深圳市珠寶首飾行業(yè)調(diào)研報告Ⅰ

1、2011年深圳市珠寶首飾行業(yè)調(diào)研報告廣發(fā)銀行深圳分行中小企業(yè)金融部張煜煜0一一年八月十九日二）金麗國際珠寶交易中心.1.2.目錄珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀.4.一）中國珠寶首飾行業(yè)的現(xiàn)狀.6.二）深圳珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二、珠寶首飾市場需求一）中國女性飾品市場8.二）中國的婚慶市場8.三）購買保值增值產(chǎn)品意愿增強.8.三、珠寶行業(yè)經(jīng)營特點注重人脈和個人信用性.9.生產(chǎn)淡旺季明顯9.產(chǎn)業(yè)集聚性.9.四）資金密集性.9.1.0.原材料的資本屬性六）產(chǎn)品變現(xiàn)能力強,存貨動產(chǎn)多1.0.因稅收不合理，開票少，足額納稅少1.0.固定資產(chǎn)比重偏小，流動資產(chǎn)比重偏大.行業(yè)內(nèi)現(xiàn)金交易多，在銀行間的資金在個人帳戶流動多

2、，對公帳戶較小1.1.四、深圳的珠寶專業(yè)市場介紹11一）水貝國際珠寶交易中心.1.1.三）博大珠寶廣場1.2（四）其他珠寶專業(yè)市場1.2五、深圳珠寶首飾行業(yè)的優(yōu)勢13（一）產(chǎn)業(yè)集聚程度高，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)形成1.3二）產(chǎn)業(yè)制造能力突出，已成為最大的珠寶制造基地1.3三）由擁有毗鄰香港的區(qū)域優(yōu)勢逐步轉(zhuǎn)為自主創(chuàng)新、設(shè)計及文化創(chuàng)新能力國內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)1.31.4.（四）知名珠寶品牌眾多，深圳珠寶已形成產(chǎn)業(yè)品牌集群優(yōu)勢（五）政府高度重視，加快珠寶產(chǎn)業(yè)基地和區(qū)域品牌建設(shè)1.4（六）融資途徑多樣化1.5TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 六

3、、深圳珠寶企業(yè)分類、原材料來源和主要生產(chǎn)流程15（一）珠寶企業(yè)分類1.5（二）珠寶企業(yè)的原材料來源1.6（三）珠寶企業(yè)的主要生產(chǎn)流程1.6 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 七、深圳珠寶企業(yè)資金需求及融資渠道16（一）資金需求1.6（二）融資渠道1.7. HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 八、深圳金融機構(gòu)對珠寶企業(yè)介入情況及其服務(wù)產(chǎn)品分析17（一）黃金珠寶產(chǎn)業(yè)近年來成為各大銀行關(guān)注焦點1.7.（二）非銀行金融資本已逐步進入黃金珠寶產(chǎn)業(yè)1.9.三）珠寶行業(yè)金融產(chǎn)品分析2.0九、擔(dān)保公司對珠寶企業(yè)介

4、入情況及23十、深圳珠寶企業(yè)風(fēng)險點把控24一）深圳珠寶業(yè)存在的風(fēng)險點.2.4.二）風(fēng)險把控重點2.4.三）貸款主體選擇建議2.6.一、我行金融服務(wù)建議27好融通2.7.互助貸3.1.黃金租借（我行尚未開展，建議相關(guān)部門研究介入）.3.5.四）展廳倉單質(zhì)押（我行未開展，建議相關(guān)部門研究介入）3.7.、珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一）中國珠寶首飾行業(yè)的現(xiàn)狀1、中國珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展隨著經(jīng)濟的快速增長，中國珠寶首飾銷售量近年來以年均15.8%的速度增長，短短的幾年時間，由2000年前的僅占全球1躍居世界前列，已成為世界上少數(shù)幾個珠寶首飾飾品年消費額超過100億美元的國家之一。我國珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，預(yù)計到

5、2011年底，將有近70家珠寶企業(yè)成為中國名牌產(chǎn)品企業(yè)，珠寶年銷售總額將超過2000億元；到2020年，我國珠寶產(chǎn)業(yè)年銷售總額有望達到3000億元，出口超過120億美元。我國將成為全球最具競爭力的珠寶首飾制造和貿(mào)易中心之一，也將成為世界最大的珠寶消費市場。GFMS（全球知名貴金屬咨詢公司）執(zhí)行主席Philip曾表示，雖然中國珠寶業(yè)起步較晚，但市場發(fā)展空間廣闊。在中國正式成為世貿(mào)組織成員后，黃金珠寶業(yè)這個新興的行業(yè)正在迅速地與國際接軌。在消費升級的大背景下，以金飾品為代表的中國奢侈品零售業(yè)從2003年以來開始步入了高增長通道。具有品牌優(yōu)勢和銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢的奢侈品零售商的價值日益顯現(xiàn)。2、政府高度重

6、視，政策上給予大力支持我國政府為鼓勵和發(fā)展珠寶玉石首飾行業(yè)，先后出臺了不少有利的政策措施：2000年10月，上海鉆石交易所正式成立；2002年10月，上海黃金交易所正式運行；2003年5月，中國人民銀行停止執(zhí)行包括黃金制品生產(chǎn)、加工、批發(fā)、零售業(yè)務(wù)在內(nèi)的26項行政審批項目，標(biāo)志著黃金、白銀等貴金屬及其制品從管理體制上實現(xiàn)了市場的全面開放；2003年8月，鉑金正式在上海黃金交易所掛牌交易。在稅收政策方面，政府出臺了一系列稅收調(diào)整措施，包括通過黃金交易所的黃金交易的增值稅實行即征即退（按17%的比例征收增值稅，按13%的比例辦理退稅），通過上海鉆石交易所進口的鉆石免征進口關(guān)稅等。其次，為培育和規(guī)范

7、珠寶玉石首飾市場，國家相繼制定了一系列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，如珠寶玉石名稱、珠寶玉石鑒定、鉆石分級、金銀飾品標(biāo)識管理規(guī)定以及首飾貴金屬純度的規(guī)定及命名方法等，各省市也制定了多項辦法、標(biāo)準(zhǔn)。這為中國珠寶首飾企業(yè)規(guī)范發(fā)展和參與國際競爭奠定了良好基礎(chǔ)。（二）深圳珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、深圳珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展深圳市珠寶產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，從小作坊到專業(yè)運作，從貼牌加工到自創(chuàng)品牌，從“散兵游勇”到組成“集團軍”闖天下，經(jīng)過近30年的發(fā)展，已經(jīng)成為國內(nèi)最大的珠寶首飾制造和交易中心，以及全國珠寶行業(yè)國際信息中心和采購中心，是深圳市六大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，并正向時尚產(chǎn)業(yè)邁進。深圳珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展得益于改革開放，從19

8、81年至今，深圳珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展可以分為三個時期：1981年1988年，為深圳珠寶首飾行業(yè)的起步階段。1989年1996年，是深圳珠寶首飾行業(yè)的迅速發(fā)展時期。1997年目前，是深圳珠寶首飾行業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；⒓s化生產(chǎn)，企業(yè)創(chuàng)品牌的時期。目前，深圳市現(xiàn)注冊的珠寶企業(yè)4000余家，其中已獲得了26個中國名牌產(chǎn)品，9件中國馳名商標(biāo)以及14個廣東省名牌產(chǎn)品、12件廣東省著名商標(biāo)。26個名牌產(chǎn)品如下：黃金類：百泰、翠綠、寶福、甘露、粵豪、安盛華；鍍層流行首飾：雅諾信、千禧之星、萃祿、吉盟、富理；翡翠類：周大生、百爵、兆亮、金大福、意大龍、晶永恒、雅福；鑲嵌類：星光達、寶怡、鉆之韻、千禧之星、福麒、金象、

