點(diǎn)擊【確定】按鈕保存，如圖確定后，輸入會(huì)員卡類型、本次購(gòu)買有效期等信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存，如圖點(diǎn)擊【購(gòu)買歷史】按鈕，進(jìn)入歷史明細(xì)界面，輸入查詢?nèi)掌冢c(diǎn)擊【查詢】按鈕查詢，如圖3、庫(kù)存管理3.1庫(kù)存管理3.1.1產(chǎn)品庫(kù)存維護(hù)采購(gòu)訂單確然到貨入庫(kù)操作后，點(diǎn)擊庫(kù)存管理庫(kù)存管理產(chǎn)品庫(kù)存維護(hù)，進(jìn)入產(chǎn)品庫(kù)存維護(hù)界

18、面，可按照庫(kù)位代碼、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品狀態(tài)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品分類等類別進(jìn)行篩選查詢或直接點(diǎn)擊查詢按鈕進(jìn)行模糊查詢，則系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)顯示產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量。新入庫(kù)產(chǎn)品，需要雙擊貨勾選該產(chǎn)品進(jìn)入該產(chǎn)品的產(chǎn)品庫(kù)存明細(xì)，對(duì)產(chǎn)品庫(kù)位代碼及銷售單價(jià)重新進(jìn)行編輯后，點(diǎn)擊保存按鈕，如下圖所示對(duì)應(yīng)產(chǎn)品庫(kù)存明細(xì)保存完畢后，單擊選擇某一產(chǎn)品，點(diǎn)擊頁(yè)面右下角流水賬按鈕，系統(tǒng)顯示該產(chǎn)品的自定義時(shí)間段內(nèi)庫(kù)存流水賬明細(xì)，如下圖所示3.1.2產(chǎn)品報(bào)損處理在庫(kù)存盤點(diǎn)或其它情況下，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品少了或壞了，就可以做一張產(chǎn)品報(bào)損單，把相關(guān)數(shù)量從系統(tǒng)庫(kù)存中出掉，保證系統(tǒng)庫(kù)存跟實(shí)物庫(kù)存一致?！編?kù)存管理產(chǎn)品報(bào)損處理】，如下圖所示點(diǎn)擊【產(chǎn)品報(bào)損處理】界面【

19、新建】按鈕新建報(bào)損單，點(diǎn)擊新建選擇需報(bào)損物料后添加報(bào)損數(shù)量、選擇報(bào)損單類型點(diǎn)擊保存，如下圖所示新建報(bào)損單保存完畢后【進(jìn)行審核】、【財(cái)務(wù)審核】、【過賬出庫(kù)】操作，產(chǎn)品報(bào)損單處理完畢。如下如所示3.1.3產(chǎn)品報(bào)溢處理在庫(kù)存盤點(diǎn)或其它情況下，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品多了，就可以做一張產(chǎn)品報(bào)溢單，入到庫(kù)存中，保證系統(tǒng)庫(kù)存跟實(shí)物庫(kù)存一致?！編?kù)存管理產(chǎn)品報(bào)溢處理】，如下圖所示點(diǎn)擊【產(chǎn)品報(bào)溢處理】界面【新建】按鈕新建報(bào)損單，點(diǎn)擊新建選擇需報(bào)損物料后添加報(bào)溢數(shù)量、選擇報(bào)溢單類型點(diǎn)擊保存，如下圖所示新建報(bào)損單保存完畢后【進(jìn)行審核】、【財(cái)務(wù)審核】、【過賬出庫(kù)】操作，產(chǎn)品報(bào)損單處理完畢。如下如所示3.1.4產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)產(chǎn)品主

20、數(shù)據(jù)是指手拉手加盟商做銷售和采購(gòu)等業(yè)務(wù)的最基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，可由總部維護(hù)，也可由手拉手加盟商自己維護(hù)，加盟商做廠家采購(gòu)的產(chǎn)品，都是總部維護(hù)的，加盟商對(duì)外采購(gòu)的產(chǎn)品，都是加盟商自己維護(hù)的。加盟商維護(hù)的銷售價(jià)，存到庫(kù)存里面?！編?kù)存管理-產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)】，如下如所示【產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)】界面，選擇需要產(chǎn)品轉(zhuǎn)庫(kù)存的物料后點(diǎn)擊【產(chǎn)品轉(zhuǎn)庫(kù)存】按鈕，再出現(xiàn)的庫(kù)存轉(zhuǎn)入界面輸入成本單價(jià)、銷售價(jià)格、庫(kù)存數(shù)量等心細(xì)如，點(diǎn)擊【保存】按鈕，則該產(chǎn)品自動(dòng)轉(zhuǎn)入加盟商庫(kù)存。如下圖所示加盟商對(duì)外采購(gòu)的單品，需在【產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)】界面，點(diǎn)擊【新建】按鈕進(jìn)行新建。外采購(gòu)產(chǎn)品編碼需自行維護(hù)，產(chǎn)品編碼必須以符號(hào)*開頭。外購(gòu)產(chǎn)品在【產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)】

21、新建維護(hù)后，對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行方能夠進(jìn)行【產(chǎn)品轉(zhuǎn)庫(kù)存】采購(gòu)后，方能進(jìn)行【外產(chǎn)品采購(gòu)】、【產(chǎn)品到貨入庫(kù)】處理。如下如所示3.2采購(gòu)管理3.2.1廠家產(chǎn)品采購(gòu)加盟商向區(qū)域代理或手拉手公司進(jìn)行產(chǎn)品采購(gòu)，若向區(qū)域代理采購(gòu)則查詢當(dāng)前區(qū)域代理的庫(kù)存制定產(chǎn)品采購(gòu)訂單，區(qū)域代理審核后產(chǎn)生交貨單下發(fā)加盟商，若無庫(kù)存則由區(qū)域代理向手拉手公司采購(gòu)；加盟商像手拉手公司采購(gòu)，制定產(chǎn)品采購(gòu)訂單上傳手拉手公司，由手拉手相關(guān)人員根據(jù)訂單產(chǎn)品大類確認(rèn)是否手拉手直發(fā)還是轉(zhuǎn)單精品部門受理；加盟商只能向指定供應(yīng)商采購(gòu)；點(diǎn)擊【采購(gòu)管理-廠家商品采購(gòu)-廠家產(chǎn)品采購(gòu)】，進(jìn)入產(chǎn)品采購(gòu)界面，根據(jù)采購(gòu)訂單編號(hào)，輸入采購(gòu)訂單的起止日期等查詢信息，點(diǎn)擊【

