用友T-CRM使用手冊

1、目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc310929349 第一章 T-CRM簡介 PAGEREF _Toc310929349 h 5 HYPERLINK l _Toc310929350 1.1 簡介 PAGEREF _Toc310929350 h 5 HYPERLINK l _Toc310929351 1.2 登錄 PAGEREF _Toc310929351 h 5 HYPERLINK l _Toc310929352 1.3 系統(tǒng)鏈接 PAGEREF _Toc310929352 h 6 HYPERLINK l _Toc310929353 第二章 管理員設(shè)置 PA

2、GEREF _Toc310929353 h 8 HYPERLINK l _Toc310929354 2.1權(quán)限設(shè)置 PAGEREF _Toc310929354 h 8 HYPERLINK l _Toc310929355 2.1.1 角色 PAGEREF _Toc310929355 h 8 HYPERLINK l _Toc310929356 2.1.2 部門 PAGEREF _Toc310929356 h 9 HYPERLINK l _Toc310929357 2.1.3 員工 PAGEREF _Toc310929357 h 10 HYPERLINK l _Toc310929358 2.2 自定

3、義設(shè)置 PAGEREF _Toc310929358 h 10 HYPERLINK l _Toc310929359 2.3 郵件設(shè)置 PAGEREF _Toc310929359 h 16 HYPERLINK l _Toc310929360 2.4 短信設(shè)置 PAGEREF _Toc310929360 h 20 HYPERLINK l _Toc310929361 2.5 其他設(shè)置 PAGEREF _Toc310929361 h 20 HYPERLINK l _Toc310929362 第三章 公共功能 PAGEREF _Toc310929362 h 24 HYPERLINK l _Toc31092

4、9363 3.1 首頁 PAGEREF _Toc310929363 h 24 HYPERLINK l _Toc310929364 3.2 查詢 PAGEREF _Toc310929364 h 25 HYPERLINK l _Toc310929365 3.2.1 簡單查詢 PAGEREF _Toc310929365 h 26 HYPERLINK l _Toc310929366 3.2.2 高級查詢 PAGEREF _Toc310929366 h 27 HYPERLINK l _Toc310929367 3.2.3 我的查詢 PAGEREF _Toc310929367 h 28 HYPERLINK

5、 l _Toc310929368 3.3 批量更新 PAGEREF _Toc310929368 h 29 HYPERLINK l _Toc310929369 3.4 查重 PAGEREF _Toc310929369 h 30 HYPERLINK l _Toc310929370 3.5 合并 PAGEREF _Toc310929370 h 32 HYPERLINK l _Toc310929371 3.6 打印 PAGEREF _Toc310929371 h 35 HYPERLINK l _Toc310929372 3.7 導(dǎo)入 PAGEREF _Toc310929372 h 36 HYPERLI

6、NK l _Toc310929373 3.8 導(dǎo)出 PAGEREF _Toc310929373 h 39 HYPERLINK l _Toc310929374 3.9 復(fù)制 PAGEREF _Toc310929374 h 42 HYPERLINK l _Toc310929375 3.10統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc310929375 h 42 HYPERLINK l _Toc310929376 3.11 自定義設(shè)置 PAGEREF _Toc310929376 h 43 HYPERLINK l _Toc310929377 第四章 使用應(yīng)用程序 PAGEREF _Toc310929377 h 44

7、 HYPERLINK l _Toc310929378 4.1 客戶 PAGEREF _Toc310929378 h 44 HYPERLINK l _Toc310929379 4.2 客戶-聯(lián)系人 PAGEREF _Toc310929379 h 47 HYPERLINK l _Toc310929380 4.3 行動 PAGEREF _Toc310929380 h 47 HYPERLINK l _Toc310929381 4.4 銷售機(jī)會 PAGEREF _Toc310929381 h 48 HYPERLINK l _Toc310929382 4.5 銷售機(jī)會-報(bào)價(jià)單 PAGEREF _Toc31

8、0929382 h 50 HYPERLINK l _Toc310929383 4.6訂單 PAGEREF _Toc310929383 h 50 HYPERLINK l _Toc310929384 4.7 產(chǎn)品 PAGEREF _Toc310929384 h 51 HYPERLINK l _Toc310929385 4.7.1 產(chǎn)品分類 PAGEREF _Toc310929385 h 51 HYPERLINK l _Toc310929386 4.7.2 產(chǎn)品 PAGEREF _Toc310929386 h 51 HYPERLINK l _Toc310929387 4.7.3 價(jià)格表 PAGERE

9、F _Toc310929387 h 51 HYPERLINK l _Toc310929388 4.8 經(jīng)理看臺 PAGEREF _Toc310929388 h 52 HYPERLINK l _Toc310929389 4.9 服務(wù) PAGEREF _Toc310929389 h 53 HYPERLINK l _Toc310929390 4.10 協(xié)同-知識管理 PAGEREF _Toc310929390 h 53 HYPERLINK l _Toc310929391 4.11 協(xié)同-通知 PAGEREF _Toc310929391 h 53 HYPERLINK l _Toc310929392 4

10、.12 協(xié)同-短信 PAGEREF _Toc310929392 h 54 HYPERLINK l _Toc310929393 4.13 協(xié)同-郵件 PAGEREF _Toc310929393 h 54 HYPERLINK l _Toc310929394 4.14 分析決策-報(bào)表 PAGEREF _Toc310929394 h 54 HYPERLINK l _Toc310929395 4.15 分析決策-儀表板 PAGEREF _Toc310929395 h 57 HYPERLINK l _Toc310929396 附錄 常見問題 PAGEREF _Toc310929396 h 59 HYPER

11、LINK l _Toc310929397 安裝過程 PAGEREF _Toc310929397 h 59 HYPERLINK l _Toc310929398 （1）軟件在安裝的過程中提示端口被占用，如何解決？ PAGEREF _Toc310929398 h 59 HYPERLINK l _Toc310929399 首次登陸 PAGEREF _Toc310929399 h 59 HYPERLINK l _Toc310929400 （2）第一次進(jìn)入到系統(tǒng)時(shí)，登錄名和密碼什么？ PAGEREF _Toc310929400 h 59 HYPERLINK l _Toc310929401 （3）如果用戶忘

12、記密碼應(yīng)該怎么辦？ PAGEREF _Toc310929401 h 59 HYPERLINK l _Toc310929402 （4）如何修改個(gè)人登錄密碼？ PAGEREF _Toc310929402 h 59 HYPERLINK l _Toc310929403 普通用戶功能操作類 PAGEREF _Toc310929403 h 59 HYPERLINK l _Toc310929404 （5）行動中的“郵件提醒”字段，勾選了有什么用？ PAGEREF _Toc310929404 h 59 HYPERLINK l _Toc310929405 （6）頁面的快速查詢，都可以查詢那些內(nèi)容？ PAGERE

13、F _Toc310929405 h 60 HYPERLINK l _Toc310929406 （7）按照上周/上月創(chuàng)建，上周/上月修改的條件查詢，如何理解？ PAGEREF _Toc310929406 h 60 HYPERLINK l _Toc310929407 （8）在聯(lián)系人列表中，選擇一組聯(lián)系人，單擊“發(fā)送短信”，進(jìn)入到短信編輯頁面，但是沒有看到勾選中的聯(lián)系人，為什么？ PAGEREF _Toc310929407 h 60 HYPERLINK l _Toc310929408 （9）系統(tǒng)支持批量刪除嗎？ PAGEREF _Toc310929408 h 60 HYPERLINK l _Toc3

