計算機行業(yè)：華為開發(fā)者大會前瞻

1、 第 頁 HYPERLINK / P.2內(nèi)容目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、華為開發(fā)者大會進入倒計時，多款重磅產(chǎn)品即將發(fā)布3 HYPERLINK l _bookmark5 二、華為 2019 年都做了哪些布局？4 HYPERLINK l _bookmark6 鯤鵬 920 芯片和 TaiShan 服務器騰空出世4 HYPERLINK l _bookmark9 深度洞察 VR 領域5 HYPERLINK l _bookmark10 建設 TaiShan 服務器生態(tài)6 HYPERLINK l _bookmark12 方舟編譯器面世6 HYPERLINK l _bookmar

2、k15 數(shù)據(jù)領域深耕細作7 HYPERLINK l _bookmark19 首款 5G 手機重磅出爐9 HYPERLINK l _bookmark22 三、立足當下，展望華為未來四大趨勢10 HYPERLINK l _bookmark23 高研發(fā)夯實 5G 領頭羊地位10 HYPERLINK l _bookmark27 進軍汽車電子，打開成長空間11 HYPERLINK l _bookmark30 搭建鴻蒙生態(tài)，向物聯(lián)網(wǎng) IoT 大力延伸12 HYPERLINK l _bookmark31 助力云計算邁向新臺階13 HYPERLINK l _bookmark36 風險提示15圖表目錄 HYPE

3、RLINK l _bookmark1 圖表 1：華為開發(fā)者大會嘉賓演講主題3 HYPERLINK l _bookmark2 圖表 2：松湖對話（技術前瞻）4 HYPERLINK l _bookmark3 圖表 3：松湖對話（商業(yè)論道）4 HYPERLINK l _bookmark4 圖表 4：CodeLabs 板塊介紹4 HYPERLINK l _bookmark7 圖表 5：華為ARM 芯片研發(fā)線路圖5 HYPERLINK l _bookmark8 圖表 6：基于ARM 架構(gòu)的鯤鵬 920 性能大幅提升5 HYPERLINK l _bookmark11 圖表 7：TaiShan 提升大數(shù)據(jù)性

4、能6 HYPERLINK l _bookmark13 圖表 8：方舟編譯器性能提升數(shù)據(jù)7 HYPERLINK l _bookmark14 圖表 9：方舟編譯器開源時間表7 HYPERLINK l _bookmark16 圖表 10：GaussDB 分布式數(shù)據(jù)庫包括三款產(chǎn)品7 HYPERLINK l _bookmark17 圖表 11：FusionData 的示意圖8 HYPERLINK l _bookmark18 圖表 12：閃存和機械硬盤的單位 GB 售價比較（2005-2030）9 HYPERLINK l _bookmark20 圖表 13：Mate 20X（5G）搭載巴龍 5000 和麒

5、麟 9809 HYPERLINK l _bookmark21 圖表 14：Mate 20X（5G）支持 SA 和NSA 組網(wǎng)模式9 HYPERLINK l _bookmark24 圖表 15：全球企業(yè)在 ETSI 聲明 5G 標準必要專利占比（截止 2018.12）10 HYPERLINK l _bookmark25 圖表 16：2018 年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名10 HYPERLINK l _bookmark26 圖表 17：中國 5G 市場規(guī)模（2020-2030E）11 HYPERLINK l _bookmark28 圖表 18：華為汽車數(shù)字化解決方案12 HYPERLINK l _boo

6、kmark29 圖表 19：2017 年全球前 100 大汽車零部件配套供應商占比數(shù)據(jù)12 HYPERLINK l _bookmark32 圖表 20：2018-2019Q1 中國公有云市場季度數(shù)據(jù)（單位：億元）13 HYPERLINK l _bookmark33 圖表 21：2019Q1 中國公有云市場IaaS+PaaS 廠商市場份額14 HYPERLINK l _bookmark34 圖表 22：2019Q1 中國公有云市場IaaS 廠商市場份額14 HYPERLINK l _bookmark35 圖表 23：Forrester 將華為云列為行業(yè)領導者（2018Q3）14 HYPERLIN

