商業(yè)計劃書-電池公司

1、北京當升升材料科科技有限限公司Beijjingg Eaasprringg Maaterriall Teechnnoloogy Co., LLtd.商業(yè)計劃劃書保密須知知本商業(yè)計計劃書屬屬商業(yè)機機密，所所有權(quán)屬屬于北京京當升材材料科技技有限公公司。其其所涉及及的內(nèi)容容和資料料只限于于北京當當升材料料科技有有限公司司認為合合適的貴貴公司及及與貴公公司關聯(lián)聯(lián)的投資資者使用用。收到到本計劃劃書后，貴公司司應在110個工工作日內(nèi)內(nèi)予以回回復確認認，并遵遵守以下下規(guī)定： 1. 若貴公公司不希希望涉足足本計劃劃書所述述項目，請盡快快將本計計劃書完完整退回回北京當當升材料料科技有有限公司司； 2. 在沒沒有取

2、得得北京當當升材料料科技有有限公司司許可的的情況下下，貴公公司不得得將本計計劃書全全部和/或部分分地傳遞遞給他人人； 3. 應該該象對待待貴公司司的機密密資料一一樣對待待本計劃劃書所提提供的所所有機密密資料。本商業(yè)計計劃書所所涉及項項目投資資與管理理內(nèi)容均均可具體體協(xié)商。 公司司（簽章章）：北北京當升升材料科科技有限限公司項目負責責人： 白厚厚善主聯(lián)系系人 白厚善善 職職 務 總經(jīng)經(jīng)理 電話話號碼 0110-66832249009手機號號碼 13550133724436傳真號號碼 0100-68834222899網(wǎng) 址址 電子郵郵件地 址址 北北京市西西外文興興街1號號郵政政編碼 100004

3、44目 錄TOC o 1-3 h z一、當當升概況況41.歷歷史沿革革42.股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)與股本本的形成成43.產(chǎn)產(chǎn)品介紹紹5二、行行業(yè)概況況分析71.鈷鈷酸鋰市市場容量量與增長長72.鈷鈷酸鋰市市場發(fā)展展趨勢93.氧氧化鉍，氧化鈷鈷市場容容量與新新的應用用領域9三、競競爭性分分析101.市市場結(jié)構(gòu)構(gòu)與競爭爭對手102.當當升的比比較競爭爭優(yōu)勢123.當當升的競競爭戰(zhàn)略略134.對對替代品品和互補補品的分分析14四、治理理結(jié)構(gòu)與與人才團團隊151.公公司組織織結(jié)構(gòu)152.董董事會及及其構(gòu)成成153.監(jiān)監(jiān)事會及及其構(gòu)成成154.管管理層及及其構(gòu)成成16五、公司司戰(zhàn)略與與三年規(guī)規(guī)劃171.三三年目標

4、標172.產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)方向18六、融融資戰(zhàn)略略與資金金規(guī)劃18七、業(yè)績績和業(yè)務務預測191.目目前業(yè)務務狀況及及趨勢192.業(yè)業(yè)務預測測22八、盈利利預測與與投資者者回報26九、風險險分析271.原原材料價價格風險險分析272.鈷鈷酸鋰價價格風險險分析27十、估值值271.當當升的價價值體現(xiàn)現(xiàn)272.價價值評估估28當升概況況歷史沿革革當升是北北京中關關村科技技園區(qū)的的高新技技術企業(yè)業(yè)，注冊冊資金114599萬，是是一家在在電子陶陶瓷行業(yè)業(yè)取得成成功，并并新進入入鋰離子子電池材材料行業(yè)業(yè)極具成成長潛力力的企業(yè)業(yè)。當升由119922年北京京礦冶研研究院的的一個課課題組，到19995年年成立電電子

5、粉體體材料廠廠，到119988年成為為具有獨獨立法人人資格的的電子材材料中心心，再到到20001年112月改改制成有有限責任任公司至至今，已已經(jīng)走過過了十年年的發(fā)展展歷程。當升主主要產(chǎn)品品從氧化化鉍到氧氧化鈷，銷售額額持續(xù)增增長近十十年，在在20000年達達23000萬，實現(xiàn)4460萬萬利潤的的增長高高峰，在在該行業(yè)業(yè)市場占占有率持持續(xù)7年年排名第第一，樹樹立了高高品質(zhì)的的市場形形象。當升20001年年在已有有產(chǎn)品電電子級氧氧化鈷的的基礎上上開發(fā)出出適合鈷鈷酸鋰市市場的鋰鋰電級氧氧化鈷，并深度度開發(fā)出出鈷酸鋰鋰，成功功進入極極具增長長潛力的的鋰離子子二次電電池正極極材料行行業(yè)。從從20002年

6、44月正式式推向市市場，成成功進入入了十六六家客戶戶，并且且在20002年年11月月單月銷銷售199噸。從從20003年開開始，當當升持續(xù)續(xù)推出新新品，在在2#，4#品品的基礎礎上，推推出了已已獲國內(nèi)內(nèi)20多多家大型型電池客客戶普遍遍認可的的具有高高循環(huán)性性能的66#品，并且具具有高能能量密度度的8#品、高高安全性性能的110#品品也即將將推出，為當升升下一步步在鋰離離子電池池正極材材料市場場的更大大突破，取得國國內(nèi)市場場領先地地位，奠奠定了堅堅實的基基礎。這這是當升升在目前前手機市市場向彩彩屏化、多媒體體化發(fā)展展做出的的積極反反應。 同時鋰鋰電級氧氧化鈷也也將針對對三星、比亞迪迪等一些些國內(nèi)

7、外外鈷酸鋰鋰廠商進進行銷售售。當升在十十年的發(fā)發(fā)展歷程程中，在在人才儲儲備、治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)的完善善、系統(tǒng)統(tǒng)管理制制度的建建立、人人文環(huán)境境和創(chuàng)業(yè)業(yè)文化的的形成等等方面都都已經(jīng)為為快速發(fā)發(fā)展作好好了充分分準備。股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)與股本本的形成成當升出資資者是北北京礦冶冶研究總總院和229名自自然人股股東，注注冊資本本為14459萬萬元，其其中北京京礦冶研研究總院院出資占占74.53%，299名自然然人股東東出資占占25.47%。自然然人股東東絕大多多數(shù)為公公司高層層管理人人員和骨骨干，其其中自然然人最大大股東持持股7.18%。當升于220011年122月255日從北北京礦冶冶研究總總院北京京北礦電電子材料

8、料發(fā)展中中心整體體改制為為有當升升骨干員員工參股股的有限限責任公公司。在在注冊資資本中，北京礦礦冶研究究總院新新增貨幣幣資金出出資411171172.28元元，以原原北京北北礦電子子材料發(fā)發(fā)展中心心凈資產(chǎn)產(chǎn)出資6675668711.722元，個個人貨幣幣資金出出資200525533.00元元，個人人債權(quán)出出資166634423.00元元。產(chǎn)品介紹紹當升目前前的產(chǎn)品品，按照照市場劃劃分，一一是電子子陶瓷行行業(yè)。超超細金屬屬氧化物物氧化鈷鈷、氧化化鉍，銷銷往電子子陶瓷市市場，最最終與電電子通訊訊市場相相連，其其中氧化化鉍應用用范圍擴擴大到油油漆、焊焊料、玻玻璃添加加劑方面面的應用用；二是是鋰電正正