22、查詢】按鈕查詢銷售訂單信息，如圖新建廠家采購(gòu)訂單，點(diǎn)擊下方【新建】按鈕，進(jìn)入新建采購(gòu)訂單界面，首先懸著產(chǎn)品大類，系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)品默認(rèn)為三大類，A類、B類、C類（A類產(chǎn)品為日常銷售的常規(guī)產(chǎn)品、B類為手拉手工作服、維修工單單等產(chǎn)品、C類產(chǎn)品尚未添加），如圖點(diǎn)擊【新建】，進(jìn)入產(chǎn)品查詢界面，如了解產(chǎn)品代碼/產(chǎn)品分類/產(chǎn)品名稱或模糊名稱中任意一項(xiàng)均可進(jìn)行查詢填充內(nèi)容點(diǎn)擊查詢，否則點(diǎn)擊查詢按鈕系統(tǒng)默認(rèn)為模糊查詢。界面如下圖所示例現(xiàn)需要美孚機(jī)油產(chǎn)品，則在產(chǎn)品查詢界面產(chǎn)品名稱內(nèi)輸入美孚,點(diǎn)擊查詢按鈕，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)查詢出帶產(chǎn)品名稱中帶有美孚字段的所有商品，雙擊所需產(chǎn)品名稱或點(diǎn)擊產(chǎn)品編碼前方框勾選，點(diǎn)擊下方確認(rèn)按鈕，則

23、需訂購(gòu)產(chǎn)品名單選擇完畢，如下圖所示需訂購(gòu)商品選擇完畢點(diǎn)擊確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換至下圖界面，系統(tǒng)默認(rèn)采購(gòu)數(shù)量為該商品的最小訂購(gòu)量，如下圖所示點(diǎn)擊采購(gòu)商品所對(duì)應(yīng)的采購(gòu)數(shù)量，如美孚力霸機(jī)油系統(tǒng)默認(rèn)最小訂購(gòu)量為6瓶(6瓶為1箱)，本次所需采購(gòu)量為24則填入24，系統(tǒng)默認(rèn)采購(gòu)數(shù)量為最小訂購(gòu)量的整數(shù)倍，如美孚力霸機(jī)油最好訂購(gòu)量為6，若填入的對(duì)應(yīng)采購(gòu)數(shù)量為7則系統(tǒng)自動(dòng)按整數(shù)倍生成為12，采購(gòu)數(shù)量確認(rèn)后點(diǎn)擊保存按鈕，如下圖所示訂單確認(rèn)，選擇之前所創(chuàng)建的采購(gòu)訂單（新創(chuàng)建的采購(gòu)訂單訂單狀態(tài)為新建），點(diǎn)擊下方確認(rèn)按鈕確認(rèn)所創(chuàng)建的采購(gòu)訂單；如需更改或取消確認(rèn)，選擇所創(chuàng)建的采購(gòu)訂單點(diǎn)擊取消確認(rèn)按鈕；如下圖所示訂單上報(bào)，選

24、著所確認(rèn)的采購(gòu)訂單（已確認(rèn)的采購(gòu)訂單訂單狀態(tài)為已確認(rèn)），點(diǎn)擊上報(bào)按鈕，則訂單上報(bào)發(fā)送到手拉手總部；采購(gòu)訂單狀態(tài)為新建、總部駁回如需取消可點(diǎn)擊作廢按鈕，則該訂單作廢處理；如下圖所示3.2.2產(chǎn)品到貨入庫(kù)廠家產(chǎn)品采購(gòu)，對(duì)應(yīng)訂單狀態(tài)為完全受理后，點(diǎn)擊左側(cè)業(yè)務(wù)菜單欄庫(kù)存管理采購(gòu)管理產(chǎn)品到貨入庫(kù)，點(diǎn)擊查詢按鈕；對(duì)應(yīng)訂單交貨單狀態(tài)為已發(fā)貨狀態(tài)時(shí)，選著對(duì)應(yīng)訂單點(diǎn)擊到貨入庫(kù)按鈕，進(jìn)行訂單到貨入庫(kù)操作；如對(duì)應(yīng)訂單交貨單狀態(tài)為未發(fā)貨狀態(tài)時(shí)，加盟商也未收到貨表示手拉手總部未發(fā)貨；如對(duì)應(yīng)訂單交貨單狀態(tài)為未發(fā)貨狀態(tài)時(shí)，加盟商已收到貨則表示系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)上未及時(shí)進(jìn)行訂單交貨處理操作，請(qǐng)及時(shí)與總部人員聯(lián)系，以便采購(gòu)訂單能

25、夠及時(shí)入庫(kù)。如下圖所示3.2.3產(chǎn)品對(duì)外采購(gòu)加盟商除了向手拉手總部采購(gòu)產(chǎn)品外還可以自定義產(chǎn)品主數(shù)據(jù)還會(huì)向外部的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品增加收益，通過新建對(duì)外采購(gòu)單并審核通過后進(jìn)行入庫(kù)、退貨等操作；加盟商新建對(duì)外采購(gòu)單時(shí)還需確定倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存是否存有相關(guān)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，如沒有該產(chǎn)品還需先進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的維護(hù)再進(jìn)行外采；庫(kù)存管理采購(gòu)管理對(duì)外產(chǎn)品采購(gòu)，如下圖所示新建對(duì)外采購(gòu)訂單，點(diǎn)擊新建按鈕，進(jìn)入外采訂單明細(xì)輸入外采件供應(yīng)商名稱，在新增中選擇外采件（需確定倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存是否有相關(guān)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，如沒有該產(chǎn)品需要進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的維護(hù)在進(jìn)行外采，即外采件必須有在產(chǎn)品庫(kù)存維護(hù)里面錄入產(chǎn)品名稱），添加采購(gòu)數(shù)量及采購(gòu)單價(jià)等基本信息后進(jìn)行保

