入門工作手冊

1、入門工作手冊目錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc432086227 步驟 1：奠定成功基礎(chǔ)（觀看“準(zhǔn)備”視頻） PAGEREF _Toc432086227 h 2 HYPERLINK l _Toc432086228 A.確定關(guān)鍵參與者 PAGEREF _Toc432086228 h 2 HYPERLINK l _Toc432086229 B.考慮您需要哪類實施支持 PAGEREF _Toc432086229 h 3 HYPERLINK l _Toc432086230 C.確定業(yè)務(wù)目標(biāo)并劃分優(yōu)先級 PAGEREF _Toc432086230 h 3 HYPERL

2、INK l _Toc432086231 D.定義衡量成功的標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc432086231 h 7 HYPERLINK l _Toc432086232 E.確定驗證方法 PAGEREF _Toc432086232 h 10 HYPERLINK l _Toc432086233 F.創(chuàng)建溝通計劃 PAGEREF _Toc432086233 h 11 HYPERLINK l _Toc432086234 步驟 ：創(chuàng)造用戶體驗（觀看“創(chuàng)造”視頻） PAGEREF _Toc432086234 h 12 HYPERLINK l _Toc432086235 A.定義銷售流程 PAGEREF _

3、Toc432086235 h 13 HYPERLINK l _Toc432086236 B.設(shè)置用戶（觀看“設(shè)置”視頻） PAGEREF _Toc432086236 h 14 HYPERLINK l _Toc432086237 C.設(shè)置潛在客戶（觀看“設(shè)置潛在客戶”視頻） PAGEREF _Toc432086237 h 15 HYPERLINK l _Toc432086238 D.設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會（觀看“設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會”視頻） PAGEREF _Toc432086238 h 23 HYPERLINK l _Toc432086239 E.設(shè)置活動 PAGEREF _Toc432086239 h 30

4、HYPERLINK l _Toc432086240 F.利用 Chatter（觀看“利用 Chatter”視頻） PAGEREF _Toc432086240 h 36 HYPERLINK l _Toc432086241 G.下載并利用 Salesforce1 PAGEREF _Toc432086241 h 37 HYPERLINK l _Toc432086242 H.設(shè)置客戶（觀看“設(shè)置客戶”視頻） PAGEREF _Toc432086242 h 38 HYPERLINK l _Toc432086243 I.設(shè)置聯(lián)系人（觀看“設(shè)置聯(lián)系人”視頻） PAGEREF _Toc432086243 h

5、44 HYPERLINK l _Toc432086244 J.使 Salesforce 與您的業(yè)務(wù)保持一致 PAGEREF _Toc432086244 h 48 HYPERLINK l _Toc432086245 步驟 3：通過數(shù)據(jù)實現(xiàn)用戶體驗（觀看“實現(xiàn)”視頻） PAGEREF _Toc432086245 h 49 HYPERLINK l _Toc432086246 A.識別數(shù)據(jù)并準(zhǔn)備要導(dǎo)入的數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc432086246 h 49 HYPERLINK l _Toc432086247 B.導(dǎo)入數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc432086247 h 51 HYPERLINK l

6、 _Toc432086248 C.管理數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc432086248 h 52 HYPERLINK l _Toc432086249 步驟 4：部署并提供給用戶（觀看“部署”視頻） PAGEREF _Toc432086249 h 53 HYPERLINK l _Toc432086250 A.規(guī)劃培訓(xùn) PAGEREF _Toc432086250 h 54 HYPERLINK l _Toc432086251 B.推動用戶采用 PAGEREF _Toc432086251 h 58 HYPERLINK l _Toc432086252 C.跟蹤和衡量成功程度 PAGEREF _Toc43

7、2086252 h 59 HYPERLINK l _Toc432086253 D.跟蹤業(yè)務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度 PAGEREF _Toc432086253 h 60Copyright 2015 有限公司。保留所有權(quán)利。入門手冊 第 頁歡迎使用 Salesforce！本手冊旨在幫助您取得一個良好的開端，通過四個步驟加快完成部署：步驟 1：奠定成功基礎(chǔ) 定義愿景，激勵團(tuán)隊，規(guī)劃部署過程。 步驟 ：創(chuàng)造用戶體驗 - 調(diào)整 Salesforce 以啟用和改善您的業(yè)務(wù)流程。步驟 3：通過數(shù)據(jù)實現(xiàn)用戶體驗 - 導(dǎo)入清潔數(shù)據(jù)并創(chuàng)造有價值的報告。步驟 4：部署并提供給用戶 - 通過推動業(yè)務(wù)成果來培訓(xùn)、支持、激勵和吸

8、引用戶。您可以使用本手冊來記錄目標(biāo)，跟蹤設(shè)置核對表，并鏈接到相關(guān)的 Salesforce 幫助和培訓(xùn)資源。 我們邀請您參加“產(chǎn)品入門網(wǎng)絡(luò)研討會系列”( HYPERLINK /page.aspx?QS=5c591a8916642e73f5d77e8f5cef0ce98994b9dd1b0766ac /page.aspx?QS=5c591a8916642e73f5d77e8f5cef0ce98994b9dd1b0766ac )，其中分享了有關(guān)實施 Salesforce 的客戶示例和有效方法。本手冊中的四個步驟與系列中的 4 個網(wǎng)絡(luò)研討會相對應(yīng)。務(wù)必還要加入我們的產(chǎn)品入門社區(qū) ( HYPERLINK

