工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：工業(yè)賣水人

1、核心觀點(diǎn)中國正處于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，在“工業(yè)大國”走向“工業(yè)強(qiáng)國”的過程中，工業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與供應(yīng)鏈的信息化發(fā)展 是必經(jīng)之路。同時(shí)，自1994年全功能接入國際互聯(lián)網(wǎng)以來，經(jīng)歷二十余年的發(fā)展，中國已圍繞消費(fèi)領(lǐng)域中的購物、出行、娛樂、社交、醫(yī)療、 教育、本地生活等消費(fèi)需求建立起龐大的流量分發(fā)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用生態(tài)體系，深刻地改變了人們的消費(fèi)生活習(xí)慣。隨著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)放緩、 流量紅利見頂，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)轉(zhuǎn)向新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)需求，將支撐起工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的廣闊前景。本 報(bào)告以“七問七答”的形式，致力于回答以下七個(gè)關(guān)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心問題：1）我們?cè)趺炊x工

2、業(yè)互聯(lián)網(wǎng)？2）我們?nèi)绾渭?xì)分工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 的子行業(yè)？3）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的區(qū)別是什么？4）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)以什么樣的形式落地？5）我們?cè)趺纯创I(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的增 長(zhǎng)潛力？6）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)子行業(yè)所處的領(lǐng)域有多寬多大？7）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)子行業(yè)有哪些代表企業(yè)？1. 我們?cè)趺炊x工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)？I. 通用電氣于2012年首次提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念，并將其定義為工業(yè)革命與互聯(lián)網(wǎng)革命成果的融合。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)踐的深入，中 國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將該定義中的“工業(yè)革命成果”具體化為工業(yè)經(jīng)濟(jì)、將“互聯(lián)網(wǎng)革命成果”具體化為新一代信息通信技術(shù)，同時(shí) 增加了對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用形式的定義，即新型基礎(chǔ)設(shè)施、新興業(yè)態(tài)

3、與新應(yīng)用模式。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟提出的定義的基礎(chǔ)上，本篇 報(bào)告對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念進(jìn)行了概括和分類，并將其定義為新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的新型基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用模式和工業(yè) 生態(tài)2. 我們?nèi)绾渭?xì)分工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的子行業(yè)？I. 子行業(yè)可歸為兩類，其中一類聚焦于智能制造、高端制造，通過將產(chǎn)線中的設(shè)備數(shù)字化，進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)控，對(duì)可能出現(xiàn)的損耗進(jìn)行提前預(yù) 警，以及對(duì)于生產(chǎn)工序進(jìn)行優(yōu)化，降本增效。 另外一類聚焦供應(yīng)鏈，為工廠和采購方提供數(shù)字化線上采制造購，打通上下游工業(yè)品的信 息共享、流通、倉儲(chǔ)、配送2核心觀點(diǎn)3. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的區(qū)別是什么？I. 面對(duì)對(duì)象：消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)面向人、服務(wù)消費(fèi)者，工業(yè)互聯(lián)

4、網(wǎng)面向物、服務(wù)企業(yè)；應(yīng)用場(chǎng)景：消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用于衣食住行等日常生活場(chǎng) 景，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用于研發(fā)、制造、交易、物流等生產(chǎn)活動(dòng)場(chǎng)景；通用性和個(gè)性化：消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)全球聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈拉通，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 更多和企業(yè)內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)，在不同行業(yè)、不同企業(yè)具有個(gè)性化表現(xiàn)；技術(shù)支撐：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要物聯(lián)網(wǎng)、人工智能的技術(shù)支撐；投資主 體：消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)由運(yùn)營(yíng)商投資、終端由消費(fèi)者投資，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)由企業(yè)自行建設(shè)；數(shù)據(jù)應(yīng)用：消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用要求較低， 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用要求較高；服務(wù)模式：消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)以線上服務(wù)為主，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上線下服務(wù)相結(jié)合3III.4.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)以什么樣的形式落地？ 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在新能源汽車行業(yè)、石化

5、行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、煤炭行業(yè)、新材料行業(yè)等垂直行業(yè)均有布局，助力各行業(yè)數(shù)字化升級(jí)在新能源汽車行業(yè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過設(shè)備管理、過程管理、品控管理及全生命周期管理，提高產(chǎn)業(yè)鏈的彈性和效率；在石化行業(yè)，工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)針對(duì)物流狀態(tài)不可控、物流成本高、貨權(quán)控制難等痛點(diǎn)，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與一系列SaaS產(chǎn)品，幫助企業(yè)減低供應(yīng)鏈管理成本、 拓寬收入；在鋼鐵行業(yè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過打通業(yè)務(wù)管理數(shù)據(jù)、建立大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，提高企業(yè)生產(chǎn)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本；在煤炭行業(yè)， 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過生產(chǎn)安全監(jiān)控系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)，提高了該行業(yè)的生產(chǎn)安全管理水平；在新材料行業(yè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了數(shù)字孿生工 廠、MEC企業(yè)專網(wǎng)等場(chǎng)景應(yīng)用，提高了該

6、行業(yè)的生產(chǎn)效率 以新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的制造執(zhí)行系統(tǒng)（Manufacturing execution system, MES）為例，新能源電池MES解決方案針對(duì)該行業(yè)需要全 生命周期數(shù)據(jù)追溯、關(guān)鍵參數(shù)實(shí)時(shí)采集監(jiān)控、物料批次追溯的需求，和制造方式涉及眾多因素、缺少設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)與負(fù)荷情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控與分析手段、難以及時(shí)準(zhǔn)確地獲取各制造現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)信息的痛點(diǎn)，提供生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)收集、工藝實(shí)時(shí)監(jiān)控、物料批次追溯等功能，幫 助新能源電池廠商提高生產(chǎn)設(shè)備利用率，實(shí)現(xiàn)降本增效。國產(chǎn)新能源電池MES解決方案供應(yīng)商包括云訊通（832575.NQ）、深圳宇航軟 件、摩爾元數(shù)（廈門）等，它們的合作廠商包括比亞迪（00259

7、4.SZ）、欣旺達(dá)（300207.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）、塔菲爾等核心觀點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示：5G商用推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，研報(bào)使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等45.我們?cè)趺纯创I(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力？近年我國工業(yè)增加值和工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額增速整體呈低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。提升信息化、數(shù)字化水平，推進(jìn)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要將支撐起工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增長(zhǎng)潛力2020年，中國工業(yè)增加值占全球工業(yè)增加值總額的26.00%，但中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值僅占全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值總額的15.14%，在美 國、日本、德國等十個(gè)主要工業(yè)國家中，僅有中國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值占比低

8、于工業(yè)增加值占比，中國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)滲透率增長(zhǎng) 潛力大。2018年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)總體規(guī)模為0.74萬億元，2021年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)1.08萬億元，同比增長(zhǎng)18.2%，3 年CAGR達(dá)13.4%。預(yù)計(jì)2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1.24萬億元，同比增長(zhǎng)15.4%6.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)子行業(yè)所處的賽道有多寬多大？ 智能制造：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在智能制造、高端制造環(huán)節(jié)以云化、APP化的工業(yè)軟件為載體。云化、APP化的工業(yè)軟件提供軟件整合、開 發(fā)環(huán)境與面向行業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)，助力工業(yè)軟件行業(yè)降低企業(yè)使用成本、加速國產(chǎn)替代、拓展國產(chǎn)工業(yè)軟件市場(chǎng)。2017年全球工業(yè)軟 件市場(chǎng)規(guī)模

