2021年中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)分析報(bào)告

1、 7/72021年中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)分析報(bào)告 目錄索引 我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)概況及趨勢(shì) (5) 我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)概況 (5) 在強(qiáng)監(jiān)管的大環(huán)境下，保險(xiǎn)行業(yè)“產(chǎn)銷(xiāo)分離”勢(shì)在必行 (7) 國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)現(xiàn)狀：發(fā)展尚未成熟，有很大空間 (7) 保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的保費(fèi)收入份額較低 (8) 龍頭公司自建代理團(tuán)隊(duì)成熟，中小公司更依賴(lài)中介渠道 (9) 代理人保險(xiǎn)公司利益高度捆綁，中介挖角難度較大 (9) 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在成熟市場(chǎng)是保險(xiǎn)銷(xiāo)售的主力 (10) 美國(guó)：保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人并存，以經(jīng)紀(jì)人為主的中介制度模式 (10) 英國(guó)：中介渠道由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人主導(dǎo)，直銷(xiāo)渠道逐漸提升 (11) 臺(tái)灣：代理人渠道逐漸被經(jīng)紀(jì)人取

2、代 (14) 國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的龍頭：泛華金控 (19) 泛華，亞洲第一所在納斯達(dá)克上市的保險(xiǎn)中介公司 (19) 未來(lái)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人有望成為重要的保險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道 (24) 粗放代理人模式劣勢(shì)漸顯 (24) 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人可以彌補(bǔ)代理人模式呈現(xiàn)的問(wèn)題 (27) 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)模式未來(lái)趨勢(shì)：發(fā)展高凈值人群 (29) 圖表索引 圖1：2009-2015年我國(guó)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量（家） (6) 圖2：2013-2015年我國(guó)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入（億元） (6) 圖3：2005-2016年我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)營(yíng)業(yè)收入 (8) 圖4：2016年我國(guó)人身險(xiǎn)分渠道收入占比（%） (8) 圖5：2013-2017年美國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)組成（

3、千人） (10) 圖6：美國(guó)非壽險(xiǎn)各渠道保費(fèi)收入占比（%） (11) 圖7：美國(guó)壽險(xiǎn)各渠道保費(fèi)收入占比（%） (11) 圖5：2016年歐洲主要國(guó)家保險(xiǎn)市場(chǎng)占有率（%） (12) 圖9：英國(guó)壽險(xiǎn)各渠道保費(fèi)收入占比（%） (13) 圖10：英國(guó)財(cái)險(xiǎn)各渠道保費(fèi)收入占比（%） (13) 圖11：英國(guó)保險(xiǎn)密度、深度與GDP的關(guān)系 (13) 圖12：英國(guó)財(cái)險(xiǎn)各渠道保費(fèi)收入占比（%） (13) 圖13：臺(tái)灣保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司價(jià)值鏈 (14) 圖14：臺(tái)灣保險(xiǎn)中介發(fā)展趨勢(shì) (15) 圖15：2011-2017年臺(tái)灣中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員人數(shù)變化 (15) 圖16：臺(tái)灣保險(xiǎn)分銷(xiāo)渠道市場(chǎng)占比（%） (16) 圖17：臺(tái)灣保險(xiǎn)

4、經(jīng)紀(jì)人資格考試報(bào)考人數(shù)及通過(guò)率 (17) 圖18：臺(tái)灣保險(xiǎn)代理人資格考試報(bào)考人數(shù)及通過(guò)率 (17) 圖19：臺(tái)灣保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)傭金收入（新臺(tái)幣） (18) 圖20：臺(tái)灣保險(xiǎn)中介市場(chǎng)市場(chǎng)占有率（%） (18) 圖21：2013-2016年泛華保費(fèi)收入變化（千元） (19) 圖22：2016-2017年泛華保費(fèi)收入變化（千元） (19) 圖23：2016-2018年泛華季度保費(fèi)收入變化（千元） (20) 圖24：2016-2018年泛華保費(fèi)渠道利潤(rùn)變化（千元） (20) 圖25：中國(guó)代理人規(guī)模變化 (21) 圖26：泛華銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)規(guī)模變化（人） (22) 圖27：2018年Q1泛華壽險(xiǎn)營(yíng)收明細(xì)（%）

