彩妝半年度復盤

1、彩妝行業(yè)2022半年度復盤目錄01彩妝行業(yè)分析行業(yè)政策市場分析競爭格局02子行業(yè)分析面部彩妝唇部彩妝旅行裝/體驗裝03趨勢&風險趨勢風險彩妝行業(yè)綜述【行業(yè)政策】我國彩妝行業(yè)政策核心圍繞國家藥監(jiān)局對化妝品的行業(yè)政策中，其對化妝品的規(guī)范及規(guī)劃同樣適用于整個彩妝行業(yè)，在2022年上半年頒布和實施的政策中，國家依 然注重化妝品生產(chǎn)技術安全、質量安全以及化妝品功效方面的監(jiān)管力度；值得注意的是，“十四五”規(guī)劃時期，“化妝品”首次出現(xiàn)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要當中，明確提出要開展中國品牌創(chuàng) 建行動，保護發(fā)展中華老字號，提升自主品牌影響力和競爭力，率先在化妝品、服裝、家紡、電

2、子產(chǎn)品等消費品領域培育一批高端品牌；國家對彩妝行業(yè)的政策開始從“安全規(guī)范發(fā)展”到“高端品牌發(fā)展”轉移變化?！臼袌龇治觥繌哪甓葋砜?，彩妝市場規(guī)模和流量增長明顯，但2022年1-6月市場關注度有所下降，導致銷售額同比大幅下滑，2021年11月開始賣家數(shù)開始收縮，市場競爭激烈， 部分賣家流失；面部彩妝和唇部彩妝體量居于前列，消費者對面部和唇部的產(chǎn)品需求較大，面部更偏向功能性產(chǎn)品如粉底、遮瑕、散粉等，唇部產(chǎn)品更迎合潮流趨 勢如國潮、空氣感等元素；【競爭格局】頭部品牌以國際品牌為主且自營分銷占比較為均衡，國貨品牌僅有花西子上榜且以自營為主；2022年行業(yè)銷售額同比下降，圣羅蘭、蘭蔻、3CE的市占率較上年

3、增長，NARS發(fā)展較快晉入TOP10榜單；情人節(jié)限定套裝適配節(jié)日氛圍，大促預售交易金額較 高，達3.08億元；3CE漲勢較好，品牌大促性明顯；同比2021年H1品牌排行，新晉入TOP50的品牌中，PINK BEAR引人關注，為2021年完美日記母公司逸仙電商推出的主打可愛少女風的品牌；TOP10店鋪市占率在11%-18%之間，尾部商家通常會在大促搶占市場份額，頭部出現(xiàn)較多國產(chǎn)品牌，有達人分銷店鋪晉入了TOP20；TOP商品來看，國貨彩妝品牌迅速走到臺前，國貨品牌與國際品牌的品單價差異較大，達到2倍以上，品類主要為面部彩妝。面部彩妝綜述【行業(yè)】面部彩妝2021年1-6月同比交易金額和訪客漲幅較大

4、，增長點發(fā)生在每年的大促期間，尤其是雙11；面部彩妝客單價、支付轉化率的提升促進行業(yè)整體增長，在2021年呈現(xiàn)較好的發(fā)展勢頭，且有明顯的大促蓄水動作，主要依靠大促來實現(xiàn)銷售額的高增長，尤其是雙11；同時在大促期間客單價和支付轉化率均上 漲，用戶有在大促節(jié)點集中購買的消費習慣，2021年11月開始賣家數(shù)開始收縮，有交易賣家數(shù)上漲，部分賣家流失，市場競爭加劇?！酒放啤縏OP品牌均為成熟品牌，彩棠漲幅最快，為76.7%，NARS/娜斯、圣羅蘭等國際大牌仍在持續(xù)增長；新品牌中，韓國品牌TFIT(媞妃特)的交易金額排名靠前，為2022年H1TOP28，品牌主打溫和無刺激，適用于全膚質；頭部品牌以自營為主

5、，國貨花西子、彩棠躋身被國際品牌占據(jù)的TOP10品牌陣營?！镜赇?商品】TOP10店鋪市占率在20%左右，且5月份作為年中大促的預售月，TOP10店鋪市占率增幅較高，花西子旗艦店成為面部彩妝行業(yè)H1的TOP1，本土品牌彩棠、卡姿蘭晉入TOP10；商品主要以功效區(qū)分為妝前（隔離）、底妝（BB霜、粉底液）、妝后（散粉）3類，呈現(xiàn)出鮮明的國潮文化特征?！居脩簟坑脩艟劢褂?8-24歲的年輕女性，對于面部彩妝更偏向粉底遮瑕、散粉定妝等基礎性的功能需求（如粉底、遮瑕），不假白、不易暈、不悶痘是其核心訴求。唇部彩妝綜述【行業(yè)】唇部彩妝市場的銷售額隨著訪客數(shù)的增加而上漲，2021年H1規(guī)模上漲主要因為訪客的提

6、升，2022年H1同比市場訪客的流失影響規(guī)模下降，增長點發(fā)生在每年的 大促期間，尤其是雙11，具有大促性；賣家數(shù)、有交易賣家數(shù)有所下滑，占比不斷下降，競爭激烈?！酒放啤縏OP10品牌中，在其他品牌銷售額都在下降的時候，國貨品牌INTO YOU強勢發(fā)力，較去年同期銷售額翻了1.6倍，但今年銷售額整體有所縮減；2021年H1榜首完美日記在今年掉到第6名，INTO YOU從2021年H1的TOP13一躍躋身TOP5；新晉入TOP50的新品牌均為國產(chǎn)品牌，圍繞“國風”訂立各具特色的品牌調性，其中Uhue主打甜酷風，主推唇釉、眼線等低品單產(chǎn)品，aztk以粉紫色調為主，以 圓潤、可愛的產(chǎn)品外包裝吸引用戶，