9、周大金、鶴麟。2、深圳珠寶所處的戰(zhàn)略地位目前深圳珠寶行業(yè)年產(chǎn)值在1200億元人民幣以上，占國內(nèi)黃金珠寶加工制造份額80以上，在上海黃金交易所、上海鉆石交易所的黃金、鉑金、鉆石年采購量均占兩所三項產(chǎn)品全年成交量的90以上，產(chǎn)業(yè)隊伍超過13萬人。深圳珠寶行業(yè)目前擁有9家中國馳名商標(biāo)企業(yè)以及26個中國名牌，深圳制造加工的各類珠寶首飾以工藝精湛、款式新潮、質(zhì)量優(yōu)良而稱雄中國珠寶業(yè)，深圳是中國珠寶設(shè)計中心、制造加工中心和交易中心，規(guī)模位居全國龍頭地位，有中國“珠寶之都”的美譽。二、珠寶首飾市場需求近年來我國珠寶首飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，黃金珠寶業(yè)由單一足金飾品生產(chǎn)發(fā)展成為多檔次、多品種、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國

10、黃金珠寶首飾從業(yè)人員從上世紀(jì)80年代初的2萬人發(fā)展到目前的約600萬人，生產(chǎn)企業(yè)多達10000余家，其中近1000家企業(yè)年產(chǎn)銷額過億元或接近億元。其市場需求分為以下幾類：一）中國女性飾品市場據(jù)內(nèi)地權(quán)威機構(gòu)對中國女性飾品市場的調(diào)查，女性占據(jù)飾品消費市場的最大份額。當(dāng)前，我國女性飾品持有率不足35%，而日本為68.2%、新加坡48%、韓國68%、馬來西亞為47%、泰國為68%。隨著內(nèi)地經(jīng)濟的不斷發(fā)展和國民收入的高速增長，女性對飾品的需求與日俱增。專家預(yù)計，到2015年中國的女性飾品持有率將由現(xiàn)在的35%增加到75%以上，需求旺盛、潛力巨大、極具開發(fā)價值。可見，我國的黃金珠寶飾品市場有較大的成長空間

11、。（二）中國的婚慶市場目前，中國黃金珠寶首飾市場的消費增長另一個原因主要靠婚慶、鉆飾消費和境外來華游客消費等三個需求來拉動。全國每年有近1000萬對新人喜結(jié)良緣，因結(jié)婚產(chǎn)生的消費高達2500億元，即使5%用于購買首飾，總額也很可觀。特別是人口出生率高達21%的八十年代中后期出生的人群將于2010至2015年左右進入婚齡，僅婚慶黃金珠寶消費就前景可觀。（三）購買保值增值產(chǎn)品意愿增強國家統(tǒng)計局公布我國2011年6月CPI高達6.4%，國內(nèi)通脹現(xiàn)象較為嚴(yán)重，同時，在國際金價的不斷攀升，國內(nèi)房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷的情況下，促使消費者購買保值增值的珠寶首飾的意愿尤為強烈。三、珠寶行業(yè)經(jīng)營特點（一）注重人脈和

12、個人信用性珠寶行業(yè)重人脈，重信用，珠寶的采購、生產(chǎn)加工、批發(fā)零售等產(chǎn)業(yè)鏈上的各個交易環(huán)節(jié)都非常講究信譽,有時即使上百萬的交易額都無需簽訂合同。珠寶商往往需要具有廣泛的人際關(guān)系，才能做強做大，行業(yè)外的人和信譽差的人很難在這個行業(yè)立足。（二）生產(chǎn)淡旺季明顯對于大部分黃金珠寶企業(yè)每年的6、7、8三個月和10月中下旬為淡季,對于部分外單量較大的企業(yè)，淡旺季情況較為不明顯。（三）產(chǎn)業(yè)集聚性全國目前已形成幾個大型珠寶產(chǎn)業(yè)集聚地，如深圳水貝萬山產(chǎn)業(yè)基地、廣州花都番禹產(chǎn)業(yè)基地、浙江諸暨珍珠產(chǎn)業(yè)基地等。珠寶企業(yè)大多位于珠寶產(chǎn)業(yè)集聚地中，依靠商圈氛圍帶動企業(yè)的發(fā)展。（四）資金密集性珠寶行業(yè)經(jīng)營的是貴重金屬和珍稀石

13、料，具有體積小、價值高、存貨大、周轉(zhuǎn)慢的特性，對現(xiàn)金流和資金量要求很高。珠寶企業(yè)要想做強做大，發(fā)展成為全國性或區(qū)域性強勢品牌，在各個環(huán)節(jié)進行深化和拓展，都需要大量資金，因此，越大的珠寶企業(yè)，對資金的需求量往往越大。五）原材料的資本屬性馬克思曾說過：“貨幣天然是金銀，金銀天然不是貨幣”。與其他行業(yè)不同，珠寶企業(yè)的主要原材料之一黃金早在十九世紀(jì)就成為一種世界公認(rèn)的國際性貨幣。發(fā)展至今，黃金在資本市場上的地位也越來越高，黃金期貨、紙黃金、實物黃金等資金交易產(chǎn)品相繼推出。而黃金的抗通脹性也使得近兩年來黃金的資金交易產(chǎn)品和商品都受到投資者的熱力追捧。金融危機以來，美元不斷貶值，國際黃金價格持續(xù)走高，20

14、08年8月至今，人民幣兌美元價格由6.85降至6.43，黃金價格由835美元/盎司升至1694美元/盎司（2011年8月8日數(shù)據(jù)）。近日，美國債務(wù)總額已觸及14.29億美元的法定上限，長期主權(quán)信用評級由AAA降至AA+，評級展望負(fù)面，這是美國迄今首次失去AAA評級，美國債務(wù)評級下調(diào)將導(dǎo)致美元走軟、國際油價反彈，黃金價格繼續(xù)走高。（六）產(chǎn)品變現(xiàn)能力強,存貨動產(chǎn)多珠寶企業(yè)的存貨形態(tài)獨特，黃金、白銀形態(tài)存在的原料、半成品、產(chǎn)成品都具備快速的變現(xiàn)能力，其它（如翡翠、鉆石等）也在行業(yè)內(nèi)具備變現(xiàn)能力。珠寶企業(yè)的資產(chǎn)，有相當(dāng)一部分是體現(xiàn)在存貨上。而對于珠寶生產(chǎn)廠商來說，由于技術(shù)的精細(xì)化操作，工序的繁多和復(fù)雜

15、，專業(yè)機械設(shè)備也較多。（七）因稅收不合理，開票少，足額納稅少珠寶企業(yè)的開采、采購、生產(chǎn)加工、鑲嵌、批發(fā)、零售、交易等各個環(huán)節(jié)按相關(guān)規(guī)定都要繳納大量的企業(yè)所得稅、消費稅和增值稅稅負(fù)很重；再加上珠寶圈注重人脈和個人信用性，業(yè)務(wù)往來大多不開發(fā)票。兩方面原因?qū)е缕髽I(yè)足額納稅少。（八）固定資產(chǎn)比重偏小，流動資產(chǎn)比重偏大.行業(yè)內(nèi)現(xiàn)金交易多，在銀行間的資金在個人帳戶流動多，對公帳戶較小究其原因，珠寶企業(yè)較多是私營有限公司，股東人員構(gòu)成較少，加上很多客戶遍布全國甚至全球，現(xiàn)金交易較便于操作。相較于其他行業(yè)，珠寶企業(yè)主要體現(xiàn)為固定資產(chǎn)的機械設(shè)備相比流動資產(chǎn)明顯偏小。四、深圳的珠寶專業(yè)市場介紹（一）水貝國際珠寶交

16、易中心水貝國際珠寶交易中心創(chuàng)建于2004年4月，是雅諾信集團旗下的大型珠寶專業(yè)市場，座落于深圳市羅湖區(qū)水貝工業(yè)區(qū)的標(biāo)心。該片區(qū)一直是深圳珠寶業(yè)生產(chǎn)、加工與集散中心，云集了500多家知名珠寶企業(yè)，是海內(nèi)外珠寶商來深采購、交易的首選之地。水貝國際珠寶交易中心集珠寶首飾研發(fā)、設(shè)計、交易、銷售、旅游觀光及珠寶文化傳播于一體，擁有3層共10000多平方米的經(jīng)營面積，入駐商戶100多家（其中海外企業(yè)27家，國內(nèi)企業(yè)41家，深圳本地企業(yè)33家）。整個交易中心擁有黃金、鉑金、鑲嵌、銀飾、翡翠、珍珠、寶石、首飾器材等10多個經(jīng)營區(qū)域，充分滿足客戶“一站式采購”需求。二）金麗國際珠寶交易中心金麗國際珠寶交易中心成

