汽車智能座艙產(chǎn)業(yè)專題研究報(bào)告

1、 汽車智能座艙產(chǎn)業(yè)專題研究報(bào)告：滲透率快速提升 報(bào)告綜述電動(dòng)車及傳統(tǒng)油車智能化促進(jìn)智能座艙滲透率提升，行業(yè)市場(chǎng)空間較大。在 電動(dòng)車智能化中，主要的推進(jìn)力量是兩類：造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企。造車新 勢(shì)力以特斯拉、理想、小鵬、蔚來(lái)等為代表，不斷推出裝備了智能座艙的新 產(chǎn)品；同時(shí)傳統(tǒng)車企如大眾、吉利、上汽、比亞迪等也推出了多款安裝智能 座艙的電動(dòng)車。在傳統(tǒng)燃油車智能化過(guò)程中，包括長(zhǎng)城、吉利、長(zhǎng)安、上汽 等，這些企業(yè)在推出的傳統(tǒng)燃油車上陸續(xù)配置智能座艙。在電動(dòng)車和傳統(tǒng)燃 油車均向智能化發(fā)展的趨勢(shì)下，智能座艙滲透率未來(lái)將會(huì)大幅提升。以國(guó)內(nèi) 乘用車銷量、智能座艙各部件滲透率及單價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)智能座艙系統(tǒng)

2、主要部件市場(chǎng)空間在 2025 年有望達(dá)到 982 億元左右，2019 年至 2025 年 年均復(fù)合增速 14%左右。智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈：芯片是核心，部分硬件和軟件操作系統(tǒng)國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛布局。智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)。芯片是核心，芯片是決 定智能座艙性能的關(guān)鍵因素，其算力高低及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)很大程度上影響智能 座艙各項(xiàng)功能，高通座艙芯片競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，華為麒麟芯片、地平線征程系 列芯片等逐步趕超。全液晶儀表盤中大陸集團(tuán)、愛(ài)信精機(jī)、電裝、偉世通和 博世占據(jù)主要市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商以德賽西威、中科領(lǐng)航、太航儀表等為 主。全球 HUD 行業(yè)日本精機(jī)、大陸、電裝、博世和偉世通占據(jù) 95%市場(chǎng)份 額。國(guó)

3、內(nèi) HUD 主要的參與者包括華陽(yáng)集團(tuán)、水晶光電、京東方、澤景電子 等。主流的車載操作系統(tǒng)包括 QNX、Linux、Android、WinCE 四類，市場(chǎng) 份額較高。國(guó)內(nèi)阿里巴巴布局阿里云 AliOS 系統(tǒng)，華為和吉利億咖通、比亞 迪合作，基于鴻蒙 OS 的華為 HiCar 系統(tǒng)在車企上落地實(shí)裝。智能座艙競(jìng)爭(zhēng)格局分析：參與者可主要分為傳統(tǒng)汽車零部件公司和高科技芯片公司，國(guó)內(nèi)企業(yè)華域汽車全產(chǎn)業(yè)鏈布局智能座艙，其它如德賽西威等。零部件企業(yè)主要包括博世、大陸、偉世通、弗吉亞等，消費(fèi)電子企業(yè)如哈曼國(guó)際、松下、先鋒電子等。外資競(jìng)爭(zhēng)格局：零部件公司及電子公司均參與， 以內(nèi)飾件為主的弗吉亞轉(zhuǎn)型布局智能座艙，其

4、布局產(chǎn)品更全面。國(guó)內(nèi)企業(yè)布局從配套自主拓展至合資車企，上市公司包括德賽西威、華域汽車、均勝電 子、華陽(yáng)集團(tuán)和中科創(chuàng)達(dá)等，非上市公司包括華為、好幫手、遠(yuǎn)特科技、飛 歌等。華域汽車以旗下延鋒科技為主導(dǎo)，公司智能座艙于 2020 年 6 月發(fā)布 自主設(shè)計(jì)研發(fā)的、體現(xiàn)完整產(chǎn)品能力的技術(shù)展示平臺(tái)延鋒 XiM21，延鋒公 司正與大眾、奧迪、寶馬、上汽乘用車等合作開(kāi)發(fā)下一代智能座艙系統(tǒng)。1 電動(dòng)車及傳統(tǒng)油車智能化促進(jìn)智能座艙滲透率提升未來(lái)智能座艙的滲透率將有明顯提升，主要是由于電動(dòng)車和傳統(tǒng)燃油車越來(lái)越多地配備了相應(yīng)的 智能座艙產(chǎn)品，逐步轉(zhuǎn)向智能化發(fā)展。在電動(dòng)車智能化過(guò)程中，主要的推進(jìn)力量是兩類：造車新勢(shì) 力