7、二者均以100元以下的低品單商品觸達用戶；頭部品牌以自營為主，多為國際品牌，國貨品牌有INTO YOU、完美日記、Joocyee/酵色和COLOR KEY?！镜赇?商品】TOP10店鋪銷售額幾乎占據(jù)了整個唇部彩妝行業(yè)銷售額的30%，大促月份仍在擴張發(fā)力，占比可達40%，頭部店鋪仍以國際品牌自營店為主，國產(chǎn)品牌完美日記、 INTO YOU晉入TOP10；商品主要以形態(tài)區(qū)分為唇釉（液體狀）、唇膏（膏狀）、唇泥（粉狀）三類；6月唇部彩妝中的國貨產(chǎn)品成績矚目，占據(jù)TOP10的大半席位，TOP商品中除大牌經(jīng)典色口紅外，較多與“冰淇淋”、“空氣”、“聯(lián)名”等當下流行元素、概念 結合的產(chǎn)品?！居脩簟坑脩艉诵?/p>

8、為18-24歲之間的女性，具有“可愛”少女”“潮流”屬性；用戶搜索詞以品牌詞為主，TOP搜索詞中into you、酵色、完美日記均為國產(chǎn)品牌，搜索詞中品類詞占比較小，多以商品形態(tài)作區(qū)分；用戶更關注唇部彩妝產(chǎn)品的使用感受，“不拔干”和“質地”是用戶最看重的兩個產(chǎn)品特性，此外是否為正品也是用戶較為關注的問題。旅行裝/體驗裝綜述【行業(yè)】旅行裝/體驗裝體量小，2021年行業(yè)關注度的提升促使交易金額大幅提升，行業(yè)整體銷售額持續(xù)增長，主因是訪客持續(xù)增長，通過客單價走低促進支付轉化率的提升，且銷售額在每年大促前月達到峰值，2022年行業(yè)客單價同比降低，支付轉化率提高，購買行為逐漸轉移至大促節(jié)點；賣家數(shù)較少，

9、有交易賣家數(shù)持續(xù)下降， 行業(yè)規(guī)模較小?！酒放啤啃袠I(yè)年度H1TOP10商品同比，嬌韻詩銷售額2022年H1同比有所下滑，歐龍和毛戈平保持穩(wěn)定，其余TOP10品牌銷售額均在高速增長，H1TOP10品牌較去年市占率大規(guī)模擴張，由于旅行裝/體驗裝品類多樣，TOP10品牌變化較大；比面部彩妝、唇部彩妝有更多的新晉品牌，且開店日期較近，多為新品牌通過低試錯成本觸達潛在用戶；新品牌馥生六記通過別具一格的扇子造型，東方設計審美 的瓶器、東方意境的小眾香氣，俘獲了一眾消費者的芳心，COFU作為新創(chuàng)的國產(chǎn)品牌，自有研發(fā)團隊，主推底妝類產(chǎn)品；頭部品牌以自營為主，且自營比例較大?！镜赇?商品】TOP10店鋪在市場上占

10、據(jù)絕對地位，市占率高達70%，在大促月份能達到85%以上，Sulwhasoo雪花秀官方旗艦店、后官方旗艦店呈現(xiàn)出較強的雙寡頭現(xiàn)象，H1市占率分別高達29.28%、19.88%，占據(jù)行業(yè)一半的份額；商品主要以功效區(qū)分為面部護膚、彩妝、身體護膚、香水類，TOP10商品多為大牌推出的低價體驗裝，還有品牌搭配回購券引導用戶復購?！居脩簟坑脩艟劢褂?8-24歲的年輕女性，成熟品牌推出的便攜裝、體驗裝產(chǎn)品更受消費者歡迎和信賴；味道（香水小樣）和試用效果（服帖、膚感、不搓泥）是核心訴求。彩妝行業(yè)分析行業(yè)政策市場分析競爭格局行業(yè)政策2022上半年彩妝行業(yè)政策盤點時間政策2021-2025年“十四五”規(guī)劃時期，

11、“化妝品”一詞首次出現(xiàn)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要當中 明確提出要開展中國品牌創(chuàng)建行動，保護發(fā)展中華老字號，提升自主品牌影響力和競爭力，率先在化妝品、服裝、家紡、 電子產(chǎn)品等消費品領域培育一批高端品牌。2022年1月1日化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法開始施行2022年1月1日兒童化妝品監(jiān)督管理規(guī)定開始施行2022年1月1日化妝品注冊備案資料管理規(guī)定中的部分內容將施行：申請祛斑美白、防脫發(fā)化妝品注冊時，提交符合要求的人體功效 試驗報告；普通化妝品實施年度報告制度。2022年1月1日市場監(jiān)管總局發(fā)布的化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法開始施行2022年1月1日化妝品功效宣稱評價

12、規(guī)范規(guī)定，申請?zhí)厥饣瘖y品注冊或者進行普通化妝品備案，應上傳產(chǎn)品功效宣稱依據(jù)的摘要2022年1月1日化妝品注冊人、備案人申請?zhí)厥饣瘖y品注冊或者進行普通化妝品備案前，必須依據(jù)化妝品安全評估技術導則的要求開 展化妝品安全評估，提交產(chǎn)品安全評估資料2022年1月1日化妝品集中交易市場開辦者、展銷會舉辦者應當對2022年1月1日后入場的化妝品經(jīng)營者建立檔案2022上半年彩妝行業(yè)政策盤點時間政策2022年1月6日國家藥監(jiān)局組織制定了化妝品生產(chǎn)質量管理規(guī)范，自2022年7月1日起施行2022年2月21日國家藥監(jiān)局發(fā)布化妝品不良反應監(jiān)測管理辦法2022年3月30日國家藥監(jiān)局發(fā)布化妝品生產(chǎn)質量管理規(guī)范檢查要點及

