2022年全球膠帶市場現(xiàn)狀分析

1、2022年全球膠帶市場現(xiàn)狀分析二、全球膠帶市場到2025年將達744億美元，空間廣闊2025 年全球膠帶市場規(guī)模將達 744 億美元，未來 5 年 CAGR 將達 5.2%。膠帶應用范圍 廣泛，且屬于耗材，因此市場空間大。根據(jù) Verified Market Research 預測，2020-2025 年全球膠粘帶市場規(guī)模將按照 5.2%的年復合增長率增長，到 2025 年可達到 744.3 億美 元。民用膠帶市場容量相對工業(yè)膠帶更大。膠帶下游大致分為民用、工業(yè)兩大領域，其中民 用膠帶市場包括建筑裝飾、家居日用、辦公文教等，工業(yè)膠帶市場包括汽車、電子元器 件制造、醫(yī)用耗材等多種領域。根據(jù)歐洲膠

2、帶協(xié)會的數(shù)據(jù)，在全球膠帶市場中，包裝膠 帶、掩罩膠帶、消費/辦公膠帶、特種膠帶的消費比例分別為 68%、8%、10%、14%。 因此目前膠帶市場中民用膠帶占據(jù)大頭。2.1 民用膠帶市場：市場空間體量大、市場競爭相對白熱化民用膠帶市場包括建筑用膠帶、家居日用膠帶、文具用膠帶等。其中建筑用膠帶主要是 美紋紙膠帶，因為美紋紙膠帶具有易撕性、柔軟服帖和再撕不殘留膠等特性。家居日用 市場常使用布基膠帶、OPP 膠帶和雙面膠帶進行固定、捆扎、封箱等工作，其中 OPP 膠帶具有強度高、抗刺穿、防撕裂等，是產(chǎn)銷量最大的一類膠帶。文具用膠帶則種類相 對廣泛，包括膜基、布基、紙基膠帶等?？傮w來看，民用膠帶對功能性

3、及耐久性要求不 高，因此制造壁壘相對較低，市場競爭相對激烈，制造成本是關鍵競爭要素。預計全球建筑用膠帶市場空間未來 5 年 CAGR 為 4.5%。根據(jù) Morod Intelligence 預測， 全球建筑裝飾行業(yè) 2021-2026 年需求增速在 4.5%。國內(nèi)建筑裝飾行業(yè)過去增速相對較高， 根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值由 2010 年的 2.10 萬億元增加 到 2018 年的 4.22 萬億元，年復合增長率達 9.12%。往后看，雖然國內(nèi)房地產(chǎn)竣工面積 增速相比于 2010-2018 年有所放緩，但是現(xiàn)有建筑物在其整個使用壽命內(nèi)需要多次裝飾 裝修，其中住宅每 8-

4、12 年需要重新裝修，公共住宅的裝修周期為 6-8 年，而娛樂場所和 商務用房的裝修周期更短。當前存量建筑面積也將帶動建筑裝修需求進入高速增長階段， 因此可假定建筑用膠帶市場按照 4.5%的年復合增長率增長。全球快遞用膠帶未來 5 年若以 25%的 CAGR 增長，則到 2025 年快遞用膠帶市場空間將 達 1990 億元。根據(jù)必能寶和國家郵政局的數(shù)據(jù)，2020 年全球快遞業(yè)務量超過 1280 億 件，過去 5 年均增速為 20.25%，國內(nèi)快遞業(yè)務量達 833 億件，過去 5 年年均增速為 32.17%。我們假設到 2025 年全球和國內(nèi)快遞業(yè)務量的年均增速分別為 25%、30%，則 到 2

5、025 年全球/國內(nèi)快遞用膠帶需求量為 3209/2074 億平，以單平 0.62 元測算，全球/ 國內(nèi)快遞用膠帶市場空間為 1990/1055 億元。預計全球文具領域用膠帶未來 5 年年均增速將為 5.1%。文具領域?qū)δz帶的使用非常廣泛且種類較多。根據(jù) Grand View Research 的數(shù)據(jù)，2019-2025 年全球文具用品市場預計 以 5.1%的年均增速增長。國內(nèi)增速相對較高，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015-2019 年全國 文教辦公用品主營業(yè)務收入年均復合增速達 11.9%，對應文具用膠帶市場將快速放量。2.2 工業(yè)膠帶市場：產(chǎn)品附加值高、存在較大進口替代空間2.2.1 汽車膠帶

