（通信產(chǎn)業(yè)分析）2021年中國通信市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢-1

1、通信產(chǎn)業(yè)分析報告通信產(chǎn)業(yè)分析報告2021年中國通信市場現(xiàn)狀與開展趨勢 由工業(yè)和信息化部指導(dǎo)，中國電子信息產(chǎn)業(yè)進展討論院賽迪集團主辦，賽迪參謀股份HK08235承辦的“2021年中國通信市場年會于2021年3月12日在北京新世紀飯店隆重召開。 本次年會以“構(gòu)建高效、智能、體驗的綠色通信環(huán)境為主題，來自部委領(lǐng)導(dǎo)、電信運營商、通信設(shè)備供給商、內(nèi)容供給商、增值集成商、軟件及系統(tǒng)集成商、終端制造商、半導(dǎo)體廠商、政府、能源、金融行業(yè)用戶代表以及相關(guān)行業(yè)的專家、學(xué)者等產(chǎn)業(yè)各方近500余人參與了會議，圍繞“移動通信的機遇與挑戰(zhàn)、“融合通信與網(wǎng)絡(luò)體驗、“全業(yè)務(wù)運營與綠色通信三大主題，共同探討技術(shù)變革和業(yè)務(wù)升級背

2、景下通信市場新興的藍海，深化解析通信領(lǐng)域標準技術(shù)演進趨勢。 年會上，賽迪參謀發(fā)布中國通信市場現(xiàn)狀及進展趨勢主題報告，并隆重推出包括電信運營市場、運營商渠道、增值業(yè)務(wù)、行業(yè)ICT業(yè)務(wù)、移動通信終端、定制 、統(tǒng)一通信、數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用以及TD-SCDMA、3G業(yè)務(wù)等市場熱點的49本中國通信產(chǎn)業(yè)與市場討論年度報告，全面涵蓋產(chǎn)業(yè)、市場、廠商、渠道、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等行業(yè)諸多要素。同時，來自中國移動、華為、中興、諾基亞-西門子、NEC、威睿電通、上海貝爾、瑞斯康達、烽火網(wǎng)絡(luò)、浪潮、Avocent等國內(nèi)外聞名通信企業(yè)高層發(fā)表了精彩的演講。 尤其值得留意的是，基于賽迪參謀多年對中國通信及其細分市場的討論積累，通

3、過客觀分析各領(lǐng)域主要企業(yè)的競爭力量、運行機制、品牌信譽、市場份額、財務(wù)狀況、內(nèi)部運作有效性等指標，采納CPM矩陣分析方法評比出了2021中國通信市場各類優(yōu)秀企業(yè)作為業(yè)界同仁學(xué)習(xí)的典范。思科系統(tǒng)中國網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、華為技術(shù)、中興通訊股份等憑借在通信市場的良好表現(xiàn)分別獲得2021-2021中國通信市場“中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場年度勝利企業(yè)、“中國通信市場年度勝利企業(yè)、“中國3G終端市場年度勝利企業(yè)。 此外，年會上，賽迪參謀還發(fā)布了其相關(guān)討論成果。 一、電信運營市場整體運營較好，用戶規(guī)模持續(xù)增長 2021年以來，中國電信運營市場整體運轉(zhuǎn)良好，2021全年電信運營市場業(yè)務(wù)收入到達8139.9億元，同比增長11.8%

4、。受國際經(jīng)濟危機影響，2021年中國城鎮(zhèn)居民可支配收入增速有所放緩，但是中國居民電信消費占其收入比例相對固定，整體看將來中國電信業(yè)務(wù)收入仍將會保持快速增長。 用戶進展方面，2021年，全國 用戶新增6930萬戶，總數(shù)到達98203.4萬戶。移動 用戶共計64123萬戶，新增9392.4萬戶，而固定 消失2483.2萬戶的負增長。移動通信用戶增長仍是拉動我國電信運營市場增長的主要動力。從目前48.5部/百人的普及率來看，我國移動通信用戶進展仍具備規(guī)模增長空間，并連續(xù)拉動電信運營市場進展。 二、中國通信設(shè)備市場整體增長較快，3G設(shè)備市場蓬勃開啟 四、融合與3G終端成為移動通信終端產(chǎn)品的主旋律 隨著

5、計算機、集成電路、移動通信、軟件工程等根底技術(shù)的進展，融合的趨勢已經(jīng)越來越明顯。移動通信終端的融合表現(xiàn)在兩個方面，一是業(yè)務(wù)的融合，即 電視、 媒體以及 廣告等融合性業(yè)務(wù)消失，移動化進展趨勢顯著；二是產(chǎn)品的融合，即代表IT、消費電子及通信不同方向的融合終端產(chǎn)品已具雛形。 與此同時，第三代移動通信系統(tǒng)3G給消費者帶來的最大的好處之一就是業(yè)務(wù)的多樣性，在移動運營商供給給消費者數(shù)以百計的選擇中，許多原本屬于其他領(lǐng)域，比方，目前我們的 終端上可以實現(xiàn)的照相、攝像、錄音、看電影片斷、編輯文件等等，都是以前家電和計算機的功能，而現(xiàn)在也都作為移動業(yè)務(wù)供給給了用戶。 中國3G牌照已于2021年1月發(fā)放，標志著中