14、10929409 管理員操作類 PAGEREF _Toc310929409 h 60 HYPERLINK l _Toc310929410 （10）字段編輯頁面中的“審計(jì)字段”是做什么用的？ PAGEREF _Toc310929410 h 60 HYPERLINK l _Toc310929411 （11）在字段列表中，枚舉類型的字段有個(gè)“替換”選項(xiàng)，是什么作用？ PAGEREF _Toc310929411 h 60 HYPERLINK l _Toc310929412 （12）在定義字段約束關(guān)系時(shí)，選擇受控字段為空，為什么？ PAGEREF _Toc310929412 h 61 HYPERLINK

15、 l _Toc310929413 （13）對象查詢條件修改是什么地方的設(shè)置？ PAGEREF _Toc310929413 h 61 HYPERLINK l _Toc310929414 （14）T-CRM支持上傳最大8M的附件，能否修改上傳附件的大?。?PAGEREF _Toc310929414 h 61 HYPERLINK l _Toc310929415 （15）是否可以將軟件左上角暢捷通的logo修改為客戶的logo？ PAGEREF _Toc310929415 h 61 HYPERLINK l _Toc310929416 （16）軟件安裝完成使用了一段時(shí)間后 ，如何修改端口號？ PAGER

16、EF _Toc310929416 h 61 HYPERLINK l _Toc310929417 （17）系統(tǒng)啟動后，T-CRM的服務(wù)（右下角的小羽毛）不見了，如何手工啟動？ PAGEREF _Toc310929417 h 61 HYPERLINK l _Toc310929418 （18）如何修改地址標(biāo)簽打印模板？ PAGEREF _Toc310929418 h 62 HYPERLINK l _Toc310929419 郵件相關(guān) PAGEREF _Toc310929419 h 62 HYPERLINK l _Toc310929420 （19）郵件帳戶中的“登錄驗(yàn)證”字段，如何理解？ PAGERE

17、F _Toc310929420 h 62 HYPERLINK l _Toc310929421 （20）設(shè)置了郵件的禁發(fā)規(guī)則，但是沒有起作用，為什么？ PAGEREF _Toc310929421 h 62 HYPERLINK l _Toc310929422 （21）T-CRM 中郵箱的設(shè)置總是測試不通過？ PAGEREF _Toc310929422 h 62第一章 T-CRM簡介1.1 簡介歡迎使用T-CRM系統(tǒng)，T-CRM是企業(yè)的銷售管理專家，智慧型的CRM，幫助企業(yè)管好銷售團(tuán)隊(duì)的同時(shí)，經(jīng)營好企業(yè)的客戶，提升企業(yè)盈利能力！系統(tǒng)主菜單展示：T-CRM系統(tǒng)包括方便易用的自定義工具，幫助您創(chuàng)建適合企

18、業(yè)業(yè)務(wù)特定需求的解決方案。與excel和word集成，按用戶習(xí)慣的工作方式工作。方便快速的記錄各種類型的備注，批示和附件。1.2 登錄在T-CRM系統(tǒng)安裝成功后，在桌面會出現(xiàn)快速訪問圖標(biāo)，如下圖所示：點(diǎn)擊圖標(biāo)，進(jìn)入登陸頁面，錄入登錄名和密碼（管理員賬號為admin默認(rèn)密碼為空），點(diǎn)擊“登錄”按鈕，進(jìn)入CRM系統(tǒng)。忘記密碼：如果用戶忘記了密碼，請點(diǎn)擊“忘記密碼”按鈕，系統(tǒng)將出現(xiàn)用戶預(yù)先設(shè)定的密碼提示問題，回答正確后，系統(tǒng)將清空當(dāng)前用戶的密碼，并要求重新設(shè)置密碼。如果用戶沒用設(shè)置密碼提示問題，請聯(lián)系系統(tǒng)管理員，清空當(dāng)前用戶的登錄密碼。多語言：T-CRM系統(tǒng)支持多語言，目前支持英語，簡體中文，繁體中

19、文。登錄前請選擇您要使用的語言。注意：在客戶端訪問系統(tǒng)，請打開瀏覽器，在地址欄中輸入T-CRM的登錄地址，如： HYPERLINK 5:8000/ 5:8000/ 其中“5”為T-CRM服務(wù)器的IP地址，“8000”為T-CRM的訪問端口號，默認(rèn)安裝時(shí)為8000。1.3 系統(tǒng)鏈接 進(jìn)入系統(tǒng)后，頁面的右上角為系統(tǒng)鏈接，如下圖所示：說明如下：鼠標(biāo)滑動到歡迎您后，如下圖所示：個(gè)人信息：點(diǎn)擊鏈接，進(jìn)入個(gè)人信息修改界面，可以修改登錄名，電子郵件，手機(jī)等個(gè)人信息。電子郵件地址為收取系統(tǒng)提醒郵件的地址。修改密碼：點(diǎn)擊鏈接，進(jìn)入個(gè)人登錄密碼修改界面，可以修改登錄密碼并設(shè)置密保問題。語言設(shè)置：點(diǎn)擊鏈接，設(shè)置系統(tǒng)

20、語言及貨幣符號。提醒：點(diǎn)擊鏈接，查看系統(tǒng)提醒信息，可以延遲提醒信息，也可以清除提醒信息。鼠標(biāo)滑動到設(shè)置后，如下圖所示：在線用戶：點(diǎn)擊鏈接，查看在線用戶的情況，管理員登錄時(shí)，可以在在線用戶列表中踢出閑置用戶。清緩存：點(diǎn)擊鏈接，清空系統(tǒng)臨時(shí)數(shù)據(jù)。在系統(tǒng)升級后，應(yīng)操作此功能。鼠標(biāo)滑動到回收站后，如下圖所示：回收站：點(diǎn)擊鏈接，可以查看各對象刪除的數(shù)據(jù)，可以恢復(fù)誤操作的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)管理員可以徹底刪除數(shù)據(jù)。在線注冊：點(diǎn)擊鏈接，進(jìn)入軟件注冊狀態(tài)查詢界面，并可進(jìn)行經(jīng)銷商防偽查詢。鼠標(biāo)滑動到幫助后，如下圖所示：我要提問：點(diǎn)擊鏈接，進(jìn)入暢捷知道界面，搜索自己未解決的CRM問題，解答自己解決過的CRM問題，與其他用戶

21、進(jìn)行互動，提升軟件應(yīng)用價(jià)值。我要加功能：點(diǎn)擊鏈接，進(jìn)入暢捷通論壇，反饋需求問題，暢捷通將及時(shí)回復(fù)您的要求。關(guān)于：點(diǎn)擊鏈接，查看軟件版權(quán)信息。退出：點(diǎn)擊鏈接，退出CRM系統(tǒng)。每次退出系統(tǒng)，請點(diǎn)擊此鏈接。如果直接關(guān)閉瀏覽器，用戶將繼續(xù)占用站點(diǎn)數(shù)，影響其他用戶的使用。第二章 管理員設(shè)置2.1權(quán)限設(shè)置T-CRM的權(quán)限設(shè)置分為三部分：角色，部門，員工。角色主要控制上下級的數(shù)據(jù)權(quán)限，功能的使用權(quán)限。部門體現(xiàn)公司內(nèi)部組織架構(gòu)，主要為后期統(tǒng)計(jì)部門銷售數(shù)據(jù)等報(bào)表服務(wù)。員工為使用系統(tǒng)的用戶。2.1.1 角色角色主要用來控制上下級關(guān)系的功能和訪問控制的功能，角色之間有層級的關(guān)系，每個(gè)系統(tǒng)用戶只能指定一個(gè)角色，用戶之