9、為2.4萬億元，2020年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.8萬億元，三年CAGR達(dá)7.3%；2017年中國工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為1,293億元， 2020年中國工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,974億元，三年CAGR達(dá)22.3%，增速高于全球市場(chǎng)。 供應(yīng)鏈：近年供給側(cè)的數(shù)字化進(jìn)程較需求側(cè)相對(duì)落后，平衡供需、推進(jìn)供給側(cè)數(shù)字化進(jìn)程的需求使供應(yīng)鏈信息化成為必要。2018年中國 供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入為1.8萬億元，2021年該收入為2.8萬億元，三年CAGR達(dá)15.9%。預(yù)計(jì)2026年中國供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入規(guī)模將 達(dá)4.4萬億元7.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)子行業(yè)有哪些代表企業(yè)？ 智能制造：東土科技、工業(yè)富聯(lián)、容知日新、科達(dá)自控、

10、中控技術(shù)、拓思達(dá)、華中數(shù)控、漢威科技等； 供應(yīng)鏈：國聯(lián)股份、匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)、密爾克衛(wèi)、寶信軟件、寶通科技等5目錄CONTENTS專 業(yè) 領(lǐng) 先 深 度 誠 信中 泰 證 券 研 究 所Q1.我們?cè)趺炊x工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)？Q2.如何細(xì)分工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的子行業(yè)？Q3.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的區(qū)別是什么？Q4.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)以什么樣的形式落地？Q5.我們?cè)趺纯创I(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力？Q6.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)子行業(yè)所處的賽道有多寬多大？ Q7.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)子行業(yè)有哪些代表企業(yè)？工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“七問七答”6目錄CONTENTCONTENTS中 泰所 領(lǐng) 先 深 度 Q1我們?cè)趺炊x工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)？什么是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：聚焦

11、智能制造和供應(yīng)鏈的新生態(tài)提出人：通用電氣定義：工業(yè)革命帶來的機(jī)器、設(shè) 施和系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)革命的最 新成果智能設(shè)備、智能網(wǎng)絡(luò) 和智能決策相融合提出人：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（AII）定義：滿足工業(yè)智能化發(fā)展需 求，具有低時(shí)延、高可靠、廣覆 蓋特點(diǎn)的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，是新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造 業(yè)深度融合所形成的新興業(yè)態(tài)與 應(yīng)用模式定義：是新一代信息通信技術(shù)與 工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的新型基礎(chǔ)設(shè) 施、應(yīng)用模式和工業(yè)生態(tài)，可歸 為兩類，其中一類聚焦于智能制 造，另外一類聚焦供應(yīng)鏈2017提出人：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（AII）定義：滿足工業(yè)智能化發(fā)展的網(wǎng) 絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，是新一代信息技術(shù) 與現(xiàn)代工業(yè)融合所形成的

12、新興業(yè)態(tài)與應(yīng)用模式2021提出人：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（AII）定義：新一代信息通信技術(shù)與工 業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的新型基礎(chǔ)設(shè) 施，通過對(duì)人、機(jī)、物、系統(tǒng)等全面連接，構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè) 鏈、全價(jià)值鏈的全新制造和服務(wù) 體系，為推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng) 絡(luò)化、智能化發(fā)展提供了實(shí)現(xiàn)途 徑精確化：工業(yè)革命成果現(xiàn)代工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)革命成果信息技術(shù) 融合網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、新興業(yè)態(tài)與應(yīng)用模式精確化：現(xiàn)代工業(yè)先進(jìn)制造業(yè) 信息技術(shù)信息通信技術(shù)新增：特點(diǎn)：低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋新增：新增：特點(diǎn)：人、機(jī)、物、系統(tǒng)等的全面連接特點(diǎn)：智能制造與供應(yīng)鏈資料來源：中國信通院，中泰證券研究所7工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（Industrial Internet）是

13、新一代信息通信技術(shù) 與工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的新型基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用模式和工業(yè)生 態(tài)，可歸為兩類，其中一類聚焦于智能制造，另外一類聚焦 供應(yīng)鏈工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)定義什么是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：聚焦智能制造和供應(yīng)鏈的新生態(tài)服務(wù)化延伸智能化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同個(gè)性化定制新業(yè)態(tài)、新模式運(yùn)營(yíng)優(yōu)化、資源協(xié)同、模式創(chuàng)新工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)設(shè)計(jì)企業(yè)供應(yīng)鏈用戶物流企業(yè)金融機(jī)構(gòu)工廠智能產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)備勞動(dòng)者物料工廠外工廠內(nèi)面對(duì)對(duì)象：供應(yīng)鏈上下游的工廠 與采購方產(chǎn)品形式：垂直行業(yè)解決方案等提供服務(wù)：數(shù)字化線上采購，打 通上下游工業(yè)品的信息共享、流 通、倉儲(chǔ)、配送聚焦供應(yīng)鏈面對(duì)對(duì)象：工廠產(chǎn)品形式：工業(yè)軟件等提供服務(wù)：通過將產(chǎn)線中的設(shè)備 數(shù)字化，進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)控，

14、對(duì)可能 出現(xiàn)的損耗進(jìn)行提前預(yù)警，或?qū)?于生產(chǎn)工序進(jìn)行優(yōu)化，降本增效聚焦智能制造資料來源：中國信通院，中泰證券研究所89工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策梳理：持續(xù)加碼，完善生態(tài)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)信息化資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院，中泰證券研究所。發(fā)布時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2022.32022政府工作報(bào)告加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、培育壯大集成電路、人工智能等數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升關(guān)鍵軟硬件技術(shù)創(chuàng)新 和供給能力。2022.1“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)可靠、靈活、安全的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，支撐制造資源的泛在連接、彈性和高效配置 加強(qiáng)面向多元化應(yīng)用場(chǎng)景的技術(shù)融合和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力，完善工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系。20

15、21.11“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃到2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率達(dá)到45%，系統(tǒng)解決方案服務(wù)能力明顯增強(qiáng)，形成平臺(tái) 企業(yè)賦能、大中企業(yè)融通發(fā)展新格局。2021.11工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南提出到2023年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)完善。制造術(shù)語定義、通用需求、供應(yīng)鏈/產(chǎn)業(yè)鏈、 人才等基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)以上，建立統(tǒng)一、融合、開放的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系。2021.5工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組2021年工作計(jì)劃提出2021年內(nèi)培育15個(gè)跨行業(yè)跨領(lǐng)域綜合型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，遴選出40個(gè)左右面向電力設(shè)備 能源、食品、紡織等重點(diǎn)行業(yè)的特色型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，打造3至5個(gè)5G全連接工廠示范標(biāo)

16、桿2021.4“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）在重點(diǎn)行業(yè)和區(qū)域建設(shè)若干國際水準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心，深化研發(fā)設(shè) 計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)服務(wù)等環(huán)節(jié)的數(shù)字化應(yīng)用。培育發(fā)展個(gè)性定制、柔性制造等 新模式，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)字化改造。2021.3“十四五”規(guī)劃實(shí)施“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)，推動(dòng)數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型。在重點(diǎn)行業(yè)和區(qū)域建設(shè)若干 國際水準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心。2021.32021年政府工作報(bào)告發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈融合，搭建更多共性技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，提升中小微企業(yè) 創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平。2021.1工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-203年

