2022醫(yī)學(xué)課件農(nóng)藥行業(yè)概述

1、第一頁，共五十四頁。農(nóng)藥行業(yè)概述第二頁，共五十四頁。目錄緒言世界農(nóng)藥概況中國農(nóng)藥概況主要用藥作物及化合物展望未來第三頁，共五十四頁。緒言第四頁，共五十四頁。水果蔬菜糧食牧草第五頁，共五十四頁。病害蟲害草害鼠害第六頁，共五十四頁。1845年，馬鈴薯晚疫病嚴(yán)重流行危害，造成絕產(chǎn)。 “愛爾蘭大饑荒“餓殍遍地及流離失所“始自兩河及三輔，薦食如蠶飛似雨。雨飛蠶食千里間，不見青苗空赤土。 白居易?捕蝗?。 第七頁，共五十四頁。如果沒有農(nóng)藥 全世界每年將損失30%-50%的收成！第八頁，共五十四頁。19世紀(jì)中葉，農(nóng)藥應(yīng)用開始。1867年，巴黎綠亞砷酸銅發(fā)現(xiàn)及應(yīng)用。1885年，波爾多液硫酸銅和石灰混合液在葡萄

2、上應(yīng)用。1900年，石硫合劑生石灰、硫磺、水熬制被廣泛應(yīng)用于果樹。20世紀(jì)30年代，二硝基鄰甲酚、二硫代氨基甲酸酯等農(nóng)藥合成，進(jìn)入有機(jī) 農(nóng)藥時代。自此，有了農(nóng)藥行業(yè)二戰(zhàn)末期，苯氧乙酸除草劑，有機(jī)氯、有機(jī)磷殺蟲劑進(jìn)入商品應(yīng)用。20世紀(jì)60年代，精細(xì)化工技術(shù)帶動農(nóng)藥行業(yè)開展。20世紀(jì)90年代，農(nóng)藥行業(yè)漸趨成熟。20世紀(jì)90年代后至今，生物農(nóng)藥開發(fā)利用，行業(yè)日趨成熟。農(nóng)藥行業(yè)開展史第九頁，共五十四頁。世界農(nóng)藥概況第十頁，共五十四頁。32003年2022年農(nóng)藥變化情況030405060708091011銷售額267.10307.25311.90304.25333.90404.75378.60382.0

3、0440.2變化情況15.01.5-2.59.721.2-6.51.214.9億美元，%*2022年全球農(nóng)藥市場為503.05億美元， 其中作物保護(hù)用藥為440.15億美元，非作物保護(hù)用農(nóng)藥為62.90億美元。第十一頁，共五十四頁。52022年三大類農(nóng)藥的市場情況億美元除草劑殺蟲劑殺菌劑其他銷售額195.40116.32116.2012.23所占比例45%26%26%3%第十二頁，共五十四頁。2022年各地區(qū)農(nóng)藥市場情況億美元，%地區(qū)2010年2011年增幅歐洲105.83121.9615.2亞洲99.94116.0716.1拉美83.85100.6020.0北美79.4584.125.9中亞

4、和非洲14.0817.4023.6總計383.15440.1514.9第十三頁，共五十四頁。62022年全球主要農(nóng)藥公司銷售情況億美元，%公司20102011增幅先正達(dá)88.78101.6214.5拜耳81.3689.5010.0巴斯夫53.4257.938.4陶農(nóng)科40.8946.0212.5孟山都28.9234.7220.1杜邦24.8629.0516.0馬克西姆-阿甘21.8025.0114.7紐發(fā)姆20.0321.125.4第十四頁，共五十四頁。9特點(diǎn)：1. 歐洲第一，亞洲第二。2. 殺菌劑開展迅速，特別是新穎結(jié)構(gòu)甲氧基丙烯酸酯類。3. 大型品種越來越占重要地位，上億美元品種占80.5

5、3%。 在117個上億品種中，20世紀(jì)90年代后的有53個，接近半數(shù)，達(dá)45.5%。醚菌酯嘧菌酯第十五頁，共五十四頁。4. 新穎農(nóng)藥開展迅速，傳統(tǒng)農(nóng)藥 日趨下降。有機(jī)磷殺蟲劑從幾十年來的第一位， 跌落到第二位；氨基甲酸酯呈負(fù)增長。新品種，嶄露頭角。甲基二磺隆在不到10年即列除草劑市場第10位 2002年上市的噻蟲胺列殺蟲劑市場第5位2002年上市的吡唑醚菌酯列殺菌劑市場第2位5. 新結(jié)構(gòu)或作用機(jī)理的不斷誕生。殺菌劑：甲氧基丙烯酸酯類；殺蟲劑：新煙堿類、魚尼汀受體作用劑類；11第十六頁，共五十四頁。6. 轉(zhuǎn)基因作物影響農(nóng)藥市場。除草劑：大豆、玉米，抗草甘膦。殺蟲劑：抗蟲棉。7. 生物農(nóng)藥、仿生農(nóng)