9、 /_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009QU1 t _blank /_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009QU1)，您可以在社區(qū)中發(fā)布問題并得到 Salesforce、其它客戶以及我們合作伙伴的答復(fù)。步驟 1：奠定成功基礎(chǔ)（觀看 HYPERLINK /watch/LsxZGCgfj5he-I_Bk-S-BA “準(zhǔn)備”視頻）通過以下活動定義愿景，激勵團(tuán)隊并規(guī)劃部署過程：確定關(guān)鍵參與者考慮您需要哪類實施支持確定業(yè)務(wù)目標(biāo)并劃分優(yōu)先級定義衡量成功的標(biāo)準(zhǔn)確定驗

10、證方法創(chuàng)建溝通計劃確定關(guān)鍵參與者使用下表來確定在貴公司成功實施 Salesforce 所需的重要人員。每位人員可擔(dān)任多項職責(zé)。 關(guān)鍵職責(zé)關(guān)鍵參與者高層支持者支持項目并設(shè)定部署的業(yè)務(wù)愿景。流程所有人知曉銷售流程步驟并將其映射到 Salesforce。Salesforce 管理員設(shè)置 Salesforce 并進(jìn)行日常管理。數(shù)據(jù)主題專家了解當(dāng)前數(shù)據(jù)并管理數(shù)據(jù)的整合和映射。倡導(dǎo)者充當(dāng)用戶的聯(lián)絡(luò)員以確保 Salesforce 滿足日常需求。示例XX人員 1人員 2考慮您需要哪類實施支持確定您是要求助合作伙伴還是自行實施。請通過以下資源獲取幫助。Salesforce 產(chǎn)品入門資源 - HYPERLINK

11、/HTViewGettingStarted?id=000176053&siteLang=zh_cn 鏈接查找合作伙伴的建議方法：當(dāng)?shù)赜脩羧?、您的客戶主管?或 AppExchange - HYPERLINK /consulting AppExchange有關(guān)如何通過合作伙伴成功實施 Salesforce 的資源 - HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000176287 鏈接確定業(yè)務(wù)目標(biāo)并劃分優(yōu)先級設(shè)定 Salesforce 的目標(biāo)：定義愿景，確定要解決的痛點，記錄目標(biāo)并劃分優(yōu)先級，定義衡量目標(biāo)實現(xiàn)程度的標(biāo)準(zhǔn)。1.定義愿景陳述為 Salesforce 計劃定義明確目

12、的，推動現(xiàn)有承諾并提供一種衡量和證明結(jié)果的方法。要思考的問題：今后 3 到 5 年內(nèi)，您的業(yè)務(wù)會變成什么樣？您想要滿足客戶的哪些未來需求？ 我的愿景陳述（示例）“在所有接觸點創(chuàng)造個性化體驗，預(yù)測客戶需求并提供定制服務(wù)，從而與重要客戶建立并保持長期合作關(guān)系?！薄翱蛻糁艺\度是我們的首要關(guān)注點?！薄疤峁┳罡咚疁?zhǔn)的個性化服務(wù)，為客戶提供所需的溝通渠道?！蔽业脑妇瓣愂?.確定痛點 在這個前期步驟中，您需要收集各個團(tuán)隊面臨的問題。我的痛點（示例）痛點團(tuán)隊需要更高的銷售管道可視度銷售難以量化與關(guān)鍵競爭對手競爭交易失利的原因銷售需要更好的方法來跟蹤潛在客戶銷售/市場營銷需要一種跟蹤市場營銷工作 ROI 的方法

13、市場營銷無法跟蹤來自所有利潤中心的預(yù)測收入管理層需要能夠識別每個團(tuán)隊中的最佳表現(xiàn)者管理層對我上次跟某人的談話知之甚少；我不得不把同樣的話再講一遍潛在客戶在約定后未進(jìn)行跟進(jìn)潛在客戶我的痛點痛點團(tuán)隊3.記錄目標(biāo)、劃分優(yōu)先級并定義衡量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)每個目標(biāo)團(tuán)隊的預(yù)想解決方案，定義目標(biāo)。設(shè)置優(yōu)先級，以便日后專注于您的 Salesforce 實施工作?？紤]衡量目標(biāo)實現(xiàn)程度的方式。 我的業(yè)務(wù)目標(biāo)和優(yōu)先級（示例）目標(biāo)指標(biāo)優(yōu)先級高管團(tuán)隊希望從 Salesforce 中獲得哪些幫助？識別最佳表現(xiàn)者銷售業(yè)績最好的代表重要識別最重要的客戶數(shù)額最大的交易必備從網(wǎng)站捕獲潛在客戶潛在客戶增加 x%最好具備經(jīng)理希望從 Sales