5、(22) 圖28：2018年Q1泛華財(cái)險(xiǎn)營(yíng)收明細(xì)（%） (22) 圖29：2016年各險(xiǎn)企銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)規(guī)模與泛華經(jīng)紀(jì)人規(guī)模對(duì)比（萬(wàn)人） (23) 圖30：2014-2017年天安人壽經(jīng)代渠道收入及占比（人民幣：萬(wàn)元） (23) 圖31：2015-2017年保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員學(xué)歷組成（%） (24) 圖32：2011-2016年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)消費(fèi)者滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果 (25) 圖33：2011-2016年保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員從業(yè)時(shí)間調(diào)查結(jié)果 (26) 圖34：2013-2017年上市險(xiǎn)企費(fèi)用率（%） (26) 圖35：2013-2017年上市險(xiǎn)企傭金支出及占比（%） (27) 圖36：2013-2017年中國(guó)財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)渠道

6、保費(fèi)收入及占比 (28) 圖37：中國(guó)高凈值人群人數(shù)（萬(wàn)） (29) 圖38：主力高凈值人群平均個(gè)人購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)年交保費(fèi)三年對(duì)比（萬(wàn)元）30 表1：保險(xiǎn)代理人、經(jīng)紀(jì)人、公估人異同比較 (5) 表2：中國(guó)保險(xiǎn)代理人規(guī)模未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì) (25) 我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)概況及趨勢(shì) 我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)概況 保險(xiǎn)中介是介于保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投保人之間、專(zhuān)門(mén)從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢(xún)、風(fēng)險(xiǎn)管 理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并依法獲取傭金或 手續(xù)費(fèi)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。我國(guó)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)體制源于20世紀(jì)90年代初由友邦保險(xiǎn)引入的代 理人制度，目前我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)由保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和保險(xiǎn)公估人組成。 根據(jù)我國(guó)保險(xiǎn)法，保

7、險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立 保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的單位，分為壽險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和非壽險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人。 保險(xiǎn)代理人是根據(jù)保險(xiǎn)人的委托，向保險(xiǎn)人收取手續(xù)費(fèi)，并在保險(xiǎn)人授權(quán)范圍內(nèi)代 辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人，包括專(zhuān)業(yè)代理人、兼業(yè)代理人和個(gè)人代理人。保險(xiǎn)公估 人是接受保險(xiǎn)當(dāng)事人的委托，專(zhuān)門(mén)對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的評(píng)估、估報(bào)、勘驗(yàn)、鑒定、理算等業(yè) 務(wù)進(jìn)行服務(wù)的單位。核保公估和理賠公估都屬于保險(xiǎn)公估人的業(yè)務(wù)范疇。 表1：保險(xiǎn)代理人、經(jīng)紀(jì)人、公估人異同比較 保險(xiǎn)代理人保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人保險(xiǎn)公估人代表利益代表保險(xiǎn)人利益代表投保人利益代表合同當(dāng)事人利益法律責(zé)任代理人承擔(dān)自己承擔(dān)自己承擔(dān) 監(jiān)管要求監(jiān)管要求較低監(jiān)管要

8、求較高更為嚴(yán)格 職能任務(wù)招攬業(yè)務(wù)、收取保費(fèi)業(yè)務(wù)咨詢(xún)與招攬、風(fēng)險(xiǎn)管理 與安排 價(jià)值評(píng)估、損失勘察 費(fèi)用支付向保險(xiǎn)人收取手續(xù)費(fèi)向保險(xiǎn)人收取手續(xù)費(fèi)、向被 保險(xiǎn)人收取傭金、向客戶(hù)收 取咨詢(xún)費(fèi) 向委托人收取公估費(fèi) 目前，我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)形成了以保險(xiǎn)代理人為主導(dǎo)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)為輔的格局。截至2015年末，我國(guó)有保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)2497家，較去年同期減少49家，主要是由于專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量的下降。2015年我國(guó)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量為1719家，較去年同期下降45家。自2009年，我國(guó)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)的數(shù)量逐年下降，復(fù)合增速為-2%。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)維持較平穩(wěn)的增長(zhǎng)，從2009年只有378家增加到2014年的445家。盡管20