17、）提出要深化“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。支持工業(yè)企業(yè)建設(shè)5G全連接工廠，推動(dòng)5G應(yīng)用從外圍輔助 環(huán)節(jié)向核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)滲透，加快典型場(chǎng)景推廣。10目錄CONTENTCONTENTS中 泰所 領(lǐng) 先 深 度 Q2如何細(xì)分工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)子行業(yè)？工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分類：智能制造與產(chǎn)業(yè)鏈面對(duì)對(duì)象：供應(yīng)鏈上下游的工廠與采購方產(chǎn)品形式：垂直行業(yè)解決方案等提供服務(wù)：數(shù)字化線上采購，打通上下游工業(yè)品的信息 共享、流通、倉儲(chǔ)、配送聚焦供應(yīng)鏈面對(duì)對(duì)象：工廠產(chǎn)品形式：工業(yè)軟件等提供服務(wù)：通過將產(chǎn)線中的設(shè)備數(shù)字化，進(jìn)行狀態(tài)監(jiān) 控，對(duì)可能出現(xiàn)的損耗進(jìn)行提前預(yù)警，或?qū)τ谏a(chǎn)工序進(jìn)行優(yōu)化，降本增效聚焦智能制造資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中泰證

18、券研究所11工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的新型基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用模式和工業(yè)生態(tài)，可分為聚焦于智能 制造與聚焦于供應(yīng)鏈的兩類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分類：智能制造與供應(yīng)鏈工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能制造供應(yīng)鏈化工油 氣 田水泥泛 家 居化工衛(wèi)生用品玻璃造紙油 脂 油 料通訊電子家電汽車工 業(yè) 富 聯(lián)海 得 控 制鼎捷軟件中 控 技 術(shù)機(jī)械裝備工鼎業(yè)捷富軟聯(lián)件新能源三旺通信東 土 科 技容 知 日 新容寶知通日科新技煤炭容知日新科達(dá)自控海得控制工業(yè)富聯(lián)冶金東 方 國 信三 旺 通 信容知日新中控技術(shù)必 創(chuàng) 科 技必東中創(chuàng)土控科科技技技術(shù)必鼎創(chuàng)捷科軟技件國 聯(lián) 股 份國 聯(lián) 股 份國 聯(lián) 股 份寶通科技機(jī)械裝備

19、寶通科技鋼鐵寶 通 科 技寶信軟件國密寶聯(lián)爾通股克科份衛(wèi)技賽 意 信 息賽 意 信 息賽意信息（PLC）企業(yè)管理軟件（EMS）集散控制系統(tǒng)（DCS）安全儀表系統(tǒng)（SIS）先進(jìn)過程控制（APC）運(yùn)輸管理系統(tǒng)（TMS）企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）供應(yīng)鏈管理（SCM）硬件傳感器、監(jiān)測(cè)器硬件工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)東土科技可編程邏輯控制器東土科技工業(yè)富聯(lián)容知日新容知日新中控技術(shù)科達(dá)自控科達(dá)自控硬件工業(yè)機(jī)器人拓思達(dá)華中數(shù)控海得控制海得控制必創(chuàng)科技科達(dá)自控必創(chuàng)科技三旺通信東方國信鼎捷軟件三旺通信映翰通東方國信鼎捷軟件容知日新 科達(dá)自控 漢威科技 寶通科技按資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中泰證券研究

20、所12產(chǎn)品的硬/軟件類型按布局行業(yè)智能制造類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)代表企業(yè)公司所屬行業(yè)產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)2021年相關(guān)業(yè)務(wù) 營(yíng)收占比東土科技通信-通信設(shè)備硬件（工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)）、可編程邏輯控制器（Programmable Logic Controller, PLC）Intewell操作系統(tǒng)、一系列工業(yè)軟件及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)底層硬件設(shè)備78.7%工業(yè)富聯(lián)電子-消費(fèi)電子企業(yè)管理軟件（Enterprise Management Software, EMS）基于傳感器、“霧小腦”邊緣計(jì)算、富士康工業(yè)云平臺(tái)與Micro Cloud專業(yè)云應(yīng)用的工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)平臺(tái)架構(gòu)0.28%容知日新機(jī)械設(shè)備-通用設(shè)備硬件（傳感器）、PLC、集散

21、控制系統(tǒng)（Distributed Control System, DCS）工業(yè)設(shè)備智能運(yùn)維整體解決方案100%科達(dá)自控機(jī)械設(shè)備-專用設(shè)備制造執(zhí)行系統(tǒng)（Manufacturing execution system, MES）、硬件（監(jiān)測(cè)器） 煤礦自動(dòng)化改造，包括掘進(jìn)工作面遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、礦井主要通風(fēng)機(jī)無人值守自動(dòng)控制系統(tǒng)等98.75%中控技術(shù)機(jī)械設(shè)備-自動(dòng)化設(shè)備DCS、安全儀表系統(tǒng)（Strategic Information System, SIS）、先進(jìn)過程控制（Advanced Process Control, APC）工廠操作系統(tǒng)平臺(tái)+工業(yè)APP的I-OMC系統(tǒng)72.08%拓思達(dá)機(jī)械設(shè)備-自

22、動(dòng)化設(shè)備硬件（工業(yè)機(jī)器人）工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化解決方案79.83%華中數(shù)控機(jī)械設(shè)備-通用設(shè)備硬件（工業(yè)機(jī)器人） 智能升級(jí)整體解決方案、智能制造實(shí)訓(xùn)方案39.69%漢威科技機(jī)械設(shè)備-工程機(jī)械硬件（傳感器）、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)解決方案46.53%海得控制機(jī)械設(shè)備-自動(dòng)化設(shè)備硬件（工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)）、運(yùn)輸管理系統(tǒng)（Transportation managementsystem, TMS）涵蓋交通、電力、化工等行業(yè)的自動(dòng)化、信息化產(chǎn)品及解決方案22.88%必創(chuàng)科技機(jī)械設(shè)備-通用設(shè)備硬件（傳感器）、企業(yè)資源計(jì)劃（Enterprise resource planning, ERP）、MES覆蓋油田、電網(wǎng)、煤炭等

23、應(yīng)用場(chǎng)景的智能制造解決方案87.85%三旺通信通信-通信設(shè)備MES、物聯(lián)網(wǎng)（工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)） 自動(dòng)視覺檢測(cè)系統(tǒng)、智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)、智能設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)100%映翰通通信-通信設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)（工業(yè)路由器、邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)等）工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案82.80%東方國信計(jì)算機(jī)-IT服務(wù)MES、供應(yīng)鏈管理（Supply chain management, SCM）熱網(wǎng)云平臺(tái)、能源管理云平臺(tái)等工業(yè)解決方案77.22%鼎捷軟件計(jì)算機(jī)-軟件開發(fā)MES、ERP涵蓋MES、智能物流、智能派工、數(shù)據(jù)管理的制造業(yè)數(shù)字化方案79.26%寶通科技傳媒-游戲硬件（監(jiān)測(cè)系統(tǒng)） 礦山智能一體化業(yè)務(wù)38.49%資料來源：公司官網(wǎng)，中泰證券研究所

