入門(mén)工作手冊(cè)

1、入門(mén)工作手冊(cè)目錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc432086227 步驟 1：奠定成功基礎(chǔ)（觀看“準(zhǔn)備”視頻） PAGEREF _Toc432086227 h 2 HYPERLINK l _Toc432086228 A.確定關(guān)鍵參與者 PAGEREF _Toc432086228 h 2 HYPERLINK l _Toc432086229 B.考慮您需要哪類實(shí)施支持 PAGEREF _Toc432086229 h 3 HYPERLINK l _Toc432086230 C.確定業(yè)務(wù)目標(biāo)并劃分優(yōu)先級(jí) PAGEREF _Toc432086230 h 3 HYPERL

2、INK l _Toc432086231 D.定義衡量成功的標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc432086231 h 7 HYPERLINK l _Toc432086232 E.確定驗(yàn)證方法 PAGEREF _Toc432086232 h 10 HYPERLINK l _Toc432086233 F.創(chuàng)建溝通計(jì)劃 PAGEREF _Toc432086233 h 11 HYPERLINK l _Toc432086234 步驟 ：創(chuàng)造用戶體驗(yàn)（觀看“創(chuàng)造”視頻） PAGEREF _Toc432086234 h 12 HYPERLINK l _Toc432086235 A.定義銷售流程 PAGEREF _

3、Toc432086235 h 13 HYPERLINK l _Toc432086236 B.設(shè)置用戶（觀看“設(shè)置”視頻） PAGEREF _Toc432086236 h 14 HYPERLINK l _Toc432086237 C.設(shè)置潛在客戶（觀看“設(shè)置潛在客戶”視頻） PAGEREF _Toc432086237 h 15 HYPERLINK l _Toc432086238 D.設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)（觀看“設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)”視頻） PAGEREF _Toc432086238 h 23 HYPERLINK l _Toc432086239 E.設(shè)置活動(dòng) PAGEREF _Toc432086239 h 30

4、HYPERLINK l _Toc432086240 F.利用 Chatter（觀看“利用 Chatter”視頻） PAGEREF _Toc432086240 h 36 HYPERLINK l _Toc432086241 G.下載并利用 Salesforce1 PAGEREF _Toc432086241 h 37 HYPERLINK l _Toc432086242 H.設(shè)置客戶（觀看“設(shè)置客戶”視頻） PAGEREF _Toc432086242 h 38 HYPERLINK l _Toc432086243 I.設(shè)置聯(lián)系人（觀看“設(shè)置聯(lián)系人”視頻） PAGEREF _Toc432086243 h

5、44 HYPERLINK l _Toc432086244 J.使 Salesforce 與您的業(yè)務(wù)保持一致 PAGEREF _Toc432086244 h 48 HYPERLINK l _Toc432086245 步驟 3：通過(guò)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)（觀看“實(shí)現(xiàn)”視頻） PAGEREF _Toc432086245 h 49 HYPERLINK l _Toc432086246 A.識(shí)別數(shù)據(jù)并準(zhǔn)備要導(dǎo)入的數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc432086246 h 49 HYPERLINK l _Toc432086247 B.導(dǎo)入數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc432086247 h 51 HYPERLINK l

6、 _Toc432086248 C.管理數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc432086248 h 52 HYPERLINK l _Toc432086249 步驟 4：部署并提供給用戶（觀看“部署”視頻） PAGEREF _Toc432086249 h 53 HYPERLINK l _Toc432086250 A.規(guī)劃培訓(xùn) PAGEREF _Toc432086250 h 54 HYPERLINK l _Toc432086251 B.推動(dòng)用戶采用 PAGEREF _Toc432086251 h 58 HYPERLINK l _Toc432086252 C.跟蹤和衡量成功程度 PAGEREF _Toc43

7、2086252 h 59 HYPERLINK l _Toc432086253 D.跟蹤業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 PAGEREF _Toc432086253 h 60Copyright 2015 有限公司。保留所有權(quán)利。入門(mén)手冊(cè) 第 頁(yè)歡迎使用 Salesforce！本手冊(cè)旨在幫助您取得一個(gè)良好的開(kāi)端，通過(guò)四個(gè)步驟加快完成部署：步驟 1：奠定成功基礎(chǔ) 定義愿景，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)，規(guī)劃部署過(guò)程。 步驟 ：創(chuàng)造用戶體驗(yàn) - 調(diào)整 Salesforce 以啟用和改善您的業(yè)務(wù)流程。步驟 3：通過(guò)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn) - 導(dǎo)入清潔數(shù)據(jù)并創(chuàng)造有價(jià)值的報(bào)告。步驟 4：部署并提供給用戶 - 通過(guò)推動(dòng)業(yè)務(wù)成果來(lái)培訓(xùn)、支持、激勵(lì)和吸

8、引用戶。您可以使用本手冊(cè)來(lái)記錄目標(biāo)，跟蹤設(shè)置核對(duì)表，并鏈接到相關(guān)的 Salesforce 幫助和培訓(xùn)資源。 我們邀請(qǐng)您參加“產(chǎn)品入門(mén)網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)系列”( HYPERLINK /page.aspx?QS=5c591a8916642e73f5d77e8f5cef0ce98994b9dd1b0766ac /page.aspx?QS=5c591a8916642e73f5d77e8f5cef0ce98994b9dd1b0766ac )，其中分享了有關(guān)實(shí)施 Salesforce 的客戶示例和有效方法。本手冊(cè)中的四個(gè)步驟與系列中的 4 個(gè)網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)相對(duì)應(yīng)。務(wù)必還要加入我們的產(chǎn)品入門(mén)社區(qū) ( HYPERLINK

