2022年光纖光纜行業(yè)市場份額分析

1、2022年光纖光纜行業(yè)市場份額分析1. 光纖光纜中標份額穩(wěn)中有升，2021 年公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)中標份額 27%2021 年以來，受益于國內(nèi) 5G 網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的興起，5G 產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)加速成 熟，數(shù)通網(wǎng)向更大流量迭代帶動了光模塊、光纖光纜新的需求增長；同時隨著海外需求的逐 步提升，公司光棒、光纖、光纜等主要通信產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均實現(xiàn)同比增長。公司依托自主研 發(fā)的全球領(lǐng)先綠色光棒生產(chǎn)技術(shù)及智能制造技術(shù)，不斷發(fā)揮成本、環(huán)保與質(zhì)量的綜合優(yōu)勢， 以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為依托，應(yīng)用大數(shù)據(jù)平臺持續(xù)提升數(shù)字化管理水平，不斷提升過程控制和產(chǎn)品 質(zhì)量；并通過在超低損耗光纖、特種光纖等產(chǎn)品的市場應(yīng)用，在 5G 新基建浪

2、潮中不斷創(chuàng)新 突破，助力 5G 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確立全球通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)公司公告，公司 是目前通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)中唯一具備“產(chǎn)品-服務(wù)-運營”全產(chǎn)業(yè)鏈的公司。在通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)中，公司可提供光棒光纖、氣吹微纜、高密度光纖柔性接入、寬帶移動通信 用射頻拉遠、周界安防監(jiān)測、隧道火災(zāi)監(jiān)測、數(shù)據(jù)中心千兆 ODN、分布式光纖測溫、光纜 子系統(tǒng) RFID 射頻識別、EPC 總包系統(tǒng)等產(chǎn)品與解決方案。公司的 400G 大容量超低損耗光 纖入圍“國家工業(yè)強基工程”；基于網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)千兆 ODN 結(jié)局方案應(yīng)用在運營商與數(shù)據(jù)中心項 目中。光纖光纜業(yè)務(wù)份額穩(wěn)中有升。在 2018-2021 年中國移動普通光纜集中采購項

3、目中，亨通及關(guān) 聯(lián)公司中標份額穩(wěn)中有升。2021 年中國移動普通光纜集采中公司及關(guān)聯(lián)合作企業(yè)中標份額 達 27.0%。在 2021 中國數(shù)字賦能經(jīng)濟大會上，中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會發(fā)布 2021 年度電 子信息競爭力前百家企業(yè)名單和報告，亨通集團繼續(xù)蟬聯(lián)該榜單，排名第 12 名，較上年前 進 3 位。在2021 年全球線纜最具競爭力企業(yè) 10 強榜單中，公司位列第三名，在國內(nèi)企 業(yè)中排名第一。圖：2018-2021 年中國移動光纜集采中公司市場份額情況具備世界最高電壓等級實驗?zāi)芰?。隨著國內(nèi)以特高壓為主的電網(wǎng)建設(shè)再次提速，公司持續(xù)強 化在高壓電力傳輸領(lǐng)域的市場地位和服務(wù)能力，建立了國內(nèi)規(guī)模最大的超

4、高壓測試研發(fā)中心， 配臵超高壓直流耐壓測試系統(tǒng)、超高壓串聯(lián)諧振局放耐壓測試系統(tǒng)等全套帶載試驗?zāi)芰?，?志著公司具備了目前國際國內(nèi)最高電壓等級的 1000kV AC 和1100kV DC 的電纜系統(tǒng)電 氣型式試驗的超級試驗驗證能力。在電力特種產(chǎn)品方面，公司除了在電網(wǎng)市場繼續(xù)發(fā)力，通 過差異化市場競爭，重點向特種電纜分布的重大基礎(chǔ)設(shè)施、工程建筑、軌道交通、新能源及 電氣裝備等市場深度轉(zhuǎn)型，在細分特種電纜領(lǐng)域?qū)で笸黄啤９緦⒗^續(xù)全面展開與國網(wǎng)、南 網(wǎng)、五大發(fā)電集團等各大輸配電、發(fā)電能源商在綜合能源領(lǐng)域的合作，進一步鞏固在國網(wǎng)、 南網(wǎng)的市場地位，同時做好新能源、軌道交通、建筑地產(chǎn)等行業(yè)市場開發(fā)，做深做

