2021年中國(guó)城市軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)提高國(guó)產(chǎn)化率

1、2021年中國(guó)城市軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)提高國(guó)產(chǎn)化率 HYPERLINK /report/detail/2005191724080224.html 目前國(guó)內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)主要上市企業(yè)有：中國(guó)中鐵(601390.SH)、中國(guó)鐵建(601186.SH)、中國(guó)中車(601766.SH)、上海電氣(601727.SH)、隧道股份(600820.SH)、廣深鐵路(601333.SH)、中國(guó)通號(hào)(688009.SH)等本文核心數(shù)據(jù)：運(yùn)營(yíng)里程、市場(chǎng)規(guī)模、車站規(guī)模、運(yùn)用線路總長(zhǎng)度、運(yùn)營(yíng)線路制式結(jié)構(gòu)、車輛規(guī)模 HYPERLINK /report/zt_csgdjt/ 1、國(guó)家政策

2、推動(dòng)城市軌道交通裝備行業(yè)大力發(fā)展城市軌道交通作為一種城市內(nèi)交通運(yùn)輸方式，因其快速高效、低碳環(huán)保、運(yùn)力強(qiáng)大等優(yōu)點(diǎn)得到了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下，以及在國(guó)家“碳中和”和“碳達(dá)峰”大目標(biāo)的引導(dǎo)下，我國(guó)的城市軌道交通行業(yè)發(fā)展前景廣闊，相應(yīng)地，城市軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景較好。2021年2月發(fā)布的國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要對(duì)于行業(yè)2021-2035年，進(jìn)行遠(yuǎn)景展望。到2035年，國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)實(shí)體線網(wǎng)總規(guī)模合計(jì)70萬(wàn)公里左右(不含國(guó)際陸路通道境外段、空中及海上航路、郵路里程)。其中鐵路20萬(wàn)公里左右，公路46萬(wàn)公里左右，高等級(jí)航道2.5萬(wàn)

3、公里左右。沿海主要港口27個(gè)，內(nèi)河主要港口36個(gè)，民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)400個(gè)左右，郵政快遞樞紐80個(gè)左右。因此，在國(guó)家制定的指導(dǎo)方針下，城市軌道交通行業(yè)將會(huì)積極發(fā)展，從而帶動(dòng)城市軌道交通裝備行業(yè)大力發(fā)展，以輔助城市軌道交通行業(yè)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)。2、中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步進(jìn)行反映行業(yè)態(tài)勢(shì)向好從城軌交通車站建設(shè)情況來(lái)看，2015-2020年城軌交通車站逐年上升，2020年城軌交通車站規(guī)模達(dá)到4660個(gè)，同比增長(zhǎng)678個(gè)車站。城軌車站增長(zhǎng)量則呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，每年平均增長(zhǎng)約500個(gè)車站。城軌交通車站作為城軌交通基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，從一定程度上反映城軌交通裝備行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，車站數(shù)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，反映城軌裝備行業(yè)發(fā)展

4、態(tài)勢(shì)向好。3、中國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路整體走勢(shì)向好中國(guó)城軌交通運(yùn)營(yíng)線路條數(shù)逐年上升2015-2020年，城軌交通運(yùn)營(yíng)線路呈上升的趨勢(shì)。城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國(guó)(不含港澳臺(tái))共有44個(gè)城市開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通線路233條，新增城市軌道交通線路39條。2)中國(guó)城軌交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2015-2020年，我國(guó)城軌交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度逐年增長(zhǎng)。城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)內(nèi)地累計(jì)有45個(gè)城市開(kāi)通城軌交通運(yùn)營(yíng)線路7978.19公里，較2019年增長(zhǎng)18.43%。3)中國(guó)城軌交通運(yùn)營(yíng)制式結(jié)構(gòu)：地鐵是主要運(yùn)營(yíng)形式城市軌道交通協(xié)會(huì)2020年統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示

5、，按照系統(tǒng)制式來(lái)看，共計(jì)7978.19公里的城軌交通運(yùn)營(yíng)線路中，地鐵6302.79公里，占比79.0%;輕軌217.60公里，占比2.7%;單軌98.50公里，占比1.2%;市域快軌805.70公里，占比10.1%;現(xiàn)代有軌電車485.70公里，占比6.1%;磁浮交通57.70公里，占比0.7%;APM10.20公里，占比0.1%。因此，地鐵是目前城軌交通主要運(yùn)營(yíng)形式。作為城市內(nèi)運(yùn)行的軌道交通分類，地鐵的優(yōu)勢(shì)在于建造在地下避免堵車，因此是都市人士通勤和家庭出行的主要選項(xiàng)之一。長(zhǎng)遠(yuǎn)地，在“碳中和”和“碳達(dá)峰”的大目標(biāo)下，地鐵已經(jīng)成為國(guó)家大力建設(shè)的城軌細(xì)分項(xiàng)目。綜合來(lái)看，與城軌相關(guān)的城軌交通裝備的