26、存。如下圖所示 新建對(duì)外采購(gòu)訂單后，進(jìn)行審核/取消審核作廢入庫(kù)等操作，待入庫(kù)后對(duì)外采購(gòu)訂單實(shí)現(xiàn)閉環(huán)。3.3銷售管理3.3.1產(chǎn)品銷售訂單加盟商向用戶進(jìn)行產(chǎn)品銷售時(shí)需開立一張產(chǎn)品的銷售訂單，結(jié)算后才能進(jìn)行出庫(kù)銷售，并在庫(kù)存產(chǎn)生銷售記錄；加盟商可以通過庫(kù)存價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行銷售；產(chǎn)品通過開立銷售單進(jìn)行銷售時(shí)，加盟商還可以根據(jù)已經(jīng)結(jié)算的結(jié)算單號(hào)對(duì)已銷售出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行退貨處理；產(chǎn)品銷售后，需要進(jìn)行結(jié)算銷售單，并可以針對(duì)結(jié)算了的銷售單進(jìn)行銷售收款及出庫(kù)；點(diǎn)擊【庫(kù)存管理-銷售管理-產(chǎn)品銷售訂單】，進(jìn)入產(chǎn)品銷售界面，根據(jù)銷售訂單單號(hào)，輸入銷售訂單的起止日期等查詢信息，點(diǎn)擊【查詢】按鈕查詢銷售訂單信息，如圖新建銷

27、售訂單，點(diǎn)擊下方【新建】按鈕，進(jìn)入銷售訂單新建界面，如圖點(diǎn)擊【】按鈕查詢客戶名稱、車牌號(hào)等信息，用戶可以選擇客戶信息及車輛信息，并自動(dòng)帶出，如圖注：若客戶檔案無該客戶信息，輸入客戶名稱保存該訂單后會(huì)自動(dòng)在客戶檔案生成客戶信息；點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入銷售備件信息界面，點(diǎn)擊【查詢】查詢所需庫(kù)存信息，也可以輸入備件編碼或者備件名稱進(jìn)行查詢，選中所需備件，點(diǎn)擊【確定】保存，如圖產(chǎn)品列表信息確定后，如需刪除則點(diǎn)擊【刪除】按鈕，列表信息確定后進(jìn)行保存，如圖如需修改產(chǎn)品數(shù)量或產(chǎn)品的單價(jià)，可在列表中直接修改即可，確定后進(jìn)行保存，如圖銷售訂單新建完畢，需要對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核，點(diǎn)擊下方【審核】按鈕，如圖注：審核后

28、修改單據(jù)狀態(tài)為“已審核”，審核后可點(diǎn)擊【取消審核】按鈕進(jìn)行取消；審核通過后，還需對(duì)該銷售訂單進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算后生成結(jié)算單號(hào)，如圖注：結(jié)算后單據(jù)狀態(tài)修改為“已結(jié)算”，結(jié)算后可點(diǎn)擊【取消結(jié)算】按鈕進(jìn)行取消；產(chǎn)品銷售單結(jié)算后，點(diǎn)擊【收款】按鈕，用戶可根據(jù)銷售單單號(hào)進(jìn)行收款操作，如圖注：銷售單收款可現(xiàn)金收款或者賬戶扣款，賬戶余額足夠的情況下則只能通過賬戶扣款進(jìn)行收款；新建的的銷售訂單無法被刪除，如需刪除則只能通過作廢按鈕進(jìn)行作廢，點(diǎn)擊【作廢】按鈕，如圖3.3.2產(chǎn)品銷售退貨加盟商向用戶進(jìn)行產(chǎn)品銷售時(shí)需開立一張產(chǎn)品的銷售訂單，結(jié)算后才能進(jìn)行出庫(kù)銷售，并在庫(kù)存產(chǎn)生銷售記錄；加盟商可以通過庫(kù)存價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行銷

29、售；產(chǎn)品通過開立銷售單進(jìn)行銷售時(shí)，加盟商還可以根據(jù)已經(jīng)結(jié)算的結(jié)算單號(hào)對(duì)已銷售出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行退貨處理；點(diǎn)擊【庫(kù)存管理-銷售管理-產(chǎn)品銷售退貨單】，進(jìn)入產(chǎn)品銷售退貨界面，根據(jù)退貨單號(hào)，輸入產(chǎn)品退貨的起止日期、客戶名稱等查詢信息，點(diǎn)擊【查詢】按鈕查詢銷售退貨信息，如圖新建銷售退貨單，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)入退貨單新建界面，如圖銷售單號(hào)為必須選擇項(xiàng)，若無關(guān)聯(lián)銷售單號(hào)，則不能新增產(chǎn)品列表，點(diǎn)擊【】按鈕進(jìn)入銷售單查詢界面并選取產(chǎn)品銷售單號(hào)，如圖銷售單號(hào)選取確定后，自動(dòng)帶出訂單明細(xì)信息，點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入產(chǎn)品查詢界面查詢，如圖產(chǎn)品確認(rèn)后，可以在產(chǎn)品列表中直接修改產(chǎn)品的數(shù)量，確認(rèn)后點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存，

