國(guó)研專稿XXXX年1季度中國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)行情況分析

1、國(guó)研專稿2011年1季度中國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)行情況分析2011-5-172 2011年1季度交通運(yùn)輸業(yè)運(yùn)行情況分析2.1 交通運(yùn)輸業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r總體上看，交通運(yùn)輸業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行經(jīng)歷了2010年的平穩(wěn)上揚(yáng)后，在2011年1季度有所回落。交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)景氣程度持續(xù)平穩(wěn)回落，交通運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落，同時(shí)，資金投向持續(xù)向中、西部?jī)A斜。運(yùn)輸生產(chǎn)延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，總體已遠(yuǎn)超國(guó)際金融危機(jī)前的2008年同期水平。2.1.1 交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)景氣程度持續(xù)回落2011年1季度，受我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落的影響，全國(guó)企業(yè)景氣程度較上年4季度有所下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年1季度全國(guó)企業(yè)景氣指

2、數(shù)為133.8點(diǎn)，比2010年同期上升了0.9點(diǎn)，比2010年4季度回落了4.2點(diǎn)，仍處于較為景氣區(qū)間。1季度，我國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)景氣度延續(xù)2010年4季度的回落態(tài)勢(shì)。2011年1季度，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)為127.8點(diǎn)，較2010年同期下降2.9點(diǎn)，較2010年4季度回落0.9點(diǎn)，仍然處于較為景氣區(qū)間。值得注意的是，1季度，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)仍低于全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)6.0點(diǎn)。分行業(yè)來看，2011年1季度，交通運(yùn)輸各子行業(yè)景氣指數(shù)表現(xiàn)不一。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)景氣指數(shù)為145點(diǎn)，較2010年4季度回落13.8點(diǎn)，由較強(qiáng)景氣區(qū)間進(jìn)入較為景氣區(qū)間；航空運(yùn)輸業(yè)出現(xiàn)明顯上漲，景

3、氣指數(shù)為161.9，較2010年4季度上漲41.7點(diǎn)，由較為景氣區(qū)間進(jìn)入較強(qiáng)景氣區(qū)間；水上運(yùn)輸業(yè)的景氣指數(shù)則有明顯回落，下降至111.5點(diǎn)，較2010年4季度下降22.1點(diǎn)，由較為景氣區(qū)間進(jìn)入相對(duì)景氣區(qū)間；道路運(yùn)輸業(yè)表現(xiàn)平穩(wěn)，景氣指數(shù)為127，較2010年4季度上升2.6點(diǎn)，仍處于較為景氣區(qū)間。表 6 2010年1季度-2011年1季度交通運(yùn)輸業(yè)及其主要子行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)2010年1季度2010年2季度2010年3季度2010年4季度2011年1季度全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)132.9135.9137.9138133.8交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)130.7131.8134.2128.7127.8其中：鐵路運(yùn)

4、輸業(yè)169.0167.9155.5158.8145道路運(yùn)輸業(yè)131.1119.9132.7124.4127 城市公共交通業(yè)113.6113.7112.9117.4108.3水上運(yùn)輸業(yè)119.8132.5133.4133.6111.5航空運(yùn)輸業(yè)166.2174.8177.1120.2161.9注：企業(yè)景氣指數(shù)指國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1998年以來通過調(diào)查，根據(jù)企業(yè)家對(duì)本企業(yè)外部市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境與宏觀政策認(rèn)識(shí)、看法、判斷與預(yù)期（通常為對(duì)“好”、“一般”、“不佳”的選擇）而編制的季度指數(shù)，用以反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。企業(yè)景氣指數(shù)的數(shù)值介于0-200之間，100為景氣指數(shù)的臨界值。當(dāng)景氣指數(shù)大于100，表明經(jīng)濟(jì)狀況趨

5、于上升或改善，處于景氣狀態(tài)，越接近200狀態(tài)越好；當(dāng)景氣指數(shù)小于100時(shí)，表明經(jīng)濟(jì)狀況趨于下降或惡化，處于不景氣狀態(tài)，越接近0狀態(tài)越差。為更好地分析和理解企業(yè)景氣指數(shù)，我們將景氣區(qū)間作如下劃分：180以上為“非常景氣”區(qū)間，180-150為“較強(qiáng)景氣”區(qū)間，150-120為“較為景氣”區(qū)間，120-110為“相對(duì)景氣”區(qū)間，110-100為“微景氣”區(qū)間，100為景氣臨界點(diǎn)，（100-90）為“微弱不景氣”區(qū)間，（90-80）為“相對(duì)不景氣”區(qū)間，（80-50）為“較為不景氣”區(qū)間，（50-20）為“較重不景氣”區(qū)間，20以下為“嚴(yán)重不景氣”區(qū)間（下同）。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部

6、加工整理圖 7 2008年1季度-2011年1季度交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)注： 每季度的GDP累計(jì)同比增長(zhǎng)率按不變價(jià)格計(jì)算。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖 8 2008年1季度-2011年1季度交通運(yùn)輸業(yè)及其子行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)比較數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.1.2 貨物運(yùn)輸增長(zhǎng)較快 旅客運(yùn)輸平穩(wěn)增長(zhǎng)2011年1季度以來，交通運(yùn)輸部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七屆五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變交通運(yùn)輸發(fā)展方式為主線，加快發(fā)展現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)，交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體上繼續(xù)保持了良好的態(tài)勢(shì)，運(yùn)輸服務(wù)較好地適應(yīng)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)

7、勁需求，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，安全形勢(shì)總體穩(wěn)中趨好，有力地支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。貨運(yùn)方面：2011年1季度，全國(guó)主要運(yùn)輸方式累計(jì)實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)量80.99億噸，同比增長(zhǎng)13.63%，增速較2010年同期減慢2.42個(gè)百分點(diǎn)，但較2010年全年加快0.46個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)貨物周轉(zhuǎn)量34934.10億噸公里，同比增長(zhǎng)12.6%，增速較2010年同期減慢4.1個(gè)百分點(diǎn)，但較2010年全年加快1.2個(gè)百分點(diǎn)?？瓦\(yùn)方面：2011年1季度，全國(guó)主要運(yùn)輸方式累計(jì)完成客運(yùn)量86.83億人，同比增長(zhǎng)7.82%，增速較2010年同期加快1.65個(gè)百分點(diǎn)，但較2010年全年減慢0.7個(gè)百分點(diǎn)；完成旅客周轉(zhuǎn)量7