24、13工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)代表企業(yè)供應(yīng)鏈類資料來源：公司官網(wǎng)，中泰證券研究所14公司所屬行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)占比國聯(lián)股份商貿(mào)零售-互聯(lián)網(wǎng)電商涂多多、衛(wèi)多多等垂直電商平臺(tái)99.65%匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)下沉零售行業(yè)一站式供應(yīng)鏈服務(wù)99.60%密爾克衛(wèi)交通運(yùn)輸-物流化工供應(yīng)鏈一站式物流及交易服務(wù)100%寶信軟件計(jì)算機(jī)-IT服務(wù)xInPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)72.30%寶通科技傳媒-游戲工業(yè)散貨物料智能輸送全棧式服務(wù)6.14%用友網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)-軟件開發(fā)立足需方的社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)35.43%賽意信息計(jì)算機(jī)-IT服務(wù)通訊行業(yè)、電子行業(yè)、家電行業(yè)等垂直行業(yè)解決方案88.35%三一重工機(jī)械設(shè)備-工程機(jī)械體外孵化樹根互聯(lián)，提供產(chǎn)業(yè)鏈

25、IIoT服務(wù)15目錄CONTENTCONTENTS中 泰所 領(lǐng) 先 深 度 Q3工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的區(qū)別是 什么？16消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)差異面對(duì)對(duì)象：面向物，服務(wù)企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景：研發(fā)生產(chǎn)、交易、融資等生產(chǎn)活動(dòng)場(chǎng)景通用性和個(gè)性化：少部分和國外聯(lián)網(wǎng)，更多和企業(yè)內(nèi)部 聯(lián)網(wǎng)；終端多樣化、碎片化，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)流程比較復(fù)雜，需要和生產(chǎn)的過程緊密關(guān)聯(lián)，不同行業(yè)、不同企業(yè)的工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有個(gè)性化表現(xiàn)；從互聯(lián)網(wǎng)到企業(yè)內(nèi)網(wǎng)到邊緣 計(jì)算、云計(jì)算，再到后臺(tái)的大數(shù)據(jù)分析、人工智能的決 策以及外網(wǎng)的鏈接，不是單個(gè)企業(yè)能主導(dǎo)完成的，需要 信息技術(shù)企業(yè)與垂直行業(yè)企業(yè)緊密合作，其中垂直行業(yè) 企業(yè)要發(fā)揮主要作用。技術(shù)支撐：互聯(lián)

26、網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)性能要求：對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能要求特別高，對(duì)時(shí)延的敏感 性、安全性、可靠性等方面的要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對(duì)消費(fèi)互聯(lián) 網(wǎng)的要求。投資主體：企業(yè)自行建設(shè)，在企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)線上進(jìn)行改 造升級(jí)。數(shù)據(jù)應(yīng)用：數(shù)據(jù)應(yīng)用要求高，專注于把從底層到上層的數(shù)據(jù)全部打通和盤活服務(wù)模式：線上線下服務(wù)結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)面對(duì)對(duì)象：面向人，服務(wù)消費(fèi)者應(yīng)用場(chǎng)景：衣食住行等日常生活場(chǎng)景通用性和個(gè)性化：全球聯(lián)網(wǎng)；終端主要是電腦和手機(jī)， 對(duì)使用者的要求不高；運(yùn)營(yíng)商作為主體建網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)企 業(yè)開發(fā)應(yīng)用，在產(chǎn)業(yè)鏈中已經(jīng)拉通。技術(shù)支撐：互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)性能要求：對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能要求較低，對(duì)時(shí)延的敏感 性、安全性、可靠性等方面的

27、要求較低投資主體：網(wǎng)絡(luò)由運(yùn)營(yíng)商投資，終端由消費(fèi)者投資數(shù)據(jù)應(yīng)用：數(shù)據(jù)應(yīng)用要求較低服務(wù)模式：線上服務(wù)為主消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中泰證券研究所17資料來源：QuestMobile，中泰證券研究所消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見頂，行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)11.411.411.311.411.611.511.511.611.611.611.711.711.811.90.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%10.010.210.410.610.811.011.211.411.611.812.02019Q12019Q22019Q32019Q42020Q1202

28、0Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)MAU同比增長(zhǎng)YoY流量紅利見頂：2020Q1-Q4中國移動(dòng)互聯(lián) 網(wǎng)月活用戶平均增速為1.63%，2021Q1- Q4為1.02%，下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活用戶增速放緩，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng) 流量紅利見頂。我們認(rèn)為，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng) 滲透率日趨飽和的今天，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增 長(zhǎng)點(diǎn)將轉(zhuǎn)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)18資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中泰證券研究所數(shù)字賦能企業(yè)轉(zhuǎn)型數(shù)字產(chǎn)業(yè)化大勢(shì)所趨2021年政府工作報(bào)告中指出，“加快數(shù)字化發(fā)展， 打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)，協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè) 數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加

29、快數(shù)字社會(huì)建設(shè)步伐”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大放轉(zhuǎn)型異彩目前，中國工業(yè)化互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用實(shí)踐實(shí)現(xiàn)信息化補(bǔ)課+ 數(shù)字化提升+智能化突破并舉。這得益于中國擁有世 界上最完善的工業(yè)體系，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將傳 統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換為成熟的數(shù)據(jù)場(chǎng)景，企業(yè)可以同時(shí)補(bǔ)課、提升與突破，此為機(jī)遇經(jīng)濟(jì)高增速向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā) 展階段，數(shù)字技術(shù)由消費(fèi)領(lǐng)域向生產(chǎn)領(lǐng)域、由虛擬經(jīng) 濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)延伸5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能企業(yè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”有力引領(lǐng)技術(shù)變革、催生 融合創(chuàng)新應(yīng)用，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、新興 產(chǎn)業(yè)培育壯大，對(duì)于加速構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格 局意義重大。下一步我國將穩(wěn)建設(shè)、樹標(biāo)準(zhǔn)、 強(qiáng)創(chuàng)新、促轉(zhuǎn)型、建

30、生態(tài)、享生活，繼續(xù)加大 “5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”推進(jìn)力度“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核 心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平 臺(tái)應(yīng)用普及率達(dá)45%。數(shù)字化創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展能力大 幅提升，智能化水平明顯增強(qiáng)，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng) 濟(jì)融合取得顯著成效，數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系更加完善，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力穩(wěn)步提升政策助力互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)19資料來源：中國自動(dòng)化網(wǎng)，中泰證券研究所中 國 制 造 20251條主線：以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化制造為主線4大轉(zhuǎn)變要素驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)質(zhì)量效益競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)粗放制造綠色制造生產(chǎn)型制造服務(wù)型制造8項(xiàng)戰(zhàn)略對(duì)策

31、執(zhí)行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、 智能化提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力完善制造業(yè)技術(shù)創(chuàng) 新體系強(qiáng)化制造基礎(chǔ)提升產(chǎn)品質(zhì)量推行綠色制造培養(yǎng)具有全球競(jìng) 爭(zhēng)力的企業(yè)群體 和優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代制造 服務(wù)業(yè)工信部信通院推廣工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊以及國家層 面的中國制造2025促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展：在關(guān) 于中國制造2025的八項(xiàng)戰(zhàn)略對(duì)策中，工信部提出 應(yīng)該推行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化制造,并分兩個(gè)階段 推進(jìn)：2020年前，廣泛推行數(shù)字化制造，在優(yōu) 勢(shì)行業(yè)以重點(diǎn)企業(yè)為主體開展智能制造應(yīng)用示范 ； 2020年后，全面推廣智能制造。高度重視發(fā) 展數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機(jī)、傳感器、測(cè)量?jī)x表等關(guān) 鍵部件和高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、3D制造 裝備等關(guān)鍵裝備。我們認(rèn)為，