14、force 中獲得哪些幫助？更高的銷售管道可視度在 Salesforce 中顯示所有交易重要了解丟失關(guān)鍵交易的原因分交易丟失原因統(tǒng)計的丟單計數(shù)必備提高交易達(dá)成率交易達(dá)成率提高 x%必備呈交給最高管理層的相關(guān)報告CRM 銷售管道報告必備確保潛在客戶沒有中斷中斷的潛在客戶數(shù)從 x 降低到 y重要Salesforce 最終用戶的目標(biāo)是什么？輕松訪問宣傳冊文檔一致性重要能夠移動辦公效率提高 x%必備 獲得工作榮譽 員工流失率降低重要與 Salesforce 解決方案相關(guān)的客戶的目標(biāo)是什么？知道互動的歷史記錄客戶滿意度分?jǐn)?shù)提高必備明智地利用自己的時間交易達(dá)成率提高重要我的業(yè)務(wù)目標(biāo)和優(yōu)先級 目標(biāo)指標(biāo)優(yōu)先級

15、高管團(tuán)隊希望從 Salesforce 中獲得哪些幫助？經(jīng)理希望從 Salesforce 中獲得哪些幫助？Salesforce 最終用戶的目標(biāo)是什么？與 Salesforce 解決方案相關(guān)的客戶的目標(biāo)是什么？定義衡量成功的標(biāo)準(zhǔn)了解衡量 Salesforce 實施成功程度的指標(biāo)，分為使用情況和數(shù)據(jù)質(zhì)量、用戶滿意度、業(yè)績?nèi)齻€方面。1.使用情況和數(shù)據(jù)質(zhì)量我的使用情況/數(shù)據(jù)質(zhì)量衡量標(biāo)準(zhǔn)（示例）關(guān)鍵問題指標(biāo)用戶是否登錄？ 登錄 Salesforce 的用戶的百分比用戶是否使用 Salesforce 應(yīng)用程序？ 創(chuàng)建的客戶/聯(lián)系人/業(yè)務(wù)機(jī)會的數(shù)量已啟用許可證的數(shù)量運行銷售管道報告的用戶的數(shù)量哪些用戶最常登錄

16、？登錄排行榜名人堂用戶是否與 Salesforce 應(yīng)用程序交互？與客戶相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)機(jī)會的平均數(shù)業(yè)務(wù)機(jī)會是否是最新的？過了結(jié)束日期卻依然開啟著的業(yè)務(wù)機(jī)會的數(shù)量 我的使用情況/數(shù)據(jù)質(zhì)量衡量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵問題指標(biāo)2.用戶反饋我的用戶滿意度衡量標(biāo)準(zhǔn)（示例）用戶調(diào)查問題培訓(xùn)是否有助于您開展工作？您是否已改進(jìn)了潛在客戶的質(zhì)量？您是否快速找到了競爭對手的信息？協(xié)作是否有助于更快達(dá)成交易？我的用戶滿意度衡量標(biāo)準(zhǔn)用戶調(diào)查問題3.業(yè)績我的業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)（示例）關(guān)鍵問題指標(biāo)我的團(tuán)隊銷售進(jìn)度如何？年初至今銷售額季初至今銷售額同比增長率我的銷售管道是否充實？新業(yè)務(wù)銷售管道銷售管道（按所有人劃分）我的潛在客戶的質(zhì)量如何？潛在客

17、戶轉(zhuǎn)化率潛在客戶轉(zhuǎn)化率（按來源劃分）我們是否仍與客戶接洽？過去 90 天內(nèi)無活動的客戶我的業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵問題指標(biāo)確定驗證方法為確保實施成功，需要經(jīng)過用戶的驗證，通過多種途徑收集反饋，以確定是否達(dá)成既定目標(biāo)?？紤]將涉及哪些人員，以及用戶驗證所需要的內(nèi)容。 我的驗證計劃（示例）關(guān)鍵問題方法誰將驗證 Salesforce 解決方案（考慮誰最有能力測試業(yè)務(wù)流程）？銷售代表 John Scott、Helen Campbell銷售經(jīng)理 Ted Taylor銷售助理 Joe Zurich高管 Joanne Hunt有哪些環(huán)境需求？通過配置、用戶設(shè)置和少量數(shù)據(jù)測試沙盒考慮驗證時間時要注意些什么？避免季末在春

18、假和四月會議時進(jìn)行 我的驗證計劃關(guān)鍵問題方法誰將驗證 Salesforce 解決方案（考慮誰最有能力測試業(yè)務(wù)流程）？有哪些環(huán)境需求？考慮驗證時間時要注意些什么？創(chuàng)建溝通計劃確定時間安排、所有人和關(guān)鍵主題，從而提升用戶積極性，讓用戶了解 Salesforce 計劃的最新進(jìn)展。我的溝通計劃（示例）時間安排關(guān)鍵主題啟動前計劃愿景關(guān)鍵參與者業(yè)務(wù)目標(biāo) 注意：很多啟動前主題可以分享您在本手冊的步驟 1 中收集的信息啟動中如何訪問 Salesforce 的說明如何獲取幫助（問題、培訓(xùn)）啟動后用戶識別使用提示/竅門提示如何獲取幫助/提出問題我的溝通計劃時間安排關(guān)鍵主題步驟 ：創(chuàng)造用戶體驗（觀看 HYPERLI