9、極材料料，在原原有電陶陶亞微米米級氧化化鈷技術術的基礎礎上深度度開發(fā)形形成了制制備鈷酸酸鋰專用用氧化鈷鈷，和鈷鈷酸鋰，銷往鋰鋰離子電電池市場場的正極極材料。鈷酸鋰鋰制備技技術是鋰鋰離子電電池生產(chǎn)產(chǎn)的核心心技術之之一，是是一種新新興的能能源材料料。鈷酸酸鋰產(chǎn)品品的成功功開發(fā)，使得當當升進入入了一個個更為廣廣闊的發(fā)發(fā)展空間間。鈷酸鋰是是鋰電氧氧化鈷的的下游產(chǎn)產(chǎn)品，在在國內(nèi)外外鈷酸鋰鋰制造商商中很少少有同時時具有這這兩項技技術的企企業(yè)，這這為公司司在成本本及品質(zhì)質(zhì)控制上上，以及及兩項技技術的互互動開發(fā)發(fā)上帶來來優(yōu)勢。主要產(chǎn)品品氧化鉍氧化鈷鈷酸鋰主要面向向的行業(yè)業(yè)電子陶瓷瓷行業(yè)電子陶瓷瓷行業(yè)鈷酸鋰鋰電

10、池實驗室開開發(fā)時間間19911199332002219999規(guī)模化量量產(chǎn)時間間19933199552002220022目前年生生產(chǎn)能力力（噸）100100300生產(chǎn)線建建設資金金來源自有自有+國國家創(chuàng)新新科技基基金+世世行貸款款自有4可能能涉及到到的其他他問題1）主要要原材料料供應及及能源耗耗用情況況當升生產(chǎn)產(chǎn)具有典典型的高高科技特特性,各類生生產(chǎn)所需需原材料料主要為為金屬鈷鈷、碳酸酸鋰，輔輔料主要要是硝酸酸和碳酸酸氫氨等等，均在市市場上采采購,貨源供供應充足足、穩(wěn)定定。當升升的能源源消耗主主要是電電,不存在在供應不不足的問問題。2）土地地使用權(quán)權(quán)、商標標及其它它無形資資產(chǎn)當升目前前暫不涉涉及

11、土地地使用權(quán)權(quán)和商標標事宜。當升擁有有的專有有技術為為亞微米米級和微微米級的的氧化鈷鈷制備技技術、氧氧化鉍制制備技術術和鈷酸酸鋰制備備技術。擁有一一項專利利技術：一種二二硫化鎳鎳粉末的的合成方方法。3）環(huán)境境保護情情況當升屬低低能耗、低污染染的高新新技術企企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動符合國國家關于于環(huán)境保保護的要要求,當升成成立至今今無違反反環(huán)境保保護規(guī)定定的情形形。4）享受受的優(yōu)惠惠政策 當升是是北京市市中關村村高科技技園區(qū)認認定的高高新技術術企業(yè)。根據(jù)京京國稅199971300號，京京國稅20003111號文文件精神神和北京京市豐臺臺區(qū)國家家稅務局局豐國稅稅批復2000309550044號文批批

12、復,公司自自20002年11月1日日起至20004年112月331日止止減半征征收企業(yè)業(yè)所得稅稅（稅率率7.55%）。減半征征收期滿滿后，減減按155%稅率率征收企企業(yè)所得得稅。當升升擬在河河北廊坊坊開發(fā)區(qū)區(qū)建立子子公司，將享受受五免三三減的稅稅收優(yōu)惠惠政策。5）前三三年發(fā)生生的重大大變更當升源于于19998年成成立的北北京北礦礦電子材材料發(fā)展展中心，于20001年年12月月由北京京礦冶研研究院全全資二級級法人變變更為有有骨干員員工參股股的北京京當升材材料科技技有限公公司。6）關聯(lián)聯(lián)關系與與交易與當升存存在關聯(lián)聯(lián)關系的的關聯(lián)方方包括:北京礦冶冶研究總總院（礦礦院）礦院目前前為當升升的控股股股東

13、。其下屬屬其他全全資、控股企企業(yè)、研研究中心心、檢測測中心等等因與當當升同受受礦院控控制而存存在關聯(lián)聯(lián)關系。其他自然然人股東東當升其他他自然人人股東均均不是其其他公司司的股東東，和除除礦院外外的其他他公司的的重要影影響人。關聯(lián)交易易當升生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營租租用礦院院房產(chǎn)，面積分分別為4436平平方米用用于辦公公和2000平方方米用于于生產(chǎn)。20002年房房租水電電費往來來18448788.133元。當升20002年年向關聯(lián)聯(lián)方銷售售貨物有有關明細細資料如如下：北礦磁材材（礦院院控股子子公司） 8665200.000元礦冶總公公司 28559322.000元銷售價格格的確認認：按同同類客戶戶的市場場價格

14、C其他他關系目前，當當升有110人檔檔案關系系存于礦礦院，此此10人人與公司司簽署勞勞動合同同，工資資及獎金金均由當當升發(fā)放放。行業(yè)概況況分析鈷酸鋰市市場容量量與增長長由于全球球手機市市場的快快速發(fā)展展，鋰電電池向數(shù)數(shù)碼相機機，玩具具等領域域應用速速度加快快，鈷酸酸鋰市場場將在未未來幾年年內(nèi)保持持高速的的持續(xù)增增長。中國手機機市場的的高速發(fā)發(fā)展，世世界鋰電電池生產(chǎn)產(chǎn)向國內(nèi)內(nèi)的轉(zhuǎn)移移，國內(nèi)內(nèi)鋰電池池廠商更更多地占占據(jù)世界界市場的的份額等等諸多因因素導致致國內(nèi)市市場鈷酸酸鋰將以以比國際際市場更更高的速速度，保保持在每每年300%以上上的速度度增長。鈷酸鋰市市場容量量增長表表年度2002220033

15、2004420055鈷酸鋰國國內(nèi)市場場（噸）24000300004000050000鈷酸鋰國國際市場場（噸）7000080000100000120000總計容量量（億元元）22.55625.3332.2240.88國內(nèi)市場場：目前前國內(nèi)每每月390噸噸的鈷酸酸鋰需求求量，但但是其中中一些客客戶自己己生產(chǎn)鈷鈷酸鋰，一些客客戶從國國外進口口極片。除去這這兩部分分客戶，國內(nèi)鈷鈷酸鋰實實際月消消耗量為為2700噸，到到20003年112月，預計將將達到3300噸噸/月。目目前電芯芯日產(chǎn)量量在1萬萬支以上上的客戶戶（含11萬支）有344家，兩兩萬只以以上的有有24家，他他們的電電芯產(chǎn)量量和鈷酸酸鋰用量量

16、占據(jù)了了國內(nèi)的的95%。他們們依次為為（統(tǒng)計計數(shù)據(jù)截截止到220033年9月月30日日）：客戶電芯產(chǎn)量量（萬/日）鈷酸鋰用用量（噸噸/月）深圳比亞亞迪鋰比比公司55.00 110深圳市比比克鋰電電有限公公司2650深圳市邦邦凱電子子有限公公司1224東莞新能能源1220天津力神神電池有有限公司司1018哈爾濱光光宇電池池有限公公司1018深圳華粵粵寶電池池有限公公司816海普賽能能源815肇慶風華華鋰電公公司612青島澳柯柯瑪新能能源有限限公司612深圳銀思思奇510貴州航天天電源48深圳力多多威36東莞大可可36湖南三環(huán)環(huán)36深圳閩泰泰科技36青鳥華光光36咸陽威力力克能源源有限公公司2.0