32、工業(yè)對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn) 型的需 求使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為了富有競(jìng)爭(zhēng)力的賽道政策助力互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)20目錄CONTENTCONTENTS中 泰所 領(lǐng) 先 深 度 Q4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用如何在各行業(yè)落 地？新能源汽車行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：新能源汽車行業(yè)背景簡(jiǎn)介目標(biāo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，賦能設(shè)備管 理、過程管理、品控管理及全生命周期管理 等，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全流程進(jìn)行統(tǒng)一納管，實(shí)現(xiàn)全 鏈條系統(tǒng)智能，助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈更加創(chuàng)新、 協(xié)同、共享和綠色。2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過全鏈條協(xié)同和體系化智 能，瞄準(zhǔn)電機(jī)電控、智能網(wǎng)聯(lián)、智能生產(chǎn)和后 市場(chǎng)服務(wù)等鏈條關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)企業(yè)形態(tài)和產(chǎn)業(yè) 鏈、供應(yīng)鏈的重塑，全面提高產(chǎn)

33、業(yè)鏈供應(yīng)鏈的 可控性、可替代性、柔性，以及創(chuàng)新、高效、 可持續(xù)性，賦能產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化。新能源汽車行業(yè)通過推進(jìn)人員、設(shè)備、車間、 工廠、產(chǎn)品、車輛等全要素全流程的海量數(shù)據(jù)資料來源：中國信通院，21 采集、匯聚、分析，推動(dòng)體系智能，支撐制造 資源在全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的泛在連接、彈性供給 和高效配置，有效破解產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈瓶頸。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高效創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同聯(lián)動(dòng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈開放共享促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈綠色低碳工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：新能源汽車行業(yè)電芯電池正極材料 負(fù)極材料 隔膜材料 電解液稀土鐵礦石永磁材料硅鋼片定子轉(zhuǎn)子機(jī)械結(jié)構(gòu)薄膜電容器碳化硅電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)電控系統(tǒng)傳動(dòng)電機(jī)電機(jī)控制器整車控制器 B

34、MS熱管理感知決策系統(tǒng)通訊執(zhí)行軸承/風(fēng)機(jī)緊固件鑄造機(jī)械閥門/彈簧電子電器智能網(wǎng)聯(lián)常規(guī)部件車身輪胎底盤內(nèi)飾整車組裝制造研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造倉儲(chǔ)物流經(jīng)營(yíng)管理銷售精準(zhǔn)營(yíng)銷 二手車平臺(tái)充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)充電樁充電站能源供應(yīng)診斷設(shè)備后市場(chǎng)服務(wù)租賃平臺(tái)汽車金融車聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)護(hù)保險(xiǎn)新能源汽車行業(yè)上游：原材料及零部件下游：充電及后市場(chǎng)服務(wù)驅(qū)動(dòng)電路板控制芯片功率半導(dǎo)體汽車電子車體電控裝置行車輔助設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)終端加工組裝中游：整車電池回收資料來源：中國信通院，22工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：新能源汽車行業(yè)新能源汽車行業(yè)新能源電池制造執(zhí)行系統(tǒng)（Manufacturing execution system）解決方案行業(yè)痛點(diǎn)MES解決方案產(chǎn)品質(zhì)量體

35、系認(rèn)證要求嚴(yán)格，需要產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)追溯與壓力、溫度、 電壓、內(nèi)阻等關(guān)鍵參數(shù)的實(shí)時(shí)采集監(jiān)控生產(chǎn)要求高且物料成本高，從漿料、正負(fù)極片、隔膜等原材料，到電芯、模 塊、模組等半成品，均需要明確的物料批次追溯信息流程性的制造方式涉及眾多因素，包括資源負(fù)荷、物料情況、交付時(shí)間、優(yōu) 先級(jí)、計(jì)劃執(zhí)行實(shí)績(jī)等，若單純依靠人力安排，易出現(xiàn)訂單延期、資源沖 突、停工待料等問題缺少設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)與負(fù)荷情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控與分析手段，易導(dǎo)致設(shè)備閑忙不 均，降低生產(chǎn)設(shè)備利用率生產(chǎn)管理部門無法及時(shí)、準(zhǔn)確地獲取各制造現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)信息，造成生產(chǎn)計(jì)劃與現(xiàn)場(chǎng)制造信息不同步，導(dǎo)致計(jì)劃只能根據(jù)滯后的現(xiàn)場(chǎng)情況反向調(diào)整，降低 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行效率生

36、產(chǎn)過程數(shù)據(jù)工序、批量、設(shè) 備、產(chǎn)出、良率 等01工藝實(shí)時(shí)監(jiān)控壓力、溫度、轉(zhuǎn) 速、點(diǎn)位、電 壓、內(nèi)阻、時(shí)間 等02物料批次漿料、涂布、極 片、鋁箔、電芯 等03追溯/監(jiān)控電芯批次、進(jìn)度、狀態(tài)、性能、過程數(shù)據(jù)、質(zhì)量檔案、異常處理04涂布橫切卷繞/疊片電芯封裝模組-PACK配方勻漿化成分容資料來源：中國信通院，23工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：新能源汽車行業(yè)新能源汽車行業(yè)新能源電池制造執(zhí)行系統(tǒng)（Manufacturing execution system）解決方案資料來源：中國信通院，24MES方案供應(yīng)商合作新能源電池廠商云訊通（832575.NQ）比亞迪（002594.SZ）、欣旺達(dá)（300207.SZ）、億緯

37、鋰能（300014.SZ）、塔菲爾深圳宇航軟件比亞迪（002594.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）摩爾元數(shù)（廈門）飛毛腿集團(tuán)（1399.HK）、欣旺達(dá)（300207.SZ）南京嘉益仕至極動(dòng)能、大時(shí)代能源合肥邁斯軟件安徽易合新能源、安徽甌鵬動(dòng)力石化供應(yīng)鏈工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：石化行業(yè)背景簡(jiǎn)介目標(biāo)石油化工行業(yè)面臨的痛點(diǎn)物流信息不透明、不共享，物流狀態(tài)不可控；物流成本高、效率低、安全事故頻發(fā)；交易過程中，貨權(quán)控制難；傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融看人（融資主體資信）不看 貨，使得石化中小企業(yè)融資難；行業(yè)單位運(yùn)行成本高企，利潤(rùn)水平總體偏低，且下行風(fēng)險(xiǎn)加劇。自2017年開始，中化能源開始打造多方在線協(xié) 作石化數(shù)字供應(yīng)