30、如圖注：其中退貨數(shù)量不能大于可退數(shù)量銷售退貨單新建保存后，需要對(duì)退貨單號(hào)進(jìn)行審核，點(diǎn)擊下方【審核】按鈕審核3.4調(diào)撥管理3.4.1產(chǎn)品調(diào)撥入庫(kù)在實(shí)際業(yè)務(wù)中，公司下可能會(huì)存在多個(gè)加盟商或多個(gè)加盟商存在合作的關(guān)系，在平時(shí)產(chǎn)品采購(gòu)中會(huì)存在門店之間的調(diào)撥行為，調(diào)撥分為出庫(kù)及入庫(kù)兩種；調(diào)撥出庫(kù)時(shí)，產(chǎn)品會(huì)減少庫(kù)存數(shù)量及庫(kù)存成本金額，但不會(huì)影響成本單價(jià)；庫(kù)存管理調(diào)撥管理產(chǎn)品調(diào)撥入庫(kù) 新建產(chǎn)品調(diào)撥入庫(kù)單，點(diǎn)擊產(chǎn)品調(diào)撥入庫(kù)界面下端新建按鈕進(jìn)入新建產(chǎn)品調(diào)撥入庫(kù)界面，選擇調(diào)撥入庫(kù)產(chǎn)品及數(shù)量后，填寫調(diào)撥單位名稱、經(jīng)手人、手機(jī)登基礎(chǔ)信息，保存 新建產(chǎn)品調(diào)撥入庫(kù)單后，點(diǎn)擊該入庫(kù)單進(jìn)行審核、入庫(kù)操作進(jìn)行調(diào)撥入庫(kù)處理。3.4

31、.2產(chǎn)品調(diào)撥出庫(kù)在實(shí)際業(yè)務(wù)中，公司下可能會(huì)存在多個(gè)加盟商或多個(gè)加盟商存在合作的關(guān)系，在平時(shí)產(chǎn)品采購(gòu)中會(huì)存在門店之間的調(diào)撥行為，調(diào)撥分為出庫(kù)及入庫(kù)兩種；調(diào)撥出庫(kù)時(shí)，產(chǎn)品會(huì)減少庫(kù)存數(shù)量及庫(kù)存成本金額，但不會(huì)影響成本單價(jià)；庫(kù)存管理調(diào)撥管理產(chǎn)品調(diào)撥出庫(kù)新建產(chǎn)品調(diào)撥出庫(kù)單，點(diǎn)擊產(chǎn)品調(diào)撥出庫(kù)界面下端新建按鈕進(jìn)入新建產(chǎn)品調(diào)撥出庫(kù)界面，選擇調(diào)撥出庫(kù)產(chǎn)品及數(shù)量后，填寫調(diào)撥單位名稱、經(jīng)手人、手機(jī)登基礎(chǔ)信息，保存新建產(chǎn)品調(diào)撥出庫(kù)單后，點(diǎn)擊該入庫(kù)單進(jìn)行審核、出庫(kù)操作進(jìn)行調(diào)撥入庫(kù)處理。3.5領(lǐng)料管理3.5.1內(nèi)部領(lǐng)料出庫(kù)在實(shí)際的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理中，公司內(nèi)部人員可能也需要從倉(cāng)庫(kù)中提取產(chǎn)品，該類操作則需要做一張內(nèi)部領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)

32、料出庫(kù)，這樣既可以記錄內(nèi)部領(lǐng)用記錄，也可以保證庫(kù)存準(zhǔn)確。庫(kù)存管理-領(lǐng)料管理-內(nèi)部領(lǐng)料新建內(nèi)部領(lǐng)料單，點(diǎn)擊內(nèi)部領(lǐng)料出庫(kù)界面新建按鈕選擇要內(nèi)部領(lǐng)料的產(chǎn)品，填寫領(lǐng)料人、備注等相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存按鈕內(nèi)部領(lǐng)料單新建完畢新建內(nèi)部領(lǐng)料單后，點(diǎn)擊該領(lǐng)料單進(jìn)行審核、出庫(kù)操作進(jìn)行內(nèi)部領(lǐng)料處理。3.5.2維修領(lǐng)料出庫(kù)在實(shí)際的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理中，維修開單后需要從倉(cāng)庫(kù)中提取產(chǎn)品，該類操作則需要做一張維修領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)，這樣既可以記錄維修領(lǐng)用記錄，也可以保證庫(kù)存準(zhǔn)確。庫(kù)存管理-領(lǐng)料管理-維修領(lǐng)料出庫(kù)維修單領(lǐng)料明細(xì)維修領(lǐng)料界面查詢所需領(lǐng)料工單，打開進(jìn)入維修領(lǐng)料明細(xì)，對(duì)多對(duì)應(yīng)的工單進(jìn)行領(lǐng)料、補(bǔ)領(lǐng)、退料等業(yè)務(wù)處理。4、門店管

33、理4.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4.1.1維修項(xiàng)目維護(hù)維修項(xiàng)目是門店維修快速開單的基礎(chǔ)信息之一，主要用于定義維修快速開單的維修內(nèi)容及維修工時(shí)，方便門店開單查詢；手拉手公司會(huì)定義一部分的維修項(xiàng)目?jī)?nèi)容用于門店的維修開單及快速開單業(yè)務(wù)，門店也可以根據(jù)自身的情況自定義維修項(xiàng)目；門店對(duì)于手拉手定義的維修項(xiàng)目只能針對(duì)門店的單價(jià)及金額進(jìn)行編輯；維修項(xiàng)目欄是否OEM標(biāo)記選購(gòu)的項(xiàng)目，為總部系統(tǒng)設(shè)定的項(xiàng)目。單擊選定的維修項(xiàng)目，點(diǎn)擊右下角啟用鍵和停用鍵，可對(duì)給維修項(xiàng)目進(jìn)行啟用和停用設(shè)置。雙擊需要編輯的維修項(xiàng)目，進(jìn)入維修項(xiàng)目明細(xì)可根據(jù)總部定義的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)和標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)單價(jià)，根據(jù)門店的實(shí)際情況自行定義門店工時(shí)、門店工時(shí)單價(jià)、門店項(xiàng)目金額。編