19、NK /watch/anudUICSbtNeSyTSB0owIw “創(chuàng)造”視頻）通過以下核心步驟來調(diào)整 Salesforce 以啟用和改善您的業(yè)務(wù)流程：定義銷售流程設(shè)置用戶設(shè)置潛在客戶設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會設(shè)置活動利用 Chatter下載并利用 Salesforce1設(shè)置客戶設(shè)置聯(lián)系人使 Salesforce 與您的業(yè)務(wù)保持一致定義銷售流程 定義達(dá)成交易所需經(jīng)歷的各個步驟（即銷售漏斗）。定義在轉(zhuǎn)到下一階段之前必需滿足的條件。我的銷售階段（示例）階段滿足以下條件時可進(jìn)入此階段：潛在客戶對方是通過潛在客戶來源找到的，不是現(xiàn)有客戶，意向尚未確認(rèn)潛在客戶對方是具有新業(yè)務(wù)機(jī)會的現(xiàn)有客戶資格鑒定已聯(lián)系過對方，對方表

20、達(dá)了興趣發(fā)掘/確定范圍正在通過互動了解對方對某項交易的需求提議/報價正在提議/報價 協(xié)商/審核對方已收到提議，但尚未做出決定贏得/失去客戶對方接受/拒絕提議我的銷售階段階段滿足以下條件時可進(jìn)入此階段：設(shè)置用戶（觀看 HYPERLINK /watch/gtbTqcDG7C3nRlnHrvEfRw “設(shè)置”視頻）1.設(shè)置角色層次結(jié)構(gòu)關(guān)鍵注意事項行動資源角色層次結(jié)構(gòu)哪些角色層次結(jié)構(gòu)可確保經(jīng)理能訪問員工能訪問的數(shù)據(jù)？根據(jù)組織結(jié)構(gòu)確定您想要設(shè)置的角色創(chuàng)建角色層次結(jié)構(gòu)并設(shè)置角色其它參考： HYPERLINK /playlist?list=PL6747B4DAE356E17C&feature=plcp 角色

21、和可見內(nèi)容：數(shù)據(jù)可視性操作指南視頻2.輸入用戶 Salesforce 用戶哪些員工能從使用 Salesforce 中受益？輸入用戶為用戶分配角色和個人簡檔設(shè)置演練： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/005?setupid=ManageUsers&tour=getting-started-set-up-a-new-user 設(shè)置 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/005?setupid=ManageUsers&tour=getting-started-set-up-a-new-user 新用戶設(shè)置潛在客戶（觀看 HYPERLINK /watch/

22、P4Ve9E10LSBmGPc10I0R7Q “設(shè)置潛在客戶”視頻）1.調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)字段以匹配我的業(yè)務(wù)關(guān)鍵注意事項行動資源潛在客戶標(biāo)準(zhǔn)字段對標(biāo)準(zhǔn)字段做哪些調(diào)整可使 Salesforce 與我的業(yè)務(wù)流程一致？使用下表來定義對標(biāo)準(zhǔn)字段的調(diào)整隱藏不必要的字段和相關(guān)列表設(shè)置必填字段更新選項列表值設(shè)置默認(rèn)值利用幫助文本來指導(dǎo)用戶Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請求 (英文)：創(chuàng)建/修改字段以提交個案設(shè)置演練： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/ui/setup/Setup?setupid=

23、Lead&tour=getting-started-leads1 調(diào)整 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/ui/setup/Setup?setupid=Lead&tour=getting-started-leads1 潛在客戶標(biāo)準(zhǔn)字段 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=LeadFields&tour=add-custom-fields-to-leads&type=Lead 更新潛在客戶選項列表值 HYPERLINK /services/walkthrough?path=

24、/p/setup/layout/LayoutFieldList?type=Lead&setupid=LeadFields&tour=adding-help-text 使用潛在客戶的幫助文本其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_create_guidelines.htm&language=en_US 創(chuàng)建潛在客戶的準(zhǔn)則 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customize_leadsettings.htm&language=en_US 自定義潛在客戶設(shè)置：幫助文章 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_

25、fields.htm&language=en_US 標(biāo)準(zhǔn)潛在客戶字段：幫助文章 HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定義字段配置 Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=updating_picklists.htm&language=en_US 如何更新選項列表標(biāo)準(zhǔn)字段名稱（* 表示必填）數(shù)據(jù)類型選項列表值默認(rèn)值幫助文本需要字段？地址地址年收入幣種 (18,0)市場活動查找（市場活動）公司*文本 (80)創(chuàng)建者*查找（用戶）描述長文本區(qū)域 (32000)勿致電復(fù)選框電子郵件電子郵件退出郵寄列表復(fù)選框傳真?zhèn)髡嫱顺鰝髡媪斜韽?fù)選框