13、判定原則（征求意見稿）2022年3月31日中國食品藥品檢定研究院網(wǎng)站發(fā)布關于公開征求化妝品安全技術規(guī)范修訂意見的通知2022年4月11日中檢院發(fā)布了關于公開征求兒童化妝品技術指導原則（征求意見稿）意見的通知。其正文內容歸納匯總為7個部分， 包括：兒童化妝品基本要求、產(chǎn)品名稱及相關資料要求、產(chǎn)品配方及原料使用要求、產(chǎn)品執(zhí)行的標準要求、標簽要求、 產(chǎn)品檢驗報告要求、安全評估報告要求，以及26種香精過敏原組分的附表。2022年4月27日國家藥監(jiān)局綜合司關于化妝品質量安全負責人有關問題的復函2022年5月1日化妝品標簽管理辦法正式實施2022年6月20日海關總署發(fā)布關于調整部分進口化妝品申報要求的公告

14、。公告規(guī)定，進口貨物收貨人及其代理人申報進口商品稅目在 3303、3304項下的化妝品時，應按相關填報要求，及化妝品進口消費稅政策仍按財政部 國家稅務總局關于調整化妝 品進口環(huán)節(jié)消費稅的通知（財關稅201648號）執(zhí)行。2022年6月24日國家藥監(jiān)局對外發(fā)布化妝品抽樣檢驗管理辦法(征求意見稿)2022上半年彩妝行業(yè)政策盤點市場分析彩妝-銷售額&訪客數(shù)（2020年1月2021年12月）從年度來看，彩妝市場規(guī)模和流量增長明顯，但2022年1-6月市場關注度有所下降，導致銷售額同比 大幅下滑+27.41%+29.64%-15.75%-20.70%2020年銷售額訪客數(shù)+9.79%+7.78%2020

15、年1-6月銷售額訪客數(shù)2022年1-6月彩妝-月度-近三年銷售額&訪客數(shù)（2019年7月2022年6月）訪客數(shù)從2021年7月開始同比減少，流量減少導致交易額縮減56.91億53.88億68.83億53.57億71.01億62.25億57.06億120.21億75.43億1.69億54.42億1.55億44.35億1.71億1.69億47.32億1.99億1.84億2.07億2.27億2.08億2.63億2.44億2.45億1月2月3月4月5月8月9月10月11月12月2020年交易額&訪客數(shù)2020年交易金額2020年訪客數(shù)74.52億54.74億72.76億59.03億67.16億86.7

16、9億57.04億73.72億59.70億53.87億111.34億69.50億2.34億2.41億2.11億1.87億2.42億2.43億2.02億2.17億1.81億2.29億2.00億2.44億1月2月3月4月5月8月9月10月11月12月6月7月2021年交易額&訪客數(shù)2021年交易金額2021年訪客數(shù)63.56億58.93億58.74億42.37億63.95億62.09億1.98億1.86億1.80億1.42億1.99億1.72億1月2月3月4月5月6月6月7月2022年交易額&訪客數(shù)2022年交易金額2022年訪客數(shù)彩妝-賣家概況（2021年6月2022年6月）2021年11月開始賣

17、家數(shù)開始收縮，市場競爭激烈，部分賣家流失152.4萬160.0萬160.0萬167.9萬176.2萬177.2萬171.2萬154.8萬123.1萬114.8萬120.2萬25.5萬26.1萬26.6萬26.6萬27.3萬27.8萬27.0萬24.5萬24.1萬25.3萬23.9萬24.7萬23.4萬16.73%16.32%16.60%15.86%15.50%15.66%15.77%15.81%136.8萬17.64%20.56%20.84%20.53%18.88%124.1萬2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月賣家數(shù)&有交易賣家數(shù)（2021年6月2022年

18、6月）2021年11月2021年12月賣家數(shù)有交易賣家數(shù)2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月有交易賣家數(shù)占比競爭格局彩妝-競爭格局-TOP10品牌自營分銷占比&銷售額（2022年1月2022年6月）61.34%67.19%49.45%49.15%94.48%38.66%32.81%50.55%50.85%5.52%Chanel/香奈兒 GIORGIO ARMANI/阿瑪尼YSL/圣羅蘭Dior/迪奧花西子Lancome/蘭蔻58.75%41.25%3CE/三熹玉68.81%31.19%MAC/魅可59.31%40.69%48.68%40.58%3

19、1.97%52.88%55.93%48.48%38.85%31.69%63.64%51.32%59.42%68.03%47.12%44.07%51.52%61.15%68.31%36.36%GIORGIO ARMANI/阿瑪尼Dior/迪奧 Chanel/香奈兒 YSL/圣羅蘭花西子92.46%7.54%3CE/三熹玉 Nars/娜斯Estee Lauder/雅詩蘭黛Lancome/蘭蔻 MAC/魅可自營占比分銷占比2022年4月自營占比分銷占比60.06%50.21%53.47%63.93%68.44%62.86%63.30%92.22%39.94%49.79%46.53%36.07%31.

20、56%37.14%36.70%7.78%MAC/魅可 Lancome/蘭蔻Nars/娜斯 GIORGIO ARMANI/阿瑪尼Chanel/香奈兒Dior/迪奧 YSL/圣羅蘭花西子Tom Ford/湯姆福特51.81%48.19%3CE/三熹玉63.18%36.82%Estee Lauder/雅詩蘭黛51.38%48.62%Tom Ford/湯姆福特51.12%48.88%61.99%56.01%55.33%66.01%33.99%38.41%61.59%45.60%54.40%67.54%32.46%78.85%21.15%70.87%29.13%38.01%43.99%44.67%3CE

21、/三熹玉 GIORGIO ARMANI/阿瑪尼Chanel/香奈兒Dior/迪奧 YSL/圣羅蘭花西子93.03%6.97%Nars/娜斯 Estee Lauder/雅詩蘭黛Lancome/蘭蔻 MAC/魅可自營占比分銷占比2022年5月自營占比分銷占比57.11%73.74%47.16%40.83%62.63%74.60%56.88%42.89%26.26%52.84%59.17%37.37%25.40%43.12%Estee Lauder/雅詩蘭黛3CE/三熹玉 GIORGIO ARMANI/阿瑪尼Dior/迪奧 Chanel/香奈兒 MAC/魅可 YSL/圣羅蘭花西子93.40%6.60