22、間的層級關(guān)系根據(jù)角色的關(guān)系決定。每個(gè)上級角色的用戶訪問權(quán)限完全包含下級角色用戶的訪問權(quán)限（如一個(gè)下級用戶是某個(gè)客戶的所有者，那么他/她的所有上級用戶也視同這個(gè)客戶的所有者）。新增角色 系統(tǒng)提供一個(gè)系統(tǒng)管理員的用戶admin，可以訪問所有的數(shù)據(jù)，具有所有功能的操作權(quán)限。使用此賬號登陸后，點(diǎn)擊系統(tǒng)鏈接“設(shè)置設(shè)置”進(jìn)入管理員設(shè)置界面，點(diǎn)擊“權(quán)限設(shè)置角色”進(jìn)入角色列表界面。初次添加時(shí)可使用“從系統(tǒng)模板新建”按鈕，系統(tǒng)預(yù)置了“總經(jīng)理-經(jīng)理-銷售人員”三層結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)權(quán)限的劃分系統(tǒng)管理類操作：包括角色的定義、用戶定義、自定義設(shè)置等，只有系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行；數(shù)據(jù)對象操作：客戶，聯(lián)系人，、銷售機(jī)會、報(bào)價(jià)單、訂單

23、、產(chǎn)品和價(jià)格表等數(shù)據(jù)對象的權(quán)限由角色的權(quán)限限定。操作權(quán)限的類型訪問: 是否可以訪問該數(shù)據(jù)對象，如果禁止，其它所有權(quán)限都禁止；查看: 查看該數(shù)據(jù)對象的詳細(xì)信息的范圍；新建: 創(chuàng)建時(shí)的范圍；修改: 修改的范圍；刪除: 刪除的范圍；導(dǎo)入: 是否允許數(shù)據(jù)導(dǎo)入；導(dǎo)出: 是否允許數(shù)據(jù)導(dǎo)出；打印: 是否允許打印；審核：是否可操作審核功能；數(shù)據(jù)訪問的范圍每個(gè)角色在一個(gè)數(shù)據(jù)對象上的以上操作有下面的范圍限制（不是所有的組合都有意義）：無： 沒有權(quán)限。本人：如果自己（和下級用戶）是所有者則可以操作。全部：對所有客戶對象都可操作。角色的優(yōu)點(diǎn)所有權(quán)限配置都集中到角色上，只要把企業(yè)內(nèi)各個(gè)實(shí)際的業(yè)務(wù)角色配置好即可，而且配置

24、時(shí)指明該角色可以操作（查看、修改）的范圍，從完全沒有訪問權(quán)、自己擁有的數(shù)據(jù)對象、全部的客戶的所有數(shù)據(jù)對象都給出了劃分，既可以精確控制數(shù)據(jù)訪問的范圍又很好理解。在這樣的機(jī)制下，不需要建立復(fù)雜的共享規(guī)則就可以實(shí)現(xiàn)比較復(fù)雜的權(quán)限控制。比如需要某一角色的用戶可以查看全部的客戶信息，只需要將該角色權(quán)限的查看設(shè)為全部即可。2.1.2 部門部門主要體現(xiàn)公司內(nèi)部管理架構(gòu)，體現(xiàn)部門層級關(guān)系，為后續(xù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)提供維度。新增部門點(diǎn)擊“權(quán)限設(shè)置部門”進(jìn)入部門查看列表頁面，然后點(diǎn)擊頁面上的“新建子部門”按鈕進(jìn)入部門的新增編輯頁面。錄入部門信息后，點(diǎn)擊保存按鈕即可。點(diǎn)擊部門查看列表上的新增圖標(biāo)，進(jìn)入部門新增編輯頁面，新增部

25、門的上級部門為選中列表行的部門。注意：部門名稱為必填項(xiàng)，如果沒有錄入，則系統(tǒng)在保存該信息時(shí)會自動提示。相同層級的部門名稱不允許重復(fù)。如果您所要刪除的部門已經(jīng)分配給員工，則不能刪除此部門。2.1.3 員工員工系統(tǒng)用戶的個(gè)人信息，您可以存儲用戶的各種信息：電話、所在部門、職務(wù)和對應(yīng)角色等。新增員工點(diǎn)擊“權(quán)限設(shè)置員工”進(jìn)入員工查看列表頁面，然后點(diǎn)擊頁面上的“新建員工”按鈕進(jìn)入員工的新增編輯頁面。錄入員工信息后，點(diǎn)擊保存按鈕即可。注意：登陸賬號不允許重復(fù)。如果您所要刪除的員工被對象引用，則不能刪除此員工。用戶的電子郵件地址可以與員工個(gè)人設(shè)置中自己設(shè)定的郵件帳戶不同，僅作為接受郵件消息提醒使用。如果此員

26、工使用短信功能，請勾選開通短信。清空密碼系統(tǒng)管理員可以在員工詳細(xì)信息查看界面，通過“清空密碼”按鈕，清空員工的登陸密碼。2.2 自定義設(shè)置 自定義設(shè)置系統(tǒng)管理員根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)流程對各個(gè)對象進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置。自定義設(shè)置包括以下幾部分：字段設(shè)置：設(shè)置對象的字段。查詢條件：設(shè)置列表界面的簡單查詢的查詢條件。關(guān)聯(lián)子項(xiàng)：設(shè)置對象詳細(xì)查看界面關(guān)聯(lián)子項(xiàng)的顯示順序和關(guān)聯(lián)子項(xiàng)內(nèi)顯示的字段。編輯頁面布局：設(shè)置對象新增編輯和修改編輯頁面的布局。查看頁面布局：設(shè)置對象詳細(xì)信息查看頁面的布局。字段設(shè)置自定義字段支持如下類型：自定義字段的限制：自定義字段應(yīng)用：審計(jì)字段：在自定義的字段中有些字段類型可被設(shè)為審計(jì)字段，審計(jì)字段是

27、指當(dāng)字段值被修改后，系統(tǒng)會記錄審計(jì)字段被修改的前后狀態(tài)以及修改人、修改時(shí)間，并且在“變動歷史”對象中顯示，如下圖所示：相關(guān)對象顯示：是否允許字段在相關(guān)對象中顯示，如：在聯(lián)系人查看頁面中，是否顯示客戶字段。點(diǎn)擊“自定義設(shè)置聯(lián)系人”按鈕打開聯(lián)系人頁面布局設(shè)置頁面。在勾選“相關(guān)對象顯示”后，該字段會出現(xiàn)在聯(lián)系人頁面布局的可用標(biāo)簽欄中，若不勾選，則在標(biāo)簽欄中不可見。如下圖所示：定義約束關(guān)系在對象的編輯頁面，通常為了填寫方便，在下拉框類型字段間使用約束關(guān)系設(shè)定可以使信息分類、歸屬更加明確。舉例說明：在自定義字段頁面中點(diǎn)擊“定義約束關(guān)系”按鈕，打開字段約束關(guān)系設(shè)定頁面。點(diǎn)擊“新建”按鈕，打開字段選擇頁面。