34、輯完成后，點(diǎn)擊保存按鈕進(jìn)行保存設(shè)置。新建維修項(xiàng)目，如總部設(shè)置的維修項(xiàng)目不能滿足各門店實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況的，門店可在維修項(xiàng)目維護(hù)頁(yè)面點(diǎn)擊右下角新建按鈕，進(jìn)行維修項(xiàng)目新建設(shè)置。編輯維修項(xiàng)目代碼（為與總部設(shè)置的維修項(xiàng)目相區(qū)別，門店自行新建的維修項(xiàng)目代碼前必須加*號(hào)，如*493692426）、維修項(xiàng)目名稱、維修項(xiàng)目分類、門店工時(shí)、門店工時(shí)單價(jià)、門店項(xiàng)目金額等信息編輯完畢后，點(diǎn)擊保存按鈕。4.1.2維修套餐維護(hù)維修套餐是門店維修快速開單的基礎(chǔ)信息之一，主要用于各維修項(xiàng)目組合而成的服務(wù)套餐。門店可以根據(jù)自身的情況自定義維修維修套餐；新建套餐，點(diǎn)擊維修套餐維護(hù)界面下端新建按鈕，進(jìn)入新建套餐維護(hù)明細(xì)；編輯套餐編碼、

35、套餐名稱、維修套餐分類，點(diǎn)擊套餐項(xiàng)目列表新增套餐包含的維修項(xiàng)目，點(diǎn)擊套餐產(chǎn)品列表新增套餐所包含的產(chǎn)品。點(diǎn)擊保存按鈕，保存新建套餐維護(hù)明細(xì)。4.2維修管理4.2.1維修開單 客戶來店維修保養(yǎng)，門店需要進(jìn)行維修工單新增同時(shí)也可根基維修工單明細(xì)查詢?nèi)我饩S修工單信息。維修工單新增，點(diǎn)擊維修工單界面新建按鈕進(jìn)入維修工單新增界面；填寫工單信息、車主車輛信息（藍(lán)色為必填項(xiàng)目）、點(diǎn)擊新增選擇維修項(xiàng)目或點(diǎn)擊維修套餐選擇維修套餐，如維修項(xiàng)目所用材料非耗材類則需點(diǎn)擊維修材料列表新增維修材料、選擇派工（自動(dòng)派工：系統(tǒng)默認(rèn)上次對(duì)該客戶服務(wù)的人員進(jìn)行派工、手動(dòng)派工：根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行人員派工）。維修工單新增后點(diǎn)擊保存按鈕，

36、進(jìn)行保存。維修材料領(lǐng)料出庫(kù)后，對(duì)所對(duì)應(yīng)的維修工單進(jìn)行完工審查后，點(diǎn)擊完工審查按鈕，進(jìn)行完工審查操作。5、財(cái)務(wù)管理5.1賬款管理5.1.1維修結(jié)算維修結(jié)算：對(duì)維修工單進(jìn)行工單結(jié)算、收款工作結(jié)算，在維修結(jié)算界面選擇已審查狀態(tài)的維修工單，點(diǎn)擊結(jié)算按鈕，進(jìn)入維修結(jié)算明細(xì)。工時(shí)折扣、材料折扣可根據(jù)門店情況自行編輯，編輯后點(diǎn)擊保存按鈕。維修收款可在維修結(jié)算界面直接操作也可在維修單結(jié)算后在結(jié)算收款界面收款。維修結(jié)算界面收款操作，選擇狀態(tài)為已結(jié)算的維修工單點(diǎn)擊收款按鈕，進(jìn)入維修單結(jié)算收款界面。如果客戶為充值客戶、本次維修項(xiàng)目為已購(gòu)買維修項(xiàng)目的會(huì)員客戶，則維修單結(jié)算收款時(shí)自動(dòng)扣除該客戶的賬戶充值余額、扣除一次會(huì)

37、員卡中扣除的維修次數(shù)（次數(shù)會(huì)員卡）、時(shí)間會(huì)員卡不扣次數(shù)，以上幾種客戶結(jié)算收款時(shí)本次實(shí)收金額自動(dòng)默認(rèn)為0.如非會(huì)員客戶，本次實(shí)收金額正常應(yīng)為結(jié)算金額，當(dāng)結(jié)算金額角單位小于1元時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)去零。(例1：結(jié)算金額19.7元，是否已結(jié)清自動(dòng)勾選，則本次實(shí)收現(xiàn)金19元，默認(rèn)去零金額為0.7元；若是否已結(jié)清取消勾選，則顯示欠款0.7元. 例2：結(jié)算金額為30元，本次實(shí)收金額20元，是否已結(jié)清自動(dòng)勾選時(shí)去零金額10元欠款金額0元，則結(jié)算單狀態(tài)為已結(jié)清；是否已結(jié)清取消勾選時(shí)去零金額0元欠款金額10元，則結(jié)算單狀態(tài)為部分收款；部分收款的結(jié)算單，可在下次繼續(xù)進(jìn)行收款。)5.1.2結(jié)算收款結(jié)算收款，結(jié)算收款界面

38、結(jié)算單分兩類：銷售結(jié)算收款和維修結(jié)算收款（維修結(jié)算收款也可在維修結(jié)算單內(nèi)進(jìn)行收款操作）結(jié)算單收款，選擇結(jié)算單狀態(tài)為未收款的維修/銷售結(jié)算單，點(diǎn)擊結(jié)算收款頁(yè)面收款按鈕，進(jìn)入結(jié)算收款明細(xì)；同一會(huì)員的不同項(xiàng)目結(jié)算單可以一同勾選，統(tǒng)一收款。如果客戶為充值客戶、本次維修項(xiàng)目為已購(gòu)買維修項(xiàng)目的會(huì)員客戶，則維修單結(jié)算收款時(shí)自動(dòng)扣除該客戶的賬戶充值余額（充值會(huì)員賬戶余額在結(jié)算收款明細(xì)-賬戶金額明細(xì)-賬戶余額內(nèi)可顯示）、扣除一次會(huì)員卡中扣除的維修次數(shù)（次數(shù)會(huì)員卡）、時(shí)間會(huì)員卡不扣次數(shù)，以上幾種客戶結(jié)算收款時(shí)本次實(shí)收金額自動(dòng)默認(rèn)為0.如非會(huì)員客戶，本次實(shí)收金額正常應(yīng)為結(jié)算金額，當(dāng)結(jié)算金額角單位小于1元時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)