7、K / P.3一、 華為開發(fā)者大會進入倒計時，多款重磅產(chǎn)品即將發(fā)布華為開發(fā)者大會召開進入倒計時。2019 年 8 月 9 日至 8 月 11 日，華為將在東莞松山湖舉行面向全球開發(fā)者的 2019 年開發(fā)者大會，目前所有官方門票已售罄，本次大會也將刷新開發(fā)者大會的參會人數(shù)的歷史記錄。大會主要分為主題演講、松湖對話（高端閉門會議）、技術論壇、CodeLabs、Tech. Hour 以及互動體驗等多個環(huán)節(jié)，華為消費者業(yè)務CEO 余承東、華為消費者業(yè)務軟件總裁王成錄、華為消費者業(yè)務云服務總裁張平安、華為消費者業(yè)務首席戰(zhàn)略官邵洋以及華為 Fellow 艾偉等多個重磅嘉賓將出席大會并發(fā)表主題演講。多款重磅

8、產(chǎn)品即將發(fā)布，鴻蒙操作系統(tǒng)有望面世。今年 6 月份，華為消費者業(yè)務 CEO 余承東曾表示，“最快今年秋天，最晚明年春天，華為自研操作系統(tǒng)即將面世”。而華為董事長梁華在華為 2019 年上半年業(yè)績發(fā)布會上也提到，“鴻蒙系統(tǒng)不是談判策略，它一開始就是針對 IoT 物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)的操作系統(tǒng)，包括物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、遠程醫(yī)療、工業(yè)控制等都可以應用”。市場對鴻蒙在本次開發(fā)者大會上正式亮相充滿期待。此外，根據(jù)大會議程和榮耀智慧生活官方微博信息，華為 EMUI 10.0、搭載了海思鴻鵠 818 智慧芯片等眾多黑科技的“榮耀智慧屏”等產(chǎn)品也將在本次大會上正式發(fā)布。全場景智慧化戰(zhàn)略為大會核心。根據(jù)官方公布的大會日程，

9、大會將以全場景智慧化戰(zhàn)略為核心，展示華為開發(fā)者服務聯(lián)盟多項服務平臺與解決方案，包括華為 EMUI 10.0、開放的華為移動服務平臺 HMS（HUAWEI Mobile Service）、面向智能終端的 AI 能力開放平臺 HUAWEI HiAI、面向生態(tài)伙伴的開放的智能家居平臺 HiLink、OEM 廠商智慧車載解決方案 HiCar 以及專注于第三方服務分發(fā)的華為快服務智慧平臺 HAG（HUAWEI Ability Gallery）等。圖表 1：華為開發(fā)者大會嘉賓演講主題演講嘉賓職位演講題目余承東華為消費者業(yè)務 CEO全場景智能化，迎接產(chǎn)業(yè)歷史性機遇王成錄華為消費者業(yè)務軟件總裁聯(lián)萬物，融未來華

10、為 EMUI 10.0 發(fā)布張平安華為消費者業(yè)務云服務總裁全面開放 HMS，構(gòu)建全場景智慧新生態(tài)邵洋華為消費者業(yè)務首席戰(zhàn)略官HiLink&Lite OS&芯片，讓 IoT 開發(fā)簡單高效艾偉華為 Fellow麒麟芯，惠天下資料來源：華為開發(fā)者大會官網(wǎng)， 圖表 2：松湖對話（技術前瞻）圖表 3：松湖對話（商業(yè)論道）資料來源：華為開發(fā)者大會官網(wǎng)， 資料來源：華為開發(fā)者大會官網(wǎng)， 圖表 4：CodeLabs 板塊介紹板塊簡介快應用一種基于行業(yè)標準開發(fā)的新型免安裝應用，有原生應用體驗好、功能強的優(yōu)點，也有 HTML5 網(wǎng)頁自動更新、占內(nèi)存少的便捷，還能添加至桌面直接打開。HUAWEI HiAI面向智能終