26、行業(yè)選項列表-農(nóng)業(yè)-服裝-銀行-生物技術(shù)-化學(xué)-通信-建筑-咨詢-教育-電子-能源-工程-娛樂-環(huán)境-金融-餐飲-政府-醫(yī)療保健-酒店-保險-機(jī)械-制造-媒體-非營利組織-休閑-零售-航運-技術(shù)-電信-運輸-公用事業(yè)-其它上次修改者*查找（用戶）上次傳輸日期日期潛在客戶所有人查找（用戶、隊列）潛在客戶來源選項列表-廣告-員工引薦-外部引薦-合作伙伴-公共關(guān)系-研討會內(nèi)部-研討會合作伙伴-展銷會-網(wǎng)絡(luò)-口碑-其它潛在客戶狀態(tài)*選項列表-未處理-已聯(lián)系-合格-不合格手機(jī)電話姓名姓名稱謂選項列表-先生-女士-太太-博士-教授名文本 (40)姓文本 (80)職員數(shù)數(shù)字 (8,0)電話電話分級選項列表-

27、熱-溫-冷職務(wù)文本 (80)網(wǎng)站URL (255)2.添加自定義字段（如果需要）關(guān)鍵注意事項行動資源潛在客戶信息為了生成報告，我還需要跟蹤哪些潛在客戶信息？我是否需要更強(qiáng)大的潛在客戶評分方法？使用下表來定義所需的自定義字段，以便生成報告和制定決策（提供了常見的自定義字段）添加自定義字段調(diào)整字段位置創(chuàng)建驗證規(guī)則（視情況而定）Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請求(英文)：創(chuàng)建/修改字段以提交個案Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000

28、198738 管理請求(英文)：驗證規(guī)則以提交個案設(shè)置演練： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=LeadFields&tour=add-custom-fields-to-leads&type=Lead 添加潛在客戶自定義字段 其它潛在客戶來源 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=LeadFields&tour=getting-started-leads-add-a-custom-fieldpro

29、duct-interest&type=Lead 添加潛在客戶自定義字段 產(chǎn)品興趣 HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/custent/ValidationFormulaListUI/d?setupid=OpportunityValidations&tableEnumOrId=Opportunity&tour=getting-started-create-a-validation-rule 添加潛在客戶驗證規(guī)則其它參考： HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定義字段配置 HYPERLINK http:/sfd

30、c.co/biYCv0 Salesforce HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000024tT3EAI 潛在客戶評分：AppExchange HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=fields_defining_field_validation_rules.htm&language=en_US 定義驗證規(guī)則 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=fields_useful_field_validation_formulas.htm&language

31、=en_US 驗證規(guī)則示例自定義字段名稱數(shù)據(jù)類型（請參見 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=custom_field_types.htm&language=en_US 自定義字段類型）值服務(wù)/產(chǎn)品興趣選項列表其它潛在客戶來源文本3.確定潛在客戶導(dǎo)入方法并輸入潛在客戶關(guān)鍵注意事項行動參考手動輸入潛在客戶 您是否一次接收一條潛在客戶（例如，引薦、名片）？無需設(shè)置 直接在 Salesforce 中輸入潛在客戶設(shè)置演練： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/00Q/o&tour=enter-a-lead-2 輸入潛在客戶其它參考： HYPE

32、RLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_create_guidelines.htm&language=en_US 創(chuàng)建潛在客戶的準(zhǔn)則：幫助文章導(dǎo)入潛在客戶（可選）您是否購買了潛在客戶列表、電子表格？如果購買了使用數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)韺?dǎo)入潛在客戶其它參考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=data_import_wizard.htm&language=en_US 數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)гO(shè)置網(wǎng)絡(luò)潛在客戶（可選）您是否有通過網(wǎng)站生成的潛在客戶？如果有設(shè)置網(wǎng)絡(luò)潛在客戶其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=setting_up_web_

33、to_lead.htm&language=en_US 設(shè)置網(wǎng)絡(luò)潛在客戶4.分配潛在客戶手動分配潛在客戶您的潛在客戶數(shù)量是否不多？無需設(shè)置 在 Salesforce 中分配潛在客戶（單個或批量）設(shè)置演練： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/00Q/o&tour=assign-a-lead 分配潛在客戶其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=leads_assign.htm&language=en_US 分配潛在客戶：幫助文章潛在客戶隊列（可選）您是否將潛在客戶分發(fā)給一群人員以供選擇？創(chuàng)建潛在客戶隊列 其它參考： HYPERLI

34、NK /HTViewHelpDoc?id=setting_up_queues.htm&language=en_US 創(chuàng)建隊列：幫助文章潛在客戶分配規(guī)則（可選）您是否使用任何流程或規(guī)則集來分發(fā)潛在客戶（例如，區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品）？創(chuàng)建潛在客戶分配規(guī)則Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請求(英文)：分配規(guī)則以提交個案 其它參考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=creating_assignment_rules.htm&language=en_US 創(chuàng)建分配規(guī)則：幫助文章

35、HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N3000000178fsEAA 循環(huán)分配：AppExchange5.創(chuàng)建自定義列表視圖 自定義列表視圖是否有特定字段可促進(jìn)您要執(zhí)行的操作（例如，ABC 產(chǎn)品興趣的未分配潛在客戶）創(chuàng)建自定義列表視圖設(shè)置演練： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/00Q/o&tour=create-custom-list-view-for-leads 創(chuàng)建潛在客戶自定義列表視圖其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customviews.htm&language=en_

