liutech aimaif培訓(xùn)包to sales dbp材料用戶手冊(cè)

1、目錄說明2歷史信息2約定2員工管理3員工類型3管理類型3整機(jī)銷售類型3服務(wù)類型3屬性4操作5創(chuàng)建員工5修改員工5刪除員工5激活員工5重置. 5客戶管理5客戶的可見性6屬性6異常提示：9操作9創(chuàng)建客戶9修改客戶9刪除客戶10查詢客戶10整機(jī)項(xiàng)目10屬性10操作12創(chuàng)建（報(bào)備）項(xiàng)目12修改項(xiàng)目12查看項(xiàng)目13刪除項(xiàng)目13提交項(xiàng)目13設(shè)置項(xiàng)目結(jié)果和導(dǎo)出訂單13客戶拜訪13屬性13操作14創(chuàng)建客戶拜訪14修改客戶拜訪14刪除客戶拜訪14查詢客戶拜訪14售后項(xiàng)目14屬性15操作17創(chuàng)建（報(bào)備）項(xiàng)目17修改項(xiàng)目17查看項(xiàng)目17刪除項(xiàng)目17提交項(xiàng)目17設(shè)置項(xiàng)目結(jié)果和導(dǎo)出訂單17說明歷史信息約定1.DBP 系

2、統(tǒng)：本系統(tǒng)的全稱 Dealer Business Platform，亦即本文中有時(shí)簡(jiǎn)稱為系統(tǒng)或者。商業(yè)務(wù)，2.商：如非特別說明，這里的商指的是Liutech 的商和經(jīng)銷商。3.如未特別說明，本系統(tǒng)中 Liutech、柳州富達(dá)機(jī)械同一概念。是4.本文中，整機(jī)銷售部門和銷售部門是同一概念。5.本文中，部門和服務(wù)部門是同一概念。6.本文中，Liutech BPCS 系統(tǒng)、BPCS 系統(tǒng)和Liutech系統(tǒng)是同一概念。7.本系統(tǒng)中：AIF、大機(jī)、大機(jī)產(chǎn)品是同一概念。8.本系統(tǒng)中：AIM、小機(jī)、小機(jī)產(chǎn)品是同一概念。版本修訂時(shí)間修訂人備注1.0.02013-10-29嘉棋9. 本系統(tǒng)中：AIP、移、移產(chǎn)品

3、是同一概念。10. 為了取得最佳瀏覽效果，請(qǐng)使用 IE8 或更高版的 IE 瀏覽器（最佳效果瀏 覽器為IE9，IE10），并且建議分辨率不低于 1280*800。11. 在添加/修改系統(tǒng)中一個(gè)對(duì)象的時(shí)候，比如客戶，員工等，如果字體是紅色的，那么表示這個(gè)字段是必須填寫（或必須選擇的）。員工管理本系統(tǒng)中的員工指的是業(yè)務(wù)流程涉及者。商和 Liutech 的員工，是系統(tǒng)的實(shí)際使用者或者具有員工管理權(quán)限的用戶（比如系統(tǒng)管理員、商管理員等）可以通過該。同時(shí)，可以針對(duì)那些會(huì)登錄使用 DBP 系統(tǒng)模塊對(duì)系統(tǒng)中的員工信息進(jìn)行的員工，創(chuàng)建/其登錄帳號(hào)在左邊菜單樹的數(shù)據(jù)管理模塊中，點(diǎn)擊員工管理菜單，進(jìn)入員工管理主界

4、面。員工類型員工類型（或者稱職位）是一個(gè)非常重要的概念，它決定了這個(gè)員工在系統(tǒng)中能夠進(jìn)行的操作類別和數(shù)據(jù)可見范圍以及其匯報(bào)鏈。每個(gè)員工有且只有一個(gè)類型（職位）。系統(tǒng)中的商員工類型目前分為三大類。管理類型商總經(jīng)理總經(jīng)理助理整機(jī)銷售類型整機(jī)銷售經(jīng)理 整機(jī)銷售主管 整機(jī)銷售工程師服務(wù)類型服務(wù)經(jīng)理服務(wù)助理服務(wù)銷售主管服務(wù)主管服務(wù)銷售及主管服務(wù)工程師服務(wù)銷售工程師服務(wù)銷售及工程師屬性下表就員工對(duì)象上每個(gè)字段進(jìn)行說明：名稱說明員工信息員工的真實(shí)。必須提供。別名員工的別名、曾用名、或者英文名。工號(hào)員工的工號(hào)，必須提供且請(qǐng)根據(jù)真實(shí)情況填寫。只能由數(shù)字和字母組成，最長(zhǎng) 6 位，而且在 商域內(nèi)必須唯一。職位該員工