11、端的 AI 能力開放平臺，基于“芯、端、云”三層開放架構(gòu)，構(gòu)筑全面開放的智慧生態(tài)，為開發(fā)者提供華為強大的 AI 處理能力。ModelArts面向 AI 開發(fā)者的一站式開發(fā)平臺，實現(xiàn)零基礎構(gòu)建 AI 模型。AppGallery Connect致力于為應用的創(chuàng)意、開發(fā)、分發(fā)、運營以及經(jīng)營等各環(huán)節(jié)提供一站式服務，幫助開發(fā)者獲得用戶和收入的規(guī)模增長。HUAWEI AR Engine華為全力打造的增強現(xiàn)實引擎，提供融合虛擬世界與現(xiàn)實世界的能力，助力應用提供全新的視覺體驗和交互方式。目前已經(jīng)整合了運動跟蹤、平面檢測、光照估計、命中檢測、手勢識別、手部骨骼跟蹤、人體姿態(tài)識別和人體骨骼跟蹤。華為快服務智慧（H

12、AG）平臺原子化服務接入和分發(fā)平臺，聚合終端全場景的流量入口， 提供全場景智慧分發(fā)解決方案。主題開發(fā)者可基于主題的開放能力，為用戶設計和提供個性化的主題、字體、壁紙、鈴聲和表盤。智能家居智能設備開發(fā)者可以通過硬件或者云云對接加入到 HiLink 智能家居開放生態(tài)中，與華為終端共同打造“1+8+N”全場景智慧生活。智能穿戴&運動健康HUAWEI HiHealth 平臺是面向運動健康領域的能力開放平臺，在隱私授權(quán)前提下，不僅對外開放健康類數(shù)據(jù)，也為合作伙伴提供運動設備接入、健康設備接入、服務接入。資料來源：華為開發(fā)者大會官網(wǎng)， 二、 華為 2019 年都做了哪些布局？鯤鵬 920 芯片和 TaiS

13、han 服務器騰空出世 HYPERLINK / P.4華為鯤鵬 920 芯片及 TaiShan 服務器騰空出世。2019 年 1 月 7 日，華為宣布推出業(yè)界最高性能ARM-based 處理器-華為鯤鵬 920（Huawei Kunpeng 920）以及基于華為鯤鵬920 的 TaiShan 服務器。鯤鵬 920 由華為公司基于 7nm 工藝自主研發(fā)設計，可以支持64 個內(nèi)核，主頻可達 2.6GHz，集成 8 通道 DDR4，內(nèi)存帶寬超出業(yè)界主流 46%。芯片集成 100G RoCE 以太網(wǎng)卡功能，大幅提高系統(tǒng)集成度。華為鯤鵬 920 支持 PCIe4.0 及CCIX 接口，可提供 640Gb

14、ps 總帶寬，單槽位接口速率為業(yè)界主流速率的兩倍，有效提升存儲及各類加速器的性能，同時通過優(yōu)化分支預測算法、提升運算單元數(shù)量、改進內(nèi)存子系統(tǒng)架構(gòu)等一系列微架構(gòu)設計，大幅提高處理器性能，在 SPECint benchmark 測試成績超過 930 分，位居第一，超越業(yè)界主流 CPU 25%。華為同步推出基于華為鯤鵬 920 的 TaiShan 系列服務器產(chǎn)品，包括均衡型，存儲型和高密型三個機型。圖表 5：華為 ARM 芯片研發(fā)線路圖資料來源：華為官方發(fā)布會， 圖表 6：基于 ARM 架構(gòu)的鯤鵬 920 性能大幅提升資料來源：華為官方發(fā)布會， 深度洞察 VR 領域發(fā)布華為云 5G Cloud VR