38、鏈平臺(tái)66云鏈，主要服務(wù)于石化生產(chǎn)企業(yè)、物流企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、園區(qū)、金融機(jī)構(gòu)等。通過自主研發(fā)一系列SaaS產(chǎn)品，66云鏈把貨主、 車隊(duì)、船東、第三方倉庫、商檢、港口、海事的信息化系統(tǒng)做連接，同時(shí)把保險(xiǎn)、運(yùn)費(fèi)保理等金融服務(wù)和運(yùn)單打通，助力貨主企業(yè)的物流全環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)在線化，讓物流相關(guān)方在66云鏈平 臺(tái)上實(shí)時(shí)共享數(shù)據(jù)，從而提升供應(yīng)鏈的效率。助力石化企業(yè)物流業(yè)務(wù)在線化、數(shù)字化，實(shí)現(xiàn) 供應(yīng)鏈管理降本增效，提升企業(yè)供應(yīng)鏈管理的 安全性。改變傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融“看人不看貨”的風(fēng)控模 式，通過提供“區(qū)塊鏈數(shù)字倉單”相關(guān)產(chǎn)品和 服務(wù)，以可信技術(shù)賦能可信倉庫，由可信倉庫 開立可信倉單，助力石化中小企業(yè)化解融資資料來源：公

39、司官網(wǎng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，25 難、融資貴等痛點(diǎn)，助力金融機(jī)構(gòu)提升貸前、 貸后風(fēng)控管理，助力倉儲(chǔ)企業(yè)拓寬收入26資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，石化供應(yīng)鏈66云鏈產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：石化行業(yè)工廠/分銷/ 電商物流訂單（配送）提貨計(jì)劃廠庫/第三方 倉庫運(yùn)單終端客戶物流訂單（自提）服務(wù)商采購/銷售找車/找船提貨指令提貨送貨車隊(duì)智能推薦船舶智能推薦自備方案預(yù)約排隊(duì)智能靠泊數(shù)字提單數(shù)字倉單在線商檢在線代理在線保險(xiǎn)車運(yùn)單管理船運(yùn)單管理主動(dòng)配送船加油營(yíng)銷整車廠營(yíng)銷不涉及場(chǎng)景服務(wù)場(chǎng)景 提供的服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)成本與工藝優(yōu)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：鋼鐵行業(yè)背景簡(jiǎn)介目標(biāo)作為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的切入點(diǎn)，中建 科工廣東通過

40、基于智能產(chǎn)線的試點(diǎn)，以降本增效為目的，為生產(chǎn)、商務(wù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)的業(yè)務(wù)部 門提供決策支撐。 業(yè)務(wù)管理數(shù)據(jù)相打通，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和生產(chǎn)系 統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，達(dá)到產(chǎn)線級(jí)的IT/ OT系統(tǒng)融合。通過多種形式的展示，完成對(duì)產(chǎn)線數(shù)據(jù)的可視化呈現(xiàn)。圍繞成本這一重要維度的大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，推 動(dòng)成本與工藝優(yōu)化，從而實(shí)現(xiàn)降本增效。根據(jù)“數(shù)字化、信息化、智能化”的設(shè)計(jì)理 念，中建科工廣東充分利用工業(yè)PON網(wǎng)絡(luò)、智 能生產(chǎn)管理系統(tǒng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)等先進(jìn)技 術(shù)，構(gòu)建基于云架構(gòu)的大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)。公司通過建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，對(duì) 數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、分析、決策，以及優(yōu)化提升可 制造性和可服務(wù)性，形成企業(yè)智能管控閉環(huán)，提升生產(chǎn)效率，降

41、低運(yùn)營(yíng)成本。通過本次鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)解決方案的建設(shè)，公司實(shí)現(xiàn) “三個(gè)優(yōu)化與一個(gè)管理”的目標(biāo)，執(zhí)行團(tuán)隊(duì)具備 “六種能力”。三個(gè)優(yōu)化：制造成本優(yōu)化、產(chǎn)線成本優(yōu)化、工 藝參數(shù)優(yōu)化。一個(gè)管理：易耗件預(yù)測(cè)性維護(hù)與成本管理。資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，27六種能力：采集技術(shù)及能力、傳輸技術(shù)及能 力、云端平臺(tái)技術(shù)及能力、基于平臺(tái)的應(yīng)用能 力、可視化展現(xiàn)能力、大數(shù)據(jù)分析能力。鋼結(jié)構(gòu)成本與工藝優(yōu)化工業(yè)大數(shù)據(jù)功能架構(gòu)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：鋼鐵行業(yè)虛擬仿真資產(chǎn)優(yōu)化設(shè)計(jì)協(xié)作協(xié)同制造柔性制造供需匹配智能服務(wù)遠(yuǎn)程維修智能化生產(chǎn)協(xié)同化組織個(gè)性化定制服務(wù)化制造決策與 控制應(yīng)用數(shù)據(jù)建模 與分析仿真測(cè)試流程分析柔性制造智能服務(wù)智能服務(wù)供需

42、匹配遠(yuǎn)程維修遠(yuǎn)程維修數(shù)據(jù)集成 與處理產(chǎn)品工藝產(chǎn)線供應(yīng)鏈管理營(yíng)銷數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)采集 與交換設(shè)備數(shù)據(jù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，28煤炭產(chǎn)業(yè)優(yōu)化及應(yīng)急能力提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：煤炭行業(yè)背景目標(biāo)煤炭行業(yè)建立以生產(chǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的生產(chǎn)調(diào)度中心，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)監(jiān)控、供應(yīng)鏈協(xié)同、設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化、應(yīng)急 指揮等功能，以保障安全生產(chǎn)、提高競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí) 展示生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革發(fā)展成果。簡(jiǎn)介解決方案采用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、微服務(wù)等工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)技術(shù)，匯集浙能集團(tuán)下屬各產(chǎn)業(yè)約200 余家生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理數(shù) 據(jù)以及外部的氣象、船舶AIS、煤炭?jī)r(jià)格數(shù)

43、據(jù)，建成 集采集、治理、存儲(chǔ)、分析、訪問為一體的工業(yè)大數(shù) 據(jù)中心和工業(yè)PaaS平臺(tái)。基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，集團(tuán)開發(fā)了生產(chǎn)安全監(jiān)控系 統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)。其中，集團(tuán)采用基于大數(shù)據(jù)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法，解決了 煤炭供應(yīng)鏈優(yōu)化、鍋爐燃燒優(yōu)化等生產(chǎn)優(yōu)化問題，降 低企業(yè)運(yùn)行成本，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。集團(tuán)建立了集自動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警、智能研判、科學(xué)調(diào)度、評(píng)估完善等為一體的應(yīng)急管理應(yīng)用，初步實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)的應(yīng)急能力建設(shè)體系，提高了安全管理水平。集團(tuán)引入大數(shù)據(jù)分析挖掘等技術(shù)，充分利用和整合 現(xiàn)有資源和數(shù)據(jù)，以安全生產(chǎn)監(jiān)控和應(yīng)急指揮為應(yīng) 用方向，實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控、綜合分析、產(chǎn)業(yè)協(xié) 同、性能優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)布控、研判會(huì)商、指揮調(diào)度、 應(yīng)急演練

