洞察2022：中國鐵路貨車制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國鐵路貨車制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等) HYPERLINK /hs/zhengquan_601766.SH.html 鐵路貨車制造行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國內(nèi)鐵路貨車制造行業(yè)上市企業(yè)主要有中國中車(601766.SH)、晉西車軸(600495.SH)、內(nèi)蒙一機(600967.SH)和中國重工(601989.SH)。本文核心數(shù)據(jù)：鐵路貨車制造行業(yè)市場份額、市場集中度1、中國鐵路貨車制造行業(yè)競爭梯隊目前，我國鐵路貨車制造商僅有十多家，主要有中國中車下屬的十多家全資及控股子公司、包頭北方創(chuàng)業(yè)(內(nèi)蒙一機子公司) 、晉西鐵路車輛有限公司(晉西車軸

2、子公司)、重慶長征重工(中國重工子公司)等。根據(jù)鐵路貨車制造企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于20億元的企業(yè)僅有中車齊齊哈爾車輛有限公司1家企業(yè);注冊資本在10-20億元之間的企業(yè)有中車山東機車、重慶長征重工等6家企業(yè);其余企業(yè)的注冊資本在10億元以下。2、中國鐵路貨車制造行業(yè)市場份額根據(jù)2020年11月-2021年11月期間的國鐵集團采購平臺公布的中標(biāo)貨車數(shù)量數(shù)據(jù)，中國中車(包含其所有參股及控股子公司)市占率達到85%，其次是包頭北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司、重慶長征重工有限責(zé)任公司、晉西鐵路車輛有限責(zé)任公司，三者市占率加合僅有15%。整體來看，中國中車在國內(nèi)鐵路貨車制造行業(yè)

3、占據(jù)絕對的領(lǐng)先地位。注：1)統(tǒng)計的中標(biāo)事件時間范圍是2020年11月-2021年11月時間;2)由于國鐵集團官網(wǎng)并未公布中標(biāo)金額，在此僅以中標(biāo)的貨車數(shù)量統(tǒng)計。從中國中車集團內(nèi)部各子公司的貨車中標(biāo)數(shù)量來看，主要集中在中車齊齊哈爾車輛有限公司、中車眉山車輛有限公司和中車株洲車輛有限公司手中，三家合計占據(jù)中國中車貨車中標(biāo)總量的比例超過50%。注：1)統(tǒng)計的中標(biāo)事件時間范圍是2020年11月-2021年11月時間;2)由于國鐵集團官網(wǎng)并未公布中標(biāo)金額，在此僅以中標(biāo)的貨車數(shù)量統(tǒng)計。3、中國鐵路貨車制造行業(yè)市場集中度目前國內(nèi)的鐵路貨車制造行業(yè)市場集中度較高，根據(jù)2020年11月-2021年11月期間國鐵集

4、團采購平臺公布的中標(biāo)貨車數(shù)量數(shù)據(jù)，鐵路貨車制造行業(yè)CR1超過20%，CR3超過40%，CR5接近60%。注：1)上圖統(tǒng)計的中標(biāo)事件時間范圍是2020年11月-2021年11月時間;2)上述數(shù)據(jù)是未合并中國中車參股和控股子公司的情況。4、中國鐵路貨車制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價基于上述分析，并且進一步結(jié)合企業(yè)營收、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、產(chǎn)品毛利率等因素，綜合判斷中國中車在國內(nèi)的鐵路貨車制造行業(yè)處于絕對的龍頭地位，其次是包頭北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司、重慶長征重工有限責(zé)任公司、晉西鐵路車輛有限責(zé)任公司，三者之間的相互競爭較為激烈。注：1)上述僅分析行業(yè)企業(yè)上市母公司數(shù)據(jù)，并且數(shù)據(jù)披露程度不同;2)中國中車并未單獨披露各子公司的貨車業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)，在此僅能提供中國中車整體經(jīng)營數(shù)據(jù)。5、中國鐵路貨車制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析，我國鐵路貨車制造行業(yè)屬于鐵路裝備制造領(lǐng)域，是鐵路貨運的必要裝備，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，市場集中度較高;上游供應(yīng)商為車輛零部件制造企業(yè)，議價能力適中，而下游消費市場主要是國鐵集團;同時，因行業(yè)進入的技術(shù)、資金和資質(zhì)門檻較高，潛在進入者威脅