17、4深圳盈力力電池有有限公司司24深圳碩微微科技有有限公司司24廣州國光光24深圳寰宇宇達電池池科技有有限公司司24深圳天貿(mào)貿(mào)24武漢力興興23海南海能能達1.53TCL金金能電池池公司1.53廣州國光光1.53宜電電子子上海有有限公司司1.52煙臺碩微微11.8深圳匯洋洋達0.81.6溫州市金金鹿電池池有限公公司11.5寧波華天天鋰電池池科技有有限公司司11.5深圳匯聚聚鑫源11.5 比亞迪迪、風華和哈哈爾濱光光宇目前前自產(chǎn)鈷鈷酸鋰，其自產(chǎn)產(chǎn)鈷酸鋰鋰量為1117噸噸/月（比亞迪迪100噸噸、風華華12噸、哈爾爾濱光宇宇5噸）。除此此以外，比亞迪迪仍然從從國外（seiimi）進口鈷鈷酸鋰達達10

18、噸/月，風風華的鈷鈷酸鋰除除了自己己使用外外，有少少量外銷銷。當然然，華光光等也有有自產(chǎn)鈷鈷酸鋰的的舉動，但目前前還沒有有大量生生產(chǎn)。從國外進進口極片片的廠家家是索尼尼、三洋洋、麥克克賽爾等等，他們們在國內(nèi)內(nèi)的鈷酸酸鋰相當當使用量量為155噸/月月左右，預計220033年122月將達達到255噸/月月的水平平。這些些廠家的的材料國國產(chǎn)化將將帶來新新的機會會。國際市場場：韓國國、日本本和臺灣灣地區(qū)是是國際鈷鈷酸鋰市市場的重重點。目目前在韓韓國市場場上，主主要的用用戶是SSamssungg(1000噸/月)、LGG（700噸/月月）、SSKC、火箭、KOKKAM（10噸噸/月）、VKK等。目目前當

19、升升已經(jīng)分分別與其其中某幾幾家公司司進行了了業(yè)務洽洽談，對對方經(jīng)過過對當升升的產(chǎn)品品檢測后后，表達達了良好好的業(yè)務務合作愿愿望和投投資意向向。鈷酸鋰市市場發(fā)展展趨勢鈷酸鋰真真正作為為一個產(chǎn)產(chǎn)業(yè)在國國內(nèi)興起起，也不不過是近近一、兩兩年的事事。目前前國內(nèi)鈷鈷酸鋰行行業(yè)的競競爭還處處于品質(zhì)質(zhì)與規(guī)格格競爭的的層面上上，成本本競爭時時代還未未到來。而且從從國際的的角度來來看，鈷鈷酸鋰的的制備技技術并沒沒有停止止改進。鈷酸鋰作作為鋰離離子電池池的正極極材料，是鋰離離子電池池性能的的關鍵性性因素；反過來來說由于于終端設設備手機機或其他他移動用用電設備備，造成成的對電電池的更更高要求求，將直直接反應應到對鈷鈷

20、酸鋰的的性能要要求。手機向多多功能、彩屏和和多媒體體方向發(fā)發(fā)展，手手機電池池的電池池容量甚甚至成為為手機功功能發(fā)展展的一個個限制性性環(huán)節(jié)；電池也也向著薄薄、輕和和更加安安全的方方向發(fā)展展。因此此鈷酸鋰鋰的市場場發(fā)展趨趨勢是向向長壽命命、高容容量和高高安全性性方向發(fā)發(fā)展。高高性能的的鋁殼手手機鋰電電池，全全球日本本占據(jù)了了65%的市場場，韓國國占據(jù)330%的的市場，中國的的鋁殼電電池也逐逐漸得到到國際市市場的認認可，正正在不斷斷蠶食日日本企業(yè)業(yè)的市場場。目前國內(nèi)內(nèi)手機鋰鋰電池廠廠商紛紛紛對鈷酸酸鋰性能能提出更更高的要要求；并并且今年年以700%的速速度擴產(chǎn)產(chǎn)，基本本上都集集中在高高性能的的鋁殼電

21、電池，而而不是傳傳統(tǒng)的鋼鋼殼電池池。這也也為鈷酸酸鋰市場場帶來新新的挑戰(zhàn)戰(zhàn)，和新新的機遇遇。氧化鉍，氧化鈷鈷市場容容量與新新的應用用領域國內(nèi)氧化化鉍的市市場容量量為每年年3000噸，全全球8000-110000噸；國國內(nèi)精致致氧化鈷鈷的市場場容量為為每年221000噸，其其中電子子陶瓷市市場為1100噸噸，鈷酸酸鋰市場場為20000噸噸；全球球精致氧氧化鈷的的年需求求量為880000-1000000噸。在電子陶陶瓷領域域，因國國外大公公司進入入中國大大陸（愛愛科電子子等），使得氧氧化鉍和和氧化鈷鈷在國內(nèi)內(nèi)還有發(fā)發(fā)展的空空間。氧氧化鉍應應用領域域的拓寬寬，比如如在油漆漆、焊料料、玻璃璃添加劑劑方

22、面的的應用，也會帶帶來用量量的增加加。針對鈷酸酸鋰市場場的鋰電電氧化鈷鈷，將面面臨比傳傳統(tǒng)的電電子陶瓷瓷市場大大將近330倍的的市場，并且保保持著很很高的增增長。競爭性分分析市場結(jié)構(gòu)構(gòu)與競爭爭對手鈷酸鋰市市場國內(nèi)鈷酸酸鋰市場場從市場場結(jié)構(gòu)來來看，220022年是一一個分水水嶺。220022年以前前，主要要是日本本SEIIMI和和比利時時聯(lián)合礦礦業(yè)集團團（UMM）等少少數(shù)國外外企業(yè)占占據(jù)著。20002年，以國安安盟固利利，北京京當升為為代表的的國產(chǎn)材材料生產(chǎn)產(chǎn)商以較較優(yōu)的產(chǎn)產(chǎn)品性能能價格比比，從國國外廠商商處奪得得大量市市場份額額；以及及中國鋰鋰電的龍龍頭企業(yè)業(yè)比亞迪迪在香港港的成功功上市后后，

23、轉(zhuǎn)成成部分自自產(chǎn)鈷酸酸鋰，到到20003年99月，國國產(chǎn)材料料占據(jù)了了90%以上的的市場。日本SEEIMII：始建建于19947年年，主要要產(chǎn)品是是光電子子相關材材料、化化工產(chǎn)品品相關材材料及表表面處理理材料，在日本本主要給給三洋供供貨。該該公司的的中國市市場策略略是高品品質(zhì)，高高價位，國內(nèi)很很多客戶戶用該公公司產(chǎn)品品主要來來做OEEM單子子或備貨貨，但由由于運輸輸，價位位和付款款條件等等原因，公司的的份額在在逐漸下下降,但還占占據(jù)著一一些高端端市場。中信國安安盟固立立：該公公司利用用進入市市場較早早，且品品質(zhì)相對對而言比比較穩(wěn)定定，產(chǎn)品品平臺較較好，適適于做較較厚的電電池。220022年底開