22、%Nars/娜斯45.25%54.75%Lancome/蘭蔻57.59%42.41%頭部品牌以國際品牌為主且自營分銷占比較為均衡，國貨品牌僅有花西子上榜且以自營為主2022年1月2022年2月2022年3月94.83%78.42%44.60%61.44%43.20%71.97%45.85%61.63%59.12%40.65%5.17%21.58%55.40%38.56%56.80%28.03%54.15%38.37%40.88%YSL/圣羅蘭59.35%花西子3CE/三熹玉Chanel/香奈兒 Estee Lauder/雅詩蘭黛Dior/迪奧MAC/魅可 Nars/娜斯GIORGIO ARMA

23、NI/阿瑪尼Lancome/蘭蔻自營占比分銷占比2022年6月自營占比分銷占比彩妝-H1TOP10品牌同比（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）2022年行業(yè)銷售額同比下降，圣羅蘭、蘭蔻、3CE的市占率較上年增長，NARS發(fā)展較快晉入 TOP10榜單2021年度H1TOP10品牌排名銷售額市占率2022年度H1TOP10品牌排名銷售額市占率花西子116.44億元3.96%YSL/圣羅蘭114.09億元4.03%YSL/圣羅蘭214.64億元3.53%Chanel/香奈兒210.22億元2.92%Dior/迪奧312.77億元3.08%Dior/迪奧39.88億元2.82%PERFEC

24、T DIARY/完美日記412.64億元3.05%GIORGIO ARMANI/阿瑪尼49.29億元2.66%Chanel/香奈兒512.37億元2.98%MAC/魅可58.11億元2.32%GIORGIO ARMANI/阿瑪尼612.14億元2.92%花西子67.99億元2.29%MAC/魅可78.61億元2.07%Lancome/蘭蔻77.63億元2.18%Lancome/蘭蔻88.47億元2.04%3CE/三熹玉87.46億元2.13%Estee Lauder/雅詩蘭黛98.10億元1.95%Nars/娜斯96.90億元1.97%3CE/三熹玉108.00億元1.93%Estee Lau

25、der/雅詩蘭黛106.84億元1.96%彩妝-競爭格局-成熟品牌-堅挺（圣羅蘭）（2022年1月2022年6月）情人節(jié)限定套裝適配節(jié)日氛圍，大促預售交易金額較高，達3.08億元圣羅蘭作為美妝國際大牌，2020年獲“世界品牌500強”位列第244名，2021年 獲“女神節(jié)中國口紅品牌線上發(fā)展排行榜單”TOP1，作為重量級的高端美妝品 牌，其戰(zhàn)斗力有目共睹。圣羅蘭2022年上半年交易額在大促預售的2月和5月走高：2022年2月推出情人節(jié)限定口紅套裝，以口紅系列最為出名的圣羅蘭在該 月拿下了不俗的銷售額；4月與國際非政府組織RE:WILD攜手合作宣布了一項名為“讓地球回歸自然”（REWILD OU

26、R EARTH）的全球計劃，致力于可持續(xù)發(fā)展；5月份推出520限定禮盒，作為618預售月份，5月創(chuàng)下了銷售額年度新高。2.62億元2.94億元2.06億元1.43億元3.08億元1.97億元2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月情人節(jié)套裝“讓地球回歸自然”（REWILD OUR EARTH）圣羅蘭交易額情況520限定禮盒熱銷單品彩妝-競爭格局-成熟品牌-增長（3CE）（2022年1月2022年6月）3CE漲勢較好，品牌大促性明顯2022年是3CE進入中國市場的第四年，歐萊雅在收購之際立志將該品牌 打造成為“亞洲第一彩妝品牌”。品牌不斷突破與新生，推

27、出眾多爆款 單品與限定系列，引領美妝新趨勢。2022年上半年，3CE都在38大促、5月預售、618大促月份獲得了漂亮 的成績單在2022年618大促中，3CE摘得天貓“彩妝品牌”第一。1.35億元1.00億元1.31億元0.70億元1.54億元1.56億元2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月3CE交易額情況熱銷單品彩妝-競爭格局-新晉品牌（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）在2022年H1同比下新晉入TOP50的品牌中，RALPH LAUREN、PINK BEAR兩家21年入駐的品牌引人關注，其中RALPH LAUREN為1967年創(chuàng)

28、立的美國品牌，PINK BEAR為2021年完美日記母公司逸仙電商推出的主打可愛少女風的品牌2022年H1交易金額排名品牌名淘內創(chuàng)店時間2022年H1總交易金額2022年H1總市占率48AKF（美妝）2020/3/200.90億元0.26%55RALPH LAUREN2021/10/80.48億元0.14%59PINK BEAR2021/2/200.27億元0.08%1967年創(chuàng)立的美國品牌；2021年于淘內開設官方旗艦店。2021年，完美日記母公司逸仙電商推出美妝新品牌 Pink Bear（皮卡熊）；目標受眾群體為年輕女性，主打可愛少女風，有獨 立團隊打造和運營。彩妝-競爭格局-新品牌-Pi

29、nk Bear皮卡熊（2022年1月2022年6月）Pink Bear（皮卡熊）有鮮明的品牌風格（可愛少女風），品單集中在100元以下，主打唇釉產(chǎn)品品牌理念：“我們堅信，成長不意味著改變真實的自己，當全世界都催著你長大的時候，我們只愿你永遠是那個忠于自己的天真少女”。彩妝-競爭格局-TOP店鋪市場占有率（2022年1月2022年6月）TOP10市占率在11%-18%之間，尾部商家在大促搶占市場份額TOP1-10, 16.19%TOP11-20, 6.89%其 他 , 76.92%TOP1-10, 18.35%TOP11-20, 6.56%其 他 , 75.08%2022年1月2022年2月其