8、789.42億人公里，同比增長(zhǎng)9.96%，增速較2010年同期加快0.32個(gè)百分點(diǎn)，但較2010年全年減慢3.14個(gè)百分點(diǎn)。2011年1季度客貨運(yùn)輸保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要原因是：第一、春運(yùn)客運(yùn)量再創(chuàng)新高，為1季度客運(yùn)量的平穩(wěn)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。春運(yùn)期間全國(guó)共完成旅客運(yùn)量28.94億人次，比去年春運(yùn)增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)近幾年新高；第二、煤炭等貨物運(yùn)量快速增長(zhǎng)，以及交通運(yùn)輸部門對(duì)重點(diǎn)物資運(yùn)輸?shù)母鞣N保障措施，使得貨物應(yīng)急運(yùn)輸保障能力得到一定程度的增強(qiáng)，最終拉動(dòng)貨物運(yùn)輸?shù)钠椒€(wěn)增長(zhǎng)。表 7 2011年1-3月交通運(yùn)輸業(yè)客貨運(yùn)量情況貨運(yùn)量（億噸）貨物周轉(zhuǎn)量（億噸公里）客運(yùn)量（億人）旅客周轉(zhuǎn)量（億人公里）累計(jì)完成31

9、5.34135169.61327.8827778.21同比增長(zhǎng)13.41%12.5%10.15%11.89%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖 9 2009-2011年同期交通運(yùn)輸業(yè)貨物周轉(zhuǎn)量及增速對(duì)比數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖 10 2009-2011年同期交通運(yùn)輸業(yè)旅客周轉(zhuǎn)量及增速對(duì)比數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.1.3 交通建設(shè)投資增速有所回落2011年，國(guó)家繼續(xù)加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度，交通建設(shè)投資保持較快的增長(zhǎng)速度，但增速均較2010年同期有所回落。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年1-3月份，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)累計(jì)完

10、成城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資3957.9億元，比2010年同期增長(zhǎng)27.6%，增速比2010年同期回落1.2個(gè)百分點(diǎn)，但較2010年全年加快8.1個(gè)百分點(diǎn)。交通運(yùn)輸各子行業(yè)投資差異很大。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年1季度，鐵路運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成911.4億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)46%，增速比2010年同期加快29.6個(gè)百分點(diǎn)，也比2010年全年加快33.5個(gè)百分點(diǎn)；道路運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成1854.6億元，同比增長(zhǎng)22.4%，增速比2010年同期回落了19.8個(gè)百分點(diǎn)，但比2010年全年加快1.5個(gè)百分點(diǎn)；城市公共交通運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成396.2億元，同比增長(zhǎng)21.8

11、%，增速比2010年同期加快18.7個(gè)百分點(diǎn)，也比2010年全年的加快5.7個(gè)百分點(diǎn)；水上運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成260.6億元，同比增長(zhǎng)9.5%，增速比2010年同期加快7.2個(gè)百分點(diǎn)，但比2010年全年回落了14.9個(gè)百分點(diǎn)；航空運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成153.6億元，同比增長(zhǎng)27.2%，增速比2010年同期回落了84.2個(gè)百分點(diǎn)，也比2010年全年回落了19.1個(gè)百分點(diǎn)。表 8 2011年1-3月交通運(yùn)輸業(yè)及主要子行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成情況行業(yè)名稱投資額比重（以全國(guó)總計(jì)為100）自年初累計(jì)（億元）比2010年同期增長(zhǎng)（%）自年初累計(jì)2010年同期交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)395

12、7.927.610.0310.54其中：鐵路運(yùn)輸業(yè)911.4 46.02.312.13道路運(yùn)輸業(yè)1854.622.44.705.18城市公共交通業(yè)396.2 21.81.001.20水上運(yùn)輸業(yè)260.69.50.660.76航空運(yùn)輸業(yè)153.627.20.390.41數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖 11 2010年3月-2011年3月全國(guó)及交通運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額各月累計(jì)增速比較數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖 12 2009-2011年同期交通運(yùn)輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額及增速對(duì)比數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖 13 2010、20

13、11年（1-3月）交通運(yùn)輸各子行業(yè)固定資產(chǎn)投資比重對(duì)比資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2 交通運(yùn)輸業(yè)主要子行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)2.2.1 鐵路運(yùn)輸業(yè)旅客發(fā)送量和貨運(yùn)發(fā)送量繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)2011年1季度，鐵路部門克服惡劣天氣增多、施工任務(wù)重等諸多不利因素影響，確保了運(yùn)輸安全基本穩(wěn)定，客貨運(yùn)量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。具體來看：貨運(yùn)方面：2011年1-3月份，全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)量9.61億噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)7.83%，增速較2011年全年回落1.32個(gè)百分點(diǎn)，也比2010年同期回落10.19個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)鐵路完成貨物周轉(zhuǎn)量7169.66億噸公里，累計(jì)同比增長(zhǎng)6.42%，增速較2010年全年回落3.

14、26個(gè)百分點(diǎn)，也較2010年同期回落7.46個(gè)百分點(diǎn)。春運(yùn)期間，在全力確保旅客運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí)，各鐵路局按照全路車流調(diào)整的統(tǒng)一安排，最大限度地兼顧貨運(yùn)，“南車北調(diào)、南客北貨”戰(zhàn)略取得較好成效。全國(guó)鐵路日均裝車數(shù)與日均貨物發(fā)送量同比增幅顯著，東北、西北、西南3個(gè)區(qū)域運(yùn)輸方案落實(shí)情況良好，區(qū)域運(yùn)量明顯提升，大秦線運(yùn)輸也取得積極進(jìn)展。春運(yùn)結(jié)束后，鐵路部門抓住貨運(yùn)勢(shì)頭良好的契機(jī)，結(jié)合新線開通運(yùn)營(yíng)和貨源結(jié)構(gòu)，準(zhǔn)確把握增運(yùn)增收的方向，優(yōu)化運(yùn)能安排和車流調(diào)整。各鐵路局積極組織有效貨源，特別是加大對(duì) “兩高一遠(yuǎn)”（高附加值、高運(yùn)價(jià)、遠(yuǎn)距離）貨物的裝車組織力度，努力擴(kuò)大運(yùn)輸市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)增運(yùn)增收。在組織貨運(yùn)上量的同時(shí)，鐵