6、國3G 市場正式啟動。2021年面市的終端是TD-SCDMA規(guī)模商用的序幕，肩負著社會化測試的重任，用戶的反應(yīng)將是其后續(xù)進展的重要依據(jù)，中國移動對定制廠商的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能與產(chǎn)品測試、以及深度定制力量等要求較高。國產(chǎn) 廠商對TD-SCDMA的支持與投入初見成效，與運營商深化合作和對技術(shù)趨勢把握較為精準都為集采中標份額加碼。2021年中國移動推動TD-SCDMA社會化測試和試商用，中國3G終端市場隨之啟動。作為我國擁有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的3G技術(shù)，中興和大唐等國產(chǎn)廠商在該終端領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢。銷售的34.4萬TD-SCDMA 中國產(chǎn)廠商份額超過84%，18.9萬數(shù)據(jù)卡那么全部出自國產(chǎn)廠商。其中，中興

7、TD-SCDMA終端銷售量份額接近38%，牢牢占據(jù)市場第一的位置。 五、3G帶來移動增值業(yè)務(wù)新的契機，新業(yè)務(wù)數(shù)量呈加速增長趨勢 中國移動通信增值業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)種類上增長非常快速，目前已經(jīng)進展到上百種業(yè)務(wù)類型，包括交易、信息、數(shù)據(jù)庫和消遣四大類。目前，主力收入型業(yè)務(wù)包括：短信息、WAP、彩鈴、彩信等，均已呈現(xiàn)出快速增長的勢頭，此外， 嬉戲、 電視、移動支付、移動IM、移動電郵、位置效勞、二維碼等新業(yè)務(wù)新應(yīng)用層出不窮，呈現(xiàn)出富強進展的景象，移動增值業(yè)務(wù)多元化的格局已經(jīng)漸漸形成。 從產(chǎn)業(yè)進展階段來看，中國移動增值市場已進展到一個相對成熟的階段，移動增值業(yè)務(wù)對整體通信產(chǎn)業(yè)收入奉獻度將越來越高，從2021年

8、起，中國電信運營商將全面啟動3G業(yè)務(wù)，中國打造的TDSCDMA經(jīng)過三年的規(guī)模試驗網(wǎng)也將走向商用，從核心網(wǎng)到移動接入層面，3G的商用必將為電信增值業(yè)務(wù)制造一個寬闊施展平臺。3G網(wǎng)絡(luò)啟動將有力的改善用戶對增值業(yè)務(wù)的使用感受，尤其對于高帶寬消耗業(yè)務(wù)來說，解決了業(yè)務(wù)進展的重要瓶頸，給移動增值業(yè)務(wù)市場翻開了百花齊放的局面。 2021年，中國通信設(shè)備市場規(guī)模達2952.9億元人民幣，同比增長12.1%。其中，移動通信設(shè)備市場進展連續(xù)快速增長趨勢，市場規(guī)模到達538.2億元，同比增長26.2%。其增長主要在于以下三個因素的推動：第一，全國范圍GSM、CDMA網(wǎng)絡(luò)的升級和擴容；其次，十城市TDSCDMA技術(shù)應(yīng)

9、用試驗網(wǎng)的規(guī)劃和部署；第三，移動增值業(yè)務(wù)市場的持續(xù)富強。 在3G設(shè)備市場方面，2021年，中國的WCDMA、CDMA2000與TDSCDMA三種3G網(wǎng)絡(luò)在建設(shè)上有不同的進展。中國移動啟動了其次階段的TDSCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、中國電信啟動了涉及面對81個重點城市的CDMA全網(wǎng)招標、而中國聯(lián)通也開頭7個城市建立WCDMA試驗網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工作。而在全部的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，中國外鄉(xiāng)廠商借3G契機快速提升競爭力，占據(jù)了3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大局部市場份額。 在TD領(lǐng)域，中興以36%的市場份額遙遙領(lǐng)先其他競爭對手；在WCDMA領(lǐng)域，華為力壓WCDMA傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商愛立信，位列全部廠商之首；在CDMA領(lǐng)域，中興勝利保住了增量市場第一的位置。 三、統(tǒng)一通信融合技術(shù)進一步進展，產(chǎn)品進一步貼近用戶需求 統(tǒng)一通信技術(shù)的完善有賴于更加開放的環(huán)境、軟件的主導(dǎo)地位及集成力量的提升。通信技術(shù)的進展帶來了更多通信終端種類及更多的信息數(shù)據(jù)格式，不同通信終端之間的互聯(lián)互通有賴于廠商之間更加開放的合作態(tài)度。近年來眾多廠商之間的合縱連橫還將持續(xù)，廠商之間的深度合作與相互開放將成為技術(shù)領(lǐng)域的主題。 2021年統(tǒng)一通信市場的持續(xù)富強，其中一個重要的因素就是