5、和傳統(tǒng)車企。頭部的造車新勢(shì)力以特斯拉、理想、小鵬、蔚來(lái)等為代表，不斷推出裝備了智能座 艙的新產(chǎn)品；同時(shí)傳統(tǒng)車企例如大眾、吉利、上汽、比亞迪等也推出了多款安裝智能座艙的電動(dòng)車， 共同推進(jìn)電動(dòng)車行業(yè)向智能化方向發(fā)展，智能座艙滲透率提升。在傳統(tǒng)燃油車智能化過(guò)程中，典型 代表包括長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、上汽等，這些企業(yè)逐漸在推出的傳統(tǒng)燃油車上配置智能 座艙，推動(dòng)滲透率提升。在電動(dòng)車和傳統(tǒng)燃油車均向智能化發(fā)展的趨勢(shì)下，智能座艙的整體滲透率未來(lái)將會(huì)大幅提升，行業(yè) 迎來(lái)全新發(fā)展機(jī)遇。從造車新勢(shì)力最新推出的產(chǎn)品來(lái)看，新勢(shì)力的產(chǎn)品都配備了部分或全部的智能座艙部件。以特斯拉 Model Y、蔚來(lái) ET7、小

6、鵬 P7、理想 ONE 為代表進(jìn)行分析。從硬件的角度看，當(dāng)前各家新勢(shì)力的 車型中除了特斯拉 Model Y 之外，都配備了全液晶儀表盤。從軟件的角度看，語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)成為 標(biāo)配，包括多媒體、導(dǎo)航、電話、空調(diào)等設(shè)備都已經(jīng)能在造車新勢(shì)力的車型上進(jìn)行語(yǔ)音識(shí)別控制， 小鵬 P7 新推出的車型甚至可以進(jìn)行面部識(shí)別。造車新勢(shì)力的智能座艙在提升消費(fèi)者體驗(yàn)方面推出了很多新功能。比如方向盤加熱、前后排座椅加 熱、通風(fēng)、按摩等等，不斷提升消費(fèi)者的使用體驗(yàn)；小鵬 P7 還在智能座艙中安裝了丹拿揚(yáng)聲器， 帶給用戶沉浸式的聲音體驗(yàn)。傳統(tǒng)車企逐步打造配置智能座艙的電動(dòng)車，向智能化轉(zhuǎn)型。2021 年 1 月上海、美國(guó)和英國(guó)同

7、步發(fā)布了由上汽集團(tuán)、張江高科和阿里巴巴集團(tuán)聯(lián)合打造的智己 汽車。從硬件上智己汽車采用的域融合中央計(jì)算數(shù)字架構(gòu)中的 ICM 智慧座艙中心使用了高通 8155 芯片，算力達(dá)到 3Tops，還配備了 39 英寸巨幅場(chǎng)景屏和 12.8 英寸曲面智控中樞屏。軟件上使用 了全球首創(chuàng)無(wú)界交互 IMOS 智能操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)界多屏交互，底層采用的是斑馬智行自主研發(fā)的 OS 系統(tǒng)。上汽大眾 ID.4 X 是首款 MEB 中型純電 SUV，其智能座艙中包含了 HUD、液晶儀表盤、按摩椅、 語(yǔ)音控制等軟硬件設(shè)備。硬件上配備了 5.3 英寸的液晶數(shù)字儀表盤，并且在中控上集成了一塊懸浮 式 12 英寸信息娛樂(lè)顯示屏，同時(shí)

8、配備 AR-HUD 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示功能，能夠?qū)⑼饨绲膱?chǎng)景和顯示屏融合展示。在軟件方面 ID.Light 可以根據(jù)各個(gè)場(chǎng)景的變化發(fā)出不同顏色的燈光，從而更好提升用 戶的體驗(yàn)。此外 ID.4 還提出了人機(jī)交互的新理念，即通過(guò)觸控方式操縱方向盤等各個(gè)部件。傳統(tǒng)的燃油車在逐步走智能化轉(zhuǎn)型之路，產(chǎn)品搭載了智能座艙相關(guān)的零部件，隨著智能化程度提升 將進(jìn)一步推動(dòng)智能座艙滲透率，吉利汽車、長(zhǎng)安汽車是傳統(tǒng)燃油車中配備智能座艙的代表性企業(yè)。吉利汽車的星瑞旗艦版是傳統(tǒng)燃油車，從硬件上看，12.3 英寸的懸浮設(shè)計(jì)高清中控顯示屏可提供 日常的影音娛樂(lè)及相關(guān)控制，12.3 英寸高清全液晶顯示屏顯示日常的車速、導(dǎo)航、通訊