30、他 , 78.25%2022年3月TOP1-10, 14.94%TOP11-20, 6.81%其 他 , 83.26%2022年4月TOP1-10, 11.31%TOP11-20, 5.43%TOP1-10, 17.62%TOP11-20, 8.32%其 他 , 74.06%2022年5月TOP11-20, 7.84%其 他 , 77.01%2022年6月TOP1-10, 15.14%彩妝-競爭格局-TOP20店鋪市場占有率（2022年1月2022年6月）頭部出現(xiàn)較多國產(chǎn)品牌，TOP3店鋪的月銷可破億，達人分銷店鋪已晉入了TOP20H1總排行店鋪店 鋪 H1 總交易金額店鋪H1 總市占率1YS

31、L圣羅蘭美妝官方旗艦店8.44億元2.41%2花西子旗艦店7.48億元2.14%3GIORGIO ARMANI阿瑪尼美妝官方旗艦店5.93億元1.70%4MAC魅可官方旗艦店5.43億元1.55%53CE官方旗艦店5.42億元1.55%6CHANEL香奈兒官方旗艦店 香水與美容品4.85億元1.39%7Lancome蘭蔻官方旗艦店4.50億元1.29%8DIOR迪奧官方旗艦店 香水與美容品4.27億元1.22%9perfectdiary旗艦店3.93億元1.13%10Colorkey珂拉琪官方旗艦店3.91億元1.12%11Estee Lauder雅詩蘭黛官方旗艦店3.61億元1.03%12N

32、ARS官方旗艦店3.48億元1.00%13TOM FORD湯姆福特美妝官方旗艦店2.49億元0.71%14GIVENCHY紀梵希官方旗艦店2.43億元0.70%15程十安的店2.40億元0.69%16彩棠旗艦店2.26億元0.65%17shu uemura植村秀官方旗艦店2.08億元0.59%18卡姿蘭官方旗艦店1.97億元0.56%19JUDYDOLL橘朵旗艦店1.94億元0.56%20INTO YOU旗艦店1.91億元0.55%注：國內品牌自營店標注為紅色加粗。彩妝-競爭格局-TOP10商品-差異化賣點（2022年6月）國貨彩妝品牌迅速走到臺前，花西子蜜粉產(chǎn)品占據(jù)TOP10三席位；國貨品牌

33、與國際品牌的商品單價差異較大，達 到2倍以上；TOP單品包括蜜粉、粉底、口紅、修容、眼影、香水多品類，主要以面部彩妝為主商品 信息花西子空氣蜜 粉/散粉定妝 粉餅女持久控 油防水防汗遮 瑕不脫妝油皮【會員節(jié)搶購】 蘭蔻持妝粉底 液 混油皮持久 控油透氣遮瑕 底妝花西子蠶絲蜜粉 餅/干粉粉餅定 妝控油持久防水 遮瑕散粉餅干皮 油皮【肖戰(zhàn)同款】 Ralph Lauren/拉夫勞 倫地球淡香氛 柑橘調中性淡香 水【2.0升級版】 彩棠TIMAGE大師高光修容 盤唐毅三色一 體盤啞光提亮YSL圣羅蘭全 新紅革典藏版 小金條細管口 紅 啞光新色 1966紅棕色21【直播專屬】 MAC/魅可定制 無瑕粉底

34、液控 油遮瑕清透自 然持妝INTO YOU女主角唇泥霧面 啞光絲絨口紅 唇釉唇彩不拔 干平價小眾品 牌【官方正品】 3CE九宮格啞 光眼影橘棕 盤芋泥盤黃 油盤煙粉盤花西子玉養(yǎng)版 空氣蜜粉/散粉 定妝粉餅女持 久控油遮瑕不 脫妝油敏肌產(chǎn)品圖店鋪花西子旗艦店lancome蘭蔻 官方旗艦店花西子旗艦店拉夫勞倫香氛 官方旗艦店彩棠旗艦店ysl圣羅蘭美妝 官方旗艦店mac魅可 官方旗艦店intoyou 旗艦店3ce官方 旗艦店花西子旗艦店規(guī)格8.5g30ml7g40ml17g2.2g30ml2g正常規(guī)格8.5g售價149-169元430元179-219元560元189元350-380元340元54元2

35、39元169元核心賣點空氣感、控油 抗氧化持妝、透氣、 不假面透光、護敏、 抗氧自然芬芳、柑橘顯色、中國妝、 原生美典藏、明星色原生無瑕、 24H持妝唇頰兩用、 匠心調色無限可能、 多種質地、 持久通透、呼吸交易額0.41億元0.24億元0.24億元0.23億元0.23億元0.17億元0.16億元0.15億元0.15億元0.14億元彩妝行業(yè)盤點國家對彩妝行業(yè)的政策開始從“安全規(guī)范發(fā)展”到“高端品牌發(fā)展”轉移變化；彩妝市場的訪客數(shù)從2021年7月開始同比減少，導致交易額縮減，市場競爭激烈，部分賣家離場；頭部品牌多為國際品牌，國貨品牌僅花西子一家上榜，這些頭部品牌能夠踩準大促節(jié)奏發(fā)力，在預售月份的

36、市占率漲幅達25%；圣羅蘭作為頭部品牌持續(xù)堅挺；3CE和花西子強勢崛起，在品牌競爭中逐漸發(fā)力，市占率小幅增長；新品牌PINK BEAR為2021年完美日記母公司逸仙電商推出的主打可愛少女風的品牌，以低品單唇釉產(chǎn)品觸達具有“少女心”人群；彩妝熱銷商品以面部彩妝為主，國際和國貨品牌占比均衡，且國貨品牌商品價格優(yōu)勢較大。子行業(yè)分析面部彩妝唇部彩妝旅行裝/體驗裝彩妝-子行業(yè)銷售額同比增長(2021年1-6月VS2022年1-6月)面部彩妝和唇部彩妝有較大的體量；旅行裝/體驗裝, 0.21億, 66%美甲工具, 9.15億, -2%香水/香水用品 49.55億,-6%面部彩妝 117.43億-13%13