9、 /_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009QU1 t _blank /_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009QU1)，您可以在社區(qū)中發(fā)布問(wèn)題并得到 Salesforce、其它客戶以及我們合作伙伴的答復(fù)。步驟 1：奠定成功基礎(chǔ)（觀看 HYPERLINK /watch/LsxZGCgfj5he-I_Bk-S-BA “準(zhǔn)備”視頻）通過(guò)以下活動(dòng)定義愿景，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)并規(guī)劃部署過(guò)程：確定關(guān)鍵參與者考慮您需要哪類實(shí)施支持確定業(yè)務(wù)目標(biāo)并劃分優(yōu)先級(jí)定義衡量成功的標(biāo)準(zhǔn)確定驗(yàn)

10、證方法創(chuàng)建溝通計(jì)劃確定關(guān)鍵參與者使用下表來(lái)確定在貴公司成功實(shí)施 Salesforce 所需的重要人員。每位人員可擔(dān)任多項(xiàng)職責(zé)。 關(guān)鍵職責(zé)關(guān)鍵參與者高層支持者支持項(xiàng)目并設(shè)定部署的業(yè)務(wù)愿景。流程所有人知曉銷售流程步驟并將其映射到 Salesforce。Salesforce 管理員設(shè)置 Salesforce 并進(jìn)行日常管理。數(shù)據(jù)主題專家了解當(dāng)前數(shù)據(jù)并管理數(shù)據(jù)的整合和映射。倡導(dǎo)者充當(dāng)用戶的聯(lián)絡(luò)員以確保 Salesforce 滿足日常需求。示例XX人員 1人員 2考慮您需要哪類實(shí)施支持確定您是要求助合作伙伴還是自行實(shí)施。請(qǐng)通過(guò)以下資源獲取幫助。Salesforce 產(chǎn)品入門(mén)資源 - HYPERLINK

11、/HTViewGettingStarted?id=000176053&siteLang=zh_cn 鏈接查找合作伙伴的建議方法：當(dāng)?shù)赜脩羧?、您的客戶主管?或 AppExchange - HYPERLINK /consulting AppExchange有關(guān)如何通過(guò)合作伙伴成功實(shí)施 Salesforce 的資源 - HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000176287 鏈接確定業(yè)務(wù)目標(biāo)并劃分優(yōu)先級(jí)設(shè)定 Salesforce 的目標(biāo)：定義愿景，確定要解決的痛點(diǎn)，記錄目標(biāo)并劃分優(yōu)先級(jí)，定義衡量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的標(biāo)準(zhǔn)。1.定義愿景陳述為 Salesforce 計(jì)劃定義明確目

12、的，推動(dòng)現(xiàn)有承諾并提供一種衡量和證明結(jié)果的方法。要思考的問(wèn)題：今后 3 到 5 年內(nèi)，您的業(yè)務(wù)會(huì)變成什么樣？您想要滿足客戶的哪些未來(lái)需求？ 我的愿景陳述（示例）“在所有接觸點(diǎn)創(chuàng)造個(gè)性化體驗(yàn)，預(yù)測(cè)客戶需求并提供定制服務(wù)，從而與重要客戶建立并保持長(zhǎng)期合作關(guān)系?！薄翱蛻糁艺\(chéng)度是我們的首要關(guān)注點(diǎn)?！薄疤峁┳罡咚疁?zhǔn)的個(gè)性化服務(wù)，為客戶提供所需的溝通渠道?！蔽业脑妇瓣愂?.確定痛點(diǎn) 在這個(gè)前期步驟中，您需要收集各個(gè)團(tuán)隊(duì)面臨的問(wèn)題。我的痛點(diǎn)（示例）痛點(diǎn)團(tuán)隊(duì)需要更高的銷售管道可視度銷售難以量化與關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)交易失利的原因銷售需要更好的方法來(lái)跟蹤潛在客戶銷售/市場(chǎng)營(yíng)銷需要一種跟蹤市場(chǎng)營(yíng)銷工作 ROI 的方法

13、市場(chǎng)營(yíng)銷無(wú)法跟蹤來(lái)自所有利潤(rùn)中心的預(yù)測(cè)收入管理層需要能夠識(shí)別每個(gè)團(tuán)隊(duì)中的最佳表現(xiàn)者管理層對(duì)我上次跟某人的談話知之甚少；我不得不把同樣的話再講一遍潛在客戶在約定后未進(jìn)行跟進(jìn)潛在客戶我的痛點(diǎn)痛點(diǎn)團(tuán)隊(duì)3.記錄目標(biāo)、劃分優(yōu)先級(jí)并定義衡量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)每個(gè)目標(biāo)團(tuán)隊(duì)的預(yù)想解決方案，定義目標(biāo)。設(shè)置優(yōu)先級(jí)，以便日后專注于您的 Salesforce 實(shí)施工作。考慮衡量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的方式。 我的業(yè)務(wù)目標(biāo)和優(yōu)先級(jí)（示例）目標(biāo)指標(biāo)優(yōu)先級(jí)高管團(tuán)隊(duì)希望從 Salesforce 中獲得哪些幫助？識(shí)別最佳表現(xiàn)者銷售業(yè)績(jī)最好的代表重要識(shí)別最重要的客戶數(shù)額最大的交易必備從網(wǎng)站捕獲潛在客戶潛在客戶增加 x%最好具備經(jīng)理希望從 Sales