28、點(diǎn)擊下拉按鈕選擇控制字段與受控字段，設(shè)定完畢后點(diǎn)擊“保存”按鈕，打開字段約束關(guān)系設(shè)定頁面。勾選受控字段，設(shè)定與控制字段的對應(yīng)關(guān)系，設(shè)定完畢點(diǎn)擊“保存”按鈕。字段約束關(guān)系設(shè)定完畢后，用戶在編輯客戶信息時(shí)，選擇“省份”后，在“城市”的下拉選項(xiàng)中顯示的即為在約束關(guān)系中設(shè)定的對應(yīng)選項(xiàng)。如上例，當(dāng)在省份中選擇了“北京市”后，城市選擇下拉列表中只顯示：東城區(qū)、西城區(qū)、崇文區(qū)等北京市的下屬行政區(qū)域。查詢條件設(shè)置列表界面的簡單查詢條件，以客戶為例，如下圖所示：關(guān)聯(lián)子項(xiàng)設(shè)置對象詳細(xì)查看界面關(guān)聯(lián)子項(xiàng)的顯示順序和關(guān)聯(lián)子項(xiàng)內(nèi)顯示的字段。點(diǎn)擊“選擇并排序”按鈕，設(shè)置關(guān)聯(lián)子項(xiàng)是否顯示及顯示順序。點(diǎn)擊“編輯”按鈕，設(shè)置關(guān)聯(lián)

29、子項(xiàng)的顯示字段。編輯頁面布局設(shè)置對象新增編輯和修改編輯頁面的布局。所有用戶自定義的字段，在使用前需要在相關(guān)頁面配置頁面布局方可顯示。以客戶為例，如下圖所示：使用鼠標(biāo)拖拽的方法將標(biāo)簽欄中字段拖拽到編輯頁面中，設(shè)置完畢后點(diǎn)擊“保存”按鈕。點(diǎn)擊“更新查看頁面布局”按鈕，將查看頁面布局更新為編輯頁面布局。查看頁面布局設(shè)置對象詳細(xì)信息查看頁面的布局。操作方法同編輯頁面布局。2.3 郵件設(shè)置點(diǎn)擊“郵件設(shè)置郵件賬戶”進(jìn)入郵件賬戶列表界面，如下圖所示：郵件設(shè)置包括以下幾部分：郵件帳戶：點(diǎn)擊按鈕打開郵件帳戶查看設(shè)置頁面。分配郵件帳戶：點(diǎn)擊按鈕打開郵件帳戶分配設(shè)置頁面。禁發(fā)規(guī)則：點(diǎn)擊按鈕打開郵件禁發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁

30、面。禁發(fā)地址：點(diǎn)擊按鈕打開郵件禁發(fā)地址查看設(shè)置頁面。郵件帳戶在使用系統(tǒng)發(fā)送郵件之前首先需要設(shè)置郵件帳戶。1、點(diǎn)擊“郵件帳戶”按鈕，打開郵件帳戶查看頁面。2、在郵件帳戶設(shè)置頁面，點(diǎn)擊“新建”按鈕添加系統(tǒng)郵件帳戶。3、在郵件帳戶編輯頁面，正確填寫您的郵件帳戶信息，在確保輸入正確后點(diǎn)擊“保存”按鈕。填寫項(xiàng)說明：名稱：在系統(tǒng)中顯示的名稱，以區(qū)分不同的郵件賬戶。顯示名稱：可填寫您的姓名或昵稱，將包含在發(fā)出的郵件中。用戶名：請與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。目前主要有兩種形式，一，與電子郵件地址相同。二，前的內(nèi)容。例如163兩種方式都支持，如果你的郵件地址為，那么郵件賬戶填寫test或者都可以。sina郵箱為前內(nèi)容

31、，如果你的郵件地址為test，那么郵件賬戶填寫test。郵件協(xié)議：目前系統(tǒng)僅支持POP3 。請確保郵件服務(wù)商開通了POP3服務(wù)。發(fā)送郵件服務(wù)器（SMTP）：SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)服務(wù)器用來轉(zhuǎn)發(fā)您發(fā)出的郵件。例如：發(fā)送郵件服務(wù)器端口（SMTP）：請與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。目前163,126，qq，sina，sohu等都為25，啟用SSL連接時(shí)會發(fā)生變化，具體端口號請與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。發(fā)送需SSL連接：一種加密協(xié)議，一部分郵件服務(wù)商支持此協(xié)議，請與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。登錄驗(yàn)證：目前163,126，qq，sina，sohu等郵件服務(wù)商需要驗(yàn)證，請與郵

32、件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。接收郵件服務(wù)器（POP3）：POP3(PostOffice Protocol3)服務(wù)器是用來接收郵件的服務(wù)器，您的郵件保存在其上。例如：接收郵件服務(wù)器端口（POP3）：請與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。目前163,126，qq，sina，sohu等都為110，啟用SSL連接時(shí)會發(fā)生變化，具體端口號請與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。接收需SSL連接：一種加密協(xié)議，一部分郵件服務(wù)商支持此協(xié)議，請與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。保留天數(shù)：設(shè)置為0，系統(tǒng)接收郵件后將刪除郵件服務(wù)器上的郵件。如果想在郵件服務(wù)器上保留郵件，以便其他郵件客戶端接收（如outlook，foxmail等），請?jiān)O(shè)置具體保留的天數(shù)，最大支持99

33、999999 。帳戶的測試：在郵件帳戶設(shè)置頁面，填入帳戶信息后，點(diǎn)擊“測試帳戶設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)將連接郵件服務(wù)器，檢查帳戶信息，并返回測試結(jié)果。 分配郵件帳戶在T-CRM系統(tǒng)中，您可以創(chuàng)建多個(gè)系統(tǒng)郵件帳戶，并且可以將郵件帳戶分派給指定員工使用。1、點(diǎn)擊“分配郵件帳戶”按鈕，打開郵件帳戶分配設(shè)置頁面。2、點(diǎn)擊對應(yīng)郵件帳戶的編輯圖標(biāo)，系統(tǒng)打開對應(yīng)帳戶的員工分配頁面3、在可用員工列表中設(shè)定需要分配的員工，設(shè)定完畢后點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成設(shè)置注意：通過設(shè)置郵件帳戶分配，當(dāng)該賬戶收到郵件時(shí)，除了帳戶所有者可以收到郵件以外，所分配給該賬戶的員工都可查看到該郵件信息禁發(fā)規(guī)則1、點(diǎn)擊“禁發(fā)規(guī)則”按鈕，打開郵件禁

34、發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁面。2、點(diǎn)擊“新建”按鈕打開禁發(fā)規(guī)則新建編輯頁面。舉例說明：以郵箱地址創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)“”這類郵件地址，則“內(nèi)容”處應(yīng)填入“HYPERLINK mailto:*”；以用戶名創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)用戶名為“colin”的所有郵件地址，則內(nèi)容處填入“colin*”;禁發(fā)地址點(diǎn)擊“禁發(fā)地址”按鈕，打開郵件禁發(fā)地址查看設(shè)置頁面。點(diǎn)擊“新建”按鈕打開禁發(fā)地址新建編輯頁面。填寫項(xiàng)說明：電子郵件：禁發(fā)郵件地址。備注：禁發(fā)郵件地址的備注信息。2.4 短信設(shè)置點(diǎn)擊“短信設(shè)置短信賬號”，進(jìn)入短信相關(guān)設(shè)置頁面，在使用系統(tǒng)發(fā)送短信之前首先需要設(shè)置短信帳戶。用戶要使用短信功能，需要在員工信息設(shè)置中開通短信