5、的職位信息。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。這個(gè)信息非常重要：會(huì)影響該員工的匯報(bào)鏈（ ）的選擇；對(duì)該員工能夠進(jìn)行的業(yè)務(wù)權(quán)限亦有影響，比如整機(jī)銷售類型的員工不能進(jìn)行 的業(yè)務(wù)，反之亦然。員工的聯(lián)系信息。員工機(jī)聯(lián)系信息。郵箱員工的聯(lián)系郵件地址。必須提供有效的郵件地址，因?yàn)楹芏嘞嚓P(guān)業(yè)務(wù)流程會(huì)自動(dòng)發(fā)送郵件給員工。主管該員工的 ，除總經(jīng)理之外，每個(gè)員工都必須有一個(gè) 主管。正確選取 主管非常重要，否則可能導(dǎo)致某些業(yè)務(wù)流程不正確（比如訂單 流程）和數(shù)據(jù)查詢不正確（比如 主管可以查看到下級(jí)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。備注備注說明信息，對(duì)員工進(jìn)行補(bǔ)充說明。賬戶信息用戶該員工登錄DBP 系統(tǒng)的用戶名（帳號(hào)名）。角色該員工使用 DBP 系

6、統(tǒng)時(shí)對(duì)應(yīng)的角色。角色直接決定了該員工的權(quán)限（即他/她能夠在 DBP 系統(tǒng)中使用哪些功能）。角色對(duì)應(yīng)的權(quán)限由Liutech 系統(tǒng)管理員設(shè)置。 管理員在指定了員工的職位的同時(shí)，也就自動(dòng)指定了員工的角色。該帳號(hào)登錄系統(tǒng)時(shí)使用的。確認(rèn)必須與一致。操作下面介紹員工管理模塊的相關(guān)操作。創(chuàng)建員工參考：商管理員.wrf修改員工商管理員.wrf參考：刪除員工商管理員.wrf參考：激活員工參考：商管理員.wrf重置參考：商管理員.wrf客戶管理這里的客戶指的是整機(jī)銷售部門和部門進(jìn)行銷售和服務(wù)活動(dòng)的對(duì)象。由四個(gè)部分組成：基本信息：包括客戶的基本描述，聯(lián)系信息以及歸屬于聯(lián)系人：該客戶的聯(lián)系人列表。最終用戶：表示Liu

7、tech 產(chǎn)品的最終使用者。 收貨地址：該客戶提供給Liutech 的發(fā)貨地址。商的哪些員工。具有客戶管理權(quán)限的用戶可以通過該模塊對(duì)域內(nèi)的進(jìn)行。在左邊菜單樹的數(shù)據(jù)管理模塊中，點(diǎn)擊客戶管理菜單，進(jìn)入客戶管理主界面?？蛻舻目梢娦?.2.商總經(jīng)理能夠看到其商內(nèi)的所有客戶。整機(jī)銷售類型的員工能夠看到“整機(jī)銷售”字段為自己以及自己下屬的所有客戶。3.服務(wù)相關(guān)的員工能夠看到“售后銷售”或“服務(wù)下屬的所有客戶。”為自己以及自己屬性下表就客戶對(duì)象上每個(gè)字段進(jìn)行說明：名稱說明基本信息該Tab 描述了客戶的基本信息。該客戶在 DBP 中的唯一，系統(tǒng)根據(jù)一定的規(guī)則自動(dòng)產(chǎn)生，用戶不能編輯。名稱客戶的真實(shí)全名。必須提供