14、force 中獲得哪些幫助？更高的銷售管道可視度在 Salesforce 中顯示所有交易重要了解丟失關(guān)鍵交易的原因分交易丟失原因統(tǒng)計(jì)的丟單計(jì)數(shù)必備提高交易達(dá)成率交易達(dá)成率提高 x%必備呈交給最高管理層的相關(guān)報(bào)告CRM 銷售管道報(bào)告必備確保潛在客戶沒(méi)有中斷中斷的潛在客戶數(shù)從 x 降低到 y重要Salesforce 最終用戶的目標(biāo)是什么？輕松訪問(wèn)宣傳冊(cè)文檔一致性重要能夠移動(dòng)辦公效率提高 x%必備 獲得工作榮譽(yù) 員工流失率降低重要與 Salesforce 解決方案相關(guān)的客戶的目標(biāo)是什么？知道互動(dòng)的歷史記錄客戶滿意度分?jǐn)?shù)提高必備明智地利用自己的時(shí)間交易達(dá)成率提高重要我的業(yè)務(wù)目標(biāo)和優(yōu)先級(jí) 目標(biāo)指標(biāo)優(yōu)先級(jí)

15、高管團(tuán)隊(duì)希望從 Salesforce 中獲得哪些幫助？經(jīng)理希望從 Salesforce 中獲得哪些幫助？Salesforce 最終用戶的目標(biāo)是什么？與 Salesforce 解決方案相關(guān)的客戶的目標(biāo)是什么？定義衡量成功的標(biāo)準(zhǔn)了解衡量 Salesforce 實(shí)施成功程度的指標(biāo)，分為使用情況和數(shù)據(jù)質(zhì)量、用戶滿意度、業(yè)績(jī)?nèi)齻€(gè)方面。1.使用情況和數(shù)據(jù)質(zhì)量我的使用情況/數(shù)據(jù)質(zhì)量衡量標(biāo)準(zhǔn)（示例）關(guān)鍵問(wèn)題指標(biāo)用戶是否登錄？ 登錄 Salesforce 的用戶的百分比用戶是否使用 Salesforce 應(yīng)用程序？ 創(chuàng)建的客戶/聯(lián)系人/業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的數(shù)量已啟用許可證的數(shù)量運(yùn)行銷售管道報(bào)告的用戶的數(shù)量哪些用戶最常登錄

16、？登錄排行榜名人堂用戶是否與 Salesforce 應(yīng)用程序交互？與客戶相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的平均數(shù)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)是否是最新的？過(guò)了結(jié)束日期卻依然開(kāi)啟著的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的數(shù)量 我的使用情況/數(shù)據(jù)質(zhì)量衡量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵問(wèn)題指標(biāo)2.用戶反饋我的用戶滿意度衡量標(biāo)準(zhǔn)（示例）用戶調(diào)查問(wèn)題培訓(xùn)是否有助于您開(kāi)展工作？您是否已改進(jìn)了潛在客戶的質(zhì)量？您是否快速找到了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息？協(xié)作是否有助于更快達(dá)成交易？我的用戶滿意度衡量標(biāo)準(zhǔn)用戶調(diào)查問(wèn)題3.業(yè)績(jī)我的業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)（示例）關(guān)鍵問(wèn)題指標(biāo)我的團(tuán)隊(duì)銷售進(jìn)度如何？年初至今銷售額季初至今銷售額同比增長(zhǎng)率我的銷售管道是否充實(shí)？新業(yè)務(wù)銷售管道銷售管道（按所有人劃分）我的潛在客戶的質(zhì)量如何？潛在客

17、戶轉(zhuǎn)化率潛在客戶轉(zhuǎn)化率（按來(lái)源劃分）我們是否仍與客戶接洽？過(guò)去 90 天內(nèi)無(wú)活動(dòng)的客戶我的業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵問(wèn)題指標(biāo)確定驗(yàn)證方法為確保實(shí)施成功，需要經(jīng)過(guò)用戶的驗(yàn)證，通過(guò)多種途徑收集反饋，以確定是否達(dá)成既定目標(biāo)。考慮將涉及哪些人員，以及用戶驗(yàn)證所需要的內(nèi)容。 我的驗(yàn)證計(jì)劃（示例）關(guān)鍵問(wèn)題方法誰(shuí)將驗(yàn)證 Salesforce 解決方案（考慮誰(shuí)最有能力測(cè)試業(yè)務(wù)流程）？銷售代表 John Scott、Helen Campbell銷售經(jīng)理 Ted Taylor銷售助理 Joe Zurich高管 Joanne Hunt有哪些環(huán)境需求？通過(guò)配置、用戶設(shè)置和少量數(shù)據(jù)測(cè)試沙盒考慮驗(yàn)證時(shí)間時(shí)要注意些什么？避免季末在春

18、假和四月會(huì)議時(shí)進(jìn)行 我的驗(yàn)證計(jì)劃關(guān)鍵問(wèn)題方法誰(shuí)將驗(yàn)證 Salesforce 解決方案（考慮誰(shuí)最有能力測(cè)試業(yè)務(wù)流程）？有哪些環(huán)境需求？考慮驗(yàn)證時(shí)間時(shí)要注意些什么？創(chuàng)建溝通計(jì)劃確定時(shí)間安排、所有人和關(guān)鍵主題，從而提升用戶積極性，讓用戶了解 Salesforce 計(jì)劃的最新進(jìn)展。我的溝通計(jì)劃（示例）時(shí)間安排關(guān)鍵主題啟動(dòng)前計(jì)劃愿景關(guān)鍵參與者業(yè)務(wù)目標(biāo) 注意：很多啟動(dòng)前主題可以分享您在本手冊(cè)的步驟 1 中收集的信息啟動(dòng)中如何訪問(wèn) Salesforce 的說(shuō)明如何獲取幫助（問(wèn)題、培訓(xùn)）啟動(dòng)后用戶識(shí)別使用提示/竅門(mén)提示如何獲取幫助/提出問(wèn)題我的溝通計(jì)劃時(shí)間安排關(guān)鍵主題步驟 ：創(chuàng)造用戶體驗(yàn)（觀看 HYPERLI