5、強客戶關(guān) 系，推進公司向能源互聯(lián)系統(tǒng)解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型。2. 海纜業(yè)務(wù)在手訂單超 30 億元，位列全球海纜榜單前三強不斷刷新國內(nèi)安裝交付記錄。公司緊抓海上風電搶裝潮，全面提升海上風電產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)解決 方案整體實力。2020 年公司成功獲取“港口與海岸專業(yè)承包”資質(zhì)，“亨通一航”號海上風電 作業(yè)平臺順利下水，進一步鞏固公司在海上風電施工領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。2020 年全年新中標 海纜訂單創(chuàng)歷史新高，陸續(xù)中標華能、國家電投、龍源江蘇、浙能 220kV 海纜等大型重點 項目；2021 年接連中標中國電建、中海石油多個海纜項目。2021 年以來公司海底電纜、海 上風電工程業(yè)務(wù)、特種電纜產(chǎn)品均同比實現(xiàn)了較大的

6、增幅，在全球能源互聯(lián)行業(yè)的綜合競爭 力進一步提升。2021 年上半年，公司刷新了超大直徑 III 型嵌巖單樁鉆孔施工記錄，為海 上風電深遠海探索提供了技術(shù)保障。2021 年 5 月，公司“華電穩(wěn)強”號風電平臺項目組在 廣東陽江海域完成 12 臺明陽智能 6.45 兆瓦風機安裝，創(chuàng)造了中國海上風電大兆瓦機組單 月單作業(yè)面安裝新紀錄。2021年6 月，公司成功交付了國家電投湛江徐聞項目第二回 220kV （3*1000 ）大長度、大截面海纜，這是國內(nèi)首次完成大長度（40 公里以上）、大截面（1000 ）三芯 220kV 海纜項目的生產(chǎn)交付。2022 年 3 月，根據(jù)公司公告，公司中標“越南金甌海上

7、風電項目”、“揭陽神泉二海上風電 場項目”、“中廣核新能源海纜檢測及維修框架協(xié)議采購項目”、“沙特紅海海纜項目”和“渤 中-墾利油田群岸電應(yīng)用工程老油田改造項目 35kV 海底電纜采購項目”，中標總金額達 14.43 億元（含稅）。截至 2022 年 3 月，公司合計擁有海底電纜生產(chǎn)、敷設(shè)、風機安裝等海洋電力 項目在手訂單金額約 30.42 億元。在2021 年全球海纜最具競爭力企業(yè) 10 強榜單中，公 司位列第三名，在國內(nèi)企業(yè)中排名第一。海外市場取得有效突破。2020 年公司承建了全球第一座半潛式漂浮海上風力發(fā)電場葡 萄牙海上浮式風電項目，打破了國外壟斷，也填補了中國企業(yè)在歐洲總包海上風電輸

8、出系統(tǒng) 建設(shè)維護項目上的空白。公司成功布局漂浮海上風電市場，以技術(shù)創(chuàng)新的實力，在海上浮式 風電建設(shè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從制造商向集成服務(wù)商的跨越。此外，公司成功中標越南、菲律賓、柬 埔寨、西班牙等海外項目。2021 年 11 月，由公司承接的越南市場首個海纜 EPC 總包項目， 越南茶榮 II 號（48MW）海上風電場工程項目順利竣工并投運。3. 全球海底光纜交付里程數(shù)突破 4 萬公里，成為國內(nèi)唯一全產(chǎn)業(yè)鏈公司積極推進 PEACE 跨洋海纜通信系統(tǒng)運營項目建設(shè)。由公司全資投資的 PEACE 跨洋海纜 通信系統(tǒng)運營項目全長 15,800 公里，通過連接中巴跨境陸地光纜，PEACE 海纜系統(tǒng)將成 為連接中國