9、15年機(jī)構(gòu)數(shù)量沒(méi)有增長(zhǎng)，但近六年維持了3%的復(fù)合增速。保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)也隨著該項(xiàng)業(yè)務(wù)的興起，在數(shù)量上有所上升，到2015年已達(dá)到333家的規(guī)模。 圖1：2009-2015年我國(guó)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量（家） 數(shù)據(jù)顯示，專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)在保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的保費(fèi)貢獻(xiàn)率最高，并有上升趨勢(shì)。2013年，專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入為718億元，到2015年該渠道保費(fèi)收入達(dá)1152億元，復(fù)合增速為27%。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入上漲趨勢(shì)較為平緩，2015年保費(fèi)收入為559億元，較去年同期上升11%。保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入較低，近兩年維持在22億元的水平。從保費(fèi)收入來(lái)看，保險(xiǎn)代理人在我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的地位一時(shí)難以撼動(dòng)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的發(fā)展

10、還有很大的上升空間。 圖2：2013-2015年我國(guó)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入（億元） 在強(qiáng)監(jiān)管的大環(huán)境下，保險(xiǎn)行業(yè)“產(chǎn)銷(xiāo)分離”勢(shì)在必行 無(wú)可否認(rèn)，1992年友邦引進(jìn)的代理人制度為推動(dòng)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)初期發(fā)展起到了關(guān)鍵性的作用，但隨著保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，代理人制度暴露的缺點(diǎn)漸顯。近年來(lái)，為了整治行業(yè)亂象，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)健康發(fā)展，保監(jiān)會(huì)密集出臺(tái)相關(guān)政策，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管，并引導(dǎo)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)制度的改革。 在2010年發(fā)布的關(guān)于改革完善保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員管理體制的意見(jiàn)中，保監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)與保險(xiǎn)中介合作，建立穩(wěn)定的專(zhuān)屬代理關(guān)系和銷(xiāo)售服務(wù)外包模式。保險(xiǎn)行業(yè)“產(chǎn)銷(xiāo)分離”的趨勢(shì)拉開(kāi)帷幕。2016年8月，中國(guó)保監(jiān)會(huì)頒布了中

11、國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要（201674號(hào)）。綱要指出我國(guó)要穩(wěn)步推進(jìn)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的發(fā)展，建立多層次、多成分、多形式的保險(xiǎn)中介服務(wù)體系。 所謂“產(chǎn)銷(xiāo)分離”就是指保險(xiǎn)公司把銷(xiāo)售外包給以專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)公司等為主體的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)公司專(zhuān)注于保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、費(fèi)率厘定、風(fēng)險(xiǎn)管理等環(huán)節(jié)?！爱a(chǎn)銷(xiāo)分離”具有以下優(yōu)勢(shì)：1. 實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化；2. 降低經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率；3. 實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)中介與保險(xiǎn)公司的合作共贏；4. 更好地保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者的利益。 在“產(chǎn)銷(xiāo)分離”的改革中，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人作為獨(dú)立的第三方，扮演著至關(guān)重要的角色。然而目前保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)模式在我國(guó)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)不是主流，現(xiàn)實(shí)中仍存在制約因素，

12、在未來(lái)會(huì)有較大的發(fā)展空間。 國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)現(xiàn)狀：發(fā)展尚未成熟，有很大空間 我國(guó)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)起步較晚，直至1995年10月中國(guó)保險(xiǎn)法的頒布實(shí)施，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的合法地位才得以承認(rèn)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的市場(chǎng)需求逐漸增加，到2016年，市場(chǎng)上的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司已有443家，總營(yíng)業(yè)收入達(dá)114億元。盡管我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)發(fā)展迅速，但整體運(yùn)行存在很多問(wèn)題，該市場(chǎng)仍具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?圖3：2005-2016年我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)營(yíng)業(yè)收入 保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的保費(fèi)收入份額較低 專(zhuān)業(yè)代理+保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)+公估業(yè)務(wù)是目前國(guó)內(nèi)認(rèn)同度較高的中介渠道，其中經(jīng)紀(jì)和公估業(yè)務(wù)規(guī)模一直較小，而專(zhuān)業(yè)代理和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的界定仍比較模糊。由于代理