15、 服務。2019 年 1 月 25 日，華為召開華為云 5G Cloud VR 服務發(fā)布會，涵蓋 Cloud VR 開發(fā)套件、華為云 Cloud VR 連接服務和 Cloud VR 開發(fā)者社區(qū)，解決 Cloud VR 基礎設施及廣域網(wǎng)適配問題。隨著移動產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，人們對體驗需求不斷提高，5G 超大帶寬、超低時延的特性以及可保障的網(wǎng)絡等都是實現(xiàn)云+新興業(yè)務的基礎。通過智終端、寬管道、云應用的 5G 典型業(yè)務模式，Cloud VR 將成為 5G HYPERLINK / P.5元年最重要的 eMBB 業(yè)務之一。其后的 2 月，華為 iLab 與中國信息通信研究院聯(lián)合發(fā)布了Cloud VR+2B

16、場景白皮書，針對 VR 技術在垂直行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢進行了深度洞察，識別出最有可能優(yōu)先規(guī)模普及的六大 2B 場景：企業(yè)實訓、職業(yè)&高等教育、K12 教育、政府公共服務、主題體驗館、營銷等。建設 TaiShan 服務器生態(tài)提出 TaiShan 服務器五大解決方案。繼 1 月份推出 Taishan 服務器之后，2019 年 4 月26 日，華為再度加碼 Taishan 服務器和ARM 生態(tài)建設，發(fā)布大數(shù)據(jù)、分布式存儲、ARM原生、高性能計算和數(shù)據(jù)庫五大應用領域的解決方案，聚焦特定應用場景，充分發(fā)揮鯤鵬 ARM 處理器多核架構(gòu)、高并發(fā)的計算優(yōu)勢。圖表 7：TaiShan 提升大數(shù)據(jù)性能資料來源：華

17、為官方發(fā)布會， 方舟編譯器面世方舟編譯器面世。2019 年 4 月 11 日，華為春季新品發(fā)布會上正式發(fā)布了方舟編譯器， 通過繞過 VM 虛擬機，通過靜態(tài)編譯和垃圾回收機制優(yōu)化提升性能。根據(jù)華為實驗室的 HYPERLINK / P.6測試數(shù)據(jù)， HYPERLINK /forum.php?gid=2867 EMUI 9.1 中僅僅對系統(tǒng)組件System Server 使用方舟編譯器進行優(yōu)化，就可以帶來 24%的系統(tǒng)流暢度提升，系統(tǒng)響應性能提高 44%，目前第三方有微博極速版進行了適配，根據(jù)華為給出的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，操作流暢度可以提升 60%，并公布了方舟編譯器的官方開源時間表。 HYPERLINK /

18、 P.7圖表 8：方舟編譯器性能提升數(shù)據(jù)圖表 9：方舟編譯器開源時間表資料來源：華為實驗室， 資料來源：華為官方資料， 數(shù)據(jù)領域深耕細作推出人工智能原生數(shù)據(jù)庫 GaussDB。2019 年 5 月 15 日，華為發(fā)布人工智能原生（AI-Native）數(shù)據(jù)庫 GaussDB，并面向全球直播。GaussDB 是 FusionData 智能數(shù)據(jù)處理部件的核心組成，是一個企業(yè)級AI-Native 分布式數(shù)據(jù)庫，它將AI 能力植入到數(shù)據(jù)庫內(nèi)核的架構(gòu)和算法中，可以提供更高性能、更高可用、更多算力支持的分布式數(shù)據(jù)庫。內(nèi)臵 AI 引擎，賦能數(shù)據(jù)庫智能。首次將 AI 技術融入分布式數(shù)據(jù)庫的全生命周期，實現(xiàn)自運維

19、、自管理、自調(diào)優(yōu)、故障自診斷和自愈。在交易、分析和混合負載場景下，基于最優(yōu)化理論，首創(chuàng)基于深度強化學習的自調(diào)優(yōu)算法，調(diào)優(yōu)性能比業(yè)界提升60%以上。華為希望把在芯片、算法上面的優(yōu)勢，集中體現(xiàn)到數(shù)據(jù)庫上。提升算力。通過異構(gòu)計算創(chuàng)新框架充分發(fā)揮 X86、ARM、GPU、NPU 多種算力優(yōu)勢， 在權(quán)威標準測試集 TPC-DS 上，性能比業(yè)界提升 50%，排名第一。此外，GaussDB 支持本地部署、私有云、公有云等多種場景。在華為云上，GaussDB 為金融、互聯(lián)網(wǎng)、物流、教育、汽車等行業(yè)客戶提供全功能、高性能的云上數(shù)據(jù)倉庫服務。2019 年 8 月 1 日，華為與用友簽署了合作協(xié)議，計劃今年 9 月