8、。同一個(gè)商下，客戶的名稱不能重復(fù)。別名該客戶的別名、曾用名或英文名。性質(zhì)客戶的性質(zhì)歸屬，比如國(guó)有企業(yè)、歐美企業(yè)等?？蛻纛愋涂蛻纛愋头譃槿N：新建客戶： 商創(chuàng)建的客戶，但是該客戶還沒有成功報(bào)備項(xiàng)目（所謂成功報(bào)備項(xiàng)目是指： 項(xiàng)目獲得 Liutech 通過）。潛在客戶： 商為該客戶成功報(bào)備了項(xiàng)目，并且獲得Liutech 通過。既有客戶： 商成功為該客戶對(duì) Liutech 進(jìn)行了訂單。系統(tǒng)根據(jù)流程狀態(tài)自動(dòng)設(shè)置客戶類型，用戶不能更改。整機(jī)銷售商的員工。此員工負(fù)責(zé)該客戶整機(jī)銷售方面的業(yè)務(wù)。整機(jī)銷售相關(guān)的員工在創(chuàng)建客戶的時(shí)候，“整機(jī)銷售”默認(rèn)為當(dāng)前登錄，（只有總經(jīng)理方可編輯）。服務(wù)相關(guān)的員工在創(chuàng)建客戶的時(shí)候

9、，“整機(jī)銷售”默認(rèn)為總經(jīng)理，不可編輯（只有總經(jīng)理方可編輯）。總經(jīng)理創(chuàng)建/修改客戶的時(shí)候，可以任意指定整機(jī)銷售。售后銷售商員工。此員工負(fù)責(zé)該客戶售后（零配件）銷售方面的業(yè)務(wù)。服務(wù)相關(guān)的員工在創(chuàng)建客戶的時(shí)候，“售后銷售”默認(rèn)為當(dāng)前登錄 ，不可編輯（只有總經(jīng)理方可編輯）。整機(jī)銷售相關(guān)的員工在創(chuàng)建客戶的時(shí)候，“售后銷售”默認(rèn)為總經(jīng)理，不可編輯（只有總經(jīng)理方可編輯）。總經(jīng)理創(chuàng)建/修改客戶的時(shí)候，可以任意指定售后銷售。服務(wù)商員工。此員工負(fù)責(zé)該客戶售后方面的業(yè)務(wù)。服務(wù)相關(guān)的員工在創(chuàng)建客戶的時(shí)候，“服務(wù) ”默認(rèn)為當(dāng)前登錄 ，不可編輯（只有總經(jīng)理方可編輯）。整機(jī)銷售相關(guān)的員工在創(chuàng)建客戶的時(shí)候，“服務(wù)”默認(rèn)為總經(jīng)

10、理，不可編輯（只有總經(jīng)理方可編輯）?？偨?jīng)理創(chuàng)建/修改客戶的時(shí)候，可以任意指定服務(wù)。行業(yè)分類該客戶所歸屬的行業(yè)。這個(gè)是一層層進(jìn)行選擇的。因?yàn)檫@個(gè)字段對(duì)今后 商了解自己的客戶主要?dú)w屬在哪些行業(yè)，可以去大力開辟哪些行業(yè)有比較重要的參考價(jià)值，希望能夠準(zhǔn)確的進(jìn)行選擇。關(guān)鍵客戶表示該客戶是不是一個(gè)大客戶（重要客戶）。聯(lián)系信息這個(gè)FieldSet 定義了該客戶的一些。省份、市、區(qū)/縣、街道該客戶的聯(lián)系地址信息。該客戶所在地址的。該客戶的。該客戶機(jī)。傳真該客戶的傳真。其他這個(gè)FieldSet 定義了客戶的一些其他信息備注該客戶的一些其他補(bǔ)充描述，最大長(zhǎng)度不超過 1024（相當(dāng)于 512 個(gè)漢字）。創(chuàng)建人在系統(tǒng)