19、NK /watch/anudUICSbtNeSyTSB0owIw “創(chuàng)造”視頻）通過(guò)以下核心步驟來(lái)調(diào)整 Salesforce 以啟用和改善您的業(yè)務(wù)流程：定義銷售流程設(shè)置用戶設(shè)置潛在客戶設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)設(shè)置活動(dòng)利用 Chatter下載并利用 Salesforce1設(shè)置客戶設(shè)置聯(lián)系人使 Salesforce 與您的業(yè)務(wù)保持一致定義銷售流程 定義達(dá)成交易所需經(jīng)歷的各個(gè)步驟（即銷售漏斗）。定義在轉(zhuǎn)到下一階段之前必需滿足的條件。我的銷售階段（示例）階段滿足以下條件時(shí)可進(jìn)入此階段：潛在客戶對(duì)方是通過(guò)潛在客戶來(lái)源找到的，不是現(xiàn)有客戶，意向尚未確認(rèn)潛在客戶對(duì)方是具有新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的現(xiàn)有客戶資格鑒定已聯(lián)系過(guò)對(duì)方，對(duì)方表

20、達(dá)了興趣發(fā)掘/確定范圍正在通過(guò)互動(dòng)了解對(duì)方對(duì)某項(xiàng)交易的需求提議/報(bào)價(jià)正在提議/報(bào)價(jià) 協(xié)商/審核對(duì)方已收到提議，但尚未做出決定贏得/失去客戶對(duì)方接受/拒絕提議我的銷售階段階段滿足以下條件時(shí)可進(jìn)入此階段：設(shè)置用戶（觀看 HYPERLINK /watch/gtbTqcDG7C3nRlnHrvEfRw “設(shè)置”視頻）1.設(shè)置角色層次結(jié)構(gòu)關(guān)鍵注意事項(xiàng)行動(dòng)資源角色層次結(jié)構(gòu)哪些角色層次結(jié)構(gòu)可確保經(jīng)理能訪問(wèn)員工能訪問(wèn)的數(shù)據(jù)？根據(jù)組織結(jié)構(gòu)確定您想要設(shè)置的角色創(chuàng)建角色層次結(jié)構(gòu)并設(shè)置角色其它參考： HYPERLINK /playlist?list=PL6747B4DAE356E17C&feature=plcp 角色

21、和可見(jiàn)內(nèi)容：數(shù)據(jù)可視性操作指南視頻2.輸入用戶 Salesforce 用戶哪些員工能從使用 Salesforce 中受益？輸入用戶為用戶分配角色和個(gè)人簡(jiǎn)檔設(shè)置演練： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/005?setupid=ManageUsers&tour=getting-started-set-up-a-new-user 設(shè)置 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/005?setupid=ManageUsers&tour=getting-started-set-up-a-new-user 新用戶設(shè)置潛在客戶（觀看 HYPERLINK /watch/

22、P4Ve9E10LSBmGPc10I0R7Q “設(shè)置潛在客戶”視頻）1.調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)字段以匹配我的業(yè)務(wù)關(guān)鍵注意事項(xiàng)行動(dòng)資源潛在客戶標(biāo)準(zhǔn)字段對(duì)標(biāo)準(zhǔn)字段做哪些調(diào)整可使 Salesforce 與我的業(yè)務(wù)流程一致？使用下表來(lái)定義對(duì)標(biāo)準(zhǔn)字段的調(diào)整隱藏不必要的字段和相關(guān)列表設(shè)置必填字段更新選項(xiàng)列表值設(shè)置默認(rèn)值利用幫助文本來(lái)指導(dǎo)用戶Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求 (英文)：創(chuàng)建/修改字段以提交個(gè)案設(shè)置演練： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/ui/setup/Setup?setupid=

23、Lead&tour=getting-started-leads1 調(diào)整 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/ui/setup/Setup?setupid=Lead&tour=getting-started-leads1 潛在客戶標(biāo)準(zhǔn)字段 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=LeadFields&tour=add-custom-fields-to-leads&type=Lead 更新潛在客戶選項(xiàng)列表值 HYPERLINK /services/walkthrough?path=

24、/p/setup/layout/LayoutFieldList?type=Lead&setupid=LeadFields&tour=adding-help-text 使用潛在客戶的幫助文本其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_create_guidelines.htm&language=en_US 創(chuàng)建潛在客戶的準(zhǔn)則 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customize_leadsettings.htm&language=en_US 自定義潛在客戶設(shè)置：幫助文章 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_

25、fields.htm&language=en_US 標(biāo)準(zhǔn)潛在客戶字段：幫助文章 HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定義字段配置 Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=updating_picklists.htm&language=en_US 如何更新選項(xiàng)列表標(biāo)準(zhǔn)字段名稱（* 表示必填）數(shù)據(jù)類型選項(xiàng)列表值默認(rèn)值幫助文本需要字段？地址地址年收入幣種 (18,0)市場(chǎng)活動(dòng)查找（市場(chǎng)活動(dòng)）公司*文本 (80)創(chuàng)建者*查找（用戶）描述長(zhǎng)文本區(qū)域 (32000)勿致電復(fù)選框電子郵件電子郵件退出郵寄列表復(fù)選框傳真?zhèn)髡嫱顺鰝髡媪斜韽?fù)選框