44、等主要功能。本煤炭行業(yè)解決方案降低了企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行成本，提 高了生產(chǎn)安全管理水平和管理效率，同時(shí)提升了行資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，29業(yè)整體智能化水平。煤炭產(chǎn)業(yè)優(yōu)化及應(yīng)急能力提升系統(tǒng)總體架構(gòu)資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，30工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：煤炭行業(yè)PC桌面門戶大屏展示門戶移動(dòng)門戶應(yīng)用市場(chǎng)生產(chǎn)安全監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)度、性能優(yōu)化、環(huán)保分析、可靠性分析應(yīng)急指揮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)布控、監(jiān)控預(yù)警、應(yīng)急值守、指揮調(diào)度、應(yīng)急評(píng)估工業(yè)應(yīng)用開發(fā)、微服務(wù)組件庫微服務(wù)組件（算法組件、機(jī)理組件、專家?guī)欤〨IS平臺(tái)（地圖服務(wù)、空間服務(wù)）數(shù)據(jù)平臺(tái)（采集、清洗、管理、存儲(chǔ)）數(shù)據(jù)建模與分析（機(jī)理建模、機(jī)器學(xué)習(xí)、可視化）通用

45、PaaS平臺(tái)資源部署與管理主機(jī)網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)虛擬化生產(chǎn)數(shù)據(jù)SIS/PI、SCADA經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)ERP、安健環(huán)外部數(shù)據(jù)AIS、煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)其他已有智能化應(yīng)用數(shù)據(jù)源設(shè)施層平臺(tái)層應(yīng)用層門戶層有機(jī)硅5G智慧工廠工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：新材料行業(yè)背景目標(biāo)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度 融合的產(chǎn)物，通過對(duì)人、機(jī)、物的全面互聯(lián)， 構(gòu)建起全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈全面連接 的新型生產(chǎn)制造和服務(wù)體系，是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的 實(shí)現(xiàn)途徑，是實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵力量。5G具備高速率大帶寬、低時(shí)延高可靠、大連接 廣覆蓋的技術(shù)特性，可有效滿足工業(yè)業(yè)務(wù)苛刻 的安全性、傳輸時(shí)延及可靠性要求，支撐工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)快速落地。簡(jiǎn)介解決方案建設(shè)主體：

46、2019年江西藍(lán)星星火有機(jī) 硅有限公司技術(shù)基礎(chǔ)：基于中國電信優(yōu)勢(shì)的5G云網(wǎng)融合和 創(chuàng)新能力，綜合運(yùn)用5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、 邊緣計(jì)算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，核心訴求：安全、質(zhì)量和效率實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景應(yīng)用：5G數(shù)字孿生工廠、5G MEC企 業(yè)專網(wǎng)、5G近紅外質(zhì)量檢測(cè)、5G攝像頭移動(dòng)監(jiān) 控、5G安防監(jiān)測(cè)、NB在線設(shè)備監(jiān)測(cè)、5G作業(yè) 人員監(jiān)測(cè)、5G智能手機(jī)巡檢、5G機(jī)器人巡檢和 5G無人機(jī)送樣在內(nèi)的十大場(chǎng)景的應(yīng)用。安全生產(chǎn)管理的實(shí)時(shí)性：通過新技術(shù)應(yīng)用實(shí)現(xiàn) 安全生產(chǎn)的實(shí)時(shí)管控、避免重大安全事故、人 員事故的發(fā)生。生產(chǎn)過程的智能化管理：通過新技術(shù)實(shí)現(xiàn)有機(jī)硅合成工藝過程的自動(dòng)化和智能化。資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，3

47、1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率的提升：通過新技術(shù)為企業(yè)提供 更高效、更智能化的管理手段，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)質(zhì)量 效率降本增效。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：新材料行業(yè)十大應(yīng)用場(chǎng)景平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)終端企業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)字孿生工廠作業(yè)人員監(jiān)測(cè)AI安防監(jiān)測(cè)在線設(shè)備監(jiān)測(cè)近紅外質(zhì)量檢測(cè)無人機(jī)送/巡檢5G智能手機(jī)巡檢機(jī)器人巡檢5G移動(dòng)監(jiān)控有機(jī)硅5G智慧工廠總體架構(gòu)基礎(chǔ)應(yīng)用安全領(lǐng)域質(zhì)量領(lǐng)域效率領(lǐng)域數(shù)字孿生平臺(tái)5G智能化工平臺(tái)巡檢平臺(tái)安監(jiān)平臺(tái)模型大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)匯聚數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)模型MEC網(wǎng)絡(luò)連接能力邊緣云資源能力業(yè)務(wù)時(shí)能能力4G/5G蜂窩網(wǎng)物聯(lián)專網(wǎng)工業(yè)以太網(wǎng)資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，3233目錄CONTENTCONTENTS中 泰所 領(lǐng) 先 深 度 Q5我們

48、怎么看待工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng) 的增長(zhǎng)潛力？34資本重點(diǎn)布局，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張資料來源：中國信通院，艾瑞咨詢，天眼查，中泰證券研究所市場(chǎng)總體規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張：2021年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)1.08萬億元，同比增長(zhǎng)18.2%，預(yù)計(jì)2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 1.24萬億元資本重點(diǎn)布局：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為各方資本重點(diǎn)關(guān)注的賽道，2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域融資事件超600件，融資金額達(dá)1,094億元，投資方包括 IDG資本、云峰基金等一線投資機(jī)構(gòu)，騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的風(fēng)投基金，招商局創(chuàng)投等國資背景基金中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)總體規(guī)模與增速中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域融資情況1,1476

49、1214,00012,00010,0008,0006,0007,4388,0398.1%9,10113.2%1018.2%,76012,41915.4%20%15%10%2,0001,5001,0008791,468 1,430 1,5201,7541,376 1,1741,0569338778982,0001,5001,019,40004,0005%5004385002,00015518329600%05688020182019202020212022E工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)總體規(guī)模（單位：億元）YoY（單位：%）2012 2013 2014融資數(shù)量2015 2016 2017 2018 2019

50、2020 2021（件）融資金額（億元）35資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中泰證券研究所產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)大勢(shì)所趨，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要性凸顯工業(yè)增加值與工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速呈放緩趨勢(shì)：在21世紀(jì)初期，自加入WTO后，我國依靠人口紅利迅速成為出口大國，工業(yè)產(chǎn)值與工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額 高速增長(zhǎng)。在遭受2008年金融危機(jī)的沖擊后，我國第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向內(nèi)需拉動(dòng)，工業(yè)產(chǎn)值和工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額增速回暖，此后雖有2017年的周期性復(fù)蘇 與2021年的出口超預(yù)期增長(zhǎng)拉動(dòng)的增速上揚(yáng)，我國工業(yè)增加值和工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額增速整體呈低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。提升信息化、數(shù)字化水平，實(shí)現(xiàn)制造業(yè) 轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要性日益凸顯中國工業(yè)增加值與增速中國工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額與增速4

51、4%43%32%24%39%13%13%54%16%1%10%0%-3%9%4%-4%-8%4%-30%-10%273%0%10%50%70%020,00040,00060,00080,000100,00020022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元)YoY（單位：%）15.9%18.81%8.5% 21.1%18.3% 17.9%4.8%19.6%18.2%7.1%6.4%4.9%0.8%4.4%12.1%9.4%3.6%0.3% 0%30%25%192.