6、藥越來越受青睞。環(huán)境壓力下，生物農(nóng)藥倍受關(guān)注。盡管目前所占比例約占3.5%左右，但開展前景可觀。更注重仿生農(nóng)藥的開發(fā)。12第十七頁，共五十四頁。8.農(nóng)藥廣泛用于其他領(lǐng)域，非農(nóng)用途市場廣闊。其他生產(chǎn)、生活，乃至戰(zhàn)備救災(zāi)中的重要物資。各種材料制品，滅鼠、滅蟻、公共與家庭衛(wèi)生， 園藝、苗圃、草坪、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)魚、畜、禽、寵物、道路、機(jī)場、球場，工業(yè)制品及場所，通訊、儀器儀表、計算機(jī)，醫(yī)藥品及醫(yī)療，文物、工藝品、水處理，建筑及建材等。2002年以來全球作物和非作物用農(nóng)藥市場14億美元年份作物保護(hù)市場非作物保護(hù)市場200220032004200520062007200820092010251.50267

7、.10（+6.2%）307.25（+15.0%）311.90（+1.5%）304.25（-2.5%）333.90（+9.8%）404.75（+21.2%）378.60（-6.5%）383.15（+1.2%）42.7044.45（+4.1%）46.75（+2.3%）49.05（+4.9%）51.50（+5.0%）53.65（+4.2%）56.55（+5.4%）58.60（+3.6%）58.80（+3.0%）第十八頁，共五十四頁。9. 其他尋求新作用機(jī)理?？剐詨毫Γ苿有滤巹╅_發(fā)。水基型等環(huán)保制劑將成為主體。生物控制技術(shù)進(jìn)一步開展。18第十九頁，共五十四頁。中國農(nóng)藥概況第二十頁，共五十四頁。法律法

8、規(guī)一法規(guī)： -?農(nóng)藥管理條例?兩公告： -標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)藥名稱命名和農(nóng)藥產(chǎn)品有效成分含量 -農(nóng)藥名稱登記核準(zhǔn)管理四政令： -?農(nóng)藥管理條例實(shí)施方法? -?農(nóng)藥標(biāo)簽和說明書管理方法? -?農(nóng)藥登記資料規(guī)定? -?農(nóng)藥生產(chǎn)管理方法?第二十一頁，共五十四頁。產(chǎn)品根底三證 -農(nóng)藥登記證號/農(nóng)藥臨時登記證號農(nóng)業(yè)部藥檢所 -農(nóng)藥生產(chǎn)許可證號/農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)文件號質(zhì)監(jiān)部門/工信部 -產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號質(zhì)監(jiān)部門/工信部定點(diǎn)企業(yè) -農(nóng)藥企業(yè)核準(zhǔn)省工信委 -平安生產(chǎn)許可證安監(jiān)局 -危險化學(xué)品登記安監(jiān)局 -經(jīng)營許可證安監(jiān)局 第二十二頁，共五十四頁。組成 -原藥生產(chǎn)、制劑加工、原料中間體、科研開發(fā)、市場營銷產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)概況第二十三頁，共

9、五十四頁。季節(jié)特征明顯 -3-8月，生產(chǎn)旺季；3-9月使用頂峰天氣影響需求 -發(fā)生自然災(zāi)害用量減少；災(zāi)害過后，量價齊升病蟲害周期性發(fā)生趨勢加重企業(yè)規(guī)?？傮w較小研發(fā)周期長、投入大 -一種新農(nóng)藥，累積本錢1.25億，耗時8-10年產(chǎn)品具有明顯的生命周期競爭壁壘愈發(fā)加強(qiáng) -準(zhǔn)入、技術(shù)、市場先行、環(huán)保。行業(yè)特點(diǎn)第二十四頁，共五十四頁。生產(chǎn)企業(yè)1452家，其中原藥企業(yè)486家從業(yè)人員16萬人現(xiàn)價銷售產(chǎn)值1387.1億元，利潤86.9 億元，資產(chǎn)總額1246.9 億元。生產(chǎn)234.2萬噸折有效成分，同比增長20.4%， 出口61.3萬噸，同比增長20.8%原藥生產(chǎn)能力超過 200 萬噸，制劑生產(chǎn)能力超過5