36、US 創(chuàng)建自定義列表視圖：幫助文章6.調(diào)整儀表板和報告 分析您需要哪些指標(biāo)來開展業(yè)務(wù)？（參考您在“步驟 1：奠定成功基礎(chǔ)”中定義的指標(biāo)）從 AppExchange 中安裝 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潛在客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會管理儀表板 調(diào)整報告和儀表板以便與您的業(yè)務(wù)保持一致與相應(yīng)的用戶共享報告和儀表板Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請求(英文)：儀表板/儀表板組件和 HYPERLINK /apex/HTViewGettingS

37、tarted?id=000198738 管理請求：創(chuàng)建報表以提交個案其它參考： HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潛在客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會管理 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 儀表板 AppExchange HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000113375&language=en_US 報告和儀表板快速入門 HY

38、PERLINK /HTViewHelpDoc?id=dashboard_builder_component_editor.htm&language=en_US 修改儀表板設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會（觀看 HYPERLINK /watch/O87lis6rPeHfTW8qxq6F1w “設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會”視頻）1.調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)字段以匹配我的業(yè)務(wù)關(guān)鍵注意事項行動資源業(yè)務(wù)機(jī)會標(biāo)準(zhǔn)字段對標(biāo)準(zhǔn)字段做哪些調(diào)整可使 Salesforce 與我的業(yè)務(wù)流程一致？使用下表來定義對標(biāo)準(zhǔn)字段的調(diào)整隱藏不必要的字段和相關(guān)列表設(shè)置必填字段自定義標(biāo)準(zhǔn)字段選項列表值利用幫助文本來指導(dǎo)用戶設(shè)置默認(rèn)值定義業(yè)務(wù)機(jī)會聯(lián)系人角色Premier+ 參考 HY

39、PERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請求(英文)：創(chuàng)建/修改字段以提交個案設(shè)置演練： HYPERLINK /services/walkthrough?path=/ui/setup/Setup?setupid=Opportunity&tour=getting-started-adjust-standard-fields%22,%22Adjust%20opportunity%20standard%20fields 調(diào)整業(yè)務(wù)機(jī)會標(biāo)準(zhǔn)字段 HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/fiel

40、d/StandardFieldAttributes/d?setupid=OpportunityFields&type=Opportunity&id=StageName&tour=getting-started-creating-opportunity-stages%22,%22Update%20opportunity%20stages 更新業(yè)務(wù)機(jī)會 HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/field/StandardFieldAttributes/d?setupid=OpportunityFields&type=Opportunity&id=

41、StageName&tour=getting-started-creating-opportunity-stages%22,%22Update%20opportunity%20stages 階段 HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=OpportunityFields&tour=getting-started-add-help-text&type=Opportunity 使用業(yè)務(wù)機(jī)會的幫助文本其它參考： HYPERLINK /watch?v=JsxhG6d1YRs 業(yè)務(wù)機(jī)會和報價 Sales Cl

42、oud 演示 HYPERLINK http:/sfdc.co/Px2Eg 創(chuàng)建和跟蹤業(yè)務(wù)機(jī)會 HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=opp_fields.htm&language=en_US 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)機(jī)會字段：幫助文章 HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定義字段配置 Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=updating_picklists.htm&language=en_US 如何更新選項列表 HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=newforecasts_cat

43、egories.htm&language=en_US 使用預(yù)測類別 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=contactroles_edit.htm 查看和編輯聯(lián)系人角色標(biāo)準(zhǔn)字段名稱（* 表示必填）數(shù)據(jù)類型選項列表值默認(rèn)值幫助文本需要字段？客戶名*查找（客戶）金額*幣種 (16,2)結(jié)束日期*日期創(chuàng)建者*查找（用戶）描述長文本區(qū)域 (32000)預(yù)期收入幣種 (16,2)預(yù)測類別選項列表-Omitted-Pipeline-Best Case-Commit-Closed上次修改者*查找（用戶）潛在客戶來源選項列表-廣告-員工引薦-外部引薦-合作伙伴-公共關(guān)系-研討會內(nèi)部-研討會

44、合作伙伴-展銷會-網(wǎng)絡(luò)-口碑-其它下一步文本 (255)業(yè)務(wù)機(jī)會名稱*文本 (80)業(yè)務(wù)機(jī)會所有人查找（用戶）主要市場活動來源查找（市場活動）專用復(fù)選框可用性百分比 (3,0)數(shù)量數(shù)字 (16,2)階段*選項列表建議：確保各個階段與“定義銷售流程”中定義的銷售流程保持一致。-潛在客戶 -資格鑒定 -發(fā)掘/確定范圍-提議/報價 -協(xié)商/審核 -贏得客戶 -失去客戶 建議：添加“定義銷售流程”中的定義作為幫助文本。類型選項列表-現(xiàn)有業(yè)務(wù)-新業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)機(jī)會階段和預(yù)測類別指導(dǎo)（根據(jù)需要進(jìn)行修改以便與您的業(yè)務(wù)保持一致） 階段可用性預(yù)測類別潛在客戶10%銷售管道資格鑒定20%銷售管道發(fā)掘/確定范圍50%銷售