13、人及銀保渠道是我國(guó)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的主流方式，保險(xiǎn)中介渠道對(duì)保費(fèi)貢獻(xiàn)仍然較低。2016年，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)渠道在人身險(xiǎn)的保費(fèi)收入為124.2億元，僅占我國(guó)人身險(xiǎn)收入總量0.57%，與發(fā)達(dá)國(guó)家占比60%-80%差距較大；保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理渠道貢獻(xiàn)保費(fèi)收入120.3億元，占比0.56%。壽險(xiǎn)龍頭企業(yè)擁有自己建設(shè)的代理人團(tuán)隊(duì)，規(guī)模和團(tuán)隊(duì)素質(zhì)足夠支持其展業(yè)，不重視保險(xiǎn)中介渠道，所以與保險(xiǎn)中介公司合作的險(xiǎn)企多為中小規(guī)模的保險(xiǎn)公司。 圖4：2016年我國(guó)人身險(xiǎn)分渠道收入占比（%） 我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人發(fā)展尚未成熟，消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人普遍了解不深，因此會(huì)傾向找險(xiǎn)企代理人購(gòu)置保險(xiǎn)，這也是造成該渠道份額較低的原因之一。然而，在發(fā)達(dá)地區(qū)，保

14、險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人早已取代保險(xiǎn)代理人，成為了保險(xiǎn)銷(xiāo)售的主要渠道。參照成熟保險(xiǎn)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，我們可以推測(cè)，在未來(lái)的中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的地位會(huì)愈發(fā) 6.76% 銷(xiāo) 險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理 行郵政代理 業(yè)代理 險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) http:/./doc/393db9e6dc88d0d233d4b14e852458fb760b3818.html 重要。 龍頭公司自建代理團(tuán)隊(duì)成熟，中小公司更依賴(lài)中介渠道 當(dāng)前保險(xiǎn)市場(chǎng)，大型龍頭公司基本已建立有自己的專(zhuān)業(yè)代理團(tuán)隊(duì)，且龍頭集中 趨勢(shì)明顯。大公司由于自建團(tuán)隊(duì)的存在，且對(duì)市場(chǎng)份額的占據(jù)持續(xù)多年，對(duì)于份額 額較小，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱的第三方中介渠道并不感冒。而中小保險(xiǎn)公司由于成立較 晚，建立自

15、有營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)成本較高，更有意向與中介公司合作，自己更專(zhuān)注產(chǎn)品創(chuàng)新 和開(kāi)放，而將銷(xiāo)售專(zhuān)門(mén)外包給中介機(jī)構(gòu)。然而，產(chǎn)銷(xiāo)分離即便在大公司中也逐漸趨 勢(shì)化，如平安等上市險(xiǎn)企已紛紛建立自己的專(zhuān)業(yè)代理公司，甚至嘗過(guò)銷(xiāo)售不同公司 的保險(xiǎn)產(chǎn)品。隨著保險(xiǎn)公司在全國(guó)規(guī)模做大，從總公司到各分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)條鏈不 斷增長(zhǎng)（大公司往往可達(dá)4-5級(jí)），這為保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了繁重的成本。而建立專(zhuān) 業(yè)的代理機(jī)構(gòu)，將保險(xiǎn)公司專(zhuān)注設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品，代理機(jī)構(gòu)專(zhuān)注銷(xiāo)售分離開(kāi)來(lái)，將有 效降低險(xiǎn)企成本，提高一體化運(yùn)作效率。 表2：四家上市公司保險(xiǎn)代理人情況 單位：人2014H 2014 2015H 2015 2016H 2016 2017H 20

