我國財產(chǎn)保險市場的現(xiàn)狀及前景課件

1、我國財產(chǎn)保險市場的現(xiàn)狀及前景 組長：姜豐 成員：杜 曼 買買提江 秦 健 塔依爾江 王 亞 帆 宋樹軍我國財產(chǎn)保險市場的現(xiàn)狀及前景一、我國財產(chǎn)保險市場發(fā)展的歷史 (一)建國之初至20世紀(jì)70年代末 (二)20世紀(jì)70年代末至今二、我國財產(chǎn)保險市場的現(xiàn)狀分析 (一)財產(chǎn)保險市場的主體及市場結(jié)構(gòu)分析 (二)財產(chǎn)保險市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 三、我國財產(chǎn)保險市場展望 (一)財產(chǎn)保險市場主要險種末來走勢分析 (二)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 (三)加入WTO對我國財產(chǎn)保險業(yè)加快發(fā)展注入了新的活力一、我國財產(chǎn)保險市場發(fā)展的歷史(一)建國之初至20世紀(jì)70年代末 1949年10月20日，中國人民保險公司在北京正式成立

2、。公司原定資本為200億元(舊幣)，同年11月經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)增至300億元(舊幣)，同年12月經(jīng)政務(wù)院財經(jīng)委員會批準(zhǔn)同意，最終擴(kuò)充資本為600億元(舊幣)。中國人民保險公司的資金統(tǒng)一由人民銀行“保本運營”，以支援國家建設(shè)。中國人民保險公司由于其特殊的資本背景，信譽(yù)空前，起到了保障國民經(jīng)濟(jì)、領(lǐng)導(dǎo)全國保險市場的作用，并結(jié)束了解放前外商資本長期操縱、控制、壟斷中國保險市場的局面。 中國第一家財產(chǎn)保險公司(二)20世紀(jì)70年代末至今 1979年人民保險公司恢復(fù)辦理國內(nèi)業(yè)務(wù)以后，中國財產(chǎn)保險市場的發(fā)展大致可分為以下兒個階段: 1.獨家壟斷經(jīng)營階段從1979年至1990年，在全國范圍內(nèi)經(jīng)營保險業(yè)務(wù)

3、的只有中國人民保險公司一家，其財產(chǎn)保險保費收入從1980年的2.9億元增長到1990年的107億元，11年間增長了近37倍(參見表1)。表1中國人民保險公司1980-1990年產(chǎn)險保費收入及增長率單位:億元、% 表1(二)20世紀(jì)70年代末至今 2.三家寡頭壟斷經(jīng)營階段 隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革的深入，從80年代后期開始，我國當(dāng)時的保險監(jiān)管部門中國人民銀行就陸續(xù)批準(zhǔn)設(shè)立了新的保險公司。1986年交通銀行在上海成立，并在以后的兒年里，交通銀行在其各地的分支機(jī)構(gòu)陸續(xù)設(shè)立了保險業(yè)務(wù)部，從此在全國范圍內(nèi)結(jié)束了人保公司獨家壟斷中國財產(chǎn)保險市場兒十年的歷史，掀開了中國保險發(fā)展史上重要的一頁。1991年，交通銀

4、行保險部從交行脫離，并以此為基礎(chǔ)成立中國太平洋保險公司。此外，1988年3月21日，平安保險公司在深圳成立同年5月21日正式營業(yè)，1992年6月正式更名為中國平安保險公司采取了股份制的企業(yè)組織形式，1991年以后又陸續(xù)有新疆兵團(tuán)保險公司，后改名為“中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司”。表4東部地區(qū)產(chǎn)險保費收入及增長率（2002 年） 單位：億元、% 2002 年，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的中部 10 個省產(chǎn)險保費收入之和173.51 億元，占全國保費收入的 22%。這 10 個省產(chǎn)險保費收入及增長率情況參見表5。表 5 中部地區(qū)產(chǎn)險保費收入及增長率 單位：億元、%表5 2002 年，經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的西部 12 ?。ㄊ校┍ＹM之

5、和為 147.15億元，占全國保費收入的 18.9%。這 12 ?。ㄊ校┊a(chǎn)險保費收入及增長率情況參見表 6。 表6(二)財產(chǎn)保險市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 據(jù)初步統(tǒng)計，中國保險市場上目前經(jīng)營和擁有的各類產(chǎn)險產(chǎn)品約為 1 300 個。其中，全國性銷售的產(chǎn)品約為 400 多個，區(qū)域16性銷售的產(chǎn)品近 900 個。其中，中國人民保險公司產(chǎn)品總數(shù)達(dá) 1100 個，其他公司經(jīng)營較為單一的機(jī)動車輛保險、企業(yè)財產(chǎn)保險、公眾責(zé)任保險和雇主責(zé)任保險等 20 個左右的產(chǎn)品。 1機(jī)動車輛及第三者責(zé)任險 改革開放以來，我國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，從 1980 年年產(chǎn) 22.3萬輛發(fā)展到 2001 年年產(chǎn) 233.44 萬輛，年產(chǎn)量

