歐洲煙草市場發(fā)展前景分析：各國差異大-英國新型煙草快速發(fā)展圖

1、歐洲煙草市場發(fā)展前景分析：各國差異大_英國新型煙草快速發(fā)展圖 歐洲是傳統(tǒng)煙草制品的主要市場之一。歐洲市場有約1億的成人煙民，每年卷煙消費額約64億美元。歐洲傳統(tǒng)煙草制品中，90-95%為卷煙，0.85%為煙斗煙草，7.2%為自卷煙，1%為雪茄煙。 歐洲市場傳統(tǒng)煙草的主要玩家菲莫國際（PMI）主要品牌：萬寶路、藍星、切斯特菲爾德、百樂 門、邦德街、云雀市場份額：在德國的市占率為38.3%，在俄羅斯 市占率為27.3%英美煙草（BAT）主要品牌：登喜路、健牌、好彩、波邁、樂福門、 駱駝市場份額：在德國市占率為19.7%，在俄羅斯市 占率為21.3%日本煙草（JT）主要品牌：云斯頓、七星、駱駝、樂迪

2、市場份額：在俄羅斯市占率為32.8%，在德國市 占率為5.9%帝國煙草（ITY）主要品牌：大衛(wèi)杜夫、金高盧、吉普斯、威斯市場份額：在俄羅斯市占率為7.8%，在德國市占 率為26.9%數據來源：公開資料整理 歐洲各國均有生產加工傳統(tǒng)煙草，其中德國是最大的加工國，其次是英國。作為市場主要參與者的四大煙草公司也在歐洲分部了工廠。就菲莫國際來說，在歐洲有四家工廠。大多數煙廠被主要煙草公司兼并或收購。20%的知名品牌在歐洲有80%的市場份額，市場上份額最高的仍是萬寶路（市場份額約30%）。近年來，卷煙市場中高端煙草趨勢成下降趨勢，四大煙草公司關閉了位于西歐的幾家工廠。2014年，菲莫國際關閉了位于荷蘭的

3、工廠；2016年，帝國煙草關閉了英國最后一家位于諾丁漢的工廠。四大煙草公司都在尋求新型煙草轉型，例如菲莫國際2017年追加3.76億美元的支出用于德國、希臘和意大利的加熱煙草制品廠。歐洲市場傳統(tǒng)煙草的監(jiān)管政策世界衛(wèi)生組織消除煙草制品非法貿易議定書需40個以上締約方批準方可以生效，現在已有35個締約方批 準或加入。嚴厲打擊走私和非法貿易。歐盟煙草產品指令在歐盟銷售的煙草產品必須有占包裝65%的健康警示內容； 禁止卷煙和手卷煙添加調味劑；去掉焦油、尼古丁及一氧化 碳標識，改為“煙草煙霧含70多種致癌物質”；禁止使用促 銷或誤導性包裝；生產商和進口商必須提交關于產品成分的 電子報告；電子煙的質量和安

4、全要求、包裝與標簽，對電子 煙相關情況的檢測與報告；允許成員國禁止跨境銷售；打擊 非法貿易。英國公共健康白皮書根據下議院通過的法案要求英格蘭地區(qū)全部公共場合都實行 禁煙；嚴格限制和管理煙草銷售，禁止煙草公司贊助體育賽 事；提高法定購煙年齡到18歲；不斷提高煙草稅，目前煙草 稅占煙草價格的80%。數據來源：公開資料整理 一、發(fā)展現狀 歐洲是全球第二大市場電子煙市場，市場滲透率正逐步提升。2018年，歐洲市場的電子煙滲透率超過1%。據統(tǒng)計局顯示，英國目前電子煙煙民約有320萬，是歐洲最大的電子煙消費國家。2018年，英國電子煙市場的估值達21.2億美元。其次為法國，估值約7.6億美元；德國，市場估

5、值約7.2億美元；捷克，市場估值約6.7億美元；俄羅斯，市場估值約5.04億美元；以及荷蘭，市場估值約4.6億美元。數據來源：公開資料整理數據來源：公開資料整理 1、東歐vs.西歐 在歐洲市場中，東歐與西歐電子煙都呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢，但發(fā)展狀況也不盡相同。就蒸汽式電子煙來說，東歐國家消費人數少，銷售額也較低而西歐國家消費人數多，銷售額也更多。蒸汽式電子煙在西歐的發(fā)展比在東歐早，發(fā)展情況也更好些，從2009年銷售額不到10億美元到2018年銷售額突破50億美元，電子煙在西歐蓬勃發(fā)展。而IQOS進入歐洲市場較晚，直到2017年，菲莫國際在倫敦推出煙草加熱裝置IQOS。隨后，在2019年7月，曼徹斯特