9、、駕駛狀態(tài) 等信息，同時(shí)提供舒適、運(yùn)動(dòng)、經(jīng)濟(jì)等多種模式，7.5 英寸的高清全彩 HUD 能集成顯示安全預(yù)警 等行車信息，在軟件上還相應(yīng)具備了智能語(yǔ)音交互系統(tǒng)，對(duì)多媒體、導(dǎo)航、電話、空調(diào)和天窗均可 使用語(yǔ)音交互。長(zhǎng)安汽車 UNI-T 旗艦版的智能座艙集成了“征程二代”車規(guī)級(jí) AI 芯片和 AI 視覺(jué)的 UNI Life 車載 智能交互系統(tǒng)，可識(shí)別車主場(chǎng)景化需求并提供服務(wù)，如檢測(cè)疲勞駕駛等；車上配置的人臉識(shí)別技術(shù) 能夠在啟動(dòng)后直接登錄各類影音娛樂(lè)賬號(hào)，結(jié)合座艙本身還配備 10.3 英寸高清中控屏和 10.3 英寸 高清儀表盤等，滿足消費(fèi)者日常娛樂(lè)和整車控制的需求。2 行業(yè)市場(chǎng)空間較大我們以國(guó)內(nèi)乘用

10、車銷量、智能座艙各部件滲透率及單價(jià)為基礎(chǔ)，測(cè)算包括中控屏、液晶儀表盤、 HUD 和流媒體后視鏡在內(nèi)的智能座艙系統(tǒng)主要部件市場(chǎng)空間。國(guó)內(nèi)狹義乘用車 2019 年銷量 2103 萬(wàn)輛，假設(shè) 2020 年銷量同比下降 6%左右，2021 年行業(yè)銷量 同比增長(zhǎng) 10%左右，此后年均增長(zhǎng) 3%左右。對(duì)于中控屏，目前在乘用車中的滲透率已較高，2018 年滲透率已接近 70%，假設(shè)此后將逐步提升。 中控屏單車價(jià)值量在 2000 元左右，考慮價(jià)格因素等，預(yù)計(jì) 2025 年中控屏市場(chǎng)空間將達(dá)到 404 億 元左右。對(duì)液晶儀表盤，目前乘用車中滲透率仍較低，2018 年的滲透率在 6%至 7%之間，但滲透率提升較

11、快，2019 年已經(jīng)提升至 12%左右。假設(shè)未來(lái)幾年仍保持這樣的滲透率提升速度，預(yù)計(jì) 2025 年將 提升至 60%左右。目前液晶儀表盤單車價(jià)值量 2500 元左右，假設(shè)未來(lái)年降 2%左右，則預(yù)計(jì) 2025 年市場(chǎng)空間在 319 億元左右。HUD 目前在乘用車中的滲透率較低，據(jù)億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)，2021 年將提升至 10%左右，預(yù)計(jì) 2025 年 有望提升至 30%之間。HUD 單車價(jià)值量在 1500 元左右，則預(yù)計(jì) 2025 年市場(chǎng)空間在 96 億元左 右。由此，我們分部計(jì)算后，測(cè)算出國(guó)內(nèi)智能座艙系統(tǒng)主要部件市場(chǎng)空間在 2020 年達(dá)到 480 億元左 右；2025 年有望達(dá)到 982 億元左右

12、，2019 年至 2025 年年均增長(zhǎng) 14%左右。3 智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈：芯片是核心，部分硬件和軟件操作系統(tǒng)國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛布局3.1 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成分析智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三個(gè)環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)可分為硬件和軟件部分，硬件部分主 要包括功率插件、顯示面板、PCB 以及芯片等，軟件部分包括底層操作系統(tǒng)，基于操作系統(tǒng)能夠 衍生出部分中間軟件、其他 APP 等。中游環(huán)節(jié)同樣可分為硬件和軟件，軟硬件結(jié)合形成完整的控 制和顯示系統(tǒng)。中游的零部件最后集成到下游的整車上，形成完整的智能座艙系統(tǒng)。3.2 芯片是核心，高通座艙芯片競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，華為、地平線 等趕超在人和車輛進(jìn)行交互的過(guò)程中，智能座艙中的底層芯