37、%其它彩妝, 0.12億, -16%身體彩妝, 0.58億, -19%指甲油/美甲產(chǎn)品（新）, 7.27億, 美- 容工具, 42.28億, -20%唇部彩妝, 67.79億-20%眼部彩妝, 40.20億, -21%香水/香水用品, 49.55億,-6%男士彩妝（新）, 0.97億, -39%CC霜, 0.05億, -62%旅行裝/體驗裝爆發(fā)增長，以18%的流量增幅帶來了66%的銷售額漲幅彩妝子行業(yè)銷售額同比增長情況(2021年1-6月VS2022年1-6月)2022年1-6月體量2022年1-6月VS2021年1-6月體量增速彩妝-子行業(yè)銷售額&訪客數(shù)、支付轉化率&客單價同比增長(2021

38、年1-6月VS2022年1-6月)身體彩妝、香水支付轉化率、客單價均呈增長趨勢，商品有一定的溢價空間134.43億117.43億85.23億67.79億0.71億 0.58億2.91億2.37億52.70億49.55億0.25億0.14億面部彩妝唇部彩妝香水身體彩妝旅行裝其他彩妝CC霜交易額&訪客數(shù)美容工具眼部彩妝2021年1-6月銷售額彩妝套裝美甲工具2022年1-6月銷售額指甲油男士彩妝2021年1-6月訪客數(shù)2022年1-6月訪客數(shù)264.089.66%197.02187.1910.61%面部彩妝唇部彩妝香水彩妝套裝美甲工具指甲油9.87%7.52%40.7738.17男士彩妝身體彩妝旅

39、行裝其他彩妝CC霜支付轉化率&客單價264.85美容工具眼部彩妝2021年1-6月客單價2022年1-6月客單價2021年1-6月支付轉化率2022年1-6月支付轉化率面部彩妝行業(yè)分析彩妝-月度-近三年銷售額&訪客數(shù)（2019年7月2022年6月）面部彩妝客單價、支付轉化率的提升促進行業(yè)整體增長，在2021年呈現(xiàn)較好的發(fā)展勢頭銷售額訪客數(shù)支付轉化率客單價UV價值+15.02%+0.24%+10.28%+4.04%+14.74%面部彩妝-季度-近三年數(shù)據(jù)同比（2020年1-6月VS2021年1-6月VS2022年1-6月）2021年1-6月同比規(guī)模和流量漲幅較大，2022年訪客下降導致體量整體下

40、跌2022年1-6月銷售額+34.00%-12.65%117.43億訪客數(shù)+19.97%-9.78%5.25億支付轉化率+2.50%-4.39%14.69%客單價+8.97%+1.26%152.16元UV價值+11.70%-3.18%22.35面部彩妝-月度-近三年銷售額&訪客數(shù)、客單價&支付轉化率（2019年7月2022年6月）有明顯的大促蓄水動作，主要依靠大促來實現(xiàn)銷售額的高增長，尤其是雙11；同時在大促期間客單價 和支付轉化率均上漲，用戶有在大促節(jié)點集中購買的消費習慣33.50億元38.55億元23.82億元1.40億1.19億1.28億1.03億1月11月12月銷售額&訪客數(shù)2月201

41、9年交易金額3月4月2020年交易金額5月2021年交易金額6月7月8月2022年交易金額2019年訪客數(shù)9月2020年訪客數(shù)10月2021年訪客數(shù)2022年訪客數(shù)155.93148.2023.94%1月2月3月4月5月6月7月10月客單價&支付轉化率2019年客單價2020年客單價2021年客單價2022年客單價2019年支付轉化率8月9月2020年支付轉化率2021年支付轉化率11月12月2022年支付轉化率面部彩妝-賣家概況（2021年6月2022年6月）2021年11月開始賣家數(shù)開始收縮，有交易賣家數(shù)上漲，部分賣家流失，市場競爭加劇21.3萬21.8萬22.0萬23.1萬24.3萬24

42、.4萬23.8萬21.9萬20.2萬18.9萬18.2萬18.9萬19.5萬5.8萬5.8萬5.8萬5.9萬6.1萬6.2萬6.0萬5.5萬5.4萬5.7萬5.4萬5.6萬5.4萬27.41%26.70%26.51%25.76%25.15%25.52%25.07%25.32%26.70%30.09%29.67%29.37%27.63%2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月賣家數(shù)&有交易賣家數(shù)（2021年6月2022年6月）賣家數(shù)有交易賣家數(shù)有交易

43、賣家數(shù)占比面部彩妝-年度H1TOP10品牌同比（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）彩棠漲幅最快，為76.7%，NARS/娜斯、圣羅蘭等國際大牌仍在持續(xù)增長Estee Lauder/雅詩蘭黛, 5.91億, - 10.61%Nars/娜斯, 5.63億, 42.97%花西子, 4.80億, -42.15%YSL/圣羅蘭, 4.25億, 19.93%CPB/肌膚之鑰, 4.02億, -2.18%MAC/魅可, 3.40億, 15.08%Lancome/蘭蔻, 3.26億, 8.47%GIORGIO ARMANI/阿瑪尼, 3.05億,-30.21%MAKE UP FOR EVER/玫珂

44、菲, 2.82億, 0.39%TIMAGE/彩棠, 2.23億, 76.70%面部彩妝TOP10品牌銷售額同比增長情況(2021年1-6月VS2022年1-6月)2022年1-6月體量2022年1-6月VS2021年1-6月體量增速面部彩妝-年度H1TOP10品牌同比（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）TOP10品牌在2022年同比市占規(guī)模有所縮減，NARS/娜斯、圣羅蘭等經(jīng)典國際大牌仍持續(xù)增長， 彩棠表現(xiàn)尤為出色，以76.70%的漲幅躋身TOP102021年度H1TOP10品牌排名銷售額市占率2022年度H1TOP10品牌排名銷售額市占率花西子18.30億6.17%Estee L

45、auder/雅詩蘭黛15.91億5.04%Estee Lauder/雅詩蘭黛26.62億4.92%Nars/娜斯25.63億4.80%GIORGIO ARMANI/阿瑪尼34.37億3.25%花西子34.80億4.09%CPB/肌膚之鑰44.10億3.05%YSL/圣羅蘭44.25億3.62%Nars/娜斯53.94億2.93%CPB/肌膚之鑰54.02億3.42%YSL/圣羅蘭63.55億2.64%MAC/魅可63.40億2.89%Aekyung/愛敬73.41億2.54%Lancome/蘭蔻73.26億2.78%Lancome/蘭蔻83.00億2.23%GIORGIO ARMANI/阿瑪尼

