2022年電子特氣行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

1、2022年電子特氣行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析1.電子特氣種類豐富，應(yīng)用廣泛特種氣體應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品附加值較高。特種氣體按其應(yīng)用可分為電子特種氣體、醫(yī)療氣體、標準氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體等，廣泛應(yīng)用于電子半導體、化工、醫(yī)療、環(huán)保、高端裝備制造等領(lǐng)域，其中電子特氣是指應(yīng)用于集成電路、新型顯示等領(lǐng)域的特種氣體，可用于化學氣相沉積、離子注入、光刻、擴散、刻蝕、摻雜等多個環(huán)節(jié)，約占50%的制造成本。半導體晶圓制造所需電子特氣種類超50種，單一氣體銷量較少，但要求極高，并且隨著集成電路制造進程的技術(shù)改進，電子特氣的純度和精度要求持續(xù)提高，例如普通工業(yè)氣體純度要求在99.99%左右，而電子特氣純度

2、要求通常在6N（99.9999%）以上。由于特種氣體定制化程度較高，品種較多，要求精確等特點，其產(chǎn)品附加值較傳統(tǒng)工業(yè)氣體高。2.電子特氣市場加速電子特氣市場規(guī)模持續(xù)快速增長，國內(nèi)增速遠高于全球。受益于新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特種氣體市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。據(jù)techcet數(shù)據(jù)，2020年全球特種氣體市場規(guī)模約58.5億美元，預計在2025年達到80億美元，2020-2025年復合增速為6.5%。據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2020年我國電子特氣市場規(guī)模達173.6億元，近五年復合增速達15%，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測2024年我國電子特氣市場市場規(guī)模將達到230億元，2020-2024年復合增速為7.3%。國

3、內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能擴張迅速，電子特氣迎來進口替代紅利。根據(jù)ICinsights數(shù)據(jù)，截至2020年12月，中國臺灣擁有全球晶圓產(chǎn)能的21.4%，居世界前列。中國大陸晶圓廠產(chǎn)能在全球占比中增速最快，中國大陸月產(chǎn)能占全球的15.3%，與日本的15.8%相當。預計到2021年，中國大陸晶圓產(chǎn)能將超過日本。中國本土的半導體市場需求占全球的1/3，但供給能力卻明顯不足，半導體設(shè)備及材料是國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。隨著國內(nèi)新建的晶圓廠陸續(xù)實現(xiàn)量產(chǎn)，全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向我國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)銷售的芯片國產(chǎn)占比有望在2023年提升至20%。國內(nèi)新建晶圓廠的密集投產(chǎn)為電子特氣打開了最佳替代窗口，中國半導體行業(yè)協(xié)會預計到20

4、25年，用于集成電路行業(yè)的電子特氣市場規(guī)模可達約134億元，并且有望持續(xù)保持高增態(tài)勢。特氣國產(chǎn)化是必然趨勢。國內(nèi)特氣市場起步較晚，早期在技術(shù)、工藝、設(shè)備上受制于外資，差距也比較明顯，對外依賴程度較高。隨著國內(nèi)氣體技術(shù)的逐步突破，國內(nèi)氣體公司在特氣領(lǐng)域奮起直追，同國外氣體公司相比雖有不足，但追趕步伐極快。由于運輸成本優(yōu)勢、產(chǎn)品價格優(yōu)勢以及技術(shù)追趕，特種氣體國產(chǎn)化是大勢所趨。目前我國正逐步實現(xiàn)特種氣體的國產(chǎn)化，建立起一套完整的生產(chǎn)和供應(yīng)體系。同國外廠家比較，國內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在：運輸成本具有明顯的優(yōu)勢。特種氣體作為危險化學品，產(chǎn)品包裝、運輸有嚴格的規(guī)定，部分產(chǎn)品的進出口受相關(guān)國家管制，進口周期

5、長、容器周轉(zhuǎn)困難，給客戶使用和售后服務(wù)帶來很多不便，比如從美國進口特種氣體，海運及通關(guān)手續(xù)需要近2個月的時間，包裝容器的周轉(zhuǎn)效率極低，運輸成本非常高甚至高于氣體本身價格。國內(nèi)特種氣體企業(yè)物流成本低，供貨及時。產(chǎn)品價格具有明顯的優(yōu)勢。比如國內(nèi)高純氣體產(chǎn)品平均價格只有國際市場價格的60%，采用國產(chǎn)高純氣體產(chǎn)品可大幅度降低下游行業(yè)的制造成本。國內(nèi)技術(shù)積極追趕。盡管開發(fā)、研究起步晚，但是部分產(chǎn)品的容器處理技術(shù)、氣體提純技術(shù)、氣體充裝技術(shù)和檢測技術(shù)已經(jīng)達到國際通行標準。所以特種氣體國產(chǎn)化是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。電子特氣得到國家政策大力支持。目前國內(nèi)氣體公司整體競爭力仍然不足，國家在政策方面鼓勵氣體企業(yè)

6、積極創(chuàng)新，實現(xiàn)技術(shù)突破以提高國內(nèi)企業(yè)競爭力?？萍疾俊⒇斦?、國家稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布的高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法（2016）將“超凈高純試劑及特種（電子）氣體”、“天然氣制氫技術(shù)”、“超高純度氫的制備技術(shù)”、“廢棄燃氣回收利用技術(shù)”等列為國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。由于工業(yè)氣體廣泛應(yīng)用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造等國家重點發(fā)展的新興行業(yè)，國家對這些行業(yè)制定的鼓勵政策和支持國產(chǎn)化政策也能間接推動工業(yè)氣體行業(yè)的快速發(fā)展。國內(nèi)企業(yè)逐步掌握知識產(chǎn)權(quán)，打破國外技術(shù)壟斷。半導體行業(yè)對于氣源及其供應(yīng)系統(tǒng)有著苛刻的要求，電子氣體的深度提純難度大，而純度是氣體質(zhì)量最重要的指標。在芯片加工過程中，微小的氣體純凈度差異將導致整個產(chǎn)品性能的降低甚至報廢。電子氣體純度往往要求5N以上級別，還要將金屬元素凈化到10-9方級至10-12次方級。氣體純度每提高一個層次對純化技術(shù)就提出了更高的要求，技術(shù)難度也將顯