13、片將根據(jù)各個(gè)電子電氣控制單元反饋的數(shù)據(jù) 了解整車當(dāng)前狀態(tài)，通過(guò)計(jì)算給出相應(yīng)的調(diào)整和控制方案，以中控多媒體、語(yǔ)音為代表的智能座艙 已經(jīng)在智能汽車各項(xiàng)功能中占據(jù)更高滲透率。芯片是決定智能座艙性能的關(guān)鍵因素，其算力高低及 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)很大程度上影響智能座艙各項(xiàng)功能，以中控多媒體、語(yǔ)音為例，芯片算力高低將影響中控 多媒體對(duì)用戶需求的反應(yīng)時(shí)間，同時(shí)影響智能座艙對(duì)用戶語(yǔ)音的識(shí)別準(zhǔn)確率、識(shí)別速度等參數(shù)。一芯多屏的未來(lái)趨勢(shì)對(duì)芯片算力提出更高要求。根據(jù) HIS 數(shù)據(jù)，HIS 數(shù)據(jù)顯示中國(guó)單車液晶屏數(shù) 量持續(xù)上升，液晶屏數(shù)量不斷增長(zhǎng)且增速加快。為了滿足降低成本、提高便利性和安全性等要求， 一芯多屏將成為未來(lái)智能座艙的

14、發(fā)展主流，對(duì)各家智能汽車廠商芯片設(shè)計(jì)能力及算力、性能等提出 了更大的考驗(yàn)。目前智能座艙芯片提供商主要包括兩類：傳統(tǒng)汽車電子和消費(fèi)電子公司。傳統(tǒng)汽車電子參與者主要 是德州儀器、NXP、瑞薩等，消費(fèi)電子的參與者包括高通、因特爾、谷歌、英偉達(dá)等，消費(fèi)電子領(lǐng) 域的企業(yè)正積極向汽車領(lǐng)域拓展。全球智能座艙芯片中高通保持領(lǐng)先，英特爾、薩瑞較為高端，德州儀器、NXP、聯(lián)發(fā)科等相對(duì)偏中 低端。從各家公司提供的智能座艙芯片算力看，高通以高達(dá) 85k 的 CPU 算力和 1142GFLOPS 的 GPU 算力大幅超過(guò)其他芯片企業(yè)，同時(shí)還擁有最為廣泛的合作伙伴，英特爾、薩瑞等芯片算力次 之仍屬于較高端水平，其它企業(yè)包

15、括德州儀器、NXP 等。高通智能座艙芯片主要搭載于高端車型。2014 年高通開(kāi)始研發(fā)車載信息娛樂(lè)平臺(tái)，并且在 2016 年 推出了第二代汽車座艙平臺(tái)驍龍 820A，后續(xù)又于 2019 年推出第三代驍龍汽車數(shù)字座艙平臺(tái)。由 于車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用的周期都較長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2021 年時(shí)，2019 年的第三代數(shù)字座艙平臺(tái)才 會(huì)真正應(yīng)用在各類車型上，當(dāng)前各座艙上應(yīng)用的主要還是二代智能座艙平臺(tái)產(chǎn)品，當(dāng)前高通驍龍芯 片已經(jīng)配置在包括理想 ONE、奧迪 A4 L、蔚來(lái) ET7、上汽等高價(jià)位車型上。國(guó)內(nèi)智能座艙芯片和全球企業(yè)存在差距，布局力度持續(xù)加大。相對(duì)國(guó)外芯片企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)相關(guān)研 發(fā)時(shí)間均在 2010 年

16、后，起步較晚。在 2019 年 8 月世界人工智能大會(huì)上，地平線發(fā)布的征程 2 芯 片成為國(guó)內(nèi)首款車規(guī)級(jí) AI 芯片，率先推出的車規(guī)級(jí) AI 芯片表明實(shí)現(xiàn)了中國(guó)車規(guī)級(jí) AI 芯片量產(chǎn)零 的突破，也補(bǔ)齊了國(guó)內(nèi)智能汽車芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前其智能座艙芯片已經(jīng)應(yīng)用于長(zhǎng) 安 UNI-T、理想 ONE 等車型上。據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，華為麒麟芯片正獨(dú)立探索在汽車數(shù)字座艙領(lǐng)域的 應(yīng)用落地，首款產(chǎn)品麒麟 710A 已經(jīng)和比亞迪合作，將借助比亞迪新車型打開(kāi)全新市場(chǎng)空間。3.3 全液晶儀表盤及 HUD：全球集中度較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)存在機(jī)會(huì)全球液晶儀表盤市場(chǎng)份額集中度較高，基本被零部件龍頭公司所占據(jù)，前五大供應(yīng)商合