35、功能。2.5 其他設(shè)置其他設(shè)置主要分為三部分：數(shù)據(jù)備份，顯示設(shè)置，階段設(shè)定。數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份計(jì)劃，保證數(shù)據(jù)安全，可以以天為周期自動對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份操作。點(diǎn)擊“其他設(shè)置數(shù)據(jù)備份”，進(jìn)入備份計(jì)劃列表界面。點(diǎn)擊“新建”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)備份計(jì)劃新增編輯頁面，可以按指定時(shí)間或者指定周期進(jìn)行備份。建議備份時(shí)間設(shè)置在登錄用戶比較少的時(shí)間段，比如凌晨兩點(diǎn)。并且選擇的備份時(shí)間，T-CRM的服務(wù)器必須為開機(jī)狀態(tài)。 點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)恢復(fù)”按鈕，可以恢復(fù)備份文件。顯示設(shè)置顯示設(shè)置您可以設(shè)置每個(gè)對象列表界面的每頁顯示記錄數(shù)和詳細(xì)信息查看界面中相關(guān)對象列表每頁的顯示記錄數(shù)。階段設(shè)定 階段設(shè)定您可以根據(jù)公司的銷售經(jīng)驗(yàn)

36、，對銷售機(jī)會的階段進(jìn)行設(shè)定。點(diǎn)擊“其他設(shè)置階段設(shè)定”，進(jìn)入階段設(shè)定列表界面。 點(diǎn)擊“新建”按鈕，進(jìn)入新建階段編輯界面，填入信息后，點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。填寫項(xiàng)說明：成功率（%）：該銷售階段的成功率。預(yù)警天數(shù)：0天不提醒，不為0時(shí)，如果該階段的持續(xù)時(shí)長等于預(yù)警天數(shù)，系統(tǒng)按照該階段的體系方式發(fā)送提醒信息。階段詳細(xì)信息查看界面，可以設(shè)置階段的相關(guān)知識，及建議完成的行動和必須完成的行動。第三章 公共功能3.1 首頁登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入T-CRM系統(tǒng)首頁，您可以根據(jù)個(gè)人使用系統(tǒng)的習(xí)慣設(shè)置首頁顯示的信息和擺放位置。點(diǎn)擊窗體標(biāo)題上的或者圖標(biāo)，控制窗體收起或者打開。點(diǎn)擊圖標(biāo)，可以關(guān)閉窗體顯示。調(diào)整完成后，點(diǎn)擊右上

37、角的“保存”按鈕，保存首頁布局。如下圖所示： 點(diǎn)擊右上角的“自定義布局”按鈕，進(jìn)入桌面設(shè)置界面，設(shè)置首頁的默認(rèn)布局，如下圖所示：在界面左側(cè)可以點(diǎn)擊窗體標(biāo)題，可以對窗體進(jìn)行拖拽操作，設(shè)置窗體顯示位置。點(diǎn)擊窗體標(biāo)題上的或者圖標(biāo)，控制窗體收起或者打開。點(diǎn)擊圖標(biāo)，可以關(guān)閉窗體顯示。在界面右側(cè)可以勾選窗體名稱前的選項(xiàng)，控制窗體是否顯示。在每個(gè)窗體名稱后，可以設(shè)置每個(gè)窗體顯示的記錄數(shù)。設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，首頁顯示樣式調(diào)整為設(shè)置后的樣式。在首頁右上角，點(diǎn)擊“恢復(fù)”按鈕，首頁布局恢復(fù)為自定義布局中的默認(rèn)布局。3.2 查詢T-CRM為您提供了功能強(qiáng)大的信息檢索功能。我們以“客戶”為例進(jìn)行說明，進(jìn)入客戶

38、列表界面，可以看到系統(tǒng)預(yù)置的查詢條件，查詢功能主要分為“簡單查詢”和“高級查詢”兩種，如下圖所示：3.2.1 簡單查詢 選擇好查詢條件比較符后，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，對當(dāng)前列表進(jìn)行篩選，如下圖所示：點(diǎn)擊“查詢設(shè)置”按鈕，可以對簡單查詢的查詢條件進(jìn)行設(shè)置，如下圖所示：查詢比較符參考如下：可用條件描述適用字段類型小于Numbers=小于等于Numbers不等于Numbers=等于Numbers, Text=大于等于Numbers大于Numbers, Text晚于晚于某個(gè)時(shí)間Date早于早于某個(gè)時(shí)間Date區(qū)間介于某兩個(gè)時(shí)間之間的時(shí)間段Date結(jié)尾是結(jié)尾是XX字符串Text包含包含XX字符

39、串Text不為空XX字段不為空Anything為空XX字段為空Anything不包含不包含XX字符串Text開頭是開頭是XX字符串Text3.2.2 高級查詢點(diǎn)擊“高級查詢”按鈕顯示查詢搜索條件，通過匹配條件字段可以查詢到您所關(guān)注的一個(gè)或一組對象記錄，系統(tǒng)預(yù)設(shè)五行條件供用戶進(jìn)行組合查詢，如果您想添加搜索字段，可以點(diǎn)擊“增加行”增加行數(shù)繼續(xù)做組合查詢，同時(shí)，也可以用其相關(guān)對象的條件進(jìn)行查詢，系統(tǒng)預(yù)設(shè)三行條件，輸入查詢條件后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)行查詢即可。在查詢條件輸入框中（下圖紅圈處），可以更細(xì)化您的搜索條件，使用“or”、“and”“括號”等條件進(jìn)行組合，從而檢索出您所需要的信息。如果此查詢組合

40、條件為常用查詢，可以點(diǎn)擊“查詢另存為”按鈕，將此查詢條件保存在“我的查詢”中，方便以后使用。3.2.3 我的查詢?yōu)榉奖阌脩暨M(jìn)行快捷查詢，T-CRM預(yù)置了一部分常用查詢條件，如下圖。點(diǎn)擊查詢條件名稱即可對當(dāng)前列表進(jìn)行查詢。點(diǎn)擊查詢條件后的圖標(biāo)，可以刪除查詢條件。點(diǎn)擊“添加查詢”按鈕，添加新的查詢條件，使用方法同高級查詢。3.3 批量更新T-CRM提供了批量更新功能，在工具欄，更多工具欄中點(diǎn)擊“批量更新”按鈕，可以對選中記錄或者當(dāng)前列表進(jìn)行更新操作。更新選中記錄：更新選中記錄字段的值。更新當(dāng)前列表：更新當(dāng)前列表記錄字段的值。當(dāng)前列表為當(dāng)前所有頁的記錄。注意：管理員可以在字段設(shè)置界面，設(shè)置此字段是否

41、可以批量更新，如下圖所示：3.4 查重T-CRM中對客戶、聯(lián)系人提供了查重功能，即按照一定的查重條件，查找出與當(dāng)前信息記錄相同的記錄。系統(tǒng)只支持同類型對象的查重，例如在客戶中進(jìn)行查重，查重結(jié)果是相匹配客戶的記錄，而不會出現(xiàn)相匹配聯(lián)系人的記錄。對象查重規(guī)則：查重?zé)o權(quán)限限制，任何員工都可以進(jìn)行查重操作；系統(tǒng)暫不提供自定義查重條件的功能；系統(tǒng)只支持同類型對象的查重。功能舉例：下面以客戶為例，具體說明查重功能的使用。在客戶列表中，存在兩條電話為“88888888”的記錄，現(xiàn)在我們將通過查重功能，將這兩條記錄查找出來。選中其中一條電話為“88888888”的記錄，點(diǎn)擊“查重”按鈕，進(jìn)入到查重條件設(shè)置頁面