24、開始，采采用大量量鋪貨的的方式占占領市場場，目前前資金壓壓力很大大。該公公司在正正式進入入市場一一年多時時間，沒沒有新品品推出，產(chǎn)品性性能已經(jīng)經(jīng)落后。余姚金和和：從去去年年底底產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量改進進后，以以較低的的價格，較長的的付款期期限（113個個月期票票）迅速速進入市市場。近近期的市市場占有有率始終終排名第第一。用用戶反映映品質(zhì)的的穩(wěn)定性性有問題題，一批批和一批批不一樣樣，時好好時壞。該公司司主要以以氯化鈷鈷為原材材料。湖南瑞翔翔：該公公司一直直以高品品質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品在市市場獲得得多家客客戶的認認可，但但相對國國內(nèi)其它它公司來來說價格格彈性小小，付款款條件較較為苛刻刻。由于于在今年年5月完完成融資資

25、，目前前正在大大張旗鼓鼓開始擴擴產(chǎn)工作作，計劃劃明年擴擴產(chǎn)20000噸噸。該公公司主要要原材料料由國外外廠家提提供，導導致成本本較高。從目前的的情況來來看，當當升在國國內(nèi)的市市場地位位還弱于于主要競競爭對手手。國外外企業(yè)有有SEIIMI和和FMCC占有一一定的市市場份額額。國內(nèi)內(nèi)原處于于第一位位的鈷酸酸鋰供應應商中信信國安盟盟固利在在品質(zhì)的的進步上上沒有很很好的表表現(xiàn)，降降價及用用大資金金鋪貨的的手段也也已經(jīng)使使過了，因此，預計在在未來，在其產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有缺陷陷、且沒沒有新品品推出的的情況下下，其市市場份額額會縮減減，目前前已退居居第二。其他兩兩位競爭爭對手：瑞祥質(zhì)質(zhì)量好、但成本本高，余余姚在

26、成成本方面面有優(yōu)勢勢，但在在產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量上存存在缺陷陷。當升升在產(chǎn)品品質(zhì)量與與成本上上都具有有相對優(yōu)優(yōu)勢，但但若當升升在資金金方面的的缺陷不不能彌補補，競爭爭力也會會大受影影響。預計在近近兩年內(nèi)內(nèi)國內(nèi)競競爭對手手競爭力力排序：當升、瑞祥、余姚、國安。中國市場場鈷酸鋰鋰廠商綜綜合實力力排名比較項目目研究開發(fā)能力質(zhì)量/產(chǎn)產(chǎn)品性能能相對成本生產(chǎn)能力銷售與服務能力力經(jīng)營管理能力公司聲譽譽/形象財務資源源（資金）綜合得分分權(quán)重0.40.2550.3000.1000.3000.2000.2200.100當升科技技998889888.5湖南瑞翔翔997889888.3余姚金和和779988887.9中信國安安

27、887888987.9北大先行行877777787.3西安榮華華667876666.477810697107.5SEIMMI1010797910108.9日本化學學109795910108.4根據(jù)市場場上的國國內(nèi)對手手及國內(nèi)內(nèi)潛在進進入者的的狀況及及目前鈷鈷酸鋰產(chǎn)產(chǎn)品還屬屬于產(chǎn)品品的推廣廣期，市市場上最最為關注注的還是是產(chǎn)品的的品質(zhì)、產(chǎn)品的的穩(wěn)定性性等，確確定一些些關鍵指指標來評評估不同同公司競競爭力的的強弱，他們是是：研究究開發(fā)能能力，質(zhì)質(zhì)量/產(chǎn)產(chǎn)品性能能，公司司聲譽/形象，生產(chǎn)能能力，經(jīng)經(jīng)營管理理能力，財務資資源，相相對成本本，市場場進度，銷售與與服務能能力，他他們的強強弱由分分值（110

28、分制制）來表表示，并并依據(jù)各各指標在在競爭中中的權(quán)重重不同，來綜合合得出各各廠家的的總分后后確定名名次。排排名如上上表所示示。氧化鈷與與氧化鉍鉍市場目前國內(nèi)內(nèi)鈷酸鋰鋰開發(fā)商商的原料料氧化鈷鈷都是向向國外進進口（UUM和OMGG）。國國內(nèi)的鋰鋰電級氧氧化鈷生生產(chǎn)技術術尚不成成熟，無無現(xiàn)貨供供應。目目前國際際市場鋰鋰電級氧氧化鈷供供不應求求。當升升新開發(fā)發(fā)微米級級氧化鈷鈷形貌和和粒度已已經(jīng)達到到或超過過國外UUM、OMGG同類產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)，松裝裝密度高高達1.3-11.7 g/ccm3，高于UUM的0.991 gg/cmm3，形形貌均勻勻，居于于世界領領先水平平。當升在國國際上面面臨的競競爭對手手

29、：氧化化鉍的主主要競爭爭對手是是PCFF和MCCP公司司；氧化化鈷的競競爭對手手是UMM和OMMG公司司。當升升與競爭爭對手相相比，主主要是在在產(chǎn)量及及國際化化程度方方面，處處于劣勢勢。當升的比比較競爭爭優(yōu)勢當升的比比較競爭爭優(yōu)勢歸歸根結(jié)底底在于人人才團隊隊的優(yōu)勢勢，具體體體現(xiàn)在在技術、成本和和管理能能力等方方面的優(yōu)優(yōu)勢，最最終將體體現(xiàn)在銷銷售額的的增加和和為股東東帶來回回報上。同時擁有有鈷酸鋰鋰與氧化化鈷兩項項技術。公司同同時面對對了鋰電電池與鈷鈷酸鋰兩兩個巨大大的市場場，發(fā)展展空間更更大，經(jīng)經(jīng)營風險險更低；公司同同時占據(jù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈鏈的兩個個重要環(huán)環(huán)節(jié)，更更加深刻刻理解兩兩者相互互匹配的的需要

30、，從而調(diào)調(diào)整這兩兩者的工工藝，并并且在品品質(zhì)控制制和成本本上具有有優(yōu)勢。成本優(yōu)勢勢。兩個個方面的的原因?qū)е铝斯镜某沙杀緝?yōu)勢勢，一是是公司同同時擁有有鈷酸鋰鋰和氧化化鈷兩項項技術及及生產(chǎn)線線；二是是當升初初始資本本性投資資低，單單位產(chǎn)品品攤銷也也低。技術優(yōu)勢勢。當升升創(chuàng)建于于國內(nèi)一一流的從從事金屬屬礦業(yè)與與材料開開發(fā)的研研究總院院，先天天地具有有相對于于競爭對對手的在在金屬資資源的掌掌握以及及材料制制備技術術方面的的優(yōu)勢。從技術術的角度度說，當當升是真真正完全全靠自主主開發(fā)。當升的的超細金金屬氧化化物產(chǎn)品品制備技技術均為為自主開開發(fā)，基基本生產(chǎn)產(chǎn)工藝是是以高純純金屬為為起始原原料，選選用弱