10、00 萬銷售額過10億的16家，主營業(yè)務(wù)為農(nóng)藥的上市公司19家行業(yè)數(shù)據(jù)2022年第二十五頁，共五十四頁。登記證件時間08年09年10年11年12年全國新增38211658397335220諾普信新增24690197760登記費(fèi)用（萬）835404080第二十六頁，共五十四頁。排名企業(yè)證件數(shù)量備注1諾普信901瑞諾標(biāo)皇兆星2美邦446美邦韋爾奇湯普森3瀚生285瀚生泰生潤生東生4海利爾238海利爾奧迪斯凱源祥5中迅158中迅科利隆海特沃野登記證件登記證數(shù)量10050，10030，5010，3010合計廠家數(shù)量19861495876111452登記證數(shù)量LS：922PD：2476825690*數(shù)據(jù)

11、截至2022年12月31日，有效期內(nèi)證件。第二十七頁，共五十四頁。排名省份企業(yè)名稱2011年銷售額/億元1 浙江浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司21.42江蘇江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司18.53湖北湖北沙隆達(dá)股份有限公司17.04 浙江浙江金帆達(dá)生化股份有限公司16.45廣東深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司15.36山東山東濱農(nóng)科技有限公司15.27江蘇南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司14.98江蘇江蘇聯(lián)化科技股份有限公司13.29江蘇南京紅太陽股份有限公司12.810 浙江拜耳作物科學(xué)（中國）有限公司12.72022年行業(yè)前10強(qiáng)第二十八頁，共五十四頁。 浙江：海正藥業(yè)、錢江生化、升華拜克、新安化工江蘇：輝

12、豐股份、揚(yáng)農(nóng)化工、紅太陽、長青股份、江山股份、藍(lán)豐生化湖北：沙隆達(dá)湖南：湖南海利廣東：諾普信廣西：北海國發(fā)、山東：山東大成、華陽科技河北：威遠(yuǎn)生化四川：利爾化學(xué)安徽：華星化工上市企業(yè)第二十九頁，共五十四頁。上市企業(yè)代表優(yōu)勢類型公司特點(diǎn)備注研發(fā)技術(shù)揚(yáng)農(nóng)化工唯一一家從化工原料到自主開發(fā)中間體再到菊酯原藥產(chǎn)品衛(wèi)生菊酯占市場70%，農(nóng)用菊酯占市場30%諾普信水基化環(huán)保制劑，自主知識產(chǎn)權(quán)唯一制劑類上市公司，技術(shù)實(shí)力明顯，營銷實(shí)力強(qiáng)利爾化學(xué)氰基吡啶氯化技術(shù)，國內(nèi)首家毒莠定等，均具有高效、低毒、低殘留優(yōu)勢聯(lián)化科技中間體龍頭，氨氧化技術(shù)領(lǐng)先農(nóng)藥中間體占比70%左右，為國外大型公司定制產(chǎn)品成本優(yōu)勢紅太陽吡啶堿合

13、成技術(shù)，填補(bǔ)空白成本優(yōu)勢強(qiáng)新安股份獨(dú)特的有機(jī)硅-草甘膦“氯循環(huán)”工藝成本優(yōu)勢強(qiáng)第三十頁，共五十四頁。1、管理部門眾多，相互銜接、協(xié)調(diào)不夠；2、管理方式和標(biāo)準(zhǔn)有欠缺，產(chǎn)品質(zhì)量堪憂；3、生產(chǎn)企業(yè)總體水平仍然不高；4、品種結(jié)構(gòu)不盡合理；5、農(nóng)藥經(jīng)銷秩序混亂；6、農(nóng)藥行業(yè)可持續(xù)開展受到局限。行業(yè)問題第三十一頁，共五十四頁。環(huán)保綠色批次時間農(nóng)藥品種（替代高毒）第一批2005年氟蟲腈、三唑磷、毒死蜱、阿維菌素、噻嗪酮、甲氨基阿維菌素、啶蟲脒、吡蟲啉第二批2007年氟蟲腈、毒死蜱、吡蟲啉、二嗪磷、啶蟲脒、高效氯氟氰菊酯、茚蟲威第三批2008年氟蟲腈、蟲酰肼、奎硫磷、烯啶蟲胺、甲維鹽第四批2009年阿維菌素、