42、。在查重條件設(shè)置頁面中，選中“電話”項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)開始進(jìn)行查重操作。查重結(jié)果會顯示在客戶列表頁面中，如圖所示。3.5 合并T-CRM中對客戶、聯(lián)系人提供了合并功能。系統(tǒng)只支持相同類型對象的合并，例如客戶A可以與客戶B可以進(jìn)行合并，而不能與聯(lián)系人C進(jìn)行合并。對象合并規(guī)則：例如：客戶A和客戶B，將客戶B合并到客戶A中合并操作歸屬于“修改”權(quán)限，只要員工所屬角色的“修改”權(quán)限不為空，即有權(quán)限執(zhí)行合并操作；在合并編輯頁面中，如果客戶A中的相關(guān)字段的值不為空，則系統(tǒng)預(yù)保留客戶A的字段值；在合并編輯頁面中，如果客戶A中的相關(guān)字段的值為空，則系統(tǒng)預(yù)保留客戶B中相應(yīng)字段的值；在合并編輯頁面中，字段

43、的值允許用戶編輯；客戶B的相關(guān)對象合并到客戶A中；相關(guān)“變動歷史”不參與合并；合并執(zhí)行完成后，刪除客戶B。功能舉例：下面以客戶為例，說明合并功能的使用。檢查員工角色權(quán)限，確認(rèn)角色對客戶的修改權(quán)限不為“空”。用該角色的員工（李經(jīng)理）登錄系統(tǒng)，新建客戶“客戶001”， 客戶001的信息不做任何編輯，即讓客戶001的信息為空，如下圖所示?？蛻?01的相關(guān)對象不做任何添加，新建“客戶002”，并將客戶002的信息填寫完整。如下圖所示。添加一些客戶002的相關(guān)對象的信息。在客戶列表選中客戶001和客戶002，點(diǎn)擊工具欄中的“合并”，進(jìn)入到合并編輯頁面。 在此頁面中您可以對合并的內(nèi)容進(jìn)行編輯，例如對于“名

44、稱”字段，您可以保留當(dāng)前客戶信息，即“客戶001”，也可以保留源客戶信息，即“客戶002”，或者重新編輯“名稱”字段。單擊“確定”系統(tǒng)開始執(zhí)行合并。合并完成后，進(jìn)入“客戶001”的查看頁面，您可以看到，“客戶002”的信息和相關(guān)對象都已經(jīng)合并到“客戶001”中。在客戶列表頁面查詢“客戶002”，將查詢不到該記錄。3.6 打印T-CRM為您提供了對象的打印功能，系統(tǒng)管理員用戶默認(rèn)具有打印功能，對象列表和對象詳細(xì)信息查看頁面均提供了打印按鈕，非系統(tǒng)管理員用戶如果在起角色中開啟了打印功能（如下圖），則可以打印對象信息，否則在對象列表或詳細(xì)信息頁面不顯示打印按鈕。列表頁面的打印 在對象列表界面，根據(jù)一

45、定的條件，查詢出一批記錄后，點(diǎn)擊對象查看列表頁面的“打印”按鈕，可以對當(dāng)前記錄進(jìn)行打印，選擇打印已選或全部列表中的記錄功能步驟請參考“批量更新”的操作。系統(tǒng)會按照“自定義設(shè)置”中選擇的字段進(jìn)行打印。詳細(xì)記錄信息的打印在對象詳細(xì)信息界面，點(diǎn)擊擊頁面的“打印”按鈕，可以對當(dāng)前頁面進(jìn)行打印，系統(tǒng)會按照當(dāng)前頁面顯示進(jìn)行打印。3.7 導(dǎo)入導(dǎo)入數(shù)據(jù)的過程共分為5個(gè)主要步驟，分別為：字段確認(rèn)、模板提交、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)導(dǎo)入。1.字段確認(rèn)在批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)前，您需要對內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)：首先，確認(rèn)是否有以往保存的業(yè)務(wù)信息、歷史數(shù)據(jù)需要導(dǎo)入，并確認(rèn)歷史數(shù)據(jù)的存放格式，目前系統(tǒng)支持導(dǎo)入的文件格式為excel（*.x

46、ls,*.xlsx）和CSV；其次，如果有歷史數(shù)據(jù)需要導(dǎo)入，應(yīng)確認(rèn)這些歷史數(shù)據(jù)與系統(tǒng)工作對象之間的對應(yīng)關(guān)系，并且有哪些信息是需要導(dǎo)入系統(tǒng)的；2.模板提交需要導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)的字段確認(rèn)好之后，考慮到數(shù)據(jù)收集是需要一定時(shí)間的，為了提高執(zhí)行效率，建議首先提供模板：根據(jù)定義好的屬性，在相應(yīng)的系統(tǒng)工作對象中把需要導(dǎo)入的各種信息調(diào)整好，確保字段統(tǒng)一，為后面的正式數(shù)據(jù)導(dǎo)入提供便利；這里需要說明的是，對象編輯頁面出現(xiàn)的所有信息項(xiàng)，是允許導(dǎo)入系統(tǒng)的，其它字段則無法導(dǎo)入系統(tǒng)；建議提供模板的同時(shí)，還提交一份各個(gè)字段的說明文檔，主要目的是規(guī)范數(shù)據(jù)的收集，比如數(shù)字型的屬性不要加入其他字符等說明內(nèi)容。3.數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集和系

47、統(tǒng)設(shè)置可以并行，提高工作效率，數(shù)據(jù)收集一般分為兩種情況：一種是把前面的模板提交給應(yīng)用該工作對象的員工，由員工自己收集；另外一種是直接向應(yīng)用員工索要各種電子格式的數(shù)據(jù)文檔由系統(tǒng)管理員收集；在數(shù)據(jù)收集的過程中，注意時(shí)常督促并檢查數(shù)據(jù)收集情況，以便為后面的數(shù)據(jù)整理減小工作量。4.數(shù)據(jù)整理拿到前面收集到的各種數(shù)據(jù)后，接著需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理：按照模板中各個(gè)字段信息對應(yīng)的類型做數(shù)據(jù)的嚴(yán)格檢查；檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)類型是否一致、數(shù)據(jù)長度是否符合要求、設(shè)定為關(guān)鍵字的數(shù)據(jù)項(xiàng)是否符合要求、是否有枚舉值的默認(rèn)選項(xiàng)、是否必填項(xiàng)等。5.數(shù)據(jù)導(dǎo)入在前面的工作都準(zhǔn)備好之后就可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的正式導(dǎo)入了。下面以導(dǎo)入本地客戶資料為例。

48、首先，打開文件，確定需導(dǎo)入系統(tǒng)的字段有哪些，并對應(yīng)系統(tǒng)目前解決方案對象編輯頁面的字段，如果有枚舉型信息的枚舉值，不在目前系統(tǒng)范圍內(nèi)，也需要先完善該字段的枚舉值后再執(zhí)行導(dǎo)入。 進(jìn)入客戶列表界面，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，選定待導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件。設(shè)計(jì)好導(dǎo)入信息之間的對應(yīng)關(guān)系。 各字段的對應(yīng)關(guān)系建立好后，對于不能導(dǎo)入系統(tǒng)的字段，會給出提示信息，如本例中的“描述”不能被導(dǎo)入系統(tǒng)，確認(rèn)后點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕。 成功完成后，點(diǎn)擊“返回”按鈕返回到客戶列表查看導(dǎo)入結(jié)果。注意：在T-CRM中，其他對象也提供了數(shù)據(jù)的導(dǎo)入功能，用戶可以使用此功能把準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)導(dǎo)入的T-CRM系統(tǒng)中來。在導(dǎo)入界面，可以下載要導(dǎo)入對象的導(dǎo)入模