6、發(fā)展也被相應(yīng)帶動(dòng)，得到大力發(fā)展。4、中國(guó)城軌交通車輛規(guī)模持續(xù)上升城軌車輛作為城軌交通裝備的細(xì)分領(lǐng)域之一。2015-2020年，城軌交通車輛規(guī)模持續(xù)上升。交通運(yùn)輸部2019年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2019年，我國(guó)城軌交通運(yùn)營(yíng)車輛4.01輛，同比增長(zhǎng)17.89%。結(jié)合年均復(fù)合增長(zhǎng)率，經(jīng)過(guò)初步估算，2020年軌道交通車輛規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到4.78萬(wàn)輛，較2019年增長(zhǎng)19.20%左右。5、中國(guó)城軌交通裝備市場(chǎng)規(guī)模接近560億元市場(chǎng)規(guī)模方面。城市軌道裝備市場(chǎng)里，中國(guó)中車同樣占有約90%的市場(chǎng)份額，因此可以通過(guò)中國(guó)中車鐵路裝備的營(yíng)業(yè)收入來(lái)計(jì)算整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模。因此，2017-2020年，中國(guó)城軌交通裝備市

7、場(chǎng)規(guī)模逐年上升，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)城軌交通裝備市場(chǎng)規(guī)模為559億元。除此之外“新基建”政策的出臺(tái)鼓勵(lì)了城軌交通的發(fā)展，因此預(yù)計(jì)中國(guó)中車業(yè)務(wù)中城軌裝備的營(yíng)收占比在接下來(lái)的幾年內(nèi)會(huì)有小幅上升，拉動(dòng)總營(yíng)收增長(zhǎng)。(計(jì)算公式：公司國(guó)內(nèi)總營(yíng)收*城軌裝備營(yíng)收占比/市場(chǎng)份額)。6、中國(guó)城軌交通裝備技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)城軌裝備的國(guó)產(chǎn)化率是制約城軌建設(shè)的重要因素。提高設(shè)備技術(shù)水平，進(jìn)而促進(jìn)軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，行業(yè)技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新研發(fā)尤為關(guān)鍵。目前，中國(guó)城軌地鐵已經(jīng)由單一的地鐵鐵道系統(tǒng)發(fā)展到地下、地面和高架相結(jié)合的立體交通系統(tǒng)，輕軌交通系統(tǒng)、單軌交通系統(tǒng)和直線電機(jī)列車系統(tǒng)成為城市軌道交通的有益補(bǔ)充。從車輛技術(shù)來(lái)看，城

8、軌地鐵的快速發(fā)展也帶動(dòng)了城市軌道交通車輛技術(shù)的飛躍發(fā)展，部分技術(shù)升級(jí)列舉如下：7、未來(lái)中國(guó)城軌交通裝備整體發(fā)展前景較好中國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)車輛數(shù)量持續(xù)上升根據(jù)我國(guó)各地區(qū)城市軌道建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃以及我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)車輛的增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年運(yùn)營(yíng)車輛數(shù)量將逐年上升。到2021年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)車輛約為4.97萬(wàn)輛，2026年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)車輛或?qū)⑦_(dá)到6.88萬(wàn)輛。2)中國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程即將突破1萬(wàn)公里隨著城市化進(jìn)程的逐步加速，中國(guó)的城市軌道交通建設(shè)有望迎來(lái)黃金發(fā)展期。在國(guó)家宏觀政策引導(dǎo)和扶持下，中國(guó)城市軌道交通進(jìn)入另一個(gè)蓬勃發(fā)展時(shí)期，城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)里程也將不斷拓展。根據(jù)我國(guó)各地區(qū)城市軌道建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃預(yù)測(cè)，到2021年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程約為0.85萬(wàn)公里，2026年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程或?qū)⑦_(dá)到1.37萬(wàn)公里。3)中國(guó)城軌交通裝備產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)提高國(guó)產(chǎn)化率目前，城軌交通裝備面臨技術(shù)升級(jí)的發(fā)展機(jī)遇，目前技術(shù)主要集中于城軌車輛和城軌信號(hào)系統(tǒng)升級(jí)兩個(gè)方向。城軌車輛方面，新型城軌車輛產(chǎn)品，以及磁懸浮列車技術(shù)是行業(yè)當(dāng)前技術(shù)研發(fā)核心。信號(hào)系統(tǒng)方面，在城軌交通車輛與機(jī)電設(shè)備十大系統(tǒng)中，信號(hào)系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率只有50%-60%，而設(shè)備系統(tǒng)整體國(guó)產(chǎn)化率偏低，直接影響城軌交通設(shè)備綜合國(guó)產(chǎn)化率只能徘徊在