20、推出 NC Cloud+GaussDB 的聯(lián)合解決方案。圖表 10：GaussDB 分布式數(shù)據(jù)庫包括三款產(chǎn)品資料來源：華為官方發(fā)布會， 打造智能數(shù)據(jù)解決方案 FusionData。2019 年 6 月 5 日，華為發(fā)布智能數(shù)據(jù)解決方案FusionData，從數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)使能三個層面，將華為 OceanStor 存儲、GaussDB 數(shù)據(jù)庫、FusionInsight 大數(shù)據(jù)解決方案、ROMA 數(shù)據(jù)接入工具和DAYU 數(shù)據(jù)使能套件等進行融合，幫助客戶打通全域數(shù)據(jù)連接、建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺、提升實時數(shù)據(jù)服務能力。數(shù)據(jù)接入難、分析難、消費難是實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的三大挑戰(zhàn)，多樣性的業(yè)務、多樣性的系

21、統(tǒng)、多樣性的數(shù)據(jù)，導致數(shù)據(jù)在以往的數(shù)據(jù)平臺中無法被有效利用，無論是數(shù)據(jù)倉庫還是 Hadoop 大數(shù)據(jù)平臺，比較容易形成數(shù)據(jù)孤島和“數(shù)據(jù)沼澤”，F(xiàn)usionData嘗試從技術底層解決這些問題。圖表 11：FusionData 的示意圖資料來源：華為 FusionData 發(fā)布會， 引領多樣性數(shù)據(jù)連接。智能數(shù)據(jù)連接部件 ROMA 支持多數(shù)據(jù)源接入、消息和 API 的統(tǒng)一管理、智能通道選擇等技術實現(xiàn)智能全連接，加速數(shù)據(jù)流動，讓應用與數(shù)據(jù)連接更高效。重定義智能數(shù)據(jù)處理。智能數(shù)據(jù)處理部件包含分布式存儲 FusionStorage、分布式數(shù)據(jù)庫 GaussDB 和大數(shù)據(jù)平臺 FusionInsight 等

22、，通過多類型數(shù)據(jù)融合存儲、融合分析引擎等技術實現(xiàn)從單一處理到智能融合處理，加速實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值。引領智能數(shù)據(jù)使能。智能數(shù)據(jù)使能部件 DAYU 通過智能元數(shù)據(jù)感知和 OneQuery Turbo 技術構(gòu)建數(shù)據(jù)處理與業(yè)務創(chuàng)新的橋梁，提升業(yè)務體驗，讓業(yè)務更敏捷。發(fā)布新一代智能存儲 OceanStor Dorado V6。2019 年 7 月 24 日，華為發(fā)布了新一代智能存儲 OceanStor Dorado V6，采用高性能鯤鵬 920 芯片、SmartMatrix 全互聯(lián)均衡可靠架構(gòu)以及AI 使能的全生命周期智能管理，打造領先的智能數(shù)據(jù)解決方案。芯片引領，永快一步。基于鯤鵬 920、網(wǎng)絡芯片、管理芯

23、片、SSD 芯片以及昇騰AI芯片 310 構(gòu)建端到端極速平臺，提供極致性能，實現(xiàn) 2000 萬 IOPS（Input/OutputOperations Per Second）以及 0.1ms 時延，以更快響應滿足應用實時化訴求。SmartMatrix，永遠在線。SmartMatrix 全互聯(lián)高可靠架構(gòu)，確保單系統(tǒng)最多可容忍 7 個控制器同時失效的時候，業(yè)務仍然恒穩(wěn)在線，打造存儲可靠性新標桿。端云 AI，永智高效。業(yè)界首款內(nèi)臵昇騰 AI 芯片的智能存儲，可提供機器學習語義關聯(lián)，緩存讀取命中率提升 50%；通過端云 AI 實現(xiàn)全生命周期智能管理，最終實現(xiàn)三層完備架構(gòu)的自動化數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，幫助用戶節(jié)

