《2022年中國工業(yè)軟件行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

1、預(yù)見2022：2022年中國工業(yè)軟件行業(yè)全景圖譜(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_688777.SH.html 行業(yè)主要上市企業(yè)：中控技術(shù)(688777)、寶信軟件(600845)、華中數(shù)控(300161)等本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)軟件政策、工業(yè)軟件相關(guān)上市公司等。行業(yè)概況1、定義工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。工業(yè)軟件利用信息技術(shù)將工業(yè)過程的控制邏輯化、管理流程代碼化，從而驅(qū)動裝備和管理業(yè)務(wù)按照既定的邏輯自動高效地運行，并實現(xiàn)預(yù)先設(shè)定的功能。工業(yè)軟件用以提高產(chǎn)品價值、降低企業(yè)成本進

2、而提升企業(yè)的核心競爭力，是現(xiàn)代工業(yè)裝備的大腦。工業(yè)軟件按用途可以分為以下五類：2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游企業(yè)數(shù)量多且生產(chǎn)品類多工業(yè)軟件相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要可分為上游軟硬件制造、中游工業(yè)軟件及下游工業(yè)軟件應(yīng)用環(huán)節(jié)。上游軟硬件包括硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、軟件開發(fā)、中間件等。代表企業(yè)包括微軟、Oracle、戴爾等。中游部分按照用途，可主要分為嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計類軟件、生產(chǎn)控制及管理類軟件及協(xié)同集成類軟件。中游主要工業(yè)軟件企業(yè)包括華為、中興、西門子等。下游部分根據(jù)應(yīng)用場景的不同，可分為工業(yè)通訊、汽車制造、能源電子、機械設(shè)備等。行業(yè)發(fā)展歷程：中國工業(yè)軟件行業(yè)將步入“工業(yè)云”階段國內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展大概分為三個階段，第一，是

3、軟件本身的發(fā)展階段，在純軟件階段，國外企業(yè)稱霸市場;第二，是軟件的協(xié)同應(yīng)用階段，在這個階段，業(yè)務(wù)流程進行串通和優(yōu)化。國內(nèi)廠商開始加快發(fā)展步伐，逐步追趕國外廠商;第三個階段是“工業(yè)云”的階段，在這個階段，軟件不再是單一的軟件，而是集成多種軟件，并提供“軟件+服務(wù)”的整體解決方案。目前目前我國正處在工業(yè)軟件協(xié)同應(yīng)用末期“工業(yè)云”前期之間，但國內(nèi)廠商整體尚未能在技術(shù)與服務(wù)水平上超越國際巨頭。行業(yè)政策背景：支持類政策居多2010-2021年我國頒布的多項政策多為我國工業(yè)軟件行業(yè)的支持性政策，在工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈的各大環(huán)節(jié)對我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展進行支持。根據(jù)“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要，積極穩(wěn)妥發(fā)

4、展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、加快補齊基礎(chǔ)軟件等瓶頸短板成為“十四五”時期的主要任務(wù)之一。具體政策如下：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國工業(yè)軟件市場規(guī)模及占比穩(wěn)步增長在中國制造2025的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化深度融合成為大勢所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求將繼續(xù)增加，2016-2020年中國工業(yè)軟件市場保持持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入完成1902億元，同比增長20.90%，成為推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵力量。 HYPERLINK /us/zhengquan_III.O.html 2016-2021年10月，我國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模整體發(fā)展較

5、為迅速，占軟件和信息服務(wù)行業(yè)市場的比重總體呈上升趨勢。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月，我國工業(yè)軟件市場占全行業(yè)比重上升至2.48%。2、國產(chǎn)工業(yè)軟件份額有待提升 HYPERLINK /us/zhengquan_HOLI.O.html 根據(jù)工信部運行局數(shù)據(jù)，5%的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件為國產(chǎn)產(chǎn)品，國產(chǎn)可用的研發(fā)設(shè)計類產(chǎn)品主要應(yīng)用于工業(yè)機理簡單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度低的領(lǐng)域;生產(chǎn)制造類國產(chǎn)工業(yè)軟件占據(jù)50%的國內(nèi)市場，在部分領(lǐng)域已經(jīng)具備一定實力，涌現(xiàn)了上海寶信、和利時、浙大中控等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，但在高端市場中還不占優(yōu)勢。經(jīng)營管理類國產(chǎn)軟件占有國內(nèi)70%的市場份額，但高端市場領(lǐng)域仍以SAP、O

6、racle為主。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：集中在華東、華南、華北地區(qū) HYPERLINK /hs/zhengquan_688083.SH.html 總體來看，全國的工業(yè)軟件企業(yè)主要集中在華南、華東及華北一帶。華南地區(qū)代表性的企業(yè)包括金蝶軟件、中望軟件及遠光軟件等;華北地區(qū)的代表企業(yè)有和利時、用友網(wǎng)絡(luò)等;華東地區(qū)除浪潮軟件等國內(nèi)優(yōu)秀龍頭企業(yè)外，還包括西門子等國際領(lǐng)先企業(yè)。2、企業(yè)競爭：參與者眾多根據(jù)用途將工業(yè)軟件主要分為嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)控制類等，在嵌入式軟件市場中，華為營業(yè)收入規(guī)模達到16%，其次為西門子，占比為9%，再次為國電南納瑞7%，ABB集團5%。從研發(fā)設(shè)計軟件的銷售額來看，

7、PLM仍占據(jù)較大的市場份額，達到27.05%。其次是BIM和CAD軟件，占比分別為14.41%和13.58%。在生產(chǎn)控制軟件市場，MES則占據(jù)約三分之一的市場份額。比例達到29%，DCS占比23%。而在生產(chǎn)管理市場，SAP等國外品牌主要應(yīng)用于一些大型企業(yè)集團，為第一梯隊企業(yè)。以用友為代表的國內(nèi)公司主要應(yīng)用在中小企業(yè)，為第二梯隊企業(yè)，其他小型民營企業(yè)為第三梯隊。具體企業(yè)競爭格局如下：行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃進一步推進工業(yè)軟件發(fā)展2020年末工信部發(fā)布了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)，其中提到應(yīng)進一步提升平臺技術(shù)供給質(zhì)量，突破研發(fā)、生產(chǎn)、管理等基礎(chǔ)工業(yè)軟件。同時以新技術(shù)帶動工業(yè)短板提升突破，加強新技術(shù)對工業(yè)軟件的帶動提升。在該規(guī)劃的影響下，工業(yè)軟件的產(chǎn)品種類將進一步增加，同時工業(yè)軟件的技術(shù)將得到進一步的發(fā)展。具體內(nèi)容如下：2、“十四五“期間將加快工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃中對工業(yè)軟件行業(yè)的具體要求主要集中加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè)、加強關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用和加快推動數(shù)字產(chǎn)