17、計(jì)市場(chǎng)份額 達(dá)到 80%，其中大陸集團(tuán)、愛(ài)信精機(jī)、電裝、偉世通和博世的市場(chǎng)份額分別達(dá)到 25%、17%、15%、 15%和 8%。國(guó)內(nèi)液晶儀表盤市場(chǎng)中，市場(chǎng)份額主要仍被大陸、偉世通等品牌的合資公司占據(jù)。本土供應(yīng)商中， 以德賽西威為代表的公司逐步獲得包括吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、奇瑞汽車、廣汽乘用車、比亞迪等自 主品牌整車廠的訂單，拉動(dòng)市場(chǎng)份額提升。大陸集團(tuán)作為全球市占率第一的企業(yè)，海外客戶包括福特、通用、奧迪、寶馬等，同時(shí)還對(duì)國(guó)內(nèi)客 戶如比亞迪、吉利、東風(fēng)汽車等供應(yīng)液晶儀表產(chǎn)品，愛(ài)信精機(jī)和電裝等企業(yè)主要供應(yīng)日系客戶，如 豐田、本田、日產(chǎn)等。大陸集團(tuán)作為全球市占率第一的企業(yè)，海外客戶包括福特、通用、奧

18、迪、寶馬等，同時(shí)還對(duì)國(guó)內(nèi)客戶如比亞迪、吉利、東風(fēng)汽車等供應(yīng)液晶儀表產(chǎn)品，愛(ài)信精機(jī)和電裝等企業(yè)主要供應(yīng)日系客戶，如豐田、本田、日產(chǎn)等。國(guó)內(nèi)液晶儀表盤企業(yè)包括德賽西威、中科領(lǐng)航、新通達(dá)等，相對(duì)于全球性知名品牌，主要配套國(guó)內(nèi)本土車企，全球性車企客戶較少。德賽西威在智能儀表盤上已經(jīng)配套了比亞迪、吉利等國(guó)內(nèi)車企。國(guó)內(nèi)本土企業(yè)不斷成長(zhǎng)將為相應(yīng)的國(guó)內(nèi)液晶儀表盤供應(yīng)商帶來(lái)新機(jī)遇。HUD 系統(tǒng)也稱為平視顯示系統(tǒng)，它能夠?qū)⑿畔@示在駕駛員正常駕駛時(shí)的視野范圍內(nèi)，使駕駛員 不必低頭就可以看到相應(yīng)的信息。按照顯示屏的不同可將 HUD 分為 C-HUD、W-HUD 和 AR-HUD 三類，C-HUD 是將獨(dú)立鏡面光學(xué)玻

19、璃置于儀表盤上方，W-HUD 是將顯示屏幕和擋風(fēng)玻璃統(tǒng)一作 出光學(xué)設(shè)計(jì)。兩者相比，W-HUD 成本更高，但是顯示效果更好。而 AR 技術(shù)的出現(xiàn)使 AR 和 HUD 有了結(jié)合的可能性，通過(guò)兩者結(jié)合在導(dǎo)航過(guò)程中能夠進(jìn)一步提高便利性和安全性，導(dǎo)航時(shí)將融合實(shí)際場(chǎng)景和路況進(jìn)行顯示，及時(shí)預(yù)告路況和行人的信息。當(dāng)前全球 HUD 行業(yè)市場(chǎng)集中度高，前三家企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了 89%的份額，前五家企業(yè)占據(jù)了 95% 的市場(chǎng)份額，分別是日本精機(jī)、大陸、電裝、博世和偉世通。日本精機(jī)作為全球的頭部企業(yè)，市場(chǎng) 份額達(dá)到 55%。國(guó)內(nèi)的 HUD 企業(yè)相比全球仍然在技術(shù)和實(shí)力上有一定的差距，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額 較低，主要的參與者包

20、括華陽(yáng)集團(tuán)、水晶光電、京東方等上市公司和澤景電子、點(diǎn)石創(chuàng)新等非上市 公司。全球 HUD 企業(yè)中日本精機(jī)主要產(chǎn)品以 W-HUD 為主，覆蓋客戶包括奔馳、寶馬、通用、奧迪等一 系列知名主機(jī)廠，其次大陸集團(tuán)主要產(chǎn)品以 AR-HUD 為主，主要客戶包括奔馳、奧迪、寶馬等， 電裝覆蓋客戶主要是豐田等日系企業(yè)，客戶包括豐田、雷克薩斯、馬自達(dá)等。澤景電子是較早涉及 W-HUD 的公司之一，從 2010 年開(kāi)始研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，HUD 技術(shù)水平較高。 當(dāng)前澤景電子的主要客戶覆蓋范圍很廣，包括蔚來(lái)、吉利、北汽新能源、長(zhǎng)城汽車等。華陽(yáng)集團(tuán)也 是國(guó)內(nèi)較早部署 HUD 研發(fā)的供應(yīng)商之一，2012 年開(kāi)始組建 HUD 團(tuán)隊(duì)