17、立于2007年1月8日，是深圳安華投資發(fā)展有限公司旗下的特大型黃金珠寶專業(yè)批發(fā)市場。金麗國際珠寶交易中心集珠寶采購交易及高端商務(wù)服務(wù)于一體，擁有7層近30000平方米的經(jīng)營面積，入駐黃金珠寶企業(yè)200多家，匯集了眾多珠寶品牌和實力廠商，其中多為中國名牌、中國馳名商標(biāo)持有者。經(jīng)營品種包括黃金、鉑金、鑲嵌、銀飾、翡翠、珍珠、寶石、世界名表、首飾器材等。成立至今，金麗中心已經(jīng)發(fā)展成為黃金珠寶行業(yè)內(nèi)具有一定知名度和影響力的專業(yè)珠寶交易市場，也為推動深圳珠寶行業(yè)迅猛發(fā)展貢獻了不可或缺的力量。（三）博大珠寶廣場博大珠寶廣場緊鄰水貝項鏈街區(qū)水晶文化休閑廣場，是由深圳市博大浩海投資策劃有限公司投資的小型專業(yè)珠

18、寶交易平臺。自08年4月開業(yè)以來，已吸引了30多家商戶進駐，包括婚介品牌IDO、名鉆世家、雙佳福等。（四）其他珠寶專業(yè)市場其他珠寶專業(yè)市場還有萬山珠寶園、李朗珠寶產(chǎn)業(yè)園、泊林國際珠寶交易中心，彩寶基地、水貝玉器批發(fā)市場等。五、深圳珠寶首飾行業(yè)的優(yōu)勢（一）產(chǎn)業(yè)集聚程度高，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)形成深圳珠寶業(yè)目前已經(jīng)形成了種類較為齊全、時尚新穎、款式別致、技術(shù)領(lǐng)先的多品牌共存的珠寶首飾產(chǎn)品體系。（二）產(chǎn)業(yè)制造能力突出，已成為最大的珠寶制造基地深圳珠寶產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)加工能力突出，制造加工能力強大，管理精細(xì)化能力較高，電腦設(shè)計、快速成型、激光焊接、激光鑄模、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及計算機管理的普及，使深圳的珠寶首飾企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)

19、達到了國內(nèi)先進水平。目前，深圳珠寶產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)有60%以上的企業(yè)在技術(shù)先進性與專利方面達到國內(nèi)領(lǐng)先，有30%以上企業(yè)擁有獨立研發(fā)機構(gòu)，有20%的企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、工藝已達到國際先進水平。（三）由擁有毗鄰香港的區(qū)域優(yōu)勢逐步轉(zhuǎn)為自主創(chuàng)新、設(shè)計及文化創(chuàng)新能力國內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢毗鄰香港使得深圳珠寶產(chǎn)業(yè)獲得了快速發(fā)展的“地利”，在款式設(shè)計和流行趨勢上可以第一時間從香港了解國際上珠寶首飾發(fā)展的新潮流，學(xué)習(xí)國際流行的設(shè)計風(fēng)格及新的工藝和技術(shù)，同時也可以吸取香港等一些國際信息資訊優(yōu)勢?，F(xiàn)在，大多數(shù)深圳珠寶企業(yè)在不斷學(xué)習(xí)借鑒的基礎(chǔ)上，自主創(chuàng)新，把國際潮流的設(shè)計風(fēng)格和優(yōu)秀的中國傳統(tǒng)文化相結(jié)合，大膽突破，結(jié)合中國珠寶市場，不失

20、時機的開發(fā)出適合中國消費大眾的珠寶首飾飾品。近幾年來，尤其在珠寶文化創(chuàng)意方面，有較大的突破，從而使深圳珠寶的文化內(nèi)涵和品牌影響力，在中國珠寶業(yè)的作用和地位，日益突出。如百泰公司創(chuàng)造了多個業(yè)界“第一”：首次改良了車花夾具，為黃金產(chǎn)品特別是六角佛珠優(yōu)化升級，第一款電鑄手環(huán)成功研發(fā)；第一款可靈活換面的手鐲發(fā)明；自主研發(fā)了滾砂機，推出“健康首飾”新概念；率先提出“文化黃金”和“時尚黃金”的新概念；公司現(xiàn)申請國家發(fā)明專利8項，以獲得實用新型專利4項，外觀專利53項、著作權(quán)12項，被評為“深圳市自主創(chuàng)新行業(yè)龍頭企業(yè)”。TTF公司，在玫瑰彩金方面突破了18K、14K等技術(shù)難題，聘請多為國際知名設(shè)計師，設(shè)計作

21、品屢獲國際大獎。星光達立足于自主開發(fā)創(chuàng)新，先后有20多項自主知識產(chǎn)權(quán)的高品質(zhì)產(chǎn)品具有發(fā)明專利和外觀使用專利。（四）知名珠寶品牌眾多，深圳珠寶已形成產(chǎn)業(yè)品牌集群優(yōu)勢珠寶行業(yè)有一句流行語：世界珠寶看中國，中國珠寶看深圳。深圳珠寶以款式精美、工藝精湛、質(zhì)量優(yōu)異等特點享譽全球。深圳珠寶企業(yè)目前已獲得了26個中國名牌產(chǎn)品、9件中國馳名商標(biāo)以及14個廣東省名牌產(chǎn)品、12件廣東省著名商標(biāo)。深圳珠寶企業(yè)品牌數(shù)量和知名度已穩(wěn)居國內(nèi)珠寶行業(yè)龍頭地位，并輻射到歐美和東南亞。深圳珠寶產(chǎn)業(yè)通過政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)的共同努力，率先做響做亮“深圳珠寶”區(qū)域品牌，實現(xiàn)深圳從“中國珠寶制造之都”向“中國珠寶設(shè)計之都”和“中國珠

22、寶品牌之都”的轉(zhuǎn)換。（五）政府高度重視，加快珠寶產(chǎn)業(yè)基地和區(qū)域品牌建設(shè)政府及各界對珠寶業(yè)的大力支持，是深圳珠寶行業(yè)迅猛發(fā)展的重要元素。長期以來，深圳珠寶區(qū)域品牌缺乏在設(shè)計、營銷等高端產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的競爭力。深圳市政府希望通過各種措施，吸引深圳珠寶企業(yè)尤其具有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)將公司總部長期扎根深圳，帶動一批國內(nèi)外知名珠寶品牌將地區(qū)總部、研發(fā)中心入駐，以形成具有規(guī)模效應(yīng)的珠寶黃金創(chuàng)意設(shè)計、展示交易、信息發(fā)布中心。深圳政府對珠寶行業(yè)的大力支持從2004年起逐步開始。2004年“深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集聚基地”正式在羅湖水貝萬山工業(yè)園區(qū)掛牌成立，經(jīng)過多年發(fā)展，“深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集聚基地”的產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，

23、產(chǎn)業(yè)高度配套，品牌集群優(yōu)勢首屈一指，中國最大的珠寶產(chǎn)業(yè)集聚基地特征明顯。（六）融資途徑多樣化隨著珠寶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，珠寶企業(yè)也逐漸受到資本的追捧。深圳珠寶區(qū)域品牌骨干企業(yè)紛紛打破家族制的管理模式，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，創(chuàng)造上市條件，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。目前，“福麟國際”已在美國納斯達克成功上市，雅天妮成功在香港上市，潮宏基成功在中小板塊上市，愛迪爾已完成股改并開始接受上市輔導(dǎo)等。各家銀行也積極支持珠寶企業(yè)發(fā)展。六、深圳珠寶企業(yè)分類、原材料來源和主要生產(chǎn)流程（一）珠寶企業(yè)分類1、以實際控制人籍貫來分深圳珠寶生意圈以廣東潮汕人（約占75%），浙江人（約占15%），東北人（約占5%）和福建人等構(gòu)成。2、以