46、83.05億2.60%MAC/魅可92.95億2.20%MAKE UP FOR EVER/玫珂菲92.82億2.40%Givenchy/紀梵希102.88億2.14%TIMAGE/彩棠102.23億1.90%面部彩妝-成熟品牌-堅挺（NARS/娜斯）（2022年1-6月）明星效應不斷發(fā)酵，助力NARS/娜斯再度增長NARS/娜斯于2017年進入中國市場，憑借高質量的產(chǎn)品迅速獲得良好的口碑。2022年上半年度，1月和4月交易額較為低迷，5月和6月份大促期間娜斯交易額較為 樂觀，2月份交易額達到上半年度最高。2月份品牌官宣代言人為肖戰(zhàn)后，“肖戰(zhàn)效應”迅速發(fā)酵，娜斯品牌影響力不斷攀升， 在消費群內收

47、割了大規(guī)模的關注，交易額達到上半年度最高。在彩妝市場競爭較為激烈的情況下，娜斯能夠憑借知名的腮紅和眼影系列產(chǎn)品以及其過硬的產(chǎn)品質量迅速占領新青年心頭高地，成為2022上半年度TOP2。0.59億1.37億0.83億0.56億1.13億1.16億2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月娜斯交易額情況熱銷單品面部彩妝-成熟品牌-增長（彩棠）（2022年1-6月）主張“中國妝、原生美”，借力大促節(jié)點實現(xiàn)交易額快速增長0.33億0.20億0.30億0.23億0.48億0.70億2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020

48、年5月 2020年6月彩棠交易額情況彩棠品牌由唐毅先生創(chuàng)立于 2014 年，以中國美學為基礎，結合國際彩妝風尚，是專為中國面孔定制的彩妝品牌，主推修容、底妝類產(chǎn)品。自4月份開始交易額增長迅速，618表現(xiàn)亮眼，上升勢頭明顯。目前彩棠不設線下門店，主要通過線上渠道銷售，捕捉消費新趨勢， 打造熱點產(chǎn)品，同時通過大促節(jié)點借力，實現(xiàn)交易額的迅速增長。熱銷單品面部彩妝-競爭格局-新品牌-TFIT（2022年1月2022年6月）新晉品牌中僅TFIT(媞妃特)為新創(chuàng)立的品牌，且交易金額排名較高為TOP28；主打無添加、溫和無刺激、適應各類膚質的品牌理念，主推遮瑕、火山泥膜產(chǎn)品，品單集中在100元以下TFIT(

49、媞妃特)是來自韓國的護膚品牌，產(chǎn)品采用天然原料，結合現(xiàn)代先進科研技術，2020年進入國內市場。品牌定位為：純凈美妝。品牌寓意為“T+FIT”，即感受(TOUCH)、科學(TECH)、 速度(TEMPO)、時尚(TREND)、逆時(TIME)的品牌價值與健康(FIT)的專業(yè)護膚背景相融合，打造溫和無刺激、 效果顯著且適用于各類肌膚的護膚品牌。2022年H1交易金額排名品牌名淘內創(chuàng)店時間品 牌 H1 總交易金額品牌H1 總市占率28TFIT2021-3-29288.1萬元0.79%面部彩妝-TOP10品牌自營分銷占比&銷售額（2022年1月2022年6月）頭部品牌以自營為主，多為國際品牌，國貨品牌

50、有彩棠和花西子上榜58.85%56.21%51.08%46.28%48.40%36.02%4.00%34.80%74.03%68.99%41.15%43.79%48.92%53.72%Nars/娜斯31.01%CPB/肌膚之鑰 25.97%Aekyung/愛敬 MAC/魅可毛戈平 Lancome/蘭蔻GIORGIO ARMANI/阿瑪尼65.20%花西子96.00%YSL/圣羅蘭63.98%Estee Lauder/雅詩蘭黛51.60%自營占比分銷占比46.06%50.59%48.99%65.60%53.94%49.41%51.01%34.40%Estee Lauder/雅詩蘭黛42.03%5

51、7.97%花西子94.75%5.25%MAC/魅可67.66%32.34%CPB/肌膚之鑰 18.84%81.16%YSL/圣羅蘭55.33%58.24%53.72%58.92%41.08%80.12%19.88%42.19%57.81%43.80%56.20%69.46%30.54%59.74%40.26%44.67%41.76%46.28%CPB/肌膚之鑰 YSL/圣羅蘭 Nars/娜斯 MAC/魅可Estee Lauder/雅詩蘭黛花西子95.76%4.24%Aekyung/愛敬 MAKE UP FOR EVER/玫珂菲 GIORGIO ARMANI/阿瑪尼Lancome/蘭蔻45.67

52、%45.91%60.14%73.89%95.42%4.58%72.35%54.33%54.09%53.30%Nars/娜斯 26.11%Estee Lauder/雅詩蘭黛39.86%花西子YSL/圣羅蘭46.70%CPB/肌膚之鑰 27.65%Lancome/蘭蔻GIORGIO ARMANI/阿瑪尼MAKE UP FOR EVER/玫珂菲33.98%66.02%CARSLAN/卡姿蘭62.10%37.90%MAC/魅可43.08%56.92%Nars/娜斯66.40%33.60%自營占比分銷占比2022年4月自營占比分銷占比73.50%67.10%37.82%76.57%58.83%59.18

53、%26.50%32.90%62.18%23.43%Lancome/蘭蔻41.17%GIORGIO ARMANI/阿瑪尼40.82%CARSLAN/卡姿蘭Nars/娜斯54.10%45.90%Estee Lauder/雅詩蘭黛57.02%42.98%花西子95.77%4.23%GIORGIO ARMANI/阿瑪尼Lancome/蘭蔻MAC/魅可 CPB/肌膚之鑰 YSL/圣羅蘭MAKE UP FOR EVER/玫珂菲TIMAGE/彩棠90.81%9.19%Aekyung/愛敬37.66%62.34%2022年5月2022年2月2022年3月自營占比分銷占比2022年1月62.50%95.95%4