6、 20 年間增加 10 倍。而機(jī)動車輛及第三者責(zé)任險是法定保險，因此，隨著機(jī)動車輛生產(chǎn)能力的增加，車險保費收入從 1985 年的 9 億元達(dá)到 2002 年的472.35 億元，增長了 51 倍，成為產(chǎn)險業(yè)的最大險種。2企業(yè)財產(chǎn)險、貨運險 這兩個險種的經(jīng)營情況基本相同。隨著企業(yè)改革的不斷深入，保險企業(yè)與非保險企業(yè)雙方都會成為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，使得原有的國有企業(yè)與保險公司之間具有行政色彩的業(yè)務(wù)聯(lián)系被打破，非保險企業(yè)必須主動分散自身風(fēng)險，因此近年來對企財險、貨運險的需求加大。3家庭財產(chǎn)險 目前，家財險在我國財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)總量中所占的比重不大。其原因較復(fù)雜，家財險道德風(fēng)險較大，而且危險（損

7、失）賠付方式也不利于產(chǎn)險公司，因此只是在 1993 年達(dá)到 71 億元的頂峰。占總保費收入的 19%，家庭財產(chǎn)保險的保費比例從 1994 年開始呈下降趨勢，保費收入曾經(jīng)下跌到 13 億元以下，2001 年和 2002年家財險的保費收入回升到 18.86 和 23.70 億元。三、我國財產(chǎn)保險市場展望 2001 年 12 月 11 日，我國正式加入世界貿(mào)易組織（WTO）。WTO 有關(guān)保險的游戲規(guī)則，以及外資保險公司即將享受到的國民待遇，將使我國的財產(chǎn)保險市場競爭更加激烈，更加白熱化。2002 年保監(jiān)會決定從 2003 年開始實行車險費率市場化。這必將引發(fā)產(chǎn)險市場更加激烈的價格競爭。新修訂的保險法

8、于 2003年 1 月 1 日正式實施。這是我國在保險方面建設(shè)市場經(jīng)濟(jì)的具有標(biāo)志性意義的事件。它從法律的角度實現(xiàn)了產(chǎn)壽險分業(yè)，并且在其他許多方面對我國財產(chǎn)保險的發(fā)展起著不可估量的影響。(一)財產(chǎn)保險市場主要險種末來走勢分析1機(jī)動車輛及第三者責(zé)任保險 隨著 2003 年車險條款和費率的改革，車險業(yè)務(wù)競爭日趨激烈，勢必引起車險費率的下調(diào)和服務(wù)質(zhì)量的提高，這對我國車險較為單一的費率和較粗放的服務(wù)水平以及高賠付率提出了挑戰(zhàn)。據(jù) 2003 年中國保險年鑒統(tǒng)計：在 2002 年，人保的車險賠付率為 0.60，太平洋為 0.56，平安為 0.49。由于我國的車險賠付率較高，因而已經(jīng)沒有多少降費的空間。另一方

9、面，我國的汽車發(fā)展以私人擁有為主要趨勢。從 1998 年開始我國個人購買汽車的比例已經(jīng)超過 50%，其中大部分為轎車。目前在一些大中城市，這一比例甚至超過 70%。私人車主對車險的費率和服務(wù)水平有著近乎苛刻的要求。因此，不論從市場需要還是從業(yè)務(wù)發(fā)展的角度來看，車險費率的細(xì)分和服務(wù)的人性化都是車險發(fā)展的必然趨勢。2財產(chǎn)保險 從總體上說，企業(yè)財產(chǎn)保險要想走出困境，必須積極開發(fā)適合個體、私營企業(yè)的險種。據(jù)資料顯示，截至 2001 年底，我國的私營企業(yè)己達(dá) 202.85 萬戶，比上年同期增長 15.14%，注冊資本 18 212.24 萬元，比上年同期增長 36.86%。個體、私營經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展將成為

10、中國財產(chǎn)保險業(yè)新業(yè)務(wù)的主要承保來源。2002年中國人保浙江分公司推出“金鼎”個體私營工商財產(chǎn)保險，因此未來各家保險公司也會相繼推出這一領(lǐng)域的保險新險種。3責(zé)任險 購買責(zé)任險成為企業(yè)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的需要；在職業(yè)責(zé)任險方面，各種專業(yè)技術(shù)人員面臨的損害賠償責(zé)任日益增大，目前在這一方面的訴訟案件己屢見報端，可見職業(yè)責(zé)任險具有較大的發(fā)展空間。各家保險公司也在積極探索開發(fā)責(zé)任險險種，但是責(zé)任險的開發(fā)和發(fā)展有賴于相關(guān)的法律法規(guī)的健全，而且責(zé)任險的市場開拓對保險公司市場開發(fā)人員的素質(zhì)和知識結(jié)構(gòu)要求相對較高，因而責(zé)任險的開發(fā)具有相當(dāng)大的難度。(二)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢1車險市場隨著費率市場化將出現(xiàn)較大的變革2各家產(chǎn)險公司將積極開展“第三領(lǐng)域”的業(yè)務(wù)3險種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，面向個人的財產(chǎn)保險將有很大的發(fā)展4財產(chǎn)保險精算制度的建立使財產(chǎn)保險產(chǎn)品的設(shè)計和定價更科學(xué)化(三)加入WTO對我國財產(chǎn)保險業(yè)加快發(fā)展注入了新的活力 我國已經(jīng)加入世界貿(mào)易組織。這對我國保險業(yè)的發(fā)展既是難得的歷史機(jī)遇，也是前所未有的挑戰(zhàn)。我們應(yīng)該按照世界貿(mào)易組 織的規(guī)則和我國的對外承諾，有步驟地批準(zhǔn)外國保險公司進(jìn)入我國市場，有步驟地取消外資保險公司在服務(wù)對象和服務(wù)領(lǐng)域等方面的限制，繼續(xù)鼓勵中資保險公司吸收外國保險公司參股，發(fā)揮外資股東在公