39、默認(rèn)去零。(例1：結(jié)算金額19.7元，是否已結(jié)清自動(dòng)勾選，則本次實(shí)收現(xiàn)金19元，默認(rèn)去零金額為0.7元；若是否已結(jié)清取消勾選，則顯示欠款0.7元. 例2：結(jié)算金額為30元，本次實(shí)收金額20元，是否已結(jié)清自動(dòng)勾選時(shí)去零金額10元欠款金額0元，則結(jié)算單狀態(tài)為已結(jié)清；是否已結(jié)清取消勾選時(shí)去零金額0元欠款金額10元，則結(jié)算單狀態(tài)為部分收款；部分收款的結(jié)算單，可在下次繼續(xù)進(jìn)行收款。)附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績(jī)?？己四?錄 TOC o 1-5 文檔說明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 績(jī)效考核體系的目標(biāo)指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 績(jī)效考核體

40、系的具體應(yīng)用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 績(jī)效考核指標(biāo)體系明細(xì) PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整體 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè) PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn) PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 產(chǎn)銷計(jì)劃 PAGEREF _Toc11209954 h 93.

41、1.6 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培訓(xùn) PAGEREF _Toc11209956 h 10小結(jié)： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研發(fā) PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理維護(hù) PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小結(jié) PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 計(jì)劃 PAGEREF

42、 _Toc11209963 h 133.3.1 銷售預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模擬 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力計(jì)劃與控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料計(jì)劃和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小結(jié) PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采購(gòu) PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供應(yīng)商管理 P

43、AGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供應(yīng)商供貨狀況 PAGEREF _Toc11209973 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 庫(kù)存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 庫(kù)存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生產(chǎn) PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工藝路線 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2

44、車間作業(yè)控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小結(jié) PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209982 h 22小結(jié) PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要點(diǎn) PAGEREF _Toc11209984 h 24測(cè)評(píng)要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24測(cè)評(píng)對(duì)象 PAGEREF _Toc11209986 h 24測(cè)評(píng)得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24評(píng)價(jià)原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率

45、。 PAGEREF _Toc11209989 h 24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進(jìn)的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務(wù)流程改進(jìn)小組提出提案，組織改進(jìn)討論，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)等的維護(hù)） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 財(cái)務(wù) PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 財(cái)務(wù)計(jì)劃、報(bào)告和評(píng)估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小結(jié) PA

46、GEREF _Toc11209996 h 263.10 總平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文檔說明本文檔結(jié)合目標(biāo)業(yè)務(wù)流程，面向未來的信息平臺(tái)，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績(jī)效表現(xiàn)，同時(shí)將具體指標(biāo)指定到具體測(cè)評(píng)對(duì)象，即形成基于流程的指標(biāo)體系與基于責(zé)任主體的指標(biāo)體系的雙維視圖。1. 績(jī)效考核體系的目標(biāo)指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實(shí)踐、鞏固與發(fā)展。對(duì)于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和個(gè)人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴(kuò)大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當(dāng)前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需

47、要本著循序漸進(jìn)的原則、態(tài)度和精神，來逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理進(jìn)步。相應(yīng)地，本文檔提出的績(jī)效指標(biāo)考核體系具有以下特點(diǎn)：相應(yīng)的長(zhǎng)期性。不追求企業(yè)在很短的時(shí)間內(nèi)圓滿實(shí)現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)，引導(dǎo)企業(yè)績(jī)效的不斷提高。過程性?？己酥攸c(diǎn)不僅是一個(gè)流程或活動(dòng)的最終結(jié)果，還包括了實(shí)現(xiàn)為達(dá)到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動(dòng)和措施。定量化。對(duì)于每一項(xiàng)考核要點(diǎn)都引導(dǎo)性地給出了一到多條測(cè)評(píng)的細(xì)目，以事實(shí)、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。內(nèi)部監(jiān)控。對(duì)于每一項(xiàng)考核要點(diǎn)，在具體應(yīng)用中，可以明確“測(cè)評(píng)參與者”（即內(nèi)部顧客），來出具測(cè)評(píng)意見，以強(qiáng)化被測(cè)評(píng)者的內(nèi)部服務(wù)意識(shí)。在朝向本指標(biāo)體系進(jìn)行不斷努力改進(jìn)的過程中，我們建議，X公

48、司可以建立四個(gè)層次的目標(biāo)指向，以求循序漸進(jìn)地達(dá)到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運(yùn)營(yíng)開始起步，規(guī)范化管理開始進(jìn)入實(shí)踐階段。第二層次：多個(gè)流程運(yùn)轉(zhuǎn)良好，重復(fù)勞動(dòng)減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運(yùn)作運(yùn)作良好，部門協(xié)同與溝通增強(qiáng)，多個(gè)部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務(wù)流程運(yùn)作高效，能夠積極協(xié)同應(yīng)變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫(kù)存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2. 績(jī)效考核體系的具體應(yīng)用 本績(jī)效考核指標(biāo)共分為9大項(xiàng)，194小項(xiàng)。對(duì)每小項(xiàng)指標(biāo)的“考核要點(diǎn)”，應(yīng)用于相應(yīng)的“測(cè)評(píng)對(duì)象”，采用5分評(píng)分法，即分值1、2、3、4、5，分別