14、吡蚜酮等28種第三十二頁，共五十四頁。時間政策發(fā)布2003年高毒農(nóng)藥削減方案限制甲胺磷等高毒農(nóng)藥使用2005年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄鼓勵開發(fā)生產(chǎn)高效、低毒、安全新品種2006年全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展第十一個五年規(guī)劃把“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全進(jìn)一步提高”作為重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)2007年全面禁止甲胺磷等5種高毒有機(jī)磷農(nóng)藥使用2007年關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見積極發(fā)展低毒高效農(nóng)藥，推進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)品更新?lián)Q代2009年石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，自2009年8月1日起，不再頒發(fā)農(nóng)藥乳油產(chǎn)品批準(zhǔn)證書，開發(fā)環(huán)境相容性好、使用方便的環(huán)保劑型，氟蟲腈禁用，1158號公告促進(jìn)草甘膦企業(yè)整合洗牌，加強(qiáng)對礦物油農(nóng)藥

15、的管理，重申對持久性有機(jī)污染物的責(zé)任，規(guī)范209項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2010年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃未來方向2011年“十二五”農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，促使行業(yè)兼并重組提速整合開展第三十三頁，共五十四頁。農(nóng)產(chǎn)品價格走強(qiáng)拉動需求增長結(jié)構(gòu)趨于合理，除草劑、殺菌劑使用占比不斷增強(qiáng)農(nóng)藥企業(yè)整合重組大勢所趨高效、低毒、低殘留農(nóng)藥品種和水基化環(huán)保農(nóng)藥制劑將成為主流含氮、氟、氰基農(nóng)藥中間體是未來的開展方向擬除蟲菊酯、吡啶類是國內(nèi)農(nóng)藥的開展方向生物農(nóng)藥將快速開展，成為化學(xué)農(nóng)藥的有力補(bǔ)充開展趨勢第三十四頁，共五十四頁。主要作物病害及化合物第三十五頁，共五十四頁。項目世界億公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積1.5252918199

16、主要分布印中印尼泰湘鄂閩浙贛皖蘇粵寧主要病害稻瘟、紋枯、稻曲、白葉枯化合物三環(huán)唑、嘧菌酯、稻瘟靈、春雷霉素、已唑醇、丙環(huán)唑、戊唑醇、多菌靈、異稻瘟凈、異菌脲、苯醚甲環(huán)唑、甲基硫菌靈主要蟲害稻縱卷葉螟、稻飛虱、二化螟、三化螟化合物吡蟲啉、毒死蜱、噻嗪酮噻蟲嗪、醚菊酯、丁硫克百威、異丙威、喹硫磷、三唑磷、氟蟲雙酰胺、吡蚜酮、烯啶蟲胺其它雜草/芐嘧磺隆、二甲戊靈（選擇性）1、水稻第三十六頁，共五十四頁。項目世界億公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積3.761237298主要分布印中美澳豫魯陜晉皖蘇主要病害白粉、赤霉、銹病、紋枯化合物氟環(huán)唑、戊唑醇、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙環(huán)唑、多菌靈、甲基硫菌靈、硫磺主

17、要蟲害蚜蟲、紅蜘蛛、吸漿蟲化合物菊酯類、啶蟲脒、吡蟲啉、阿維菌素其它雜草/氟樂靈、莠去津、草甘膦（選擇性）2、小麥第三十七頁，共五十四頁。項目世界億公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積0.30459248主要分布印中巴巴疆魯豫晉陜甘皖蘇川主要病害立枯、猝倒、枯黃萎化合物惡霉靈、甲霜靈、甲基硫菌靈主要蟲害蚜蟲、紅蜘蛛、盲蝽象、棉鈴蟲化合物阿維菌素、吡蟲啉、噻蟲嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶蟲脒、甲維鹽、多殺菌素其它雜草/草甘膦、氟樂靈、精異丙甲草胺、二甲戊靈、2,4-滴（選擇）3、棉花第三十八頁，共五十四頁。項目世界億公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積0.86173346主要分布中美全國主要病

18、害霜霉、灰霉、炭疽、褐斑、早疫、銹病化合物多菌靈、戊唑醇、丙環(huán)唑、甲基硫菌靈、代森錳鋅、中生菌素主要蟲害蚜蟲、菜青蟲、地下害蟲、甜菜夜蛾、棉鈴蟲化合物吡蟲啉、噻蟲嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶蟲脒、甲維鹽、多殺菌素、阿維菌素其它缺素4、蔬菜第三十九頁，共五十四頁。項目世界億公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積1.563295045主要分布美中巴南豫魯陜晉皖蘇主要病害小斑、大斑、黑粉、病毒化合物戊唑醇、丙環(huán)唑、多菌靈、甲基硫菌靈、硫磺主要蟲害蚜蟲、玉米螟、地下害蟲化合物菊酯類、啶蟲脒、吡蟲啉、阿維菌素其它雜草/氟樂靈、莠去津、草甘膦（選擇性）5、玉米第四十頁，共五十四頁。項目世界億公頃中國萬公