31、堿堿性沉淀淀劑，經(jīng)經(jīng)過液相相沉淀、一定溫溫度下熱熱解得到到超細金金屬氧化化物粉體體。產(chǎn)品性能能優(yōu)勢。當升持持續(xù)改進進，推出出的系列列新品，經(jīng)客戶戶使用評評價，達達到世界界一流水水平。管理與人人才團隊隊優(yōu)勢。公司經(jīng)經(jīng)過多年年的積累累，在人人才儲備備，公司司治理結(jié)結(jié)構(gòu)的完完善，公公司系統(tǒng)統(tǒng)管理制制度的建建立，公公司人文文環(huán)境和和創(chuàng)業(yè)文文化的形形成等方方面都已已經(jīng)為公公司在不不斷增長長的市場場中獲取取更大的的市場份份額作好好了充分分的準備備。以下是與與其他主主要競爭爭對手的的競爭能能力比較較表國安余姚瑞祥當升目前市場場排名1234技術來源源總經(jīng)理從從日本帶帶回自主開發(fā)發(fā)依托中南南大學開開發(fā)自主開發(fā)發(fā)

32、技術先進進性基本沒有有技術改改進市場普遍遍發(fā)應質(zhì)質(zhì)量較差差技術領先先技術領先先，持續(xù)續(xù)改進主要市場場策略鋪貨低價鋪貨貨高質(zhì)高價價高質(zhì)中價價資金實力力前期大量量鋪貨，目前運運行困難難前期大量量鋪貨，目前運運行困難難資金相對對不足資金運作作能力較較強成本從氧化鈷鈷做起，人員成成本高，前期投投入大從氯化鈷鈷做起，前期投投資大從氧化鈷鈷做起，成本偏偏高從金屬鈷鈷做起，前期投投資小，有成本本優(yōu)勢與國外競競爭對手手相比，國產(chǎn)材材料在制制造成本本、運輸輸及售后后服務上上的優(yōu)勢勢已經(jīng)在在市場上上凸現(xiàn)出出來。上上面的分分析無疑疑也可看看出，當當升在國國內(nèi)的綜綜合領先先優(yōu)勢是是比較明明顯的。當升的的成本優(yōu)優(yōu)勢主要

33、要表現(xiàn)如如下：序號項目SEIMMI中信國安安湖南瑞祥祥余姚金和和北京當升升1主要工藝藝路線外購氧化化鈷-鈷酸鋰鋰，一次次燒結(jié)外購碳酸酸鈷-氧化鈷鈷-鈷酸酸鋰，兩兩次燒結(jié)結(jié)外購氧化化鈷-鈷酸鋰鋰，三次次燒結(jié)外購氯化化鈷-氧化鈷鈷-鈷酸酸鋰，兩兩次燒結(jié)結(jié)外購金屬屬鈷-氧化鈷鈷-鈷酸酸鋰，兩兩次燒結(jié)結(jié)2目前實際際規(guī)模(噸/年)1000010000500120005003主要鈷原原料供應應商OMGUMUM新世紀國內(nèi)4鈷酸鋰制制造成本本17.5517.6617.7714.7715.775鈷酸鋰國國內(nèi)平均均售價2421.7722.4420.55226鈷酸鋰毛毛利6.54.14.75.86.37鈷酸鋰毛毛利

34、率27%19%21%28%29%8毛利比率率6%4%2%8%3%9行業(yè)平均均毛利率率25%當升的競競爭戰(zhàn)略略當升主要要的競爭爭戰(zhàn)略是是：立足足于鈷酸酸鋰行業(yè)業(yè)，穩(wěn)定定品質(zhì)，繼續(xù)提提高質(zhì)量量，優(yōu)化化工藝，降低成成本，加加大資金金支持力力度，強強化營銷銷，特別別是國際際市場的的開拓。國內(nèi)市場場，立足足于鋰電電池正極極材料。當升在在今明兩兩年將會會全力投投入于鈷鈷酸鋰行行業(yè)：繼繼續(xù)提高高6鈷鈷酸鋰質(zhì)質(zhì)量，加加快推出出8、110新新品，穩(wěn)穩(wěn)定品質(zhì)質(zhì)，解決決一次破破碎問題題，原料料穩(wěn)定化化（自產(chǎn)產(chǎn)/外購購）；生生產(chǎn)能力力提上來來，在220033年底達達到500噸/月月；提高效率率，降低低成本。 在本本年

35、度及及未來兩兩年，當當升在進進一步提提高產(chǎn)品品質(zhì)量的的同時，將會有有相當精精力投入入技術、設備的的進一步步完善和和改進上上，目的的在于進進一步提提高效率率，降低低成本。對目前靠靠大量鋪鋪貨的競競爭對手手，靠低低價現(xiàn)款款高質(zhì)取取勝。加大資金金的引進進力度。加強市場場研究。尤其要要加強國國際市場場的研究究和開發(fā)發(fā)，有針針對性地地開發(fā)出出大顆粒粒，高安安全性的的10號號品。加強國際際營銷。抓住國國際生產(chǎn)產(chǎn)電子陶陶瓷的大大公司進進入中國國的機會會；努力力向國外外電子陶陶瓷市場場發(fā)展。以擴大大現(xiàn)有氧氧化鈷與與氧化鉍鉍產(chǎn)品在在電子陶陶瓷行業(yè)業(yè)的銷售售額。充分發(fā)揮揮公司鋰鋰電池級級氧化鈷鈷的競爭爭優(yōu)勢，并抓

36、住住國內(nèi)市市場和國國際市場場需求量量迅速增增大的機機會，向向國內(nèi)自自產(chǎn)鈷酸酸鋰的電電池生產(chǎn)產(chǎn)商比亞亞迪和國國外鈷酸酸鋰生產(chǎn)產(chǎn)商供貨貨。進一步實實現(xiàn)氧化化鉍產(chǎn)品品的系列列化。生生產(chǎn)大粒粒徑氧化化鉍，并并利用氧氧化鉍的的生產(chǎn)工工藝特點點，進一一步開發(fā)發(fā)其他的的鉍品。當升鈷領領域的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈位位置圖金屬鈷供應商鋰電氧化鈷供應商鈷酸鋰供應商鋰電池生產(chǎn)商當升電池研究與檢測線當升氧化鈷技術鈷酸鋰技術對替代品品和互補補品的分分析在鈷酸鋰鋰的替代代品研究究中，目目前開展展比較多多的是錳錳酸鋰、鎳酸鋰鋰及鎳鈷鈷酸鋰三三種。而而真正能能提供批批量產(chǎn)品品的是錳錳酸鋰及及鎳鈷酸酸鋰，鎳鎳酸鋰由由于制作作較難，應用方方面

37、進展展并不大大。鎳鈷鈷酸鋰盡盡管市場場上有供供應，但但由于該該產(chǎn)品放放電平臺臺不能持持續(xù)，沖沖放電循循環(huán)次數(shù)數(shù)少，所所以應用用在手機機電池及及筆記本本電池方方面存在在著較大大的困難難。而在在實際應應用中錳錳酸鋰研研究相對對較為成成熟，但但相對于于鈷酸鋰鋰而言，盡管其其成本低低，安全全性好，但容量量較鈷酸酸鋰明顯顯偏小，現(xiàn)在元元器件日日益要求求小型化化，錳酸酸鋰難以以勝任，因此其其使用領領域主要要限于動動力電池池。錳酸酸鋰在短短期內(nèi)還還無法對對鈷酸鋰鋰形成真真正的威威脅，鈷鈷酸鋰在在電池正正極材料料上的主主導地位位短期內(nèi)內(nèi)不會改改變。綜合判斷斷，隨著著原材料料用量的的增加，當升與與供應商商的討價