6、成為第二個推出IQOS的城市。數據來源：公開資料整理數據來源：公開資料整理 與傳統(tǒng)香煙相比，電子煙具有危害較低、口味多樣、更為新潮等優(yōu)勢，更吸引年輕人和渴望戒除煙癮的消費人群。目前歐洲市場的消費者更傾向于蒸汽式電子煙，但歐洲各國對于蒸汽式電子煙監(jiān)管在逐步完善和嚴格。對于加熱不燃燒制品，歐洲國家，尤其是英國和德國，態(tài)度沒有那么嚴格。主要因為這些國家對加熱不燃燒型減害性達成一致，未來對于加熱不燃燒制品市場空間更大。數據來源：公開資料整理歐洲各國對青少年使用電子煙的監(jiān)管奧地利禁止向18歲以下未成年人銷售電子煙，車內禁止使用 電子煙。比利時禁止向16歲以下兒童銷售電子煙，公共場合限制使用 電子煙，禁止

7、所有形式電子煙廣告和贊助。德國禁止向18歲以下未成年人銷售電子煙，媒體平臺限制電 子煙廣告，但允許使用廣告牌意大利禁止向18歲以下未成年人銷售電子煙，禁止在校園內 使用電子煙瑞典禁止向18歲以下未成年人銷售電子煙，購買電子煙必須 通過年齡認證數據來源：公開資料整理 歐洲各國對于電子煙的監(jiān)管主要注重未成年人，幾乎所有國家都對向未成年人銷售電子煙提出禁令，有些國家購買電子煙需要出示相關證件。電子煙的監(jiān)管也日趨完善，有些國家電子煙須遵守和普通煙草相同的法律。 2、英國 英國市場主要有兩個蒸汽式電子煙品牌，其一是Vype（英美煙草公司下屬NICOVENTURES公司的產品）。Vype有四種主打產品，第

8、一個是ePen，主打替換式煙嘴并且有兩級出煙量控；第二種是eStick，賣點在于便攜式充電煙盒可以持續(xù)充電；第三種是Reload，它的特點是外形大小與普通香煙相同，替換式煙彈可以與eStick通用；最后一種是Disposal，即用即扔，為一次性電子煙。（價格區(qū)間在12.99至19英鎊）另一個，Totallywicked，是英國最大的獨立電子煙和電子煙油公司，產品包括入門級電子煙和進階級電子煙。入門級電子煙下有Curve、Tornado、Titan、一次性電子煙及組合型電子煙四種類型，進階級則分為多溫度檔位電子煙、Curve、Tornado、Odyssey和組合型電子煙（價格區(qū)間在12.99至3

9、9.99英鎊）。 英國政府政策導向：1.英國公共衛(wèi)生部（PHE）分析表示，電子煙比普通香煙少95%對人體的危害。不僅對于吸煙者，也對于二手煙的受害者。英國希望通過電子煙來實行全國無煙化。2.英國公共衛(wèi)生部煙草管制計劃目標：在2020年前實現，將經常吸煙的15歲以下兒童從8%減少到3%或以下；成年人吸煙比例從15.5%降至12%或更低；孕婦吸煙率從10.5%降至6%及以下。 2019年2月，英國公共衛(wèi)生部發(fā)布關于電子煙的報告：1.電子煙可以在促進公共衛(wèi)生事業(yè)上發(fā)揮作用，香煙會導致多種疾病，電子煙可以降低吸煙率。2.自1988年至2015年，由于電子煙的推廣，英國青少年吸煙率穩(wěn)步下降。3.2018年分析顯示，在英國的青少年中（11-18歲），1.7%的人每周使用電子煙一次或以上而其中初次使用電子煙的比重只有0.2%。4.英國廣告委員會和廣告實踐法規(guī)委員會宣布取消此前對于電子煙的宣傳禁令。5.戒煙醫(yī)療人員應接受培訓，利用電子煙幫助成癮者戒煙。 英國將電子煙作為傳統(tǒng)煙草的替代品，希望通