49、代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測(cè)評(píng)得分”的真實(shí)性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點(diǎn)”的各項(xiàng)“測(cè)評(píng)要求”，提供對(duì)應(yīng)的“評(píng)價(jià)原因”。如：考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運(yùn)作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部3表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在員工行為中強(qiáng)化、提升本績(jī)效考核指標(biāo)體系在具體應(yīng)用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導(dǎo)，必要時(shí)，各考核要點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的“測(cè)評(píng)參與者”參與，每季度或每月進(jìn)行一次，先由相應(yīng)測(cè)評(píng)對(duì)象的自評(píng)，再由責(zé)任部門進(jìn)行的復(fù)評(píng)，出具各大項(xiàng)考核“小結(jié)”部分的原因分析報(bào)告，提出獎(jiǎng)懲的

50、建議名單。公司高層領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎(jiǎng)懲結(jié)果予以公告。3. 績(jī)效考核指標(biāo)體系明細(xì) 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運(yùn)作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用2 每個(gè)員工是否明確其領(lǐng)導(dǎo)或參與的業(yè)務(wù)流程？有無明確的崗位職責(zé)？ 崗位職責(zé)3 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時(shí)，有關(guān)人員有權(quán)采取相應(yīng)措施。企業(yè)的分層授權(quán)機(jī)制應(yīng)急見機(jī)行事的例子行使職權(quán)處理問題過程的記錄4 信息傳遞過程，如各種會(huì)議應(yīng)作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務(wù)。會(huì)議的種類及其

51、作用員工參與情況及實(shí)效性會(huì)議紀(jì)要5 公開表彰不斷改進(jìn)過程中有突出表現(xiàn)的事跡。表彰的形式與范圍表彰的記錄6 工作中的重要成果應(yīng)有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計(jì)劃之中。重要成果記錄成果的利用7 幫助管理人員、經(jīng)理、技術(shù)人員、工人不斷成長(zhǎng)，不斷發(fā)揮作用。各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用相關(guān)例子8 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運(yùn)用計(jì)劃和控制技術(shù)。統(tǒng)一的技術(shù)平臺(tái)信息的共享使用與及時(shí)維護(hù)的例子9 及時(shí)收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務(wù)及重要的內(nèi)部顧客和供應(yīng)商。信息收集及使用10為進(jìn)行信息比較，存在Benchmarking（標(biāo)桿瞄準(zhǔn)）數(shù)據(jù)。相關(guān)材料說明11應(yīng)有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)

52、據(jù)和信息是合理的。檢查記錄12 合適的、先進(jìn)的技術(shù)和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具及其先進(jìn)性、適用性說明 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實(shí)施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。服務(wù)規(guī)程或承諾相關(guān)文件2 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語(yǔ)言和同樣的詞匯（標(biāo)準(zhǔn)）。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、詞匯手冊(cè)3 因果分析等圖表已在分析中使用。具體例子4 要求集中解決的關(guān)鍵問題能明顯地列出，列出內(nèi)容可包括攻關(guān)小組成員，問題根源、差異分析、行動(dòng)措施及結(jié)果。小組活動(dòng)情況，相關(guān)材料5 所有員工都經(jīng)常使用

53、信息來確認(rèn)問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評(píng)估技術(shù)來證實(shí)糾正措施能產(chǎn)生預(yù)期效果。全員參與的質(zhì)量管理措施6 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)來確定待改善的領(lǐng)域。7質(zhì)量檢查應(yīng)包括廢品報(bào)告及質(zhì)量成本報(bào)告。廢品報(bào)告及質(zhì)量成本報(bào)告8 制造質(zhì)量成本報(bào)告已作為正常管理報(bào)表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時(shí)，則至少應(yīng)對(duì)質(zhì)量評(píng)估、失誤和預(yù)防有清楚的數(shù)字提供。質(zhì)量評(píng)估、失誤和預(yù)防的記錄文件9對(duì)生產(chǎn)中缺陷及供應(yīng)商缺陷已建立控制目標(biāo)，實(shí)施情況有考核，目標(biāo)能達(dá)到。缺陷管理文檔相關(guān)文件10發(fā)貨考核應(yīng)包括交貨量的合理比例，交貨及時(shí)性。發(fā)貨考核記錄11重視以下指標(biāo)并加以改善： 庫(kù)存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動(dòng)效

54、率、機(jī)器效率、每職工過失、采購(gòu)價(jià)差異、制造間接費(fèi)率改善措施及記錄12主要考核包括現(xiàn)有庫(kù)存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。庫(kù)存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄13主要考核項(xiàng)目應(yīng)附上不斷改進(jìn)方案指標(biāo)的圖表化管理相關(guān)資料14公司強(qiáng)調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務(wù)相關(guān)資料具體例子 平均得分3.1.3 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1各層次各部門領(lǐng)導(dǎo)要深入地參與策略的制定過程。公司各種決策機(jī)構(gòu)與成員組成決策機(jī)構(gòu)制定經(jīng)營(yíng)策略的運(yùn)作過程2 經(jīng)營(yíng)策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達(dá)。員工是否明白經(jīng)營(yíng)策略內(nèi)容經(jīng)營(yíng)策略的相關(guān)文件3 經(jīng)營(yíng)策略對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進(jìn)行

55、了明確劃分。經(jīng)營(yíng)策略的相關(guān)文件4 經(jīng)營(yíng)策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。是否每年檢查一次以上檢查記錄5 經(jīng)營(yíng)策略應(yīng)作為編制經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和產(chǎn)銷計(jì)劃的準(zhǔn)則。經(jīng)營(yíng)策略是否在經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和產(chǎn)銷計(jì)劃里得到體現(xiàn)。 平均得分3.1.4 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，所有年度財(cái)務(wù)計(jì)劃符合經(jīng)營(yíng)策略。經(jīng)營(yíng)規(guī)劃里應(yīng)包含年度財(cái)務(wù)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃要符合長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)規(guī)劃相關(guān)文件2 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃中的市場(chǎng)占有、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫(kù)存水平要予以明確規(guī)定。經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括市場(chǎng)占有、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫(kù)存水平。3 經(jīng)營(yíng)規(guī)