26、行業(yè)選項(xiàng)列表-農(nóng)業(yè)-服裝-銀行-生物技術(shù)-化學(xué)-通信-建筑-咨詢-教育-電子-能源-工程-娛樂(lè)-環(huán)境-金融-餐飲-政府-醫(yī)療保健-酒店-保險(xiǎn)-機(jī)械-制造-媒體-非營(yíng)利組織-休閑-零售-航運(yùn)-技術(shù)-電信-運(yùn)輸-公用事業(yè)-其它上次修改者*查找（用戶）上次傳輸日期日期潛在客戶所有人查找（用戶、隊(duì)列）潛在客戶來(lái)源選項(xiàng)列表-廣告-員工引薦-外部引薦-合作伙伴-公共關(guān)系-研討會(huì)內(nèi)部-研討會(huì)合作伙伴-展銷會(huì)-網(wǎng)絡(luò)-口碑-其它潛在客戶狀態(tài)*選項(xiàng)列表-未處理-已聯(lián)系-合格-不合格手機(jī)電話姓名姓名稱謂選項(xiàng)列表-先生-女士-太太-博士-教授名文本 (40)姓文本 (80)職員數(shù)數(shù)字 (8,0)電話電話分級(jí)選項(xiàng)列表-

27、熱-溫-冷職務(wù)文本 (80)網(wǎng)站URL (255)2.添加自定義字段（如果需要）關(guān)鍵注意事項(xiàng)行動(dòng)資源潛在客戶信息為了生成報(bào)告，我還需要跟蹤哪些潛在客戶信息？我是否需要更強(qiáng)大的潛在客戶評(píng)分方法？使用下表來(lái)定義所需的自定義字段，以便生成報(bào)告和制定決策（提供了常見(jiàn)的自定義字段）添加自定義字段調(diào)整字段位置創(chuàng)建驗(yàn)證規(guī)則（視情況而定）Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求(英文)：創(chuàng)建/修改字段以提交個(gè)案Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000

28、198738 管理請(qǐng)求(英文)：驗(yàn)證規(guī)則以提交個(gè)案設(shè)置演練： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=LeadFields&tour=add-custom-fields-to-leads&type=Lead 添加潛在客戶自定義字段 其它潛在客戶來(lái)源 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=LeadFields&tour=getting-started-leads-add-a-custom-fieldpro

29、duct-interest&type=Lead 添加潛在客戶自定義字段 產(chǎn)品興趣 HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/custent/ValidationFormulaListUI/d?setupid=OpportunityValidations&tableEnumOrId=Opportunity&tour=getting-started-create-a-validation-rule 添加潛在客戶驗(yàn)證規(guī)則其它參考： HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定義字段配置 HYPERLINK http:/sfd

30、c.co/biYCv0 Salesforce HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000024tT3EAI 潛在客戶評(píng)分：AppExchange HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=fields_defining_field_validation_rules.htm&language=en_US 定義驗(yàn)證規(guī)則 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=fields_useful_field_validation_formulas.htm&language

31、=en_US 驗(yàn)證規(guī)則示例自定義字段名稱數(shù)據(jù)類型（請(qǐng)參見(jiàn) HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=custom_field_types.htm&language=en_US 自定義字段類型）值服務(wù)/產(chǎn)品興趣選項(xiàng)列表其它潛在客戶來(lái)源文本3.確定潛在客戶導(dǎo)入方法并輸入潛在客戶關(guān)鍵注意事項(xiàng)行動(dòng)參考手動(dòng)輸入潛在客戶 您是否一次接收一條潛在客戶（例如，引薦、名片）？無(wú)需設(shè)置 直接在 Salesforce 中輸入潛在客戶設(shè)置演練： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/00Q/o&tour=enter-a-lead-2 輸入潛在客戶其它參考： HYPE

32、RLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_create_guidelines.htm&language=en_US 創(chuàng)建潛在客戶的準(zhǔn)則：幫助文章導(dǎo)入潛在客戶（可選）您是否購(gòu)買(mǎi)了潛在客戶列表、電子表格？如果購(gòu)買(mǎi)了使用數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)?lái)導(dǎo)入潛在客戶其它參考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=data_import_wizard.htm&language=en_US 數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)гO(shè)置網(wǎng)絡(luò)潛在客戶（可選）您是否有通過(guò)網(wǎng)站生成的潛在客戶？如果有設(shè)置網(wǎng)絡(luò)潛在客戶其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=setting_up_web_

33、to_lead.htm&language=en_US 設(shè)置網(wǎng)絡(luò)潛在客戶4.分配潛在客戶手動(dòng)分配潛在客戶您的潛在客戶數(shù)量是否不多？無(wú)需設(shè)置 在 Salesforce 中分配潛在客戶（單個(gè)或批量）設(shè)置演練： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/00Q/o&tour=assign-a-lead 分配潛在客戶其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_assign.htm&language=en_US 分配潛在客戶：幫助文章潛在客戶隊(duì)列（可選）您是否將潛在客戶分發(fā)給一群人員以供選擇？創(chuàng)建潛在客戶隊(duì)列 其它參考： HYPERLI