16、17 中國(guó)人壽640,000 743,000 949,000 979,000 1,529,000 1,814,000 1,937,000 2,025,000 中國(guó)平安607,780 635,551 797,870 869,895 1,050,000 1,100,000 1,325,000 1,386,000 新華保險(xiǎn)176,000 175,000 192,000 259,000 242,000 328,000 333,000 348,000 中國(guó)太保301,000 344,000 415,000 482,000 582,000 653,000 870,000 874000 中國(guó)人壽-6.43%

17、 13.78% 48.28% 31.76% 61.12% 85.29% 26.68% 11.63% 中國(guó)平安10.74% 14.11% 31.28% 36.87% 31.60% 26.45% 26.19% 26.00% 新華保險(xiǎn)-8.33% -12.94% 9.09% 48.00% 26.04% 26.64% 37.60% 6.10% 中國(guó)太保 6.74% 14.29% 37.87% 40.12% 40.24% 35.48% 49.48% 33.84% 代理人保險(xiǎn)公司利益高度捆綁，中介挖角難度較大 由于大型保險(xiǎn)公司對(duì)于代理人的激勵(lì)機(jī)制較大，代理人和保險(xiǎn)公司利益往往高 度捆綁，而相對(duì)各方面處于弱

18、勢(shì)的第三方中介機(jī)構(gòu)，目前代理人員主要來(lái)自同業(yè)流 動(dòng)。以泛華為例，其代理團(tuán)隊(duì)主要來(lái)源于國(guó)壽、新華、平安，并不會(huì)招募新人，面 對(duì)的是近800萬(wàn)人的存量代理人市場(chǎng)。但中介機(jī)構(gòu)在資金實(shí)力、產(chǎn)品資源、市場(chǎng)渠道 和覆蓋上，往往較難與大公司競(jìng)爭(zhēng)，專(zhuān)業(yè)第三方代理人在國(guó)內(nèi)的發(fā)展仍面臨一個(gè)長(zhǎng) 久的過(guò)程。 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在成熟市場(chǎng)是保險(xiǎn)銷(xiāo)售的主力 美國(guó)：保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人并存，以經(jīng)紀(jì)人為主的中介制度模式 美國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)簡(jiǎn)述 現(xiàn)階段美國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)的主要特點(diǎn)是專(zhuān)業(yè)代理人（壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員）與獨(dú)立代理人（壽險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人）共存，以獨(dú)立代理人（經(jīng)紀(jì)人）為主的中介制度模式。 2017年，美國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)有41.8萬(wàn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，較去年同期

19、增長(zhǎng)5.3%。自2016年起，美國(guó)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人數(shù)已超過(guò)保險(xiǎn)代理人的數(shù)量。由于2017年代理人僅增長(zhǎng)500人，兩者數(shù)量上的差距逐漸拉大。業(yè)務(wù)員代理制度逐漸萎縮的一個(gè)原因是美國(guó)保險(xiǎn) 業(yè)的急功近利替代謹(jǐn)慎踏實(shí)的作風(fēng)，險(xiǎn)企為了節(jié)流開(kāi)始減少對(duì)代理人的培養(yǎng)，傭金 待遇也有所下降，很多代理人都轉(zhuǎn)型做保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人。 圖5：2013-2017年美國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)組成（千人） 非壽險(xiǎn)銷(xiāo)售以經(jīng)紀(jì)人為主，終身壽險(xiǎn)及定期壽險(xiǎn)銷(xiāo)售以代理人為主 從過(guò)去數(shù)據(jù)來(lái)看，近幾年美國(guó)保險(xiǎn)銷(xiāo)售格局比較穩(wěn)定，各渠道保費(fèi)貢獻(xiàn)占比波 動(dòng)不大。在非壽險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售方面，2015年全國(guó)性獨(dú)立代理（經(jīng)紀(jì)人）占51%，區(qū)域性獨(dú)立代理（經(jīng)紀(jì)人）貢獻(xiàn)了32%的保費(fèi)收入，專(zhuān)屬代理僅為16%，獨(dú)立代理人 作為非壽險(xiǎn)銷(xiāo)售的最主要渠道，其重要性不言而喻。壽險(xiǎn)的渠道格局跟非壽險(xiǎn)不太 一致，2015年壽險(xiǎn)保費(fèi)收入中有48.3%來(lái)源于專(zhuān)屬代理人