24、省 OPEX（Operating Expense）。閃存的大規(guī)模應用是大勢所趨。隨著閃存價格的持續(xù)下滑，在主存儲領域，磁盤的競爭優(yōu)勢正在逐步減少。Gartner 在 2018 年Market Insight: Preparing for the SSD Rise and HDD Demise一文中指出：當閃存介質(zhì)降到 HDD（Hard Disk Drive）每 GB 平均銷售 HYPERLINK / P.8價格（ASP）的三倍時（因為閃存的重刪壓縮率一般超過 3:1），閃存技術通常會出現(xiàn)一 HYPERLINK / P.9個拐點，會加速取代 HDD。因此，Gartner 預測，2023 年，所有

25、的數(shù)據(jù)中心的 10,000rpm 的 HDD 幾乎都被SSD（Solid State Drive）代替。并建議現(xiàn)在就停止在數(shù)據(jù)中心中使用15,000 rpm 和 10,000 rpm HDD 技術。圖表 12：閃存和機械硬盤的單位 GB 售價比較（2005-2030）資料來源：Gartner， 注：ASP 為Average Sales Price 平均售價首款 5G 手機重磅出爐首款 5G 手機重磅出爐。2019 年 7 月 26 日，華為發(fā)布第一款支持SA/NSA 兩種網(wǎng)絡模式的 5G 雙模手機 Mate 20X（5G），獲得了首個中國 5G 進網(wǎng)許可證、首個泰爾 5G 通信能力五星證書以及

26、首個GCF 5G 能力認證證書，并唯一商用搭載雙 7nm 5G 終端芯片模組（巴龍 5000 和麒麟 980），可同時支持一張 5G 和 4G 卡，售價 6,188 元，價格低于市場預期。巴龍 5000 率先實現(xiàn)業(yè)界標桿的 5G 峰值下載速率，在 Sub-6GHz（低頻頻段，5G 的主用頻段）頻段實現(xiàn) 4.6Gbps，在毫米波（高頻頻段，5G 的擴展頻段）頻段達 6.5Gbps，是 4G LTE 可體驗速率的 10 倍。圖表 13：Mate 20X（5G）搭載巴龍 5000 和麒麟 980圖表 14：Mate 20X（5G）支持 SA 和NSA 組網(wǎng)模式資料來源：華為官方發(fā)布會， 資料來源：華

27、為官方發(fā)布會， 三、 立足當下，展望華為未來四大趨勢面對困難，半年報依然穩(wěn)如磐石。2019 年 7 月 30 日，華為發(fā)布了 2019 年半年報數(shù)據(jù)，銷售收入 4,013 億元，同比增長 23.2%，其中消費者業(yè)務占據(jù)半壁江山，達到 2,208 億元，占比 55.0%。上半年智能手機發(fā)貨 1.18 億臺，同比增長 24%，PC 和可穿戴設備同比增速分別達到 3 倍和 2 倍，云服務生態(tài)用戶已超過 5 億，HiLink 生態(tài)的 IoT 設備超過1.4 億臺，用戶超過 3000 萬，5G 商用全球領先，開發(fā)、合作的產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步完善。縱觀 2019 年的華為，可謂多點出擊，內(nèi)外兼修，底層研發(fā)與終端產(chǎn)

28、品碩果累累，在外界環(huán)境重重壓力之下向市場交出了漂亮的半年報答卷。立足當下，我們對華為的未來發(fā)展趨勢做出以下四點展望。高研發(fā)夯實 5G 領頭羊地位華為在 5G 全面領先，高研發(fā)投入打造護城河。截至 2018 年 12 月 28 號，在 ETSI 網(wǎng)站上進行 5G 標準必要專利聲明的企業(yè)共計 21 家，聲明專利量累計為 11,681 件。聲明專利中，公開專利共計 9,375 件，占全部聲明量的 83.3%。其中，華為以 1,970 件 5G 聲明專利排名第一，占比 17%，數(shù)量超過第二名約 34%。另外，在歐盟委員會公布的2018 年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名中，華為以 113 億美元研發(fā)投入位居中國第