15、路部門積極做好北方抗旱物資、春耕涉農(nóng)物資和云南盈江抗震救災(zāi)物資運(yùn)輸?shù)慕M織工作，保證了重點(diǎn)物資的運(yùn)輸需求。圖 14 2009-2011年同期鐵路貨物周轉(zhuǎn)量及增長(zhǎng)率對(duì)比數(shù)據(jù)來源：鐵道部，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理客運(yùn)方面：2011年1-3月份，全國(guó)鐵路旅客累計(jì)發(fā)送量4.50億人次，累計(jì)同比增長(zhǎng)7.74%，增幅較2010年全年回落了2.21個(gè)百分點(diǎn)，也比2010年同期回落了1.59個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)鐵路完成旅客周轉(zhuǎn)量2574.51億人公里，累計(jì)同比增長(zhǎng)9%，增速較2010年同期加快3.4個(gè)百分點(diǎn)，但較2010年全年回落了2.4個(gè)百分點(diǎn)。今年春運(yùn)期間，在雨雪冰凍等極端惡劣天氣增多的情況下，鐵路部門合理調(diào)配運(yùn)

16、力，加強(qiáng)運(yùn)輸組織，成功應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，旅客發(fā)送總量、單日旅客發(fā)送量、單日直通旅客發(fā)送量均創(chuàng)歷史新高。春運(yùn)結(jié)束后，鐵路部門及時(shí)把握客流波動(dòng)特點(diǎn)，有針對(duì)性地做好營(yíng)銷工作，進(jìn)一步拓展客運(yùn)市場(chǎng)。根據(jù)客流變化，鐵路部門強(qiáng)化對(duì)客車開行情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析，靈活調(diào)整客車開行方案，防止運(yùn)力浪費(fèi)。表 9 2011年1-3月鐵路運(yùn)輸業(yè)客貨運(yùn)輸完成情況指標(biāo)計(jì)算單位本年累計(jì)完成2010年同期完成比2010年同期增減（%）貨運(yùn)量?jī)|噸9.619.07.83貨物周轉(zhuǎn)量?jī)|噸公里7169.666675.936.42客運(yùn)量?jī)|人次4.514.187.74旅客周轉(zhuǎn)量?jī)|人公里2574.512362.749.0注：表中累計(jì)同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，是

17、用修訂后的數(shù)據(jù)計(jì)算的，非直接比較（下同）數(shù)據(jù)來源：鐵道部，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2.2 道路運(yùn)輸業(yè)公路客、貨運(yùn)增速平穩(wěn)2011年1季度，公路客貨運(yùn)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。交通運(yùn)輸部門積極推進(jìn)春運(yùn)期間的客運(yùn)運(yùn)力結(jié)構(gòu)調(diào)整，使得春運(yùn)運(yùn)力較往年有大幅度的提升；同時(shí)，交通運(yùn)輸部門也加大對(duì)高速公路的管理力度，使得高速公路貨物運(yùn)輸量持續(xù)增長(zhǎng)，貨物周轉(zhuǎn)量也有較大幅度的提升。具體來看：貨運(yùn)方面：2011年1-3月份，公路運(yùn)輸完成貨運(yùn)量62.0199億噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)14.5%，增速較2010年全年加快0.52個(gè)百分點(diǎn)，但較2010年同期回落1.4個(gè)百分點(diǎn)；完成貨物周轉(zhuǎn)量10976.02億噸公里，累計(jì)同比增長(zhǎng)

18、14.6%，增速較2010年全年回落1.04個(gè)百分點(diǎn)，也較2010年同期回落4.2個(gè)百分點(diǎn)?？瓦\(yùn)方面：2011年1-3月份，公路運(yùn)輸完成客運(yùn)量81.1395億人次，累計(jì)同比增長(zhǎng)7.8%，增速較2010年全年放慢2.4個(gè)百分點(diǎn)，但較2010年同期加快1.8個(gè)百分點(diǎn)；公路運(yùn)輸完成旅客周轉(zhuǎn)量4151.01億人公里，累計(jì)同比增長(zhǎng)10.3%，增速較2010年全年減慢0.08個(gè)百分點(diǎn)，但比2010年同期加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。表 10 2011年1-3月公路運(yùn)輸業(yè)客貨運(yùn)輸完成情況指標(biāo)計(jì)算單位本年累計(jì)完成2010年同期完成比2010年同期增減（%）貨運(yùn)量?jī)|噸62.0254.1614.5貨物周轉(zhuǎn)量?jī)|噸公里1097

19、6.029575.1914.6客運(yùn)量?jī)|人次81.1475.247.8旅客周轉(zhuǎn)量?jī)|人公里4151.013762.9910.3數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理公路貨運(yùn)價(jià)格平穩(wěn)回升公路貨運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)方面，2011年1季度，公路貨運(yùn)價(jià)格指數(shù)繼續(xù)隨運(yùn)輸市場(chǎng)需求、淡旺季交替和油價(jià)等一系列影響運(yùn)輸成本的因素的變動(dòng)而變動(dòng)，整體表現(xiàn)較為平穩(wěn)。分月來看：2011年1月初的綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)處于較低水平，但是月底出現(xiàn)了明顯上揚(yáng)。整車、零擔(dān)重貨、零擔(dān)輕貨指數(shù)走勢(shì)一致但零擔(dān)輕貨運(yùn)價(jià)更活躍。具體來說，各類運(yùn)價(jià)保持上升趨勢(shì)。1月份運(yùn)價(jià)后半個(gè)月的積極上揚(yáng)，歸因于春節(jié)期間車源嚴(yán)重匱乏，貨運(yùn)價(jià)格在春節(jié)前后均有較大漲幅。整體

20、來看，2011年1月份的綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為60.0，比上月上升0.27個(gè)百分點(diǎn)。其中，整車運(yùn)輸價(jià)格指數(shù)為71.5，比上個(gè)月上升0.32個(gè)百分點(diǎn)；零擔(dān)重貨價(jià)格指數(shù)為59.6，比上月上升了0.29個(gè)百分點(diǎn)；零擔(dān)輕貨價(jià)格指數(shù)為117.7，下降了1.17個(gè)百分點(diǎn)。2011年2月份前半個(gè)月受春節(jié)假期影響，貨運(yùn)市場(chǎng)處于停滯狀態(tài)。2月份的綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)整體水平比1月份略漲，最后一周有上揚(yáng)趨勢(shì)。整車、零擔(dān)重貨、零擔(dān)輕貨指數(shù)均比1月份上漲，且走勢(shì)一致，但零擔(dān)輕貨運(yùn)價(jià)比1月份略有下降。整體來看，2011年2月份的綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為61.9，比上月上升3.09個(gè)百分點(diǎn)。其中，整車運(yùn)輸價(jià)格指數(shù)為74.1，比上個(gè)月上升3.63個(gè)