24、產(chǎn)品類型來分包括鉆石、黃金、鉑金、K金、紅藍(lán)寶石、翡翠、珍珠、半寶石、有色寶石等。3、以企業(yè)生產(chǎn)類型來分石材廠、素金廠、倒模廠、鑲嵌廠、包裝廠等。4、以企業(yè)銷售類型來分批發(fā)、零售；加盟、自營；電視購物、網(wǎng)絡(luò)銷售類等。（二）珠寶企業(yè)的原材料來源、黃金、鉑金等貴金屬的來源分三種：上海黃金交易所、貴金屬提供商（走私金）、回收提純金。2、鉆石的來源主要為兩種：上海鉆石交易所、鉆石供應(yīng)商。（三）珠寶企業(yè)的主要生產(chǎn)流程1、素金類：拉絲/壓片T折壓成型T鏤花T打磨T電金、鑲嵌類：設(shè)計T制作銀模T制作臘模T導(dǎo)模T執(zhí)模T鑲石T打磨T電金七、深圳珠寶企業(yè)資金需求及融資渠道（一）資金需求1、黃金、鉑金等主要原材料價

25、格上漲，造成企業(yè)存貨資金緊張2、季節(jié)性備貨的資金需求3、部分企業(yè)逐步介入和加大零售環(huán)節(jié)投入，用于增加零售網(wǎng)點和鋪貨需要資金二）融資渠道1、民間拆借2、企業(yè)間拆借（倒模廠、鉆石供應(yīng)商）3、擔(dān)保貸款（專業(yè)擔(dān)保公司介入）4、銀行貸款（倉單質(zhì)押、聯(lián)貸聯(lián)保、貨押融金、借金還金）5、引進風(fēng)投資金6、IPO上市八、深圳金融機構(gòu)對珠寶企業(yè)介入情況及其服務(wù)產(chǎn)品分析（一）黃金珠寶產(chǎn)業(yè)近年來成為各大銀行關(guān)注焦點1、建設(shè)銀行深圳分行通過中金創(chuàng)展擔(dān)保公司在珠寶行業(yè)開展業(yè)務(wù)短短的5年多時間里，深圳建行對黃金珠寶行業(yè)的授信額度從0元增長到近20億元，建設(shè)銀行深圳市分行與中金創(chuàng)展共同推出了讓黃金珠寶企業(yè)可以“零成本”租借黃金

26、的創(chuàng)新業(yè)務(wù)“金財寶”計劃（即企業(yè)用人民幣資金購買建行的理財產(chǎn)品，將理財產(chǎn)品收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給建行，同時租借相應(yīng)市值的黃金，實現(xiàn)企業(yè)綜合零成本租金的產(chǎn)品優(yōu)化組合）。建行還與深圳市翠綠投資有限公司聯(lián)合推出“黃金產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)計劃”，為黃金珠寶企業(yè)提供包括結(jié)算、代理交易、融金、融資和加工覆蓋產(chǎn)業(yè)價值鏈全過程的整體服務(wù)計劃。據(jù)了解，針對黃金珠寶行業(yè)的特點，建行基本上每年都會有1至2項創(chuàng)新產(chǎn)品投入運作。黃金租借、黃金質(zhì)押、聯(lián)貸聯(lián)保、互保金、黃金供應(yīng)鏈融資、貨押融金、專業(yè)擔(dān)保公司擔(dān)保融金等。2011年，深圳建行更成立黃金珠寶專業(yè)支行，截止2011年6月底，珠寶企業(yè)在建行的授信余額約12.8億元，一般性存款比年初新增

27、50億元，國際結(jié)算量20億美元。2、工商銀行深圳分行同銀聯(lián)保擔(dān)保公司共同開展黃金珠寶企業(yè)業(yè)務(wù)工行深圳分行面向深圳珠寶企業(yè)的全面金融解決方案“黃金寶”品牌業(yè)務(wù)，并與深圳市銀聯(lián)保珠寶企業(yè)擔(dān)保有限公司合署辦公，聯(lián)合幫助黃金珠寶企業(yè)增加生產(chǎn)總值超過100億元，并希望通過“黃金寶”業(yè)務(wù)，支持510家大型黃金珠寶企業(yè)實現(xiàn)成功上市，培育壯大3050家具有品牌優(yōu)勢的骨干企業(yè)，同時儲備一批有成長潛力的中小企業(yè)，為黃金珠寶企業(yè)提供流動資金貸款、購置廠房貸款、黃金租賃業(yè)務(wù)、代理購金業(yè)務(wù)、代理貴金屬銷售和上市一路通服務(wù)等，有效滿足黃金珠寶企業(yè)的各類融資需求和結(jié)算需求。截止2011年6月底，工行給予銀聯(lián)保擔(dān)保的珠寶企業(yè)

28、授信額度25億元。、民生銀行深圳分行創(chuàng)新珠寶企業(yè)“1+n”的授信模式，并制定專門授信流程，實現(xiàn)貸款處理流程前置中國民生銀行針對行業(yè)內(nèi)知名品牌推出“1+N”授信模式，即給珠寶企業(yè)核定授信額度，用于企業(yè)的加盟商向企業(yè)采購珠寶時使用，由授信企業(yè)為加盟商提供擔(dān)保，并和銀行共同監(jiān)管加盟商的經(jīng)營流程，截止2011年6月底，民生銀行已授予金象珠寶“1+N”授信額度人民幣5000萬元。同時，民生銀行專門為水貝珠寶企業(yè)特別制定“商貸通”授信流程，由產(chǎn)品經(jīng)理參與貸款調(diào)查、審查、業(yè)務(wù)處理全流程，實現(xiàn)貸款處理流程前置、分支行聯(lián)動。4、深圳發(fā)展銀行面向個人的黃金二級交易管理系統(tǒng)已正式上線，普通的個人投資者已可以通過該系

29、統(tǒng)參與上金所的黃金交易，并且深圳發(fā)展銀行針對廣大珠寶企業(yè)推出了“借金還金”的融資渠道。5、招商銀行、興業(yè)銀行的黃金租賃及黃金遠(yuǎn)期保值業(yè)務(wù)也已經(jīng)在深圳黃金珠寶產(chǎn)業(yè)試水。6、深圳的各大商業(yè)銀行都分別開展了聯(lián)保聯(lián)貸業(yè)務(wù)，以3-10家黃金加工企業(yè)為一組自由組合、聯(lián)保聯(lián)貸，貸款主體既有企業(yè)主個人、也有企業(yè)法人，有效的解決了該行業(yè)流動資金貸款難的問題。（二）非銀行金融資本已逐步進入黃金珠寶產(chǎn)業(yè)1、風(fēng)投資金介入2007年9月12日，深圳市千禧之星實業(yè)發(fā)展有限公司10周年慶典新聞發(fā)布會上，作為中國名牌與中國馳名商標(biāo)的擁有者，深圳市千禧之星實業(yè)發(fā)展有限公司與新的戰(zhàn)略投資合作伙伴亞洲知名的投資基金商軟銀賽富現(xiàn)場簽

30、署了長期戰(zhàn)略投資合作協(xié)議。軟銀賽富向千禧之星首期注入1.2億元人民幣。2、IPO上市福麒珠寶為福麒國際有限公司全資子公司，福麒國際有限公司與2007年在美國納斯達克掛牌上市（納斯達克：FUQI）。作為國內(nèi)首個在美國納斯達克上市的珠寶企業(yè)深圳市福麒珠寶首飾有限公司榮獲2007年度中國名牌產(chǎn)品企業(yè)稱號，獲得了深圳市政府頒發(fā)的100萬元的獎勵。深圳東方金鈺股份有限公司是目前國內(nèi)翡翠行業(yè)唯一上市公司，并且成為奧運會國內(nèi)唯一特許的黃金擺件類福娃生產(chǎn)商經(jīng)過多年的發(fā)展，我國珠寶首飾行業(yè)現(xiàn)已擁有一批具有一定實力的龍頭企業(yè)，它們已經(jīng)初步具備了進行品牌競爭的實力。而爭取更多的投資資金，擴大企業(yè)實力，引進更先進的企