11、中創(chuàng)建該客戶的用戶，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置當(dāng)前操作用戶。創(chuàng)建時(shí)間系統(tǒng)創(chuàng)建該客戶的系統(tǒng)時(shí)間。最后修改人在系統(tǒng)中最近一次修改該客戶的用戶，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置為當(dāng)前操作用戶。最后修改時(shí)間系統(tǒng)的最近一次修改該客戶的系統(tǒng)時(shí)間。聯(lián)系人列表該Tab 描述了客戶的聯(lián)系人信息。名稱客戶聯(lián)系人的名字。職位客戶聯(lián)系人在其公司所擔(dān)任的職位客戶聯(lián)系人的信息。客戶聯(lián)系人機(jī)信息。傳真客戶聯(lián)系人的傳真信息。郵件客戶聯(lián)系人的郵件地址。默認(rèn)客戶的最主要（常用）聯(lián)系人。一個(gè)客戶有且只有一個(gè)默認(rèn)聯(lián)系人。在一些業(yè)務(wù)流程中，比如項(xiàng)目，訂單，在初始情況下，都是使用他作為聯(lián)系人的。有效表示這個(gè)聯(lián)系人是否依然有效（比些聯(lián)系人已經(jīng)從客戶那里離職啦，那么也就無效

12、啦）。備注補(bǔ)充說明信息最終用戶客戶從 Liutech 整機(jī)或者配件產(chǎn)品，但是往往不一定是這些產(chǎn)品的最終用戶。這里的最終用戶可以理解為 商客戶的客戶。也是 Liutech 產(chǎn)品的最終使用者。名稱最終用戶的名稱。最終用戶的最終用戶機(jī)傳真最終用戶的傳真郵箱最終用戶的郵箱省份、市、區(qū)/縣、街道、該最終用戶的聯(lián)系地址信息。行業(yè)分類該最終用戶所歸屬的行業(yè)。這個(gè)是一層層進(jìn)行選擇的。因?yàn)檫@個(gè)字段對(duì)今后 商了解自己的最終用戶主要?dú)w屬在哪些行業(yè)，希望能夠準(zhǔn)確的進(jìn)行選擇。關(guān)鍵客戶表示這個(gè)最終用戶是不是商的重要用戶有效表示這最終用戶是否依然有效人、傳真該最終用戶的人以及其服務(wù)聯(lián)系人、傳真該最終用戶的服務(wù)聯(lián)系人以及其收

13、貨地址該 Tab 描述了客戶的收貨地址（即 Liutech 的產(chǎn)品發(fā)往該客戶的地址）信息。一個(gè)客戶可能有一個(gè)或者多個(gè)收貨地址。名稱收貨地址的名稱，必須提供。地址該收貨人的聯(lián)系地址信息。收貨人所在地的。聯(lián)系人該收貨地址的聯(lián)系人。該收貨地址的。收貨聯(lián)系人機(jī)信息。郵箱收貨人的郵件地址。傳真收貨地址的傳真號(hào)碼。是否有效表示該收貨地址信息是否依然有效。異常提示：1.用戶在創(chuàng)建客戶的時(shí)候，如果遇到下面的提示則表示這個(gè)客戶其實(shí)已經(jīng)在商創(chuàng)建好，只是由于當(dāng)前員工的類型（職位）目前還看不到這個(gè)客戶，此時(shí)可以向總經(jīng)理告知，讓總經(jīng)理帳號(hào)登錄，將這個(gè)客戶分配給自己。如果當(dāng)前用戶是整機(jī)銷售相關(guān)的員工，那么就讓總經(jīng)理將客戶

14、上的“整機(jī)銷售”指定為自己；如果當(dāng)前用戶是服務(wù)相關(guān)的員工，那么就讓總經(jīng)理將客戶上的“售后銷售”（或者“服務(wù)”，取決于實(shí)際情況）指定為自己。2.用戶在創(chuàng)建客戶的時(shí)候，如果遇到類似下面的提示則表示這個(gè)客戶其實(shí)是商某個(gè)客戶（名稱為，是實(shí)際情況而定）的最終用戶，只是由于當(dāng)前員工的類型（職位）目前還看不到這個(gè)客戶，此時(shí)可以向總經(jīng)理告知，讓總經(jīng)理帳號(hào)登錄，將這個(gè)客戶分配給自己。如果當(dāng)前用戶是整機(jī)銷售相關(guān)的員工，那么就讓總經(jīng)理將客戶上的“整機(jī)銷售”指定為自己；如果當(dāng)前用戶是服務(wù)相關(guān)的員工，那么就讓總經(jīng)理將客戶上的“售后銷售”（或者“服務(wù)”，取決于實(shí)際情況）指定為自己。操作下面介紹客戶管理模塊的相關(guān)操作。創(chuàng)建