21、百分點(diǎn)；零擔(dān)重貨價(jià)格指數(shù)為61.7，比上月上升了3.53個(gè)百分點(diǎn)；零擔(dān)輕貨價(jià)格指數(shù)為115.5，下降了1.83個(gè)百分點(diǎn)。2011年3月份，運(yùn)價(jià)平穩(wěn)中有下跌。3月份的運(yùn)價(jià)水平由低走高，第3周漲幅明顯，但整體運(yùn)價(jià)較2月份有下跌。整車、零擔(dān)重貨指數(shù)較2月份均有下降，零擔(dān)輕貨與上月持平。整體來看，2011年2月份的綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為59.6，比上月下降3.64個(gè)百分點(diǎn)。其中，整車運(yùn)輸價(jià)格指數(shù)為71.2，比上個(gè)月下跌3.87個(gè)百分點(diǎn)；零擔(dān)重貨價(jià)格指數(shù)為59.3，比上月下降了3.85個(gè)百分點(diǎn)；零擔(dān)輕貨價(jià)格指數(shù)為115.6，略為上升了0.09個(gè)百分點(diǎn)。表 11 2011年各月公路貨物運(yùn)輸市場(chǎng)價(jià)格整車運(yùn)輸（元/噸

22、公里）零擔(dān)重貨（元/噸公里）零擔(dān)輕貨（元/立方米公里）1月0.3000.3750.1182月0.3110.3890.1163月0.2990.3740.116數(shù)據(jù)來源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖 15 2010年3月-2011年3月公路貨物運(yùn)輸市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2.3 港口航運(yùn)業(yè)2.2.3.1 航運(yùn)業(yè)（1）水路客貨運(yùn)輸情況今年以來，我國(guó)對(duì)大宗商品的需求依然旺盛，特別是煤炭、原油、金屬礦石、礦建材料等工業(yè)原料需求量大。受益于我國(guó)外貿(mào)高增長(zhǎng)的影響，首季水運(yùn)客貨運(yùn)量都較往年有所提升。貨運(yùn)方面： 2011年1-3月份，全國(guó)水

23、路貨運(yùn)量累計(jì)達(dá)到9.35億噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)14.2%，增速比2010年全年加快0.18個(gè)百分點(diǎn)，但比2010年同期回落4.4個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量累計(jì)達(dá)到16748.59億噸公里，累計(jì)同比增長(zhǎng)14.1%，增速比2010年全年加快2.37個(gè)百分點(diǎn)，但比2010年同期放慢2.5個(gè)百分點(diǎn)。圖 16 2009-2011年同期水路運(yùn)輸業(yè)貨物周轉(zhuǎn)量及增長(zhǎng)率比較數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理客運(yùn)方面：2011年1-3月份，我國(guó)水路運(yùn)輸完成客運(yùn)量0.5191億人次，累計(jì)同比增長(zhǎng)9.8%，而2010年同期和2010年全年均是負(fù)增長(zhǎng)；水路運(yùn)輸完成旅客周轉(zhuǎn)量15.22億人公里，累計(jì)同比增長(zhǎng)6.

24、6%，增幅較2010年全年加快3.49個(gè)百分點(diǎn)，而2010年同期是負(fù)增長(zhǎng)。表 12 2011年1-3月水路運(yùn)輸業(yè)客貨運(yùn)輸完成情況指標(biāo)計(jì)算單位本年累計(jì)完成2010年同期完成比2010年同期增減（%）貨運(yùn)量?jī)|噸9.3468.18414.2貨物周轉(zhuǎn)量?jī)|噸公里16748.5914682.8314.1客運(yùn)量?jī)|人次0.51910.47299.8旅客周轉(zhuǎn)量?jī)|人公里15.2214.076.6數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理（2）航運(yùn)業(yè)運(yùn)價(jià)指數(shù)變動(dòng)情況國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)觸底反彈2011年1季度，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）一度下探至1043點(diǎn)，隨即展開一輪觸底反彈的行情，最高上升至1585點(diǎn)的年內(nèi)

25、高點(diǎn)，漲幅達(dá)到51.97%。圖 17 2009年4月-2011年3月波羅的海國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)圖（BDI）數(shù)據(jù)來源：中華航運(yùn)網(wǎng)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2011年第一個(gè)交易日， BDI指數(shù)延續(xù)上一年末的跌勢(shì)，以低于2010年收關(guān)點(diǎn)80點(diǎn)的低位開市。1月初，BDI指數(shù)還未從假期的低迷中走出，惡劣氣候又助推運(yùn)力過剩問題進(jìn)一步凸顯，市場(chǎng)人氣直降。1月中旬，北半球的雪災(zāi)尚未結(jié)束，南半球又遭洪災(zāi)。由于澳洲洪災(zāi)阻礙航運(yùn)活動(dòng)，煤炭和鐵礦石貿(mào)易量下降，讓本就受困于運(yùn)力過剩的國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)雪上加霜，市場(chǎng)行情跌至冰點(diǎn)，海岬型船市場(chǎng)更是遭受重創(chuàng)，運(yùn)價(jià)水平幾乎逼近2008年末金融危機(jī)時(shí)的水平。1月末，國(guó)際干散

26、貨運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)入“寒冬”。盡管BDI指數(shù)暫時(shí)止跌，但澳洲洪災(zāi)繼續(xù)發(fā)揮威力，煤炭、鐵礦石出口受阻令整個(gè)國(guó)際干散貨市場(chǎng)再次承壓，運(yùn)價(jià)指數(shù)低迷不振。2月初，亞洲主要國(guó)家進(jìn)入新年假期，市場(chǎng)人氣清淡，運(yùn)價(jià)在底部徘徊。隨著新年假期的步入尾聲，市場(chǎng)需求和人氣溫和提升，F(xiàn)FA交易回暖，市場(chǎng)行情終于迎來一絲觸底轉(zhuǎn)暖跡象，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)也開始小幅回升。月中，在自然災(zāi)害影響逐漸消退，主要鐵礦石、煤炭出口港的出貨活動(dòng)逐漸恢復(fù)以及南美糧食貨盤涌向市場(chǎng)的影響下，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI延續(xù)月初升勢(shì)，上漲幅度隨即增大。月末，災(zāi)害天氣卷土重來，澳洲遭受熱帶氣旋侵襲，黑德蘭港、丹皮爾港等主要鐵礦石港口停止運(yùn)營(yíng)，運(yùn)輸受