21、，主要客戶包括長(zhǎng)城汽車、 長(zhǎng)安汽車和廣汽集團(tuán)等。根據(jù)公司年報(bào)，舜宇光學(xué)于 2019 年完成了 AR HUD 核心模塊的開(kāi)發(fā)和 送樣，并且已和澤景電子達(dá)成合作為車企提供具備競(jìng)爭(zhēng)力的 HUD 產(chǎn)品。3.4 軟件操作系統(tǒng)：市場(chǎng)集中度高，國(guó)內(nèi)科技企業(yè)紛紛布局智能座艙是人與車交互的接口，而操作系統(tǒng)成為智能座艙的核心控制軟件。操作系統(tǒng)能夠管理和控 制智能座艙的硬件與軟件資源，后續(xù)大部分軟件操作等將基于底層的操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。智能座艙的操 作系統(tǒng)將為用戶使用提供統(tǒng)一接口和友好的交互界面，提升用戶體驗(yàn)，也為后續(xù)智能座艙的功能擴(kuò) 展、第三方軟件的安裝與運(yùn)行提供了平臺(tái)。當(dāng)前主流的車載操作系統(tǒng)包括 QNX、Linux、

22、Android、WinCE 四類。QNX、Linux、WinCE 已經(jīng) 有多年的發(fā)展歷程，而 Android 基于 Linux 架構(gòu)演化誕生，2008 年 9 月 Android 1.0 操作系統(tǒng)正 式發(fā)布，整體發(fā)展時(shí)間較短使安全性和穩(wěn)定性相對(duì)不足。目前 QNX 系統(tǒng)需要付費(fèi)授權(quán)使用，Linux 和 Android 已經(jīng)實(shí)現(xiàn)免費(fèi)應(yīng)用。全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)集中度高，QNX 市場(chǎng)份額領(lǐng)先，Linux、Android 等次之。根據(jù) 2019 年全球操 作系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，智能座艙主要采用 QNX、Linux、Android 三種操作系統(tǒng)，三類匯總占據(jù)全 球 78%的市場(chǎng)份額。QNX 以 43%的份額遙遙

23、領(lǐng)先，余下企業(yè)自行研發(fā)的 OS 系統(tǒng)市場(chǎng)份額約 12% 左右。QNX 憑借最廣泛的客戶保持領(lǐng)先，Android 依賴國(guó)內(nèi)客戶有望實(shí)現(xiàn)份額進(jìn)一步提升。從各操作系 統(tǒng)的合作客戶看，QNX 擁有最廣泛的主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商客戶，同時(shí)存在包括保時(shí)捷、寶馬、 奔馳等一系列高端客戶。Android 主要客戶包括蔚來(lái)、小鵬、吉利、比亞迪等較多國(guó)內(nèi)車企，隨著 國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量的大幅提升，有望擴(kuò)大在全球的市場(chǎng)份額。WinCE7.0 后已經(jīng)停止更新，當(dāng)前 擁有較少開(kāi)發(fā)者和應(yīng)用，未來(lái)將逐步退出操作系統(tǒng)行業(yè)?；趯?duì)軟件能力的看重，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行智能座艙底層操作系統(tǒng)的自研，或是在傳統(tǒng)的 Android、Linu

24、x 等操作系統(tǒng)上進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)掌握軟件研發(fā)能力。阿里巴巴在 2014 年提出研發(fā)底層 操作系統(tǒng) YunOS，2017 年云棲大會(huì)上宣布整合 YunOS 并推出 AliOS，目前已和上汽、福特、長(zhǎng) 安等多家車企合作，超 100 萬(wàn)輛汽車搭載了阿里云 AliOS 系統(tǒng)，后續(xù)或?qū)⒑献鲾U(kuò)展至奔馳、奧迪 等高端車企。華為也于 2020 年 9 月正式發(fā)布智能座艙解決方案，并已經(jīng)和吉利億咖通、比亞迪開(kāi) 展合作，2020 年 7 月基于鴻蒙 OS 的華為 HiCar 系統(tǒng)首次亮相并在比亞迪漢上落地實(shí)裝。4 智能座艙競(jìng)爭(zhēng)格局分析縱觀整個(gè)智能座艙行業(yè)，參與者可主要分為兩類，分別是傳統(tǒng)的汽車零部件公司和高科技芯片公