38、價還價能能力還會會增強，市場總總量還在在迅速增增加，同同行競爭爭雖然較較激烈，但是，由于有有一定的的技術門門檻，競競爭尚未未到白熱熱化的程程度。當當升在以以高品質(zhì)質(zhì)為特征征的擴容容市場中中，已經(jīng)經(jīng)具備相相對于競競爭對手手的競爭爭優(yōu)勢，很有市市場機會會，盈利利的情況況也會不不錯。以以上判斷斷主要是是基于在在國內(nèi)的的競爭。同時當當升已經(jīng)經(jīng)委托一一些日本本和韓國國商社在在韓國及及日本市市場銷售售當升鈷鈷酸鋰及及氧化鈷鈷產(chǎn)品，尤其是是在南韓韓市場大大有機會會。四、治理理結(jié)構(gòu)與與人才團團隊經(jīng)理委員會技術委員會項目組股東會董事會總經(jīng)理監(jiān)事會總經(jīng)理辦公室人力資源部財務部總經(jīng)理助理營銷部物控部通州廠質(zhì)量部玉泉

39、廠研發(fā)部深圳分公司公司組織織結(jié)構(gòu)董事會及及其構(gòu)成成TOC o 1-3 h z姓名公司任職職北京礦冶冶研究總總院任職職職稱夏曉鷗董事長副院長教授白厚善董事兼總總經(jīng)理教授張曉春董事黨委副書書記兼紀紀委書記記教授劉顯清董事財務處處處長會計師李世倫董事科技產(chǎn)業(yè)業(yè)處處長長教授李 曄曄董事科研處副副處長教授劉德賢董事兼總總經(jīng)理助助理工程師監(jiān)事會及及其構(gòu)成成 當升監(jiān)監(jiān)事會成成員姓名公司任職職北京礦冶冶研究總總院任職職職稱社會任職職張立誠監(jiān)事長副院長教授胡福成監(jiān)事北京鎢鉬鉬材料廠廠廠長高級工程程師楊躍平監(jiān)事兼總總經(jīng)理助助理高級工程程師管理層及及其構(gòu)成成1）總經(jīng)經(jīng)理白厚厚善先生生簡介：白厚善先先生，119644

40、年生，湖北省省仙桃人人。19984年年本科畢畢業(yè)于中中南大學學，獲有有色冶金金專業(yè)學學士學位位， 119900年研究究生畢業(yè)業(yè)于東北北大學有有色冶金金系獲工工學碩士士學位，所學專專業(yè)為重重金屬火火法冶煉煉；從220011年3月月起在清清華大學學攻讀MMBA。工作經(jīng)歷歷與業(yè)績績：19844年，本本科畢業(yè)業(yè)后分配配到沈陽陽礦冶研研究所冶冶金室主主要從事事濕法冶冶金科研研；19900年，碩碩士畢業(yè)業(yè)分配到到北京礦礦冶研究究總院冶冶金室從從事有色色金屬濕濕法提取取冶金科科研；19922年，創(chuàng)創(chuàng)立研究究超細粉粉體制備備的研究究組；19933年，領領導建設設第一條條超細氧氧化鉍中中試生產(chǎn)產(chǎn)線；19955年

41、，領領導開發(fā)發(fā)并建立立超細氧氧化鈷中中試生產(chǎn)產(chǎn)線；19955年，擔擔任北京京礦冶研研究總院院電子粉粉體材料料廠廠長長，使工工廠銷售售額在當當年達到到5300萬元；19988年，擔擔任北礦礦電子材材料發(fā)展展中心經(jīng)經(jīng)理以及及北京礦礦冶研究究總院冶冶金室副副主任；20011年，北北礦電子子材料發(fā)發(fā)展中心心整體改改制為北北京當升升材料科科技有限限公司，擔任公公司董事事兼總經(jīng)經(jīng)理。作為科研研人員，白厚善善先生帶帶領研究究組，先先后開發(fā)發(fā)了超細細氧化鉍鉍和氧化化鈷產(chǎn)品品，并獲獲得了部部級科技技成果獎獎，也是是公司新新開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品鈷酸酸鋰項目目的領導導者。多多年的工工作，使使他已經(jīng)經(jīng)成為在在超細粉粉末制備備方

42、面，在國內(nèi)內(nèi)有一定定影響的的專家。他于220000年被破破格晉升升為教授授級高工工。從19993年建建立氧化化鉍中試試生產(chǎn)線線之后，白厚善善先生先先后從事事過銷售售、生產(chǎn)產(chǎn)管理等等具體工工作，從從19994年開開始，白白厚善先先生就致致力于公公司日常常生產(chǎn)運運營模式式的探索索，在119955年成立立電子粉粉體材料料廠時，建立起起了公司司的日常常經(jīng)營模模式，119977年企業(yè)業(yè)曾經(jīng)系系統(tǒng)地引引進和運運用過AA管理模模式，119999年，白白厚善先先生所在在的北礦礦電子材材料發(fā)展展中心被被選作改改制試點點，他成成為改制制小組的的負責人人，在礦礦院領導導的支持持下，為為北礦中中心成功功地改制制為員工

43、工持股的的有限責責任公司司做出了了重要貢貢獻，從從根本上上解決了了企業(yè)原原先存在在的運行行機制問問題。白厚善先先生在上上述工作作中，從從研發(fā)入入手，直直到北京京當升材材料科技技有限公公司的創(chuàng)創(chuàng)立，得得到了比比較全面面的鍛煉煉。他對對企業(yè)文文化，有有比較深深刻的理理解。經(jīng)經(jīng)過多年年的實踐踐，再加加上不斷斷的學習習，使得得他已經(jīng)經(jīng)具備管管理和推推動一個個現(xiàn)代化化企業(yè)的的能力。白厚善先先生的目目標是與與同事們們一起努努力，爭爭取資方方的信任任與支持持，建立立一個有有獨特經(jīng)經(jīng)營理念念的世界界一流新新材料企企業(yè)。能力和特特點：做事執(zhí)著著，事業(yè)業(yè)心強，思路開開闊，能能夠洞悉悉復雜的的環(huán)境，抓住發(fā)發(fā)展的機機

44、遇，知知識吸取取能力高高于一般般人?？偪偟膩碚f說，白厚厚善先生生屬于技技術創(chuàng)業(yè)業(yè)管理理創(chuàng)新型型的人才才，是新新一代的的企業(yè)家家。公司其它它管理人人員介紹紹序號姓名部門工作崗位位學歷畢業(yè)學校校所學專業(yè)業(yè)備注1劉德賢總經(jīng)理助助理碩士北京理工工大學金屬材料料2劉亞飛研發(fā)部研發(fā)項目目經(jīng)理博士中國科技技大學無機固體體化學3陳彥斌研發(fā)部研發(fā)項目目經(jīng)理博士北京科技技大學電化學3伍俊霞研發(fā)部部門經(jīng)理理碩士天津大學學應用化學學4鄭瑛總辦部門經(jīng)理理本科北京大學學中文5王曉明營銷部部門經(jīng)理理MBA人民大學學分析化學學中南工業(yè)業(yè)大學6肖磊磊深圳分公公司部門經(jīng)理理本科東北工學學院有色冶金金曾任金川川公司科科研科長長、車