15、客戶創(chuàng)建客戶.wrf參考：商整機(jī)銷售相關(guān)修改客戶參考：商整機(jī)銷售相關(guān)創(chuàng)建客戶.wrf提示信息：客戶已經(jīng)作為最終用戶存在于客戶名下，請(qǐng)通知總經(jīng)理提示信息：該客戶已經(jīng)創(chuàng)建，請(qǐng)通知總經(jīng)理給予備注關(guān)于該收貨地址的補(bǔ)充說明信息。刪除客戶參考：商整機(jī)銷售相關(guān)創(chuàng)建客戶.wrf查詢客戶參考：商整機(jī)銷售相關(guān)創(chuàng)建客戶.wrf整機(jī)項(xiàng)目整機(jī)項(xiàng)目是指細(xì)描述，故而理論上的整機(jī)產(chǎn)品。商整機(jī)銷售相關(guān)用戶對(duì)其客戶進(jìn)行的銷售活動(dòng)過程的詳商報(bào)備的每個(gè)項(xiàng)目都會(huì)有針對(duì)的以及可能銷售具有項(xiàng)目管理權(quán)限的用戶可以通過該模塊對(duì)域內(nèi)的整機(jī)項(xiàng)目信息進(jìn)行。在左邊菜單樹的銷售業(yè)務(wù)模塊中，點(diǎn)擊整機(jī)項(xiàng)目菜單，進(jìn)入整機(jī)項(xiàng)目管理主界面。屬性下表就項(xiàng)目對(duì)象上每

16、個(gè)字段進(jìn)行說明：名稱說明TAB：概要信息基本信息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目的名稱，必須提供。同一個(gè)商域內(nèi)，項(xiàng)目名稱不能重復(fù)。項(xiàng)目系統(tǒng)會(huì)為每個(gè)項(xiàng)目自動(dòng)生成一個(gè)唯一的。用戶不能更改。版本號(hào)剛剛新建的項(xiàng)目（項(xiàng)目狀態(tài)為“草稿”）的版本號(hào)為 0，每次提交給Liutech 審核，版本號(hào)就加 1。項(xiàng)目商員工，該項(xiàng)目的。開始時(shí)間/結(jié)束時(shí)間項(xiàng)目的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間。由系統(tǒng)根據(jù)流程自動(dòng)設(shè)置。開始時(shí)間為項(xiàng)目通過 Liutech 正式的日期，項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間為商向Liutech 提交訂單的日期。有效期每個(gè)報(bào)備的項(xiàng)目都有一個(gè)有效的天數(shù)，如果超過有效天數(shù)之后， 商依然未針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目向 Liutech 下訂單，那么這個(gè)項(xiàng)目將被退回到 商那里

17、。小機(jī)產(chǎn)品（AIM）的項(xiàng)目有效期為 60 天；大機(jī)產(chǎn)品（AIF）的項(xiàng)目有效期為 90 天； 移 產(chǎn)品（AIP）的項(xiàng)目有效期為 90 天；剩余有效期有效期的開始計(jì)算日期是從最近一次保存項(xiàng)目開始計(jì)時(shí)的，也就是說 戶每次保存一下項(xiàng)目，該項(xiàng)目的有效期就會(huì)延長(zhǎng)。項(xiàng)目狀態(tài)整機(jī)項(xiàng)目所處的流程狀態(tài)。系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置，用戶不能更改。草稿：表示 商整機(jī)銷售相關(guān)員工報(bào)備了一個(gè)銷售項(xiàng)目，但是并沒有提交給 Liutech 進(jìn)行審核。此時(shí)該項(xiàng)目只在 商范圍內(nèi)可見，Liutech 用戶查詢不到處于草稿狀態(tài)的項(xiàng)目。待：戶已將報(bào)備的整機(jī)項(xiàng)目提交給 Liutech 進(jìn)行審核。戶此時(shí)不能修改該項(xiàng)目。已批準(zhǔn)：Liutech 相關(guān)主管審核