27、阻，運(yùn)價(jià)回升曇花一現(xiàn)，再度下跌。3月初，市場(chǎng)上鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格有所回落，煤炭?jī)r(jià)格也微幅下調(diào)，運(yùn)輸需求升溫，運(yùn)價(jià)延續(xù)2月整體上漲態(tài)勢(shì)。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲幅度主要?dú)w功于海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)的大幅反彈。中旬，受日本大地震和海嘯影響，市場(chǎng)上煤礦現(xiàn)貨價(jià)格有所回落，新加坡燃料油價(jià)格亦下調(diào)，短期內(nèi)對(duì)干散貨需求減少，國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)大部分航線運(yùn)價(jià)結(jié)束了維持半個(gè)月的上行走勢(shì)開始下降。下旬，受益于主要礦石貿(mào)易商重返市場(chǎng)，以及亞洲地區(qū)對(duì)南美谷物和印尼煤炭的強(qiáng)勁需求，市場(chǎng)行情有所好轉(zhuǎn)。月末，亞洲地區(qū)對(duì)南美谷物需求減弱，主要谷物貿(mào)易商暫退市場(chǎng)，鐵礦石巨頭也不活躍，市場(chǎng)表現(xiàn)冷清，加之運(yùn)力充足，導(dǎo)致主要航線干散貨運(yùn)價(jià)下

28、滑。國(guó)際油品運(yùn)輸震蕩向上2011年，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好以及局部產(chǎn)油地區(qū)形勢(shì)動(dòng)蕩影響，國(guó)際油價(jià)持續(xù)上漲。2011年首個(gè)交易日1月3日，紐交所WTI油價(jià)以91.38美元收盤；倫敦布倫特1月3日的收盤價(jià)也達(dá)到了94.75美元的高位。2月下旬，中東局勢(shì)持續(xù)緊張，北非主要產(chǎn)油國(guó)利比亞暴力沖突升級(jí)，國(guó)際油價(jià)更是一路突飛猛進(jìn)。3月1日，紐約市場(chǎng)原油期貨價(jià)格收?qǐng)?bào)每桶99.63美元，倫敦市場(chǎng)油價(jià)收?qǐng)?bào)每桶115.42美元，國(guó)際油價(jià)再創(chuàng)兩年半來新高。整體來看，2011年1季度，世界石油市場(chǎng)震蕩上揚(yáng)，需求持續(xù)回升，供給屢創(chuàng)新高，原油價(jià)格維持強(qiáng)勢(shì)。我國(guó)原油產(chǎn)量維持較高增幅，原油進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高。圖 18 2005年1月-2

29、011年3月WTI現(xiàn)貨月平均價(jià)格走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：普氏現(xiàn)貨，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理原油運(yùn)輸市場(chǎng)：1月初，國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上揚(yáng)，原油運(yùn)輸?shù)呢洷P量主要來自遠(yuǎn)東地區(qū)，至美國(guó)的貨盤較少，各航線運(yùn)價(jià)均下滑。同時(shí)，由于油價(jià)高位運(yùn)行，海上儲(chǔ)油已不太經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致油運(yùn)供給增加，加劇了原油油輪運(yùn)價(jià)的下滑。1月中旬，中東至亞洲相關(guān)航線因亞洲進(jìn)口原油增多，運(yùn)價(jià)反彈，與此同時(shí)，中國(guó)石油貿(mào)易商趁中國(guó)新年來臨之際盡快成交貨盤，但現(xiàn)貨市場(chǎng)可用運(yùn)力較多，貨盤的增量尚不足以拉動(dòng)運(yùn)價(jià)大幅上揚(yáng)，運(yùn)價(jià)走勢(shì)較為平穩(wěn)。1月末，運(yùn)力過剩再次成為原油運(yùn)輸市場(chǎng)成交不足的主要因素，三大船型運(yùn)價(jià)持續(xù)低位波動(dòng)。2月初的春節(jié)期間，原油油輪運(yùn)輸市場(chǎng)成交略有起色，

30、隨著春節(jié)的結(jié)束，伴隨著亞洲貨盤的大量集中進(jìn)入，過低的原油運(yùn)價(jià)大幅反彈。2月中旬，埃及局勢(shì)主導(dǎo)了國(guó)際油價(jià)走勢(shì)，由于歐洲地區(qū)36%的原油輸入通過蘇伊士運(yùn)河運(yùn)輸，這也大大威脅了歐洲未來的能源供應(yīng)安全，推高了北海布倫特原油價(jià)格。隨著埃及局勢(shì)漸趨平緩，美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)數(shù)周回升，國(guó)際油價(jià)開始慢慢回調(diào)，但利比亞國(guó)內(nèi)局勢(shì)又引發(fā)緊張，國(guó)際油價(jià)隨即回升。隨著原油價(jià)格的逐漸攀升，原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)也于月底沖高至千點(diǎn)。3月初，原油運(yùn)輸市場(chǎng)成交平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)平穩(wěn)波動(dòng)。其中，VLCC、蘇伊士型船運(yùn)價(jià)繼續(xù)上行，阿芙拉型船運(yùn)價(jià)表現(xiàn)振動(dòng)。緊接著，日本仙臺(tái)附近海域發(fā)生地震，隨之而來的海嘯、福島核危機(jī)災(zāi)難使得布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)先抑后揚(yáng)，繼

31、續(xù)高位盤整。上旬，原油運(yùn)輸市場(chǎng)貨盤不多，上行中的VLCC波斯灣東行運(yùn)價(jià)轉(zhuǎn)向，其他船型和航線表現(xiàn)波動(dòng)。中旬，原油運(yùn)輸市場(chǎng)貨盤略有增加，但VLCC和蘇伊士型船運(yùn)價(jià)繼續(xù)下降，阿芙拉型船運(yùn)價(jià)波動(dòng)。3月末，原油運(yùn)輸市場(chǎng)成交略有減弱，VLCC和蘇伊士型船運(yùn)價(jià)繼續(xù)下降，阿芙拉型船運(yùn)價(jià)表現(xiàn)低迷。成品油運(yùn)輸市場(chǎng)：1月初，巴拿馬型船貨盤成交量較少，各主要航線運(yùn)價(jià)漲跌互現(xiàn)。1月中旬，成品油輪總體貨盤成交增多，各主要航線運(yùn)價(jià)漲多跌少。受亞洲地區(qū)對(duì)石腦油運(yùn)輸需求刺激，中東至亞洲航線租船市場(chǎng)較為活躍，推動(dòng)LR型成品油輪市場(chǎng)運(yùn)價(jià)的上揚(yáng)，同時(shí)，美國(guó)東北部地區(qū)迎來冬季以來第二波大降雪拉動(dòng)對(duì)取暖油的需求，推動(dòng)運(yùn)價(jià)反彈。1月末，成