25、司。 兩類公司都在智能座艙領(lǐng)域展開(kāi)布局，但是側(cè)重點(diǎn)不同。傳統(tǒng)的零部件公司從做駕駛艙的零部件起 步，逐步拓展至整個(gè)智能座艙相關(guān)業(yè)務(wù)，主要布局領(lǐng)域包括 HUD、智能儀表、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng) 和駕駛安全系統(tǒng)，具體的供應(yīng)商包括博世、大陸、德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)和中科創(chuàng)達(dá)等；部分高科技 芯片企業(yè)原本為智能座艙提供相應(yīng)的芯片，也逐步開(kāi)始轉(zhuǎn)向做智能座艙的其他部件，主要以軟件系統(tǒng)為主，例如 NXP 在提供相關(guān)芯片之外還提供智能儀表、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)，聯(lián)發(fā)科在提供芯片 之外也提供車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)。整體看智能座艙的參與者中傳統(tǒng)汽車零部件公司布局更廣泛一些，除了芯片沒(méi)有布局外，HUD、智 能儀表、軟件系統(tǒng)都有相應(yīng)的業(yè)務(wù)布

26、局，而芯片科技公司在 HUD 等部分領(lǐng)域沒(méi)有企業(yè)涉及，且除 芯片領(lǐng)域外其他環(huán)節(jié)的參與者比較少，頭部芯片企業(yè)如高通、英特爾仍然是主要負(fù)責(zé)提供智能座艙 的芯片。4.1 外資競(jìng)爭(zhēng)格局：零部件公司及電子公司均參與，弗吉亞布局智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈海外智能座艙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，主要參與者包括 Tier 1 的零部件企業(yè)和消費(fèi)電子企業(yè)兩大 類。零部件企業(yè)主要包括博世、大陸、偉世通、弗吉亞等，通過(guò)和車企本身保持的緊密聯(lián)系獲取一 定市場(chǎng)份額，消費(fèi)電子企業(yè)如哈曼國(guó)際、松下、先鋒電子等本身在消費(fèi)電子領(lǐng)域有一定的技術(shù)和實(shí) 力積累，開(kāi)始轉(zhuǎn)向汽車智能座艙新領(lǐng)域布局。當(dāng)前海外智能座艙零部件企業(yè)的產(chǎn)品多樣，消費(fèi)電子企業(yè)如哈曼

27、國(guó)際、松下等在進(jìn)入該領(lǐng)域后推出 的產(chǎn)品以液晶儀表、HUD 為主，而傳統(tǒng)企業(yè)如偉世通、博世、弗吉亞等則覆蓋產(chǎn)品線相對(duì)更加廣 泛，包括多媒體信息系統(tǒng)和導(dǎo)航系統(tǒng)等。偉世通、博世等企業(yè)在智能座艙方面的主要客戶包括大眾、 奔馳、寶馬等，客戶資源相對(duì)于其他的公司更加豐富且部分客戶主打高端車型，其他企業(yè)比如哈曼 國(guó)際、松下等從消費(fèi)電子領(lǐng)域轉(zhuǎn)型切入，客戶資源相對(duì)較少。以內(nèi)飾件為主的零部件公司轉(zhuǎn)型布局智能座艙，其布局產(chǎn)品更全面。以弗吉亞為代表，弗吉亞通過(guò) 持續(xù)并購(gòu)新業(yè)務(wù)以及相應(yīng)的整合，圍繞智能座艙集成領(lǐng)域不斷發(fā)力。弗吉亞本身以內(nèi)飾件起家，在 1997 年成立時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括汽車座椅、汽車內(nèi)飾等，從 2016 年起

28、，弗吉亞開(kāi)始大量并購(gòu)。2016 年弗吉亞斥資 1 億歐元并購(gòu)了汽車娛樂(lè)與車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)供應(yīng)商派洛特，2017 年收購(gòu)江西好幫手電子 科技有限公司，主要承接好幫手原本的車載娛樂(lè)、導(dǎo)航等軟件業(yè)務(wù)和塑膠五金等硬件業(yè)務(wù)，2019 年 3 月收購(gòu)了車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)供應(yīng)商日本歌樂(lè)公司，并在 2019 年 4 月正式整合收購(gòu)的幾家公司 成立了弗吉亞第四事業(yè)部弗吉亞歌樂(lè)汽車電子，新的事業(yè)部主要負(fù)責(zé)整合弗吉亞的軟件技術(shù) 能力，自此弗吉亞在智能座艙的內(nèi)飾產(chǎn)品和軟件系統(tǒng)產(chǎn)品上均有相應(yīng)布局，逐步發(fā)展成為智能座艙 全產(chǎn)業(yè)布局的公司。目前公司的智能座艙相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)搭載到國(guó)內(nèi)部分量產(chǎn)車上，如全新奧迪 A8、 廣汽新能源 Aio