49、板。如果要導(dǎo)入資料中的字段在對象中不存在，請聯(lián)系管理員在設(shè)置-自定義設(shè)置-字段設(shè)置中添加，并在編輯頁面布局中將此字段布局出來。3.8 導(dǎo)出T-CRM為您提供了對象的數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能，系統(tǒng)管理員用戶默認(rèn)具有導(dǎo)出功能，各個(gè)對象列表頁面均提供了導(dǎo)出按鈕，非系統(tǒng)管理員用戶如果在起角色中開啟了導(dǎo)出功能（如下圖），則可以導(dǎo)出對象信息，否則在對象列表頁面上不顯示導(dǎo)出按鈕。如果用戶的某個(gè)對象的“導(dǎo)出”權(quán)限被啟用，在對象列頁面上顯示將顯示“導(dǎo)出”按鈕。如果您沒有在客戶資料查看列表中選擇導(dǎo)出數(shù)據(jù)，則系統(tǒng)默認(rèn)為導(dǎo)出列表中的所有數(shù)據(jù)；如果您已在客戶資料查看列表中選擇了一組數(shù)據(jù)，則系統(tǒng)默認(rèn)顯示為“導(dǎo)出選中記錄”，導(dǎo)出您所選

50、中的這一組數(shù)據(jù)。在此您可以設(shè)置需要導(dǎo)出的字段、文件格式，詳細(xì)說明如下：選擇導(dǎo)出字段：可以選擇客戶的所有字段，把字段加入到“導(dǎo)出字段”欄后，也可以對字段進(jìn)行排序，設(shè)置導(dǎo)出文件的字段順序。指定導(dǎo)出文件格式：可以選擇xlsx，xls或者csv后綴的文件，用戶可以根據(jù)所用機(jī)器安裝的Excel版本選擇導(dǎo)出的文件格式；設(shè)置完成后單擊“下一步”。出現(xiàn)如下提出表示成功導(dǎo)出，點(diǎn)擊“點(diǎn)擊下載”鏈接即可下載保存導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，根據(jù)提示保存到磁盤即可。選擇保存路徑并為導(dǎo)出文件命名即可。3.9 復(fù)制T-CRM為您提供了對象的復(fù)制功能，假設(shè)現(xiàn)在需要添加許多信息相近的客戶信息，對您來說添加一個(gè)客戶就要重新輸入所有客戶信息，也就

51、是說您現(xiàn)在要向T-CRM系統(tǒng)提交一組情況類似的客戶信息。如果用“新建”功能一個(gè)個(gè)的建立客戶會很麻煩，因?yàn)橐粋€(gè)客戶所要錄入的內(nèi)容可能會很多，因此T-CRM提供了方便快捷的復(fù)制功能，幫助您有效的節(jié)省您寶貴的時(shí)間。新建一個(gè)客戶信息，保存后在該客戶的詳細(xì)信息查看頁面中點(diǎn)擊“復(fù)制”按鈕，進(jìn)入到客戶復(fù)制編輯頁面，在此頁面中系統(tǒng)會將被復(fù)制的客戶的所有信息復(fù)制到當(dāng)前編輯頁面，您可以根據(jù)需要進(jìn)行修改，之后點(diǎn)擊“保存”即可。編輯工作對象信息時(shí)，如果遇到兩條記錄信息有很多相似處的情況，您可以復(fù)制已經(jīng)存在的一條記錄，略加修改即可保存為新記錄，從而減少了手工錄入的工作量，大大提高了工作效率。通過復(fù)制功能，現(xiàn)有記錄的內(nèi)容

52、完全進(jìn)入新記錄，您僅需根據(jù)需要修改該記錄的一小部分內(nèi)容，省去了大量手工重復(fù)錄入的工作。3.10統(tǒng)計(jì) T-CRM為您提供了列表統(tǒng)計(jì)功能，在列表界面右上角有“統(tǒng)計(jì)”圖標(biāo)，點(diǎn)擊圖標(biāo)，對當(dāng)前列表的記錄條數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對數(shù)字和貨幣類型的字段進(jìn)行合計(jì)，如下圖所示：3.11 自定義設(shè)置T-CRM為您提供了列表“自定義設(shè)置”功能，可以設(shè)置列表顯示的字段，使列表顯示內(nèi)容符合您的工作習(xí)慣。點(diǎn)擊“自定義設(shè)置”按鈕，進(jìn)入自定義設(shè)置界面，如下圖所示：第四章 使用應(yīng)用程序4.1 客戶客戶用戶希望在應(yīng)用程序中跟蹤的組織或公司。客戶是與您的業(yè)務(wù)相關(guān)的公司和組織。每個(gè)客戶都存儲了公司名稱、通訊地址和公司電話等信息。對于每個(gè)客戶

53、，可存儲相關(guān)的聯(lián)系人、行動和訂單等信息?？蛻舨藛物@示可用于快速創(chuàng)建和查找客戶的主頁。此外，通過此菜單還可查看和編輯每個(gè)客戶的詳細(xì)信息，但您所屬的角色必須對其擁有相應(yīng)的訪問權(quán)限。新增客戶：點(diǎn)擊菜單“客戶 客戶”，進(jìn)入客戶列表界面。點(diǎn)擊“新建客戶”按鈕后，進(jìn)入客戶編輯界面，用戶根據(jù)自己的需要填寫完成信息。在客戶資料查看界面，您可以添加客戶的關(guān)聯(lián)對象，如 聯(lián)系人，銷售機(jī)會，訂單，附件等。在選擇客戶界面，您也可以快速新增客戶信息，點(diǎn)擊“新建客戶”按鈕后，進(jìn)入客戶編輯界面，如下圖所示：注意：帶紅色星號的字段為必填項(xiàng)。熱點(diǎn)客戶：此選項(xiàng)選擇是的客戶，將在首頁熱點(diǎn)客戶portlet 中顯示。請將近期要重點(diǎn)跟進(jìn)

54、的客戶設(shè)置為熱點(diǎn)客戶。刪除客戶當(dāng)您想要刪除客戶記錄時(shí)，您只需在客戶查看列表頁面中點(diǎn)擊操作欄的刪除圖標(biāo)，或者點(diǎn)擊工具欄中的“批量刪除”按鈕。在相應(yīng)客戶記錄的詳細(xì)信息查看頁面也可以點(diǎn)擊“刪除”按鈕，即可方便的刪除相應(yīng)客戶記錄。注意：如果您所要刪除的客戶記錄中存在相關(guān)對象(包括聯(lián)系人、銷售機(jī)會) 刪除關(guān)聯(lián)關(guān)系并刪除對象; 相關(guān)對象的下級機(jī)構(gòu)刪除關(guān)聯(lián)關(guān)系并不刪除對象.如要您只想刪除某個(gè)客戶記錄中的相關(guān)對象，只需點(diǎn)擊相關(guān)對象中“操作”下的刪除按鈕即可。如果您所要刪除的客戶記錄中存在相關(guān)的相關(guān)對象：附件直接刪除相關(guān)附件對象; 相關(guān)對象：評論直接刪除相關(guān)評論對象客戶的查看列表查看：進(jìn)入列表查看界面，您可以通