54、4.3839.79%66.27%91.51%59.53%71.44%37.50%4.05%55.62%60.21%33.73%8.49%40.47%28.56%52.33%26.22%Estee Lauder/雅詩蘭黛花西子Nars/娜斯%YSL/圣羅蘭 CPB/肌膚之鑰TIMAGE/彩棠MAC/魅可 Lancome/蘭蔻MAKE UP FOR EVER/玫珂菲47.67%毛戈平73.78%自營占比分銷占比2022年6月自營占比分銷占比面部彩妝行業(yè)-TOP10店鋪市場占有率（2022年1月2022年6月）TOP10店鋪市占率在20%左右，5月份作為年中大促的預售月，TOP10店鋪市占率增幅較高

55、TOP1-10, 19.51%TOP11-20, 8.16%其 他 , 72.32%2022年1月TOP11-20, 7.30%其 他 , 72.71%2022年2月TOP1-10, 19.98%TOP1-10, 21.99%TOP11-20, 9.78%其 他 , 68.22%2022年3月TOP1-10, 15.08%TOP11-20, 7.57%其 他 , 77.35%2022年4月TOP1-10, 24.61%TOP11-20, 9.93%其 他 , 65.45%2022年5月TOP1-10, 22.87%TOP11-20, 9.92%其 他 , 67.21%2022年6月面部彩妝行業(yè)

56、-H1TOP10店鋪交易金額（2022年1月2022年6月）花西子官方自營店成為面部彩妝行業(yè)H1的TOP1，本土品牌彩棠、卡姿蘭晉入店鋪TOP10店鋪名2022年H1交易金額排名2022年H1交易金額2022年H1市占率花西子旗艦店14.59億3.91%Estee Lauder雅詩蘭黛官方旗艦店23.19億2.71%NARS官方旗艦店32.71億2.31%YSL圣羅蘭美妝官方旗艦店42.64億2.25%MAC魅可官方旗艦店52.36億2.01%彩棠旗艦店62.01億1.71%Lancome蘭蔻官方旗艦店71.84億1.57%GIORGIO ARMANI阿瑪尼美妝官方旗艦店81.76億1.50%

57、卡姿蘭官方旗艦店91.42億1.21%肌膚之鑰官方旗艦店101.35億1.15%面部彩妝-競爭格局-TOP300商品-品類（2022年6月）商品主要以功效區(qū)分為妝前（隔離）、底妝（BB霜、粉底液）、妝后（散粉）三類在基礎的功能性商品中，散粉、 粉底液的銷售額居于前列；用于底妝后進一步修飾的修容商品銷售額較低。26.79%24.65%12.22%11.45%9.11%15.78%散粉粉底液BB隔離修容其他2022年6月TOP300商品各類功效-銷售額占比情況面部彩妝-競爭格局-TOP10商品-差異化賣點（2022年6月）國潮文化興起，以“東方彩妝”、“中國妝”為理念的花西子、彩棠品牌單品晉入TP

58、10， 消費者對于面部彩妝更偏向粉底遮瑕、散粉定妝等基礎性的功能需求商品 信息花西子空氣蜜 粉/散粉定妝 粉餅女持久控 油防水防汗遮 瑕不脫妝油皮【會員節(jié)搶購】 蘭蔻持妝粉底 液 混油皮持久 控油透氣遮瑕 底妝花西子蠶絲蜜 粉餅/干粉粉餅 定妝控油持久 防水遮瑕散粉 餅干皮油皮【2.0升級版】彩 棠TIMAGE大師高 光修容盤唐毅三色 一體盤啞光提亮【直播專屬】 MAC/魅可定制 無瑕粉底液控油 遮瑕清透自然持 妝花西子玉養(yǎng)版 空氣蜜粉/散粉 定妝粉餅女持 久控油遮瑕不 脫妝油敏肌【店鋪直播專 享】雅詩蘭黛 沁水粉底液干 皮救星保濕滋 潤防曬遮瑕【限時9折】 蘭芝雪紗隔離 霜妝前乳打底 修顏保

59、濕遮瑕 提亮防曬清透愛敬氣墊bb 霜旗艦店官 方旗艦遮瑕 保濕持久控 油干皮粉底 女a(chǎn)ge20s【周年慶典】 肌膚之鑰CPB 長管隔離 光凝 潤采妝前霜自 然裸妝產(chǎn)品圖店鋪花西子旗艦店Lancome蘭蔻 官方旗艦店花西子旗艦店彩棠旗艦店MAC魅可 官方旗艦店花西子旗艦店Estee Lauder雅詩 蘭黛官方旗艦店蘭芝官方旗艦店AEKYUNG海外旗艦店肌膚之鑰 官方旗艦店規(guī)格8.5g30ml7g17g30ml8.5g30ml正常規(guī)格28g正常規(guī)格品單價149-169元430元179-219元189元340元169元530元249元178元540元核心賣點空氣感、 控油抗氧化持妝、透氣、 不假面透

60、光、護敏、抗氧顯色、中國妝、 原生美原生無瑕、 24H持妝通透、呼吸養(yǎng)膚、無瑕奶油肌防曬、提亮水潤、輕薄光透、養(yǎng)膚交易金額0.41億0.24億0.24億0.23億0.16億0.14億0.14億0.13億0.12億0.12億品類散粉粉底液散粉修容粉底液散粉粉底液隔離粉底液妝前面部彩妝-用戶畫像（2022年6月）面部彩妝的消費者主力軍為女性，年齡在18-24歲之間，多為經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的公司職員女, 91.34%客群性別占比男, 7.84%3.77%8.43%8.34%15.87%20.31%39.54%=5040493539303425291824客群年齡占比21.73%13.32%8.45%6.7