45、間間主任7梁發(fā)斌人力資源源部部門經(jīng)理理碩士天津大學學管理MBA，7年經(jīng)驗驗8謝國忠財務部部門經(jīng)理理碩士北京工業(yè)業(yè)大學管理科學學與工程程4年工作作經(jīng)驗9楊躍平玉泉工廠廠總經(jīng)理助助理兼廠廠長本科北京科技技大學金屬材料料在讀管理理碩士，10年工工作經(jīng)驗驗10張慧清通州工廠廠廠長本科北京化工工學院工業(yè)管理理工程10年工工作經(jīng)驗驗11李國良質(zhì)量部部門經(jīng)理理本科天津大學學電化學4年Mootorrolaa工作經(jīng)經(jīng)驗五、公司司戰(zhàn)略與與三年規(guī)規(guī)劃最高目標標：創(chuàng)建建一流企企業(yè)，持持續(xù)貢獻獻于社會會；企業(yè)宗旨旨：為先先鋒產(chǎn)品品開發(fā)新新材料；行業(yè)定位位：三年年內(nèi)立足足于新材材料，并并開始關關注其他他的領域域；三年目標

46、標目標項目目20033年20044年20055年銷售額30000-50000萬萬元2-3億億4-5億億市場地位位傳統(tǒng)產(chǎn)品品繼續(xù)在在國內(nèi)保保持優(yōu)勢勢，在壓壓敏行業(yè)業(yè)恢復優(yōu)優(yōu)勢地位位，在國國際市場場追求增增長；電電池材料料爭取國國內(nèi)第一一的位置置傳統(tǒng)產(chǎn)品品在國內(nèi)內(nèi)保持優(yōu)優(yōu)勢，外外銷達到到國內(nèi)銷銷量的550%；電池材材料在國國內(nèi)保持持第一的的地位，外銷占占國內(nèi)銷銷售的550%傳統(tǒng)產(chǎn)品品在國內(nèi)內(nèi)保持優(yōu)優(yōu)勢，外外銷達到到國內(nèi)銷銷量的1100%，在國國際上形形成一定定的影響響力；電電池材料料在國內(nèi)內(nèi)保持第第一的地地位，外外銷占國國內(nèi)銷售售的1000%，在國際際上也形形成一定定的影響響力。新產(chǎn)品，新行業(yè)業(yè)完

47、成下一一個新的的行業(yè)的的論證：下二個個主打產(chǎn)產(chǎn)品完成成試驗開開發(fā)：包包括一種種全新概概念的小小型鋰電電用正極極材料，及一種種動力電電池材料料。進入新行行業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品完成成小試開開發(fā)；下二個主主打產(chǎn)品品進入量量產(chǎn)開發(fā)發(fā)階段：包括一一種全新新概念的的小型鋰鋰電用正正及材料料，及一一種動力力電池材材料。約兩種新新品完成成量產(chǎn)。企業(yè)文化化爭取讓大大多數(shù)人人認同公公司的基基本理念念員工完全全認同公公司理念念企業(yè)文化化足以令令員工感感到驕傲傲。國際化外銷產(chǎn)品品境外設置置國外銷銷售機構(gòu)構(gòu)到國外建建分公司司產(chǎn)品研發(fā)發(fā)方向當升會在在把一個個認準了了的產(chǎn)品品做大、做強，再考慮慮進入其其他新領領域；開開展新業(yè)業(yè)務采取

48、取相關延延伸戰(zhàn)略略（產(chǎn)品品、市場場、技術術相關），減少少擴張成成本，發(fā)發(fā)揮競爭爭優(yōu)勢。當升在未未來幾年年內(nèi)繼續(xù)續(xù)加大在在技術，研發(fā)上上的投入入，主要要的研發(fā)發(fā)方向為為：鈷酸鋰本本身還有有很強的的生命力力，擴容容速度很很快，把把鈷酸鋰鋰性能更更加優(yōu)越越、生產(chǎn)產(chǎn)技術更更加穩(wěn)定定，在220033年會有有相當精精力投入入制備技技術、設設備改造造。實現(xiàn)氧化化鉍與氧氧化鈷產(chǎn)產(chǎn)品的系系列化；小型電池池的正極極材料，是優(yōu)先先的研究究方向：安全性性，高容容量（鎳鎳鈷酸鋰鋰），高高密度，長壽命命。推出出系列產(chǎn)產(chǎn)品。動力電池池材料方方向。錳錳酸鋰（近期可可能性大大），磷磷酸鐵鋰鋰（目前前技術不不過關，但更有有優(yōu)勢）

49、，都要要開展研研究，進進行比較較。開展電池池技術的的研究：小型電電池，動動力電池池。擬成成立“電池技技術研究究部”。其他的跟跟電池相相關的材材料：負負極球狀狀石墨粉粉（考慮慮OEMM）；鋁鋁鋰合金金鋁硅合合金；金金屬硫化化物材料料；非晶晶態(tài)錫氧氧化物；電解液液中的防防爆添加加劑。六、 融融資戰(zhàn)略略與資金金規(guī)劃當升計劃劃分三期期開展融融資工作作，以擴擴建生產(chǎn)產(chǎn)線，其其中建設設資金需需求主要要通過股股權(quán)融資資來解決決，流動動資金需需求主要要通過銀銀行貸款款等債務務融資形形式來解解決。具具體建設設項目及及融資計計劃如下下：類別序號建設項目目金額(萬萬元)建設期限限一期融資資：國內(nèi)資金金私募+貸款（2

50、0003.66-20003.11）1新工廠氧氧化鈷II期10000噸/年2000020033.111-20004.42新工廠鈷鈷酸鋰II期5000噸/年1000020033.111-20004.43新增流動動資金400004總計70000二期融資資：國外資金金私募+貸款（20003.112-220044.5）1新工廠鈷鈷酸鋰III期110000噸/年年2000020044.6-20004.1112新工廠氧氧化鈷III期110000噸/年年2000020044.6-20004.1113新工廠錳錳酸鋰II期5000噸/年70020044.9-20005.334新工廠氧氧化鉍3300噸噸/年3002

51、0044.9-20005.335新增流動動資金500006總計100000三期融資資：香港上市市公募+貸款（20004.66-20005.5）1新工廠錳錳酸鋰III期220000噸/年年2000020055.6-20005.1122新工廠鎳鎳鈷酸鋰鋰I期5500噸噸/年1000020055.4-20005.993新工廠鎳鎳鈷酸鋰鋰II期期20000噸/年2000020055.100-20006.64其它材料料項目5000020055.7-20006.445新增流動動資金1000006總計200000三期融資資資金總總計370000當升目前前正在開開展第一一期融資資活動，擬于220033年111

52、月完成成外部股股權(quán)融資資工作，引入資資金30000萬萬元人民民幣，出出讓400%的股股權(quán)比例例。七、業(yè)績績和業(yè)務務預測目前業(yè)務務狀況及及趨勢當升在國國內(nèi)電子子陶瓷行行業(yè)處于于領先地地位，當當升從119999年起成成為國內(nèi)內(nèi)最大的的電子陶陶瓷粉體體材料制制造商，憑借著著產(chǎn)品的的優(yōu)質(zhì)，占據(jù)了了20%的的市場份份額，年年銷售額額約為220000萬元。在陶瓷瓷電容、壓敏電電阻、熱熱敏電阻阻等方面面與同行行業(yè)相比比具有質(zhì)質(zhì)量形象象優(yōu)勢，保持相相對較高高價格；在避雷雷器行業(yè)業(yè)由于對對質(zhì)量要要求不高高，基本本靠低價價競爭，當升在在此行業(yè)業(yè)在逐漸漸退出。氧化鉍鉍10%銷往臺臺灣和日日本。氧化鉍、氧化鈷鈷市場開