32、品油輪運(yùn)輸市場(chǎng)行情東冷西熱。歐洲至美國(guó)航線的汽油運(yùn)輸活躍，推動(dòng)歐洲航線MR型船運(yùn)價(jià)反彈。2月初，受制于亞洲地區(qū)春節(jié)假日的影響，成品油輪運(yùn)輸市場(chǎng)成交減弱，運(yùn)價(jià)指數(shù)也在低位持續(xù)徘徊。2月中旬，受貨盤集中涌入的影響，航行于西北歐至西非的成平油輪逐漸走強(qiáng)，帶動(dòng)成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)觸底回升。2月末，成品油輪總體貨盤成交量較2月中旬持續(xù)大幅增加，主要航線運(yùn)價(jià)隨之大幅上漲。3月初，成品油運(yùn)輸市場(chǎng)美國(guó)進(jìn)口貨盤繼續(xù)推動(dòng)大西洋航線MR型船運(yùn)價(jià)上行，海灣至日本貨盤支撐著LR型船行情。中旬，成品油運(yùn)輸市場(chǎng)成交平淡，亞洲航線行情穩(wěn)中趨漲，歐美航線運(yùn)價(jià)小幅回落。下旬，成品油運(yùn)輸市場(chǎng)成交活躍，至美國(guó)航線MR型船貨盤較多，運(yùn)價(jià)上揚(yáng)

33、，并帶動(dòng)其他各航線和船型運(yùn)價(jià)小幅上升。月末，成品油運(yùn)輸市場(chǎng)交易保持活躍，MR型船偏緊支持歐洲至美國(guó)航線運(yùn)價(jià)繼續(xù)上揚(yáng)，其他航線和船型運(yùn)價(jià)小幅上升。圖 19 2009年4月-2011年3月國(guó)際油品運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)走勢(shì)圖（BCTI、BDTI）數(shù)據(jù)來源：中華航運(yùn)網(wǎng)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理中國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回落2011年1季度中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)回落，運(yùn)價(jià)指數(shù)一度從季度初（1月7日）的1056.51點(diǎn)下降至季度末（3月25日）的1018.25點(diǎn)，降幅達(dá)到3.62%。1月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)總體需求保持上升，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅反彈。但部分航線受運(yùn)力過剩影響，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)沖高回落。2月，中國(guó)出口集裝箱

34、運(yùn)輸市場(chǎng)正值農(nóng)歷新年前后，整體運(yùn)輸需求“新年效應(yīng)”明顯，呈現(xiàn)出慣例的前高后低之勢(shì)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)受此影響，走勢(shì)也由穩(wěn)轉(zhuǎn)跌。3月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸需求頹勢(shì)明顯，歐美等遠(yuǎn)洋航線貨量均呈現(xiàn)出量縮價(jià)跌的態(tài)勢(shì)。雖然春節(jié)后工廠陸續(xù)復(fù)工，但總體市場(chǎng)貨量并未如預(yù)期好轉(zhuǎn)，運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌。圖 20 2009年4月-2011年3月中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)圖（CCFI）數(shù)據(jù)來源：中華航運(yùn)網(wǎng)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理具體到各航線來看：歐洲航線運(yùn)價(jià)下行明顯。1月份，歐洲航線運(yùn)價(jià)上升乏力。盡管經(jīng)歷了陽(yáng)歷新年前出貨高峰，但在運(yùn)力供大于求的形勢(shì)下，1月市場(chǎng)運(yùn)價(jià)總體仍呈下行走勢(shì)。1月初時(shí)，受年末出貨高峰影響，運(yùn)輸需求陡然上升，暫時(shí)緩解了

35、運(yùn)力過剩的局面，多數(shù)航班滿艙出運(yùn)。但元旦過后，出貨高峰偃旗息鼓，加上部分貨主為了趕在1月漲價(jià)前提前出貨，透支了部分貨量，節(jié)后市場(chǎng)明顯降溫，歐洲航線船舶平均艙位利用率下降至九成左右，地中海航線不足九成。2月，歐洲、地中海航線農(nóng)歷新年之前運(yùn)輸需求上升明顯，不少航次滿艙出運(yùn)，甚至出現(xiàn)爆艙現(xiàn)象，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)在強(qiáng)勁貨量的支撐下基本保持平穩(wěn)。及至節(jié)日開始，運(yùn)輸需求大幅下跌，但受惠于船公司采取停班等運(yùn)力縮減措施，船舶裝載率尚能維持在八成左右，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)下跌通道重啟。3月份歐洲、地中海航線處于春節(jié)過后傳統(tǒng)貨量萎縮期，運(yùn)輸需求相對(duì)較弱，加上部分停航船舶重新開航，導(dǎo)致航線運(yùn)力規(guī)模擴(kuò)大，供需失衡繼續(xù)，運(yùn)價(jià)持續(xù)走低。北美航

36、線表現(xiàn)低迷。1月份北美航線運(yùn)價(jià)反彈。隨著春節(jié)前出運(yùn)高峰的逐步顯現(xiàn)，1月貨量總體上升，船舶平均艙位利用率基本保持在90%95%之間，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)同步上漲。受季節(jié)性因素影響，北美航線運(yùn)輸需求大幅上升，同時(shí)，人民幣對(duì)美元匯率的持續(xù)走強(qiáng)，在一定程度上壓縮了中國(guó)出口商的利潤(rùn)空間，從而影響到中國(guó)出口至美國(guó)的貨運(yùn)總量。2月份北美航線運(yùn)價(jià)逐周下滑。北美航線節(jié)前貨量連續(xù)攀升，艙位緊張，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)基本止跌回穩(wěn)。節(jié)日開始后，由于多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)放假，加上部分貨物節(jié)前已提前出運(yùn)，貨量不斷萎縮，缺少了貨量的支撐，部分船公司又開始下調(diào)運(yùn)價(jià)以招攬貨源。3月貨量低位下探，航線運(yùn)力供過于求的矛盾顯得越發(fā)突出，船舶平均艙位利用率下滑至