9、和非洲、中國和歐洲距離最短的海纜路由，并大大降低時延，極大滿足中國到歐 洲、非洲快速增長的國際業(yè)務(wù)流量需求，促進中國國際海纜的發(fā)展。在建設(shè)進度方面，公司 PEACE 跨洋海纜通信系統(tǒng)運營項目克服疫情影響繼續(xù)推動，陸續(xù)完成骨干線路登陸合作開 發(fā)的，并積極開展和推進相關(guān)海纜、設(shè)備生產(chǎn)制造和系統(tǒng)集成，登陸站設(shè)備安裝和測試、海 上施工等工作。該項目成功實施后將實現(xiàn)公司從海底光纜生產(chǎn)制造向海底光纜系統(tǒng)運營的延 伸，進一步推動公司光通信產(chǎn)業(yè)從“制造型企業(yè)”向“平臺服務(wù)型企業(yè)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2021 年 10 月，PEACE 地中海段成功登陸歐洲信息樞紐城市法國馬賽，將為歐洲帶來更豐富的 數(shù)字連接服務(wù)。國內(nèi)唯

10、一全產(chǎn)業(yè)鏈公司。公司圍繞“海洋強國”建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊把握海洋經(jīng)濟開發(fā)機 遇期，持續(xù)加大對海洋通信領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)布局。根據(jù)公司公告，2020 年公司通過 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式成功收購華為海洋，新增全球跨洋海纜通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)業(yè)務(wù)，進 一步完善海洋產(chǎn)業(yè)布局，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，成為國內(nèi)唯一具備海底光纜、海底接駁盒、 Repeater、Branching Units 研發(fā)制造及跨洋通信網(wǎng)絡(luò)解決方案（桌面研究、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、水 下勘察與施工許可、光纜與設(shè)備生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、海上安裝沉放、維護與售后服務(wù)）的全產(chǎn) 業(yè)鏈公司。截至 2021 年上半年，公司全球海底光纜交付里程數(shù)已累計突破 40,000

11、公里。公 司“超長距大容量深海海底光纜系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化”項目攻克了關(guān)鍵核心技術(shù)，實現(xiàn)深 海通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的自主研制，形成成套裝備，為國家構(gòu)建自主可控安全的海纜通信系統(tǒng)、 實施“海洋強國”戰(zhàn)略打下堅實基礎(chǔ)。圖：公司產(chǎn)業(yè)鏈示意圖4. 拓展硅光模塊、量子通信、智慧城市業(yè)務(wù)拓展硅光模塊業(yè)務(wù)。2021 年 3 月，公司成功發(fā)布量產(chǎn)版 400G QSFP-DD DR4 硅光模塊， 目前 400G 硅光模塊已給國內(nèi)的頭部互聯(lián)網(wǎng)公司以及設(shè)備商送樣，客戶端的測試認證正在 進行中。同時基于硅光技術(shù)，公司已成功推出國內(nèi)第一臺 3.2T CPO 工作樣機，其采用了核 心交換芯片與光引擎在同一高速主板上的協(xié)同封裝

12、，縮短了光電轉(zhuǎn)換功能到核心交換芯片的 距離，從而達到縮短高速電通道鏈路，改善系統(tǒng)功耗的作用，這也是公司 400G DR4 硅光 模塊全面部署后的又一個重要技術(shù)里程碑。作為下一代板上光互聯(lián)的主流解決方案，CPO 在 數(shù)據(jù)中心、高性能計算等方面前景廣闊。2021 年 6 月，公司在 2021 OFC 光纖通訊展覽 會上發(fā)布并展示了 800G QSFP-DD800 DR8 可插拔光模塊；該光模塊由于其空間狹小，在 布局、信號完整性和熱管理等方面被認為是光模塊設(shè)計中極具挑戰(zhàn)性的。公司計劃最早于年 內(nèi)開放早期客戶評估并積極推動其量產(chǎn)化工作。公司還入選了中國電信國家重點研發(fā)計劃“T 比特級超長跨距光傳輸系

13、統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范”建設(shè)工程(400G 高速光模塊、100G 高速光模塊) 項目，成為該項目 400G 光模塊唯一提供商。積極布局量子通信產(chǎn)業(yè)。量子通信技術(shù)被普遍認為是全球下一代通信和計算機技術(shù)的基礎(chǔ)。 公司擁有國家商用密碼產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)資質(zhì)、國家商用密碼產(chǎn)品型號證書、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營 許可證（ISP）、通信工程設(shè)計甲級資質(zhì)、通信工程施工總承包一級資質(zhì)、通信信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 集成甲級資質(zhì)等各項資質(zhì)認證，致力于推動量子通信的產(chǎn)業(yè)化。公司的量子保密通信產(chǎn)品組 網(wǎng)解決方案采用量子密鑰網(wǎng)絡(luò)層、量子密鑰管理層、量子密鑰應(yīng)用層三層架構(gòu)，提高方案的穩(wěn)定性與安全性；量子保密通信產(chǎn)品行業(yè)級解決方案涉及政務(wù)網(wǎng)絡(luò)、