18、通過了商報(bào)備的項(xiàng)目。商整機(jī)銷售相關(guān)用戶此時(shí)不能修改該項(xiàng)目，但是商整機(jī)銷售支持可以更改該項(xiàng)目的結(jié)果。被 ：Liutech 相關(guān)主管 審核否定了 商報(bào)備的項(xiàng)目。 商整機(jī)銷售相關(guān)用戶此時(shí)不能修改該項(xiàng)目。被退回：Liutech 相關(guān)主管 審核 商報(bào)備的項(xiàng)目時(shí)，將該項(xiàng)目退回給 商，讓其進(jìn)行必要的修改之后再提交審核。項(xiàng)目結(jié)果表示該項(xiàng)目的最終結(jié)果：進(jìn)行中：表示該項(xiàng)目還在進(jìn)行之中。丟單：表示最為未能贏得該項(xiàng)目。 贏單：表示最終贏得該項(xiàng)目。取消：表示這個(gè)項(xiàng)目取消啦（或者商取消了對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的跟進(jìn)）。客戶聯(lián)系信息這個(gè) FieldSet 中都是。表示商報(bào)備的這個(gè)項(xiàng)目針對(duì)于哪個(gè)客戶而進(jìn)行?？蛻?、地址、客戶基本信息。當(dāng)用

19、戶選定客戶之后，系統(tǒng)自動(dòng)填寫地址和字段，用戶不能編輯。聯(lián)系人、聯(lián)系、聯(lián)系郵件、聯(lián)系傳真客戶的聯(lián)系人信息。當(dāng)用戶選定客戶之后，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置為該客戶的默認(rèn)聯(lián)系人。用戶可以根據(jù)實(shí)際情況編輯。項(xiàng)目支持（Liutech）每個(gè)項(xiàng)目都有對(duì)應(yīng)的 Liutech 整機(jī)銷售 （ 分 AIM/AIF/AIP 產(chǎn)品線）進(jìn)行支持。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則自動(dòng)設(shè)置。用戶不能更改。操作下面介紹項(xiàng)目管理模塊的相關(guān)操作。創(chuàng)建（報(bào)備）項(xiàng)目參考1.2.：商整機(jī)銷售相關(guān)商整機(jī)銷售相關(guān)操作整機(jī)項(xiàng)目.wrf操作有的整機(jī)項(xiàng)目.wrf修改項(xiàng)目參考1.2.：商整機(jī)銷售相關(guān)商整機(jī)銷售相關(guān)操作整機(jī)項(xiàng)目.wrf操作有的整機(jī)項(xiàng)目.wrf其他該項(xiàng)目的補(bǔ)充信息

20、。備注項(xiàng)目的補(bǔ)充說明信息。創(chuàng)建人創(chuàng)建該項(xiàng)目的，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置當(dāng)前登錄用戶創(chuàng)建時(shí)間創(chuàng)建該項(xiàng)目的系統(tǒng)時(shí)間。最后修改人最近一次修改該項(xiàng)目的，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置為當(dāng)前操作登錄用戶。最后修改時(shí)間最近一次修改項(xiàng)目的系統(tǒng)時(shí)間。TAB：整機(jī)產(chǎn)品用戶可以在這個(gè) TAB 頁面上與該項(xiàng)目相關(guān)的整機(jī)產(chǎn)品信息。產(chǎn)品、產(chǎn)品描述、產(chǎn)品線、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)當(dāng)用戶選擇好整機(jī)產(chǎn)品之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示該整機(jī)產(chǎn)品的這些相關(guān)摘要信息。用戶不能編輯。最終售價(jià)戶可以根據(jù)實(shí)際情況，填寫賣給客戶的價(jià)格。數(shù)量用戶可以根據(jù)實(shí)際情況，更改此項(xiàng)目銷售的整機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量。TAB：信息與該項(xiàng)目有關(guān)的每一個(gè)（）流程步驟。操作描述簡(jiǎn)要描述該流程步驟。操作人誰執(zhí)行了這個(gè)流程步驟