31、業(yè)管理經(jīng)驗，進而達到提升企業(yè)核心競爭力的戰(zhàn)略目標(biāo)已經(jīng)成為珠寶企業(yè)特別是龍頭企業(yè)在此次角逐中勝出的關(guān)鍵所在。因此不少企業(yè)紛紛磨拳擦掌，目前包括千禧之星、周大生、愛迪爾等企業(yè)正在積極籌措上市前的準(zhǔn)備工作。（三）珠寶行業(yè)金融產(chǎn)品分析1、貨押融金是指黃金加工企業(yè)在正常經(jīng)營過程中，將其自有的庫存和展廳黃金貨物交建設(shè)銀行指定的第三方物流企業(yè)（以下簡稱倉儲公司）保管，以倉儲公司出具的倉單質(zhì)押，向建設(shè)銀行申請租借上海黃金交易所標(biāo)準(zhǔn)黃金的業(yè)務(wù)。企業(yè)要求：獲“中國名牌產(chǎn)品”、“中國馳名商標(biāo)”等稱號的黃金珠寶企業(yè)及行業(yè)內(nèi)其他優(yōu)質(zhì)黃金珠寶企業(yè)；貨押融金業(yè)務(wù)質(zhì)押率最高不得超過90。用途：企業(yè)借入的黃金只能用于加工黃金產(chǎn)

32、品和飾品，不得變賣后將資金挪作其他用途。期限：原則上不超過一年。優(yōu)勢：黃金租借業(yè)務(wù)可幫助黃金加工企業(yè)降低融資成本，規(guī)避黃金價格波動風(fēng)險；貨押融金業(yè)務(wù)通過引進第三方物流公司，以較低的成本實現(xiàn)了對企業(yè)庫存的動態(tài)監(jiān)控，并以“最低庫存量監(jiān)管”的方式，把授信擔(dān)保簡化為風(fēng)險可控的黃金貨物倉單質(zhì)押，在一定程度上解決了發(fā)展黃金加工企業(yè)黃金租借業(yè)務(wù)的授信擔(dān)保問題。2、互保金貸款首先由深圳市總商會牽頭企業(yè)準(zhǔn)入，準(zhǔn)入貸款企業(yè)要求按貸款金額的規(guī)定比例繳納互保金，各參與企業(yè)以繳納的互保金為上限對互保金池里的其他企業(yè)負(fù)責(zé)，抱團取暖；其次，深圳政府財政配套10億元人民幣作為政府補償金，如互保金池資金不足以清償銀行貸款，政府

33、資金作為后盾。優(yōu)勢：建設(shè)銀行互保金貸款業(yè)務(wù)已占據(jù)深圳市場90%的份額，具有成熟、快捷的操作模式；融資方式靈活：流動資金貸款、黃金租借、貨押融金等多種模式。貸款金額：3000萬元以上，30000萬元以下（含）。企業(yè)要求：深圳市民營企業(yè)，銷售收入人民幣10000萬元以上，凈利潤人民幣1000萬元以上，納稅金額（含免稅指標(biāo)）人民幣300萬元以上。符合產(chǎn)業(yè)政策，國企、外企及國家限制行業(yè)不能準(zhǔn)入。擔(dān)保措施：由于有互保金和政府風(fēng)險補償金作為增信手段企業(yè)抵押和擔(dān)保的要求可以適當(dāng)放松。貸款期限：最長三年，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求，第一年不要求還款有利于企業(yè)統(tǒng)籌安排資金。3、聯(lián)貸聯(lián)保若干借款人自愿組成一個聯(lián)合

34、體，聯(lián)合體成員之間協(xié)商確定貸款額度，向建設(shè)銀行聯(lián)合申請貸款每個借款人均對其他所有借款人因向銀行申請借款而產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶保證責(zé)任，建設(shè)銀行借此發(fā)放一定額度貸款的業(yè)務(wù)至少在4家（含）以上，原則上不超過10家；按貸款額度一定比例的自有資金存入銀行指定的保證金賬戶作為質(zhì)押，實際控制人應(yīng)對聯(lián)合體貸款總額度承擔(dān)個人連帶保證責(zé)任；聯(lián)貸聯(lián)保團體成員可在以下群體中產(chǎn)生：同行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)、上下游企業(yè)、在同一區(qū)域生產(chǎn)或經(jīng)營的企業(yè)等。聯(lián)保聯(lián)貸的特點：（1）參保企業(yè)的權(quán)利義務(wù)平等；（2）參保企業(yè)共進共退，即同時獲得信貸資金，貸款期限一致。聯(lián)保聯(lián)貸體的參保企業(yè)全部交納完保證金銀行才能放款，擔(dān)保責(zé)任在最后一家企業(yè)還完

35、最后一筆款時才予以解除。銀行一般單筆審批，綜合把控；（3）風(fēng)險控制上，適合無擔(dān)保物的民營企業(yè)做融資。操作難點：聯(lián)保聯(lián)貸體較難組建，企業(yè)間要相互認(rèn)同；企業(yè)成本高，保證金會增加企業(yè)的財務(wù)成本。如1000萬的貸款授信，按交納25%的保證金比例算，3家企業(yè)就共需要交納750萬的保證金。但民生銀行針對企業(yè)主個人推出了聯(lián)保聯(lián)貸，保證金比率10%，最高授信額度1000萬，深受企業(yè)歡迎。4、小額無抵押額度貸款基本條件：成立三年以上，銷售收入超過1000萬，無不良信用記錄的企業(yè)。具體做法：貸款額度一般為10萬-100萬之間，年利率約為15%-30%；。營業(yè)時間在三年以上，經(jīng)營穩(wěn)定，無需抵押；申請流程簡單快捷。渣

36、打銀行、中安信業(yè)、信安易貸等推出了類似的金融產(chǎn)品。評價：融資金額小，滿足不了企業(yè)的發(fā)展要求；納稅要求嚴(yán)格；銀行流水清晰。5、借金還金“借金還金”業(yè)務(wù)是安華公司聯(lián)合深圳發(fā)展銀行水貝珠寶支行為黃金珠寶企業(yè)量身定做的一項特色金融服務(wù)。用金企業(yè)一旦獲得深圳發(fā)展銀行的授權(quán)許可，就可從銀行租借上海黃金交易所標(biāo)準(zhǔn)金，到期后以等重的標(biāo)準(zhǔn)金歸還。安華公司與深圳發(fā)展銀行深圳分行簽定了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共解中小黃金珠寶企業(yè)對資金需求的燃眉之急。該信貸模式是由安華公司旗下的金麗國際珠寶交易中心提供信貸擔(dān)保，深圳發(fā)展銀行為相關(guān)珠寶企業(yè)提供信貸資金。優(yōu)勢：可部分替代企業(yè)庫存，釋放企業(yè)占壓資金，緩解企業(yè)資金壓力；費用低廉，黃金

37、租借利息比貸款利息低；可規(guī)避黃金價格波動風(fēng)險。對于賺取加工費的企業(yè)，借金還金，實際上是將黃金價格波動的風(fēng)險交由銀行和金麗珠寶交易中心承擔(dān)。九、擔(dān)保公司對珠寶企業(yè)介入情況及到目前為止深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)專業(yè)化擔(dān)保公司主要有兩家：深圳市銀聯(lián)寶珠寶企業(yè)擔(dān)保股份有限公司、深圳市中金創(chuàng)展投資擔(dān)保股份有限公司。深圳市銀聯(lián)寶珠寶企業(yè)擔(dān)保股份有限公司由陸佳生先生、安盛華實業(yè)、雅諾信集團、吉盟首飾公司、星光達珠寶、寶怡珠寶等發(fā)起組建，注冊資金3.5億元人民幣，主辦銀行為中國工商銀行，其他合作銀行有興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行，擔(dān)保模式主要是銀聯(lián)保按單筆業(yè)務(wù)向銀行提交10%保證金，為珠寶企業(yè)聯(lián)保聯(lián)貸的風(fēng)險缺口提供保證