29、一，世界第五。圖表 15：全球企業(yè)在 ETSI 聲明 5G 標準必要專利占比（截止 2018.12）Interdigital 其他Sharp華為大 唐 4%5%Intel 5%中興9%1%1%華為17%NokiaNokia LGEricsson Samsung Qualcomm 中興Qualcomm 10%SamsungEricsson13%LGIntel 大唐SharpInterdigital11%12%12%其他 HYPERLINK / P.10資料來源：ETSI，中國信通院知識產(chǎn)權(quán)中心， 圖表 16：2018 年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名資料來源： HYPERLINK /link?url=jV

30、gyU-8-NwdDTCLUydyYdTE4btmjKK4DgZSlik_tm5gL1tWcguKBuFJ53sJVlKh_ European Commission， 圖表 17：中國 5G 市場規(guī)模（2020-2030E）765100.00%45G市場規(guī)模（萬億元）增速5.85.24.64.33.858.33%3.342.11%6.6200%150%100%50%3210.61.21.92.722.22%15.15% 13.16%6.98%13.04%11.54%13.79%0%-50%02020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E20

31、30E-100% HYPERLINK / P.11資料來源：艾瑞咨詢， 2019 年華為計劃研發(fā)投入 1,200 億元，相比 2018 年增長 18.2%，華為 5G 產(chǎn)品線總裁楊超斌表示今年華為在 5G 上的研發(fā)投入將達到 100 億元（不含終端）。目前華為 5G 商用全球領先，合同數(shù)達到 50 個。但是目前完成的 5G 標準僅僅是一個 Release 15，是第一個商用標準，而 5G 的技術、商用標準在未來的 10 年里，會持續(xù)不斷地創(chuàng)新、演進，我們相信華為將會在 5G 的浪潮中持續(xù)加大研發(fā)投入，夯實自己 5G 領頭羊地位。進軍汽車電子，打開成長空間進軍汽車電子，定位汽車智能網(wǎng)聯(lián)。 HYP

32、ERLINK /tags/%E5%8D%8E%E4%B8%BA/ 華為在 2019 年 4 月的上海車展首次以Tier1 定位亮相，展出了 MDC（Mobile Data Center，移動數(shù)據(jù)中心）、智能互聯(lián)、mPower、華為云、三類 HYPERLINK /app/835 傳感器等配套解決方案，彰顯了華為進軍汽車電子的雄心。根據(jù)新浪科技、汽車之家等媒體報道，2019 年 5 月 29 日，華為發(fā)文宣布成立智能汽車解決方案 BU，定位智能汽車領域的端到端業(yè)務責任主體，為客戶提供智能汽車的ICT 部件和解決方案，幫助車企造好車，標志著華為正式進軍汽車電子市場。華為輪值董事長徐直軍表示，“傳統(tǒng)車

33、所有的部件我們都不做，傳統(tǒng)汽車走向智能網(wǎng)聯(lián)電動車過程中，汽車所需要的部件才是我們的主攻方向?！焙唵蝸碚f，和汽車數(shù)字化、智能化相關的硬件、云服務才是華為的進軍方向。實力為進軍汽車電子護航。華為云自動駕駛云服務Octopus 包含自動駕駛數(shù)據(jù)、訓練和仿真三大子服務，覆蓋自動駕駛數(shù)據(jù)、模型、訓練、仿真、標注等全生命周期業(yè)務，將有力提升企業(yè)的自動駕駛產(chǎn)品開發(fā)效率。而首款 5G 車載模組 MH5000 高度集成車路協(xié)同的C-V2X 技術，將于2019 年下半年為汽車行業(yè)開啟 5G 商用進程。再加上華為的 T-BOX、車載網(wǎng)絡以及 HUAWEI HiCar“人-車-家”全場景無縫互聯(lián)解決方案，都將為華為進