14、保電專項應(yīng)用、QKD 與 光網(wǎng)絡(luò)融合等多個行業(yè)。2019 年公司承建國內(nèi)首條由電信運營商與量子保密通信方案提供 商合建的量子干線 “京雄量子加密通信干線”。公司已規(guī)劃與承建“長三角量子保密通信環(huán) 網(wǎng)”和“京津冀量子保密通信環(huán)網(wǎng)”。其中寧蘇通量子干線、京雄量子干線已經(jīng)投入運營。 2021 年公司參與了國家首批量子密碼行業(yè)標準制定，彰顯公司實力。致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的智慧城市解決方案提供商。當前我國城市正處于新舊治理模式交替， 城鎮(zhèn)人口快速上升，信息技術(shù)蓬勃發(fā)展階段，智慧城市的出現(xiàn)和建設(shè)發(fā)展順應(yīng)了我國政策、 社會、技術(shù)和實踐背景。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI 等技術(shù)的發(fā)展，智慧城市不再只是信息 互聯(lián)網(wǎng)化

15、，而是人工智能化的新型基礎(chǔ)設(shè)施的集合。公司充分發(fā)揮在通信網(wǎng)絡(luò)與能源互聯(lián)領(lǐng) 域的產(chǎn)品及系統(tǒng)集成優(yōu)勢能力，聚力在智慧水利、智慧城市工控信息安全以及智慧城市 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域發(fā)展。收購華海通信后，公司進一步提升了智慧城市解決方案設(shè)計與信息系統(tǒng) 集成及項目管理能力。2021 年上半年，公司進一步加強在全國的智慧城市業(yè)務(wù)布局，在廣 東、陜西等地簽約多個項目，在手訂單充足。公司致力于為客戶提供高質(zhì)量的智慧城市集成 解決方案，助力中國城市智慧化發(fā)展。5. 擁有 655 項專利，優(yōu)秀的研發(fā)實力為公司構(gòu)筑護城河研發(fā)實力雄厚。公司始終堅持自主創(chuàng)新, 不斷推進 IPD 研發(fā)體系建設(shè)，不斷優(yōu)化研發(fā)全流 程設(shè)計。在

16、 5G 光纖通信、量子保密通信、硅光模塊、海洋超高壓直流輸電、海上風電工程 與運營等領(lǐng)域擁有行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)。亨通擁有 1 個國家級企業(yè)技術(shù)中心、1 個國家級博士后科 研工作站、3 個省級博士后創(chuàng)新實踐基地、2 個院士工作站、7 個國家 CNAS 認可及省重點 實驗室、39 個省級工程技術(shù)研究中心/企業(yè)技術(shù)中心/工業(yè)設(shè)計中心及 29 家高新技術(shù)企業(yè)。 公司積極參與行業(yè)標準制定、申報發(fā)明專利，截至 2021 年 H1，亨通累計發(fā)布各類標準 353 項，擁有發(fā)明專利 622 項、國際專利 33 項。公司研發(fā)投入快速增長，從2015年的6.05億元增長至2020年的15.24億元，CAGR達20.3%。

17、 公司研發(fā)人員數(shù)量不斷增加，2020 年公司共有研發(fā)人員 3058 人，占總員工數(shù) 20%。2021 年 上半年，公司研發(fā)投入 8.20 億元，較去年同期增長 23.0%。研發(fā)碩果頗豐。2021 年在通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，公司成功研發(fā)量產(chǎn)版 400G QSFP-DD DR4 硅光 模塊、板上光互聯(lián)、800G QSFP-DD800 DR8 可插拔光模塊。公司專利成功獲得第二十一 屆中國專利優(yōu)秀獎。公司在慕尼黑上海光博會上重磅推出光纖激光器用光纖解決方案，為高 端智能制造賦能。公司大功率摻鐿光纖關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項目榮獲中國光學工程學會科技創(chuàng) 新二等獎、5G 與數(shù)據(jù)中心用高帶寬低時延抗彎曲光纖關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項目榮獲江蘇省信息通信行業(yè)科學技術(shù)獎二等獎。