56、劃的時(shí)間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計(jì)劃。經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的時(shí)間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計(jì)劃的作用。4 具有檢查產(chǎn)銷計(jì)劃是否符合經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的工作程序。檢查記錄5經(jīng)營(yíng)規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 是否每年編制一次、每季檢查一次編制與檢查的記錄6 資產(chǎn)收益率實(shí)現(xiàn)的百分比90。 平均得分3.1.5 產(chǎn)銷計(jì)劃考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 公司具有一個(gè)簡(jiǎn)潔的產(chǎn)銷計(jì)劃規(guī)章，包括對(duì)目的、用途、過程、參與人員的說明。產(chǎn)銷計(jì)劃相關(guān)文件2產(chǎn)銷計(jì)劃是一個(gè)閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實(shí)施。產(chǎn)銷計(jì)劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實(shí)施等行動(dòng)。3 公司應(yīng)開

57、展預(yù)測(cè)和報(bào)告營(yíng)銷和銷售有關(guān)動(dòng)態(tài)因素（或假設(shè)）的活動(dòng)，便于有關(guān)人員確認(rèn)是否作為制訂今后計(jì)劃的基礎(chǔ)。營(yíng)銷和銷售方面的報(bào)告4所有與會(huì)人員應(yīng)在會(huì)前做好準(zhǔn)備，有以下預(yù)備會(huì)議：市場(chǎng)和銷售部門的銷售會(huì)議、工程設(shè)計(jì)部門的新產(chǎn)品計(jì)劃會(huì)議、制造部門的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議。產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議前有無相關(guān)的其他準(zhǔn)備會(huì)議？其他相關(guān)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要5任何重大或突發(fā)的變化應(yīng)該在（產(chǎn)銷）會(huì)議之前通知各有關(guān)部門，以免會(huì)議中出現(xiàn)意想不到的問題。重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會(huì)議前有無事先通知相關(guān)部門6 會(huì)議分發(fā)的材料包括營(yíng)銷、銷售、生產(chǎn)、庫(kù)存、拖欠訂單、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計(jì)劃。產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議是否分發(fā)相關(guān)的資料資料檔案7 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后立即整

58、理并及時(shí)呈送有關(guān)部門，通常在24小時(shí)內(nèi)完成。是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議紀(jì)要的整理與分發(fā)8 公司應(yīng)具有這樣的工作機(jī)制，保障總體銷售計(jì)劃與按產(chǎn)品、市場(chǎng)和地區(qū)分類的銷售計(jì)劃相吻合，同時(shí)產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)開拓和作業(yè)管理相吻合。銷售計(jì)劃的分解及其一致性相關(guān)資料9 對(duì)一產(chǎn)品系列，應(yīng)以合理的計(jì)量單位對(duì)產(chǎn)銷計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行回顧和評(píng)估。產(chǎn)銷計(jì)劃執(zhí)行回顧和評(píng)估記錄10確定相應(yīng)的時(shí)間作為應(yīng)變準(zhǔn)則，在近期時(shí)間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計(jì)劃的穩(wěn)定性，減少因計(jì)劃更改引 起的損失；在中期時(shí)間段內(nèi)，計(jì)劃可做調(diào)整，但務(wù)必保證其可行性；在長(zhǎng)期時(shí)間段內(nèi)，準(zhǔn)確度可不做為重點(diǎn)，主要確立指導(dǎo)性計(jì)劃。產(chǎn)銷計(jì)劃是否分時(shí)間段確定變化的準(zhǔn)則，怎樣

59、劃分？11確定考核銷售、工程、財(cái)務(wù)和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責(zé)任。相關(guān)計(jì)劃的考核要求、考核制度、考核程序針對(duì)相關(guān)計(jì)劃的偏差及調(diào)整進(jìn)行12具有對(duì)產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。產(chǎn)銷過程的評(píng)估 平均得分3.1.6 客戶服務(wù)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1對(duì)客戶服務(wù)和需求已存在一個(gè)建立和安排優(yōu)先級(jí)的機(jī)制。服務(wù)規(guī)程和承諾相關(guān)文件2 存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應(yīng)及具有適當(dāng)優(yōu)先級(jí)。客戶投訴或反饋相關(guān)文件3 保證客戶很容易地詢問有關(guān)信息及問題。對(duì)咨詢的響應(yīng)及保證措施4對(duì)客戶期望值達(dá)到與否有跟蹤、報(bào)告，并用以改善計(jì)劃和實(shí)施。期望滿足程度的度量及其跟蹤相關(guān)報(bào)告5 對(duì)客戶

60、反饋系統(tǒng)有評(píng)估和改善措施。投訴或反饋相關(guān)文件制度及其執(zhí)行記錄6 和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權(quán)利去解決客戶問題。具體例子或文件說明 平均得分3.1.7 教育及培訓(xùn)考核要點(diǎn)測(cè)評(píng)要求測(cè)評(píng)對(duì)象測(cè)評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會(huì)開展一個(gè)全面的教育及培訓(xùn)。 教育及培訓(xùn)記錄培訓(xùn)計(jì)劃2 教育過程應(yīng)是一個(gè)各層面參與的過程。教育及培訓(xùn)記錄3 培訓(xùn)過程應(yīng)以改變公司機(jī)構(gòu)內(nèi)人員行為準(zhǔn)則為原則。培訓(xùn)準(zhǔn)則4 公司應(yīng)承諾足夠資源進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)資源狀況5 公司應(yīng)有一個(gè)不間斷的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)計(jì)劃6 職工的進(jìn)步應(yīng)有評(píng)估?？己思霸u(píng)估記錄7 是否有80的職工接受了ERP系統(tǒng)相關(guān)教育？ERP系統(tǒng)培訓(xùn)記錄8 是否