52、10%15%10%5%0100,000200,000300,000400,00020022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021工業(yè)增加值(億元)YoY（單位：%）362020年主要工業(yè)國家工業(yè)增加值占比與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值占比情況23.68%15.14%8.17% 6.62% 5.07% 4.22%3.55% 3.34% 3.08% 2.13%16.84%26.00%5.78% 4.08%2.97% 2.48% 2.27% 1.68% 1.82% 1.94%34.16%24.99%0

53、%10%20%30%40%工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值占比情況（%）工業(yè)增加值占比（單位：%）產(chǎn)業(yè)規(guī)模潛力巨大，行業(yè)滲透率提升空間廣闊資料來源：中國信通院，世界銀行，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率提升空間大：2020年，中國工業(yè)增加值占全球工業(yè)增加值總額的26.00%，但中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值僅占全球工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)增加值總額的15.14%。在十個(gè)主要工業(yè)國家中，僅有中國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值占比低于工業(yè)增加值占比。我們認(rèn)為，相比美國、日本、德國等主要工業(yè)國家，中國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)滲透率還有較大提升空間中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值增長(zhǎng)潛力大：中國作為全球唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類全部工業(yè)門類、且制造業(yè)增加

54、值連續(xù)十二年位居世界第一的國家，工業(yè)設(shè)備最多，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)2025年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值將達(dá)16,224億元4,3865,3616,5207,8249,38911,26713,520 16,224 18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000-2018201920202021E2022E2023E2024E2025E工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值（單位：億元）37目錄CONTENTCONTENTS中 泰所 領(lǐng) 先 深 度 Q6工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)子行業(yè)所處的賽道 有多寬多大？38資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中

55、泰證券研究所智能制造：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聚集工業(yè)APP，助力國產(chǎn)工業(yè)軟件市場(chǎng)拓展工業(yè)軟件：工業(yè)軟件是用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制水平的相關(guān)軟件和系統(tǒng)，是工業(yè)技術(shù)知識(shí)的載體工業(yè)軟件云化、APP化發(fā)展：傳統(tǒng)工業(yè)軟件體量大、操作復(fù)雜、需要本地化安裝部署、解決抽象層次的通用問題的特點(diǎn)。隨著新興技術(shù)的發(fā)展 和企業(yè)定制化需求的增多，工業(yè)軟件有 向云端遷移，即云化的發(fā)展趨勢(shì)；同時(shí)，工業(yè)軟件有借鑒消費(fèi)APP的特性，向小體量、易操作、易推廣 重用的方向，即APP化發(fā)展的趨勢(shì)工業(yè)APP：在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)行的云化、APP化的工業(yè)軟件，即工業(yè)APP。工業(yè)APP具有體量小、易操作、云化多

56、終端部署、聚焦特定具體工業(yè)問題的特點(diǎn)。工業(yè)APP處于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的下游，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用的聚焦點(diǎn)，因此也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵之一工業(yè)軟件工業(yè)APP工業(yè)控制工業(yè)機(jī)軟件理模型工業(yè)互聯(lián)入網(wǎng)設(shè)備嵌入式軟 網(wǎng)內(nèi)嵌軟件件平臺(tái)本地安裝部署提供完整技術(shù)要素（技術(shù)引 擎、數(shù)據(jù)庫、計(jì)算等），不 依賴平臺(tái)緊耦合，不可多層級(jí)解耦一次性購買/訂閱服務(wù)解決抽象層次的通用問題云化部署，可多終端部署完整技術(shù)要素，與平臺(tái)關(guān)聯(lián)性弱緊耦合訂閱服務(wù)松耦合，可多層次解耦依托平臺(tái)技術(shù)要素/資源多終端部署解決特定的具體問題傳統(tǒng)工業(yè)軟件工業(yè)APP云化APP化工業(yè)軟件云化工業(yè)軟件39資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，世界銀行，

57、國產(chǎn)工業(yè)軟件滲透率低：2020年，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.83億人民幣，中國工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,974億，僅占全球市場(chǎng)規(guī)模的7%。同時(shí)， 2020年中國工業(yè)增加值占全球工業(yè)增加值總額的26%。相比而言，中國工業(yè)軟件的滲透率顯著偏低國產(chǎn)工業(yè)軟件細(xì)分品類發(fā)展不均衡：2019年中國工業(yè)軟件市場(chǎng)中，前十大CAE供應(yīng)商全部為國外企業(yè)，而前十大ERP供應(yīng)商中有7家為中國企業(yè)、 3家為國外企業(yè)。總體而言，在行業(yè)復(fù)雜度高、工業(yè)機(jī)理復(fù)雜、系統(tǒng)功能多樣的領(lǐng)域，工業(yè)軟件國產(chǎn)化率的提升空間更大國際環(huán)境倒逼國產(chǎn)替代：華為、?？低?、商湯科技等400余家中國企業(yè)被美國列入出口管制的實(shí)體清單，出口、轉(zhuǎn)出口和境內(nèi)轉(zhuǎn)讓需要

58、美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局頒發(fā)的出口許可證。受美國制裁影響，2020年Matlab對(duì)中國部分高校實(shí)施禁售。2022年3月22日，UI設(shè)計(jì)協(xié)作工具軟件Figma封禁中國 大疆，并封停所有被美國制裁名單的公司賬號(hào)。我們認(rèn)為，工業(yè)軟件國產(chǎn)替代對(duì)保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定的必要性日益凸顯中國和全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模2019年國內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)前十大1,0791,2931,4771,7201,97422,95224,05725,30526,6964.7%5.4%5.8%6.4%7.0%0%2%4%6%28,3278%010,00020,00030,00020162017201820192020中國工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模（單位

59、：億元） 全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）中國工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模/全球工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模32741078363810供應(yīng)鏈管理（SCM）制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES） 產(chǎn)品生命周期管理（PLM）計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD） 輔助分析（CAE）供應(yīng)商中國內(nèi)外企業(yè)數(shù)量對(duì)比企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）702我國企業(yè)數(shù)量46國外企業(yè)數(shù)量智能制造：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聚集工業(yè)APP，助力國產(chǎn)工業(yè)軟件市場(chǎng)拓展40資料來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中泰證券研究所工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聚集工業(yè)APP：工業(yè)APP所依托的平臺(tái)，可以是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、公有云、私有云、大型工業(yè)軟件或各類通用的操作系統(tǒng)平臺(tái)。其中， 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備的接入和數(shù)據(jù)采

60、集，整合不同的工業(yè)軟件與數(shù)據(jù)，結(jié)合特定垂類的工業(yè)技術(shù)知識(shí)，利用可視化工業(yè)應(yīng)用開發(fā)環(huán)境，使 原有的工業(yè)軟件以全新的架構(gòu)為行業(yè)提供基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)，構(gòu)建面向一線生產(chǎn)的多種類工業(yè)APP。因此聚焦智能制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)工業(yè)APP具有 強(qiáng)大的聚集效應(yīng)，2020年重點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中的平臺(tái)自研APP、第三方APP與APP總量均顯著高于一般平臺(tái)工業(yè)軟件云化、APP化發(fā)展趨勢(shì)利于國產(chǎn)率水平提升：云端部署的工業(yè)APP難以被盜版，迫使盜版用戶向正版轉(zhuǎn)化；同時(shí)，工業(yè)APP支持多終端部 署的跨平臺(tái)混合開發(fā)技術(shù)能加速APP開發(fā)、有效降低開發(fā)運(yùn)維成本，從而以更低的價(jià)格更好滿足工業(yè)企業(yè)需求，加速工業(yè)軟件領(lǐng)域的國產(chǎn)替代，提高國