34、軍汽車電子提供良好的支撐。圖表 18：華為汽車數(shù)字化解決方案資料來源：華為官方發(fā)布會， 汽車電子 Tier1 市場空間巨大，但中國缺少本土汽車電子供應鏈。根據(jù)美國汽車新聞發(fā)布的 2018 年度全球汽車零部件配套供應商百強榜(Top 100 Global OEM Parts Suppliers)，博世、電裝、麥格納名列前三位，分別達到 475 億、408 億和 389 億美元。2017 年，10 家最大的供應商的總營收上升到了 3,154.4 億美元，前 10 名收入占前 100 名收入的比例約為 38.4%，且前十名全部為德國、日本、美國、韓國、加拿大、法國等廠商，中國廠商延鋒位居第 16 位

35、，與行業(yè)龍頭的差距依然較大，并且中國市場目前也主要被博世等海外企業(yè)壟斷，缺乏一個足夠強大的汽車電子一級供應商。如果華為能通過 3-5 年時間在汽車電子市場站穩(wěn)腳跟，將有可能打開一個 500 億美元級別的新領域。圖表 19：2017 年全球前 100 大汽車零部件配套供應商占比數(shù)據(jù)其他, 61.57%博世, 5.79% 電裝, 4.97%麥格納, 4.74%大陸, 4.37%采埃孚, 4.20%愛信精機, 4.12%現(xiàn)代摩比斯, 3.04%李爾, 2.49%法雷奧, 2.36%佛吉亞, 2.34%博 世 電 裝 麥格納大 陸 采埃孚愛信精機 現(xiàn)代摩比斯李爾法雷奧佛吉亞其他資料來源：美國汽車新聞，

36、 搭建鴻蒙生態(tài)，向物聯(lián)網(wǎng) IoT 大力延伸 HYPERLINK / P.12我們在 2019 年 8 月 3 日的報告如何客觀地看待鴻蒙的現(xiàn)在與未來中已經(jīng)詳細討論了鴻蒙的現(xiàn)在、包括其三大技術特征：微內(nèi)核、方舟靜態(tài)編譯器和 EROFS 文件系統(tǒng)，并展望了鴻蒙操作系統(tǒng)的未來三大趨勢：開源、平臺化和生態(tài)搭建，其中的生態(tài)搭建是重 HYPERLINK / P.13中之重?；陂_源、兼容共生是必經(jīng)之路。目前在手機上的安卓& iOS、PC 端的 Windows、Mac 已經(jīng)在各自領域建立了豐富的生態(tài)，并擁有牢固的護城河，鴻蒙作為后起之秀寄希望于顛覆上述領域的對手、建立一個完全孤立的生態(tài)圈也不現(xiàn)實，未來大概率

37、將基于開源社區(qū)，兼容共生，在自主可控等政策的扶持下，吸引更多的應用開發(fā)者提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的應用產(chǎn)品，并往物聯(lián)網(wǎng) IoT 領域積極拓展，打通手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴等多種消費電子和物聯(lián)網(wǎng)設備，避免僅僅局限在華為自身的機器和硬件上發(fā)展，逐步完善鴻蒙生態(tài)。如今華為在 5G 通信設備核心技術方面有著得天獨厚的優(yōu)勢，隨著華為發(fā)布第一款 5G 雙模手機 Mate 20X（5G），5G、物聯(lián)網(wǎng)的加速發(fā)展也將帶來新的變革點，產(chǎn)業(yè)鏈的參與者都在積極探尋其可能帶來的變化，鴻蒙有望獲得更多發(fā)展壯大的空間。操作系統(tǒng)層面的競爭，“得生態(tài)者得天下”。助力云計算邁向新臺階后來居上，云計算增長態(tài)勢強勁。2019 年 8 月 2 日，IDC 中國發(fā)布了中國公有云服務市場（2019 年 Q1）報告，數(shù)據(jù)顯示 2019 第一季度中國公有云 IaaS+PaaS 整體市場中，華為云