2021年中國城市軌道交通裝備行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 產(chǎn)品技術(shù)升級提高國產(chǎn)化率

1、2021年中國城市軌道交通裝備行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 產(chǎn)品技術(shù)升級提高國產(chǎn)化率 HYPERLINK /report/detail/2005191724080224.html 目前國內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)主要上市企業(yè)有：中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、中國中車(601766.SH)、上海電氣(601727.SH)、隧道股份(600820.SH)、廣深鐵路(601333.SH)、中國通號(688009.SH)等本文核心數(shù)據(jù)：運營里程、市場規(guī)模、車站規(guī)模、運用線路總長度、運營線路制式結(jié)構(gòu)、車輛規(guī)模 HYPERLINK /report/zt_csgdjt/ 1、國家政策

2、推動城市軌道交通裝備行業(yè)大力發(fā)展城市軌道交通作為一種城市內(nèi)交通運輸方式，因其快速高效、低碳環(huán)保、運力強大等優(yōu)點得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下，以及在國家“碳中和”和“碳達峰”大目標的引導(dǎo)下，我國的城市軌道交通行業(yè)發(fā)展前景廣闊，相應(yīng)地，城市軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景較好。2021年2月發(fā)布的國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要對于行業(yè)2021-2035年，進行遠景展望。到2035年，國家綜合立體交通網(wǎng)實體線網(wǎng)總規(guī)模合計70萬公里左右(不含國際陸路通道境外段、空中及海上航路、郵路里程)。其中鐵路20萬公里左右，公路46萬公里左右，高等級航道2.5萬

3、公里左右。沿海主要港口27個，內(nèi)河主要港口36個，民用運輸機場400個左右，郵政快遞樞紐80個左右。因此，在國家制定的指導(dǎo)方針下，城市軌道交通行業(yè)將會積極發(fā)展，從而帶動城市軌道交通裝備行業(yè)大力發(fā)展，以輔助城市軌道交通行業(yè)實現(xiàn)遠景目標。2、中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步進行反映行業(yè)態(tài)勢向好從城軌交通車站建設(shè)情況來看，2015-2020年城軌交通車站逐年上升，2020年城軌交通車站規(guī)模達到4660個，同比增長678個車站。城軌車站增長量則呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，每年平均增長約500個車站。城軌交通車站作為城軌交通基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，從一定程度上反映城軌交通裝備行業(yè)的發(fā)展狀況，車站數(shù)量的穩(wěn)步增長，反映城軌裝備行業(yè)發(fā)展

4、態(tài)勢向好。3、中國城市軌道交通運營線路整體走勢向好中國城軌交通運營線路條數(shù)逐年上升2015-2020年，城軌交通運營線路呈上升的趨勢。城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國(不含港澳臺)共有44個城市開通運營城市軌道交通線路233條，新增城市軌道交通線路39條。2)中國城軌交通運營線路長度呈現(xiàn)增長態(tài)勢2015-2020年，我國城軌交通運營線路長度逐年增長。城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國內(nèi)地累計有45個城市開通城軌交通運營線路7978.19公里，較2019年增長18.43%。3)中國城軌交通運營制式結(jié)構(gòu)：地鐵是主要運營形式城市軌道交通協(xié)會2020年統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)顯示

5、，按照系統(tǒng)制式來看，共計7978.19公里的城軌交通運營線路中，地鐵6302.79公里，占比79.0%;輕軌217.60公里，占比2.7%;單軌98.50公里，占比1.2%;市域快軌805.70公里，占比10.1%;現(xiàn)代有軌電車485.70公里，占比6.1%;磁浮交通57.70公里，占比0.7%;APM10.20公里，占比0.1%。因此，地鐵是目前城軌交通主要運營形式。作為城市內(nèi)運行的軌道交通分類，地鐵的優(yōu)勢在于建造在地下避免堵車，因此是都市人士通勤和家庭出行的主要選項之一。長遠地，在“碳中和”和“碳達峰”的大目標下，地鐵已經(jīng)成為國家大力建設(shè)的城軌細分項目。綜合來看，與城軌相關(guān)的城軌交通裝備的