45、管道提議/報價75%銷售管道協(xié)商/審核90%銷售管道贏得客戶100%結(jié)束失去客戶0%已忽略聯(lián)系人角色標(biāo)準(zhǔn)值（根據(jù)需要進(jìn)行修改以便與您的業(yè)務(wù)保持一致） 標(biāo)準(zhǔn)字段名稱（* 表示必填）數(shù)據(jù)類型選項列表值聯(lián)系人角色選項列表-業(yè)務(wù)用戶-決策者-經(jīng)濟(jì)型買家-經(jīng)濟(jì)型決策者-評估人-高層支持者-具有影響力的人員-技術(shù)型買家2.添加自定義字段（如果需要）關(guān)鍵注意事項行動資源業(yè)務(wù)機(jī)會信息為了生成報告，我還需要跟蹤哪些業(yè)務(wù)機(jī)會信息？使用下表來定義所需的自定義字段，以便生成報告和制定決策（提供了常見的自定義字段）添加自定義字段調(diào)整字段順序添加驗證規(guī)則映射潛在客戶轉(zhuǎn)換字段Premier+ 參考 HYPERLINK /a

46、pex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請求(英文)：創(chuàng)建/修改字段以提交個案Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請求(英文)：驗證規(guī)則以提交個案設(shè)置演練： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=OpportunityFields&tour=getting-started-add-a-custom-field-to-opportunities&type=Opportu

47、nity 添加業(yè)務(wù)機(jī)會自定義字段（達(dá)成/失去） HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/layout/LayoutFieldList?setupid=OpportunityFields&tour=getting-started-opportunities-create-a-custom-field&type=Opportunity 添加業(yè)務(wù)機(jī)會自定義字段（產(chǎn)品興趣） HYPERLINK /?ec=302&startURL=/p/setup/custent/ValidationFormulaListUI/d?setupid=OpportunityValidati

48、ons&tour=getting-started-create-a-validation-rule 添加業(yè)務(wù)機(jī)會的驗證規(guī)則 HYPERLINK /services/walkthrough?path=/p/setup/layout/LayoutFieldList?type=Lead&setupid=LeadFields&tour=getting-startedmap-opportunities-to-lead-conversion-fields 映射潛在客戶轉(zhuǎn)換字段其它參考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=customize_customfields.htm&

49、language=en_US 創(chuàng)建自定義字段自定義字段名稱數(shù)據(jù)類型（請參見 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=custom_field_types.htm&language=en_US 自定義字段類型）值產(chǎn)品興趣選項列表其它潛在客戶來源文本 失去客戶的原因選項列表3.設(shè)置業(yè)務(wù)機(jī)會產(chǎn)品關(guān)鍵注意事項行動資源業(yè)務(wù)機(jī)會產(chǎn)品您是否要做相關(guān)產(chǎn)品興趣、銷售趨勢和產(chǎn)品潛在客戶的報表？您是否要在報價單中注明每行項目的的報價？如果是，則您需要利用產(chǎn)品和價格手冊。如果您不利用產(chǎn)品和價格手冊：在業(yè)務(wù)機(jī)會頁面中隱藏產(chǎn)品相關(guān)列表如果您利用產(chǎn)品和價格手冊：調(diào)整業(yè)務(wù)機(jī)會產(chǎn)品布局（根據(jù)需要）輸入產(chǎn)品（手動

50、或通過數(shù)據(jù)加載）輸入標(biāo)準(zhǔn)價格手冊（如果需要，還可輸入其它價格手冊）其它參考： HYPERLINK /HTViewSolution?id=000006440 業(yè)務(wù)機(jī)會產(chǎn)品頁面布局設(shè)置 HYPERLINK /HTViewSolution?id=000025289 產(chǎn)品和價格手冊數(shù)據(jù)加載4.創(chuàng)建列表視圖 關(guān)鍵注意事項行動資源自定義列表視圖是否有特定字段可促進(jìn)您要執(zhí)行的操作（例如，過了結(jié)束日期的業(yè)務(wù)機(jī)會）？創(chuàng)建自定義列表視圖設(shè)置演練： HYPERLINK /?ec=302&startURL=/006/o?tour=getting-started-opportunities-create-a-custo

51、m-list-view 創(chuàng)建業(yè)務(wù)機(jī)會自定義列表視圖其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customviews.htm&language=en_US 創(chuàng)建列表視圖5.創(chuàng)建儀表板和報告 分析您需要哪些指標(biāo)來開展業(yè)務(wù)？（參考您在“步驟 1：奠定成功基礎(chǔ)”中定義的指標(biāo)）從 AppExchange 中安裝 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潛在客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會管理儀表板 根據(jù)您的要求來調(diào)整儀表板和報告 與其它用戶共享報告和儀表板Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGet

52、tingStarted?id=000198738 管理請求(英文)：儀表板/儀表板組件和 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請求：創(chuàng)建報表以提交個案其它參考： HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 潛在客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會管理 HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016ZLgEAM 儀表板：AppExch