53、開拓里程程表電子陶瓷瓷細分行行業(yè)陶瓷電容容壓敏電阻阻彩管行業(yè)業(yè)NTC出口首次進入入時間1992219933199551996619988行業(yè)中的的領先公公司山東沂南南東莞舜全全松下電器器江蘇興順順臺灣地區(qū)區(qū)當升穩(wěn)定定供貨起起始時間間19944200001995519988氧化鉍與與氧化鈷鈷銷售狀狀況一覽覽表氧化鉍20000200112002220033年（19月）客戶數(shù)444455銷售數(shù)量量（噸）76.995875.3352.332單價（萬萬/噸）109.28.88.966占總銷售售額比例例33.772%40.885%31.774%29.445%氧化鈷20000200112002220033年

54、（16月）客戶數(shù)394343銷售數(shù)量量（噸）30.8819.6622.4418.004單價（萬萬/噸）42.66730.99824.55822.335占總銷售售額比例例56.887%47.442%26.226%25.118%鋰離子電電池是比比鎳氫電電池具有有更優(yōu)性性能的一一種產(chǎn)品品，在中中國是一一個正在在興起的的行業(yè)，廣泛用用于手機機電池、筆記本本電腦、電動汽汽車、攝攝像機及及數(shù)碼相相機等領領域。目目前，國國內(nèi)對鋰鋰離子電電池需求求正迅速速擴張，海外鋰鋰離子電電池制造造廠向國國內(nèi)轉(zhuǎn)移移的勢頭頭也正在在加強。鈷酸鋰產(chǎn)產(chǎn)品從220022年6月月開始向向市場推推出鈷酸酸鋰以來來，成功功進入了了16家

55、家企業(yè)，在20002年年11月月達到了了月銷售售19噸噸的良好好成績。并且在在20002年77月份成成為國內(nèi)內(nèi)第一、世界第第三的鋰鋰電生產(chǎn)產(chǎn)商BYYD唯一一的國內(nèi)內(nèi)供應商商，成功功銷售2200KKG鈷酸酸鋰。后后來因為為，BYYD香港港上市融融資后，利用其其三年的的技術積積累部分分自產(chǎn)鈷鈷酸鋰后后而退出出。期間間經(jīng)歷了了SARRS的負負面影響響，造成成了公司司銷售上上的起伏伏。手機向彩彩屏、多多媒體轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化，對對手機電電池提出出更高要要求，國國內(nèi)市場場從鋼殼殼向鋁殼殼轉(zhuǎn)化帶帶動鈷酸酸鋰產(chǎn)品品性能和和質(zhì)量的的進一步步提高。這是挑挑戰(zhàn)，也也是機遇遇。當升升在20003年年第二季季度，實實施了代代號為

56、“春雁行行動”的研究究開發(fā)計計劃，當當升上下下眾志成成誠，在在非典橫橫行的五五月，當當升主要要人員集集中在通通州工廠廠，進行行半封閉閉、半軍軍事工作作，目的的在于穩(wěn)穩(wěn)定工藝藝，實現(xiàn)現(xiàn)精密制制造；并并且針對對目前手手機電池池更高要要求形成成的新的的市場，提升產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)，推出出了6#新品。全面提提升了產(chǎn)產(chǎn)品的性性能，更更加適應應目前手手機電池池向“薄，輕輕，高能能量”發(fā)展的的趨勢。當升6#新品在在6月份份向多家家客戶送送樣，得得到高度度好評，認為超超過國內(nèi)內(nèi)競爭對對手產(chǎn)品品性能，位居國國內(nèi)前列列。其中中深圳國國光采用用6#新新品1000公斤斤，貴州州航天新新定4#品5000公斤斤，海南南海能達達

57、新定2200公公斤，TCLL采購新新品1000公斤斤，湖南南三環(huán)1100也也通過了了樣品測測試提出出了訂貨貨要求。邦凱在在試用110公斤斤進行小小試后，就直接接采用了了1000公斤，對其新新建鋁殼殼手機電電池廠房房的新設設備進行行調(diào)試，10噸噸的定單單正在洽洽談之中中。當升升又在77月5日日，向223家用用戶進行行了集中中送樣，大量檢檢測結(jié)果果正在陸陸續(xù)返回回。今年六月月以來當當升6新品新新客戶一一覽表序號客戶名稱稱目前電芯芯產(chǎn)量（萬支/日）鈷酸鋰現(xiàn)現(xiàn)用量(T/MM)檢測通過過時間截至100.200訂貨量量(kgg)1深圳市比比克鋰電電有限公公司265003.1102深圳市邦邦凱電子子有限公公

58、司122403.1105200003哈爾濱光光宇電池池有限公公司101803.110504海普賽能能源81503.1105青島澳柯柯瑪新能能源有限限公司71403.0086深圳銀思思奇51003.0087貴州航天天4803.1105008深圳力多多威3603.0099湖南三環(huán)環(huán)3603.0074080010深圳閩泰泰科技3603.00915000011煙臺碩微微23.603.00712深圳盈力力電池有有限公司司2403.11013廣州國光光2403.00870014深圳寰宇宇達電池池科技有有限公司司2403.00815深圳天貿(mào)貿(mào)2403.11016海南海能能達1.5303.0081120001

59、7TCL金金能電池池公司1.5303.00910018浙江萬馬馬集團高高能量電電池1203.0081019深圳匯洋洋達0.81.603.11020上海宜電電電子上上海有限限公司0.61.203.00821深圳佳士士德0.5103.11020022上海德朗朗能0.5103.00723江門三捷捷0.40.803.00850024東莞邁科科0.30.603.00925寧波三星星奧克斯斯0.30.500 03.00926北京中盛盛恒動電電池有限限公司0.20.500 03.009合計98.66191.8843440當升產(chǎn)品品類型與與銷售預預測表2002220033第三季度度第四季度度第一季度度第二季度

60、度第三季度度第四季度度鈷酸鋰產(chǎn)產(chǎn)品型號號2#2#4#4#6#6#，88#，10#客戶數(shù)16351020主要客戶戶邦凱深圳碩微微煙臺碩微微邦凱、海海能達邦凱、閩閩泰、力力多威等等銷售數(shù)量量（噸）3520.2216.0111370（預預測）今年，當當升還投投資500萬建立立了電池池檢測線線，利用用完全與與電池生生產(chǎn)廠商商相同的的設備對對自產(chǎn)的的鈷酸鋰鋰產(chǎn)品進進行檢測測，這樣樣有利于于保證出出廠產(chǎn)品品的質(zhì)量量，有利利于當升升開展電電池技術術的研究究，為客客戶提供供技術服服務。業(yè)務預測測據(jù)統(tǒng)計，20003年國國內(nèi)鈷酸酸鋰市場場容量為為30000噸左左右，其其中高端端市場占占據(jù)7330噸，中端市市場20