37、7成左右，船公司之間的貨源爭(zhēng)奪導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下挫。日本航線表現(xiàn)穩(wěn)定。1月恰逢日本收貨人新年長(zhǎng)假，運(yùn)輸需求總體平淡。元旦期間上海港出航船舶平均艙位利用率不足五成，盡管節(jié)后市場(chǎng)貨量出現(xiàn)反彈，但仍僅在70%左右，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有降。2月的日本航線，受長(zhǎng)假效應(yīng)影響很大，春節(jié)前夕貨量大幅上升，上?？诎洞捌骄撐焕寐蔬_(dá)到80%，節(jié)后貨量則驟降，僅有41%。但市場(chǎng)運(yùn)價(jià)則無明顯波動(dòng)。3月貨量上升勢(shì)頭明顯，上海港船舶平均艙位利用率攀升至六成以上。由于去年下半年以來，船公司的人工成本和運(yùn)營(yíng)成本等明顯上升，各大船公司決定于3月17號(hào)開始在日本航線上加收緊急成本附加費(fèi)，每個(gè)標(biāo)箱加收300人民幣。另外，今年以來中國(guó)對(duì)日貿(mào)易

38、額較去年同期大幅上升，雖然福島核泄漏事故對(duì)中日貿(mào)易產(chǎn)生一定程度的影響，但中日航線集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)行情仍值得期待。圖 21 2009年4月-2011年3月主要航線集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)圖數(shù)據(jù)來源：中華航運(yùn)網(wǎng)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理中國(guó)沿海散貨運(yùn)指數(shù)觸底反彈2011年1季度，中國(guó)沿海(散貨)運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCBFI）一度上沖至2011年3月23日的1575.72點(diǎn)，隨后有所回落。截至3月30日，CCBFI報(bào)收于1564.37點(diǎn)，較1季度初（1月5日）的1412.09點(diǎn)上升了10.78%。2011年1季度，金屬礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)從1月5日的1131.64點(diǎn)上升至3月30日的1154.69點(diǎn)，升幅為2.04%，而糧食運(yùn)

39、價(jià)指數(shù)也從1月5日的1123.19點(diǎn)上升至3月30日的1294.62點(diǎn)，升幅為15.26%，煤炭的運(yùn)價(jià)指數(shù)也由1月5日的1642.35點(diǎn)上升至3月30日的1854.5點(diǎn)，上升幅度為12.92%。圖 22 2009年4月-2011年3月中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCBFI）數(shù)據(jù)來源：中華航運(yùn)網(wǎng)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理煤炭運(yùn)輸：1月，氣候寒冷而惡劣，電廠耗煤量增加，庫(kù)存有所下降。但由于總體庫(kù)存仍較為充足，高于庫(kù)存底線，短期囤煤的欲望并不強(qiáng)烈。電廠只是為保證即將到來的節(jié)日期間用電需求而進(jìn)行補(bǔ)庫(kù)。由于1月煤炭?jī)r(jià)格顯現(xiàn)跌勢(shì)，加上節(jié)前企業(yè)開工率不足，市場(chǎng)煤炭交易很少。沿海運(yùn)輸多為計(jì)劃內(nèi)貨源，市場(chǎng)貨源偏少

40、，因此詢船量下降，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)逐周下跌，煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)節(jié)節(jié)下挫。由于1月中旬廣州港外貿(mào)煤炭接卸活躍，加上內(nèi)外貿(mào)煤炭混合作業(yè)占用場(chǎng)地，因此該港疏運(yùn)不暢，內(nèi)貿(mào)船舶卸貨困難，壓港嚴(yán)重，抑制了北方港口煤炭發(fā)運(yùn)的積極性。至月末，運(yùn)價(jià)跌勢(shì)趨緩。2月，秦皇島港煤炭場(chǎng)存始終保持在700萬噸左右的較高水平。由于用電需求有限，市場(chǎng)煤炭需求持續(xù)不足，沿海運(yùn)輸以計(jì)劃煤為主；同時(shí)，自元旦以來國(guó)際干散貨市場(chǎng)運(yùn)力供求嚴(yán)重失衡，運(yùn)價(jià)劇跌，其負(fù)面影響也擴(kuò)散至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，沿海運(yùn)力充足，而市場(chǎng)交易極為平淡，煤炭市場(chǎng)運(yùn)價(jià)跌勢(shì)難擋。3月，隨著東南沿海地區(qū)企業(yè)陸續(xù)開工，用電量上升，電廠耗煤量增加，庫(kù)存下降速度較快，電廠補(bǔ)庫(kù)需求集中。另外，大秦線

41、于3月26日進(jìn)行為期30天的檢修。檢修過程中，由于需要停電維修，不可避免的對(duì)煤炭調(diào)進(jìn)帶來一定影響，每天影響港口方向進(jìn)煤12萬噸左右。受大秦線檢修在即的影響，下游用戶拉煤積極性提高。同時(shí)，受國(guó)內(nèi)成品油價(jià)上調(diào)影響，船公司運(yùn)輸成本增加，煤炭海運(yùn)費(fèi)保持了上升態(tài)勢(shì)。不過，隨著天氣轉(zhuǎn)暖及水力發(fā)電的增加，煤炭消費(fèi)和供求的淡季特征會(huì)逐漸顯現(xiàn)出來，煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)行情會(huì)有所回落。金屬礦石運(yùn)輸：1月，金屬礦石運(yùn)輸市場(chǎng)行情小幅下跌。1月份，進(jìn)入鋼鐵行業(yè)傳統(tǒng)淡季，各地需求逐步減弱。2011年1季度協(xié)議鐵礦石進(jìn)口價(jià)格將上漲8%左右的預(yù)測(cè)，以及鋼材市場(chǎng)需求尚不明朗的態(tài)勢(shì)，讓鋼廠及貿(mào)易商均覺得囤礦有一定風(fēng)險(xiǎn)，鐵礦石需求平淡，全