6、發(fā)展也被相應(yīng)帶動，得到大力發(fā)展。4、中國城軌交通車輛規(guī)模持續(xù)上升城軌車輛作為城軌交通裝備的細分領(lǐng)域之一。2015-2020年，城軌交通車輛規(guī)模持續(xù)上升。交通運輸部2019年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，2019年，我國城軌交通運營車輛4.01輛，同比增長17.89%。結(jié)合年均復(fù)合增長率，經(jīng)過初步估算，2020年軌道交通車輛規(guī)?；?qū)⑦_到4.78萬輛，較2019年增長19.20%左右。5、中國城軌交通裝備市場規(guī)模接近560億元市場規(guī)模方面。城市軌道裝備市場里，中國中車同樣占有約90%的市場份額，因此可以通過中國中車鐵路裝備的營業(yè)收入來計算整個市場規(guī)模。因此，2017-2020年，中國城軌交通裝備市

7、場規(guī)模逐年上升，預(yù)計2020年我國城軌交通裝備市場規(guī)模為559億元。除此之外“新基建”政策的出臺鼓勵了城軌交通的發(fā)展，因此預(yù)計中國中車業(yè)務(wù)中城軌裝備的營收占比在接下來的幾年內(nèi)會有小幅上升，拉動總營收增長。(計算公式：公司國內(nèi)總營收*城軌裝備營收占比/市場份額)。6、中國城軌交通裝備技術(shù)發(fā)展突飛猛進城軌裝備的國產(chǎn)化率是制約城軌建設(shè)的重要因素。提高設(shè)備技術(shù)水平，進而促進軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，行業(yè)技術(shù)升級和創(chuàng)新研發(fā)尤為關(guān)鍵。目前，中國城軌地鐵已經(jīng)由單一的地鐵鐵道系統(tǒng)發(fā)展到地下、地面和高架相結(jié)合的立體交通系統(tǒng)，輕軌交通系統(tǒng)、單軌交通系統(tǒng)和直線電機列車系統(tǒng)成為城市軌道交通的有益補充。從車輛技術(shù)來看，城

8、軌地鐵的快速發(fā)展也帶動了城市軌道交通車輛技術(shù)的飛躍發(fā)展，部分技術(shù)升級列舉如下：7、未來中國城軌交通裝備整體發(fā)展前景較好中國城市軌道交通運營車輛數(shù)量持續(xù)上升根據(jù)我國各地區(qū)城市軌道建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃以及我國城市軌道交通運營車輛的增長趨勢預(yù)測，未來幾年運營車輛數(shù)量將逐年上升。到2021年我國城市軌道交通運營車輛約為4.97萬輛，2026年我國城市軌道交通運營車輛或?qū)⑦_到6.88萬輛。2)中國城市軌道交通運營里程即將突破1萬公里隨著城市化進程的逐步加速，中國的城市軌道交通建設(shè)有望迎來黃金發(fā)展期。在國家宏觀政策引導(dǎo)和扶持下，中國城市軌道交通進入另一個蓬勃發(fā)展時期，城市軌道交通的運營里程也將不斷拓展。根據(jù)我國各地區(qū)城市軌道建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃預(yù)測，到2021年我國城市軌道交通運營里程約為0.85萬公里，2026年我國城市軌道交通運營里程或?qū)⑦_到1.37萬公里。3)中國城軌交通裝備產(chǎn)品技術(shù)升級提高國產(chǎn)化率目前，城軌交通裝備面臨技術(shù)升級的發(fā)展機遇，目前技術(shù)主要集中于城軌車輛和城軌信號系統(tǒng)升級兩個方向。城軌車輛方面，新型城軌車輛產(chǎn)品，以及磁懸浮列車技術(shù)是行業(yè)當前技術(shù)研發(fā)核心。信號系統(tǒng)方面，在城軌交通車輛與機電設(shè)備十大系統(tǒng)中，信號系統(tǒng)國產(chǎn)化率只有50%-60%，而設(shè)備系統(tǒng)整體國產(chǎn)化率偏低，直接影響城軌交通設(shè)備綜合國產(chǎn)化率只能徘徊在