21、。操作時(shí)間什么時(shí)間執(zhí)行了該流程步驟。狀態(tài)流程步驟的執(zhí)行結(jié)果。說明執(zhí)行該操作的時(shí)候，操作人填寫的說明信息。涉及商這個(gè)流程步驟跟哪個(gè)商相關(guān)。是否有效表示這個(gè)流程步驟是否依然有效，例如如果 Liutech退回了 商報(bào)備的項(xiàng)目，那么之前的流程步驟就無效啦。查看項(xiàng)目參考1.2.：商整機(jī)銷售相關(guān)商整機(jī)銷售相關(guān)操作整機(jī)項(xiàng)目.wrf操作有的整機(jī)項(xiàng)目.wrf刪除項(xiàng)目參考1.：商整機(jī)銷售相關(guān)操作整機(jī)項(xiàng)目.wrf提交項(xiàng)目參考1.2.：商整機(jī)銷售相關(guān)商整機(jī)銷售相關(guān)操作整機(jī)項(xiàng)目.wrf操作有的整機(jī)項(xiàng)目.wrf設(shè)置項(xiàng)目結(jié)果和導(dǎo)出訂單商整機(jī)銷售支持如何更改項(xiàng)目結(jié)果以及導(dǎo)出訂單.wrf參考：客戶拜訪該模塊提供給商整機(jī)銷售相關(guān)

22、客戶拜訪的細(xì)節(jié)，有利于良好的客戶關(guān)系。同時(shí)也是出現(xiàn)項(xiàng)目的時(shí)候，Liutech 判別項(xiàng)目歸屬的一個(gè)重要依據(jù)。目前為了提高客戶拜訪定一個(gè)項(xiàng)目。的有效性和針對(duì)性，對(duì)于每次客戶拜訪，要求選在左邊菜單樹的銷售業(yè)務(wù)模塊中，點(diǎn)擊客戶拜訪菜單，進(jìn)入客戶拜訪管理主界面。屬性下表就客戶拜訪對(duì)象上每個(gè)字段進(jìn)行說明：名稱說明客戶相關(guān)信息（包括客戶名稱、客戶地址、客戶電話、聯(lián)系人）此次拜訪所針對(duì)的客戶。操作下面介紹客戶拜訪管理模塊的相關(guān)操作。創(chuàng)建客戶拜訪參考：商整機(jī)銷售相關(guān)創(chuàng)建拜訪.wrf修改客戶拜訪參考：商整機(jī)銷售相關(guān)創(chuàng)建拜訪.wrf刪除客戶拜訪參考：商整機(jī)銷售相關(guān)創(chuàng)建拜訪.wrf查詢客戶拜訪.wrf參考：商整機(jī)銷售

23、相關(guān)創(chuàng)建拜訪售后項(xiàng)目售后項(xiàng)目是指商）銷售相關(guān)用戶對(duì)其客戶進(jìn)行的銷售活動(dòng)過商報(bào)備的每個(gè)項(xiàng)目都會(huì)有針對(duì)的最終用戶信息以程的詳細(xì)描述，故而理論上及可能銷售的配件產(chǎn)品。具有售后項(xiàng)目管理權(quán)限的用戶可以通過該模塊對(duì)域內(nèi)的售后項(xiàng)目信息進(jìn)行。在左邊菜單樹的售后銷售業(yè)務(wù)模塊中，點(diǎn)擊售后項(xiàng)目菜單，進(jìn)入售后項(xiàng)目管理主界面。項(xiàng)目相關(guān)信息（包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目 、項(xiàng)目狀態(tài)、項(xiàng)目結(jié)果）此次拜訪所針對(duì)的項(xiàng)目。拜訪此次拜訪的主要性質(zhì)和目的。銷售代表商整機(jī)銷售相關(guān)員工。此員工進(jìn)行了此次拜訪。拜訪日期此次客戶拜訪發(fā)生的日期。拜訪對(duì)象一般為客戶方的。如果有多個(gè)，可以用逗號(hào)隔開，比如：、拜訪既要對(duì)此次拜訪的較為詳細(xì)的描述。不超過 51