53、ange HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000113375&language=en_US 報告和儀表板快速入門 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=dashboard_builder_component_editor.htm&language=en_US 修改儀表板設(shè)置活動1.調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)字段以匹配我的業(yè)務(wù)關(guān)鍵注意事項行動資源活動標(biāo)準(zhǔn)字段對標(biāo)準(zhǔn)字段做哪些調(diào)整可使 Salesforce 與我的業(yè)務(wù)流程一致？使用下表來定義對標(biāo)準(zhǔn)字段的調(diào)整刪除不必要的字段更改字段位置 設(shè)置必填字段更新選項列表值注意：活動類型默認(rèn)為對用戶隱藏。建議更新個人簡檔可見性，

54、向活動頁面中添加字段并根據(jù)需要調(diào)整選項列表值設(shè)置默認(rèn)值利用幫助文本來指導(dǎo)用戶Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請求(英文)：創(chuàng)建/修改字段以提交個案其它參考： HYPERLINK /apex/HTViewHelpDoc?id=activity_create.htm&language=en_US 創(chuàng)建活動：幫助文章 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=task_fields.htm&language=en_US l topic-title 標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)字段 HYPERLINK /apex

55、/HTViewHelpDoc?id=event_fields.htm&language=en_US 標(biāo)準(zhǔn)事件字段 HYPERLINK http:/sfdc.co/biYCv0 使用自定義字段配置 Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=updating_picklists.htm&language=en_US 如何更新選項列表任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)字段標(biāo)準(zhǔn)字段名稱（* 表示必填）數(shù)據(jù)類型選項列表值默認(rèn)值幫助文本需要字段？被分配人*查找（用戶、日歷）呼叫持續(xù)時間數(shù)字 (8, 0)通話對象標(biāo)識符文本 (255)通話結(jié)果文本 (255)通話類型選項列表備注長文本區(qū)域 (320

56、00)創(chuàng)建重復(fù)任務(wù)系列選項列表創(chuàng)建者查找（用戶）到期日期日期/時間電子郵件電子郵件上次修改者*查找（用戶）姓名*查找（聯(lián)系人、潛在客戶）電話電話優(yōu)先級*選項列表-高-普通相關(guān)內(nèi)容查找發(fā)送通知電子郵件復(fù)選框狀態(tài)*選項列表-未開始-已完成-等待其它人-已延遲主題*選項列表-通話-電子郵件-會議-發(fā)送信件/報價-其它類型選項列表-管理-通話-會議-演講-其它-電子郵件事件標(biāo)準(zhǔn)字段標(biāo)準(zhǔn)字段名稱（* 表示必填）數(shù)據(jù)類型選項列表值默認(rèn)值幫助文本需要字段？全天事件復(fù)選框被分配人*查找（用戶、日歷）創(chuàng)建者查找（用戶）日期日期/時間描述長文本區(qū)域 (32000)持續(xù)時間數(shù)字 (8, 0)電子郵件電子郵件結(jié)束*日

57、期/時間上次修改者查找（用戶）姓名查找（聯(lián)系人、潛在客戶）位置文本 (255)電話電話專用復(fù)選框相關(guān)內(nèi)容查找時間顯示為選項列表開始*日期/時間主題*選項列表-通話-電子郵件-會議-發(fā)送信件/報價-其它時間日期/時間類型選項列表-管理-通話-會議-演講-其它-電子郵件2.設(shè)置電子郵件集成關(guān)鍵注意事項行動資源電子郵件集成我是否需要將 Salesforce 與我的電子郵件提供商集成？如果需要：使用下表來定義需要同步的記錄和同步方向（下方說明中包含了建議）完成集成設(shè)置其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=outlookcrm_install.htm&language=en

58、_US Salesforce 對 Outlook 的支持 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=email_my_email_2_sfdc.htm&language=en_US 將電子郵件移到Salesforce HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=google_gmail_activate.htm&language=en_US 在 Salesforce 中使用 Gmail HYPERLINK /results?keywords=gmail%20integration AppExchange：Gmail 集成電子郵件集成說明項目同步方向電子郵件是電子郵件提

59、供商至 Salesforce任務(wù)是雙向事件是雙向聯(lián)系人否無3.創(chuàng)建列表視圖 關(guān)鍵注意事項行動資源自定義列表視圖是否有特定字段可促進(jìn)您要執(zhí)行的操作（例如，本周到期的任務(wù)）？創(chuàng)建列表視圖其它參考： HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=customviews.htm&language=en_US 創(chuàng)建列表視圖4.創(chuàng)建儀表板和報告 分析您需要哪些指標(biāo)來開展業(yè)務(wù)？（參考您在“步驟 1：奠定成功基礎(chǔ)”中定義的指標(biāo)）根據(jù)您的要求來修改儀表板和報告 設(shè)置新報告和儀表板并/或安裝免費的 AppExchange 報告Premier+ 參考 HYPERLINK /apex/HTViewGetti

60、ngStarted?id=000198738 管理請求(英文)：儀表板/儀表板組件和 HYPERLINK /apex/HTViewGettingStarted?id=000198738 管理請求：創(chuàng)建報表以提交個案其它參考： HYPERLINK /listingDetail?listingId=a0N300000016aZzEAI 銷售活動儀表板：AppExchange HYPERLINK /HTViewQuickStarts?id=000113375&language=en_US 報告和儀表板快速入門 HYPERLINK /HTViewHelpDoc?id=dashboard_builder