34、NK /HTViewHelpDoc?id=setting_up_queues.htm&language=en_US 創(chuàng)建隊(duì)列：幫助文章潛在客戶分配規(guī)則（可選）您是否使用任何流程或規(guī)則集來(lái)分發(fā)潛在客戶（例如，區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品）？創(chuàng)建潛在客戶分配規(guī)則Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求(英文)：分配規(guī)則以提交個(gè)案 其它參考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=creating_assignment_rules.htm&language=en_US 創(chuàng)建分配規(guī)則：幫助文章

35、HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N3000000178fsEAA 循環(huán)分配：AppExchange5.創(chuàng)建自定義列表視圖 自定義列表視圖是否有特定字段可促進(jìn)您要執(zhí)行的操作（例如，ABC 產(chǎn)品興趣的未分配潛在客戶）創(chuàng)建自定義列表視圖設(shè)置演練： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/00Q/o&tour=create-custom-list-view-for-leads 創(chuàng)建潛在客戶自定義列表視圖其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customviews.htm&language=en_

36、US 創(chuàng)建自定義列表視圖：幫助文章6.調(diào)整儀表板和報(bào)告 分析您需要哪些指標(biāo)來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)？（參考您在“步驟 1：奠定成功基礎(chǔ)”中定義的指標(biāo)）從 AppExchange 中安裝 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潛在客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)管理儀表板 調(diào)整報(bào)告和儀表板以便與您的業(yè)務(wù)保持一致與相應(yīng)的用戶共享報(bào)告和儀表板Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求(英文)：儀表板/儀表板組件和 HYPERLINK /apex/HTViewGettingS

37、tarted?id=000198738 管理請(qǐng)求：創(chuàng)建報(bào)表以提交個(gè)案其它參考： HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潛在客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)管理 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 儀表板 AppExchange HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000113375&language=en_US 報(bào)告和儀表板快速入門(mén) HY

38、PERLINK /HTViewHelpDoc?id=dashboard_builder_component_editor.htm&language=en_US 修改儀表板設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)（觀看 HYPERLINK /watch/O87lis6rPeHfTW8qxq6F1w “設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)”視頻）1.調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)字段以匹配我的業(yè)務(wù)關(guān)鍵注意事項(xiàng)行動(dòng)資源業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)字段對(duì)標(biāo)準(zhǔn)字段做哪些調(diào)整可使 Salesforce 與我的業(yè)務(wù)流程一致？使用下表來(lái)定義對(duì)標(biāo)準(zhǔn)字段的調(diào)整隱藏不必要的字段和相關(guān)列表設(shè)置必填字段自定義標(biāo)準(zhǔn)字段選項(xiàng)列表值利用幫助文本來(lái)指導(dǎo)用戶設(shè)置默認(rèn)值定義業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)聯(lián)系人角色Premier+ 參考 HY

39、PERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求(英文)：創(chuàng)建/修改字段以提交個(gè)案設(shè)置演練： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/ui/setup/Setup?setupid=Opportunity&tour=getting-started-adjust-standard-fields%22,%22Adjust%20opportunity%20standard%20fields 調(diào)整業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)字段 HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/fiel

40、d/StandardFieldAttributes/d?setupid=OpportunityFields&type=Opportunity&id=StageName&tour=getting-started-creating-opportunity-stages%22,%22Update%20opportunity%20stages 更新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/field/StandardFieldAttributes/d?setupid=OpportunityFields&type=Opportunity&id=

41、StageName&tour=getting-started-creating-opportunity-stages%22,%22Update%20opportunity%20stages 階段 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=OpportunityFields&tour=getting-started-add-help-text&type=Opportunity 使用業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的幫助文本其它參考： HYPERLINK /watch?v=JsxhG6d1YRs 業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和報(bào)價(jià) Sales Cl

42、oud 演示 HYPERLINK http:/sfdc.co/Px2Eg 創(chuàng)建和跟蹤業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=opp_fields.htm&language=en_US 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)字段：幫助文章 HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定義字段配置 Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=updating_picklists.htm&language=en_US 如何更新選項(xiàng)列表 HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=newforecasts_cat

43、egories.htm&language=en_US 使用預(yù)測(cè)類別 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=contactroles_edit.htm 查看和編輯聯(lián)系人角色標(biāo)準(zhǔn)字段名稱（* 表示必填）數(shù)據(jù)類型選項(xiàng)列表值默認(rèn)值幫助文本需要字段？客戶名*查找（客戶）金額*幣種 (16,2)結(jié)束日期*日期創(chuàng)建者*查找（用戶）描述長(zhǎng)文本區(qū)域 (32000)預(yù)期收入幣種 (16,2)預(yù)測(cè)類別選項(xiàng)列表-Omitted-Pipeline-Best Case-Commit-Closed上次修改者*查找（用戶）潛在客戶來(lái)源選項(xiàng)列表-廣告-員工引薦-外部引薦-合作伙伴-公共關(guān)系-研討會(huì)內(nèi)部-研討會(huì)

44、合作伙伴-展銷會(huì)-網(wǎng)絡(luò)-口碑-其它下一步文本 (255)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)名稱*文本 (80)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)所有人查找（用戶）主要市場(chǎng)活動(dòng)來(lái)源查找（市場(chǎng)活動(dòng)）專用復(fù)選框可用性百分比 (3,0)數(shù)量數(shù)字 (16,2)階段*選項(xiàng)列表建議：確保各個(gè)階段與“定義銷售流程”中定義的銷售流程保持一致。-潛在客戶 -資格鑒定 -發(fā)掘/確定范圍-提議/報(bào)價(jià) -協(xié)商/審核 -贏得客戶 -失去客戶 建議：添加“定義銷售流程”中的定義作為幫助文本。類型選項(xiàng)列表-現(xiàn)有業(yè)務(wù)-新業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)階段和預(yù)測(cè)類別指導(dǎo)（根據(jù)需要進(jìn)行修改以便與您的業(yè)務(wù)保持一致） 階段可用性預(yù)測(cè)類別潛在客戶10%銷售管道資格鑒定20%銷售管道發(fā)掘/確定范圍50%銷售