24、2 個(gè)漢字。屬性下表就項(xiàng)目對(duì)象上每個(gè)字段進(jìn)行說明：名稱說明TAB：概要信息基本信息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目的名稱，必須提供。同一個(gè)商域內(nèi)，項(xiàng)目名稱不能重復(fù)。項(xiàng)目系統(tǒng)會(huì)為每個(gè)項(xiàng)目自動(dòng)生成一個(gè)唯一的。用戶不能更改。版本號(hào)剛剛新建的項(xiàng)目（項(xiàng)目狀態(tài)為“草稿”）的版本號(hào)為 0，每次提交給Liutech 審核，版本號(hào)就加 1。項(xiàng)目商員工，該項(xiàng)目的。開始時(shí)間/結(jié)束時(shí)間項(xiàng)目的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間。由系統(tǒng)根據(jù)流程自動(dòng)設(shè)置。開始時(shí)間為項(xiàng)目通過 Liutech 正式 的日期，項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間為 商向Liutech 提交訂單的日期。有效期每個(gè)報(bào)備的項(xiàng)目都有一個(gè)有效的天數(shù)，如果超過有效天數(shù)之后， 商依然未針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目向 Liutech

25、下訂單，那么這個(gè)項(xiàng)目將被退回到 商那里。固定機(jī)配件（CTS）的項(xiàng)目有效期為 60 天；移 配件（CRS）的項(xiàng)目有效期為 90 天；剩余有效期有效期的開始計(jì)算日期是從最近一次保存項(xiàng)目開始計(jì)時(shí)的，也就是說 戶每次保存一下項(xiàng)目，該項(xiàng)目的有效期就會(huì)延長(zhǎng)。項(xiàng)目狀態(tài)整機(jī)項(xiàng)目所處的流程狀態(tài)。系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置，用戶不能更改。草稿：表示 商售后銷售相關(guān)員工報(bào)備了一個(gè)銷售項(xiàng)目，但是并沒有提交給 Liutech 進(jìn)行審核。此時(shí)該項(xiàng)目只在 商范圍內(nèi)可見，Liutech 用戶查詢不到處于草稿狀態(tài)的項(xiàng)目。待 ： 戶已將報(bào)備的項(xiàng)目提交給 Liutech進(jìn)行審核。 戶此時(shí)不能修改該項(xiàng)目。已批準(zhǔn)：Liutech 相關(guān)主管 審核通過

26、了 商報(bào)備的項(xiàng)目。 商售后銷售相關(guān)用戶此時(shí)不能修改該項(xiàng)目，但是 商售后銷售支持可以更改該項(xiàng)目的結(jié)果。被 ：Liutech 相關(guān)主管 審核否定了 商報(bào)備的項(xiàng)目。 商售后銷售相關(guān)用戶此時(shí)不能修改該項(xiàng)目。被退回：Liutech 相關(guān)主管 審核 商報(bào)備的項(xiàng)目時(shí)，將該項(xiàng)目退回給 商，讓其進(jìn)行必要的修改之后再提交審核。項(xiàng)目結(jié)果表示該項(xiàng)目的最終結(jié)果：進(jìn)行中：表示該項(xiàng)目還在進(jìn)行之中。丟單：表示最為未能贏得該項(xiàng)目。 贏單：表示最終贏得該項(xiàng)目。取消：表示這個(gè)項(xiàng)目取消啦（或者商取消了對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的跟進(jìn)）。結(jié)果說理商售后銷售支持在設(shè)置項(xiàng)目結(jié)果的時(shí)候，輸入的說明信息。用戶聯(lián)系信息這個(gè) FieldSet 中都是最終用戶信息。表示商報(bào)備的這個(gè)項(xiàng)目針對(duì)于哪個(gè)最終用戶而進(jìn)行。名稱、地址、最終用戶的基本信息。當(dāng)用戶選定最終用戶之后，系