38、。深圳市銀聯(lián)保珠寶企業(yè)擔(dān)保公司第一家以聯(lián)保聯(lián)貸為主作為反擔(dān)保條件的擔(dān)保公司，第一家專門為珠寶企業(yè)提供擔(dān)保的專業(yè)擔(dān)保公司，截止2011年6月底，銀行給其核定的擔(dān)保額度達50億元人民幣。深圳市中金創(chuàng)展投資擔(dān)保股份有限公司由11家珠寶企業(yè)股東（雅諾信集團、金葉珠寶、同心珠寶、藝華珠寶等）組成，注冊資金3.8億元人民幣，主辦銀行為中國建設(shè)銀行，其他合作銀行有民生銀行深圳分行、平安銀行、招商銀行、華潤銀行等，擔(dān)保模式為在銀行核定的擔(dān)保額度內(nèi)，中金創(chuàng)展按單筆業(yè)務(wù)向銀行提交8%-10%保證金，為貸款申請人提供保證。中金創(chuàng)展董事長為盧禮杭先生，是羅湖區(qū)總商會會長、深圳市人大代表。截止2011年7月28日，公司

39、已為172家珠寶企業(yè)提供銀行融資擔(dān)保19.99億元,其中60%以上的企業(yè)通過中金創(chuàng)展公司的支持首次獲得銀行貸款。在珠寶行業(yè)快速發(fā)展的市場環(huán)境下，深圳市中恒泰擔(dān)保有限公司、深圳市鉆石行業(yè)協(xié)會近期都將成立第三方平臺，扶持深圳珠寶企業(yè)的成長。十、深圳珠寶企業(yè)風(fēng)險點把控（一）深圳珠寶業(yè)存在的風(fēng)險點同質(zhì)化程度較高，企業(yè)間的競爭仍處于低層次的“價格競爭”態(tài)勢；深圳珠寶業(yè)資金缺口仍較大，其進一步發(fā)展較大程度上受制于資金規(guī)模；行業(yè)財務(wù)核算不規(guī)范，收入確認(rèn)有待透明、規(guī)范，存在較大稅收漏洞；加盟零售的市場督導(dǎo)流于形式，行業(yè)的品牌推廣受影響。（二）風(fēng)險把控重點、重人，即注重?fù)?dān)保投資項目的實際控制人和管理團隊的信用、

40、素質(zhì)和經(jīng)驗；注重管理團隊對市場反應(yīng)是否迅速，有沒有互補性，是否善于學(xué)習(xí)、力求創(chuàng)新，能不能夠很好的溝通與共享；注重團隊與員工結(jié)構(gòu)的合理性等。考慮貸款珠寶企業(yè)圈內(nèi)的人脈性：上下游客戶之間的關(guān)系處理是否融洽、同行之間的口碑是否良好、圈內(nèi)人士對企業(yè)的認(rèn)同感強不強等。、重信息，如產(chǎn)業(yè)鏈上、下游和同業(yè)信息等。為保持持續(xù)發(fā)展趨勢，應(yīng)及時把握國內(nèi)、國外珠寶市場信息。珠寶行業(yè)尤其是加工制造、批發(fā)零售行業(yè)，是與創(chuàng)意非常相關(guān)的行業(yè)，學(xué)習(xí)前衛(wèi)、時尚的設(shè)計理念，注重搜集技術(shù)、工藝方面的最新發(fā)展?fàn)顩r，開展技術(shù)攻關(guān)，是實業(yè)公司保持制勝之道的法寶。、重動產(chǎn)、重物流，珠寶企業(yè)經(jīng)營特點決定了企業(yè)大都是動產(chǎn)多固定資產(chǎn)少，調(diào)查方面要

41、考慮貸款企業(yè)購、銷、存三個方面。（1）企業(yè)的采購量是否合理，能不能與實際的銷售情況配套。（2）在對企業(yè)銷售額的把控上做到對照銀行流水和上下游客戶合約單量相結(jié)合的原則。（3）通過國家級的珠寶檢測機構(gòu)抽檢或全檢存貨的品質(zhì)，以衡量出存貨量以及實際的市面價值。、重現(xiàn)場評判，如針對機器、在產(chǎn)品、開工率等。在對企業(yè)做盡職調(diào)查時，不能光分析書面的資料，還必須深入現(xiàn)場和第一線觀察、考察，如機器設(shè)備的新舊程度，在產(chǎn)品的數(shù)量和工藝，技師和工人的純熟程度，工廠在淡旺季的開工率，能否嚴(yán)格按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量管理等，不被一些表面現(xiàn)象迷惑，才能得出確切可靠的結(jié)論。、重輔助調(diào)查，如員工薪水、

42、水電、工具、耗材量、金粉提純量等。（1）通過對企業(yè)最近幾個月公司及工廠水電費單據(jù)的抽查最能反映出企業(yè)生產(chǎn)加工能力。（2）員工的工資單從一個側(cè)面能如實反映企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的大小，而工資是否準(zhǔn)時發(fā)放又是衡量企業(yè)經(jīng)營是否穩(wěn)定的基本方法。（3）珠寶企業(yè)工具與耗材的需求量與采購量，能一定程度上反映出對象公司的貨物周轉(zhuǎn)速度、訂單量、開工率和生產(chǎn)量等。（4）珠寶企業(yè)金粉的提純量則體現(xiàn)一個公司珠寶機械設(shè)備和工藝的先進性以及公司質(zhì)量管理和控制等方面的能效。6、避免企業(yè)“賭金”的行為由于黃金價格的波動較大，部分企業(yè)將大量資金用于黃金的投機，為規(guī)避該類風(fēng)險，建議選擇企業(yè)正常經(jīng)營滿3年，企業(yè)實際控制人從業(yè)經(jīng)驗滿5年以上的

43、企業(yè)介入。（三）貸款主體選擇建議1、優(yōu)先選擇（1）首批36家深圳珠寶區(qū)域品牌成員企業(yè)（企業(yè)名單如下：深圳市千禧之星事業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市大凡珠寶首飾有限公司、深圳市藝華珠寶首飾有限公司、深圳市仙路珠寶首飾有限公司、深圳市甘露珠寶首飾有限公司、深圳市吉盟首飾有限公司、深圳市同心珠寶首飾有限公司、深圳市安盛華實業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市百泰珠寶首飾有限公司、深圳市百爵實業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市行行行實業(yè)有限公司、深圳市周大生鉆石首飾有限公司、深圳市寶怡珠寶首飾有限公司、深圳市寶福珠寶首飾有限公司、深圳市金大福珠寶有限公司、深圳市金龍珠寶首飾有限公司、深圳市金伯爵珠寶首飾有限公司、深圳市金克拉鉆石有限公

44、司、深圳市金利珠寶首飾有限公司、深圳市南洋金象實業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市姚氏珠寶首飾有限公司、深圳市星光達珠寶首飾實業(yè)有限公司、深圳市海漫尼實業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市愛迪爾珠寶首飾有限公司、深圳市鉆之韻珠寶首飾有限公司、深圳市富理實業(yè)有限公司、深圳市晶永恒珠寶有限公司、深圳市粵豪珠寶有限公司、深圳市緣與美實業(yè)有限公司、深圳市雅諾信珠寶首飾有限公司、深圳市雅福珠寶首飾有限公司、深圳市意大隆珠寶首飾有限公司、深圳市瑞麒珠寶首飾有限公司、深圳市福麒珠寶首飾有限公司、深圳市翠綠珠寶首飾有限公司、深圳市鶴麟珠寶首飾有限公司）。企業(yè)具體情況可查閱“深圳珠寶網(wǎng)”。（2）獲得中國名牌產(chǎn)品稱號、中國馳名商標(biāo)、廣東省

45、名牌產(chǎn)品稱號、廣東省著名商標(biāo)的珠寶企業(yè)。（3）實際注冊資本1000萬以上，并在深圳水貝珠寶聚集地經(jīng)營時間超過三年，管理規(guī)范，上下游供銷渠道通暢，銷售客戶穩(wěn)定，回款風(fēng)險小，具有自主知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計能力的珠寶企業(yè)。2、次優(yōu)選擇無品牌優(yōu)勢，注冊資本在1000萬元以下，但各項財務(wù)指標(biāo)處于在同行業(yè)平均水平以上，并能滿足以本行作為主要結(jié)算行和主辦授信行的珠寶企業(yè)。十一、我行金融服務(wù)建議（一）好融通1、準(zhǔn)入條件（1）我行優(yōu)先選擇和次優(yōu)選擇的黃金珠寶企業(yè)。（2）年銷售收入在人民幣3.9億元及以下的中小黃金珠寶企業(yè)。2、擔(dān)保方式（1）專業(yè)擔(dān)保公司保證由珠寶專業(yè)擔(dān)保公司為借款人提供保證。建議選擇的擔(dān)保公司有