45、管道提議/報(bào)價(jià)75%銷售管道協(xié)商/審核90%銷售管道贏得客戶100%結(jié)束失去客戶0%已忽略聯(lián)系人角色標(biāo)準(zhǔn)值（根據(jù)需要進(jìn)行修改以便與您的業(yè)務(wù)保持一致） 標(biāo)準(zhǔn)字段名稱（* 表示必填）數(shù)據(jù)類型選項(xiàng)列表值聯(lián)系人角色選項(xiàng)列表-業(yè)務(wù)用戶-決策者-經(jīng)濟(jì)型買(mǎi)家-經(jīng)濟(jì)型決策者-評(píng)估人-高層支持者-具有影響力的人員-技術(shù)型買(mǎi)家2.添加自定義字段（如果需要）關(guān)鍵注意事項(xiàng)行動(dòng)資源業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)信息為了生成報(bào)告，我還需要跟蹤哪些業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)信息？使用下表來(lái)定義所需的自定義字段，以便生成報(bào)告和制定決策（提供了常見(jiàn)的自定義字段）添加自定義字段調(diào)整字段順序添加驗(yàn)證規(guī)則映射潛在客戶轉(zhuǎn)換字段Premier+ 參考 HYPERLINK /a

46、pex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求(英文)：創(chuàng)建/修改字段以提交個(gè)案Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求(英文)：驗(yàn)證規(guī)則以提交個(gè)案設(shè)置演練： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=OpportunityFields&tour=getting-started-add-a-custom-field-to-opportunities&type=Opportu

47、nity 添加業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)自定義字段（達(dá)成/失去） HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=OpportunityFields&tour=getting-started-opportunities-create-a-custom-field&type=Opportunity 添加業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)自定義字段（產(chǎn)品興趣） HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/custent/ValidationFormulaListUI/d?setupid=OpportunityValidati

48、ons&tour=getting-started-create-a-validation-rule 添加業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的驗(yàn)證規(guī)則 HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/layout/LayoutFieldList?type=Lead&setupid=LeadFields&tour=getting-startedmap-opportunities-to-lead-conversion-fields 映射潛在客戶轉(zhuǎn)換字段其它參考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=customize_customfields.htm&

49、language=en_US 創(chuàng)建自定義字段自定義字段名稱數(shù)據(jù)類型（請(qǐng)參見(jiàn) HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=custom_field_types.htm&language=en_US 自定義字段類型）值產(chǎn)品興趣選項(xiàng)列表其它潛在客戶來(lái)源文本 失去客戶的原因選項(xiàng)列表3.設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)產(chǎn)品關(guān)鍵注意事項(xiàng)行動(dòng)資源業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)產(chǎn)品您是否要做相關(guān)產(chǎn)品興趣、銷售趨勢(shì)和產(chǎn)品潛在客戶的報(bào)表？您是否要在報(bào)價(jià)單中注明每行項(xiàng)目的的報(bào)價(jià)？如果是，則您需要利用產(chǎn)品和價(jià)格手冊(cè)。如果您不利用產(chǎn)品和價(jià)格手冊(cè)：在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)頁(yè)面中隱藏產(chǎn)品相關(guān)列表如果您利用產(chǎn)品和價(jià)格手冊(cè)：調(diào)整業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)產(chǎn)品布局（根據(jù)需要）輸入產(chǎn)品（手動(dòng)

50、或通過(guò)數(shù)據(jù)加載）輸入標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格手冊(cè)（如果需要，還可輸入其它價(jià)格手冊(cè)）其它參考： HYPERLINK /HTViewSolution?id=000006440 業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)產(chǎn)品頁(yè)面布局設(shè)置 HYPERLINK /HTViewSolution?id=000025289 產(chǎn)品和價(jià)格手冊(cè)數(shù)據(jù)加載4.創(chuàng)建列表視圖 關(guān)鍵注意事項(xiàng)行動(dòng)資源自定義列表視圖是否有特定字段可促進(jìn)您要執(zhí)行的操作（例如，過(guò)了結(jié)束日期的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)）？創(chuàng)建自定義列表視圖設(shè)置演練： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/006/o?tour=getting-started-opportunities-create-a-custo

51、m-list-view 創(chuàng)建業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)自定義列表視圖其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customviews.htm&language=en_US 創(chuàng)建列表視圖5.創(chuàng)建儀表板和報(bào)告 分析您需要哪些指標(biāo)來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)？（參考您在“步驟 1：奠定成功基礎(chǔ)”中定義的指標(biāo)）從 AppExchange 中安裝 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潛在客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)管理儀表板 根據(jù)您的要求來(lái)調(diào)整儀表板和報(bào)告 與其它用戶共享報(bào)告和儀表板Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGet

52、tingStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求(英文)：儀表板/儀表板組件和 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求：創(chuàng)建報(bào)表以提交個(gè)案其它參考： HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潛在客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)管理 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 儀表板：AppExch