19、頃國內(nèi)市場容量億元面積0.06231443主要分布亞歐非陜晉魯甘豫疆主要病害黑星、炭疽、白粉、褐斑、斑點(diǎn)落葉、輪紋、腐爛化合物戊唑醇、異菌脲、多菌靈、甲基硫菌靈、苯醚甲環(huán)唑、代森錳鋅、丙森鋅、主要蟲害蚜蟲、介殼蟲、螨類、綿蚜、卷葉蛾化合物菊酯類、啶蟲脒、吡蟲啉、阿維菌素、三唑錫、滅幼脲其它雜草/草甘膦、百草枯6、梨果第四十一頁，共五十四頁。項目世界億公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積0.8820329主要分布亞非美閩贛浙桂粵湘川主要病害炭疽、瘡痂、煤煙、砂皮、潰瘍化合物嘧菌酯、多菌靈、百菌清、乙膦鋁、春雷霉素、代森錳鋅、代森鋅、丙森鋅、丙環(huán)唑、吡唑醚菌酯、硫磺、甲基硫菌靈、戊唑醇、中生菌素主要

20、蟲害紅蜘蛛、介殼蟲、潛葉蛾化合物阿維菌素、四螨嗪、唑螨酯、氰戊菊酯、噻螨酮、炔螨特、噠螨靈、毒死蜱、菊酯類、甲維鹽其它雜草/草甘膦；保鮮/咪鮮胺；缺素；7 、柑橘第四十二頁，共五十四頁。項目世界萬公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積245017026主要分布巴印中泰桂滇?；浿饕『Τ喔?、黑穗化合物多菌靈、戊唑醇、丙環(huán)唑、甲基硫菌靈主要蟲害蚜蟲、螟蟲、金龜子、薊馬地下害蟲化合物吡蟲啉、噻蟲嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶蟲脒、甲維鹽、多殺菌素其它雜草/乙草胺、莠滅凈、草甘膦、百草枯（選擇）8、甘蔗第四十三頁，共五十四頁。項目世界億公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積0.05613326主要分布美亞

21、粵桂閩滇貴川主要病害葉斑、黑星、炭疽、冠腐、化合物戊唑醇、丙環(huán)唑、甲基硫菌靈、代森錳鋅、中生菌素主要蟲害象甲、薊馬、根線蟲化合物吡蟲啉、噻蟲嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶蟲脒、甲維鹽、多殺菌素、阿維菌素其它雜草/草甘膦、百草枯9、香蕉第四十四頁，共五十四頁。項目世界萬公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積307070925主要分布中印加澳西北東北長江流域主要病害菌核、白銹化合物多菌靈、戊唑醇、丙環(huán)唑、甲霜靈、甲基硫菌靈主要蟲害蚜蟲、跳甲、棉鈴蟲化合物吡蟲啉、噻蟲嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶蟲脒、甲維鹽、多殺菌素其它雜草/精喹禾靈、乙草胺、二甲戊靈（選擇）10、油菜第四十五頁，共五十四頁。

22、項目世界億公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積0.9840019主要分布美巴阿印豫魯皖蘇主要病害根腐、銹病、葉斑化合物戊唑醇、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙環(huán)唑、多菌靈、甲基硫菌靈主要蟲害蚜蟲、地下害蟲化合物菊酯類、啶蟲脒、吡蟲啉、阿維菌素其它雜草/乙草胺11、花生第四十六頁，共五十四頁。12、 葡萄項目世界億公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積0.08355.216主要分布?xì)W非亞滇冀魯疆寧甘主要病害霜霉、灰霉、白粉、白腐、炭疽、黑腐化合物代森錳鋅、乙膦鋁、硫制劑、霜脲氰、烯酰嗎啉、甲霜靈、腈菌唑、嘧菌酯、吡唑醚菌酯氟硅唑、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、異菌脲、代森鋅、醚菌酯主要蟲害透翅蛾、蚜蟲、葉蟬、薊馬、介殼蟲、螨類化合物啶蟲脒、吡蟲啉、甲維鹽、阿維菌素、噻嗪酮其它雜草/草甘膦、草銨膦、百草枯第四十七頁，共五十四頁。項目世界億公頃中國萬公頃國內(nèi)市場容量億元面積0.1864066主要分布亞歐非疆蒙甘寧陜主要病害晚疫、干腐、早疫、根腐化合物異菌脲、代森錳鋅、甲基硫