46、：銀聯(lián)寶、中金創(chuàng)展、高新投和中小企擔(dān)保中心。擔(dān)保公司的擔(dān)保限額、條件以總行核定為準(zhǔn)。（2）房產(chǎn)抵押通過我行認(rèn)可的資產(chǎn)評估機構(gòu)進行評估且可辦理抵押登記手續(xù)的住宅、寫字樓、寫字樓、生產(chǎn)廠房、倉庫用房、住宅用地土地使用權(quán)、商業(yè)用地土地使用權(quán)、工業(yè)用地土地使用權(quán)、其它用地土地使用權(quán)、在建工程。抵押房地產(chǎn)應(yīng)至少12個月重新估價一次，重新估價必須經(jīng)過咨詢第三方評估機構(gòu)后做出。（3）倉單質(zhì)押（總行規(guī)定的質(zhì)押物未含鉑金、鉆石，建議增加鉑金、鉆石質(zhì)押物）申請人準(zhǔn)入：符合好融通準(zhǔn)入條件；經(jīng)營周轉(zhuǎn)過程中擁有相對穩(wěn)定的存量庫存，存貨周轉(zhuǎn)率與其資產(chǎn)轉(zhuǎn)換周期相匹配；主要原材料采購渠道通暢穩(wěn)定；較好的交通運輸條件，便于貨物

47、進出；質(zhì)押品：成色在99%以上的黃金飾品、產(chǎn)成品、半成品、金條、金塊等。監(jiān)管要求我行目前已核定的倉儲公司：招商港務(wù)（深圳）有限公司、深圳龍盛實業(yè)有限公司、南儲倉儲管理有限公司、廣東魚珠物流基地有限公司、深圳南洋貨倉有限公司、深圳海星港口發(fā)展有限公司、深圳市景華峰國際貨運代理有限公司、深圳市深國際西部物流有限公司。監(jiān)管場地的要求用于抵質(zhì)押監(jiān)管的倉儲場地須具備我行和監(jiān)管公司認(rèn)可的倉儲條件和交通條件，相對獨立，抵質(zhì)物易于區(qū)分或控制；我行或我行委托的監(jiān)管方通過直接租賃和轉(zhuǎn)租等方式取得對監(jiān)管場地的使用權(quán)；允許在明顯位置張貼或懸掛類似于“此倉庫存貨（商品）已交由廣發(fā)銀行抵/質(zhì)押監(jiān)管”的標(biāo)識；授信方案設(shè)計要

48、點及要求授信期限。一般不超過申請人正常的經(jīng)營周期，同時須參考質(zhì)押物正常的存儲時限。原則上要求追加申請人法人代表、控股股東或?qū)嶋H控制人承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保；業(yè)務(wù)操作要求黃金價格核定：除非雙方另有約定，否則一律采用評估日的前一個交易日的上海黃金交易所的收盤價。品質(zhì)檢驗：質(zhì)押給我行的黃金需要通過國家認(rèn)可的檢測機構(gòu)檢驗。實施有效抵質(zhì)押物的出入庫管理和盤存制度。同時應(yīng)對質(zhì)物進行實地定期巡查，原則上巡查頻率應(yīng)不低于2月一次。原則上應(yīng)辦理動產(chǎn)浮動抵（質(zhì)）押登記或合同公證，須購買我行為第一受益人的綜合險，必要時可附加盜搶險；主要風(fēng)險提示及防范措施操作風(fēng)險經(jīng)辦行須重視操作風(fēng)險管理，采取切實有效措施防范操作風(fēng)險，

49、強化對本業(yè)務(wù)的動態(tài)流程監(jiān)控，嚴(yán)格按照總行有關(guān)管理制度和授信批復(fù)要求規(guī)范操作。重點關(guān)注：對納入監(jiān)管的貨物履行必要的確權(quán)和核庫程序，首筆出賬時經(jīng)辦支行、分行信貸管理部及監(jiān)管公司共同現(xiàn)場核庫，重點審核品名、材質(zhì)、規(guī)格、重量等。非首筆業(yè)務(wù)核庫應(yīng)結(jié)合監(jiān)管級別、授信審批要求來確定。提貨換貨要求。我行受理企業(yè)提貨換貨申請時應(yīng)落實企業(yè)是否償還授信敞口或新增符合我行審批要求的同價值的抵質(zhì)押品，落實無誤后方可同意辦理出庫和換貨。貨物跌價風(fēng)險應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行逐日盯市制度，加強對黃金市場價格走勢和市值浮動狀況的關(guān)注，確保實際有效抵質(zhì)押率在核定范圍內(nèi)。應(yīng)嚴(yán)格按照審批要求，同時為防止銀企雙方對價格核定出現(xiàn)爭議，應(yīng)在授信合同中增

50、加補充條款，約定以下內(nèi)容：明確逐日盯市的價格參照依據(jù)、報價渠道和計算方法；設(shè)置有效的補倉（補充保證金或抵質(zhì)押物）、斬倉線。在風(fēng)險可控的前提下，為滿足企業(yè)的正常經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要和偶發(fā)性事件影響，我行可要求授信申請人交納一定比例的保證金，用于申請人偶發(fā)性突破下限擔(dān)保和跌價補償，可以允許實際質(zhì)押率在一定幅度和時間內(nèi)跌破我行核定的質(zhì)押率，但是下跌幅度不得超過保證金比例。監(jiān)管風(fēng)險不同的監(jiān)管公司資信實力、管理能力及賠付能力均存在較大差異。必須強化監(jiān)管公司的準(zhǔn)入條件和標(biāo)準(zhǔn)，切實加強監(jiān)管協(xié)議條款的落實，防范監(jiān)管公司的違約風(fēng)險。同時還應(yīng)強化對監(jiān)管公司的定期實地核查，原則上確保每兩月至少實地盤查一次。自然災(zāi)害和意外事

51、故風(fēng)險該類風(fēng)險不能有效預(yù)測和規(guī)避，應(yīng)采取購買保險的辦法來降低和轉(zhuǎn)移風(fēng)險。（4）總行規(guī)定的其他擔(dān)保方式3、業(yè)務(wù)品種流動資金貸款、銀行承兌匯票、黃金租借、開立信用證、海外代付、信托收據(jù)貸款等。4、具體評級、調(diào)查及風(fēng)險把控原則參考中小企業(yè)“好融通”客戶信貸業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。（二）互助貸即沒有提供有效抵（質(zhì)）押或抵（質(zhì)）押物不足的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)，將幾家企業(yè)捆綁組池，企業(yè)間以互助為切入點，企業(yè)自愿繳納一定金額的保證金形成保證金池，以保證金為質(zhì)押。1、辦理模式：（1）三方模式參與方：本行、第三方平臺（如擔(dān)保公司、協(xié)會或市場業(yè)主）企業(yè)；第三方平臺牽頭相關(guān)企業(yè)發(fā)起“互助貸”；企業(yè)組建“互助貸”，繳納保證金；第三方平臺評

52、審和管理，設(shè)計風(fēng)險控制方案，提供擔(dān)?；蝻L(fēng)險緩釋服務(wù)；本行根據(jù)企業(yè)繳納保證金和第三方平臺擔(dān)保或風(fēng)險緩釋服務(wù)情況，安排保證金一定倍數(shù)融資。（2）兩方模式參與方：本行、企業(yè)；相互熟識的企業(yè)或大型企業(yè)的上下游企業(yè)通過本行推介會或其他渠道達成合作意向；企業(yè)組建“互助貸”，繳納保證金；本行根據(jù)企業(yè)繳納保證金情況，安排一定倍數(shù)融資。2、客戶準(zhǔn)入條件（同時滿足以下條件）：（1）我行優(yōu)先選擇的珠寶企業(yè)；（2）企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營連續(xù)3年（含）以上，新成立的企業(yè)要求企業(yè)主或主要控制人從事本行業(yè)年限不低于3年。產(chǎn)品或服務(wù)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)營情況良好，具有較強盈利能力和較高成長性，發(fā)展?jié)摿Υ?；?）企業(yè)上年盈利或近3年