53、ange HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000113375&language=en_US 報(bào)告和儀表板快速入門(mén) HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=dashboard_builder_component_editor.htm&language=en_US 修改儀表板設(shè)置活動(dòng)1.調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)字段以匹配我的業(yè)務(wù)關(guān)鍵注意事項(xiàng)行動(dòng)資源活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)字段對(duì)標(biāo)準(zhǔn)字段做哪些調(diào)整可使 Salesforce 與我的業(yè)務(wù)流程一致？使用下表來(lái)定義對(duì)標(biāo)準(zhǔn)字段的調(diào)整刪除不必要的字段更改字段位置 設(shè)置必填字段更新選項(xiàng)列表值注意：活動(dòng)類型默認(rèn)為對(duì)用戶隱藏。建議更新個(gè)人簡(jiǎn)檔可見(jiàn)性，

54、向活動(dòng)頁(yè)面中添加字段并根據(jù)需要調(diào)整選項(xiàng)列表值設(shè)置默認(rèn)值利用幫助文本來(lái)指導(dǎo)用戶Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求(英文)：創(chuàng)建/修改字段以提交個(gè)案其它參考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=activity_create.htm&language=en_US 創(chuàng)建活動(dòng)：幫助文章 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=task_fields.htm&language=en_US l topic-title 標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)字段 HYPERLINK /apex

55、/HTViewHelpDoc?id=event_fields.htm&language=en_US 標(biāo)準(zhǔn)事件字段 HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定義字段配置 Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=updating_picklists.htm&language=en_US 如何更新選項(xiàng)列表任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)字段標(biāo)準(zhǔn)字段名稱（* 表示必填）數(shù)據(jù)類型選項(xiàng)列表值默認(rèn)值幫助文本需要字段？被分配人*查找（用戶、日歷）呼叫持續(xù)時(shí)間數(shù)字 (8, 0)通話對(duì)象標(biāo)識(shí)符文本 (255)通話結(jié)果文本 (255)通話類型選項(xiàng)列表備注長(zhǎng)文本區(qū)域 (320

56、00)創(chuàng)建重復(fù)任務(wù)系列選項(xiàng)列表創(chuàng)建者查找（用戶）到期日期日期/時(shí)間電子郵件電子郵件上次修改者*查找（用戶）姓名*查找（聯(lián)系人、潛在客戶）電話電話優(yōu)先級(jí)*選項(xiàng)列表-高-普通相關(guān)內(nèi)容查找發(fā)送通知電子郵件復(fù)選框狀態(tài)*選項(xiàng)列表-未開(kāi)始-已完成-等待其它人-已延遲主題*選項(xiàng)列表-通話-電子郵件-會(huì)議-發(fā)送信件/報(bào)價(jià)-其它類型選項(xiàng)列表-管理-通話-會(huì)議-演講-其它-電子郵件事件標(biāo)準(zhǔn)字段標(biāo)準(zhǔn)字段名稱（* 表示必填）數(shù)據(jù)類型選項(xiàng)列表值默認(rèn)值幫助文本需要字段？全天事件復(fù)選框被分配人*查找（用戶、日歷）創(chuàng)建者查找（用戶）日期日期/時(shí)間描述長(zhǎng)文本區(qū)域 (32000)持續(xù)時(shí)間數(shù)字 (8, 0)電子郵件電子郵件結(jié)束*日

57、期/時(shí)間上次修改者查找（用戶）姓名查找（聯(lián)系人、潛在客戶）位置文本 (255)電話電話專用復(fù)選框相關(guān)內(nèi)容查找時(shí)間顯示為選項(xiàng)列表開(kāi)始*日期/時(shí)間主題*選項(xiàng)列表-通話-電子郵件-會(huì)議-發(fā)送信件/報(bào)價(jià)-其它時(shí)間日期/時(shí)間類型選項(xiàng)列表-管理-通話-會(huì)議-演講-其它-電子郵件2.設(shè)置電子郵件集成關(guān)鍵注意事項(xiàng)行動(dòng)資源電子郵件集成我是否需要將 Salesforce 與我的電子郵件提供商集成？如果需要：使用下表來(lái)定義需要同步的記錄和同步方向（下方說(shuō)明中包含了建議）完成集成設(shè)置其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=outlookcrm_install.htm&language=en

58、_US Salesforce 對(duì) Outlook 的支持 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=email_my_email_2_sfdc.htm&language=en_US 將電子郵件移到Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=google_gmail_activate.htm&language=en_US 在 Salesforce 中使用 Gmail HYPERLINK /results?keywords=gmail%20integration AppExchange：Gmail 集成電子郵件集成說(shuō)明項(xiàng)目同步方向電子郵件是電子郵件提

59、供商至 Salesforce任務(wù)是雙向事件是雙向聯(lián)系人否無(wú)3.創(chuàng)建列表視圖 關(guān)鍵注意事項(xiàng)行動(dòng)資源自定義列表視圖是否有特定字段可促進(jìn)您要執(zhí)行的操作（例如，本周到期的任務(wù)）？創(chuàng)建列表視圖其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customviews.htm&language=en_US 創(chuàng)建列表視圖4.創(chuàng)建儀表板和報(bào)告 分析您需要哪些指標(biāo)來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)？（參考您在“步驟 1：奠定成功基礎(chǔ)”中定義的指標(biāo)）根據(jù)您的要求來(lái)修改儀表板和報(bào)告 設(shè)置新報(bào)告和儀表板并/或安裝免費(fèi)的 AppExchange 報(bào)告Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGetti

60、ngStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求(英文)：儀表板/儀表板組件和 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請(qǐng)求：創(chuàng)建報(bào)表以提交個(gè)案其它參考： HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016aZzEAI 銷售活動(dòng)儀表板：AppExchange HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000113375&language=en_US 報(bào)告和儀表板快速入門(mén) HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=dashboard_builder