2022年濕電子化學品行業(yè)市場規(guī)模分析

1、2022年濕電子化學品行業(yè)市場規(guī)模分析濕電子化學品又稱工藝化學品，是微電子、光電子濕法工藝制程中使用的各種電子化工材料。濕電子化學品是電子技 術(shù)與化工材料相結(jié)合的創(chuàng)新產(chǎn)物，具有技術(shù)門檻高、資金投入大、產(chǎn)品更新?lián)Q代快等特點，應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體 以及光伏太陽能的加工過程中。電子工業(yè)對濕電子化學品的一般要求是超凈和高純，它對原料、純化方法、容器、環(huán) 境和測試都有較為嚴格的要求。按照用途濕電子化學品可以分為通用化學品和功能性化學品，其中通用化學品以高純 溶劑為主，例如過氧化氫、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸等；功能性化學品指通過復(fù)配手段達到特殊功能、滿足 制造中特殊工藝需求的配方類或復(fù)配類化學品，

2、主要包括顯影液、剝離液、清洗液、蝕刻液等。濕電子化學品行業(yè)技術(shù)壁壘較高，核心是超凈、高純和功能性復(fù)配技術(shù)。濕電子化學品的制備有相應(yīng)的純化工藝以及 混配工藝，其中純化工藝的核心是提純技術(shù)和對于質(zhì)量進行控制的分析檢測技術(shù)，混配工藝的核心在于配方。純化和 混配工藝主要為精密控制下的物理反應(yīng)過程，較少涉及化學反應(yīng)過程，純化工藝是使得化學產(chǎn)品達到有關(guān)產(chǎn)品標準的 核心保證，而混配工藝則是為滿足客戶特定需求而在純化產(chǎn)品上進一步加工。全球濕電子化學品供應(yīng)集中于歐美和日韓，中國濕電子化學品市場增速快。2020 年受新冠肺炎疫情影響，全球濕電 子化學品市場規(guī)模 50.8 億美元，同比下降 4%，近幾年年均復(fù)合增速

3、約 4.8%，其中半導(dǎo)體、平板顯示器和太陽能電 池是濕電子化學品的三大應(yīng)用市場。全球濕電子化學品生產(chǎn)主要分布在歐美、日本、韓國和中國大陸，分別占比 31%、 29%、15%和 15%，其中歐美企業(yè)多為傳統(tǒng)大型化工企業(yè)，代表性企業(yè)如巴斯夫、霍尼韋爾、美國亞什蘭、德國漢 高；日本企業(yè)中既有住友化學、三菱化學這樣的綜合性化學集團，也有 Stella Chemifa、關(guān)東化學這樣技術(shù)領(lǐng)先的專 業(yè)型生產(chǎn)商。2020 年國內(nèi)濕電子化學品市場規(guī)模 100.6 億元，同比增長 6.85%，年均復(fù)合增速為 12%；產(chǎn)量 54.68 萬噸，同比增長 8.15%，年均復(fù)合增速為 21.90%，我國濕電子化學品行業(yè)保

4、持快速發(fā)展趨勢。我國濕電子化學品需求快速增長，高純度等級產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間大。2020 年我國濕電子化學品需求量為 82.87 萬噸， 同比增長 7.36%，2011 年以來年均復(fù)合增長 16.7%；其中太陽能電池、液晶顯示、半導(dǎo)體及其他領(lǐng)域濕電子化學品 需求占比分別為 47.3%、29.1%、23.6%。為了適應(yīng)電子信息產(chǎn)業(yè)微處理工藝技術(shù)水平不斷提高的趨勢，并規(guī)范世界 超凈高純試劑的標準，國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料組織（SEMI）將超凈高純試劑按金屬雜質(zhì)、控制粒徑、顆粒個數(shù)和應(yīng) 用范圍等相關(guān)標準制定國際標準等級。隨著集成電路制程節(jié)點的突破，G4、G5 高等級濕電子化學品需求占比將逐漸 升高，國內(nèi)濕電

5、子化學品達到國際標準且具有一定生產(chǎn)量的企業(yè)有 30 多家，技術(shù)水平多集中在 G3 以下（國產(chǎn)化率 80%），G3 及以上的濕電子化學品國產(chǎn)化率僅約 10%，高純度等級產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間大。全球缺芯引發(fā)晶圓制造擴產(chǎn)潮，濕電子化學品需求有望大幅增長。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)根據(jù)工藝流程主要分為芯片設(shè)計、前段 晶圓制作和后段封裝測試，前段晶圓制作是整個半導(dǎo)體制造的核心工藝，其中光刻和蝕刻技術(shù)是晶圓制作的關(guān)鍵，所 需濕電子化學品的技術(shù)指標要求嚴格。根據(jù)WSTS 統(tǒng)計，2021 年全球半導(dǎo)體銷售額達到 5559 億美元，同比增長 26.2%， 中國市場銷售額占比約 34.6%，是全球最大的半導(dǎo)體市場。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)

6、協(xié)會統(tǒng)計，2021 年中國集成電路產(chǎn) 業(yè)銷售額為 10458.3 億元，同比增長 18.2%，其中設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封裝測試業(yè)分別占比 43.2%、30.4%、26.4%。 2021 年全球芯片荒持續(xù)一年多以來，晶圓代工極其短缺，各大晶圓代工廠紛紛拋出大規(guī)模擴產(chǎn)計劃，根據(jù)集邦咨詢 數(shù)據(jù)，2022 年全球前十大晶圓制造廠商中的六家（臺積電、聯(lián)電、格芯、中芯國際、世界先進、力積電）資本支出 合計達 548 億588 億美元，有望帶動濕電子化學品需求量大幅增長。公司濕電子化學品產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列，產(chǎn)品質(zhì)量總體處于國際先進水平。公司現(xiàn)有電子化學品產(chǎn)能 12 萬噸/年， 包括年產(chǎn)電子級磷酸 3 萬噸、電子級硫酸 4 萬噸、電子級蝕刻液 3 萬噸、5000 噸電子化學品廢液回收以及參股公司 興力電子 1.5 萬噸/年電子級氫氟酸等，在建產(chǎn)能 10 萬噸/年，包括年產(chǎn)電子級硫酸 5 萬噸、電子級雙氧水 1 萬噸、電 子級蝕刻液 2 萬噸、5000 噸電子化學品廢液回收以及參股公司興力電子 1.5 萬噸/年電子級氫氟酸等，計劃 2022 年 內(nèi)分期建成。目前公司電子級磷酸金屬離子已控制在 1