42、國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存處于高位。1月7日，全國(guó)19個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存達(dá)到8090萬噸，突破去年8月的7976萬噸記錄，沿海運(yùn)輸缺乏貨量支撐。2月初，鋼廠進(jìn)貨需求即表現(xiàn)低弱，全國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存居高不下，總量在8000萬噸水平。而春節(jié)長(zhǎng)假期間，鐵礦石市場(chǎng)采購(gòu)不活躍，鋼廠以消耗庫(kù)存為主，沿海運(yùn)輸貿(mào)易礦貨源不多，貨量平淡，金屬礦石運(yùn)輸市場(chǎng)行情下跌。2月份，部分船公司已完成2011年鐵礦石長(zhǎng)期運(yùn)輸合同的簽訂，長(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)維持上年運(yùn)價(jià)基數(shù)，但具體執(zhí)行時(shí)會(huì)有燃油補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)節(jié)。3月，金屬礦石運(yùn)輸市場(chǎng)行情小幅上揚(yáng)。進(jìn)口礦詢盤不多，鋼廠采購(gòu)欲望不強(qiáng)。受煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)行情上漲的拉動(dòng)，3月整體金屬礦石主要航線運(yùn)價(jià)紛紛上揚(yáng)。

43、糧食運(yùn)輸：1月，玉米價(jià)格總體較為平穩(wěn)，至期末南北倒掛行情又現(xiàn)。北方港口配艙困難，出貨較少。玉米運(yùn)輸總體特征為批量小，且多與鋼材混裝出運(yùn)。雖然1月份處于春節(jié)前夕，南方飼料企業(yè)有備貨需求，但由于銷區(qū)港口庫(kù)存較多，船運(yùn)需求尚不見起色，市場(chǎng)行情繼續(xù)走跌。2月初，南北玉米價(jià)格倒掛行情延續(xù)，加上飼料企業(yè)節(jié)前有一定的備貨量，春節(jié)期間，飼料企業(yè)成交清淡，廣東港口玉米到貨量減少，船運(yùn)需求下降，沿海糧食運(yùn)輸行情不見起色。2月末，由于節(jié)日期間廣東到貨量明顯不足引發(fā)銷區(qū)價(jià)格有較大漲幅，玉米價(jià)格出現(xiàn)南北方順價(jià)格局，但卻有價(jià)無市。北方貿(mào)易商因此對(duì)發(fā)運(yùn)節(jié)奏有所控制，貿(mào)易貨源配倉(cāng)不多，主要是“中字頭”大型企業(yè)的貨源。3月，受

44、煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)行情快速上揚(yáng)的影響，糧食運(yùn)輸市場(chǎng)行情一路走高。2.2.3.2 港口業(yè)（1）港口貨物吞吐情況中國(guó)港口在經(jīng)歷了2010年的復(fù)蘇后，2011年延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，雖然同比增速有所回落，但依然保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度。航運(yùn)市場(chǎng)需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，港口生產(chǎn)勢(shì)頭良好。根據(jù)交通運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)，2011年1至3月份，全國(guó)規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量208320萬噸，比上年同期增長(zhǎng)14.3%；全國(guó)規(guī)模以上港口完成外貿(mào)貨物吞吐量64845萬噸，比上年同期增長(zhǎng)7.7%；全國(guó)規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量3625.31萬TEU，比上年同期增長(zhǎng)13.1%，港口運(yùn)營(yíng)總體呈現(xiàn)出內(nèi)貿(mào)好于外貿(mào)、集裝箱好于大宗貨物的特點(diǎn)，反映出目前我國(guó)

45、宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)需活躍、外需疲軟的運(yùn)行特征。圖 23 2010-2011年同期規(guī)模以上港口貨物吞吐量及增長(zhǎng)率對(duì)比數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理港口貨物吞吐量的平穩(wěn)增長(zhǎng)主要依靠港口主要貨種、貨類的平穩(wěn)運(yùn)行、沿海港口完成貨物吞吐量增長(zhǎng)的拉動(dòng)以及大宗商品的交易活躍。受我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口強(qiáng)勁復(fù)蘇的拉動(dòng)，2011年1-3月，全國(guó)規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量208320萬噸，比上年同期增長(zhǎng)14.3%，增速比上年同期放慢7.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，沿海港口累計(jì)完成貨物吞吐量145463萬噸，比上年同期增長(zhǎng)13.7%；內(nèi)河港口累計(jì)完成貨物吞吐量62858萬噸，比上年同期增長(zhǎng)15.7%。圖 24 2010-201

46、1年同期全國(guó)港口外貿(mào)貨物吞吐量及增長(zhǎng)率對(duì)比數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2011年1-3月，全國(guó)規(guī)模以上港口完成外貿(mào)貨物吞吐量64845萬噸，比上年同期增長(zhǎng)7.7%，增速比上年同期放緩了22.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，沿海港口累計(jì)完成外貿(mào)貨物吞吐量59541萬噸，比上年同期增長(zhǎng)7.9%；內(nèi)河港口累計(jì)完成外貿(mào)貨物吞吐量5304萬噸，比上年同期增長(zhǎng)5.9%，雖然環(huán)比增速有所回落，但都繼續(xù)保持著較高的增長(zhǎng)率和發(fā)展勢(shì)頭。港口外貿(mào)吞吐量保持穩(wěn)定增速的主要原因是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)以及外貿(mào)形勢(shì)的逐漸回暖。從外貿(mào)形勢(shì)上看，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011年1-3月，我國(guó)進(jìn)出口總值8003億美元，比去年同期(下同)

47、增長(zhǎng)29.5%。其中出口3996.4億美元，增長(zhǎng)26.5%；進(jìn)口4006.6億美元，增長(zhǎng)32.6%。受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)、國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格大幅上漲以及春節(jié)長(zhǎng)假等因素影響，今年1-3月我國(guó)累計(jì)出現(xiàn)10.2億美元的貿(mào)易逆差，而去年1-3月為順差139.1億美元。外貿(mào)形勢(shì)的緩步回升預(yù)示著國(guó)際環(huán)境的逐漸向好，這也使得港口外貿(mào)吞吐量能繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。圖 25 2010-2011年同期規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量及增長(zhǎng)率對(duì)比數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理沿海港口集裝箱吞吐量的回暖是港口集裝箱吞吐量激增的主要因素。2011年1-3月，全國(guó)規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量3625.31萬TEU，比上年同期增長(zhǎng)13.1%，增速比去年同期放慢9.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，沿海港口累計(jì)完成集裝箱吞吐量3262.96萬TEU，比上年同期增長(zhǎng)12.8%；內(nèi)河港口累計(jì)完成集裝箱吞吐量362.35萬TEU，比上年同期增長(zhǎng)16.3%。全球經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升、外貿(mào)形勢(shì)的逐漸轉(zhuǎn)好和班輪公司對(duì)運(yùn)力的有效控制更助推了港口集裝箱吞吐量的持續(xù)走高。（2）港口排名情況2011年1-3月份，沿海主要港口貨物吞吐量前