53、連續(xù)2年盈利；（4）企業(yè)上年銷售收入不低于人民幣3000萬元；（5）企業(yè)、企業(yè)主或主要控制人無惡意不良信用記錄。（6）以加工為主的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率不高于65%，以批發(fā)、零售、配套服務(wù)為主的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%；（7）企業(yè)在本行信用評級達7級（含）以上；（8）與企業(yè)有授信關(guān)系的銀行不超過3家（包括本行）；（9）原則上，企業(yè)應(yīng)在本行保持3個月以上良好結(jié)算記錄。新開戶企業(yè)可由分行根據(jù)實際另行確定具體要求。3、組建要求（1）組成“互助貸”的企業(yè)應(yīng)控制在4家（含）以上，最高不超過8家。對于企業(yè)之間相互聯(lián)保，且企業(yè)所交的保證金總額能覆蓋單個企業(yè)最高一家授信金額的，參加“互助貸”企業(yè)家數(shù)允許放寬至3家。

54、（2）“互助貸”中的企業(yè)之間無投資關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不受同一企業(yè)或同一個人控制。（3）企業(yè)一般應(yīng)來自同一渠道，或為行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，或相互熟悉。（4）原則上企業(yè)自主組成“互助貸”或由第三方平臺牽頭組建，本行各級機構(gòu)不得主動牽頭“互助貸”的組建。（5）新成員加入和成員退出。單個“互助貸”組建后在貸款未清償前組池企業(yè)不能退出。同時單個“互助貸”組建后也不接受其他企業(yè)的加入。4、授信要求（1）單戶授信額度單個企業(yè)“互助貸”的首次授信敞口金額原則上一般不超過企業(yè)月平均銷售額，每戶企業(yè)授信金額不能相差太大，單戶企業(yè)授信金額不超過該戶企業(yè)參加的“互助貸”授信總額的50%。單戶企業(yè)最高授信敞口金額原則上控制在人民幣

55、1500萬元（含）以內(nèi)，對于規(guī)模較大的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)授信敞口可適當(dāng)上浮，具體由審查部門確定。（2）融資期限、品種及利率融資期限：一般不超過2年。融資品種：流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資類相關(guān)業(yè)務(wù)。融資利率及收益：融資利率應(yīng)堅持收益覆蓋成本和風(fēng)險的原則。（3）保證金及擔(dān)保要求單個借款企業(yè)需至少繳納其授信額20%的保證金。保證金池總額應(yīng)至少覆蓋“互助貸”中獲得授信金額最高的單個企業(yè)的最高授信金額。對于有較強擔(dān)?；蛴械盅何锏盅旱?，保證金池總額可適當(dāng)降低，具體由審查部門確定。“互助貸”保證金池?fù)?dān)保放大倍數(shù)不超過保證金的5倍。參與“互助貸”的企業(yè)主或主要控制人須就企業(yè)從本行獲得的融資向本行承擔(dān)個人連

56、帶責(zé)任保證。應(yīng)盡量爭取“互助貸”參與企業(yè)的其他擔(dān)保方式。5、還款方式在借款發(fā)放后，應(yīng)采取按月或按季分期還款的方式。如采用按月分期還款方式，每月還款額一般不低于貸款期初余額的2%（2年期的貸款每月不低于2.5%）；如采用按季分期還款方式，每季還款額一般不低于貸款期初余額的6%（2年期的貸款每季不低于7.5%）。對于有部分抵押物或者采用擔(dān)保公司等三方模式的“互助貸”業(yè)務(wù)，可酌情降低每月還款金額，但最低不低于每月1%（2年期的貸款不低于2%），每季不低于3%（2年期的貸款不低于6%）。（三）黃金租借（我行尚未開展，建議相關(guān)部門研究介入）指我行為滿足自身經(jīng)營的需要，從銀行同業(yè)或企業(yè)租入黃金以及向銀行同

57、業(yè)或企業(yè)租出黃金的業(yè)務(wù)。我行租借的黃金為品種、成色、重量、規(guī)格等要素均需符合上海黃金交易所交割規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)金條或金錠。1、授信管理對客戶租出黃金業(yè)務(wù)，應(yīng)按照我行信貸業(yè)務(wù)的相關(guān)管理規(guī)定，對有切實融金或保值需求的黃金生產(chǎn)和黃金加工貿(mào)易企業(yè)客戶開展授信管理工作。對客戶租出黃金業(yè)務(wù)應(yīng)控制在對客戶的有效授信期限內(nèi)，單筆對客租出黃金交易期限不得超過一年（含一年）。對客黃金租借額度應(yīng)占用授信額度，租出的黃金市值總額必須控制在對客授信額度的95%之內(nèi)。若因價格波動而造成黃金市值總額超出了對客授信額度的95%，應(yīng)立即書面通知客戶提前歸還超出部分的黃金，或要求客戶對超額部分補充等額保證金。經(jīng)辦行應(yīng)根據(jù)黃金租借計息定

58、盤價按日計算對客租出的黃金市值總額。計息定盤價用以確定黃金貨幣價值，除非雙方另有約定，否則一律采用起始日的前一個交易日的上海黃金交易所的收盤價。對客租出黃金后，我行應(yīng)定期進行客戶信用狀況評估，按照我行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)管理規(guī)定及時采取相應(yīng)措施，并將處置情況逐級上報。2、業(yè)務(wù)流程（1）開展對客戶租借業(yè)務(wù)應(yīng)簽訂黃金租借業(yè)務(wù)總協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定開展黃金租借業(yè)務(wù)的流程和相關(guān)手續(xù)。（2）黃金租借業(yè)務(wù)總協(xié)議原則上應(yīng)使用分行統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本；因客戶的不同需求，對協(xié)議條款進行修改或使用客戶提供的合同文本的，經(jīng)分行法律部門審核同意。（3）經(jīng)辦行辦理對客黃金租借業(yè)務(wù)，應(yīng)參照短期流動資金貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)要求

59、，逐筆履行行內(nèi)信貸業(yè)務(wù)審批手續(xù)，確?？蛻粜庞蔑L(fēng)險可控。（4）客戶向我行提交黃金租借申請書后，經(jīng)辦行應(yīng)及時向上提交申請，分行審核同意后應(yīng)及時詢價，與分行初步確定基準(zhǔn)利率以及黃金品種、成色、重量、租借期限、實物交割方式等要素。經(jīng)辦行與客戶協(xié)商一致后，填制黃金租借詢價書并加蓋所屬一級分行公章由分行及經(jīng)辦行歸檔保存。（5）分行收到黃金租借詢價書的傳真件后，應(yīng)在回復(fù)欄處填寫基準(zhǔn)利率，加蓋公章后傳真回復(fù)分行。（6）分行應(yīng)及時完成黃金實物交割的準(zhǔn)備工作，填制黃金租借交割通知書（一式二份），加蓋公章后隨黃金租借詢價書的回復(fù)件傳真至經(jīng)辦支行。（7）經(jīng)辦行收到回復(fù)后交后臺進行會計核算處理。（8）經(jīng)辦行與客戶協(xié)商一

60、致后，應(yīng)與客戶簽訂黃金租借確認(rèn)書一式二份（雙方各執(zhí)一份），確認(rèn)黃金品種、成色、重量、租借期限、利率、計息定盤價、計息基準(zhǔn)等要素。黃金租借確認(rèn)書應(yīng)傳真分行備案，正本由經(jīng)辦行歸檔保存。（9）黃金租借交易到期前，經(jīng)辦行應(yīng)提前與客戶確認(rèn)到期后續(xù)租或歸還黃金。（10）客戶續(xù)租黃金時，經(jīng)辦行應(yīng)視同新增黃金租借業(yè)務(wù)，按照黃金租借業(yè)務(wù)流程操作，與客戶重新簽訂黃金租借確認(rèn)書，但無需辦理黃金交割。（11）客戶歸還黃金時，經(jīng)辦行應(yīng)及時提交分行，經(jīng)辦行收到分行的黃金租借交割通知書后，告知客戶辦理黃金租借申報登記。5、風(fēng)險控制（1）經(jīng)辦行應(yīng)分別設(shè)置前、中、后臺，各臺人員應(yīng)各司其職，不得串崗。（2）經(jīng)辦行前臺負(fù)責(zé)開展租借