55、過簡單查詢，高級查詢或者快捷查詢篩選出自己要查看的客戶資料并對記錄進(jìn)行相關(guān)操作。按鈕說明：批量共享：點(diǎn)擊本按鈕后，系統(tǒng)彈出批量共享窗口，可以對您選中的記錄或列表中所有記錄進(jìn)行批量共享操作。發(fā)送郵件：點(diǎn)擊本按鈕后，系統(tǒng)進(jìn)入發(fā)送郵件編輯頁面并自動添加選中或列表客戶郵件地址到發(fā)送郵件地址。發(fā)送短信：點(diǎn)擊本按鈕后，系統(tǒng)進(jìn)入發(fā)送短信編輯頁面并自動添加選中或列表客戶電話到發(fā)送短信號碼。操作此按鈕，需要管理員開通用戶的短信功能。地址標(biāo)簽：點(diǎn)擊本按鈕后，系統(tǒng)彈出地址標(biāo)簽打印窗口，可以安裝模板打印客戶的地址標(biāo)簽。模板在安裝目錄wwwpub下，您可以對格式進(jìn)行調(diào)整。批量更新：點(diǎn)擊本按鈕后，系統(tǒng)彈出批量更新窗口，可

56、以對您選中的記錄或列表中所有記錄進(jìn)行批量更新操作。批量刪除：點(diǎn)擊本按鈕后，系統(tǒng)對您選中的記錄或列表中所有記錄進(jìn)行批量刪除。批量移交：點(diǎn)擊本按鈕后，系統(tǒng)彈出批量移交窗口，可以對您選中的記錄或列表中所有記錄進(jìn)行批量移交操作。進(jìn)行移交操作時(shí)，如果選擇移交給上級選項(xiàng)，移交后客戶狀態(tài)為“待我分配的”。如果選擇移交給同事選項(xiàng)，移交后客戶狀態(tài)為“分配給我的”。批量分配：點(diǎn)擊本按鈕后，系統(tǒng)彈出客戶分配窗口，可以對您選中的記錄或列表中所有記錄進(jìn)行客戶分配操作。自定義設(shè)置：點(diǎn)擊本按鈕后，系統(tǒng)彈出自定義設(shè)置界面，可以設(shè)置列表顯示的字段。查重：點(diǎn)擊本按鈕后，系統(tǒng)彈出查重窗口，您可以按照一定的查重條件對客戶進(jìn)行查重。合

57、并：點(diǎn)擊本按鈕后，系統(tǒng)進(jìn)入客戶合并界面，您可以對要合并的客戶資料進(jìn)行合并操作。導(dǎo)入：點(diǎn)擊本按鈕后，可以導(dǎo)入存在其他地方的客戶資料信息，用戶只要有導(dǎo)入按鈕即可執(zhí)行導(dǎo)入操作。導(dǎo)出：點(diǎn)擊本按鈕后，可以導(dǎo)出當(dāng)前列表的記錄，也可以只導(dǎo)出被選中的記錄，用戶要具有導(dǎo)出權(quán)限方可執(zhí)行導(dǎo)出操作。打?。狐c(diǎn)擊本按鈕后，可以打印當(dāng)前頁面，用戶要具有打印權(quán)限方可進(jìn)行頁面打印。快捷查詢：您可以通過“高級查詢”或“添加查詢”按鈕，添加我的查詢。常用查詢說明如下：7天內(nèi)未跟進(jìn)：點(diǎn)擊本按鈕后，列表顯示7天內(nèi)沒有關(guān)聯(lián)日程，銷售機(jī)會，報(bào)價(jià)單，訂單的客戶。15天內(nèi)未跟進(jìn)：點(diǎn)擊本按鈕后，列表顯示15天內(nèi)沒有關(guān)聯(lián)日程，銷售機(jī)會，報(bào)價(jià)單，訂

58、單的客戶。30天內(nèi)未跟進(jìn)：點(diǎn)擊本按鈕后，列表顯示30天內(nèi)沒有關(guān)聯(lián)日程，銷售機(jī)會，報(bào)價(jià)單，訂單的客戶。60天內(nèi)未跟進(jìn)：點(diǎn)擊本按鈕后，列表顯示60天內(nèi)沒有關(guān)聯(lián)日程，銷售機(jī)會，報(bào)價(jià)單，訂單的客戶。分配給我的：點(diǎn)擊本按鈕后，列表顯示分配給我的客戶。共享給我的：點(diǎn)擊本按鈕后，列表顯示共享給我的客戶。待我分配的：點(diǎn)擊本按鈕后，列表顯示待我分配的客戶。詳細(xì)信息查看：在客戶資料查看列表中找到您所關(guān)注的客戶資料記錄，單擊客戶資料記錄的名字或列表操作欄的查看圖標(biāo)即可進(jìn)入客戶資料的詳細(xì)信息查看頁面。在詳細(xì)查看頁面，您可以查看客戶資料相關(guān)對象的信息。4.2 客戶-聯(lián)系人聯(lián)系人 與客戶相關(guān)的個(gè)人信息。聯(lián)系人即需要跟蹤的

59、、與您的客戶相關(guān)聯(lián)的所有聯(lián)系人。您可以存儲聯(lián)系人的各種信息：電話號碼、地址、職務(wù)和在交易中的角色等?！奥?lián)系人”菜單顯示用于快速創(chuàng)建和查找聯(lián)系人的主頁?？梢赃M(jìn)行排序和篩選。此外，通過此主頁也可查看和編輯有關(guān)聯(lián)系人的詳細(xì)信息，但您必須對其擁有相應(yīng)的訪問權(quán)限。相關(guān)操作請參考客戶對象的操作。4.3 行動行動對銷售過程中的行動進(jìn)行記錄和跟蹤。您可以新建多個(gè)行動并進(jìn)行跟蹤。在T-CRM中，您可以將您的行動共享給相關(guān)的同事，并設(shè)置行動提醒（系統(tǒng)提醒和郵件提醒）。新增行動主要有兩種方式，具體如下：在日程中新增行動在首頁點(diǎn)擊日程新增圖標(biāo)，進(jìn)入日程編輯界面。在日歷視圖界面，直接拖拽您要新增日程的時(shí)間范圍，進(jìn)入日程

60、編輯界面。在對象下新增行動在對象的查看頁面，在其相關(guān)對象“未完成行動”欄點(diǎn)擊按鈕“新建”進(jìn)入新建該行動的編輯頁面。注意：新增行動如果與其他對象相關(guān)聯(lián)，“狀態(tài)”為完成的行動，在相關(guān)對象查看界面，此行動顯示在歷史行動欄內(nèi)。如果“狀態(tài)”不為完成，那么顯示在相關(guān)對象的未完成行動欄中。如果想將行動共享給相關(guān)同事，請?jiān)谛袆釉敿?xì)信息查看界面的員工欄中，通過“加入員工”按鈕，將同事加入進(jìn)來。4.4 銷售機(jī)會銷售機(jī)會有關(guān)希望跟蹤的特定銷售業(yè)務(wù)和待定交易的信息。銷售機(jī)會是指您希望跟蹤的銷售業(yè)務(wù)和待定交易。通過添加銷售機(jī)會可以建立“流量”，以便進(jìn)行預(yù)測?！颁N售機(jī)會”菜單用于快速創(chuàng)建和查找銷售機(jī)會的主頁。銷售機(jī)會進(jìn)行