6、：契合汽車輕量化趨勢、對功能性與壽命要求高預計全球汽車膠帶未來 8 年以 7.3%的年均增速增長。在汽車輕量化趨勢下，膠帶作為質(zhì) 量輕、價格低廉的材料，可以部分取代需要依靠螺絲連接或者焊接的場景。根據(jù)德莎的 資料，膠帶可以用于汽車外飾件固定、車身堵孔、內(nèi)飾固定、線束固定、漆面保護、車 鏡裝配等多種場景。根據(jù) TESA 的數(shù)據(jù)，一輛車可以使用 100 多種不同類型的膠帶。根 據(jù) Grandview Research 的預測，全球汽車膠帶市場將由 2020 年的 26.9 億美元增長到 2028 年的 47.3 億美元，年均增速達 7.3%。汽車膠帶對功能性要求較高，其制造壁壘也相對高。一輛乘用車

7、的使用壽命通常在 8 年 以上，且汽車行駛工況相對復雜，因此用于車身外殼的膠帶要求有高的耐熱性、耐寒性、 耐濕性和防紫外線等特性，車內(nèi)膠帶要求有降噪功能、低 VOCs 等，與民用膠帶相比其 功能性和壽命要求較高，因此具有一定的制造壁壘。汽車線束膠帶單車價值量在 30-50 元。汽車線束膠帶主要用來捆扎導線、保護導線、做 絕緣保護層、吸音降噪、固定等。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018 年中國傳統(tǒng)車汽車線 束膠帶的市場空間達到 95 億元，而近年來新能源車銷量的高速增長帶動了高壓汽車線束 膠帶的增量需求，雖然新能源車的電路集成化比傳統(tǒng)汽油車高，導致單車線束膠帶用量 下降，但新能源車所用的高壓線束膠

8、帶對絕緣、阻燃、耐高溫及電磁波屏蔽等性能要求， 因此其售價比傳統(tǒng)膠帶高 20%-30%，線束膠帶的單車價值量在 30-50 元之間，市場空間 總體上行。鋰電用膠粘材料的單車價值量達 500-1000 元。膠粘材料在鋰電池中也將發(fā)揮重要作用。 當前鋰電池行業(yè)處于不斷降成本、提升能量密度的階段，在 Pack 中使用膠粘材料來替代 導熱墊、端板、側(cè)板、支架、密封墊、螺栓等結(jié)構件，將大大提升成組效率、降低成本 并且實現(xiàn)輕量化。目前鋰電池企業(yè)紛紛推廣“大模組、無模組”技術，膠粘材料的替代 比例有望提升。根據(jù)中國膠粘劑與膠粘帶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，動力電池用膠粘劑的單車價值 量可達 500-1000 元。2.2.

9、2 半導體用膠帶：助力晶片薄型化當前半導體產(chǎn)品趨向于小型化和薄型化，而縮減尺寸的方法有：1）采用極薄半導體晶片； 2）用背面研磨減薄半導體晶片厚度。因此通常在晶圓上集成電路制作工序之后和晶圓切 割工序之前，還包含晶圓背面研磨工序，進行多個晶片一次薄化處理。該過程需要使用 背面研磨膠帶、切割膠帶、硬質(zhì)基板的熱分離膠帶等。常用的膠帶包括美紋紙膠帶、 PET 膠帶、泡棉膠帶等。根據(jù) APFE 的數(shù)據(jù)，當前全球半導體晶圓膠帶市場規(guī)模達 26 億元，預計到 2025 年將達到 33 億元，年均復合增速為 4.9%。2.2.3 醫(yī)用膠帶：產(chǎn)品附加值高、需求增速快預計國內(nèi)醫(yī)用膠帶市場將以 10%以上的增速增長。醫(yī)用膠帶主要用于輸液針管的固定、 各類敷料的固定以及各類醫(yī)療包扎，由聚乙烯薄膜或無紡布加膠粘劑構成。根據(jù) BMI Research 統(tǒng)計，2014-