29、n LX、北汽新能源 ARCFOX -T、長(zhǎng)安 CS75PLUS、比亞迪漢、紅旗 H9 等。4.2 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局：從配套自主拓展至合資車企，華域、德賽等布局相對(duì)智能座艙行業(yè)國(guó)際龍頭，我國(guó)智能座艙企業(yè)差距較大。部分企業(yè)在 2010 年后隨著國(guó)內(nèi)智能化 突破而成立，在技術(shù)和綜合實(shí)力上與國(guó)外企業(yè)仍有差距。我國(guó)企業(yè)仍然以供給自主品牌車企為主，目前逐步拓展至合資車企，如德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)、中科 創(chuàng)達(dá)等憑借受到認(rèn)可的車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、駕駛安全系統(tǒng)等產(chǎn)品切入外資或合資車企供應(yīng)鏈體系。目前國(guó)內(nèi)智能座艙行業(yè)的參與者上市公司包括德賽西威、均勝電子、華陽(yáng)集團(tuán)、華域汽車和中科創(chuàng) 達(dá)等，非上市公司包括華為、好幫手、遠(yuǎn)特

30、科技、飛歌等。德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)等國(guó)內(nèi)智能座艙企 業(yè)逐步將客戶范圍覆蓋拓展至上汽、廣汽、上汽通用五菱等，同時(shí)還切入德系、日系高端產(chǎn)業(yè)鏈。德賽西威主要產(chǎn)品集中于車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)以及空調(diào)控制器等。2019 年 6 月， 公司在上海 CES 上發(fā)布了智能駕駛艙 3.0 版本，公司首個(gè)基于國(guó)際領(lǐng)先芯片高通驍龍 820A 的四屏互動(dòng)智能駕駛產(chǎn)品即將在理想汽車的理想 ONE 車型上配套量產(chǎn)。公司將自身研發(fā)的車載信 息娛樂(lè)系統(tǒng)等軟件與高通芯片硬件結(jié)合，更好支持語(yǔ)音識(shí)別、即時(shí)反饋等功能，進(jìn)一步拓展和高通 的合作關(guān)系，強(qiáng)化智能座艙服務(wù)體驗(yàn)。華陽(yáng)集團(tuán)在智能座艙領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谲囕d影音系統(tǒng)、數(shù)字儀表、流

31、媒體后視鏡、抬頭顯示（HUD）、空 調(diào)控制器等產(chǎn)品研發(fā)，并將其集成為智能駕駛艙對(duì)外提供。2019 年 1 月華陽(yáng)集團(tuán)在國(guó)際消費(fèi)電子 展上展示了搭載新一代車規(guī)芯片 i.MX8 及最新車載系統(tǒng) Android P 的信息娛樂(lè)方案，該方案能夠 全面提升車機(jī)運(yùn)行速度與穩(wěn)定性，未來(lái)還可以實(shí)現(xiàn)一芯多屏。目前公司智能座艙已經(jīng)配套包括一汽、 廣汽、上汽通用五菱等。均勝電子擁有完整的關(guān)于駕駛艙電子和安全產(chǎn)品的解決方案，能夠提供以人機(jī)交互控制系統(tǒng)和解 決方案為主的產(chǎn)品，例如駕駛員控制系統(tǒng)、空調(diào)控制系統(tǒng)、車載娛樂(lè)信息系統(tǒng)等，目前已經(jīng)和大眾、 寶馬、奔馳等合作。均勝電子旗下均聯(lián)智行是具備全球研發(fā)能力和配套能力的座艙電子系統(tǒng)供應(yīng)商， 為大眾配套的 CNS3.0 車機(jī)系統(tǒng)由原生 Linux 系統(tǒng)和安卓系統(tǒng)兩部分組成，提供遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、語(yǔ)音控 制等多項(xiàng)功能，大幅提升人機(jī)交互體驗(yàn)。華域汽車是國(guó)內(nèi)最大內(nèi)飾件公司，公司憑借內(nèi)飾件、座椅、車燈等優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，積極布局智能汽車 業(yè)務(wù)。在智能座艙領(lǐng)域，公司以旗下延鋒科技為主導(dǎo)，與歌爾股份在座艙聲學(xué)、HMI 交互等方面 進(jìn)行合作，與京東方在顯示屏等方面合作。打造以座艙域控制器為核心，顯示